工业软件行业分析报告.docx
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工业软件行业分析报告.docx
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工业软件行业分析报告
2015年工业软件行业分析报告
2015年3月
目录
一、行业监管体系及相关政策法规4
1、行业主管部门4
2、行业政策法规4
二、行业概况7
1、工业软件的定义7
2、传统的工业软件分类8
(1)产品研发类8
(2)企业管理类8
(3)生产控制类9
(4)协同集成类9
(5)嵌入式工业软件9
3、产品生命周期管理系统(PLM)的概念10
4、国际工业软件发展概况11
(1)发达国家工业软件发展处于领先地位11
(2)国际工业软件发展趋势12
5、中国工业软件发展概况14
(1)政策支持和产业升级推动工业软件迅速发展14
(2)工业软件领域国产化程度持续提高15
三、行业价值链的构成和上下游关系16
1、与上游行业关系16
2、与下游行业的关系16
四、影响本行业发展的有利因素和不利因素17
1、有利因素17
(1)国内产业政策扶持17
(2)国内制造业升级转型的需要17
(3)移动互联、云计算、物联网等新技术的推动18
2、不利因素19
(1)核心技术受制于人,国内工业软件处于竞争劣势19
(2)企业规模普遍较小,自主创新能力亟需进一步提升20
(3)工业软件人才匮乏,人才结构不能适应工业软件发展需求20
五、行业竞争程度及行业壁垒21
1、行业市场容量和竞争格局21
(1)国际工业软件市场规模21
(2)国内工业软件市场规模21
2、进入本行业的主要壁垒24
(1)技术壁垒24
(2)人才壁垒25
(3)品牌壁垒26
(4)销售和服务网络壁垒27
六、行业经营模式27
1、软件授权模式为主,解决方案集成服务模式为辅27
2、国内工业软件企业普遍采用自主研发和代理模式相结合28
七、基本风险特征29
1、市场竞争风险29
2、宏观经济风险29
一、行业监管体系及相关政策法规
1、行业主管部门
工业软件行业主管部门是工业和信息化部。
工业和信息化部主要负责拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法规,并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
2、行业政策法规
为了推动我国工业软件行业的发展,国家相关部门出台了一系列的政策,具体法规如下表所示:
二、行业概况
1、工业软件的定义
根据《中国工业软件产业发展联盟》对于工业软件所下的定义,工业软件是指专用于或主要用于工业领域,为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业管理性能的软件。
工业软件利用信息技术将工业过程的控制逻辑、管理流程代码化,从而驱动装备和管理业务按照既定的逻辑自动高效地运行,并实现预先设定的功能。
工业软件用以提高产品价值、降低企业成本进而提升企业的核心竞争力,是现代工业装备的大脑。
工业软件广泛应用于工业领域各个要素和环节之中,与业务流程、工业产品、工业装备密切结合,全面支撑企业研发设计、生产制造、经营管理等各项活动,是信息化与工业化的融合剂。
通过使传统工业化意义上的机械化、电气化、自动化的生产装备具备数字化、智能化、网络化特征,工业软件可以协助企业构建面向产品生命周期的网络化、协同化、开放式的产品设计和制造平台,使企业在工业化的“硬优势”基础上形成信息化的“软优势”,全面提升企业核心竞争力。
在推进“工业化”和“信息化”融合、产业升级、新型工业化、工业发展转型等国家战略的道路上,工业软件都扮演着极为重要的角色。
2、传统的工业软件分类
传统意义上,工业软件按用途可以分为以下五类:
(1)产品研发类
