贴片机市场调查报告.docx
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贴片机市场调查报告.docx
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中国贴片机
市
场
调
查
报
告
二〇一四年十月
2
一、贴片机市场情况
1、总体情况
进入21世纪以来,中国电子信息产品制造业加快了发展步伐,每年都以20%以上的速度高速增长,成为国民经济的支柱产业,整体规模居全球第2位。
随着中国电子制造业的高速发展,中国的SMT技术及产业也同步迅猛发展,表面贴装生产线的关键设备——自动贴片机在中国的保有量已位居世界前列,SMT自动贴片机市场占全球40%。
中国已成为全球最大、最重要的SMT市场。
从国际大环境看,印度、越南、东欧地区SMT/EMS产业会有所发展,但近期不会对世界电子制造大国的地位造成很大威胁。
今后中国仍是世界最大的SMT市场。
总之,当前正值贴片机发展难得的机遇期,市场前景广阔。
2、进出口情况
(1)进口市场
伴随着SMT技术在半导体、计算机、网络通讯、消费电子及汽车电子等产品的广泛应用,为SMT设备市场带来了勃勃生机。
各国大SMT设备厂商都不约而同地把目光锁定中国市场,纷纷加大在中国的投资力度。
中国大陆自动贴片机进口在2010年达到历史新高后,2011年至2013年有所回落,2013年中国大陆进口贴片机数量和金额分别达到8707台和13.01亿美元,比2012年分别减少5.1%和20.2%。
2013年中国大陆进口的自动贴片机中,韩国和新加坡的自动贴片机与2012年相比数量分别增长20.4%和49.1%,进口金额分别增长33.2%和28.5%。
美国和日本减少幅度较大。
与2012年相比,从韩国、德国和新加坡进口的自动贴片机数量所占的比例分别增长3.8、1.9%和1.4个百分点,从日本和美国进口的自动贴片机所占的比例分别减少了6.6和1.3个百分点。
2013年中国大陆进口自动贴片机的地区中广东省、上海市、江苏省位居前三位,三省市进口数量占84.2%,2013年湖北省、安徽省和天津市进口的自动贴片机增长幅度较大,进口数量分别比2012年增长395.8%、60.2%和48%。
(2)出口市场
2013年在中国大陆生产的自动贴片机共出口897台、出口金额0.94亿美元,分别比2012年减少22%和37.3%。
随着国产贴片机核心技术不断突破,高性价比的优势逐步显现,中国制造的贴片机出口量将持续增大,逐步走向国际市场,输出到其他需要中国装备的国家。
从国际大环境看,印度、越南、巴西、东欧地区SMT产业发展迅速,将是今后中国贴片机出口的潜在市场。
3、细分市场
(1)电子电器SMT贴片设备市场
电子电器制造产业已成为中国的支柱产业,其发展离不开相应设备,特别是SMT这种自动化程度很高的制造行业,先进设备对产业水平起决定性作用。
自动贴片机在中国的主要市场——手机、笔记本电脑、数码相机及家用电器等领域发展迅猛。
片式电子元器件贴装技术还广泛应用于计算机、通信、国防、仪器仪表及消费类工业和民用电子产品。
目前电子产品的生产与制造设备正朝着高速、高精度、智能化、柔性制造系统(FMS)、多功能全自动化方向发展。
表面贴装技术(SMT)作为电子产业的重要核心技术之一,具有元器件安装密度高、电子产品体积小、重量轻、可靠性高、抗振能力强、高频特性好、易于实现自动化和提高生产效率、可有效地降低成本等优点,不论是日用消费类电子产品,还是应用在航空航天、通信工程等尖端科技电子产品,SMT的应用都将使产品发生重大变革。
贴片机是SMT生产线中最关键的设备,通常占到整条SMT生产线投资的60%以上,是SMT生产线效率的瓶颈。
