0920陶瓷酒瓶行业分析报告.docx
- 文档编号:9421669
- 上传时间:2023-05-19
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:20.76KB
0920陶瓷酒瓶行业分析报告.docx
《0920陶瓷酒瓶行业分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《0920陶瓷酒瓶行业分析报告.docx(8页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
0920陶瓷酒瓶行业分析报告
陶瓷酒瓶行业分析报告
前言
陶瓷文化和酒文化都是中华五千年文明史的象征,也是中华民族勤劳智慧的结晶,在中国传统文化中占据了非常重要地位,而陶瓷酒瓶恰恰是将这两种文化进行了融合,也造就了近年来酒企和陶瓷酒瓶突飞猛进式的发展。
根据国家统计局和中国食品工业协会白酒专业委员会统计分析,2011年全国规模以上白酒企业1169家,完成白酒总产量达到1025.55万吨,市场综合消费高达7000多亿元。
在这个7000多亿元中,有20%多是用于包装,即有1500多个亿的份额用于酒瓶和外包装。
在白酒市场容量保持一定量的前提下,陶瓷酒瓶与玻璃酒瓶市场的变化,只是转换的变化。
陶瓷酒瓶在酒瓶和外包装中市场份额约占8%,即约为120亿元,并且呈现逐步扩大趋势,由此可见陶瓷酒瓶制造行业其实潜力巨大。
陶瓷酒瓶产地主要集中于江苏、山东、湖南、江西、四川等地,五个主要产区的陶瓷瓶总产量占陶瓷酒瓶总量的90%。
玻璃酒瓶的主要产区在四川、山东、湖南等地。
市场蛋糕巨大,但是由于都看到了这一块市场的潜力,不少陶瓷企业也纷纷试水陶瓷酒瓶,使得竞争白热化。
下面我就酒瓶的具体行情做些浅见的分析。
一、行业外部环境分析
白酒产量经过2007年~2009年的高速增长后,受消费税新政策和严惩酒驾的综合行动的共同影响,2010年国内白酒产量增速有所放缓。
但是2011年白酒产量增长强劲,突破1000万吨大关,消费各类酒瓶200多亿个,其中陶瓷酒瓶近30多亿个。
酒瓶市场主要依托白酒市场,纵观国内的的经济形势,金融危机的影响已经退去,政府拉动内需的政策又在维持和增强,国内经济形势会维持较为平稳的发展水平,酒的消费量即使不增加,自然也不会出现急剧下降的趋势。
所以,酒瓶的需求总量在一段时期内会维持一个较高的水平。
在白酒总量不降稳步增加形势下,酒瓶市场主要波动体现在于陶瓷酒瓶与玻璃酒瓶的互换关系。
目前,玻璃酒瓶价格低于陶瓷酒瓶,总产量也高于陶瓷酒瓶。
但未来有一种元素影响两者的市场互换,那就是酱香型白酒的崛起。
目前,白酒中浓香型约占六成左右,酱香型约占两成。
随着人们的生活水平的提高,环保意识的增强,酱香型白酒凭借优良品质,其市场份额占有量呈现迅速增长趋势,在未来5年至10年间,酱香型白酒将与浓香型白酒将可能平分市场,甚至占据主要地位。
酱香型白酒历史悠久,酿造工艺复杂,是一种绿色环保产品,非常符合现代人的健康意识。
目前市面上卖的多为浓香型,但酱香型已经市场上初露锋芒,它优良的品质和独特的口味为越来越多的人所接受。
这种消费需求的转换无形中促使了陶瓷瓶与玻璃瓶的转换。
因为陶瓷酒瓶的透气性特点和催陈功能恰恰满足了这种需求。
这就会使得更多的酒厂选择或改用陶瓷瓶。
至少在近几年内陶瓷酒瓶的市场份额不会减少。
当然,白酒消费者香型需求的变化只是其中的一个很小的影响酒瓶市场转换的因素,更重要的还有消费者价值观念的因素。
虽然陶瓷酒瓶增加了,但玻璃瓶也可能会相对减少。
这也是一种正常的需求转换。
只要我们关注白酒市场总量的变化,就能对酒瓶市场有一个较好的把握。
二、行业市场结构分析
一)白酒企业分布情况
据不完全统计白酒企业上万家,品牌40000多个,每个省每个地区都有白酒生产厂家,过百亿的企业就有八家,分别是茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、郎酒,西凤酒、稻花香和古井,过十亿的不计其数,品牌价值排名如下:
序号
分布地区
企业名称
品牌价值(亿元)
1
