油价波动对我国航运企业的影响研究硕士学位论文.docx
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油价波动对我国航运企业的影响研究硕士学位论文
学校代码:
10254
密级:
论文编号:
上海海事大学
SHANGHAIMARITIMEUNIVERSITY
硕士学位论文
MASTERDISSERTATION
论文题目:
油价波动对我国航运企业的影响研究
毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明
原创性声明
本人郑重承诺:
所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作者签名:
日 期:
指导教师签名:
日 期:
使用授权说明
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按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:
日 期:
学位论文原创性声明
本人郑重声明:
所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:
日期:
年月日
学位论文版权使用授权书
本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权 大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
涉密论文按学校规定处理。
作者签名:
日期:
年月日
导师签名:
日期:
年月日
指导教师评阅书
指导教师评价:
一、撰写(设计)过程
1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神
□优□良□中□及格□不及格
2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度
□优□良□中□及格□不及格
3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力
□优□良□中□及格□不及格
4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性
□优□良□中□及格□不及格
5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况
□优□良□中□及格□不及格
二、论文(设计)质量
1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?
□优□良□中□及格□不及格
2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?
□优□良□中□及格□不及格
三、论文(设计)水平
1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义
□优□良□中□及格□不及格
2、论文的观念是否有新意?
设计是否有创意?
□优□良□中□及格□不及格
3、论文(设计说明书)所体现的整体水平
□优□良□中□及格□不及格
建议成绩:
□优□良□中□及格□不及格
(在所选等级前的□内画“√”)
指导教师:
(签名)单位:
(盖章)
年月日
评阅教师评阅书
评阅教师评价:
一、论文(设计)质量
1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?
□优□良□中□及格□不及格
2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?
□优□良□中□及格□不及格
二、论文(设计)水平
1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义
□优□良□中□及格□不及格
2、论文的观念是否有新意?
设计是否有创意?
□优□良□中□及格□不及格
3、论文(设计说明书)所体现的整体水平
□优□良□中□及格□不及格
建议成绩:
□优□良□中□及格□不及格
(在所选等级前的□内画“√”)
评阅教师:
(签名)单位:
(盖章)
年月日
教研室(或答辩小组)及教学系意见
教研室(或答辩小组)评价:
一、答辩过程
1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况
□优□良□中□及格□不及格
2、对答辩问题的反应、理解、表达情况
□优□良□中□及格□不及格
3、学生答辩过程中的精神状态
□优□良□中□及格□不及格
二、论文(设计)质量
1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?
□优□良□中□及格□不及格
2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?
□优□良□中□及格□不及格
三、论文(设计)水平
1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义
□优□良□中□及格□不及格
2、论文的观念是否有新意?
设计是否有创意?
□优□良□中□及格□不及格
3、论文(设计说明书)所体现的整体水平
□优□良□中□及格□不及格
评定成绩:
□优□良□中□及格□不及格
(在所选等级前的□内画“√”)
教研室主任(或答辩小组组长):
(签名)
年月日
教学系意见:
系主任:
(签名)
年月日
摘要
石油是交通运输业最主要的原料。
据统计,燃油成本约占航运企业成本的30%-40%,油料价格的波动直接关系到航运企业的效益。
在高价油时代,如何立足自身,采取综合措施降低油耗,走节能降耗之路,已成了各家航运企业不得不面对的严峻课题。
第一章主要介绍本文研究的背景、意义以及国内外的研究现状。
第二章对我国航运企业的现状以及发展趋势进行了详细的分析,以及其面对的机遇和挑战,为进一步研究奠定坚实的基础。
第三章的油价波动周期模型,有利于企业对未来油价进行预测。
由于国际油价波动给我国航运企业带来较大的影响,这一模型可以让企业更好的应对市场带来的挑战。
第四章运用企业内部成本控制理论,分析我国企业如何应对油价上涨带来的挑战,做出油价上涨与我国航运企业利润之间关系的定量分析。
第五章提出有利于我国航运企业应对油价上涨的措施,如成本控制法,金融方法,以及开展综合物流。
总之,论文以航运企业为切入点,运用定性和定量结合的方法,讨论航运企业的运行机制和市场行为。
通过对上市航运公司年度报表的分析,建模,得到航运企业利润和油价波动的关系。
并且对航运企业的发展趋势进行了分析,提出合理的建议。
关键词:
国际油价,油价波动,航运企业成本,成本控制,贸易系数
ABSTRACT
Oilisthemostimportantrawmaterialforthetransportationindustry.Accordingtothestatistics,theBunkerCostaccountforabout30%-40%oftheshippingenterprise’scost.Thefluctuationoftheoilconnectswiththecompany’sbenefitdirectly.Inthetimeofhighoilprice,howtoreducetheoilcostbytheintegrationmeasure,alreadybecomethetoughtaskthecompaniesmusttobeupagainst.
