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第二次将是全球能够平价上网的时期,这就要求整个产业链生产成本的降低。
多晶硅是生产成本中投入最大的一部分,但目前有一个很奇怪的现象:
硅片产能很高,但是真正高质量低价的产品还是比较紧缺,多晶硅高端产能是很短缺的。
全球多晶硅原料基本分为三个档次的生产商,一流的生产商今年产能基本能够满足总需求的80%,第二和第三梯队生产商的产能基本是过剩的。
但是之所以目前多晶硅价格一路上涨、硅料短缺,原因是产业链进一步优化整合还有很大空间。
中国太阳能光伏电站规模仍然远远落后于欧洲和美国的规模。
中国终端市场安装量只占1.3%,而欧洲占到69.7%,由此看来中国光伏电站规模还很低。
但同时也要看到2009年至2010年安装量呈十倍的增长。
中国什么时候能够成为主要的光伏市场,也将取决于整个产业链成本的进一步降低,以及规模的进一步增大。
关于纵向集成制造商成本结构,通过调查比较中欧公司成本,我们发现:
光做组件的公司相对于欧洲公司有10%左右的成本优势;
电池、组件都做,有超过20%的成本优势;
纵向都做的有30%的成本优势。
中国、美国、以及欧洲差别基本不大,但成本区别在于是要垂直整合还是专业化发展。
另外,去年汇率、以及供应链的变化幅度都已超过10%、甚至20%,所以说整个市场的平衡能力是比较脆弱的,一旦产业链变化、汇率变化,就会颠倒市场的成本关系。
好的消息是,未来十年新能源装机量成长幅度,比起生物核能、风电和水电的成长幅度将会是最大的。
所以,光伏产业还是一个有希望的产业,希望中国市场能够进一步打开,成本能够进一步降低。
”
二、韩华新能源CEO谢平:
垂直整合虽然降低了成本,但是也是不得已而为之的办法
“当下光伏企业就像沙漠里的鱼,成本较高,基本靠政府补贴支持;
如果成本能够降到2块钱,组件的平均售价要降到1美元/瓦左右时,沙漠才能变成绿洲,不需要政府补贴,而到时市场前景也将更大。
我们采取的措施有四方面,首先是扩大规模,在今年内规模做到4-6GW;
第二是要做供应链规模整合,垂直整合看上去虽然成本降低了,但是也是不得已而为之的办法。
把整个产业链从头做到尾,实际导致每一环节毛利的降低,但是这样做的好处是是制造供应商有很强的抗风险能力。
第三,加大研发投入,在设计没有大的改动的前提下降低成本;
第四,加大技术革新力度,我们最近也在硅谷建立了研发中心,做突破性的研发降低成本。
三、天合光能董事长兼CEO高纪凡观点
“2010年全球的光伏安装量为15G瓦-16G瓦左右,相比2006年的1.8G瓦,成长了八倍。
据行业预测,到2015年光伏全球的安装量为35G瓦。
那么,未来每年的光伏安装量增幅估计为20%-25%。
在行业增速放缓的背景下,中国光伏企业发展首先一定要在技术创新上面投入更多的资源和资金。
因为只有技术创新才能真正的促进光伏产业更好的发展,从而降低生产成本,最终达到平价电力的目标;
第二,一定要确保质量。
过去几年里中国光伏产业发展太快,市场需求旺盛,大量企业进来以后,存在着质量隐患,这些冒牌产品对用户的伤害将直接影响中国整个太阳能行业发展,因此要尽快停止这些低质量太阳能企业的生产;
第三,太阳能被认为是21世纪解决全球能源问题的重要选择,因而得到多方面的支持,但也有抱怨的声音称,对太阳能行业的支持太多,导致有很多投机者进入这个行业,造成相反的作用。
我希望企业不要做投机者,要真正推动能源结构改变,从更长远的角度思考企业自身或是整个行业的发展。
四、塞维LDK高级副总裁兼CTO万跃鹏,“希望通过规模化和技术创新来降低成本,降低成本最有效的方式还是通过提高转化效率。
五、力诺集团总裁司海健呼吁“把绿色留在中国”,开拓国内的光伏应用市场,具体措施包括:
一,推动大型电站和屋顶电站的建设;
二,发展太阳能光伏和建筑一体化(BIPV),光伏和环境一体化(EIPV);
三,太阳能光伏示范工程、公共设施光伏应用;
四,农村屋顶光伏计划与农村化光伏应用;
五,发展消费级的光伏应用产品。
垂直整合VS专业化谁是光伏企业发展之路?
