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七、中国通信产业市场供求分析及展望21
(一)通信服务业市场供求分析及展望21
(二)通信设备制造业市场供求分析及展望28
八、中国通信行业的上市公司30
(一)通信服务业30
(二)通信设备制造业31
结论32
主要参考资料33
摘要
本行业研究报告从8个方面论述了通信产业,分别是:
一、中国通信产业的界定及分类;
二、中国通信产业的发展现状;
三、中国通信产业的发展政策;
四、技术进步对中国通信产业发展的影响;
五、中国通信产业经济与投资分析;
六、中国通信产业的市场环境;
七、中国通信产业市场供求分析及展望;
八、通信行业的上市公司。
通过上述8个方面的论述,本报告希望强调以下几个观点:
——关于通信产业的界定本报告的研究对象虽侧重于窄义的通信产业,但对整个通信产业的认识却应突破传统的纵向产业和横向区域的思维模式,以“网络”概念来理解,因为通信产业已与电子信息设备制造业、软件产业、信息服务业及有线电视网络业相互渗透、日益融合。
——关于中国通信产业的现状通信产业在国民经济中的地位日益重要,已发展成为中国的支柱产业和主导产业。
中国目前拥有世界第二大固定电话网、世界第三大移动电话网和世界最多的无线寻呼用户,固定电话、移动电话、无线寻呼和互联网用户的普及率截止1998年底分别达到7%、2.0%、3.2%和0.17%;
相对来说,中国通信设备制造业比较落后。
——关于中国通信产业的产业政策“八五”和“九五”期间国家对通信产业实施的倾斜优惠政策对中国通信业走出“瓶颈”功不可没,关注国家的产业政策对预测通信产业的前景具有意义。
——关于技术进步对通信产业的影响技术进步对通信产业的发展举足轻重,通信产业的从业者要准确把握产业未来的发展方向,就必须密切跟踪通信领域技术进步的趋势。
——关于中国通信产业的经济与投资分析电信业是资本密集型的高投入行业,然而中国电信业却不如人们所惯常认为的那样具有高产出性质,对比香港电讯的数据看出,并非电信业是低产出行业,只能说明中国电信业在独家垄断情况下的低运营效益。
数据分析还显示出中国电信业虽具有高盈利性但资产使用效益不高。
通信设备制造业表现出高投入、高产出、较好的盈利性及高资产使用效益的特点,而资本密集程度并不高。
——关于中国通信产业的市场环境中国电信业正经历政企分开、从事业性走向产业化、加强法制管理的改革,中国走近WTO的大门从外因的角度加速了这一过程。
市场竞争的强化使电信企业必须面对四种竞争:
不同网络的竞争、替代者的竞争、同业者的竞争和潜在的竞争者。
波动性分析显示电信业的市场风险较高。
——关于中国通信产业市场供求分析及展望各类电信业务的增长曲线揭示,从产品寿命周期的角度,中国固定网电话业务己靠近成熟期,移动电话业务正处于快速成长期,无线寻呼业务己接近成熟期,互联网业务正处于从投入期向成长期转变的高速增长期;
通信设备制造业的市场现状则呈现这样的特点:
低技术含量的产品一般供过于求,高技术含量的产品多数能力不足。
——关于中国通信行业上市公司电信业上市公司屈指可数,但随着电信业改革的深化,陆续会有新的电信业上市公司出现;
通信设备制造业上市公司为数不少,经营业绩个体差异较大。
本报告最后得出结论:
总体来说,中国的通信服务业由于市场的供不应求及较高的盈利性,有很高投资价值。
其中移动通信业务在中国正处于快速成长期,而供应方面又只有两家经营者,最具投资价值;
其次为固定电话业务,虽然已向成熟期靠近,但当前市场实际上的独家垄断为新进入者补贴了进入成本;
无线寻呼业务在我国也已靠近成熟期,作为最先放开经营的电信业务,经过一轮激烈的市场竞争后,目前正处于经营模式和业务发展的转型期,适合进行兼并收购;
数据通信业务用户规模尚小,但成长性很好,在我国正处于由投入期向成长期转变的阶段,适合风险投资。
通信服务业的发展对通信设备制造业有强烈的需求,但是由于采购的全球化趋势,特别是加入WTO后对通信设备和信息产品将实行极低的、甚至零关税,对通信设备制造业的投资要视企业的技术领先程度、市场占有率大小及管理者的水平而定。
中国通信产业行业研究报告
通信时时存在于我们的日常生活中,通信使我们的交流方式和生活方式发生着日新月异的变化。
从“邮递马车”式的乡村童话到“每时每刻传信息”的都市情景,通信借助技术进步的阶梯成长为一个对世界经济产生重大影响的产业。
在全球资本日益积聚的今天,通信产业成为投资人关注的产业;
在发达国家通信市场走向成熟之后,发展中国家的通信市场成为受关注的焦点;
作为一个与人口数量有极密切关系的产业,12亿人口的中国己成为世界最有潜力的通信市场。
那么中国的通信产业到底处于什么状态?
