4季度中国钢铁行业运行情况分析.docx
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4季度中国钢铁行业运行情况分析
2010年4季度中国钢铁行业运行情况分析
国研网行业研究部
发布时间:
2011-03-04
22010年4季度钢铁行业运行情况
2010年4季度,节能减排限电限产措施仍一定程度上限制了钢铁生产,影响了钢铁业复苏进程,4季度行业景气度继续下降。
随着各地“十一五”节能减排目标任务陆续达成,部分地区的生产限制措施逐步解除,加之下游用钢需求回升、钢价全面上涨等因素的刺激,钢铁业生产有所恢复。
但钢铁业出口形势仍很低迷,钢材季度净出口量大幅下降。
钢铁企业销售收入虽呈现增长,亏损面收窄,但盈利状况仍未明显改善,大中型钢企负债率居高不下,存在较高的经营风险。
2.1钢铁企业景气情况
2010年以来,我国政府一方面继续落实刺激经济政策和措施,以巩固复苏成果,另一方面,则在加大结构调整力度,促进经济转型,以应对后危机时期通货膨胀压力和资产泡沫加大的经济矛盾,国内经济复苏态势良好,企业景气状况持续改善。
截至2010年4季度,全国企业景气指数连续7个季度回升,但回升趋势有所放缓。
4季度,全国企业景气指数为138.0点,比上一季度提高0.1点,比上年同期则提高了7.4点,同比增长5.67%。
从工业企业景气状况看,截至2010年4季度,全国工业企业景气指数已经连续8个季度环比增长,4季度指数已回升至135.3点,比上一季度提高了0.6点,比上年同期提高了7.2点,同比增长5.62%。
与全国工业企业景气指数持续回升所不同的是,钢铁企业景气指数则处于波动状态。
2010年1季度和2季度,该指数连续两季度回升,而3季度开始该指数由升转降,4季度下降至111.2点,比上一季度下降了4.2点,但仍比上年同期提高了4.9点,同比增长4.61%。
钢铁企业景气指数回升过程中的波动性,反映出钢铁业复苏过程中尚存在着较大的不稳定性,而这主要是由国内外经济环境的波动影响所致。
上游原材料价格不断上涨,极大地削弱了钢铁企业盈利空间;而为确保“十一五”节能减排目标实现,2010年4季度钢铁业节能减排、淘汰落后产能工作力度进一步加大,对钢铁业的复苏产生了一定的抑制作用,从而钢铁企业景气指数有所回落。
表52009年4季度-2010年4季度全国企业、钢铁行业、工业行业企业景气指数及环比情况
单位:
点
时期
全国企业
钢铁企业
工业企业
景气指数
较上一季度增减
景气指数
较上一季度增减
景气指数
较上一季度增减
2009-Q4
130.6
6.2
106.3
-4.1
128.1
7.6
2010-Q1
132.9
2.3
122.0
15.7
130.1
2.0
2010-Q2
135.9
3.0
125.1
3.1
133.6
3.5
2010-Q3
137.9
2.0
115.4
-9.7
134.7
1.1
2010-Q4
138.0
0.1
111.2
-4.2
135.3
0.6
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
图122005年1季度-2010年4季度钢铁行业与全国企业、工业行业企业景气指数走势比较
注1:
企业景气指数指国家统计局1998年以来通过调查,根据企业家对本企业外部市场经济环境与宏观政策认识、看法、判断与预期(通常为对“好”、“一般”、“不佳”的选择)而编制的季度指数,用以反映企业的生产经营状况。
企业景气指数的数值介于0-200之间,100为景气指数的临界值。
当景气指数大于100,表明经济状况趋于上升或改善,处于景气状态,越接近200状态越好;当景气指数小于100时,表明经济状况趋于下降或恶化,处于不景气状态,越接近0状态越差。
为更好地分析和理解企业景气指数,我们将景气区间作如下划分:
180以上为“非常景气”区间,[180-150]为“较强景气”区间,[150-120]为“较为景气”区间,[120-110]为“相对景气”区间,[110-100]为“微景气”区间,100为景气临界点,(100-90)为“微弱不景气”区间,(90-80)为“相对不景气”区间,(80-50)为“较为不景气”区间,(50-20)为“较重不景气”区间,20以下为“严重不景气”区间。
注2:
上图中的钢铁行业特指黑色金属冶炼及压延加工业。
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
