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“水资源优化配置与综合开发利用”及“综合节水”也成优先命题之一被提出,纲要提出要优化配置“长江、黄河等重大江河综合治理及南水北调等跨流域重大水利工程治理开发的关键技术”、“2011年中央1号文件关于加大水利建设的投入”,从而给本行业带来发展机遇。
(2)《2009年金融机构贷款投向统计报告》指出:
商业银行要重点支持“节能环保及资源综合利用、现代装备制造业”等领域。
包括南水北调水利项目在内的一批重点项目成为重点支持对象。
(3)《装备制造业调整和振兴规划》提出要大力发展现代制造服务业,围绕产业转型升级,支持装备制造骨干企业在工程承包、系统集成、设备租赁、提供解决方案、再制造等方面开展增值服务,逐步实现由生产型制造向服务型制造转变。
在对铸件、锻件、模具、数控机床产品增值税实行先征后返的政策到期后,研究制定新的税收扶持政策,调整政策适用范围,引导发展高技术、高附加值产品。
(4)《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》把工业和城市节水、废水处理技术及设备被列为优先发展类别之一。
(5)《重大技术装备自主创新指导目录(2009)》中,将“污水处理及回用技术装备”作为“大型环保及资源综合利用设备”之一,列为国家重大技术装备自主创新的范畴予以大力扶持。
(6)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》,指出城市污水处理的产业化是市场经济条件下高效的产业化,其目的是推动城市污水处理行业的发展,促进产业链的良性循环。
(7)《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》以“推动城镇污泥处理”带动环境保护和改善工作,从而推动对相关的管道、阀门技术标准的提高。
(8)《中西部地区外商投资优势产业目录》中将“城市供气、供热、供排水管网建设、经营”作为中西部地区“外商投资优势产业”,加大外资投资力度,推动供排水管网等市政产业发展。
(9)《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》中明确:
为促进经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定,夺取全面建设小康社会新胜利,必须下决心加快水利发展,力争通过5年到10年努力,从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。
到2020年,基本建成防洪抗旱减灾体系,重点城市和防洪保护区防洪能力明显提高,抗旱能力显著增强。
(10)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出:
为加快培育和发展我国高端装备制造业、新能源产业等7个战略性新兴产业的发展勾画了蓝图,也为加快推进我国阀门行业的发展,尽快摆脱高温、高压等关键装置阀门主要依赖进口的局面提供了契机。
(11)《国家环境保护“十二五”规划》提出“要提升城镇污水处理水平。
加大污水管网建设力度,推进雨、污分流改造,加快县城和重点建制镇污水处理厂建设,到2015年,全国新增城镇污水管网约16万公里,新增污水日处理能力4200万吨,基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力,污水处理设施负荷率提高到80%以上,城市污水处理率达到85%。
推进污泥无害化处理处置和污水再生利用。
加强污水处理设施运行和污染物削减评估考核,推进城市污水处理厂监控平台建设。
