补充一电子化BPM系统需求公共部分.docx
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补充一电子化BPM系统需求公共部分.docx
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补充一电子化BPM系统需求公共部分
电子化需求(公共部分)
一、岗位及权限管理
1、岗位分类:
总公司问题件处理岗、抽检岗。
2、用户、岗位、权限的对应管理
角色
权限描述—类别
权限描述—明细1
权限描述—明细2
总公司问题件处理岗
查询
保单查询
清单查询
财务回销清单
业务受理清单
业务处理清单
业务存档清单
转回访业务清单
补发批单清单
公共部分
流程查询
密码修改
与现有BPM权限管理保持一致。
批单查询
待办事宜
问题件处理
总公司抽检岗
查询
保单查询
清单查询
同总公司问题件处理岗
公共部分
同总公司问题件处理岗
待办事宜
业务抽检
全系统电子化渠道业务抽检
二、抽检岗配置(按现有柜面项目抽检比例配置,但后期可根据需要进行调整)
三、待办事宜
(一)待办事宜分栏
构建SVIP客户服务体系,要求系统能够保全作业各环节对高端客户加以标识、建立贵宾服务的绿色通道。
(与BPM柜面现有要求一致)
代办事宜界面字段包括如下:
“业务属地”更改为“受理渠道”,显示的为业务是从电话人工渠道还是网上渠道来的。
(二)待办事宜说明
1.列表说明
Ø锁定状态:
为目前业务被哪个用户使用,用户点击可解锁;
Ø申请号:
客户申请业务的申请号
Ø投保人:
为保单投保人姓名或变更客户号的客户姓名,贵宾客户特殊标识;
Ø分类:
为CSC保全或BAS保全;
Ø办理项目:
为客户申请保全项目
Ø受理时间:
为受理操作起流程的时间;对于电话人工保全项目,为受理岗坐席点击提交的时间。
Ø处理状态:
为目前该份申请所在的流程节点,若一人兼多岗时,可通过处理状态区分需处理的岗位信息;
Ø错误原因:
为该申请提交系统报错的原因
Ø收费状态:
等待收费回销业务状态标识
2.特殊标识说明
超过18个小时的业务以水红标示
并对贵宾客户、绩优代理人进行标示(功能同柜面保全流程中标示功能)
四、查询条件
Ø保单号:
通过保单号查询。
Ø投保人:
通过投保人姓名查询。
Ø办理项目:
通过办理的保全项目名称查询,下拉菜单选择。
CSC系统:
全部及CSC项目明细,此下拉清单支持单选或复选。
BAS系统:
全部及BPM项目明细,此下拉清单支持单选或复选。
全部:
含以上CSC及BAS所有保全项目。
Ø分公司:
35分公司明细。
下拉菜单显示,支持单选及多选。
Ø中心支公司:
若分公司确认唯一,此栏自动带出分公司所属中支,即:
全部、及所属中支明细。
下拉菜单显示。
Ø受理日期:
为受理操作起流程的时间;对于电话人工保全项目,为受理岗坐席点击提交的时间。
Ø工作岗位:
根据分配给用户的岗位匹配显示。
举例:
分配xuchen01,总公司问题件处理岗及总公司抽检岗,此处下来菜单显示总公司问题件岗、总公司抽检岗。
Ø最初受理人:
通过保全业务的受理用户查询。
Ø业务系统:
全部、CSC系统、BAS系统
Ø销售渠道:
全部、个险、银保、网销、电销
Ø超时业务:
受理时间超18小时业务显示,受理时间超24小时业务显示,A每日定时同步B实时筛选。
Ø投连险:
全部、投连险。
Ø受理渠道:
电话自助、电话人工、网上自助
五、清单查询
(一)公共部分
说明:
清单问题件岗管理的重要工具,提升清单筛选性能将大大促进工作效率。
1、查询数据范围
清单筛选范围为45天。
即用户在此时间范围内筛选此期间或此期间某个时间点的业务清单。
2、系统性能
以整个月度清单数据为例,点击查询至清单展示,系统反响时间5分钟以内(月底)。
3、查询权限
问题件岗与抽检岗均能查询电话及网上渠道受理及处理的所有业务的清单。
(二)财务回销清单
序号
受理渠道
支付号
状态
类型
金额
转账银行
转账账号
客户姓名
保全申请号
保单号
保全项目
销售渠道
所属系统
受理用户
受理日期
1.意义
对收付费类业务进行监控,及时发现未成功处理的业务。
2.查询条件
Ø开始日期(含≥):