呈现什么样的特点?
其投资价值如何呢?
本报告力图对其做一个较全面的描述。
一、中国通信产业的界定及分类
(一)中国通信产业的界定
在1998年3月之前,中国的邮政和电信业务一直在邮电部的管理下集中垄断经营,而通信设备制造则主要由电子部行使行业管理职能。
因此,广义的通信产业横跨两个部门,指邮电服务业和相关的设备制造业。
1998年3月,中国政府机构改革,邮电部和电子部合并,并将广播电影电视部、航空部、航天部等部门与通信资源和网络管理有关的职能并入,成立了信息产业部。
信息产业部成立后,实施了邮政和电信业务分营。
因此窄义的通信产业主要指电信服务业和电信设备制造业。
随着电子信息技术的进步,通信产业与信息服务业在依托的物理平台和提供的服务方面互相渗透,走向融合。
新兴的网络通讯(包括通过互联网平台和通过有线电视网平台)己对传统通信手段产生了重大影响和冲击,甚至成为传统通信手段的潜在替代者;
此外,通信服务的智能化要求使得通信业与软件业也密切结合。
本报告立足于窄义通信产业的概念,并兼顾讨论网络通讯的发展及对传统通信产业的影响。
通信产业
电子信息设备制造业
图一:
通信产业的界定
软件产业
有线电视网络业
电子信息服务业
需要强调的是,网络的概念不仅改变了我们的主活,也应成为我们分析问题的出发点。
传统的纵向产业和横向区域的划分已经在网络的概念下日趋没落。
在今天,一项业务可能横跨若干个行业。
如寻呼业务,最近己与邮政速递业务、互联网信息服务业务相结合而拓展生存空间,它己把通信、邮政和信息服务行业“网络”在一起。
(二)通信产业的分类及业务结构
通信产业一般可分为通信服务业和通信设备制造业两大块。
先进的通信设备是通信服务业的物质基础,优质的通信服务又将大大推进人们对通信设备的需求。
根据国际电讯联盟统计的数据估测,国际市场上,通信设备的销售额约为通信服务业务收入的1/3-1/4(见图二)。
根据我国邮电部和电子部的统计数据,我国通信设备的销售额对通信服务业务收入的比例逐年增长,1997年也达到通信服务业务收入的1/3多(见图三)。
由于通信设备制造业作为产品生产行业,具有产品生产行业的一般特点,在本报告中,作者将更正着重于通信服务业的描述。
1
图二世界电讯产业的增长,1995-2000年(10亿美元)
资料来源:
国际电讯联盟,引自CANE1997B。
图三中国通信产业的增长(亿元人民币)
根据《1997邮电事业年报》及历年《中国电子工业年鉴》数据整理。
1、通信服务业
通信服务业一般也称电信业,它提供的服务概括来说可分为话音业务和非话业务两大类。
按照电信业务所依托的网络的不同,一般将电信业务分为:
固定网电话(包括国内长途电话、国际电话和本地电话)、移动电话、无线寻呼、数据与多媒体通信及其他电信业务,见图四。
图四中国电信业务的分类
电信业务
其他电信业务
数据与多媒体业务
无线寻呼业务
移动电话业务
固定网电话业务
互联网业务
综合数字业务
数字数据业务
分组数据业务
国际电话
本地电话
国内长途电话
1998年各类业务收入的比重为:
长途电话(含国际电话)占29.7%,本地电话占28.2%,移动电话占29.3%,无线寻呼占4.3%,其他电信业务(包括数据与多媒体通信)占8.5%1。
长途电话、本地电话和移动电话已成“三足鼎立”之势,构成电信业务的三大块(见图五)。
1数据来源:
《中国电信1998年年报》数据
2
图五我国电信业务的结构(1998年,按营业收入)
数据来源:
《中国电信1998年年报》
各类业务的用户数截止1998年底的数字是:
固定网电话用户8,735万;
移动电话用户2,498万;
无线寻呼用户3,985万;
互联网用户210万2(见图六)。
图六中国各类电信业务的用户(1998年12月,万户)
有线传输设备
《1998通信业发展统计公报》及中国互联网信息统计中心公布的数据。