”
三、给排水阀门行业现状及竞争格局
1、行业基本情况
阀门是管路流体输送系统中的控制部件,用来改变通路断面和介质流动方向,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动,具有截止、调节、节流、止回、导流、稳压、分流或溢流泄压等功能。
阀门按照应用领域可分为给排水阀门、海水淡化阀门、烟气脱硫阀门、石油天然气阀门、核电阀门等。
其中,给排水阀门是指用于生活供水、排水、消防系统及工业给排水系统中,用于控制流量、水位等的专用阀门。
给排水阀门的应用范围涵盖:
饮用水、工业用水的给排水管网,以及生活、工业污水处理的管网中。
从全球范围内看,给排水阀门用量占全部阀门用量比例的11.4%(数据来源:
国家统计局,中国机电数据网《2008-2010年中国阀门行业竞争调查与投资咨询报告》),是阀门行业的重要细分应用领域。
(1)给排水阀门行业发展历程
从全球范围来看,人类很早就学会使用类似阀门的装置来控制水流。
我国早在公元前两千年就开始在输水管道上使用了竹管和木塞阀,以后又在灌溉渠道上使用水闸;
公元前1800年,古埃及人为了防止尼罗河泛滥而修建大规模水利工程时,曾采用过木制旋塞来控制水流的分配,成为今天的给排水阀门的早期应用实例。
1840年前后,带螺纹阀杆的截止阀,和带梯形螺纹阀杆的楔式闸阀开始出现,成为阀门发展中的一次重大突破,初步满足了对流量调节的要求;
二战后,随着聚合材料、不锈钢等新材料的发展应用,球阀和隔膜阀开始出现并得到广泛应用。
目前,给排水阀门产品已广泛应用于城市供水、工业及生活污水处理等市政、环保领域。
涉及防洪、排水、灌溉、水力、水道、给水、污渠、港工等各个方面。
(2)给排水阀门产品分类
给排水阀门通常按用途和作用可分为:
截断阀类—主要用于截断或接通介质流。
包括闸阀、碟阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等;
调节阀类—主要用于调节介质的流量、压力等。
包括调节阀、节流阀、减压阀等;
止回阀类—用于阻止介质倒流。
包括各种结构的止回阀;
分流阀类—用于分离、分配或混合介质。
包括各种结构的分配阀和疏水阀等;
安全阀类—用于介质超压时的安全保护。
包括各种类型的安全阀。
其中,用途最为广泛的主要是各类截断阀,最常见的产品类型包括:
此外,按照给排水阀门口径大小,行业通常将其分为普通口径阀门(公称口径小于350mm)、大口径阀门(公称口径大于350mm)和超大口径。
其中,大口径阀门对产品技术和性能要求较高,需要有专门的加工制造设备,目前行业内能生产大口径和超大口径阀门的企业仅有少数几家。
(3)产品主要性能指标
①密封性
阀门的密封性能是指阀门各密封部位阻止介质泄漏的能力,它是阀门最重要的技术性能指标。
阀门的密封分内密封和外密封两部分。
内密封是阀瓣与阀座之间的密封;
外密封是阀杆运动部位与阀盖之间、阀体与阀盖之间和阀体与管道联接部位之间的密封。
通常阀门的密封部位有三处:
启闭件与阀座两密封面间的接触处;
填料与阀杆和填料函的配合处;
阀体与阀盖的连接处。
在实际应用中,密封有多种形式,如软密封、硬密封、阀板密封、阀体密封、面密封、线密封等等。
②寿命
主要指产品耐用程度,是阀门的重要性能指标,并具有很大的经济意义。
通常以能保证密封要求的启闭次数来表示,也可以用使用时间来表示。
在大型市政工程和大型水利工程及一些需要频繁启闭的阀门,如各种供排水支网管道安装的蝶阀,对阀门产品的寿命具有较高的要求。
③强度
阀门的强度性能是指阀门承受介质压力、在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力的重要指标。
