年生产100万支等速驱动轴扩建项目可行性研究报告(word文档).docx
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目 录
第一章总论 1
1.1项目简介 1
1.2投资估算与资金筹措 2
1.3可行性研究的范围 2
1.4主要经济指标说明 3
1.5报告编制依据 4
1.6项目综合评价 4
第二章项目建设背景及可行性与必要性 6
2.1项目建设背景 6
2.2项目可行性分析 8
2.3项目必要性分析 8
第三章 市场分析与预测 10
3.1我国汽车零部件行业市场现状 10
3.2汽车配件进出口贸易分析 10
3.3国内市场的需求与竞争 12
3.4湖南省“十二五”汽车发展战略规划对汽车零部件生产的影响 16
3.5等速驱动轴汽车零配件市场前景 17
第四章 产品与技术方案 19
4.1产品方案 19
4.2生产技术方案 19
4.3生产工艺流程 21
4.4主要生产设备及原料供应 23
第五章 项目建设条件 24
5.1项目选址 24
5.2项目建设条件 24
第六章 工程建设方案与总图布置 28
6.1总平面布置和运输 28
6.2主体建筑工程 30
6.3辅助工程建设 30
第七章 节能、节水保护 36
7.1用能标准和节能规范 36
7.2节能、节水措施 37
第八章 环境保护 39
8.1设计依据及执行标准 39
8.2环境影响分析 39
8.3环境保护措施 41
8.4环境监测与环保机构 43
8.5公众参与 43
8.6环境保护结论 44
第九章 劳动安全与消防 45
9.1劳动保护与安全卫生 45
9.2消防措施 46
第十章 组织机构与人力资源配置 51
10.1组织机构 51
10.2人力资源配置 51
10.3项目管理 53
第十一章 项目实施进度安排与招标 55
11.1项目实施阶段规划 55
11.2项目实施进度表 55
11.3项目招投标 57
第十二章 投资估算与资金筹措 60
12.1投资估算 60
12.2资金筹措 61
第十三章 项目财务评价 62
13.1财务评价依据及范围 62
13.2基础数据及参数选取 62
13.3财务效益与费用估算 62
13.4财务评价结论 66
13.5银行贷款还款计划 67
第十四章风险分析及对策 68
14.1市场风险 68
14.2产量风险 69
14.3资金风险 69
14.4政策风险 69
14.5外部条件风险 69
14.6技术风险 70
14.7风险控制与措施 70
14.8综合风险评价 71
第十五章 项目综合评价结论 73
15.1项目可行性分析结论 73
15.2项目建设建议 74
第十五章 附件 75
15.1建设单位简介 75
15.2企业经营状况 76
15.3企业财务状况 77
第一章 总论
1.1项目简介
(一)项目名称:
湖南定园汽车配件制造有限公司年产100万支等速驱动轴扩建项目
(二)项目建设单位:
湖南定园汽车配件制造有限公司
(三)项目拟建地区和地点:
湖南省娄底市双峰经济开发区
(四)项目建设规模与内容:
本项目规划用地面积100亩,规划总建筑面积34200平方米,其
中生产车间18500平方米,原料库3000平方米,成品库3000平方
米,综合办公楼4800平方米,职工宿舍2800平方米,食堂1000平
方米,辅助用房1000平方米,购置生产、办公、研发、生活设备设施。
配套建设给排水系统、变配电系统、道路、停车场、卫生设施、环卫绿化、消防池、围墙及环保系统。
(五)项目建设进度安排
序号
日期
项目
1
2012年11-12月
编制可行性研究报告
2
2013年1-2月
初步施工图设计
3
2013年3-4月
工程招投标
4
2013年5-8月
土建工程建设
5
2013年9-12月
公用工程施工
55
6
2014年1-2月
设备采购和制造
7
3014年3月
设备安装调试
8
2014年4月
试生产
9
2014年5月
竣工验收
(六)投资估算和资金筹措:
投资1.5亿。
其中自筹1亿,银行贷款5000万(利率按农业发展银行利率计算)。
1.2投资估算与资金筹措
1.2.1投资估算
本项目总投资为15000万元。
其中:
工程费用9387.84万元,占总投资的62.59%;工程建设其他费用1728.83万元,占总投资的11.53%;预备费用555.83万元,占总投资的3.71%;建设期利息327.50万元,占总投资的2.18%;流动资金3000万元,占总投资的20.00%。