包括产品研发计算机辅助设计(CAD)软件、辅助分析(CAE)软件、辅助制造(CAM)软件、辅助工艺规划(CAPP)软件、产品数据管理(PDM)软件等。
其目的是提高产品开发效率、降低开发成本、缩短开发周期、提高产品质量。
(2)企业管理类
包括企业资源计划(ERP)软件、供应链管理(SCM)软件、客户关系管理(CRM)软件、人力资源管理(HRM)软件、企业资产管理(EAM)软件等。
其目的是提高企业的生产管理水平,提高产品质量水平和客户满意度,提高企业间信息和物流协作效率,降低企业管理、信息交流和物资流通成本,提升整个产品价值链的增加值。
(3)生产控制类
包括制造执行系统(MES)和工业自动化控制系统等。
其目的是提高制造设备利用率、降低制造成本、提高制造质量、缩短制造周期、提高制造过程管理水平。
(4)协同集成类
包括协同软件、工作流软件、企业应用集成平台等,其目的是解决“信息孤岛”和“流程孤岛”对企业和供应链运作效率的制约,在降低企业内部和企业间集成成本的情况下,提高企业和供应链整体经济效益。
(5)嵌入式工业软件
是指嵌入工业装备内部的软件。
其目的是提高工业装备的数字化、自动化和智能化水平,增加工业装备功能,提升工业装备性能和附加值。
主要应用领域包括工业装备电子、能源电子、安防电子及其他。
3、产品生命周期管理系统(PLM)的概念
由于制造行业竞争的日益激烈,制造企业将产品作为企业经营最核心的内容,同时企业内部产品研发、设计、制造、管理等相关部门相互之间的协同度和信息贯通的需要日益增强,产品生命周期管理系统(PLM)的概念便产生了。
产品生命周期管理(ProductLifecycleManagement)简称PLM,权威PLM咨询机构CIMDATA的定义是:
PLM是一种可以应用于在单一地点的企业内部、或分散在多个地点的企业内部,以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的,能够支持产品生命周期信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案,它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。
PLM包含以下方面的内容:
(1)基础技术和标准(例如XML、可视化、协同和企业应用集成);
(2)信息创建和分析的工具(如机械CAD、电气CAD、CAM、CAE、计算机辅助软件工程CASE、信息发布工具等);
(3)核心功能(例如数据仓库、文档和内容管理、工作流和任务管理等);
(4)应用功能(如配置管理);
(5)面向业务/行业的解决方案和咨询服务(如汽车和高科技行业)。
简言之,PLM系统通过将各种用途的工业软件进行整合,包括各种计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助工艺规划(CAPP)、计算机辅助分析(CAE)、产品数据管理(PDM)、制造过程管理(MPM)等,为客户搭建一个面向产品生命周期的网络化、协同化、开放式的产品设计和制造的管理平台。
PLM解决方案贯穿产品的研发、制造、应用这一生命周期的始终,集成整合了传统工业软件分类中的产品研发类、生产控制类、协同集成类三种用途,并与企业管理类如ERP软件通过软件接口进行信息交互,通过MES系统对内含嵌入式软件的各种机器和生产设备进行控制和信息反馈。
因此,在以产品为核心的制造类企业中,PLM系统堪称工业软件领域的灵魂。
4、国际工业软件发展概况
(1)发达国家工业软件发展处于领先地位
发达国家在全球率先建立了较为完整的工业体系,并伴随着信息技术的发展提出了对工业软件的迫切需求,工业软件在为工业企业服务的同时也不断完善改进,二者相互促进不仅为发达国家建立了高度发达的现代工业体系,也使其拥有了工业软件领域几乎所有的核心技术和行业标准,孕育出了西门子、SAP等多家国际知名工业软件企业。
目前无论是在产品研发领域还是生产过程管理和控制领域,先进的软件产品和技术均来自工业体系完善的发达国家。