许多大型企业如电视机、计算机、光电器件等生产企业,都需要对有关的电子元器件进行表面贴装,因此本项目产品在电子电器领域具有可观的直接和潜在用户。
(2)LED照明贴片设备市场
随着国家节能减排、节约能源意识的提高,LED照明产业成为战略新兴产业,潜力巨大。
2010年全球LED行业市场规模接近100亿美元,其中通用照明领域市场规模约25亿美元;预计2015年全球LED行业市场规模将近200亿美元,通用照明领域市场成长为100亿美元。
我国是全球照明产品的制造基地,2012年LED通用照明产值接近420亿元,增长40%;年总产量3.1亿只,制造能力和出口量居全球首位。
2012年7月,国家科技部发布《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》,提出到2015年国内半导体照明产业规模应达到5000亿元,对半导体照明产品财政补贴推广项目展开国内公开招标,带动包括商业、工业、家居在内的整个通用照明市场启动。
广东省把LED行业列为省级战略性新兴产业,积极出台扶持LED产业发展的新政策,设立LED产业发展专项资金。
“十二五”期间,广东省财政每年投入4.5亿元,设立LED产业发展专项,重点用于突破核心技术,大力推动LED高端装备研发与生产。
LED全自动贴片机是LED产业规模化发展的关键设备。
LED照明市场发展的需求将大大推动SMT贴片设备行业的发展。
2011年,我国LED照明生产设备国产化率在50%左右,而到了2012年,这个数字已接近60%,特别是在电子焊接市场(回流焊、波峰焊)、液控设备市场(点胶机、灌胶机)和光电检测市场,国产化率达到或者接近90%。
但在核心设备贴片机、插件机上,国产贴片机市场占有率及低,成了制约中国LED行业发展的瓶颈。
本项目产品的技术突破,将对LED照片贴片设备市场注入新的活力。
4、区域市场
中国SMT(表面贴装技术)/EMS(电子制造服务)产业主要集中在东部沿海地区,其中广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、天津、北京以及辽宁等省市SMT/EMS的总量占全国80%以上。
按地区分,我国SMT/EMS产业形成珠三角、长三角、环渤海地区三足鼎立之势。
目前中国SMT产业仍主要集中在珠江三角洲地区和长江三角洲地区,这两个地区产业销售收入占到了整体产业规模的90%以上,其中仅珠江三角洲地区就占到了整体比重的65%以上。
环渤海地区SMT产业的销售额也达到整体产业比重的7%左右。
对珠江三角洲地区而言,由于在过去几年的发展中,其SMT产业已经形成了较为完整的产业链和产业配套环境,因此珠江三角洲地区在承接产业转移方面具有比较明显的优势。
长江三角洲地区SMT产业的快速增长主要来自于全球SMT产业的转移,尤其是贴片机生产的转移。
从历史原因来看,长江三角洲地区发展设备制造业的基础相对雄厚,同时长江三角洲地区笔记本、手机等中高端电子整机产品制造业比较发达,另外再加上长江三角洲地区独特的地理位置优势,因此在全球SMT产业的大转移过程中,长江三角洲地区将承接相当大部分的比例。
环渤海地区SMT/EMS总量虽与珠三角和长三角相比有较大差距,但增长潜力巨大,发展势头更强。
国家有关部门公布,位于天津的滨海新区继深圳、上海浦东之后将成为我国经济增长的第三极。
此外,成都、西安等中西部地区SMT产业也得到快速的发展,同样有着巨大的市场潜力。
二、贴片机品牌情况
1、总体情况
在国内市场上占主导地位的主要贴片机制造商均为国外品牌,包括:
西门子、松下、环球、富士、雅马哈、Juki、三星等。
