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中哈两国保险市场比较研究
中哈两国保险市场比较研究
摘要
哈萨克斯坦的最初的保险市场形成于上一个世纪的八十年代末和九十年代初也就是在哈萨克斯坦独立的时候。
从1989年到1990年,哈萨克斯坦开始出现了第一批国家保险公司,然后数量扩张也很快。
在哈萨克斯坦国家开始颁布了保险法规和行政命令后,哈萨克斯坦的保险业务发展逐渐接近正常的轨道。
哈萨克斯坦相对中国保险市场的发展,有很多参考的意义,因此本文将研究中国和哈萨克斯坦的保险这个领域,了解这两个国家的保险这个领域发展的差距,以及这种差异的原因,分析其原因,并提出政策建议,以实现中国和哈萨克斯坦在保险领域的进一步的交流与合作,促进两国保险这个领域更好的合作与发展。
关键词:
哈萨克斯坦,保险,市场
Abstract
Kazakhstan'sinitialinsurancemarketformedinthelate1980sandearly'ninetys,namelybeforeandafterthecountry'sindependence.From1989to1990,thefirstbatchofnationalinsurancecompany,thenumberofexpandedrapidlyintwotothreeyearstomorethan600.Afterthecountryhasinsuranceregulationsandexecutiveorder,Kazakhstan’sinsurancebusinessdevelopmentgraduallymovingclosertothenormaltrack.RelativeKazakhstanandthedevelopmentofChineseinsurancemarket,therearealotofreference,thereforethisarticlewillstudytheinsuranceindustryofChinaandKazakhstan,findoutthegapofboththeinsuranceindustrydevelopment,aswellasthecauseforthisdifference,toanalyzeitsreason,andputforwardpolicySuggestions,inordertorealizeChinaandKazakhstaninthefieldofinsurancefurtherexchangesandcooperation,promotethetwocountriesinsuranceindustrytobettercooperationanddevelopment.
Keywords:
Kazakhstan,Insurance,market
目录
摘要I
AbstractII
第1章绪论1
1.1研究背景与意义1
1.2研究现状1
1.3研究内容2
1.4研究方法2
第2章中国和哈萨克斯坦保险市场发展现状3
2.1中国和哈萨克斯坦两国保险市场的基本状况3
2.1.1中国保险市场基本状况3
2.1.2哈萨克斯坦保险市场的基本状况4
2.2中国和哈萨克斯坦两国的保险市场模式6
2.2.1中国的保险市场模式6
2.2.2哈萨克斯坦的保险市场模式7
2.3中国和哈萨克斯坦两国的保险市场监管8
2.3.1中国保险市场的监管8
2.3.2哈萨克斯坦保险市场的监管9
第3章中国和哈萨克斯坦保险市场存在的问题11
3.1中国保险市场存在的问题11
3.1.1中国保险市场竞争不均衡11
3.1.2中国保险经纪人制度不玩完善11
3.1.3中国的保险业务的结构不合理11
3.1.4中国保险的地区发展失衡11
3.2哈萨克斯坦保险市场面临的问题12