2.2钢铁行业固定资产投资完成情况
2010年,我国固定资产投资增速整体呈现平稳回落态势,全年全社会完成固定资产投资278139.8亿元,比上年增加了23.8%,增速比上年回落6.3个百分点。
其中,全年累计完成城镇固定资产投资241414.9亿元,比上年增加了24.5%,增速比上年下降了6.0个百分点。
分行业看,2010年,钢铁行业固定资产投资增速则呈现出由降转升的走势,全年固定资产投资增速由2009年的负增长转为正增长。
全年我国钢铁业累计完成固定资产投资3465.02亿元,比上年增加6.1%;该投资额占同期全国城镇固定资产投资总额的1.44%,占比比上年水平下降了0.21个百分点,属于历史偏低水平。
其中,4季度,钢铁行业共计完成固定资产投资1116.85亿元,比上一季度增加了306.95亿元,环比大幅增长37.9%,为年内季度最高投资水平;比上年同期增加251.93亿元,同比增长了29.1%。
从钢铁行业各月完成的固定资产投资额情况看,自2010年9月份以后,钢铁业固定资产投资较快扩张,拉动了行业累计固定资产投资增速由负转正,且增速较快回升。
在国家严格限批钢铁行业新增产能,遏制产能扩张的背景下,钢铁业投资扩张的现象并不意味着行业产能扩张限制有所放松。
而应是已批的在建项目建设投资集中释放,以及为实现节能减排目标,按照相关工作安排部署,国家加大了对节能减排的技术研发、技术改造加大了资金投放力度所致。
而进入“十二五”期间,钢铁行业的发展将更加注重结构调整和发展转型,2010年4季度出现的钢铁业较大规模投资扩张在后期将不具备持续性。
表62009年2月-2010年12月钢铁行业固定资产投资完成额变化情况
单位:
亿元,%
时间
当月投资额
累计完成投资额
累计完成投资额同比增长
累计完成投资额占全国城镇投资额比重
当年
上年同期
2009年1-2月
183.83
-10.80
1.80
2.50
1-3月
238.87
422.70
-6.40
1.80
2.50
1-4月
265.00
687.70
0.10
1.90
2.40
1-5月
280.24
967.94
0.20
1.80
2.40
1-6月
437.53
1405.47
4.60
1.80
2.30
1-7月
319.25
1724.72
3.30
1.80
2.30
1-8月
302.38
2027.10
6.70
1.80
2.20
1-9月
314.09
2341.19
4.00
1.80
2.30
1-10月
259.63
2600.82
3.80
1.70
2.20
1-11月
278.48
2879.30
0.70
1.70
2.20
1-12月
326.80
3206.10
-1.30
1.70
2.20
2010年1-2月
235.76
28.30
1.80
1.80
1-3月
279.84
515.60
22.00
1.70
1.80
1-4月
251.33
766.93
11.50
1.60
1.90
1-5月
320.77
1087.70
12.40
1.60
1.80
1-6月
450.58
1538.28
9.40
1.57
1.80
1-7月
214.34
1752.62
1.60
1.46
1.80
1-8月
238.64
1991.26
-1.80
1.41
1.79
1-9月
356.92
2348.18
0.30
1.42
1.76
1-10月
293.53
2641.70
1.6
1.41
1.73
1-11月
389.44
3031.14
5.3
1.44
1.71
1-12月
433.88
3465.02
6.1
1.44
1.65
注:
钢铁行业此处特指黑色金属冶炼及压延加工业
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
图132008年1季度-2010年4季度钢铁行业季度固定资产投资额及同比变化趋势
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
图142009年2月-2010年12月钢铁行业累计投资增速及占全国投资比重变化趋势
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
2.3钢铁生产情况
2.3.1节能减排措施逐步解除钢铁生产有所恢复