Firstchaptertheintroductionoftheanalysisbackground、signification、andthestatusquoallaroundtheworld.Secondchapteranalysesthetrenddevelopmentoftheshippingenterprises,thespecificcharacteristics,chanceandchallenge.Forthefurtherstudy.Thefluctuationoftheinternationaloilpricebringsgreatinflationtoourdomesticshippingenterprises.Theoilfluctuationcyclemodelinchapterthreecanbeusedtoforecasttheoilpriceinthefuture.Itisagoodfacilityforthecompanytogetreadyforthepricerising.Sothattheycanfacethechallengebetter.
Inthechapterfour,theauthorusesthecostcontroltheorytoanalyzehowwecanbesuccessfulinthetimeofhighoilprice.Inaddition,therelationbetweentheoilriseandtheprofitfallalsoisanalyzedwithqualitativeandquantitativemethods.Thefifthchapterconcludesaseriesofmethods:
costcontrol,financialmethodsandintegratedlogistics.
Ingeneral,theauthormakesuseofthestatisticsinstruments;analyzethecompany’sstatusinquo.Setupthemodelthroughtheannualstatementofthequotedshippingenterprises.Atlastmakeaconclusionoftherelationoftheoilfluctuationandtheprofitofthecompany.Alsoanalyzethetrendindevelopmentoftheshippingenterprises,tableaproposal.
ZhengYang(InternationalTrade)
DirectedbyProf.Dr.YuSiqin
KEYWORDS:
Internationaloilprice,shippingenterprisecost,oilpricefluctuationcostcontrol,tradecoefficient
目 录
第一章绪论
第一节选题背景和问题的提出…………………………………………………1
第二节研究现状和研究意义……………………………………………………1
第二章 我国航运企业在油价波动时期的发展状况
第一节 航运企业发展趋势分析…………………………………………………3
第二节我国主要航运企业面临的挑战和机遇…………………………………4
第三章国际油价波动的周期模型
第一节国际油价波动的历史轨迹………………………………………………9
第二节石油市场的多重均衡模型………………………………………………11
第四章全球油价上涨对我国航运企业产生的影响
第一节我国航运企业内部运营成本分析………………………………………15
第二节燃油价格上涨对我国航运企业的影响…………………………………17
第三节 燃油价格上涨对航运企业运费和利润的影响…………………………21
第五章我国航运企业应对油价波动的策略研究
第一节航运企业采取的一般措施………………………………………………29
第二节航运企业采取的成本控制方法…………………………………………31
第三节航运企业采取的金融方法………………………………………………34
第四节航运企业采取的综合物流服务方法……………………………………39
第六章结论与建议…………………………………………………………………42
致谢……………………………………………………………………………………44
参考文献………………………………………………………………………………45
第一章绪论
第一节选题背景和问题的提出
一、国际油价波动对航运市场的影响
航运企业是我国交通运输产业的重要组成部分,在我国的国民经济和对外贸易发展中发挥着重要作用,是我国国民经济发展中具有重要战略意义的基础产业之一,船舶运输是航运企业的基本生产活动,是航运企业利益的源泉,当今的航运市场是一个发展成熟的市场。