2、通信设备制造业
通信设备制造一般分为交换设备的制造、传输设备的制造、用户终端设备的制造及其他设备的制造。
各大类中又分小类,见图七。
图七:
通信设备制造业的分类
通信设备制造业
交换设备
传输设备
其他通信设备
用户终端设备
无线传输设备
寻呼机
网络终端
程控交换机
ATM/IP交换机
普通电话/无绳电话
手提电话
移动交换机
用户程控交换机
局用程控交换机
通信电缆
光纤光缆
卫星/微波
移动基站
3
2数据来源:
《1998年通信业发展统计公报》
按照1998年各类设备的工业总产值,我国通信设备制造业的产业结构为:
交换设备占20.9%,传输设备占10.1%,终端设备占64.1%,其他通信设备占4.9%(见图八)。
可见,目前通信终端设备在我国通信设备制造业中占主角位置。
图八中国通信设备制造业的结构(1998年,按全年工业总产值)
《1998中国电子工业年鉴》
4
1998年,我国共有通信设备制造企业252个,其中,交换设备制造企业58个,占3.0%;
传输设备制造企业29个,占11.5%;
终端设备制造企业117个,占46.4%,其他通信设备制造企业48个,占19.0%(见图九)。
图九中国各类通信设备制造企业比例(1998年)
二、中国通信产业的发展现状
(一)通信产业在国民经济中的地位
通信产业是国民经济的基础产业,对国民经济的整体发展起着支撑和推进的作用。
“八五”之前,通信产业由于原来投入较低,底子较薄,成为国家经济发展的“瓶颈”。
“八五”期间,国家加重了对通信产业的投入,并辅以一系列优惠的产业倾斜政策,使通信产业有了突飞猛进的发展,年均增长速度在40%以上(参见图十二),大大高于同期国民经济的增长速度。
“九五”期间,这种增长的势头继续保持着,管理层将对通信产业的推动力量由投资与技术转变为技术、竞争、创新与多样化需求的联合作用。
现在通信产业已成为国民经济的支柱产业,并且是国民经济发展的倍增器。
1、通信服务业与国民经济
图十电信业务总量年在GDP中所占的比重(当年价格,%)
历年《中国统计年鉴》和《1997邮电事业年报》和《1998通信业发展统计公报》。
图十一电信固定资产投资占全社会固定资产投资的比重(%)
历年《中国统计年鉴》和历年《中国交通年鉴》。
图十二电信业务总量增长率、GDP增长率、电信固定资产投资增长速度
及全国固定资产投资增长速度的比较(%)
历年《中国统计年鉴》、历年《中国交通年鉴》和《1997中国邮电事业年报》。
从图十至十二中可以年看到,电信业在国民经济中的地位逐年上升,电信业务总量在国民经济中的比重从“八五”初期(1991年)的0.62%上升到“九五”中期(1998年)的2.79%;
另一方面,电信固定资产投资在全国固定资产投资总额中的比例也由“八五”初期(1991年)的1.81%上升到“九五”中期(1998年)的5.47%。
电信业务在“八五”期间和“九五”期间的增长速度平均超过GDP增长速度30个百分点;
电信固定资产投资的增长速度在“八五”期间更是大大快于全国固定资产投资的增长
5
速度,这反映出中国在“八五”期间加大对通信业的投入,大力发展通信业,冲破通信业“瓶颈”,使之作为国民经济的基础推动力的政策。
2、通信设备制造成业与国民经济的关系
图十三通信设备制造业总产值占GDP的比重(当年价格,%)
历年《中国统计年鉴》和历年《中国电子工业年鉴》。
图十四通信设备制造业固定资产投资占全社会固定资产投资的比例(%)
历年《中国统计年鉴》和历年《中国电子工业年鉴》(1996年因无数据而空缺)。
从图十三和图十四可以看到,通信设备制造业的产出对国民经济的贡献逐年增加,1997年达到GDP的0.82%,但总的比重不高;
此外,通信设备制造业的固定资产投资在全社会固定资产中所占的比例也很小,1997年只有0.08%。