1.2.2资金筹措
项目总投资为15000万元,其中10000万元由企业自筹解决,申请银行贷款5000万元。
1.3可行性研究的范围
本可行性研究报告以建设生产基地年产100万支等速驱动轴为研究内容。
对项生产基地建设条件和市场供求进行分析,以及对生态环境保护措施的选择。
项目以拟建规模、投资估算,项目经济效益测算作为重点,具体内容有:
1.项目建设的必要性
2.建设条件和规模
3.市场预测
4.生产技术方案
5.公用工程及生态、环保卫生
6.生产组织、劳动定员、技术培训
7.投资估算及资金筹措
8.社会效益、经济效益分析
1.4主要经济指标说明
表1-1主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
15000.00
1.1
建设投资
万元
11672.50
1.2
建设期利息
万元
327.50
1.3
流动资金
万元
3000.00
2
年均营业收入
万元
34000.00
3
年均总成本
万元
26226.95
3.1
年均固定成本
万元
3605.20
3.2
年均可变成本
万元
22621.75
4
年均经营成本
万元
25372.68
5
年均利税总额
万元
4619.04
5.1
年均营业税金及附加
万元
1154.76
5.2
年均利润总额
万元
3464.28
6
财务内部收益率
%
29.07
税后
7
财务净现值
万元
11996.99
税后
8
税后投资回收期
年
6.1
9
财务内部收益率
%
37.44
税前
10
财务净现值
万元
18343.41
税前
11
税前投资回收期
年
3.9
12
总投资收益率
%
30.79
1.5报告编制依据
(1)《中华人民共和国环境保护法》;
(2)《中华人民共和国土地法》;
(3)《汽车产业调整振兴规划》
(4)《投资项目可行性研究指南》;
(5)国家、湖南省《十二五计划和2020年远景目标纲要》;
(6)《建设项目经济评价方法与参数》第三版。
(7)项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.6项目综合评价
本项目符合国家和双峰经济开发区产业政策,符合市场发展需要,项目的实施不仅有利于发展双峰的汽车支柱产业,积极推动双峰机械工业的发展,而且有利于促进双峰产业结构升级、产品结构创新。
本扩建项目的实施建成以后,可年产100万支等速驱动轴,公司总生
产能力达到350万支/年,满足客户需求,为国家每年创造税收
1154.76万元,对促进当地经济发展起到巨大的推动作用。
同时项目的实施必将有效延伸双峰工业产业链,加快扩大工业
产业规模,进而创造就业机会,可添置新的就业岗位400个,解决社会闲散劳动力问题,缓解城市就业压力。
项目确定的建设方案、技术方案、工艺设计合理可行,设备先进适用,环保措施符合“节能减排”规定,能满足生产规模的要求,符合企业现实情况和未来发展需要。
项目产业化的各项准备充分,条件已经具备。
经计算,本项目各项财务盈利能力指标较好,总投资收益率为
30.79%,所得税后全部投资财务内部收益率为29.07%,高于设定12%
的财务基准收益率,税后财务净现值为11996.99万元,全部投资回
收期为6.1年;财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力;不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
项目的各项经济技术指标良好,经济效益好、投资回收期短、抗风险能力强。
经综合分析此项目可行,可利用当地资源情况尽快实施,以期获得更好的社会效益。
第二章 项目建设背景及可行性与必要性
2.1项目建设背景
2.1.1湖南汽车整车和配件行业发展现状
2010年湖南省现有规模以上汽车企业完成工业总产值890.8亿
元,生产整车31.1万辆,是“十一五”初的3.3倍,特别是基本型
乘用车(轿车)高速增长,实现产销11.6万辆,5年增长58倍。
湖南汽车工业即将进入千亿产业行列。
2011年湖南汽车行业占全省GDP的6.4%,湖南汽车行业迎来新的发展。
据有关部门统计:
湖南目前拥有58家汽车制造行业,118个汽车品牌,22家4S店,1024家汽车配件经销商,众多国际品牌纷纷加盟。
“十二五”期间,政府将会鼓励购买和使用省产自主品牌汽车产品。
积极支持汽车及零部件企业开拓市场,融入跨国公司全球采购体系。
