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53十二月
宁波
珠海BP石化(合资)
50
珠海
仪征化纤
88
仪征
扬子石化
73
53九月份
南京
金山石化
40
上海
洛阳石化
35
洛阳
天津石化
33
天津
齐鲁化纤集团公司
10
济南
中石油辽阳石化
27
53十一月份
辽宁
中石油乌鲁木齐
7.5
新疆
上海亚东(远纺)(合资)
53三月
三菱(合资)
53十一月
台化FCFC(台资)
53八月份
合计
348万吨
(以上均是安全负荷内的设计产能,实际产能可能超过设计产能13%左右)
PTA月产量一样比较稳固,且每年都有检修期,请关注其对价格的阻碍。
图4.4PTA月产量
从表4能够进一步看出,各聚酯原料和产品的月度变化,这些对投资者分析行情变化都有关心。
然而,2005年随着整个产能的增加,月均产量比2004年有明显提高。
表4.3:
2004-2005年各月中国聚酯及聚酯原料产量表单位:
PX
PTA
MEG
长丝
短纤
1月
16.58
38.04
9.16
47.99
29.69
18.57
38.91
8.78
56.71
35.03
2月
16.7
36.73
8.42
59.49
36.8
17.12
38.42
7.9
51.45
31.88
3月
16.26
36.64
8.13
54.66
33.8
19.8
44.89
8.47
57.18
33.28
4月
15.56
36.26
8.03
59.23
36.5
18.11
45.87
8.16
57.02
37.43
5月
15.84
39.46
7.43
56.22
34.76
18.13
49.17
8.87
60.27
37.25
6月
14.99
60.25
37.2
13.79
45.03
10.7
72.66
45.09
7月
9.69
35.39
6.56
53.29
33.97
16.76
50.08
10.78
70.15
43.18
8月
13.41
37.46
8.83
60.18
36.17
20.71
52.86
9.92
68
42.03
9月
14.47
36
8.55
60.54
19.63
45.91
10.02
69.57
43.3
10月
16.35
36.09
8.99
70.25
43.42
19.06
49.9
8.68
70.85
43.5
11月
14.93
8.52
62.5
38.97
21.25
49.3
10.2
70.69
43.22
12月
15.5
38.89
9.01
58.71
35.96
20.45
53.74
11.7
126.8
50.14
随着中国PTA的不断投产,进口依存度越来越小(见表2),中国产量将占主导地位,然而进口的阻碍仍不可忽视。
中国现有的PTA生产工艺全部采纳国外专利技术,各PTA生产企业具体的工艺路线情形如表5。
表4.4中国现有PTA要紧生产厂家技术
生产厂家
技术提供商
投产年份
1
上海石化
三井-Amoco
1984
2
Amoco
1988
3
齐鲁石化
三井-Amoco
1991
4
乌鲁木齐石化
ICI
1995
5
6
辽阳化纤
1996
7
2000
8
三井
9
厦门翔鹭
逸盛石化
NVISTA
11
三鑫石化
Amoco
(二)PTA消费
2005年PTA中国需求量1214万吨,占全球PTA需求总量3480万吨的42%;
产量565万吨,进口649.5万吨(进口地:
韩国、台湾等),进口依存度为54%,以后PTA需求仍在不断扩大。
在以后几年,中国PTA供需仍难以达到完全平稳。
MEG需求量达510.2万吨,占全球MEG需求总量1133万吨的45%,产量110万吨,进口400万吨,进口依存度80%。
表4.5近年来中国PTA消费情形单位:
1214
2001—2005年间中国的PTA表观消费量净增长667万吨,年均增长22.05%,其中产量净增230万吨,年均产量增幅达24.47%,进口量由2001年的311万吨增长至649万吨,年均增长20.12%,至2005年中国PTA的消费占世界PTA消费量的三分之一和亚洲PTA消费量的二分之一。
近年来中国PTA需求强劲,每年PTA消费净增长都在130—200万吨之间,因中国需求强劲,致使亚洲PTA价格逐年上涨,负荷逐年上升。
PTA世界消费增长在中国:
图4.5各地区涤纶对PTA的消费量
在高利润、国产化技术成熟、投资成本大幅下降的驱动下,中国聚酯产业迅猛进展,中国聚酯产能由1998年底的398万吨迅猛增加到2005年底的2072万吨,年均增长率高达26.6%,聚酯原料市场因此显现全然性的变化。
中国是世界上最大的聚酯生产国,理所因此地成为世界最大的PTA消费国。
2004年中国PTA需求突破一千万吨至1014万吨,而2005年中国的PTA表观消费量达1214万吨,占世界PTA消费量的三分之一和亚洲PTA消费量的二分之一。
通俗的说,世界上每三吨PTA中有1吨、亚洲每两吨PTA中有1吨即被中国的聚酯工厂消化。
从1995年到2003年,聚酯产量和表观消费量年均增长率分别达到19.37%和18.09%。
从2003年至2005年,聚酯表观消费量的年增长率尽管呈下降趋势,但也高达23%、20%、16%。
PTA最终用途集中在纤维和切片:
(三)中国PTA进口
在加入WTO往常,PTA进口有严格的进口壁垒。
一是配额,二是高关税。
依照《中国加入WTO协定书》等法律文件,于加入WTO时,聚酯和涤纶纤维产品(包括PTA)的进口配额全部取消。