反映出通信设备制造业在我国尚没有得到大发展。
(二)我国通信产业的发展现状
80年代初期,我国通信水平与国外发达国家差距非常巨大,长途业务电路到达数只有2.2万路,长途自动交换机到达数只有0.2万路端,而局用交换机容量只有443万门,电话普及率不到0.4%3,在各项经济活动蓬勃发展之时,电信业成为国民经济发展的“瓶颈”。
在此种情况下,中国政府制订了“高起点、新技术”的通信发展路线,越过国外通信发展的某些阶段,直接采用世界最先进的通信技术。
经过近20年的发展,中国现在已拥有了世界第二大固定电话网,且网络的程控化程度达到99.8%,已超过某些发达国家的水平;
中国移动通信用户总数列世界第三,且数字化程度达到72%;
中国无线寻呼用户总数列世界第一;
中国的数据通信网已建成了连接全中国31个省市的“八横八纵”的光纤骨干网。
6
3数据来源:
《1997年中国邮电事业年报》
4数据来源:
《1998通信业发展统计公报》。
截止1998年底,我国电话用户达到8735万户,主线普及率为7.0%;
移动电话用户达到2498万,普及率为2.0%;
无线寻呼用户达到3985万,普及率为3.2%;
互联网用户达到210万,普及率为0.17%5。
进入1999年,我国通信各类业务用户保持强劲的增长势头,特别是移动电话和数据业务用户。
至1999年9月底6,我国固定电话用户新增1,565万户,已达1.03亿户,比1998年底增长17.9%;
移动电话用户新增1,262万户,已达3,760万户,比1998年底增长50.5%;
无线寻呼用户新增590万户,达4,575万户,比1998年底增长14.8%。
而根据中国互联网信息中心的最新统计数据,截止1999年6月30日,我国互联网用户已达400万户,比1998年底增长近100%,并正快速向互联网业的起飞点—1000万户逼进。
在网络基础建设方面,1998年底,全国局用交换机容量达到1.35亿门;
长途业务电路达到163万路,数字电路占99.6%;
长途自动交换机容量达到483万路端。
在移动通信方面,1998年底,我国移动通信交换机容量达到4,331万户(其中:
中国电信移动通信用户容量为4,162万户,中国联通移动通信容量为169万户);
移动通信基站数3.4万个(其中中国电信3.2万个,中国联通0.2万个),数字基站比例为74%;
移动通信道数达1,366.6万个(其中中国电信1,360万个,中国联通6.6万个),数字信道比例为8.4%7。
表一:
中国通信网络建设水平(1998年底)
全国局用交换机容量
1.35亿门
长途业务电路到达数
163万路
长途自动交换机容量
483万路端
移动交换机容量
4,331万户
移动通信信道数
1,366.6万个
数据通信总容量端口
75万个
全国光缆总长度
100万公里
长途干线光缆
20万公里
全国数字微波通信线路达到数
5.8万公里
卫星通信网能力
卫星地球站:
已建23个,续建15个
《1998通信业发展统计公报》
表二:
中国通信服务水平
项目
1998年底
1999年9月
全国固定电话用户
8,735万
1.03亿
全国电话主线普及率
7.0%
8.58%
全国移动电话用户
2,498万
3,760万
全国移动电话普及率
2.0%
3.13%
全国无线寻呼用户
3,985万
4575万
全国无线寻呼用户普及率
3.2%
3.81%
全国互联网用户
210万
400万
全国互联网用户普及率
0.17%
0.333%
《1998通信业发展统计公报》和《邮电通信发展月报》(1999年9月)
2、设备制造业
作为通信服务业的物质基础,通信设备制造业的发展与通信服务业的发展密切相关。
80年代初期,当我国为了解决通信业“瓶颈”而选择“高起点、新技术”的通信发展路线时,由于国内设备制造业的技术水平和制造水平太落后,一时赶不上需求,我国以进口国外先进的通信设备为主装备通信网。