鼓励行业中介组织开展汽车及零部件企业对外交流与合作,充分利用现代化的会展设施,定期组织高水平的汽车及零部件展览,承办大型国内外汽车赛事,提升湖南省汽车工业影响力。
湖南定园汽配制造有限公司应抓政策机遇积极的发展汽车配件产品的研发和生产工作,提升产品质量,与跨国公司全球采购体系进行交流和合作,扩大市场。
但与此同时也要扩大生产能力,以保证满足市场的需求。
2.1.2湖南定园汽配有限公司现状
湖南定园汽车配件制造有限公司2011年的产能为250万支,制造等速驱动轴的工艺流程成熟,其产品质量均领先于同行,产品历经湖南省齿轮产品质量监督授权站检验、株洲齿轮股份有限公司试验检验、湖北省机动车辆及零部件质量检验站检验、吉林大学车辆检验实验室和衡阳风顺车轿国家试验室等检验均超过国家标准。
湖南定园汽车配件制造有限公司客户遍布全国,主要服务于解放汽车、东风汽车、金龙客车、宇通客车、广汽长丰汽车、江淮汽车、长安汽车、福田汽车、黄海汽车、比亚迪汽车、上汽通用、五菱汽车等汽车制造企业和品牌,公司先后被广汽长丰、东风德纳车桥、汉德车桥、湖北车桥等厂家评为优秀供应商;产品被多家企业列为免检产品。
2.1.3等速驱动轴市场需求
湖南定园汽车配件制造有限公司新扩建项目主要以生产汽车等速驱动轴为主要产品。
汽车市场的速驱动轴总成的市场需求主要取决于汽车市场的发展速度,即取决于国内汽车市场中整车市场和维修市场的发展。
按汽车市场的发展情况计算,目前中国市场对于等速驱动轴的需求已经达到2555万支(此不计维修市场对于等速驱动轴的需求)。
由此可见等速驱动轴的市场需求潜力巨大,定园汽车配件制造有限公司的市场机会也就越大。
湖南定园汽车配件制造有限公司等速驱动轴产品在国内客户较多,主要有上汽集团股份公司、北汽集团、海马汽车、劳成华泰、双
环汽车集团、河北精工桥厂、丹东曙光桥厂等。
另外等速驱动轴产品还热销国外,主要销往美国,为劳斯莱斯和福特的零部件供应商。
在面对新的市场需求形势下,依照十二五汽车行业规划的要求,我公司积极配合市场,扩建100万支等速驱动轴生产基地,以保证充分满足市场需求,解决部分劳动力就业问题,减少城市压力,增加国
家税收,以期创造更好的社会效益和经济效益,
2.2项目可行性分析
2012年以来,公司为应对不断增长的市场需求,为抓住市场竞争先机,公司管理层决定在娄底市双峰经济开发区开展扩建项目,重新定位公司市场目标,在原有250万支的产量上稳步前进,新增年产
100万支等速驱动轴项目,在原来的市场基础上开拓市场,实现产量与收益的双发展。
本扩建项目占地100亩,场址选择在娄底市双峰经济开发区,地理条件优越,基础设施完善,能够很好得为扩建项目提供建设条件。
本扩建项目核心技术的应用有原公司提供,凭借原有的生产技术和生产工艺,能够很好的解决新建项目在生产过程遇到的各种问题,
从而保证产品的质量。
2.3项目必要性分析
2005-2011年以来,中国的汽车行业正在飞速发展,从2005年年
产量571万辆到2011年年产1819万辆的增长,翻了2倍多,汽车市场需求由2005年的577万辆到2011年的1829万辆,也翻了2倍多。
可以看出中国的汽车市场还是供小于求,未来中国市场对于汽车的需求只增不减。
等速驱动轴作为汽车关键部件,也会随着汽车需求
的增长而增
长,目前公司在等速驱动轴的生产供应市场占据市场份额的 15%,年产量为250万支,而2011汽车产销市场的15%的份额为272.85万辆,
按照每辆汽车需要两根等速驱动轴计算,则公司的市场空间为500多万支,由此看出,增加等速驱动轴的生产为公司占领市场的必经之路。
第三章 市场分析与预测
3.1我国汽车零部件行业市场现状
在汽车工业高速发展的带动下,我国汽车零部件产业有了飞速发展,在全球供应链中的地位明显提高。
目前,我国汽车零部件产品已经从售后配件市场开始进入DEM 市场,从低附加值产品向高附加值产品转变,特别是一些自主品牌产品开始进入国际采购体系。
随着日韩系、美系、欧系汽车进入中国,中国的劳动力成本优势以及庞大的汽车需求市场,国际汽车配件企业看好中国稳定发展的汽车产业,国内庞大的市场需求,与日本、美国、欧洲等发达国家相比非常明显的低成本优势,加快了到中国合资或独资设厂的进程,使我国汽车配件产业得到进一步地快速发展,产业已经具备一定规模,建成了一大批颇具实力的零部件生产企业,满足国内市场需求的同时,也在逐步开拓国际市场。
日韩系、美系、欧系的汽车零部件配套企业相继进入中国大陆,从而带动了中国零部件企业的发展。