贵州
中国贵州茅台酒厂有限责任公司
595.28
2
四川
四川省宜宾五粮液集团
584.03
3
江苏
江苏洋河酒厂股份
210.89
4
四川
泸州老窖股份
152.06
5
四川
四川郎酒集团有限责任公司
142.82
6
陕西
陕西西凤酒集团股份
141.48
7
湖北
湖北稻花香酒业股份
140.71
8
安徽
安徽古井集团有限责任公司
140.68
9
北京
华泽(金六福企业)
96.25
10
山西
山西杏花村汾酒集团有限责任公司
93.21
11
湖南
湖南浏阳河酒业
83.6
12
湖北
湖北枝江酒业股份
82.08
13
四川
四川剑南春集团有限责任公司
81.2
14
四川
四川水井坊股份
74.26
15
四川
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司
69.36
16
湖北
湖北白云边股份
67.12
17
安徽
安徽金种子实业股份
66.34
18
新疆
新疆伊力特实业股份
58.06
19
山东
古贝春集团
57.12
20
江西
四特酒有限责任公司
53.96
二)部分陶瓷酒瓶制造企业的分布情况
分布地区
代表厂家
年生产规模
江苏
宜兴市金鱼陶瓷
高档瓶600万件
江苏省宜兴彩陶工艺厂(不含日用瓷)
300万件
无锡暗星陶瓷
3500万件
山东,山西
山东省安华瓷业
3000万件
山西华隆瓷业
2000万件
河北
邯郸合益陶瓷(含日用陶瓷)
2000万件
重庆
重庆锦晖陶瓷(含日用陶瓷)
8000万件
重庆世国华陶瓷工艺制品
1000万件
江西
景德镇景德烧瓷业(含日用陶瓷)
3500万件
景德镇市隆祥陶瓷
1500万件
三雄陶瓷
1000万件
萍乡兄弟瓷业(含玻璃酒瓶)
4500万件
广东
潮州市兴业陶瓷(含日用陶瓷)
7500万件
潮州市庆发陶瓷(含日用陶瓷)
2200万件
湖南
湖南新世纪陶瓷
4000万件
湖南银河瓷业
1500万件
湖南德兴瓷业
600万
三)部分玻璃酒瓶制造企业的分布情况
企业名称
年生产酒瓶规模
四川蜀玻(集团)有限责任公司
3亿只左右
山东德州晶华集团
2亿只以上
山东郓城县华锋玻璃
3亿只左右
山东菏泽正华玻璃(集团)
1.5亿只
湘潭市玻璃制品
1亿只以上
岳阳市昱华玻璃制品
1亿只左右
从以上数据之间的联系分析,我们得出一些信息和观点。
1、根据我们的客户群体看,绝大部分一线白酒品牌都采用了陶瓷酒瓶。
2、绝大部分一线白酒品牌价格都维持在较高水平,对酒瓶质量、设计要求也都比较高,陶瓷酒瓶拓展空间比较大。
3、其他各省区有代表性的陶瓷酒瓶生产厂家的年产量规模突破5000万件的企业很少。
4、玻璃酒瓶规模企业的年产量一般都在上亿只以上。
从醴陵的整体陶瓷制业来看,也具备几个优势:
1、地处中南地区中部,与各个省份之间的交通交接也非常便利,物流成本上相对低些。
2、原材料采购比较便利,基本在省内和邻省可以采购到质优价廉的原材料。
3、醴陵是唯一通天然气的县级市,产品烧制、成本、环保等方面都优于其他地区。
4、醴陵特有的釉下五彩在陶瓷酒瓶上的运用,为客户提升白酒附加价值提供了价值空间。
5、湖南工业大学包装设计艺术学院是全国唯一的一所包装大学,培养了很多设计师,也为醴陵本土积聚了很多优秀设计人才和设计人脉资源。
所以,我们认为,在全国酒瓶制造行业抢得更多的市场份额,我们的信心更足。
三、行业成长性分析
醴陵拥有陶瓷企业500余家,绝大部分是日用陶瓷企业,以出口为主,而陶瓷酒瓶企业不足5%。
醴陵的陶瓷酒瓶制造具有区域性的优势。
如果地方政府引导得当,在资金、规模建设、龙头企业培育、酒容器之乡宣传等各个方面给与大力支持和扶植,再加上将日用陶瓷制造的大量技术应用到陶瓷酒瓶制造上来,发挥区域的技术优势,培植产品研发优势,将会使醴陵的这一产业蓬勃发展,前途不可估量。
上面也提到,酒瓶市场的来源是整个白酒行业的兴旺,不管酒瓶市场如何转换,湖南都具有区域优势。
要么是陶瓷瓶、要么是玻璃瓶,在湖南都可以完成。
而与之配套的下游产业,酒瓶的外包装和辅助包装材料,如锁扣、瓶盖、瓶塞等,也是值得我们考量的问题。