保全交易提交成功且支付生成日期(包含所选日期),收费类业务没有支付号,即为保全交易提交成功的日期。
Ø结束日期(不含<):
保全交易提交成功且支付生成日期(不包含所选日期),收费类业务没有支付号,即为保全交易提交成功的日期。
Ø业务系统:
全部、CSC系统、BAS系统
Ø销售渠道:
全部、个险、银保、网销、电销
Ø受理渠道:
电话自助、电话人工、网上自助
Ø分公司:
全部、35家分公司明细。
Ø中心支公司:
若分公司确认唯一,此栏自动带出分公司所属中支,即:
全部、及所属中支明细。
下拉菜单显示。
Ø业务类型
CSC系统:
全部及CSC保全项目明细(仅含电子化渠道上线的保全项目)
BAS系统:
全部及BAS保全项目明细(仅含电子化渠道上线的保全项目)
全部:
含以上CSC系统及BAS系统所有项目。
下拉菜单支持单选或多选。
Ø收付类型
CSC系统:
自动转账、网银支付
BAS系统:
自动转账、网银支付
全部:
含以上CSC系统及BAS系统所有支付类型。
Ø保全申请号
CSC系统:
保全申请号
BAS系统:
保全申请号
系统可支持将保全申请号查询。
Ø保单号
CSC系统:
8位保单号,含数字及字母。
例:
02556455、H021456。
BAS系统:
12位保单号,例:
210102012632。
系统可支持将保全申请号查询。
Ø投保人:
通过输入投保人姓名查询
系统可支持将保全申请号作为唯一条件查询。
3.表头字段说明
序号
数据项
描述
1
受理渠道
显示为“电话人工或电话自助或网上自助”
2
支付号
CSC系统为8位数支付号,例:
00088945。
BAS系统为12位数的批单号,例:
420101204530。
(仅限退费类项目,待退费类项目上线后需要)
3
状态
收费项目,显示收费的状态,目前对于复效项目来说,提交系统申请等待收费,状态为“待收费”;收费成功,状态为“收费成功”;收费失败,状态为“收费失败”
退费项目,显示支付号退费的状态
4
类型
“全部、自动转账、网银支付”,根据收付费类型进行显示
5
金额
收费:
收费项目的具体金额
退费:
此笔支付号下具体退费金额,CSC系统存在一项保全业务对应多笔支付号情形。
6
转账银行
显示为“招商银行、北京银行”具体银行名称。
7
转账账号
显示为“020*********”具体账号信息。
8
客户姓名
显示为“张三”账号户名。
9
保全申请号
BPM流程关键码。
10
保单号
CSC系统保单号为8位数字或字母,BAS系统保单号为12位。
11
保全项目
根据具体上线的保全项目显示。
可根据情况进行增减。
12
销售渠道
包含个险、银保、网销、电销等
13
业务系统
包含CSC系统、BAS系统,根据保单数据导入的后台系统划分。
14
受理用户
受理岗用户名。
电话人工为坐席的名字,网上的为e站到家,电话自助显示为95522。
15
受理日期
保全业务流程启动时间。
4.其他
Ø轮询时间设定
CSC系统:
BPM自动轮循回销状态成功的CSC系统保全业务。
每天轮询两次。
Ø自动审核清单业务的自动终止
CSC系统:
30个工作日,自动结束财务回销清单业务。
BAS系统:
30个工作日,自动结束财务回销清单业务。
Ø“回销”按钮
用户点击每笔业务“回销”按钮,系统将校验“状态“,支付已处理或收费已成功则业务回销成功,若支付未处理系统提示此笔未能回销成功,返回当前页面。
BAS系统:
查询SAP支付状态
Ø查询、打印、下载EXCEL功能
Ø系统同步时间
(三)受理清单
序号
受理渠道
销售渠道
业务系统
保全申请号
保单号
保全项目
投保人姓名
受理用户
受理时间
分公司
中心支公司
当前所处节点
1.意义
受理工作明细查询依据。
2.查询条件
Ø开始日期(含≥):
流程启动日期(包含所选日期)
Ø结束日期(不含<):
流程启动日期(不包含所选日期)
Ø业务系统:
全部、CSC系统、BAS系统
Ø销售渠道:
全部、个险、银保、网销、电销
Ø分公司:
全部、35家分公司明细。
Ø中心支公司(3级):
全部、所辖中心支公司明细(含本部)。
Ø业务类型
CSC系统:
全部及CSC保全项目明细(仅含电子化渠道上线的保全项目)