进入2010年4季度,尤其是11月份以来,诸多地区“十一五”节能减排目标提前实现,部分地区的节能减排限电、限产措施随之逐步解除,部分钢铁产能得以恢复生产;加之钢价持续上行,也一定程度上刺激了钢企扩大生产,从而4季度主要钢铁产品产量整体呈增长态势,但生铁、钢材当季产量仍低于上一季度水平。
生铁方面,虽然2010年10月、11月生铁产量连续两月环比增长,但一直处于4700万吨以下年内低位水平运行,12月产量略有下降。
4季度我国共计生产生铁14081万吨,比上一季度减少了481万吨,产量环比下降3.30%,为年内季度最低产出水平;比上年同期则增加了200万吨,同比增长1.44%。
从全年产出来看,2010年我国累计生产生铁59022万吨,比上年增加了7.4%,年产量刷新历史记录。
粗钢方面,自2010年10月份起,粗钢产量再次稳定于5000万吨以上的月产水平,并在波动中增长。
4季度,我国共计生产粗钢15212万吨,比上一季度略微增加76万吨,环比小幅增长0.50%,为年内次低季度产出水平;比上年同期增加了544万吨,同比增长3.71%。
从全年产出来看,2010年我国累计生产粗钢62665万吨,比上年增加了9.3%,年产量再创新高。
钢材方面,2010年4季度各月钢材产量逐月递增,当季我国共计生产钢材19643万吨,仍比上一季度减少了474万吨,环比下降2.35%,为年内钢材最低季度产出水平;比上年同期则增加了639万吨,同比增长了3.36%。
从全年产出来看,2010年我国累计生产钢材79627万吨,比上年增加了14.70%,为历史最高年度产量水平。
总的来看,2010年4季度,我国钢铁业减产态势基本停止,钢铁产能利用率缓慢回升。
但是由于下游需求支撑乏力,部分节能减排措施仍对钢铁生产有所限制,年底钢企停产检修情况增加等多重因素制约,钢铁生产扩张力度有限,主要产品产量仍处于年内偏低水平运行。
而4季度,钢铁消费需求也逐步进入季节性淡季,相对偏缓的产能恢复将有利于平衡市场供需关系,缓和市场矛盾,有利于钢市的稳定运行。
表72010年1月-2010年12月主要钢铁产品月产量情况
单位:
万吨,%
年月
生铁
粗钢
成品钢材
本月
产量
本月止累计
本月同比增长
本月止累计同比增长
本月
产量
本月止累计
本月同比增长
本月止累计同比增长
本月
产量
本月止累计
本月同比增长
本月止累计同比增长
2010年1月
4973.3
4973.3
28.5
28.5
5253.5
5253.5
27.5
27.5
6176.5
6176.5
39.7
39.7
2010年2月
4750.1
9723.4
17.2
22.3
5035.7
10289.2
22.5
25.4
5559.2
11735.7
18.1
27.7
2010年3月
5215.9
15011.1
19.6
21.7
5496.8
15801.0
22.5
24.5
6824.2
18575.0
28.1
28.6
2010年4月
5162.3
20222.5
23.0
22.2
5540.3
21386.5
27.0
25.4
6910.7
25442.6
31.5
29.3
2010年5月
5226.3
25389.7
14.3
20.6
5614.3
26890.3
20.7
23.8
7121.8
32628.5
23.6
27.5
2010年6月
4976.6
30379.1
4.8
17.0
5376.6
32317.2
9.0
21.1
7143.6
39868.3
15.9
26.1
2010年7月
4757.8
35197.3
-1.9
14.4
5174.3
37547.8
2.2
18.2
6767.3
46587.0
9.7
23.1
2010年8月
4884.1
40363.4
-0.9
12.6
5163.6
42577.4
-1.1
15.3
6968.3
53558.1
11.5
21.4
2010年9月
4570.1
44940.8
-6.0
10.1
4794.5
47453.2
-5.9
12.7
6542.6
59984.4
4.5
19.0
2010年10月
4,681.9
49,646.1
-7.0
8.3
5,030.4
52,509.5
-3.8
10.7
6,529.3
66,428.0
4.1
17.2
2010年11月
4,692.3
54,357.0
3.0
8.0
5,017.3
57,725.3
4.8
10.1
6,589.3
73,029.1
4.6
15.7
2010年12月
4,665.0
59,022.0
2.3
7.4
5,152.0
62,665.0
6.3