阀门是承受内压的机械产品,因而必须具有足够的强度和刚度,以保证长期使用而不发生破裂或产生变形。
④操控性
操控性通常涉及操作灵敏度和阀门启闭速度。
其中操作灵敏度是指阀门对于介质参数变化,做出相应反应的敏感程度。
操作灵敏度对于节流阀、减压阀、调节阀等用来调节介质参数的阀门以及安全阀、疏水阀等具有特定功能的阀门是一项十分重要的技术性能指标。
启闭速度则是指阀门完成的一次开启或关闭动作所需的时间。
在实际应用中,除少数特珠情况(如要求迅速开启或关闭,以防止发生事故,或要求缓慢关闭,以防产生水击)之外,大多数阀门对启闭速度无特别要求。
(4)给排水阀门发展前景
①市场总体需求情况持续保持稳定增长
给排水阀门制造业属于机械加工制造业,其市场发展主要受下游应用市场的拉动影响。
据中国通用机械工业协会统计,目前全球对包括工业阀门在内的各类阀门的总需求量约为600亿美元左右,其中给排水阀门约为68.4亿美元。
随着发展中国家对控制阀、环保用阀的需求的不断增长,给排水阀门行业预计未来将保持稳定增长。
从国内现状来看,基础设施建设是我国经济建设的重点,给排水工程规模浩大,加上全球经济危机以来,国家加大基础设施建设投资力度,给排水阀门在内的水处理设备制造业已形成强大的水工业,为给排水阀门行业的发展提供了巨大的空间。
②大口径、超大口径阀门市场国内产能不足,市场需求旺盛
随着我国城市化比率不断加大、城市人口快速增长,自来水厂供水量以及污水处理厂污水处理规模正在逐步加大,管网口径不断增加,因此需要大量各类大口径、超大口径给排水阀门。
同时,纳入水利基本建设管理的各类防洪、排涝、灌溉、供排水、水力发电、水土保持、水资源保护等工程的建设对各类大口径、超大口径给排水阀门的需求十分旺盛,导致目前国内大口径和超大口径给排水阀门产能产量尚不能满足下游市场需求增长。
未来几年,我国继续将加快实施淮河治理新三项工程和太湖、洞庭湖、鄱阳湖综合治理,推进黄河宁蒙河段、长江中下游河势控制等大江大河重点河段治理,加“南水北调”世纪工程项目的开展,将不断拉动各类阀门产品的需求规模,尤其是大口径闸阀、大口径水轮机进水蝶阀、特大口径水轮机进水球阀、特大口径流量调节阀和特大口径真空阀等品种。
由于大口径和超大口径阀门生产在技术和工艺上的要求要远高于普通阀门,其单个产品附加值较高,这就对产品设计水平和加工水平提出了更高的要求。
目前国内技术装备能达到要求的企业不多,而行业内其他企业多数以生产普通口径阀门为主,从整个行业来看,大口径给排水阀门的产能产量将呈现出稳定增长的趋势。
据中国通用机械工业协会阀门分会统计资料,大口径和超大口径阀门在给排水领域所占的销售比重约为50%到60%之间,取中间值55%计算,2009年到2011年市场规模分别为82.4亿元、95.5亿元和105.8亿元。
③污水处理行业的快速发展加快了对环保水工设备的需求
环保水工设备包含闸门、堰门、格栅除污机、刮泥机、污泥后处置设备及固体废弃物处理设备等,主要应用在污水处理领域。
由于环保水工设备属于非标产品,需要根据用户需求进行设计加工,不具备标准化、系列化、通用化等特性,这就要求环保水工设备供应商具备深刻理解客户需求、快速地进行产品和工艺设计、高效的供应链管理、精细的品质管理、严格的成本控制、综合素质等能力。
这些能力的形成需要在长期的经营过程中间逐渐积累、提升,是环保水工设备提供商重要的核心竞争力。
近二十年来,国内环保水工设备技术水平得到了很大的提高,通过工程实践的积累以及生产企业的不断改进,一些环保水工设备制造企业已形成规模生产,产品水平不断提高,产品质量明显改善,市场领域不断扩大。
通过科研攻关和产学研结合,使环保水工设备的整体水平包括设计、加工、制造和检测水平得到很大提高,主要产品的技术水平可基本满足国内污水处理行业的需要。