北京时间2月23日,SNEC第五届(2011)国际太阳能产业及光伏工程展览会暨论坛第二天,全球光伏市场发展论坛暨CEO峰会在KerryHotel召开。
峰会由中国可再生能源学会副理事长李俊峰和欧洲光伏产业协会(EPIA)董事会主席MurrayCameron博士共同主持,天合光能(TSL,28.91,-3.99%)董事长兼CEO高纪凡、晶澳太阳能(JASO,7.59,-0.91%)CEO方朋、韩华新能源(原“林洋新能源(SOLF,9.14,+3.95%)”)CEO谢平、力诺光伏集团总裁司海健、MeyerBurger公司CEOPeterPauli等出席了此次峰会。
CEO峰会期间,有参会代表指出天合光能和晶澳太阳能分别代表了目前光伏行业内两大不同的发展策略:
产业链垂直一体化整合;
专注于单一或少数几个生产环节,扩大生产规模,提供生产效率。
那么,是垂直整合好还是专业化好?
垂直一体化公司又能否在产业的各生产环节上与专业化公司有效竞争呢?
天合光能董事长高纪凡认为,光伏行业的目标是提升产品质量,降低产品成本,最终实现光伏发电的平价上网。
进行产业链的垂直一体化整合是希望借此协调上下游产业链结构,从而缩短完成整个产品生产的时间;
垂直一体化还可以进行技术和工艺的整合研发,为用户提供更高质量更低成本的产品。
至于垂直一体化整合的缺点是,很难保证在每个生产环节都有技术或规模的优势,从而形成全产业链的竞争优势。
晶澳太阳能CEO方朋则表示,两种发展模式可以也的确会长期共存下去。
他以半导体行业为例,英特尔(INTC,21.15,-3.03%)是成功进行产业链垂直整合的典型代表,公司拥有很好的利润水平。
台积电(TSM,12.28,-1.05%)则是专注于芯片的制造环节,为多个芯片设计、研发公司提供芯片加工服务。
它拥有很大的产业规模,且市场占有率高,毛利率也还不错。
晶澳太阳能作为一家选择“专注”的光伏电池制造商,2010年的产量同比增长了180%,营收增幅超过200%。
方朋强调选择专注的企业应该特别注意与上下游客户建立友好的战略合作伙伴关系,且能为产业链上其他环节的企业贡献价值。
此次峰会已不是方朋第一次对外阐述晶澳太阳能对“专注”的选择了。
2010年第三季度,在接受知名光伏杂志《Photon》采访时方朋曾表示,去年(指2009年)所有人都相信垂直一体化,晶澳在对市场进行了分析之后将商业模式扎根于自己的核心竞争力——在提高管理水平的基础上进行大规模的光伏电池生产。
事实上,晶澳的确在2010年取得了高于业内平均水平的增长速度。
晶澳也在生产光伏组件和硅片,但光伏组件的生产(不管是用自有品牌还是代工)更多是为了满足客户的要求,用来支持客户的业务模式。
比较有意思的是,方朋在此次CEO峰会的演讲中提供了一组中国与欧洲之间生产成本的对比数据。
如果只是生产光伏组件,中国公司的成本优势大概11%;
要是既生产组件又生产电池,中国公司的成本优势则是20%;
如果是整个产业链都做的中国公司,它的成本较欧洲同行要低30%。
单从这组成本对比数据来看,垂直整合更具优势。
当然,我们不能仅仅考虑事物的某一方面,单凭一组数据就得出结论。
韩华新能源(原“林洋新能源”)CEO谢平在峰会上谈到的对垂直一体化整合的看法和体会很值得大家去思考。
谢平称,韩华新能源之所以选择垂直一体化整合其实是不得已而为之。
一方面,产业链垂直一体化整合后,总的毛利率还是挺好看,但内部各环节的毛利率实际上是遭到了降低。
另一方面,产业链垂直一体化可以实现供应链的资源整合,从而打通供应链,完成产品生产的成本叠加,有利于公司在未来的持久战和恶战中生存下来。
