中国工程建设行业发展研究报告.docx
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中国工程建设行业发展研究报告.docx
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中国工程建设行业发展研究报告
2022年中国工程建设行业开展研究报告
一、行业概况1、定义
工程建设是指建筑工程、线路管道和设备安装工程、建筑装饰装修工程等工程工程的新建、扩建和改建,是形成固定资产的基本生产过程及与之相关的其他建设工作总称。
图表1:
工程建设分类
建筑工程•包括矿山、铁路、隧道、桥梁、堤坝、电站、码头、飞机场、运动场、房屋(如厂房、剧院、旅馆、商店、学校和住宅)等工程
线路管道和设备安装工程•包括电力、通信线路、石油、燃气、给水、排水、供热等管道系统和各类机械设备、装置的安装工程
建筑装饰装修工程•为使建筑物、构筑物内外空间到达一定环境质量要求,使用建筑装饰装修材料,对建筑物的外表和内部进行修饰处理的工程
其他工程建设•包括建设单位及其主管部门的投资决策活动以及征用土地、工程勘察设计、工程监理等
资料来源:
《工程建设法规与合同管理》前瞻产比研究院@前瞻经济学人APP
2、产业链剖析:
中游为核心环节
从中国工程建设产业链来看,上游主要为以水泥、涂料等为代表的建材企业和以挖掘机、起重机等为代表的工程机械企业;产业链中游为工程建设企业,主要分为房屋建筑企业、
图表10:
2015-2022年2月国家层面有关工程建设行业的政策重点内容解读(六)
发布时间
发布部门
政策名称
重点内容解读
2015年8月
国务院
《关干推进城市地下综合管廊建设的指导意见》
城市规划区范围内的各类管线原那么上应敷设于地下空间O已建设地下综合管廊的区域,该区域内的所有管线必须入廊。
未来3-5年,预计管廊建设每年将产生1万亿元的投资。
2015年7月
国务院
《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》
顺应世界“互联网+”开展趋势,推动互联网由消费领域向生产领域拓展,加速提升产业开展水平,增强各行业创新能力,构筑经济社会开展新优势和新动能。
2015年6月
住建部
《建筑产业现代化国家建筑标准设计体系》
为推动我国建筑产业现代化开展,进一步加强建筑产业
现代化设计标准化工总
2015年6月
住建部
《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》
推进BIM应用的开展目标:
到2020年末,建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。
到2020年末,以下新立项工程勘察设计、施工、运营维护中,集成应用BIM的工程比率到达90、
O
2015年2月
国家发改委
《国家新型城镇化综合试点方案》
建立农业转移人口市民化本钱分担机制、建立多元化可持续的城镇化投融资机制、改革完舌农村宅基地制度、探索建立行政管理创新和行政本钱降低的新型管理模式N综合推进体制机制改革创新
2015年1月
住建部
《绿色建筑评价标准》
为贯彻国家技术经济政策,节约资源,保护环境,规范绿色建筑的评价,推进可持续开展,制定本标准。
2015年1月
住建部
《建筑业企业资质管理规定》
建筑业企业资质审批放权.
2015年1月
住建部
《关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》
为充分发挥市场配置资源的决定性作用,进一步简政放权,促进建筑业开展。
资料来源:
前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP
四、行业开展现状
1、企业数量呈上升趋势2011-2021年,中国工程建设企业数量整体呈现上升趋
势。
2020年,中国工程建设企业数量超过11万家,相比2019年增加了12%以上。
2021年,中国工程建设企业数量保持高速增长,数量接近13万家。
图表11:
2011-2021年中国工程建设企业数量及变化趋势佯位:
家,%)
2、市场规模近30万亿
根据中国施工企业管理协会中对于工程建设行业的叙述与定义,工程建设行业统计口径等同于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中的建筑业(E)。
2011-2021年,中国工程建设韩各样总产值呈逐年上升态势。
2021年,全国工程建设企业完成总产值接近30万亿元,相比2020年增长11%以上。
图表12:
20112021年中国工程建设行业总产值及增长情况佯位:
万亿元,%)
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
20%
@前瞻经济学人APP
案料来源:
国家统计局前瞻产也研究院3、新签合同额保持增长趋势
工程建设企业新签合同额的高低,将决定未来半年到一年内工程建设业的开工面积和实际投入,是未来一年工程建设行业产值规模的关键决定因素。
根据国家统计局数据显示,2012-2021年,中国工程建设行业签订合同额及新签合同额皆呈现上升趋势。
2021年,全国工程建设行业企业签订合同总额65.69万亿元,同比增长10.29%,其中新签合同额34.46万亿元,同比增长5.96%O