同时,部分环保水工设备制造企业通过选用新材料来进一步改善产品的防腐蚀性能,增加设备运转的可靠性和提高设备的自动化水平。
虽然我国环保水工设备的发展取得了巨大的进步,但与国际先进水平相比还存在一定的差距,主要体现在:
材料消耗大、笨重;
耐腐蚀性能差;
自动化程度低;
系列化、标准化程度底,同时要改进外观设计和设备表面处理工艺。
目前,我国的环保治理、水工业处于快速发展过程中,出于对高效设备的需求,研制国内高水平的环保水工设备成为当务之急。
随着国家政策逐渐向节能环保方向倾斜,污水处理行业迎来较好的发展机会,国家对于水污染防治出台的一系列相关政策规范了污水处理市场,促进了污水处理能力及污水处理率提高,也促使全国各地的污水处理项目增加,加快了对环保水工设备的需求。
2009年国家颁布的技术政策,对污水处理行业技术进行了规范,技术要求的提高也对环保水工设备提出了更高的要求,促进了环保水工设备制造企业的发展。
2006-2010年,我国污水处理行业投资额度有大幅增长,由275亿元增加到860亿元,年均增长率达到33%。
2006-2010年我国污水处理行业投资总额及增速情况如下图:
从污水处理行业占整个水务行业投资整体比重上来看,污水处理行业的投资比重逐年稳定增加,由2006年的42%增加到2010年的53%。
2010年我国污水处理行业投资占水务行业总投资比重情况如下图:
由于国家对污水处理行业的投资力度不断加大,预计未来平均每年我国环保水工设备需求规模将保持高速的增长。
2、行业供求状况及变动原因
给排水阀门是一种必不可少的水工业产品,主要应用于城市、建筑、企业给排水工程、工业及生活污水处理和水利工程等领域,其中应用较多的主要是各类中低压阀门,包括各类蝶阀和闸阀,其他还有球阀、止回阀、排气阀、旋塞阀、隔膜阀、减压阀、调流阀、排泥阀等。
(1)给水领域
工业及居民供水与人们每天的生活及生产工作息息相关,供水的管网是连接供水企业和广大用户之间的桥梁。
供水管网由管道和阀门等各种管道附件、配件所组成的。
在日常供水管网的供水量,水压的调度和调配,维修抢修的停水需要,新老管线的连接,管道的冲洗等,都要进行阀门的开启和关闭,给排水阀门产品的寿命和质量对供水管网的正常运行起着至关重要的作用。
目前,我国自来水行业已度过建设期,进入以服务业为主体的成熟阶段。
截至到2009年,我国城镇公共水厂已达4,000多座,城市供水能力2.66亿立方米/日。
2004-2010年我国城市供水总量增长情况如下:
截至2010年底,我国供水管道总长达56.2万公里,较2005增加18.3万公里(数据来源:
国家统计局),年均增长8.2%左右,对应的给水阀门市场需求约105.50亿元。
2005-2010年我国供水管道建设和给排水阀门销量情况如下:
(2)工业及生活污水处理领域
污水处理及水循环利用属于环保领域的重要组成部分。
近年来,随着国内经济的快速发展和居民生活水平的提高,每年的工业污水及生活污水排放量也在不断增大。
2004年以来,我国污水处理市场产能快速扩张,污水日处理能力呈现逐年增加的趋势。
2009年,我国已建成城镇污水处理厂2,000多座,日处理能力已经达到9,958万立方米,同比增长了9.8%,较2004年增加了一倍。
2004-2010年我国城镇污水处理能力及增速情况如下:
据统计,2010年,全国污水排放总量达到750亿吨,对应的污水处理设施固定投资也在不断加大。
截至2010年底,我国排水管道总长达39.1万公里,较2005年增加15万公里,年均增长10.2%左右,对应的排水阀门需求达到68.1亿元。
2005-2010年我国排水管道建设和给排水阀门销量情况如下:
(3)水利工程建设