此外,谢平还认为只有真正有实力的大公司才能有效进行彻底的产业链垂直一体化整合。
峰会上还有光伏公司的CEO预测,到2015年光伏行业将只会剩下7-8家有市场影响力的领头公司,而这些公司的业务将会是非常完整的,不会仅仅局限在光伏产品的制造环节。
剩余的一小部分市场则会由一些微不足道的小公司分享。
中国可再生能源学会副理事长、此次CEO峰会的联合主持人李俊峰先生认为,从所有能源的发展来看,其相关行业最终必将走向整合。
石油和天然气的情况最为典型;
电力装备的供应商也淘汰到仅剩下7-8家有影响力的公司;
风电已经经历了一系列的整合,但相关市场上目前还有20-30家有规模和影响力的企业在打群架;
至于光伏行业,现在是有太多供应商了,此次SNEC就有1800家相关企业参展。
但李先生相信光伏行业实现整合的那天一定会到来。
届时会诞生几家大而全的光伏/太阳能企业。
天合光能董事长:
光伏行业增速将放缓
生产光伏组件的天合光能(TSL,28.91,-3.99%)(TSL.NYSE)董事长兼CEO高纪凡2月23日在“2011国际太阳能产业及光伏工程(上海)论坛”上表示,未来数年全球光伏行业增速将放缓。
他说,2006年,全球的光伏安装量是1.8G瓦,2010年为15G瓦-16G瓦左右,成长了八倍。
在行业增速放缓的背景下,高纪凡认为,中国企业要加大创新力度,要把更多的资金用在研发上;
其次中国公司要讲究信誉,“一些冒牌的名牌货充斥着市场,对中国企业的损失会很大。
第三,很多资金进入光伏行业并不是什么好事。
投机者的进入,只能让市场变得(更加混乱),最后竞争过于激烈,市场环境将更恶劣。
作为多晶硅及单晶硅组件的生产商之一,天合光能在2010年的出货量可能为900到930兆瓦,名列全球前五,比2009年增长151%。
光伏产业增速将降中国企业遇多重挑战
“我对未来光伏行业发展有一些担心,”光伏组件厂商天合光能(TSL,28.91,-3.99%)(TSL.NYSE)董事长兼CEO高纪凡,昨天在“2011国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会”的论坛上以此作为了开场白,“2006年全球光伏安装量是1.8G瓦,2010年为15G瓦~16G瓦,增长了约8倍。
也就是说,未来每年光伏安装量增幅估计为20%~25%。
与之前每年2倍的行业增速相比,将大大降低。
与高纪凡持相似观点的光伏行业人士还有不少,CSI阿特斯太阳能(CSIQ,15.28,+1.39%)董事长兼CEO瞿晓铧就认为,光伏行业增速降低是大势所趋,这主要是因为多晶硅等原材料成本趋于平稳,且欧洲各国对电价的补贴政策基本可以预见,大起大落的可能性不大。
同时,在此次论坛上,各国光伏行业人士还就产业技术创新不足及同行竞争日趋激烈等做了深入探讨,认为中国光伏企业今后数年将面临诸多考验。
技术创新不足
招商证券研究员汪刘胜也告诉本报,去年20G瓦左右的全球光伏组件产量中,至少有10G瓦来自中国。
但尽管如此,高纪凡认为整个光伏行业面临着新的拐点。
中国企业需要将更多资金用于创新,以便于让组件价更接近于普通电价,“尽管现在每瓦1美元的发电成本,相比3年前的3美元/瓦有很大的降低,但与普通电价还是有较大距离。
国际著名光伏专家马丁·
格林教授同样也提到了创新难题,“以薄膜电池为例,中国光伏企业的技术并不差。
他们也可以有全球第一大薄膜电池企业FirstSolar公司那样的‘碲化镉’技术,但进入市场谈何容易?