3.2.1哈萨克斯坦仍处在相对低的水平12
3.2.2哈萨克斯坦的保险服务有限12
第4章中国和哈萨克斯坦保险市场的异同13
4.1中哈两国保险公司数量和发展水平的异同13
4.2中哈两国的保险费结构的差异13
4.3中哈两国保险市场监管存在差异14
第5章加强中国和哈萨克斯坦保险市场合作的对策15
5.1加强中国与哈萨克斯坦金融合作15
5.1.1成立中哈边境合作中心15
5.1.2在上海合作组织下进行合作16
5.1.3促进中国与中亚的区域金融合作17
5.2促进中国和哈萨克斯坦保险领域的合作18
5.2.1加强跨国合作的组织与协调18
5.2.2促进跨国的商业保险合作19
5.2.3促进中哈两国的保险企业合作20
参考文献22
致谢24
第1章绪论
1.1研究背景与意义
自1990年代以来,世界各国的保险业发展迅速,保险公司合并、收购和重组,保险企业集成、国际化、保险在一个国家的国民经济地位越来越突出。
中亚及高加索国家独立后,经过近十年的尽快地发展,已经在独联体的国家里面排在了前列,一些数量远高于平均的独联体国家。
哈萨克斯坦作为在中亚地区的很有发展潜力的一个国家,特别是在总统纳扎尔巴耶夫的带领下,成为了一个新兴的中亚的经济强国。
和哈萨克斯坦一样的,中国的金融行业也得到快速发展,保险这个领域近年来发展迅速,越来越多的保险公司出现了,也有越来越多的人们购买保险,整个的中国的保险市场也变得越来越壮大了。
可以说保险市场正面临良好的发展机遇。
在中国,我学习,我希望通过中国和哈萨克斯坦,哈萨克斯坦的保险市场的相关研究。
目前,中国和哈萨克斯坦的一些学术方面的研究,很多都是集中在了石油或者是天然气这样的方面,但是关于中国和哈萨克斯坦的合作的其他很方面,学者们的涉猎非常非常少,中国和哈萨克斯坦的国民们对彼此国家的保险市场也是不太熟悉。
因此本文将研究中国和哈萨克斯坦的保险这个领域,发现中国以及哈萨克斯坦的保险到底发展的怎么样,有一些什么样的差距,有没有值得对方学习的地方,笔者还想提出政策建议,来促进这两国家的保险行业的进一步发展,我相信,中国和哈萨克斯坦未来可以努力加强合作。
1.2研究现状
目前为止,专门来研究中国和哈萨克斯坦保险市场比较的文章非常少,大多数只是涉及到了一些中国和中亚地区的一些基本的情况,比如金融业里面的保险领域。
中国广东的学者周丽华(2010)等人指出,哈萨克斯坦在独联体里面属于保险发展比较快的,但是相对于发达国家的保险行业,还是有一些发展不足。
到2010年底,哈萨克斯坦36保险公司,八个保险代理人。
来自新疆的学者热依汗(2009)认为,相对于发达国家来说,中国的保险行业发展还不是很成熟,但是相对于中亚国家来说,中国的保险行业有很多值得哈萨克斯坦借鉴的地方。
中国现在全面开展了同各国在各个领域的交流与合作,特别是中国和中亚及高加索国家,随着中石油等能源公司走进了中亚,中国的保险企业也可以走进哈萨克斯坦。
同样张栩(2013)指出,哈萨克斯坦的金融行业里面,银行业的发展比较的完善,但是保险行业发展比较缓慢,特别是因为哈萨克斯坦还是继承了前苏联的一些经济制度,要在短期内进行转变难度比较大。
哈萨克斯坦的哈吉曼(2012)则认为,中国和哈萨克斯坦目前开展经济合作的平台比较少,尤其是包括保险在内的一些金融的平台不是很多,未来中哈可以考虑合作将上海合作组织等机构进一步打造成为一个连接中国和中亚的经济合作平台,让中哈的保险业在这个框架内得到共同的促进和发展。
哈萨克斯坦的学者科德尔艾里(2013)的研究表明,哈萨克斯坦的保险市场相对较小,在开发的早期阶段。
而哈萨克斯坦的邻国中,中国和俄国的经济规模比较大,特别是中国,保险市场的容量非常大,而且中国目前正在加快进行保险行业的市场化的改革,未来哈萨克斯坦的保险企业可以在中国保险行业的改革中学到一些经验。
1.3研究内容