发达国家在工业软件领域有着较强的先发优势,在欧美、日本等发达国家和地区,通过与世界先进工业体系的共同发展,发达国家拥有全球工业软件领域的核心技术和标准,无论是产品研发领域还是生产管理、生产过程管理和控制领域,先进的软件产品和技术都来自于工业体系完善的发达国家。
随着其工业体系的发展完善,工业软件技术趋于成熟,整个工业软件的市场的新增动力越来越弱,市场增速趋于平缓,为了更好的发展,国际工业软件提供商必然要走出国门,向发展中国家和地区渗透。
2014年,云计算、物联网等新的业务模式和技术应用为软件和信息服务领域带来了市场发展的机遇,同时也为全球工业软件发展带来新的契机。
(2)国际工业软件发展趋势
全球工业软件经过几十年的发展其在单一领域的技术已经较为成熟,未来发展的主要方向是:
软件产品向集成融合的体系平台化发展;软件服务向深入行业的专业化解决方案方向发展。
集成融合的体系平台化发展是指工业软件中各类软件产品之间以及软件产品内部通过系统集成逐步形成体系化的协同平台,主要包括:
以产品生命周期管理为核心建立的PLM平台和以企业资源管理为核心建立的ERP平台。
PLM平台以产品生命周期为轴系管理从产品需求分析、概念设计、工程设计、生产工艺开发、制造过程协调到售后服务的全过程。
PLM平台向下与企业的制造数据库集成,采用知识工程理念共享和管理产品制造知识;向上与产品研发的各类工具软件集成(如CAD),采用流程控制的方式管理各类产品研发数据。
PLM平台还可以继续向下与生产过程管理的MES等软件集成,完成产品生产加工过程的管理。
行业专业化解决方案是指采用通用商业化软件平台,根据不同行业特点定制开发出满足其管理模式、业务管理流程和作业管理规范的软件解决方案。
专业化定制可以为特定行业和特定生产工艺提供有针对性的专业化应用。
鉴于工业类型的多样性和生产过程的复杂性,专业化是软件设计开发、推广应用并取得成功的关键。
5、中国工业软件发展概况
(1)政策支持和产业升级推动工业软件迅速发展
“两化融合”是中国工业软件发展的政策推动力量。
党的十六大报告明确提出“走新型工业化道路,坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”。
十七大报告和十八大报告继续完善了“发展现代产业体系,大力推进信息化与工业化融合”的科学发展理念。
在两化融合的变革中,工业软件将成为核心竞争力,它不但能解决生产能力的有无问题,还能提高生产效率和产品质量,降低生产成本。
一方面,将工业软件嵌入到传统意义的工业装备中,使得传统工业生产装备具备了数字化、网络化、智能化的特征,形成了工业硬装备;另一方面,工业软件通过与业务流程、技术知识、生产经验、工艺标准的集成,形成了工业软装备。
因此,国家出台了一系列的政策措施大力推进我国工业软件行业的发展。
作为两化融合的粘合剂、发动机,工业软件与产品研发的融合,使产品设计呈现网络化、协同化、虚拟化、个性化等特点,极大提高了产品设计创新能力;使生产制造呈现敏捷化、柔性化、绿色化、智能化的特点,提高了产品生产制造的快速响应能力;使管理业务精细化、组织结构扁平化、决策科学化,提高了企业经营管理能力。
(2)工业软件领域国产化程度持续提高
国产工业软件是两化融合的落脚点,在国民经济工业发展过程当中扮演着重要的角色。
我国工业软件行业在产品技术、软件稳定性等方面仍落后于国际厂商的成熟产品,技术复杂的高端领域几乎被国际厂商所垄断。
但是,国产工业软件跟国外软件相比,也有着充分的自身优势。
工业软件需要结合工业企业的现实情况对软件进行个性化的实施,实施服务质量的好坏直接关系到工业软件的应用效果。
国产工业软件更具有战略安全性,保护国家军工、装备、航空航天等大型制造业的数据安全,同时国产工业软件的本地化产品和服务,以及性价比优势都使得国产工业软件在今天的中国工业到现代工业到新型工业发展过程当中扮演着越来越重要的角色。
国内工业软件供应商在实施服务、理解企业需求、网络建设、服务反应速度等方面明显优于国际IT巨头,服务价格也较为低廉。