汪刘胜则表示,中国产薄膜电池之所以难以得到社会认可,其可靠性及稳定性还需要观察,“薄膜电池的种类很多,有砷化镓,有碲化镉,美国企业虽然是近几年才冒出来的,但是他们其实在该行业的技术积累有20年甚至更久时间,中国公司则是在短期内才发展起来的,相比之下处于劣势。
其次,FirstSolar承诺其电池可进行回收,中国公司现在并没有这样的承诺。
对客户来说,如果产品能回收,那么其投资风险会降低,而投资回报率也将增加。
天合光能的技术副总裁黄强则告诉本报,目前(国内)薄膜电池的投资费用太高也是一个问题,“建设一个1000兆瓦晶体硅光伏电站的钱,若用在以薄膜电池为材料的电站项目上,只能有几百兆瓦的规模。
”而FirstSolar的电池生产设备是自己制造的,其电池成本就大大降低了。
江西赛维LDK公司的首席技术官万跃鹏则表示,占世界光伏市场80%份额的晶体硅电池成本下降得太快,但薄膜电池的成本下降速度赶不上晶体硅。
“估计在4到5年后,会有一些新的光伏原材料代替现有的原材料,届时这类替代性产品将会有更低的成本。
所以创新显得非常重要。
”马丁·
格林说。
万跃鹏也指出,替代性的产品需要通过上千次甚至更多次验证,“而且当企业要将某种物质变为光伏电池的原材料时,也必须要意识到,这种材料不能是稀缺的,而应该像硅一样非常普遍、容易找到。
后来者不可小觑
除技术创新,后来者的追逐也不能忽视。
黄强提到,三星和LG这样的大型电子企业正在向光伏行业进军,其中三星自己的光伏电池转换效率近22%。
“尽管中国光伏公司的竞争力仍很强,短期内被国际巨头超越的可能性并不大。
但过3~5年后,市场格局很有可能发生质变。
据电子行业研究公司IMSResearch的调查,三星、台积电(TSM,12.28,-1.05%)、友达光电等电子巨头都已宣布了庞大的光伏扩张计划,他们选择此时进入,主要是因为光伏电池成本趋于稳定,且欧洲6%到8%的电站投资回报率也清晰可见。
由于这些电子企业熟悉硅材料、深谙大规模生产制造流程且现金充足,因而赶超中国大陆的光伏企业并不是难事。
欧洲光伏产业协会主席MurrayCameron对记者说,欧美公司也正在摆脱落后趋势,奋力追赶,“一些欧企已在亚洲建电池厂,一方面可把质优价廉的光伏组件发往欧洲,另外类似马来西亚、菲律宾等国的光伏市场也很大,抢占先机是他们必走的一步棋。
他表示,目前德国Q-cells公司就在马来西亚建成了电池生产线,美国FirstSolar也计划在越南制造薄膜电池,预计2012年将完工4条生产线。
此外,去年FirstSolar启动了在内蒙古的2G瓦薄膜电池电站建设计划,相比之下,还没有哪个中国光伏公司获得过如此大的项目。
SNEC光伏大会上海召开1818家企业参展
北京时间2月22日,“SNEC第五届(2011)国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会暨论坛”(简称“SNEC光伏大会”)今日在上海新国际博览中心如期开幕,SNEC光伏大会创办于2007年,迄今已连续举办四届,是国内最具影响力的国际化、专业化和规模化的太阳能光伏展会,本次大会规模空前盛大(SNDA,40.32,-1.71%),有15个行业国际机构、60多个国家、4000多名业界学者、1818家厂商参展,展出面积15万平方米,参展商包含了从上游到下游,从硅材料、多晶硅、硅片到光伏电池、光伏组件、光伏系统集成各个产业链上的企业。
该展会已成为全球太阳能行业内最重要的展会之一。