但同时,国家以“引进、消化、吸收、创新”为通信设备制造业发展的技术政策,努力缩短我国通信设备制造业与国外技术的差距,经过十几年的技术积累,外国通信设备一统天下的局面在90年代中期
5数据来源:
6数据来源:
信息产业部公布的《邮电通信发展月报》(1999年9月)。
7数据来源:
7
有了质的改变,一批拥有自主知识产权的国内通信企业如巨龙、大唐、中兴、华为、金鹏等在市场竞争中成长起来,开始在国内通信设备市场占领市场份额,并出口到朝鲜、俄罗斯、民主刚果、南斯拉夫等发展中国家。
在交换设备方面,到目前为止,我国已形成年产3,000万线局用程控交换机、700万线用户程控交换机、1,600万线以上移动交换机8的生产能力。
1997年,我国新增的程控交换机中,90%以上是国内生产的;
1998年我国新增的程控交换机中,国产设备占98%。
目前,我国固定通信网上的交换设备,国产化程度已达到55%9。
在移动通信网设备方面,国内设备制造企业在1997年也实现了群体突破,大唐、华为己能生产全套GSM移动通信设备,中兴、金鹏等企业也在快速跟上。
1999年,以广州联通采购国产移动通信设备为开端,国内自主研制开发的设备将会大规模装备我国移动通信网,打破外国公司对移动通信网的垄断。
在数据通信设备方面,国内企业也正在赶上来。
在传输设备方面,目前我国通信电缆年生产能力在1亿对公里以上,光纤年生产能力在360芯公里以上,光缆年生产能力在50万公里以上,移动基站80万信道以上10。
在用户终端设备方面,目前我国普通电话生产能力己达1.5亿部左右,手机的生产能力为1,000万部左右11。
但是,国内通信设备制造业总体技术水平距国外先进水平还有很大差距,这表现在:
(1)我国目前的研制、开发水平还是按国外商用设备水平为目标来进行的,距真正的科技前沿差得很远,因而新产品创新能力很低。
不超越这一点,国产通信设备制造业就摆脱不了跟在外国先进技术后面走的局面。
(2)国产通信设备在稳定性、可靠性、系列化、全面化方面尚有差距。
通信网是全程全网,涉及国民经济的各个方面,不允许出丝毫差错,因此我国目前在高层次通信网上,如一级干线、长途干线上还不敢用国产设备,只用国外设备。
(三)通信产业发展在我国的区域性特点
通信产业(主要是服务业)的发展在我国呈现出鲜明的地域性特点:
东部发展快、业务量大,中部次之,西部最不发达。
这与我国整个国民经济发展的地域性特点相呼应。
随着国家通过各项优惠政策吸引对中西部地区的投资,加快中西部地区的经济发展,中西部地区通信产业发展也出现良好的势头,这从另一方面反映出通信服务业与投资的强相关性。
表三:
中国东、中、西部地区通信业务水平比较(1997年)
地域划分
邮电业务收入占全国百分比(%)
电话普及率(%)
东部
67.3
11.68
中部
22.3
4.07
西部
9.3
3.59
《1998中国交通年鉴》数据整理。
表四:
东、中、西部地区通信水平差距缩小(1999年上半年)
实际投资(亿元)
同期增长(%)
比重(%)
局用交换机到达数(万门)
179.4
-46.2
54.3
8,300
17.3
57.2
98.2
-13.4
29.7
4,072
24.6
28.1
52.8
-32.2
15.9
2,132
35.0
14.7
《人民邮电报》1999年10月15日。
8参见《电信商情》1999年第1期,“1999通信产品市场展望”,作者李家驹和《电信商情》1999年第2期,“1999我国通信业发展态势”,作者李信忠。
9参见《全球科技经济了望》1999年第7期,“中国电信制造业现状和未来之我见”,作者周寰。
10参见《电信商情》1999年第1期,“1999通信产品
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