本文的第一部分是,主要介绍了本人的研究背景与意义、研究现状、研究内容以及研究方法。
本文第二部分研究中国与哈萨克斯坦保险市场发展现状,主要介绍了中国和哈萨克斯坦保险市场基本状况、中国和哈萨克斯坦两国的保险市场模式、中国和哈萨克斯坦两国保险市场监管。
本文的第三部分是研究分析中国和哈萨克斯坦保险市场存在的问题,分别从中国保险市场存在的问题以及哈萨克斯坦保险市场面临的问题来展开。
本文第四部分在此基础上分析中国和哈萨克斯坦保险市场的异同,如保险公司的数量和发展趋势以及保险费用结构、保险市场监管等方面。
最后一部分研究哈萨克斯坦和中国未来的一些加快在保险领域方面进行合作的方法,重点的介绍了金融合作、提出加强中国和哈萨克斯坦保险领域合作等。
1.4研究方法
笔者通过比较分析、文献分析等方法来展开对中哈保险市场的比较研究。
(1)比较分析法
通过比较分析,来研究中国和哈萨克斯坦保险市场基本状况、中国和哈萨克斯坦两国的保险市场模式、中国和哈萨克斯坦两国保险市场监管,看看两国有什么样的异同。
(2)文献分析法
通过查找相关的数据和资料,来了解中国和哈萨克斯坦保险市场的基本情况,发现其保险市场存在的问题。
(3)创新的地方
笔者认为,本文的创新的地方在于:
大部分的中国的学者对于哈萨克斯坦的保险行业比较陌生,目前的研究也是非常的少,所以我将要首先来仔细的介绍一下哈萨克斯坦的保险行业,然后我会找出哈萨克斯坦和中国两个国家保险业发展的差异,以及产生这样的差异的原因,对其原因进行分析,文章在最后也提出了一些措施来加强中国和哈萨克斯坦之间的保险市场间的合作,如推进中国与哈萨克斯坦金融合作、提出加强中国和哈萨克斯坦保险领域合作,这些措施目前来看是一个大胆的创新点。
第2章中国和哈萨克斯坦保险市场发展现状
笔者首先来介绍一下中国和哈萨克斯坦保险市场发展现状:
2.1中国和哈萨克斯坦两国保险市场的基本状况
2.1.1中国保险市场基本状况
(1)中国保险业务的整体发展水平
2013年,中国的保险保险费用收入1.72万亿元,相比2012年同比增长11.2%,比上年增长3.2%。
其中,保险这个领域实现投资回报3658.3亿元,保险公司的利润总额为991.4亿元。
目前,保险费用规模在中国已经在世界上排名第四。
其中,中国的全部的财产保险公司实现保险费用收入6481.16亿元,增长17.2%;70年寿险保险费用收入达到1.07万亿元,较上年同期增长了7.86%。
人寿保险,在2013年,中国人寿保险保险费用收入3267.2亿元,同比增长1.23%,占寿险保险费用收入的32.6%。
中国经济快速增长的背景下,中国的房地产和人寿保险业务一直保持一个相对快速发展。
(2)中国保险的市场品种
保险产品是一种基本角色在保险这个领域的发展,在80年代以前中国的保险市场的品种特别的少,在改革开放以后,中国的保险市场变得越来越多元化。
中国原来的保险产品比较的单一,品种非常的少,但是在中国进行了保险行业的市场化改革以后,保险产品扩展到了责任保险,后来又增加了投资以及其他方面的保险。
现在,中国的保险根据不同的类型可以分为,最普通的养老保险、医疗方面的保险、企业经营方面的报险、财产方面的保险、农业和种植业方面的保险、汽车方面的保险、工程和施工方面的保险,另外中国还有一些特殊的保险品种。
中国的保险根据中国的国情而多样化的发展着。
在2014年,在中国的财产保险这个领域,汽车的保险的收入是59.74%,农业保险2.41%,占18.89%的企业财产方面的报险。
而责任保险占到了8.28%,同样非常重要的工程保险占到了6.87%。
因此我们可以知道,车险是占了中国的财产保险的一个非常大的份额。
中国作为世界上的汽车保有量最大的国家之一,加上大多数的家庭都有着购车的计划,而中国政府也是强制给汽车上保险,所以目前的车险是中国最大的一个财产保险的品种。
另外近年来农业发展的支持下,中国农业发展形势良好,农业保险的比例正在增加的属性,和企业近年来房地产的市场份额下降。