目前国内工业软件企业基于自身的研发优势结合本土服务优势,在工业软件市场取得了良好的发展。
三、行业价值链的构成和上下游关系
1、与上游行业关系
工业软件行业的上游行业主要是各种软硬件制造商。
计算机硬件设备制造商主要包括联想、HP、DELL等厂商。
计算机硬件设备制造业发展成熟,竞争较为激烈,货源充足,设备价格稳定、透明。
上游软件供应商主要包括系统软件、开发工具软件、中间件等种类,公司与上游行业软硬件厂商建立了长期良好的合作关系,不存在对供应商存在重大依赖的情况。
2、与下游行业的关系
工业软件行业的下游行业是各种制造企业。
中国是世界第一制造大国,但还不是制造强国。
国家“两化融合计划”将工业软件供应商和下游制造业的信息化需要紧密结合。
制造业的发展和信息化需求是工业软件尤其是PLM软件的直接市场需求,是推动工业软件发展的核心动力。
而国产工业软件在本地化产品和服务方面有着独特的优势,更具有战略安全性。
因此,从战略发展、本地化应用和服务、性价比的角度来看,国产工业软件将从中国工业发展、中国工业企业业务拓展的过程中受益。
四、影响本行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
(1)国内产业政策扶持
国家“两化融合计划”是中国工业软件发展的政策推动力量。
中国经济的整体发展以及两化融合的深入贯彻和落实,给中国的工业软件带来了巨大的发展机遇。
在国家科技重大专项以及相关产业政策的支持下,中国工业软件从无到有,目前已基本形成完整的国产工业软件产品体系,为国产工业软件的发展提供了强有力的保障。
中国已经形成工业软件企业梯队,企业业务重点涉及CAD、PDM、ERP、SCM、MES、DCS和PLM等领域,国产工业软件产品已经能够满足应用的需求。
(2)国内制造业升级转型的需要
中国从制造大国正在转向制造强国、工业强国。
中国在家电、电子、装备、造船等工业领域正在出现世界级公司,工业企业在国际化的过程中,对于信息化的需求带动了工业软件的发展,而国产工业软件在本地化产品和服务方面有着独特的优势,更具有战略安全性。
因此,从战略发展、本地化应用和服务、性价比的角度来看,国产工业软件将从中国工业发展、中国工业企业业务拓展的过程中受益。
在国家“两化”融合的积极政策推动下,中国软件产业近十年来的发展势头非常强劲,年均保持着30%以上的增长速度。
而中国的工业设计软件业,在装备、汽车、电子电器、航空航天等行业也迎来了极大的市场空间。
以汽车行业为例,中国汽车市场年销量已经从2000年的208.6万辆增至2013年的2211.7万辆,累计增幅近10倍,年均复合增长率约21.9%。
汽车信息化是汽车产业发展的趋势,仅汽车信息化一项就将为工业软件带来千亿级规模的大市场。
(3)移动互联、云计算、物联网等新技术的推动
《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》(工信部联信〔2011〕160号)提出,“重点支持一批信息服务企业,鼓励管理咨询机构从事信息技术服务,……积极推动云计算和物联网应用。
支持云计算等关键技术研发取得突破,积极发展面向服务、支持制造资源按需使用、制造能力动态协同的云制造服务平台。
围绕基础设施、工业控制、现代物流等重大应用领域,开展物联网应用示范。
”
制造业升级本身离不开软件特别是工业软件的快速发展,战略性新兴产业中新一代信息技术产业本身就是重要组成部分,而软件在其中占据很大的比重,物联网、云计算等最具爆发性的新技术新模式核心的部分都是软件。
云计算、物联网、移动互联等新的业务模式和技术应用为软件和信息服务领域带来了市场发展的机遇,同时也为全球工业软件发展带来新的契机,工业软件行业与移动互联、云计算、物联网等新技术应用相结合,大大扩展了传统工业软件的服务形态和经营模式。
2、不利因素
(1)核心技术受制于人,国内工业软件处于竞争劣势