9.3
6,784.0
79,627.0
3.5
14.7
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
图152009年2月-2010年12月主要钢铁产品产量同比增长趋势
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
图162008年1季度-2010年4季度主要钢铁产品季度产量及同比增长趋势
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
2.3.22010年全球钢铁扩张速度快于我国
从全球粗钢生产情况看,2010年4季度,全球粗钢产量环比增长,增幅为2.7%,而我国粗钢季度产量环比仅略微增长0.5%。
从而当季我国粗钢产量在全球总产量中的比重继续下滑,由3季度的44.6%下降至了43.7%,回落了0.9个百分点,比上年同期则回落了1.2个百分点。
从全年情况看,2010年,全球粗钢产量增长15.9%,而我国粗钢年度产量增幅为10.4%,产量增速低于全球水平。
全年我国粗钢产量占同期全球总产量的44.3%,该占比比上年的46.6%下降了2.3个百分点。
由此可以看到,2010年全球粗钢生产扩张速度快于我国。
图172008年1季度-2010年4季度我国粗钢季度产量占同期全球总产量比重变化趋势
数据来源:
世界钢铁工业协会,国研网行业研究部加工整理
2.3.3产钢大省4季度钢铁产量增减不一
2010年4季度,由于各省份实施的节能减排限电限产措施力度和时间范围不尽相同,因此该措施对钢铁生产的影响程度存在较大差异。
多数省份因节能减排措施的解除,4季度钢铁生产得到较快恢复,季度产量环比增长,但也有部分省份钢铁生产仍受到较大限制,产量继续下降。
生铁方面,2010年4季度产量排名前五位的省份中,产钢第一大省——河北省生铁产量环比降幅最大,大幅下降了14.0%,其次,排名第五的山西省产量也环比下降了3.5%,排名第二的山东省当季生铁产量则环比大幅增长了14.5%,辽宁、江苏季度生铁产量环比分别增长4.1%和7.3%。
粗钢方面,在全国4季度粗钢产量环比小幅增长0.5%的情况下,排名前五位的省份中有三个省份当季粗钢产量环比下降,分别是河北、辽宁、山西,其季度产量环比降幅分别为1.7%、5.1%和8.4%;而江苏、山东季度产量环比增长,增幅分别为6.8%和13.7%。
钢材方面,产量排名前五位的省份4季度产量环比增减呈现出较大差异,其中,河北、天津季度产量环比分别大幅下降了17.2%和23.8%,辽宁产量基本与上一季度持平,而江苏、山东季度产量环比则有较大增长,增幅分别为9.2%和11.8%。
总体来看,由于在2010年10月、11月,河北省仍在全省大部分地区实施了较为严格的限电限产措施,该省绝大多数重点产钢地区钢厂生产都处于限产或停产状态,从而导致了该省4季度钢铁继续减产,特别是生铁、钢材产量下降明显。
而江苏、山东由于较早实行节能减排目标,其限电、限产措施在4季度初即较早解禁,钢铁业复产较为快速,从而季度产量增长明显。
表82010年4季度主要钢铁产品产量前五位省份产量及环比增减情况
单位:
万吨,%
生铁
粗钢
钢材
序号
省份
产量
环比增幅
省份
产量
环比增幅
省份
产量
环比增幅
1
河北
2742.8
-14.0
河北
3152.7
-1.7
河北
3486.0
-17.2
2
山东
1393.1
14.5
江苏
1590.5
6.8
江苏
2374.7
9.2
3
辽宁
1395.0
4.1
山东
1363.3
13.7
山东
1750.4
11.8
4
江苏
1338.5
7.3
辽宁
1202.9
-5.1
辽宁
1448.7
-0.4
5
山西
788.9
-3.5
山西
703.2
-8.4
天津
927.1
-23.8
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
2.3.4全年钢材产出受政策调控影响明显
2010年我国钢材产量较上年增加了14.7%,从各细分品种产出情况看,全年仅热轧窄钢带产量较上年略微减少,降幅为0.6%以外,其他钢材产品产量均呈现增长。
国家统计局数据显示,统计的22个钢材细分品种中,有13个品种全年产量呈两位数增长,其中,增幅超30%有3个品种,分别是:
其它钢材、镀层板(带)、冷轧薄宽钢带,其产量增幅分别达40.4%、37.6%和34.4%。