■建筑业企业签订合同总额(万亿元)■建筑业新签合同额(万亿元)
资料来源:
国家统计局前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP
4、行业商务活动指数上升,预期向好
中国非制造业PMI指标体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时
间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。
由于没有合成的非制造业综合PMI指数,国际上通常用商务活动指数反映非制造业经济开展的总体变化情况,以50%作为经济强弱的分界点,高于50%时,反映非制造业经济扩张;低于50%,那么反映非制造业经济收缩。
建筑业预期向好。
2022年2月,建筑业商务活动指数为57.6%,比上月上升2.2个百分点,其中土木工程建筑业商务活动指数为58.6%,高于上月8.9个百分点,建筑业景气水平明显提升。
从市场需求和预期看,新订单指数和业务活动预期指数分别为55.1%和66.0%,均高于上月,其中业务活动预期指数连续两个月运行在高位景气区间,说明受近期稳投资加快推进,局部重大基础设施工程和工程适度超前开展等因素带动,建筑业企业对行业开展预期向好。
五、行业竞争格局
工、区域竞争从中国工程建设行业主要上市企业区域分布状况来看,
主要集中在华东、华南、华北为代表的中国东部地区,西部地区相对较少。
主要分布省市为北京、浙江、江苏、上海、广东等地。
西藏、海南、青海、宁夏、内蒙古等地企业数量相对较少。
图表15:
工程建设行业主要上市企业分布热力地图
奥料来源:
前瞻产业研究院
从各省市建筑业产值状况来看,2021年,江苏省以38244.49亿元的总产值排名第一,遥遥领先;其次为浙江省,建筑业总产值为23010.97亿元;广东省以21345.58亿元排名第三。
排名前十的还有湖北、四川、山东、福建、河南、北
乐、湖南。
图表16:
2021年中国建筑业各省市产值状况(单位:
亿元)
绘图区
广西壮族自治区河北省山西省天津市贵州省辽宁省新疆维吾尔自治区甘肃省吉林省器龙江省内蒙古自治区
宁夏回族自治区青海省海南省西藏自治区050001000015000200002500030000350004000045000
@前瞻经济学人APP
去料来源:
国家统计局前瞻产业研究院2、企业竞争
2021年ENR〃全球最大250家承包商〃榜单,共8家中国企业进入前10强,其中中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建包揽前5名,中冶科工排名第6位,上海建工排名第8位,绿地大基建集团排名第9位,表达了中
国企业在全球基建行业的领军地位。
图表17:
2021年入选ENR250家全球最大承包商中国企业TOP10(单位:
名,亿美元)资料来源:
ENR前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP
2021年国内排名
2021年全球排名
企业
2020年营收
1
1
中国建筑集团
1956.59
2
2
中国中铁股份
1418.53
3
3
中国铁道建筑集团
1347.45
4
4
中国交通建设集团
1008.12
5
5
中国电力建设集团
657.18
6
6
中国冶金科工集团公司
541.00
7
8
上海建工总公司
458.63
8
9
绿地大基建集团
436.54
9
13
中国能源建设集团
284.70
10
14
北京城建集团有限责任公司
256.25
中国工程建设行业市场规模庞大,参与者众多,据国家统计局数据显示,2020年中国建筑业企业数量到达了116722家,且依旧处于上升趋势。
从中国工程建设行业市场集中度来看,2020年中国工程建设行业CR3约为11%;CR5约为15%;CR10不到19%;CR20也刚超过20%。
虽然行业内龙头企业林立,但行业整体集中度较低,这主要是由于工程建设行业市场庞大,随着中国经济乃至全球经济的不断开展,为工程建设行业企业提供了开展空间.
图表1&2020年中国工程建设行业市场集中度(单位:
%)
25.00%
六、行业开展前景及趋势预测
〃十四五〃时期将初步形成高质量开展体系框架
《"十四五〃建筑业开展规划》根据《中华人民共和国国民经济和社会开展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》编制,主要说明〃十四五〃时期建筑业开展的战略方向,明确开展目标和主要任务,是行业开展的指导性文件。
其中指出到2035年,建筑业开展质量和效益大幅提升,建筑工业化全面实现,建筑品质显著提升,企业创新能力大幅提高,高素质人才队伍全面建立,产业整体优势明显增强,〃中国建造〃核心竞争力世界领先,迈入智能建造世界强国行列,全面服务社会主义现代化强国建设。
图表19:
2021-2035年巾国工程建设行业开展目标
时期目标以建设世界建造强国为目标,着力构建市场机制有效、质量平安可控、标准支撑有力、市场主体有活力的现代化建筑业开展体系。
到2035年,建筑业发展质量和效益大幅提升,建筑工业化全面实现,建筑品质显著提升,企业创新能力大幅提高,高素质人才队伍全面建立,产业整体优势明显增强,“中国建造“核心竞争力世界领先,迈入智能建造世界强国行列,全面服务社会主义现代化强国建设.