BAS系统:
全部及BAS保全项目明细(仅含电子化渠道上线的保全项目)
全部:
含以上CSC系统及BAS系统所有项目。
Ø当前所处节点:
受理、总公司问题件处理岗、收费、回访岗、成功。
(若开发退费类,此处还包括退费类项目相关节点)此下拉清单支持单选或复选。
Ø受理用户:
受理岗用户名。
电话人工为坐席的名字,网上的为e站到家,电话自助显示为95522。
Ø保单号:
系统可支持将保单号查询。
Ø保全申请号:
系统可支持将保全申请号查询
Ø投保人:
通过输入投保人姓名查询
3.表头字段说明
序号
数据项
描述
1
受理渠道
显示为“电话人工或电话自助或网上自助”
2
保全申请号
BPM流程关键码。
3
保单号
CSC系统保单号为8位数字或字母,BAS系统保单号为12位。
4
保全项目
根据具体上线的保全项目显示。
可根据情况进行增减。
5
投保人姓名
投保人姓名。
6
受理用户
受理岗用户名。
电话人工为坐席的名字,网上的为e站到家,电话自助显示为95522。
8
受理时间
受理业务流程启动时间。
9
分公司
保单所属分公司,
10
中心支公司
保单所属中心支公司
11
当前所处节点
受理、总公司问题件处理岗、收费、回访岗、成功。
12
销售渠道
显示为“个险、银保、网销、电销”
13
所属系统
显示为“CSC系统、BAS系统”
(四)业务存档清单
序号
受理渠道
销售渠道
业务系统
保全申请号
保单号
保全项目
投保人姓名
受理用户
受理时间
分公司
中心支公司
流程结束时间
处理时间
1.意义
处理工作明细查询依据。
2.查询条件
Ø开始日期(含≥):
流程结束日期(包含所选日期)
Ø结束日期(不含<):
流程结束日期(包含所选日期)
Ø业务系统:
全部、CSC系统、BAS系统
Ø销售渠道:
全部、个险、银保、网销、电销
Ø分公司:
全部、35家分公司明细。
Ø中心支公司:
全部、所辖中心支公司明细(含本部)。
Ø业务类型
CSC系统:
全部及CSC保全项目明细(仅含电子化渠道上线的保全项目)
BAS系统:
全部及BAS保全项目明细(仅含电子化渠道上线的保全项目)
全部:
含以上CSC系统及BAS系统所有项目。
Ø受理用户:
受理岗用户名。
电话人工为坐席的名字,网上的为e站到家,电话自助显示为95522。
Ø处理时间:
根据流程结束时间与受理时间进行计算
4、数据项说明
序号
数据项
描述
1
受理渠道
显示为“电话人工或电话自助或网上自助”
2
保全申请号
BPM流程关键码。
3
保单号
CSC系统保单号为8位数字或字母,BAS系统保单号为12位。
4
保全项目
根据具体上线的保全项目显示。
可根据情况进行增减。
5
投保人姓名
投保人姓名。
6
受理用户
受理岗用户名。
电话人工为坐席的名字,网上的为e站到家,电话自助显示为95522。
7
受理时间
受理业务流程启动时间。
8
分公司
保单所属分公司,
9
中心支公司
保单所属中心支公司
10
流程结束时间
BPM系统流程提交结束时间
11
销售渠道
显示为“个险、银保、网销、电销”
12
所属系统
显示为“CSC系统、BAS系统”
13
处理时间
保全业务从受理到流程结束时长
(五)业务处理清单
序号
受理渠道
销售渠道
保全申请号
保单号
业务流入时间
业务流出时间
当前所处节点
是否转回访
分公司
支公司
操作用户
受理时间
1、意义
便于总公司问题件岗作业人员及时追踪处理业务。
2、查询条件
Ø查询日期(含≥):
业务操作日期(包含所选日期)
Ø业务系统:
全部、CSC系统、BAS系统
Ø销售渠道:
全部、个险、银保、网销、电销
Ø分公司:
全部、35家分公司明细。
Ø中心支公司:
全部、所辖中心支公司明细(含本部)。
Ø业务类型
CSC系统:
全部及CSC保全项目明细(仅含电子化渠道上线的保全项目)
BAS系统:
全部及BAS保全项目明细(仅含电子化渠道上线的保全项目)
全部:
含以上CSC系统及BAS系统所有项目。
Ø受理用户:
受理岗用户名。
电话人工为坐席的名字,网上的为e站到家,电话自助显示为95522。
3、表头数据项
序号
数据项
描述
1
受理渠道
显示为“电话人工或电话自助或网上自助”
2
保全申请号