纳入水利基本建设管理的各类防洪、排涝、灌溉、供排水、水力发电、水土保持、水资源保护等工程的建设,也是给排水阀门的重要应用领域。
据国家防总统计,全国目前有病险水库3.7万座,病险率43.3%,列入全国病险水库除险加固专项规划的病险水库中有3,642座正在实施加固,还有7,611座水毁水库亟待修复;
此外,近年来我国旱涝灾害频发,广西、江西、福建、湖南等南方省份洪涝不断,与此同时,甘肃、内蒙古、山西等西部、北部地区却面临着“工程性缺水”的考验。
为加快水利行业基础设施的投入,近年来国家不断加大资金投入。
仅2010年,全社会共落实水利固定资产投资计划2707.6亿,完成投资2319.9亿元。
淮河、太湖、洞庭湖等大江大河大湖治理、四川地震灾区水利恢复重建等一批重点水利项目得以深入实施。
(4)给排水阀门市场总体需求预测情况
根据中国通用机械工业协会统计数据分析,截至2010年,我国给排水阀门产量达54.7万吨,市场销售规模达173.6亿元;
预计到2013年,给排水阀门产量和市场销售规模将达97.5万吨和236.7亿元,复合增长率分别为22.4%和20.5%。
①2005-2013年我国给排水阀门产量及预测如下:
②2005-2013年我国给排水阀门销售收入及预测情况如下:
3、行业竞争格局
(1)行业竞争状况
全球阀门制造业主要集中北美、欧洲等经济发达地区,以及亚洲的日本、中国等地区。
排名全球阀门制造行业前五名的分别为:
美国、日本、德国、中国和英国。
其中,欧美及日本等经济发达国家和地区主要以冶金、石化、核电阀门为主,给排水阀门生产和销售比例较低。
近年来,受需求拉动影响,给排水阀门市场增长较快的地区主要是包括中国、印度等国在内的东亚和东南亚地区。
就国内来看,我国的阀门企业数量居世界前列,但同时,国内给排水阀门企业整体规模偏小、行业集中度不高,规模和资金实力难以与国外大型企业抗衡。
中国通用机械工业协会阀门分会2009年上半年的统计数据表明,截至2009年6月底,目前我国主要的给排水阀门企业半年度主营业务销售规模均在3亿元以下。
(2)行业主要企业
四、上下游行业发展现状分析
给排水阀门主要包括各类闸阀、蝶阀和环保水工设备等,产品主要用于水利、城市供水、工业及生活污水处理等领域。
从整个产业链的角度来说,其上游主要是钢铁行业;
下游主要是各类水务公司、自来水厂、污水处理厂等各类用户。
给排水阀门上下游产业链如下图:
1、上游原材料供求状况
(1)主要原材料供求状况
阀门的生产原材料主要包括钢铁和有色金属。
其中,用于阀体制造的主要是球墨铸铁和铸钢,部分高端产品选用不锈钢材料,阀轴和阀杆则基本采用不锈钢材料,密封副则以青铜和不锈钢原材料为主,密封材料以铜、不锈钢、橡胶、石墨、合金为主。
球墨铸铁是20世纪五十年代发展起来的一种高强度铸铁材料,其综合性能接近于钢,其铸造产品强度、韧性、耐磨性均接近于钢。
我国球墨铸铁年产量达230万吨,位于美国、日本之后,居世界第三位。
就国内来看,近年来钢铁价格经历了较大的波动。
(2)主要能源供求状况
此外,行业在生产过程中用到电和少量水(冷却液、压力试验)和电。
(3)主要原材料与行业的关联性及影响
钢铁行业是给排水阀门的最主要上游行业之一,其中钢铁成本占到阀门生产全部原材料采购成本的50%以上,钢铁价格与阀门生产成本构成高度正相关。
给排水阀门行业产品价格调整的参照依据之一,即是钢铁产品价格。
行业具备成熟的价格传导机制,通过调整产品价格转移原材料价格波动风险。
虽然原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性,而且在变动幅度上也存在一定差异,原材料价格的波动会对行业经营业绩的稳定性产生一定影响,但钢铁行业作为国家基础行业受到国家宏观调控的严格控制,产品价格从长期趋势来看趋于稳定。