近年来,我国光伏产业发展迅速,据权威机构统计,2010年中国光伏产品总产量为8GW,占世界总产量的50%,居世界首位。
中国也涌现了一批在国内外有影响力的光伏企业,相关数据显示,2010年国内多家光伏企业在全球光伏产业链中处于领先地位,其中包括:
晶龙集团,单晶硅出货量全球第一;
赛维LDK,硅片出货量全球第一;
晶澳太阳能(JASO,7.59,-0.91%),光伏电池出货量全球第一;
尚德电力,光伏组件出货量全球第一。
这些企业均出席了本次光伏大会,在各自展台向公众展示了公司最新的产品、技术和发展动态,在前一段时间与德国拜仁黑俱乐部携手的英利绿色能源(YGE,12.42,-3.42%)也盛装亮相SNEC,并打出“老百姓用得起绿色电力”的口号。
此外,伴随着对未来光伏市场的看好,也有越来越多的企业开始踏入这个行业,比亚迪近年来开始涉足光伏行业,将太阳能电站作为其新能源产业战略三大梦想之一。
本届展会中,比亚迪可谓是隆重登场,从硅片到组件、从电源管理到光伏储能。
比亚迪相关人士还向i美股表示2011年产能目标设定为1GW;
参展的还有2007年开始提出要由汽车零配件向光伏产品转型的航天机电。
此前航天机电高管对外透露,到2011年底公司将建成4500吨多晶硅、500MW电池片、500MW组件的规模。
此外,还有河北巨力、东方电气、力诺集团等均现身此次光伏展会。
而除了那些光伏业内巨头外,展会场上也不乏“精悍”的中小企业,比如昊阳新能源,是国内一家颇具特色的光伏系统技术服务商,据其会场工作人员介绍,该公司的逐日跟踪器等技术在细分领域很有一定的竞争力;
北京泰豪太阳能电源技术有限公司是A股上市公司泰豪科技下的子公司,为一家光伏电站开发商与运营商,为客户提供大中型光伏发电系统总体解决方案,承担从资源论证、前期筹划、方案选择、可行性研究、补贴申报、工程设计、项目管理、安装施工、调试直到系统投产发电和系统维护的全套解决方案。
两家公司当前的规模均在100人左右。
目前,尚德电力等一些大型光伏组件供应商也都在强调系统集成的概念,在问及与这些公司相比有何竞争优势时,他们均表示很有信心,因为在这个细分领域,对于项目设计、实施、管理以及相关的技术上,他们均表示有他们的优势。
此外,随着国内光伏生产制造等的进一步发展,也有越来越多的设备制造商来中国寻找商机。
在本次大会上,我们可以看到很多国外一流的光伏制造技术及设备供应商比如GTSolar、应用材料、SCHMID等。
本届SNEC展会上,很多参展企业均对未来的光伏市场表示看好,上海科学技术开发交流中心主任杨庆根在当天下午的致辞中表示,未来光伏产品销售市场将持续扩容,但是,竞争也日趋激烈。
企业要站稳脚跟,就必须坚持创新。
2010年中国光伏企业成长迅速,竞争也日趋激烈。
企业竞争压力加大对整个光伏行业将产生积极的推动作用,但企业也应充分认识到,客户将对产品的技术含量、质量、品牌、服务等提出更高的要求,因此继续创新保持核心竞争力,不断降低光伏产品成本使之与传统能源的持平,仍然是企业可持续发展的关键。
杨庆根还表示,2010年上海世博会选择太阳能作为极其重要的能源供应,表明了中国政府大力发展绿色低碳经济的决心。
光伏产业未来发展,也需要政府加大政策支持。
IMF敦促新兴经济体彻底改革应对经济过热风险
新浪财经讯美国东部时间2月23日(北京时间2月24日)消息,国际货币基金组织(IMF)今日发布G20财长会议报告称,新兴市场正面临经济过热和大量资本涌入所带来的风险,敦促新兴经济体进行彻底的改革,并允许其货币升值来缓解压力。