在国际航运市场上,油轮市场、干散货市场、集装箱船市场都反映了“成熟市场”所具有的特性。
当前,航运企业所面临的国际航运市场的竞争形势是:
燃油价格的上涨、港口使费的上升以及修船费用的增加导致船舶成本大幅度上升,降低成本是竞争的关键。
大量低成本、非公会船舶将继续投入航运市场。
无船承运人大批跻身航运市场参加竞争。
方便旗船队的日益扩大,将成为船东降低运输成本的重要手段,发展中国家尤其要重视这一竞争特点。
优质服务成为市场竞争的主要手段,而且越来越被船东和货主所接受。
在如此激烈的市场竞争条件下,船舶运输业作为一个投资大、风险高、利润大的服务行业,服务己经是航运企业的首要任务,以顾客为中心的营销导向决定了航运企业的经营目标不仅是“利润最大化”,更重要的是“市场最大化”,国际航运己经成为国际贸易的函数,即航运的发展是国际贸易的必然结果。
低水平的运输价格和高质量的运输服务是赢得市场的两个既相互对立又必不可缺的条件。
二、航运企业应做好的应对措施
在当今市场竞争激烈,航运立法日趋严格、世界服务行业一体化,标准化的条件下,塑造良好的企业形象,努力提高服务质量是航运企业别无选择的道路。
在整个行业都致力于提高服务质量时,价格竞争仍是竞争中的焦点,价格等于成本加利润,毫无疑问降低成本是竞争中的关键,如何对成本进行有效的控制是一门方兴未艾的学科。
第二节研究现状和研究意义
一、研究油价波动的主要观点
多重均衡模型的理论要点为:
欧佩克不是卡特尔,其成员国是价格的接受者,不能控制国际油价。
产油国属于目标收益型,在高油价时没有增产的动机,在低油价时反而可能扩大生产。
可耗竭资源模型:
经济学家对油价波动原因及预测的研究最早可追溯到豪特林(Hotelling,1931)提出的可耗竭资源模型,即豪特林法则,这一法则说明在完全竞争和垄断两种条件下可耗竭资源的价格与产量的关系,豪特林模型后来在解释国际石油市场的现实时遇到了困难。
因为在实际经济运行中对资源的需求总是不断增加的,需求曲线也就发生相应的移动。
即便西方主要国家的真实利率基本为正增长,石油价格也没有出现按照等于当期利率的速度上升的情况。
二、我国航运企业内部成本控制方法
1.成本的生命周期
注重运输成本的管理,但对于企业的供应链和营销渠道的成本管理甚少。
特别是,航运企业是资金密集型行业,沉没成本很高,对于供应链的成本管理十分必要。
2.成本控制的时间角度
航运企业一般只关注成本事中事后控制,忽略事前的成本控制。
航运企业的成本控制一般在成本发生之后,在竞争激烈的情况下,这种成本控制方式让企业失去了竞争良机,不利企业面对变化莫测市场做出及时反映。
3.管理范围角度
航运企业关注竞争对手的销售情况和市场份额,而很少对竞争对手的成本进行分析比较。
4.成本业绩评价
我国航运企业在业绩评价时,对于成本管理缺乏专门全面的业绩评价,妨碍成本信息系统的反馈,不利于企业真正认识成本管理的结果,不利于成本管理的提高。
第二章我国航运企业在油价波动时期的发展状况
第一节 航运企业发展趋势分析
一、航运企业发展趋势
1.全球航运企业一体化趋势确立
据统计,目前全球大约有4.4万家跨国公司,占有世界40%的资产,其产值占世界国民生产总值的50%,控制了世界贸易量的70%。
这种跨国生产及贸易活动的迅速增长,对全球贸易运输活动产生了巨大的影响。
与跨国公司建立良好的合作关系,己成为全球各大班轮公司的一项极其重要的工作。
为此,世界各大班轮公司纷纷扩大航线经营范围。
目前,大多数已同时从事三大主干贸易航线的业务。
全球经贸一体化极大地推动了全球航运一体化进程,标志着全球承运人时代已经到来。
2.航运企业规模化经营
航运企业寻求规模化经营,主要表现在两个方面。
一方面,大型航运企业扩充船队规模,扩充服务网络,促进船舶的大型化。
表现最为明显的是船舶的大型化,尤其是集装箱船舶。
随着运输需求的增长,马士基、中远等大型航运企业己经将超过了10000TEU的集装箱船舶投入使用,国际集装箱船舶的平均载箱量有大幅提高。
在国内方面,这样的趋势也十分明显。
2008年12月17日,珠海港控股集团洪湾码头内贸集装箱突破第10000TEU志庆仪式在洪湾港码头隆重举行。
另一方面,大型航运企业寻求合作伙伴,实现联营和联合,以求降低航运市场的风险。
近几年来,不断有大型船公司的兼并和联合,如马士基和铁行渣华,东方海外和美国总统等等。
3.船舶装备自动化、智能化
航运企业船舶自动化和智能化趋势明显。
如GPS全球定位、无线网络、船载电子设备的升级等等一批先进的航海技术和装备迅速应用,使得船舶的安全性和操控性得到很大的改善,提高工作效率同时降低了单位运输成本。
4.航运企业成本结构发生变化
表2-1是对中海航运有限公司船舶年运营成本的简单估算,可以看出燃油成本在总费用中的比例非常大,是仅次于折旧费用和燃油费用(除去其他费用)的第三大支出。
表2-1船舶年运营费用估算表
费用项目
费用构成
占运输成本比例%