比较专业的包装设计生产企业都分布在深圳、浙江、江苏等地,如深圳的“精之彩”、“柏星龙”,浙江“喜乐远”,江苏“荣盛”、“玲玲彩印”等。
我们湖南具有设计人才优势,完全可以通过一些市场整合达到与其他专业包转市场抗衡。
再有,辅助包装材料锁扣、瓶盖、瓶塞等,在我们本地的行业力量也相当薄弱。
瓶盖的生产基本分布在山东、四川等地,例如山东丽鹏股份是目前国内最大的瓶盖上市企业,四川省隆鑫科技包装一年的瓶盖产量就超过7亿只。
一般情况下,这些配件都是由酒瓶制造厂家配套提供,所以,扶植一些相关的下游企业也会对本地区的酒瓶制造业可起到积极的作用。
四、存在的问题
一)由于中国经济形势持续低迷,势必会对白酒消费群体产生影响。
加上全国各大产瓷区企业一窝蜂式的投产或转产陶瓷酒瓶,出现了明显的行业内耗现象。
如景德镇大大小小的陶瓷酒瓶生产厂就有1000多家,深圳永丰源在鄂尔多斯大规模生产陶瓷酒瓶,重庆锦晖在合江与郎酒投资4个亿兴建酒瓶基地,潮州兴业也拥有17条自动线。
如果酒企的陶瓷酒瓶在不增量的情况下,必将会蚕食我们的市场份额。
二)当前醴陵陶瓷酒瓶生产行业杂乱无章、各自为政、局面混乱,并未形成产业集群效应,在陶瓷酒瓶市场上的整体竞争力不强;
三)企业不重视人才的现象也相当严重,由于不重视人才、不能正确地识人、选人、育人、用人,一方面造成了企业科技、管理等方面的人才不足、精英级人才奇缺,信息渠道不灵、职工素质低。
另一方面,不能人尽其才、才尽其用、缺乏健全的激励约束机制,人才流失的现象相当严重,从而制约了企业的发展。
而国外知名陶瓷企业从人才的引进、选拔、使用、培训、激励等方面都非常重视,从而使企业科技、管理、外贸等方面的人才济济,职工队伍素质较高,基本上都是高级知识人才。
四)陶瓷生产过程的机械化、自动化程度低。
陶瓷工业是我国的传统工业,亦是劳动密集型产业。
陶瓷工业技术装备长期处于落后状况,大部分机械设备只相当于先进制瓷国家五六十年代的水平。
例如彩绘、检验、包装等环节在国外先进的制瓷企业都无需手工操作。
五、解决问题的方法
一)尽快组建一个行之有效的、高效负责的行业管理委员会是目前我们各酒瓶生产企业的共同心声。
所以建立起行业的准入制度,设置行业的标准门槛,通过行业自律,规范企业行为。
各生产企业在管理委员会的统一规范管理下井然有序地开展生产经营活动,使各企业间做到和谐相处、携手共进、资源共享、互通有无,真正做到避免无序竞争、遏制低价竞争。
在当前全球经济下滑的严峻形势下陶瓷酒瓶生产企业要齐心协力,抱团取暖是走出困境唯一的办法;
二)在陶瓷酒瓶行业管理委员会的统一协调管理,充分发挥其行业优势和集群效应,各企业应自觉遵守业内规章制度,用严格的纪律约束企业,用完善的制度管理企业,做到企业不分大小,一视同仁,制度平等,奖罚分明。
从而保证陶瓷酒瓶行业良性发展,长期稳定地生存下去,确保整个行业做大做强;
三)苦练企业内功,努力提高企业员工素质和能力,定期对企业员工进行素质和能力的培训,广泛挖掘企业内部潜力,不断地进行产品的升级换代与市场发展同步,增强陶瓷酒瓶生产企业的整体实力,在当今纷繁多变的市场形势下处变不惊、游刃有余。
四)通过引进、消化、吸收国内外先进设备,使工艺装备水平提高的同时进一步提高产能、效率和品质,减少了人工及劳动强度,保证安全有效地生产,更大限度的满足了节能环保的需求,从而实现产品成本下降和产业升级的需要。
总结:
综上所述,利用区域优势,培育龙头企业,延伸发展下游产业,是我们当前酒瓶制造业做强做活的主要任务。
在这一时期,抓住机遇,将为未来酒瓶制造业的拓展赢得更为广阔的空间。
美丽富饶的三湘沃土,伟大奋进的改革时代,难得的历史发展机遇必将促成我们陶瓷酒瓶生产行业健康成长和壮大。
我相信有上级领导的热心支持和关怀,有行业领导亲自挂帅、悉心指导和统一协调。
综合各企业间的技术集合优势,借助醴陵瓷都厚重的历史文化底蕴,全面开展陶瓷酒瓶行业的战略合作,形成管理委员会的强大整体合力,共同谱写团结合作、互利共赢的经营凯歌。
湖南新世纪陶瓷李雪
2012/9/20
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 0920 陶瓷 酒瓶 行业 分析 报告