BPM流程关键码。
3
保单号
CSC系统保单号为8位数字或字母,BAS系统保单号为12位。
4
分公司
保单所属分公司
5
中心支公司
保单所属中心支公司
6
销售渠道
显示为“个险、银保、网销、电销”
7
所属系统
显示为“CSC系统、BAS系统”
8
业务流入时间
从受理岗或回放岗流程流入时间问题件岗的时间,以最后一次为准
9
业务流出时间
业务流程从该岗位(问题件岗)流出时间(包括结束与转回访)
10
是否转回访
该笔业务是否转到过回访岗,若是则显示“是”,若没有则显示“否”
11
操作用户
问题件岗操作人员用户
12
受理时间
该笔业务受理的时间
(六)批单补发清单
序号
销售渠道
业务系统
保全申请号
保单号
投保人姓名
保全项目
受理用户
受理时间
分公司
中心支公司
邮件地址
1、意义
批单补发核查依据。
2、查询条件
Ø开始日期(含≥):
受理日期(包含所选日期)
Ø结束日期(不含<):
受理日期(不包含所选日期)
Ø业务系统:
全部、CSC系统、BAS系统
Ø销售渠道:
全部、个险、银保、网销、电销
Ø分公司:
全部、35家分公司明细。
Ø中心支公司(3级):
全部、所辖中心支公司明细(含本部)。
Ø业务类型
CSC系统:
全部及CSC保全项目明细(仅含电子化渠道上线的保全项目)
BAS系统:
全部及BAS保全项目明细(仅含电子化渠道上线的保全项目)
全部:
含以上CSC系统及BAS系统所有项目。
Ø受理用户:
受理岗用户名。
电话人工为坐席的名字,网上的为e站到家,电话自助显示为95522。
Ø保单号:
系统可支持将保单号查询。
Ø保全申请号:
系统可支持将保全申请号查询
Ø投保人:
通过输入投保人姓名查询
4、表头字段说明
序号
数据项
描述
1
销售渠道
显示为“个险、银保、网销、电销”
2
保全申请号
BPM流程关键码。
3
保单号
CSC系统保单号为8位数字或字母,BAS系统保单号为12位。
4
投保人姓名
投保人姓名。
5
受理用户
受理岗用户名。
电话人工为坐席的名字,网上的为e站到家,电话自助显示为95522。
6
受理时间
受理业务流程启动时间。
7
分公司
保单所属分公司
8
中心支公司
保单所属中心支公司
9
所属系统
显示为“CSC系统、BAS系统”
10
邮件地址
补发批单的邮件地址
(七)转回访清单
序号
受理渠道
销售渠道
保全申请号
保单号
转回访时间
当前所处节点
分公司
支公司
操作用户
操作时间
1、意义
便于总公司问题件岗作业人员及时追踪处理业务。
2、查询条件
Ø查询日期(含≥):
业务操作日期(包含所选日期)
Ø业务系统:
全部、CSC系统、BAS系统
Ø销售渠道:
全部、个险、银保、网销、电销
Ø分公司:
全部、35家分公司明细。
Ø中心支公司:
全部、所辖中心支公司明细(含本部)。
Ø业务类型
CSC系统:
全部及CSC保全项目明细(仅含电子化渠道上线的保全项目)
BAS系统:
全部及BAS保全项目明细(仅含电子化渠道上线的保全项目)
全部:
含以上CSC系统及BAS系统所有项目。
Ø受理用户:
受理岗用户名。
电话人工为坐席的名字,网上的为e站到家,电话自助显示为95522。
序号
数据项
描述
1
受理渠道
显示为“电话人工或电话自助或网上自助”
2
保全申请号
BPM流程关键码。
3
保单号
CSC系统保单号为8位数字或字母,BAS系统保单号为12位。
4
分公司
保单所属分公司
5
中心支公司
保单所属中心支公司
6
销售渠道
显示为“个险、银保、网销、电销”
7
转回访时间
转到回访岗时间
8
当前所处节点
受理、总公司问题件处理岗、收费、回访岗、成功。
9
操作用户
此节点系统操作用户
10
操作时间
此节点系统操作时间
六、批单查询
可通过申请号,或者客户号+公司码、保单号+公司码查询。
七、流程查询
按柜面现有流程进行开发,可隐去“扫描查询”、办理人角色。
八、阻止发盘功能
对于转到问题件因转账需要阻止发盘的业务,使用该功能,可与现有柜面功能保持一致。
九、其他未提及功能可与目前柜面功能保持一致即可。
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