相关产品的关税按照协议承诺逐步减让,具体税率见下表。
2002年,中国差不多开始实行“双限暂定”政策,法定税率为12.8%,“双限暂定”最优关税为6%,“双限”的额度在190万吨左右。
2003年PTA进口关税政策调整,按公布暂定税率8%的标准执行。
表4.6:
PX、PTA进口关税税率
品种
2006
2007
2018
8%
5%
4%
3%
2%
14%
12.8%
8%*
7%*
6.5%*
7.6%
6.5%
*代表暂定最惠国税率,执行期限为当年度。
请关注表2每年进口量和进口依存度。
中国PTA进口相对集中。
表4.72005年进口贸易国别所占比例
PX进口
PTA进口
MEG进口
韩国
40%
41.06%
6.87%
台湾
2.51%
30.15%
13.07%
日本
47.48%
8.33%
5.57%
印尼
7.70%
2.84%
泰国
2.12%
5.98%
沙特
2.69%
30.02%
伊朗
2.19%
新加坡
1.60%
5.44%
加拿大
25.48%
美国
6.67%
印度
3.02%
科威特
2.32%
其它
4.08%
表4.82004年与2005年PTA进口分国别数据表单位:
2004年
2005年
216.33
266.56
台湾省
165.85
195.74
60.33
54.04
印度尼西亚
55.72
49.99
25.77
38.82
沙特阿拉伯
13.10
17.47
巴基斯坦
5.76
5.9
墨西哥
7.3
5.49
马来西亚
6.17
4.73
5.3
2.86
2.7
12
英国
3.83
1.7
13
西班牙
7.17
1.3
14
2.35
1.04
15
土耳其
0.5
572
2004年中国共进口PTA572万吨,进口额41.69亿美元,进口单价728美元/吨。
进口地要紧是韩国、台湾、日本、印尼以及泰国,伊朗、沙特以及土耳其近年来开始向中国输入PTA。
2005年共进口PTA649万吨,进口额高达52亿美元,进口单价802美元/吨,2005年中国聚酯企业的PTA原料成本有所抬升。
2005年PTA从韩国、台湾、泰国、沙特的进口增幅平均在20%以上,而从日本、印尼、北美和欧洲的PTA进口量大大减少。
进口绝对增量方面:
2005年与2004年同期相比,进口韩国PTA增量3.7万吨/月,进口台湾PTA增量2.17万吨/月,进口泰国PTA增量0.8万吨/月,进口伊朗PTA增加0.19万吨/月。
从中国进口PTA的品牌分析,全球最大的PTA公司BP(包括合资公司在内的BP全球PTA产能在950万吨左右,以BP为主体运行的产能在650万吨左右,占全球PTA产能的17%)的进口量最大,月进口量在12-15万吨左右,三星(以BP合同货为主)7-8万吨左右,BP中美和6-8万吨左右;
三菱、三井其次,月进口量5万吨左右。
韩国三南、KP的月进口量4万吨邻近。
SK/泰光/晓星一样在1-2万吨/月左右。
台化5万吨/月,杜邦2.2-2.5万吨/月左右,东展1万吨/月左右。
中国要紧从亚洲国家进口PTA,占总进口量的95.6%左右,另外4%的PTA来自于北美和欧洲,2004年中国从北美进口PTA13.78万吨(其中墨西哥进口7.3万吨,美国进口5.3万吨),从欧洲进口11.5万吨(西班牙进口7.17万吨,英国进口3.8万吨)。
江浙沪消费进口PTA的87%。
表4.9PTA2005年进口信息(按收发货地址)
汇总结果(按数量排序)
汇总结果共有86条
汇总项目名称
数量(千克)
金额(美元)
浙江省
浙江绍兴
1,218,724,090
976,584,031
浙江萧山
783,301,000
633,204,421
浙江慈溪
191,737,267
151,891,641
浙江嘉兴
168,261,000
132,874,721
浙江余姚
105,527,329
83,338,944
宁波北仑港保税区
81,923,400
66,502,561
浙江杭州市
41,785,913
31,925,208
浙江宁波市
5,128,474
3,828,105
宁波经济技术开发区
1,512,000
1,206,380
浙江舟山
1,008,000
818,937
浙江湖州
647,307
166,537
浙江温州市
75,000
62,437
2,599,630,780
2,082,403,923
江苏省
33.42%
江阴市
1,032,471,659
825,388,648
太仓市
305,649,450
244,894,676
常州市
300,592,629
243,949,648
吴江市
158,946,800
128,206,121
苏州高新技术开发区
70,749,980
57,175,369
仪征市
66,203,000
53,783,258
无锡市
57,001,163
46,118,457
无锡高新技术开发区
20,400
17,801
张家港保税区
55,405,000
44,273,457
张家港市
25,976,765
20,574,291
南通经济技术开发区
33,242,310
26,769,320
南通市
23,076,000
18,216,305
南京市
14,203,679
8,971,981
苏州市
9,000,000
7,269,438
扬州市
4,037,950
3,495,368
常熟市
4,014,000
3,199,751
昆山市
4,578,000
3,667,076
镇江市
3,695,897
645,625
宜兴市
-
2,168,864,682