特别是自主品牌的发展,为国内零部件企业的发展提供了非常好的良机。
3.2汽车配件进出口贸易分析
2009年中国出口汽车配件总贸易额达1295892万美元;2010年达
1865240万美元,其中驱动设备占总出口比例的0.74%(资料来源中国统计年鉴,2011年部分暂未统计出来)。
其中驱动设备增长速度较
快2007-2011年期间平均出口增长率为1.2%,高于其他汽车配件的增长速度,说明等速驱动轴在汽车配件的出口贸易中发展迅速。
表3-4 2007年—2011年中国与世界主要汽车零部件年平均出口增长率比较
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
世界 中国
公司已开发生产近十几个多个国外市场产品规格型号,出口至美国等国家和地区,主要客户为克莱斯勒和福特公司。
根据客户的需求计划和意向,到2012年以后,定园汽配制造有限公司等速驱动轴总成国际配套需求量合计将超过120万支/年。
综上所述,按照公司的发展规划并结合国际汽车市场的发展趋势,公司生产的等速驱动轴总成产品国内市场配套销售及维修市场销售合计将达到100万支左右,国际市场配套量将达到120万支左右。
此外,因欧美发达国家汽车零部件行业正向定园汽配制造有限公司增发招股意向书加快实施产业调整和制造对外转移,公司等速驱动轴总成固定资产投资项目实际配套市场需求量将有更大的潜力。
因此,公司等速驱动轴总成的生产能力需要达到350万支方可满足市场需求。
表3-5 目前定园汽配公司的主要国外客户
序号
客户名称
车型
1
Chrysler
2010.5MYPhoenix
2011MYOM651
2
Ford
U38X和CD3项目9件号产品
3.3国内市场的需求与竞争现状
3.3.1国内市场等速驱动轴的需求现状
国内汽车市场中整车市场和维修市场未来的发展主要取决于汽车产量和汽车保有量的发展态势:
①汽车产量。
根据2009年3月国务院颁布的《汽车产业调整和振兴规划》提出的目标:
2012年汽车产销量力争超过1,900万辆,三年平均增长率达到10%;②汽车保有量。
根据《中国汽车工业“十二五”发展规划》,湖南定园汽配制造有限公司扩建100万支等速驱动轴项目到2012年,我国汽车保有量达到
10578万辆。
为测算等速驱动轴总成的未来市场需求,做以下计算说明:
①我国汽车的构成中,乘用车和商用车各占50%,等速驱动轴总成应用于乘用车。
②乘用车保有量增长速度亦按照2009年3月国务院颁布的《汽车产业调整和振兴规划》针对汽车产销量提出的增长目标,即未来三年平均增长率为10%。
③每辆乘用车配套2支等速驱动轴总成。
④维修市场等速驱动轴需求量占当年轿车保有量的15%。
根据上述计算标准测算,未来三年我国乘用车产量、保有量、等速驱动轴总成需求量预测如下:
类别
保有量/乘用车产量
等速驱动轴总成需求量
日期
2013
2014
2015
2013
2014
2015
产量
730
800
875
1460
1600
1750
保有量
3650
4050
4500
1095
1215
1350
合计
2555
2815
3100
表3-2 乘用车产量、保有量、等速驱动轴总成需求量预测(单位:
万)
经过近二十年的努力,公司已开发成功绝大部分国产车型的等速驱动轴总成。
公司目前已于上海汽车集团股份有限公司,北汽集团,海马汽车,劳成华泰,双环汽车集团,河北精工桥厂,丹东曙光桥厂等国内知名汽车生产厂家达成战略合作伙伴。
根据公司的战略计划,公司将充分利用公司在汽车零部件行业的规模、成本、技术、质量及品牌等方面的优势,预计未来将占领国内等速驱动轴总成20%的市场份额,即在国内销售等速驱动轴总成350万支/年。
表3-3目前公司的主要国内客户
序号
客户名称
车型
1
上汽集团股份公司
电池燃料车
2
北汽集团
JP2500
3
二代军车
4
海马汽车
ZM3
5
劳成华泰
B21/C35
6
双环汽车集团
双环CEO
7
河北精工桥厂
猎豹系列
8
丹东曙光桥厂
猎豹系列
3.2.2国内市场的竞争现状
国内目前等速驱动轴总成生产能力超过200万支的企业包括本公司在内主要有4家,其他三家竞争对手基本情况如下:
(1)万向钱潮汽车系统有限公司
万向钱潮(上海)汽车系统有限公司是万向集团所属的上市公司万向钱潮(000559)的子公司,是万向集团基于其战略布局而在上海成立的集自主研发和精益制造为一体的汽车零部件公司。