此外,房屋保险、工程保险、责任保险、保证保险,保险业务的相对快速增长的市场份额也大大增加,这些类型的保险产品更完整,数量增加,如投资房屋保险、保证保险启动等等。
今后,随着中国的经济发展越来越快,中国人对住房和汽车的需要也会越来越多,相应的保险需求也会越来越大,中国的保险的品种也会越来越丰富的。
在寿险市场这一块,基本的包括了伤亡在人寿保险、健康保险和人寿保险。
2014年占中国人寿保险保险费用收入的82.22%在人寿保险,健康保险(12.01%)、人身意外伤害保险5.74%。
通过这样的情况可以分析出来,中国的人寿保险在寿险这一块是占据了最大的市场份额的。
当然,中国的人寿保险的品种也是多种多样的,诸如维护普通人寿保险,人寿保险的分红,新产品投资连接保险和万能人寿保险。
现在,中国的居民们越来越重视自己的健康,同时随着中国的老龄化的加快,越来越多的居民对寿险需求越来越大了。
所以,中国的人寿保险公司根据居民的类别推出了不同的健康保险的产品,其中既有投资性的,也有基本健康医疗需求方面的。
(3)中国保险市场的参与主体
到2013年底,总保险集团控股公司10日18保险资产管理公司,保险公司,291年版。
其中包括:
142中国保险公司、外资保险公司8144(代表处),再保险公司。
2013年,中国三大保险公司列表是:
中国人寿保险股份有限公司有限公司中国平安人寿保险有限公司有限公司、中国太平洋人寿保险公司。
分为十大七个命名:
泰康人寿保险以及太平人寿保险有限公司,有限公司,新华人寿保险股份有限公司有限公司生命人寿保险有限公司,有限公司,美国友邦保险有限公司,有限公司,中宏人寿保险有限公司,有限公司,太平洋安泰人寿保险公司。
首先来看,财产保险有关的公司里面中国人民财产公司是最大的,超过了55.7%。
而别的财产保险公司则发展的比较均衡。
2014年,在人寿保险公司,市场份额是中国最大的人寿保险公司,占据了整个寿险的36.13%。
其他的比较大的公司也还有很多,比如新华保险、太平洋保险、平安保险等等,市场份额分别在13-15%之间。
可以看出,在中国的寿险市场,竞争是非常激烈的,各个公司之间的份额差距不是很大,同时除了一些国有的保险公司以外,一些外资的和私有的保险公司也在这个市场里面发展的很好。
2.1.2哈萨克斯坦保险市场的基本状况
(1)哈萨克斯坦保险业务的整体发展水平
随着经济的快速发展,哈萨克斯坦的国民生产总值迅速进入中亚最高的之列。
与此同时,哈萨克斯坦的国民对保险的需求也更加的旺盛,虽然比起中国等国家来讲,哈萨克斯坦的保险市场规模还不是很大,但是整体来看一直是在增长着的。
2000年以来,哈萨克斯坦的保险公司的保费收入增长很快,年均增长率达到了7.35%。
尤其是在2013年,哈萨克斯坦的保险和再保险公司的总资产增长了30%,至3877亿-tenge——循环自有资本增加10.8%,至2312亿-tenge。
在哈萨克斯坦的保险公司发展迅速壮大的过程中,保险公司的储备资金也越来越多,相比2012年同期增加了十个百分点。
其中,哈萨克斯坦的保险公司的保险费用中有约三分之一的资金用在再保险方面。
(2)哈萨克斯坦的保险业务的主要结构
从国际一般保险分类标准,哈萨克斯坦的寿险和非寿险保险分为两大类。
六年从2007年到2013年,哈萨克斯坦的人寿保险保险费用收入从2005年的14亿tenge增加到2011到300亿tenge,在哈萨克斯坦的寿险业务增长的六年里,近30倍的增长幅度。
总的来看在哈国,各种保险费收入的增长都很快,其中非寿险是最快的。
可以说哈国非寿险占据绝对地位,保险是人寿保险的比例相对较小,但近年来,哈萨克斯坦不断发展的保险,人寿保险保险费用收入增长,寿险和非寿险保险费用收入差距正在缩小。