船员费用
工资、奖金、加班、伙食和培训费用等
12.7
燃油费用
燃料、润料
43.4
折旧
计提折旧
11.1
港口使费
吨税、停泊、引水和系缆解缆费用等
9.5
其他费用
管理费用、维修和保养等
23.3
资料来源:
中海发展股份有限公司《2008年年度报告》
表2-2分行业人力成本比利估算表
行业
人力成本占总成本比例%
运输业
航运
17
航空
20
路上运输
12
制造业
轻工制造
12
汽车制造
10
建筑业
13
IT和通信产业
40
资料来源:
中海发展股份有限公司《2008年年度报告》
第二节我国主要航运企业面临的挑战和机遇
一、我国主要航运企业面临的挑战
我国国际运输方面,全球国际海运货运量52亿吨,船舶运力7.9亿吨,我国海运量占货物贸易总量的85%,然而,我国航运企业的船舶总运力仅占世界海运总运力的2%(中国航运企业即为在中国注册的航运企业),不仅在国际航运市场竞争力不强,本国的海运需求也难以满足。
而且与铁行渣华并购后的马士基所经营航线的大部分与国内船公司相同,必然加剧国内航运市场竞争。
1.航运市场集中度低,缺乏国际竞争力
中国的骨干航运企业,虽也积极向世界航运市场拓展,但综合实力仍然较弱。
加之我国航运企业发展长期受计划经济的影响,多数航运企业不太适应市场经济带来的挑战,航运企业之间缺少合理的专业化分工,导致技术进步和产业升级步伐缓慢,规模经济效益不能发挥,从而不能有效提升企业市场竞争力。
同时,大部分的航运企业规模偏小,单船公司比例过大,因而航运企业不少,但有实力的却不多,从而使得市场的集中度很低,而且法制观念较弱,不但加剧市场的无序竞争,而且难以形成国际竞争力。
2.政策偏差加重航运企业负担
许多国家尤其是发达国家对航运业实行贸易保护政策:
如造船补贴、营运补贴、货载保留和市场准入等直接性支持。
近几年各国开始把直接补贴改为间接补贴,例如造船贷款利率优惠,延长还款期等。
而我国取消货载保留政策后,逐步取消了对本国船队的保护和扶持政策,既没有营运补贴和造船补贴,也没有优惠造船贷款利率、税收和折旧等优惠政策,使我国航运企业成本大大提高,竞争力下降。
相反,由于我国对外商来华投资实施的一系列优惠政策,使外资普遍享有超国民待遇,使得我国航运企业处于明显不利地位。
3.我国的航运企业大而不强
我国航运企业在近十多年来,有了突飞猛进的发展,船队建设在数量上和技术水平上都有了较大的提高,中远和中海闯入全球十大航运企业之列,但是繁荣的背后掩盖着一系列问题:
一是船舶结构不合理。
如散货船比例相对较高,而油轮和集装箱轮比例不高等。
液化天然气船为空白,VLCC(超大型油轮)、好望角型散货船,专用滚装船严重不足。
二是船队运输能力偏小。
集中表现在我国航运企业的船队中大吨位的船舶少,小吨位的船舶较多,尤其是油船队和集装箱船队,尚未形成大、中、小合理配置的吨位结构。
三是在航运服务方面同国际航运巨头还存在差距。
二、我国主要航运企业面临的机遇
目前各国政府和央行由于金融危机打击,世界经济、贸易发展进入低迷时期,正在联合携手行动,救助金融市场危机,然而信任和信贷危机并未就此结束。
据联合国网站报道,世界银行集团所发表的《2009年全球发展金融:
描绘全球复苏》的报告警告说,全球正在进入一个较低增长的时代,需要对金融系统进行更加严格和有效的监督。
发展中国家预计今年将只能增长1.2%,而2007年的增长曾达到过8.1%,2008年也曾达到过5.9%。
如果不将中国和印度计算在内,剩下的发展中国家的国内生产总值预计将下降1.6%,导致工作机会的继续丧失和更多人进入贫困行列。
2009年全球国内生产总值收缩2.9%,使得全球的增长呈现负数。
戴拉米(MansoorDailami)表示,资本减少和经济增长减弱将意味着工作机会的减少、贸易下降和政府向最需要帮助的群体提供财政支持的减少。
他表示,这种紧缩的形势会在今后相当一段时间内存在下去,特别是在发展中国家。
1.世界经济、贸易发展进入低迷时期
全球发展失衡加剧、通货膨胀压力加大、以及流动性过剩和金融危机不利于人们对经济长期增长前景的预期。
受金融、房地产和就业三大市场的三重打击,世界经济发展将进入一段低迷时期,以下因素将会影响世界经济能否实现稳定:
(1) 全球房地产市场危机。
房地产市场危机是经济发展失衡和金融市场过度膨胀的结果,同时也对实体经济发展产生重大影响。
房地产泡沫不仅出现在美国、英国、澳大利亚和西班牙等发达国家,也波及中国、南非和印度等发展中国家。
按照《经济学家》杂志对世界20个主要国家和地区房价变动定期跟踪监测的数据,北美、西欧、日本、南非等国家住房价格涨幅普遍回落,不少国家的房价更出现下跌。
目前看,全球房地产市场形势比预计更为严重。
尽管各国政府采取各种措施救助金融市场并纷纷降息,但是各国房地产市场目前仍然
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