目前中国应用的大部分工业软件核心技术均掌握在国外厂商手中。
许多关键领域如工业软件的基础架构、高档数控机床的数控系统仍然依赖于发达国家。
随着世界经济企稳回升,国外软件企业正在积极制定发展策略,加大力度拓展中国市场。
因此,国内外工业软件产品的竞争将更加激烈、技术保护将更加严格、知识产权纠纷也会更加频繁。
在这种情况下,由于核心技术的缺乏,国内工业软件将处于不利的竞争地位。
(2)企业规模普遍较小,自主创新能力亟需进一步提升
目前中国大部分工业软件企业还属于中小企业,具有高新技术企业高风险、高投入、高成长性的典型特征。
与此同时,产业自主创新体系尚不完善,在这两种因素的作用下,企业作为创新主体的作用未得到充分的发挥。
企业规模小,导致企业技术储备和研发投入不足,自主创新和高附加值的产品比重偏低,自主可控的关键技术和产品不能满足需求。
(3)工业软件人才匮乏,人才结构不能适应工业软件发展需求
人才结构不合理,符合企业需求的实用性人才短缺。
工业软件的研发和应用,需要大量既懂信息技术,又懂工业技术,还要有一定企业管理知识的复合型人才。
此外,更缺乏架构设计、核心技术开发和国际资本运作等高层次技术、市场和管理人才。
但是,中国仅有少量院校建立了此类人才的培养体系,绝大多数院校培养出来的工程技术人才在工业软件方面的知识匮乏。
而许多企业依靠实施工业软件项目培养出的工业软件人才流失严重,直接造成国内软件开发队伍和实施队伍的人才匮乏,难以满足整个国家工业软件发展的需求。
五、行业竞争程度及行业壁垒
1、行业市场容量和竞争格局
(1)国际工业软件市场规模
目前全球工业软件技术发展趋于成熟,发达国家市场增长缓慢,新兴市场国家需求成为市场亮点,近三年全球市场规模增长率分别为5.3%、4.8%和6.8%,2011年市场规模为8,547.23亿美元。
(2)国内工业软件市场规模
伴随着产业升级和信息化的深入,各个行业对工业软件的需求进一步释放。
2011年我国工业软件市场规模达到616.34亿元,2009-2011年市场规模增长率分别为15.8%、16.7%和17.9%,远高于全球市场5%左右的增长。
国内企业在工业软件领域充分发挥自身本土化服务优势,积极开拓市场,实现了国内业务的快速增长。
未来伴随着产业升级和经济结构调整,工业软件的渗透率将会继续提高。
据赛迪顾问2012年统计数据,预计未来三年工业软件市场年复合增长率将达到19%,到2014年市场规模将达到1037.46亿元。
市场容量将保持快速稳定增长的趋势,以及15%以上的高增长速度。
因此,工业软件领域是一片充满希望的“蓝海”领域。
2013年,中国主流PLM市场实现了稳步增长,市场容量扩大到8.45亿美元,较2012年7.49亿美元增长了12.8%。
2013年中国PLM市场达到13.09亿美元,较2012年的11.58亿美元增长了13%。
根据CIMdata发布的研究报告,2013年全球PLM市场达到350亿美元,增长4.8%。
中国PLM市场份额由2012年的3.47%增长至2013年的3.74%。
从行业结构观察我国工业软件行业中产品研发类如CAD、CAE、CAM、CAPP等占比约为7.8%,生产管理类如ERP、CRM、HRM等,占比约为13.3%;生产控制类如MES、PCS、PLC等占比约为11.1%;;协同集成类的产品占比为5%;其余62.8%均为嵌入式软件开发。
国际IT巨头依靠其强大的技术研发占据了我国工业软件高端市场的主导地位。
产品研发领域的三维CAD产品、CAE产品、生产管理领域大型行业用户的ERP应用以及控制系统应用等市场主要还由国际厂商占据,国内厂商的领先者也已经拥有自主知识产权的三维CAD产品,其先进性接近国际品牌产品,正在积极拓展高端产品市场。
在一些基础应用领域,如工业软件的实时数据库应用,可编程逻辑控制器(PLC)等,国内企业尚未形成自己的竞争优势。
但国内厂商利用自己的本土优势,紧抓服务质量,加深对客户需求的理解,加快服务反应速度,在许多中低端领域形成了自己的竞争优势,并取得了长足的发展。