而分析钢材细分品种产量占比变化情况,则可以看到国家政策调控对钢铁下游行业产生的影响,已经较为明显地传导至钢铁产品产出状况上。
以钢材产品中产量最大的品种,建筑钢材中的钢筋、线材产出为例,2010年,国家为抑制房价过快上涨,对房地产业的调控力度不断加大,一定程度上对房地产开发产生抑制,进而建筑钢材消费增长和产出增长均受到制约,全年钢筋、线材产量分别较上年增加7.8%和9.1%,其产量在钢材总产量中的比重分别为16.4%和13.3%,分别较上年水平回落了1.1个百分点和0.6个百分点,比重回落幅度居各品种前列。
而在国家继续落实刺激经济政策的作用下,汽车业、家电业等主要耗钢工业生产仍保持了较好的发展势头,从而使得诸多相关板材产品产量增长显著,产量比重有所提高。
特别是其中的中厚宽钢带、镀层板,全年产量比重分别比上年提高了0.8个百分点和0.7个百分点,比重提高幅度最大。
表92009年、2010年钢材细分品种产量及占比情况比较
单位:
万吨,%
2009年
2010年
占比增减
品种
产量
同比增长
产量占比
产量
同比增长
产量占比
其它钢材
1130.7
28.9
1.6
1459.6
40.4
1.8
0.2
镀层板(带)
2013.8
13.5
2.9
2846.7
37.6
3.6
0.7
冷轧薄宽钢带
2187.0
16.0
3.2
2933.7
34.4
3.7
0.5
冷轧窄钢带
674.5
20.4
1.0
824.5
25.5
1.0
0.1
棒材
5565.4
16.7
8.0
6892.5
24.4
8.7
0.6
电工钢板(带)
451.2
7.2
0.7
571.7
24.3
0.7
0.1
冷轧薄板
1641.1
20.4
2.4
2244.3
23.3
2.8
0.4
厚钢板
1874.9
-3.2
2.7
2223.4
23.2
2.8
0.1
热轧薄宽钢带
3033.6
24.3
4.4
3760.7
20.1
4.7
0.3
涂层板(带)
504.1
9.9
0.7
554.0
20.0
0.7
-0.0
中厚宽钢带
8383.8
13.2
12.1
10289.0
19.9
12.9
0.8
中板
3487.6
-2.7
5.0
4241.7
16.7
5.3
0.3
无缝钢管
2178.6
3.0
3.1
2528.1
14.7
3.2
0.0
线材(盘条)
9585.7
20.9
13.8
10552.7
9.1
13.3
-0.6
中小型型钢
4118.9
33.2
5.9
4251.9
8.6
5.3
-0.6
热轧薄板
576.9
75.5
0.8
619.8
8.3
0.8
-0.1
钢筋
12150.6
27.1
17.5
13096.5
7.8
16.4
-1.1
特厚板
474.6
8.1
0.7
481.6
7.5
0.6
-0.1
焊接钢管
3103.0
22.1
4.5
3237.0
6.5
4.1
-0.4
铁道用钢材
586.0
23.5
0.8
550.4
0.4
0.7
-0.2
大型型钢
947.0
6.7
1.4
946.5
0.1
1.2
-0.2
热轧窄钢带
4574.8
27.7
6.6
4521.3
-0.6
5.7
-0.9
数据来源:
国家统计局,国研网行业研究部加工整理
2.4钢铁需求情况
2010年末,钢铁消费量最大的两个行业——房地产业、汽车均呈现产销两旺的良好局面,钢铁需求有所回升。
同时,随着地区性限电限产措施逐步解除,此前受限的工业生产有所恢复,其用钢需求随之增长。
因此,总体上,2010年4季度钢材消费需求是在逐步回升的。
从终端消费情况看,4季度钢铁业销售产值达13677.5亿元,环比增长了7.1%。
而全年的销售产值则达50908.2亿元,比上年大幅增加了27.3%,可见,随着国内经济的进一步复苏,拉动2010年钢铁需求有较大增长。
2.4.1房屋开发力度加大建筑钢材需求回升
从房地产业情况看,2010年,为抑制房价过快上涨,我国政府出台了一系列房地产业调控措施,受政策的影响,全年房地产销售增速虽有所减缓,但房地产开发投资仍保持了较快增长,房屋开发力度整体上较上年明显加强。
从具体数据来看,2010年全年,我国商品房销售面积为10.43亿平方米,比上年增长10.1%;全国房地产开发投资额为48267亿元,比上年增长33.2%,其中商品住宅投资达34038亿元,增长了32.9%。
全年房地产开发企
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