1,736,616,625
上海市
13.50%
上海市浦东新区
538,983,592
432,652,627
外高桥保税区
113,497,037
92,351,131
宝山县
107,286,600
88,197,590
黄埔区
44,599,900
37,751,575
虹口区
39,878,800
33,128,734
青浦县
9,294,000
7,638,081
金山县
6,005,000
4,629,313
普陀区
5,060,000
4,350,485
徐汇区
4,224,200
3,501,192
杨浦区
2,016,000
1,688,425
南汇县
2,002,000
1,646,580
闵宁区
1,012,000
842,487
漕河泾新兴技术开发区
774,861
长宁区
1,003,200
853,273
875,874,329
710,006,354
山东省
山东淄博
123,278,410
100,006,017
青岛经济技术开发区
64,064,000
51,166,116
青岛市
12,858,145
10,173,694
威海市
116,500
34,745
200,317,055
161,380,572
四川省
2.74%
四川自贡
120,251,000
96,073,198
四川广汉
28,000,000
22,877,500
四川宜宾
23,000,000
18,574,363
四川成都市
7,007,000
5,638,832
178,258,000
143,163,893
福建省
厦门特区
42,317,620
33,960,867
福建泉州
42,170,998
33,810,786
福建福州市
12,008,000
8,645,740
福建厦门市
29,944,000
24,626,744
126,440,618
101,044,137
黑龙江
1.42%
黑龙江哈尔滨市
92,136,000
72,399,258
广东省
1.23%
广东佛山
35,383,000
28,306,413
珠海特区
34,676,000
27,920,997
广东广州市
6,240,000
5,091,500
广东江门
4,202,000
3,384,185
广东中山市
4,500
1,620
广东番禺
2,271
10,761
80,503,271
64,715,476
江西省
0.74%
南昌市
47,961,000
38,694,032
萍乡市
19,410
2,628
47,980,410
38,696,660
北京市
0.7%
朝阳区
30,234,106
24,183,240
西城区
7,621,200
6,390,779
东城区
3,246,806
2,582,668
海淀区
2,000,000
1,640,000
丰台区
739,573
通县
1,000,000
757,272
45,114,112
36,293,532
0.54%
新疆博乐市
19,200,000
15,972,456
新疆昌吉
1,496,000
1,290,431
乌鲁木齐市
746,058
21,7098,000
18,008,945
辽宁省
辽宁沈阳市
13,389,800
10,648,803
辽宁大连市
2,029,000
1,622,848
大连经济技术开发区
290
15,418,805
2,271,941
湖北省
湖北宜昌
11,064,000
8,978,525
湖北武汉市
3,000,000
2,569,709
13,064,000
11,548,234
湖南省
湖南湘潭
9,075,200
7,534,120
海南省
海南
7,803,000
6,696,432
天津市
天津新技术产业园区
4,026,000
3,090,381
天津经济技术开发区
2,024,000
1,756,028
6,050,000
4,846,409
安徽省
安徽合肥市
2,013,000
1,620,707
安徽滁县
46,406
14,229
2,059,406
1,634,936
6,491,302,168
5,209,261,447
使用上表时,请结合表14聚酯厂分析,因为进口产品流向上表所列的这些地点,具体使用厂家见表14。
表4.10近年来中国PTA海关统计的进口单价表单位:
美元/吨
PTA进口单价
446.32
488.59
564.96
728.79
802.50
PTA中国进口集中在江浙沪:
表4.11PTA/PX/MEG分省进口情形
28.37%
40.03%
31.35%
8.14%
33.27%
45.14%
13.47%
6.37%
山东
3.10%
1.67%
四川
2.65%
1.09%
33.07%
2.09%
21.99%
1.24%
3.57%
8.08%
4.35%
0.37%
2.75%
1.03%
PTA进口中一样贸易占绝对数:
表4.12PTA/MEG贸易方式比例
一样贸易
78.95%
78.17%
进料加工贸易
12.64%
8.55%
保税仓库进出境物资
4.56%
5.54%
保税区仓储转口物资
3.84%
7.69%
0.01%
0.05%
表4.132005年PTA化工进口信息按贸易方式汇总结果(按数量排序)
汇总结果共有6条
5125078212
4099317037
820703248
66810046
295722700
2391
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