对标2035年远景目标,初步形成建筑业高质量开展体系框架,建筑市场运行机制更加完善,营商环境和产业结构不断优化,建筑市场秩序明显改善,工程质量平安保障体系基本健全,建筑工业化、数字化、智能化水平大幅提升,建造方式绿色转型成效显著,加速建筑业由大向强转变,为形成强大国内市场、构建新开展格局提供有力支撑。
国民经济支柱产业地位更加稳固。
高质量完成全社会固定资产投资建设任务,全国建筑业总产值年均增长率保持在合理区间,建筑业增加值占国内生产总值的比重保持在6%左右.新一代信息技术与建筑业实现深度融合,催生一批新产品新业态新模式,壮大经济开展新引擎。
产业链现代化水平明显提高。
也能建造与新型建筑工业化协同开展的政策体系和产业体系基本建立,装配式建筑占新建建筑的比例到达30%以上,打造一批建筑产业互联网平台,形成一批建筑机器人标志性产品,培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。
"十四五''时期
绿色低核生产方式初步形成。
绿色建造政策、技术、实施体系初步建立,绿色建造方式加快推行,工程建设集约化水平不断提高,新建建筑施工现场建筑垃圾排放量控制在每万平方米300吨以下,建筑废弃物处理和再利用的市场机制初步形成,建设一批绿色建造示范工程。
建筑市场体系更加完善。
建筑法修订加快推进,法律法规体系更加完善c企业资质管理制度进一步完善,个人执业资格管理进一步强化,工程担保和信用管理制度不断健全,工程造价市场化机制初步形成。
工程建设组织模式持续优化,工程总承包和全过程工程咨询广泛推行。
符合建筑业特点的用工方式基本建立,建筑工人实现公司化、专业化管理,中级工以上建筑工人达1000万人以上。
@前瞻经济学人APP
工程质量平安水平稳步提升。
建筑品质和使用功能不断提高,建筑施工平安生产形势持续稔定向好,重特大平安生产事故得到有效遏制。
建设工程消防设计审查和验收平稳有序开展。
城市轨道交通工程智慧化建设初具成效。
工程抗震防灾能力稳步提升。
质量平安技术创新和应用水平不断提高。
资料来源:
前瞻产业研究院市场规模有望突破36万亿元
根据安永信息显示,“十四五〃期间,中国工程建设市场将从中速增长期进入中低速开展期,但中国仍拥有全球最大的建设规模。
2022年,中国工程建设行业市场规模在疫情好转后继续保持增长态势,工程建设行业总产值将突破30万亿大关。
根据安永预测数据显示,2025年中国建筑行业总产值约为人民币33万亿元。
2027年,中国建筑业总产值预计将突破36万亿元。
图表20:
2022-2027中国工程建设行业产值预测(单位:
万亿元)
3736
3534
3332
3130
2928
27
2022E
◎前瞻经济学人APP
资料来源:
安永前瞻产业研究院
土木工程建筑企业、建筑安装企业、建筑装饰装修和其他建筑企业;下游为需求客户,主要客户全体为国家各级政府部门、企业及社会组织、个人客户等。
图表2:
工程建设产业链
上游建材代表企业有东方雨虹、北新建材、海螺水泥等;工程机械代表企业有三一重工、中联重科、徐工机械等。
中游工程建设企业数量众多,目前具有代表性的企业有中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、绿地控股、中国电建、中国中冶、中国能建、上海建工等。
图表3:
工程建设产业全景图
中国建蕖MCC
CHINASTATECONSTRUCTION
@前瞻经济学人APP
资料来源:
前瞻产业研究院二、行业开展历程:
进入高质量开展阶段
中国工程建设行业的开展自1978年起可以分为五大阶段,分别为〃解放思想,初步放权让利阶段〃、〃加快改革,推行经营承包阶段〃、〃转型升级,保持快速增长阶段〃、〃转型升级,保持快速增长阶段〃和''深化改革,迈向高质量开展阶段〃。
第一阶段以国务院下发了《关于扩大国营企业经营管理自主权的假设干规定》等五个扩权文件为标志,从多个方面下放工程建设企业自主权。
第二阶段以国务院下发《关于深化企业改革增强企业活力的假设干规定》为标志,在全国范围推行企业承包经营责任制。
第三阶段以《中共中央关于建立社会主义市场经济体制假设干问题的决定》为标志,确立了社会主义市场经济体制的基本框架O
第四阶段以中国正式加入WTO为标志,这对国内工程建设市场和工程建设企业,对我国工程建设业进入国际工程建设市场产生了深远影响。