今日,国际货币基金组织在G20财长会议报告中表示,新兴经济体面临的主要政策挑战是抑制经济过热所造成的压力,并对大量涌入的“热钱”作出适当的反应。
国际货币基金组织呼吁新兴经济体进行改革,报告称,主要的贸易顺差经济体可以通过允许货币升值来缓解经济过热的压力,以促进从外部到内部需求的健康性再平衡。
国际基金货币组织主席卡恩(DominiqueStrauss-Kahn)表示,如果没有彻底的改革,新兴经济体将依靠简单地出售货物给债台高筑的发达经济体以实现蓬勃经济发展。
报告称,全球经济正以两种速度发展,即西方国家的微弱复苏和新兴经济体面临的严重的经济过热。
目前欧洲的金融业仍然脆弱,很可能遭到进一步的打击;
而巴西和中国等国家正努力解决不断上升的需求和物价飞涨的通胀压力。
处于投资荒漠期的发达国家投资人热衷于投资强劲增长的新兴经济体,从西向东的资本流动将使得这种状况更为糟糕。
报告指出,新兴经济可利用资本流入进行范围广泛的改革,但突然大量融入的资金也可能产生负面的影响。
国际货币基金组织警告说,资本流动可威胁到宏观经济和金融的稳定,将导致信贷过度增长和本地化的资产泡沫。
各国应充分利用宏观经济政策和审慎的方法回应这些问题。
同时,为避免重蹈英国等国家的覆辙,新兴经济体应当利用高资本利率抑制贷款,并对消费信贷进行限制。
(段皎宇发自美国旧金山)
iSuppli首席分析师:
光伏组件均价将持续下滑
2011年2月23日,SNEC第五届国际太阳能产业及光伏工程论坛在上海举行,全球知名光伏行业研究咨询机构IHSiSuppli首席行业分析师Dr.HenningWicht发表题为《PVIndustryStatus,ForecastandMarketDrivers》的专题演讲。
以下是i美股就此次主题演讲所作的整理和报道:
一、2010年全年全球光伏产业装机量高达15.7GW。
据2011年2月15日iSuppli统计数据显示,德国装机量占全球装机总量近一半,高达6727MW;
意大利装机量居全国第二,总量为2850MW。
二、2011年,全球光伏装机量增速将有所减缓。
2010年,全球光伏装机量同比增幅约为120%;
2011年-2013年,全球光伏总装机量将介于20GW-25GW之间,2013年装机量较前一年还将有所下降;
2014年起装机量将有所回升;
2015年总装机量将接近35GW。
三、德国市场装机量或在2012年出现明显下滑
2011年全球装机量将继续扩大,德国装机量仍将据全球之首,预计其2011年装机量将达7.3-9.4GW;
在德国下调补贴的背景下,iSuppli预计2011年德国市场增长情况相较2010年将不会出现大幅变动。
2011年德国平均月装机量将达1000-1500MW之间。
其中,第一季度装机量约为1000MW;
第二季度增长势头强劲,将达3600MW;
第三季度将缩小至800MW;
第四季度增长更为强劲,有望达到1900-4100MW之间。
意大利装机量其次,将达4GW。
另据isuppli预计,意大利的装机量将在2012年出现暴增,随后或发生大幅回落。
至于新兴市场在2011年的表现,isuppli估计美国将达1.9GW,日本、中国则会分别达到1.1GW、0.8GW。
四、意大利2012年装机量将会暴增,
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