公司注册地点在上海金桥进出口加工区南汇工业园,注册资金人民币1亿元。
公司包含研发中心和制造工厂两大块,两者的投资比例基本持平。
其研发中心在全球范围内寻求领先的科技资源,并组成跨国研发团队(海外研发中心业已开始筹建),形成了从零部件到系统集成的完整研发能力;制造工厂依靠国际领先的精益生产和质量管理的理念及实践经验,形成满足国内外中高端汽车品牌要求的制动系统零部件和总成的供货能力,从而在较短的时间内成为国内顶级的汽车制动系统供应商。
2010年启动年产840万支等速驱动轴扩建项目以来,现综合产量已达到1000万支/年,拥有成熟的流水线生产技术,客户资源丰富,是国内主要的等速驱动轴生产商之一。
(2)上海纳铁福传动轴有限公司
上海纳铁福传动轴有限公司(SDS)成立于1988年9月,是国内汽车零部件制造行业最早成立的中外合资企业之一。
是上海汽车工业
(集团)总公司、国家开发投资公司等国内公司与GKN传动系统国际有限公司(德国)共同投资,其中GKN传动系统国际有限公司(德国)出资占50%,2009年签订了后续50年合资合作协议。
SDS注册于上海浦东康桥工业区,总投资2.36亿欧元,总注册资本为8924.9万欧元。
公司土地面积32万平方米,总人数超过3200人。
在上海设有康桥、周浦、申江三个工厂,在武汉和长春也分别设有工厂,并在重庆设有纳铁福重庆公司。
2012年兴建武汉二厂。
目前等速驱动总成的年生产能力为320万支,主要为上海大众汽车有限公司、一汽大众汽车有限公司配套。
(3)德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司
德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司是由美国德尔福中国有限责任公司与河北凌云工业集团有限公司合资成立的公司。
公司的经营范围是生产汽车用等速半轴及其零件,销售本产品。
公司位于河北省涿州市,距北京市70公里,距保定市75公里,交通便利。
公司目前拥有先进的设备和技术,拥有一批高素质、专业化的工程技术人员,通过不同万向节品种规格组合,可开发出具有不同性能
及高可靠性的前驱动轴总成产品,满足用户各种要求。
等速驱动轴总成年生产能力200多万支,主要为天津一汽丰田汽车有限公司、南京菲亚特汽车有限公司等汽车整机厂配套。
(4)市场竞争分析
等速驱动轴为汽车整车产业的配套产品,是供应于汽车整车制造商,市场的竞争主要侧重于对客户的开发和长期维护。
客户的开发和维护主要依赖于对产品质量和价格的控制,由于等速驱动轴产品的生产技术各有迥异,生产出来的产品价格不一,从200-1500之间不等,跨度较大,所以无法形成价格或者技术上的垄断,造不成恶性竞争。
目前国内的几大制造商的竞争主要依赖对生产汽车的定位,根据汽车的高档和低档与否,配置合适的等速驱动轴,进而决定其价格和生产厂商。
万向钱潮集团,拥有良好的生产技术和研发能力,其等速驱动总成中主要产品万向节已获得业界内的公认,客户目标定位为国内外中高端汽车品牌,侧重于中高档等速驱动轴的生产;德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司和上海纳铁福传动轴有限公司均为中外合资公司,依赖于进口技术生产,生产技术先进,但产量与湖南定园汽配相差不大。
综上所述,湖南定园汽配应根据市场的需求,积极的加强自己研发能力,掌握核心制造技术,市场目标由低端向高端挺进,分析市场对于汽车的需求档次,生产出满足客户需要的产品,以国内市场为主,并积极开发国外市场,通过交流合作抓住发展新机遇。
3.4湖南省“十二五”汽车发展战略规划对汽车零部件行业的影响
湖南省“十二五”政府工作会议上明确指出:
“
(1)要推动整车快速发展,迅速壮大乘用车经济规模;加快发展专用车产品上规模、上水平、出品牌、出特色;提升新能源关键技术研发能力和系统、整车制造水平,加快新能源汽车及核心技术的成果产业化。
(2)突破零部件发展瓶颈。
优先发展发动机、自动变速器、汽车电子、驱动轴等关键零部件,加快引进和培育省内零部件配套体系建设,特别是轿车、专用汽车零部件配套体系建设,完善产业链,优化产业结构。
”规划对于汽车配件产业发展方向做了确切说明,等速驱动轴作为汽车的关键零部件,应当抓住政策机遇,积极的发掘市场和配合市场,以
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