据被保险人保险是自愿的的观点,哈萨克斯坦的自愿保险可分为个人自愿保险,财产和强制保险,保险费收入近年来的基本趋势上升,自愿在哈萨克斯坦财产的保险占绝对比例,根据直接保险合同保险费用1755亿-tenge,强制保险保险费用455亿-teng大大增加28.5%,个人自愿保险费535亿,是增长了52.4%,自愿财产保险保险费用765亿,整体来看是增长了百分之十左右。
在自愿性保险和强制性保险的比例来看,前者的比例由五年以前的不足总保费收入的八分之一增长到了近三分之一,而相对来看强制性保险增长的速度要慢得多,仅仅由五分之一增加到四分之一。
虽然哈萨克斯坦的保费收入增长很快,但是同样的也要支付越来越多的赔付金。
在2014年度,哈萨克斯坦支付的保险赔付金达到了449亿坚戈,这个数字比前一年增加了7个百分点。
其中强制性保险的赔付金增加得最快,2014年度比前一年增加了19个百分点。
从哈萨克斯坦的整个保险市场来讲,整体的亏损率达到了27.5%,明显比一些西方的发达国家的比例来得低。
但是随着哈萨克斯坦保险受理业务量的加大,这一数字在今后的数年将会不断的攀升。
近年来对资本和资产,哈萨克斯坦的保险公司增加奠定了坚实的基础。
近四年来,保险费用收入增长了19%,总额和自有资金增长不少,可见哈国的保险市场前景广阔。
(3)哈萨克斯坦的保险市场参与主体
哈萨克斯坦的数量以来保险公司保险市场有一个非常大的规模的发展。
最初独立的时候,哈萨克斯坦只有三家国营的保险公司。
在经过了几年的发展以后,迅速扩大到600多,然后发布各种各样的保险监管部门、保险制度改革、私有化和重组国有保险公司的。
随后,哈萨克斯坦的保险主管部门对本国的保险公司采用了许可证的管理制度,先后一共有超过70家的保险公司获得了在哈境内经营保险业务的资格和许可证,其中,有三个国有企业,外商投资八个合资公司,300多处全国各地的保险驻点机构。
同时,哈国还加强了对于保险领域的立法,此举是为了保重有一个坚实的财务实力和保险公司生存的法律基础。
所以在哈国加强了监管以后,一些小的保险公司被淘汰,目前哈国剩下的保险公司不足最初独立以后那几年的一半数目。
2014年度,哈萨克斯坦全国来看,大致有39个保险公司,这其中就有七个保险公司从事人寿保险许可证,有26个保险公司从事机动车民事责任强制保险营业执照,还有人数众多的保险代理人和保险精算师。
哈国的39个的保险公司里面,竞争非常的激烈,从人寿保险业务情况来看,各公司在保险市场份额比较的平衡,保费也差距不大。
哈国最大的一个市场份额JSC“印度人寿保险公司在公司”,65.51亿年的保险费用收入到2013年,占据19.67%的市场份额,市场份额是第二JSC公司,实现保险费用收入在2013年到2013年,市场份额为18.08%,市场份额是最小的公司JSC公司人寿保险,保险费用收入24.06亿-tenge——进入流通的市场份额为7.26%,可见哈萨克斯坦7个人寿保险公司,只有相对较小的差距强度相对于平均水平。
在31个非寿险保险公司保险业务,有一定差距最大的保险公司SubsidiariInsuranceCompanyoftheHalykBankKazakhstan保险费用收入较高(也叫做Halyk银行保险公司),其次是JSC欧亚大陆公司,他们的保险费用收入在2013年到243.24亿年和243.24亿年,分别-tenge——进入流通市场份额的14.76%和14.13%,分别虽然JSC是最小的两家公司的股票在JSC欧亚大陆和出口信用保险公司保险费用收入4.97亿分别在2013年和5.06亿年大概有tenge进入流通市场,份额仅仅只占0.31%。
可见,在非寿险这个领域,哈国的保险公司之间的差距还是比较大的,就保费来讲,收入最大的公司差不多是最小的公司的49倍,可见竞争之激烈。
2.2两国的保险市场模式
2.2.1中国的保险市场模式
虽然中国在上世纪80年代便开始了改革开放,但是具体到保险市场这个独特的领域,中国的市场化还不是很彻底。