在产品研发类工业软件市场上,国内研发设计工具产品已经基本形成体系,覆盖CAD/CAE/CAM/CAPP/PLM等产品生命周期的各个阶段,涌现出数码大方、中望、浩辰、神州航天、武汉开目、山大华天等优秀企业,其中尤以二维CAD发展较为迅速,已经在低端市场上快速普及。
在生产管理软件市场上,用友、金蝶、浪潮、鼎捷等国内企业在工业领域已经获得了广泛的行业客户,并通过提升自身研发能力,深入行业发展,向高端复杂应用领域拓展市场。
在生产过程管理和控制软件市场上,国内企业如和利时、浙江中控已经在发电、轨道交通、石化等行业取得了突破,国产DCS系统在国内获得了认可,另外上海宝信的MES系统也在钢铁行业获得了成功应用。
2、进入本行业的主要壁垒
(1)技术壁垒
工业软件广泛应用于产品研发、生产管理、生产过程控制、生产设备管理等领域。
无论是产品研发设计领域的CAD、CAE,还是企业管理领域的ERP、HRM,以及生产管理领域的MES在每一个细分领域都有着高度专业的技术要求,行业外的企业难以在短时间内积累足够的专业知识和技术,研制出在细分领域内富有竞争力的新产品。
目前单一细分领域的工业软件已经发展成熟,未来将向着集成融合的平台化方向继续发展。
各类软件产品之间将通过系统集成形成体系化的协同平台,实现更为复杂的功能,如产品生命周期管理的PLM平台,就集成了多种软件以实现对产品全周期的管理。
随着信息化的深入,无论是围绕产品生命周期的研发流程还是围绕决策支持的管理流程,软件的集成与协同越来越受到软件供应商和工业企业的关注,这一趋势也对企业的开发技术提出了更高的要求。
行业外的企业即使突破了某一细分领域的关键技术也难以在短时间内实现多种软件的集成融合,研发出满足客户需求的复杂产品。
(2)人才壁垒
与一般通用软件不同,工业软件的开发不仅要求企业拥有强大的软件开发能力,还要求拥有一批深入把握工业企业管理和控制流程的专业技术人才。
惟有如此才能在开发出个性化的软件产品满足不同行业的客户需求。
工业软件供应商往往专注于一些特定行业客户,如航空航天、汽车、工业制造、电子设备等离散制造业或石油石化、钢铁、造纸等流程制造业,生产形式差异巨大,因此所应用的工业软件相应具有很大的差异。
工业软件供应商既需要软件程序技术人员,还需要大量的熟悉、精通相关行业领域的技术人员或具有从业经验的人员和管理者。
有竞争力的企业研发团队和市场服务团队并非两类技术管理人员的简单叠加,而是需要公司对于特定工业领域的多年经验积累,才能深入了解行业领域。
在工业软件开发领域,无论是国外优秀软件提供商如西门子、SAP,还是国内企业如数码大方、用友网络等,拥有一批软件开发技术高超且富有行业经验的开发团队都是企业最核心的竞争力。
而此类复合型人才市场高度短缺,供不应求,新进入者难以在短期内组建完整的高素质研发团队,开发出富有竞争力的专业化产品。
(3)品牌壁垒
工业软件的用户主要是钢铁、汽车、机械、军工、电子、化工等大型企业,对用户体验、安全性、兼容性要求较高,用户往往关注公司以往的成功案例、品牌形象和市场声誉。
先进入者通过长期的耕耘树立了良好的品牌形象,拥有了一批稳定忠诚的客户群体,而新的进入者却往往缺乏成功案例,短期内难以迅速建立市场声誉并培育出稳定的客户群体。
(4)销售和服务网络壁垒
工业软件的客户地域分布广泛,而且客户对软件的售后服务要求较高,遇到问题如果不能及时响应并有效地解决客户的问题,则会大大减低客户的满意度。
因此,工业软件开发企业在提供软件产品的同时,必须建立完善的、贴近客户的销售和服务网络,快速有效地为客户提供售后服务和技术支持。
新进入者难以在短时间内建立完善的销售和服务网络,难以迅速赢得客户信任并占领市场。
六、行业经营模式
1、软件授权模式为主,解决方案集成服务模式为辅
工业软件供应商的销售模式通常分为两类:
一种是软件授权即销售软件产品的模式,另一种是
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