2021年,中国中央发布了《中华人民共和国国民经济和社会开展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,指出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设,打造系统完备、高效实用、智能绿色、平安可靠的现代化基础设施体系,中国工程建设行业高质量开展路径再次得到明确,绿色化发展也成为未来开展的主旋律。
图表4:
工程建设行业开展历程
1992-2000
•全面创新,
推进市场经济
1986-1991阶段
1978-1985
加快改革,推行经营承包阶段•解放思想,初步放权让利阶段
回前瞻经济学人APP
奥料来源:
前瞻产业研究院
三、行业政策背景:
绿色、新型、智能等词汇高频出现
为了保证我国工程建设体系健康有序,国家层面发布了众多政策规划来规范和促进我国工程建设行业快速开展。
在国家政策规划的引导扶持下,我国工程建设行业向阳而行。
图表5:
2015-2022年2月国家层面有关工程建设行业的政策重点内容解读
(一)资料来源:
前瞻产业研究院
发布时间
发布部门
政策名称
重点内容解读
2022年2月
国务院
《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见(2022年中央一号文件)》
扎实开展重点领域农村基础设施建设。
有序推进乡镇通三级及以上等级公路、较大人口规模自然村(组)通硬化路,实施农村公路平安生命防护工程和危桥改造。
扎实开展农村公路管理养护体制改革试点。
稳步推进农村公路路况自动化检测。
推进农村供水工程建设改造,配套完舌净化消毒设施设备。
深入实施农村电网巩固提升工程。
推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设。
实施农房质量平安提升工程,继续实施农村危房改造和抗震改造,完善农村房屋建设标准规范。
加强对用作经营的农村自建房平安隐患整治。
2022年2月
国务院
《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》
推动营业执照、生产经营许可证、检测认证等电子证照在企业登记、经营、投资和工程建设等高频政务服务事项中的应用。
2022年2月
发改委
《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》
到2025年,城镇环境基础设施供给能力和水平显著提升,加快补齐重点地区、重点领域短板弱项,构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系。
到2030年,基本建立系统完备、高效实用、智能绿色、平安可靠的现代化环境基础设施体系。
2022年2月
国务院
《“十四五”推进农业农村现代化规划》
加强防洪控制性枢纽工程建设,推动大江大河防洪达标提升,加快中小河流治理,调整和建设蓄滞洪区,完成现有病险水库除险加固。
合理确定水源和供水工程设施布局,加强水源工程建设和水源保护。
推进农村水源保护和供水保障工程建设,更新改造一批老旧供水工程和管网,提高规模化供水工程覆盖农村人口比例。
2022年1月
国务院
《“十四五”节能减排综合工作方案》
《方案》部署了十大重点工程,包括重点行业绿色升级工程、园区节能环保提升工程、城镇绿色节能改造工程、交通物流节能减排工程、农业农村节能减排工程、公共机构能效提升工程、重点区域污染物减排工程、煤炭清洁高效利用工程、挥发性有机物综合整治工程、环境基础设施水平提升工程,明确了具体目标任务。
2022年1月
住建部
《“十四五”建筑业开展规划》
对标2035年远景目标,初步形成建筑业高质量开展体系框架,建筑市场运行机制更加完舌,营商环境和产业结构不断优化,建筑市场秩序明显改舌,工程质量平安保障体系基本健全,建筑工业化、效字化、智能化水平大幅提升,建造方式绿色转型成效显著,加速建筑业由大向强转变,为形成强大国内市场、构建新开展格局提供有力支撑一
2022年1月
发改委
《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》
到“十四五”末,我国电动汽车充电保障能力进一步提升,形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系,能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。
2022年1月
国务院
《“十四五”现代综合交通运输体系开展规划》