基本上中国的大的保险公司都是国有控股的一些公司,私有和外资的公司在中国的保险公司受到的限制相对来讲比较多一些,获取的资源也会比较少一些。
首先来看一看巨无霸中国人寿等公司,2014度人寿以及人保、中国平安、中国太保等等四大公司的保险费用收入占97%。
那么除了四家比较大的保险公司以外,其他的保险公司的市场份额是相对来讲比较小的,仅仅只占了3%。
自从中国改革开放以来,保险行业的发展可以说日新月异。
由于经济的发展,市场环境的变化,寿险和非寿险保险的比例相对较大的变化。
人寿保险保险费用收入超过1997的财产保险保险费用收入。
因为保险市场规模庞大,中国设立了保监会来作为保险市场的管理机构来对保险市场进行管理。
中国有着超过170的基本产品主要保险、再保险和保险中介市场;覆盖已经增加到超过全国的1200多个城市,初步形成了产权、人寿保险、意外伤害保险和健康保险多元化共同发展的结构。
中国《保险法》第104条规定:
保险公司的资本运营,限于银行存款、买卖政府债券、金融债券和其他形式的资本运作的国务院的规定。
保险公司资金不得用于设立证券经营机构和投资企业。
在上世纪90年代,中国的国务院批准的保险公司可以间接证券投资基金进入股票市场,表明保险基金的使用有实质性的进展。
保险公司最有发展潜力的机构投资者。
2.2.2哈萨克斯坦的保险市场模式
哈萨克斯坦由于是前苏联国家,对俄罗斯的保险市场的借鉴比较多。
在市场的模式方面,初步建立起来了自由竞争的保险市场的模式。
在哈萨克斯坦,国有的保险公司以及私人的保险公司处于同一起跑线上,政策上受到的区别不是很大。
当然,哈萨克斯坦对与外资的保险公司有一定的限制,但是也在积极的引进外资的保险公司的一些管理的方法,来促进保险行业的自由竞争。
在哈萨克斯坦,一些大的金融集团通过控股的方式来确立了对于国有的保险公司的相对控制权利。
混合管理在哈萨克斯坦政府允许国内保险公司(举个例子来说是同样的保险公司可以操作房地产经营人寿保险)。
但重要的是要注意,哈萨克斯坦是种植保险市场提供的服务显得太少而国际保险市场,保险公司在种植创新和改善投资是不够的。
面对日益激烈的市场竞争,哈萨克斯坦削减
一些主要的保险公司只有覆盖率抢占有利的市场份额。
随着市场环境和普通民众保险意识的增加,人身保险的保险业务逐年上升。
保险业务收入结构方面从哈萨克斯坦,自愿保险仅占总额的60%保险,和近40%是强制性的保险缴费,为公众,保险未能成为一种长期投资。
目前,哈萨克斯坦保险公司利润主要来自传统的保险业务缴费。
第二,哈萨克斯坦在发展过程中出现的保险市场的保险公司和银行财团——银行保险人的趋势快速发展,它们与社会发展银行销售保险产品,经营范围包括存款、信贷、抵押贷款、保险、退休基金和现金管理,和其他方面。
此外,保险公司也通过互联网做生意。
2.3中国和哈萨克斯坦两国的保险市场监管
2.3.1中国保险市场的监管
中国的保险公司在开展营销的时候,提供商品和服务,客户需求的各种保险的保险收购,事实上,过去的链接在保险营销,即销售过程。
的主要方式为直接收购并购收购,收购保险代理人和保险经纪人。
中国保险市场约90%以上的业务通过代理商,完成一小部分由保险公司直接销售。
根据保险销售渠道分为个人代理,专业保险公司和银行邮政代理。
个人代理需要签合同和保险公司,保险公司按照合同规定双方代理支付佣金和年终奖金。
所谓银行保险,是保险公司和银行之间达成了一项金融服务集成协议,其中,保险的保险公司负责制造产品,银行负责保险产品的销售。
中国加强了保险市场的监督管理,中国保险监督管理委员会作为中国商业保险公司负责中国保险监督行政部门范围内的工作。
经中国保险监督管理委员会批准,主要性能的责任:
贯彻执行国
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