据中国钢协统计,2008年中国钢铁产量与产能已经形成倒挂,中国钢铁已经进入产能“过剩”时代。
受全球金融1CRU是英国的商品研究机构,主要从事国际市场分析,研究金属、矿业、化学行业的成本和预测未来市场发展情况。
危机和钢铁行业宏观调控的影响,预计未来几年中国钢铁产量在2008年的基础上不会有明显的增长,价格也将保持相对平稳。
2、下游应用领域情况
产品主要应用于城市、建筑、企业给排水工程、工业及生活污水处理和水利工程等领域,下游行业对给排水阀门行业的发展具有较大的牵引和驱动作用,他们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。
根据规划,“十一五”期间我国重点投资的领域包括基础设施建设等行业,这些领域所需的水工产品将继续保持持续高速增长。
五、行业利润水平变动趋势及其原因
国内给排水阀门企业除少数形成规模优势企业外,其余大多尚未形成规模效应,技术含量、生产设备参差不齐,普遍处于较低水平。
近年来,受市场供求状况变化的影响,市场竞争趋于激烈,从而使行业利润水平呈现缓慢下滑趋势。
但另一方面,行业竞争的加剧,也推动了给排水阀门行业从产品产量、性能、技术水平方面都有很大的提升,一批具有技术、管理、营销网络、品牌等综合优势的企业将主导市场竞争格局,届时,给排水阀门行业也将保持相对稳定的利润水平。
目前,在国内A股市场的上市公司中,产品涉及给排水阀门的上市公司主要有洪城股份、中核科技和神通阀门。
六、进入行业的主要壁垒
1、资质壁垒
根据《特种设备安全监察条例》,国家质检总局于2006年10月27日批准颁布《压力管道元件制造许可规则》,对产品用于我国境内的压力管道元件的制造商进行资格管理。
其中对给排水阀门行业,规定按照产品类别、品种、产品级别和产品范围,以颁发《特种设备制造许可证》的方式,对给排水阀门制造商进行分类管理,对未获得对应的“制造许可证”的企业,其产品的生产、安装和使用将受到相应的限制。
供水阀门产品制造商除了通过加入中国城镇供水协会,成为会员单位外,还需要通过国家或行业权威检测机构的各种动模试验、型式试验等检测并通过产品鉴定,这对新进入的企业形成一定的资质壁垒。
2、资金及生产规模壁垒
给排水阀门行业是一个资金密集型行业。
首先,行业生产所需的土地、厂房、机器设备等固定资产投资规模较大;
其次,下游客户及工程总承包商倾向于“一站式采购”,这就要求阀.生产商对.准产品保持一定规模的安全库存,此外,阀门厂商生产所需的原材料主要是钢铁和铜材,为降低采购单价及运输成本,通常单批采购量较大;
此外,给排水阀门主要用于各类给排水工程的建设,按照工程行业通行惯例,工程业主采购的设备款通常分批支付,并且在工程完工后安全运行一段时间后才能结清全部货款;
涉及工程总包的,从业主再到工程总承包商,资金周转周期更长。
上述因素均会导致阀门制造行业需要较大的固定资产投入及资产流动资金配套,对行业新进入者而言,形成一定的规模及资金壁垒。
3、“一站式采购”配套能力壁垒
我国给排水阀门行业产品种类繁多,客户在进行产品采购时,其需求通常具有“小批量,多品种,一站式”的特点,这使得给排水阀门供应商很难通过大规模生产来降低成本,提供定制化零部件的企业需要在满足客户高质量、低成本需求的同时保证自身持续盈利。
这就要求定制化服务提供商必须深刻理解客户需求、快速进行产品和工艺设计、高效管理供应链、组织第三方制造商进行生产,同时还必须具备精细的品质管理、严格的成本控制等能力。
这些能力的形成需要在长期的经营过程中间逐渐积累、提升,是定制化服务商重要的核心竞争力,也是本行业后续进入者的
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