据高工LED产业研究所(GLII)统计数据显示,在国产LED照明灯具生产设备中,辅助设备销售规模占比最大,而在贴片机设备方面,进口设备仍是市场主流。
其中,以YAMAHA雅马哈(日本)、JUKI(日本)、SAMSUNG三星(韩国)、MIRAE未来(韩国)为代表的日韩厂商占据60%以上的市场份额。
国产贴片机市场在低端市场上有一定的占有率,不足25%,在中高端市场基本为空白。
近十多年来,国内有四家研究所进行了贴片机的研制,虽然他们都完成各自的研制课题和样机,取得了一定的成绩,但最后都无法将成果应用到生产线上去。
国内有少数几家公司从事SMT设备研发制造,相对国外品牌而言规模小、技术水平较低,主要是经济型贴片机,包括LED日光灯管贴片机、软灯条贴片机、半自动贴片机、单一功能的全自动高速贴片机等,在稳定性、精度上还有欠缺,主要满足低价位需求的LED贴片。
近几年,国内开始出现全自动贴片机研制的机构,研发生产能够替换YAMAHA雅马哈(日本)、JUKI(日本)等同档次、同配置的、同能力的产品。
2、国外品牌及其代理商
国外著名《SMT》公布的全球贴片机市场占有率排名依次如下:
1、松下;2、SIEMENS;3、FUJI;4、环球;5、JUKI;6、YAMAHA;7、安必昂;8、SANYO;9、三星;10、MYDATA。
其中包括日本品牌5家、欧洲3家、美国1家、韩国1家。
(1)环球仪器:
作为最早进入中国市场的设备供应商之一,环球仪器十多年前就已被中国电子制造商所认识,初期主要以通孔元件自动插装机销售为主,1991年该公司推出模块化表面贴装平台设备GSM,迈出了大举进军贴片机市场的步伐。
除了设备销售外,环球仪器还是第一个在中国设立制造基地的贴片机制造商,2003年开始在深圳进行贴片机组装,并面向全球供应。
目前环球仪器的核心产品包括高速精密贴片机GSMGenesis平台、针对中档市场的AdVantis平台、针对异型元件轻机械及后端装配的Polaris装配单元以及用于管理制造活动并对制造收益实施控制的生产线软件Dimensions。
其中GenesisGC-60高速贴片机采用两个30轴Lightning贴装头,贴装头上带有两个光学照相机,可实现57,000cph贴装速度,贴装范围从0603片式元件到30×30mmIC。
AdVantis则是一种低成本平台,定位于对价格敏感的市场,如消费类电子产品、音频视频设备、电脑以及外围设备等,配备30轴Lightning贴装头的AdVantisAC-30L可以达到30,000cph贴装速度。
(2)安比昂:
来自欧洲的高速贴片机供应商安比昂也致力于在中国进行SMT设备制造、应用及基础设施建设的投资,并计划把越来越多的研发资源移至中国。
作为飞利浦集团下属的全资子公司,安比昂在中国建立了办事处,于上海设立了一个技术能力中心,在上海和深圳各有一个零配件仓库和零配件中心,在苏州还有一个制造工厂。
该公司目前主要产品为A系列高速贴片机,这种机型采用了新的数字影像系统和多种供料器,可处理从细间距集成电路到01005片式元件等形状范围广泛的元器件。
A系列平台采用TrueModularity概念,可以帮助电子制造商对产量需求进行周密规划,以实现低成本投资。
在最低配置下,其产能为45,000cph,然后可以5,000cph为增量逐步增至150,000cph。
因此用户在初次投资时可根据自身需求购买具备相应产能的配置,当市场上升时再随时进行扩充,非常灵活,同时扩充过程中无须调整生产线或重新设置。
AX机型基于平行贴装原理,以相对较低的速度运行,可对拾取与贴片过程进行很好的控制,获得极佳的贴片精度,该机型重复定位精度为50微米。
(3)西门子:
另一家来自欧洲的贴片机制造商西门子也在加大对华投资力度,和同济大学合作创立SMT先进工艺研究室,该研究室将对大学生和中国电子行业SMT技术人员以及工程管理人员开放,同时也将作为西门子新型设备与应用软硬件展示以及新产品研发的基地。
该公司产品以SIPLACE为品牌,主要机型包括1)HS系列高速机,它能以60,000cph的速度贴装0201到18.7mm各类器件,可广泛用于各类产品的贴装线前端,其Y轴线性马达及XY方向光栅尺保证了在高速贴装时精度在60μm(3σ)范围。
2)HF系列贴片机,其模块化贴装头设计可为客户提供产能配置灵活性和低成本;线性马达在XYZ轴的应用和高清晰照相机使它的多功能头具有22μm(3σ)精度和最小80μm球直径分辨能力,直接压力测量装置可精确控制最小0.5N的贴装压力,处理部件范围包括01005元件以及拾取并贴装长达200mmx125mm的异型器件。
根据不同产品特点,该机型既可作为线尾机使用,亦可配置整条生产线,单独使用HF3也是中小客户欢迎的方案。
3)投放市场多年的多功能机F系列和非常适合中高端市场的S系列。
(4)松下:
松下目前主推的贴片机是模组化两大系列,一种是高速生产型CM402系列,另一种是对应中小规模生产的BM系列。
CM402系列推向市场已有两年多,较受高端用户的欢迎,其特点是易操作、维护简单、可靠性高,使用领域涵盖手机、笔记本电脑及数码消费类产品的制造,最高贴装速度可达60,000cph(系统升级后能够达到66,000cph)。
BM系列是松下以高端机进军中低端市场的主力军,它是以MPAV2平台发展而来,其特点是高性能低价格,一机多用。
通过不断的技术升级,最高实际产能已达到17,000cph。
松下贴片机的主要特点除了精度较高、产品切换灵活操作简便外,还包括故障率低、持续工作效率高、微小元件(0201、0603)低飞片率/高密度贴装、近免维护的环境适应性以及低功耗等方面。
松下正推出更先进的BM和CM系列产品并导入中国。
(5)JUKI:
日本JUKI公司在中国主要通过代理商销售其产品。
主推的JUKI贴片机有FX-1R、KE-2060及KE-2050等机型,其中FX-1R与KE-2050为两款不同速度的CHIP机,以贴装片式元件为主,贴装范围从0603元件至20mm方形元件。
FX-1R速度为25,000cph,KE-2050速度为13,200cph(IPC9850标准)。
KE-2060为多功能机,除了贴装片式元件外,还可以贴装IC、异型片及BGA、CSP等,最大元件尺寸可达74mm×74mm,其最高精度为±0.03mm。
该机精度能应对目前市场上所有封装形式元件,且速度可达到12,500cph。
(6)三星:
三星泰科公司生产高速贴装机,还提供外围设备的SMT综合解决方案。
2004年推出CP-63(HP)型高速贴装机,产量超过5000台;2011年推出SLM110,SLM120型LED专用贴片机;2012年相继推出EXCEN型、SM471型、SM481型、SM482型高速贴装机;2013年推出高速贴装机EXCENPRO,FLEX,以及高速贴装机DECANF2。
三星贴片机操作简易,界面友好,当前在中国市场应用广泛。
国内有众多代理机构代理国外品牌贴片机销售或二手贴片机销售,其中深圳市是一个集散地,包括:
深圳市旭灿电子科技有限公司、深圳市富达煌科技有限公司、深圳市泰捷电子设备有限公司、深圳市通利盈科技有限公司、代理品牌有JUKI贴片机、雅马哈贴片机、松下贴片机、富士贴片机,,三星贴片机。
3、国产低端贴片机生产厂家
(1)广州煌牌自动设备有限公司
煌牌自动设备有限公司成立于1995年,自主研发生产的SMT生产线设备包括多功能贴片机:
SKM双臂全视觉多功能高速贴片机系列、SKM多功能视觉贴片机系列、SKM—LED多功能视觉贴片机系列;以及锡膏印刷机、回流焊、PCB运输系统等。
型号
结构
吸头数量
理论速度
喂料器个数
价格
其他
SKM-898-12
12
50000
SKM-898-06
6
25000
80
SKM-898-03-LED
3
15000
40
SKM-898-06-LED
6
18000
40
SKM-898-06S
6
28000
18
SKM-898-03S
3
20000
18
(2)深圳市菲浦斯科技有限公司
一家专注于全自动视觉贴片机的研发、生产、销售和服务的制造商。
为了适应高精度的电子封装技术的发展趋势,公司投入大量人力资金,借鉴国际先进的贴装技术,采用FPS自主研发的操作模式,先后研制成功了高精度的泛用贴片机,高速的视觉LED贴片机。
型号
结构
吸头数量
理论速度
喂料器个数
价格
其他
FPS1500
拱架
6
15000
54
FPS621Z
拱架
12
25000
12
FPS852
拱架
16
52000
48
(3)深圳市锐思技术有限公司
一家集自动化设备研发、生产、销售、服务为一体的高新技术型企业。
致力于自动化设备、机械手、工业机器人领域的创新和拓展,已拥有多项自有知识产权(包括但不限于技术专利和软件著作权),具备完备的软硬件设计研发、精密机械加工、系统集成、产业级工业检测能力。
锐思公司始创之初,就依托开发团队丰富的大型设备开发项目经验和雄厚开发实力,自主创新,研发出具有自有知识产权的紧凑型高速贴片机RS-15000,该机型填补了国内空白,完全可替代进口设备,不但性能可媲美日韩同性能机种,而且操作简便,全中文图形操作界面、符合人体工学的细节设计,更加适合国人的操作习惯,所以一经推出就受到电子生产加工企业和LED灯具制造行业的广泛关注和欢迎。
型号
结构
吸头数量
理论速度
喂料器个数
价格
其他
RS-18000
6
18000
8-12
RS-15000
4
13000
8-12
RS-15000E
4
15000
18
(4)深圳市同立盛光电设备有限公司
专业从事各种精密电子生产设备研发及生产的高新技术企业。
公司自行设计、生产的主要产品有LED贴片机、软灯条贴片机、全自动高速贴片机等;同立盛服务于中国千万电子企业,创新领先性的减少人力资源投入,更高效、高精、高稳定性的技术密集性产品,体现了我们工程师卓越的才能及一丝不苟、精益求精的精神。
公司的骨干成员在行业内具有十几年以上的工作经验,销售及售后团队均为多年以上售后服务经验人员组成,售后人员对维修贴片机,led贴片机等各款新旧型号非常精通,面对国内客户需求提供专业技术咨询及完善的售后服务,加上一流的质量管理技巧,获得众多客户的首肯并指定由我司负责售后服务。
因为专业,所以领先!
同立盛贴片机,源于中国制造,更懂中国企业!
型号
结构
吸头数量
理论速度
喂料器个数
价格
其他
TO-san6116
6
26000
14
TO-san6601
8
28000
14
TO-san6118
8
28000
14
TO-san6801
30
80000
30
TO-san6128
8
30000
14
(5)深圳市鑫久盛自动化设备有限公司
深圳市鑫久盛自动化设备有限公司推出国内最可靠LED自动贴片机,该LED自动贴片机分为三种款式,分别为XJS-808,XJS-104,XJS-204。
其中XJS-808为中端高速四头贴片机,最大贴片速度达到20000,使用电机为松下交流伺服电机。
XJS-204大功率贴片机,可贴装1W和3W大功率,同时XJS-204也能满足小功率贴片机的使用功能。
这二款贴片机有效的提高了贴装的精度和效率,节省大量人工成本.