按照国家综合立体交通网”6轴7廊8通道”主骨架布局,构建完舌以“十纵十横”综合运输大通道为骨干,以综合交通枢纽为支点,以快速网、干线网、基础网多层次网络为依托的综合交通网络,加快推进存量网络提质增效,聚焦中西部地区精准补齐网络短板,程步提高通达深度,畅通网络微循环。
◎前瞻经济学人APP
图表6:
2015-2022年2月国家层面有关工程建设行业的政策重点内容解读
(二)资料来源:
前瞻产业研究院
发布时间
发布部门
政策名称
重点内容解读
2022年1月
国务院
《“十四五”数字经济发展规划》
加快建设信息网络基础设施。
建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、平安可控的智能化综合性数字信息基础设施。
加快实施“东数西算”工程,推进云网协同开展,提升数据中心跨网络、跨地域数据交互能力,加强面向特定场景的边缘计算能力,强化算力统募和智能调触
2022年1月
国务院
《推进多式联运开展优化调整运榆结构工作方案
(2021—2025年)>
完善多式联运骨干通道。
强化规划统筹引领,提高交通基础设施一体化布局和建设水平,加快建设以“6轴7廊8通道”主骨架为重点的综合立体交通网。
加快货运枢纽布局建设。
健全港区、园区等集疏运体系。
2021年11月
国务院
《关于开展营商环境创新试点工作的意见》
在确保工程质量平安的前提下,持续推进工程建设工程审批制度改革,清理审批中存在的“体外循环”、“隐性审批”等行为。
推动分阶段整合规划、土地、房产、交通、绿化、人防等测绘测量事项,优化联合验收实施方式。
建立健全市政接入工程信息共享机制。
探索在民用建
2021年11月
住建部
《关于开展第一批城市更新试点工作的通知》
针对我国城市开展进入城市更新重要时期所面临的突出问题和短板,严格落实城市更新底线要求,转变城市开发建设方式,结合各地实际,因地制宜探索城市更新的工作机制、实施模式、支持政策、技术方法和管理制度,推动城市结构优化、功能完舌和品质提升,形成可复制、可推广的经验做法,引导各地互学互鉴,科学有序实施城市更新行动。
2021年10月
国务院
《关于印发2030年前诚达峰行动方案的通知》—
加快节能标准更新,修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准和工程建设标准,提高节能降碳要求。
2021年10月
国务院
《关于推动城乡建设绿色开展的意见》
实现工程建设全过程绿色建造。
开展绿色建造示范工程创立行动,推广绿色化、工业化、信息化、集约化、产业化建造方式,加强技术创新和集成,利用新技术实现精细化设计和施工。
2021年9月
住建部
《关于开展工程建设领域整治工作的通知》
通过整治工作,到2022年6月底,工程建设领域恶意竞标、强揽工程等违法违规行为得到有效遏制,招标投标乱象和突出问题得到有效整治,招标投标监管制度进一步完善.
2021年8月
国务院
《“十四五”就业促进规划》
优先吸纳农村低收入人口参与工程建设以及建成后的维
修养护,并及时足额发放以工代赈劳务报酬
2021年8月
住建部
《工程建设领域农民工工资保证金规定》
为依法保护农民工工资权益,发挥工资保证金在解决拖欠农民工工资问题中的重要作用•根据《保障农民工工资支付条例》,制定本规定。
2021年7月
国务院
《关于加快开展保障性租赁住房的意见》
探索将工程建设许可和施工许可合并为一个阶段。
实行
相关各方联合验收。
2021年6月
国家发改委
《关于加强基础设施建设工程管理确保工程平安质量的通知》
加强工程审核把关;严格执行工程管理制度和程序;加强工程实施事中事后监管;强化工程平安质量问题惩戒问责。
2021年6月
国务院
《关于深化“证照别离”改革进一步激发市场主体开展活力的通知》
直接取消审批。
为在外资外贸、工程建设、交通物流、中介服务等领域破解“准入不准营”问题,在全国范围内取消68项涉企经营许可事项,在自由贸易试验区试点取消14项涉企经营许可事项。
@前瞻经济学人APP
图表7:
2015-2022年2月国家层面有关工程建设行业的政策重点内容解读(三)资料来源:
前瞻产业研究院
发布时间
发布部门
政策名称
重点内容解读
2021年6月
住建部
《关于加强县城绿色低碳建设的意见》
严守县城建设平安底线。
县城建设要坚持系统观念,统假设开展与平安,明确县城建设平安底线要求。
2021年4月
《中华人民共和国国民经济和社会开展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
统筹推进传
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