鑫久盛自成立以来一直致力于国产贴片机的生产销售,而公司的二款产品专业满足国内电子厂、SMT加工厂、LED厂商贴装0805、1206、1210、LED3528器件、LED5050封装器件二级管、三极管等,有效的提高了贴装的精度和效率,节省大量人工成本。
产品已在大量投入市场,使用稳定,操作简单,是一款具有高性价比的全自动贴片机。
型号
结构
吸头数量
理论速度
喂料器个数
价格
其他
XJS-868
8
25000
8-16
XJS-838
8
8500
8
XJS-828
4
12000
8
(6)深圳市大兴昌隆科技有限公司
深圳市大兴昌隆科技有限公司是一家致力于SMT自动化设备研发的企业,供应SMT贴片机、led贴片机、小型贴片机、简易贴片机,在SMT贴片焊接设备的国产化方面有独到的见解,本公司近十年科研公关,终于成功推出小型自动贴片机,能贴普通PCB及LED行业灯条灯带,非常适合中小企业的生产需求,让每一个电子厂家买得起用得起贴片机不再是梦
型号
结构
吸头数量
理论速度
喂料器个数
价格
其他
XJS-868
8
25000
8-16
XJS-838
8
8500
8
XJS-828
4
12000
8
(7)深圳市埃塔电子设备有限公司
埃塔成立于2000年,长期致力于回流焊设备的研发、制造和销售,2014年初开始涉足贴片机领域。
型号
结构
吸头数量
理论速度
喂料器个数
价格
其他
M3
悬臂
4
24000
15
15万
(8)深圳市易通自动化设备有限公司
深圳市易通自动化设备有限公司是一家以打造民族品牌、提供“专业、高效、低耗”产品为理念、以研发,生产,销售全自动高速节能LED贴片机为主的高新技术企业。
随着全球绿色化、节能化的发展趋势以及LED行业的迅猛发展和对生产工艺的要求,易通与美国、台湾、香港多方技术人员,经过四年的共同研究,成功研发了全球最快、最稳定、最完善的易通LED全自动高速节能贴片机系列产品,以其独特的技术、强大的产能优势、完善的售后服务体系,彻底颠覆了LED贴片机行业领域,解决了长灯板、长灯带产能低、人工成本高等难题,并获得了国家颁发的多项专利证书及支持。
型号
结构
吸头数量
理论速度
喂料器个数
价格
其他
HT1230-D
30
75000
30
HT-X7
30
110000
30
HT-E3
30
75000
45
ET612
15
50000
36
(9)深圳市汉诚通科技有限公司
一家集研发、生产、销售于一体并已通过ISO9001:
2008质量管理体系认证的专业贴片机厂家,同时也是国内第一家采用视觉识别技术的LED贴片机制造商,以自身强劲的实力逐渐发展为国产贴片机行业的领军企业。
公司已在浙江、山东、四川、陕西、中山等地区及印度、埃及、伊朗、西班牙、巴西等国家已成立了办事处,产品畅销全国乃至世界各地。
型号
结构
吸头数量
理论速度
喂料器个数
价格
其他
HCT-III-D
4
14400
8
HCT-E15000
4
22000
14
HCT-E20000
6
28000
14
HCT-1200-LV
6
32000
30
HCT-600-L
6
25000
30
(10)深圳市创超越自动化设备有限公司:
成立于2006年,专业从事大功率LED设备研发和生产,追求创超越。
只有一个型号,属于一个极小的细分市场。
(11)深圳市亚的斯自动化设备有限公司
是一家从事自动化设备研发、制造、销售、服务于一体的创新型科技企业。
公司成立于2011年,位于国际化大都市深圳,毗邻宝安机场,对望107国道,交通便利,物流通达。
由于国家政策对创新型科技企业的大力推进与扶持。
近年时间里,公司在整个电容屏后段工艺,包括点胶、贴合、邦定、固化及脱泡等工艺技术上不断深化和开发,趋于成熟。
另新成立背光模组事业部。
公司开创的多机组组合自动贴膜生产线实现完全自动化生产,可为客户节约80%以上的生产人工,实质有效的大幅降低企业人工成本。
吸取近年各项先进工艺技术,特创7~10.2寸背光源多工位自动叠膜机,解决了当前平板电脑显示屏生产过程中的瓶颈难题。
型号
结构
吸头数量
理论速度
喂料器个数
价格
其他
YDS-120C
30
120000
30
YDS-120B
12
85000
30
YDS-120TY
6
35000
30
ET612
15
50000
36
(12)深圳市景颢光电科技有限公司
深圳市景颢光电科技有限公司系LED光电设备行中唯一由工程技术团队自发筹
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