销售模块操作手册30.docx
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销售模块操作手册30.docx
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销售模块操作手册30
目录
第八章销售模块1
第一节文档说明2
目的2
适用对象2
参考文档2
第二节销售订单管理2
创建销售订单:
4
对已登记的订单做挑库通知:
6
对已挑库的订单做发货确认7
第三节寄售库管理9
寄售备件发货通知:
9
寄售库备件消耗结算:
10
第四节查找、修改、删除销售订单:
10
第五节查询库存及销售价格10
查询库存现有量:
10
查询销售价格:
11
第六节退库管理12
创建退货订单:
12
第七节客户管理14
客户信息录入:
14
第八章销售模块
第一节文档说明
本模块的操作细则是结合北方股份公司销售业务需求对oracleOM(om)系统的操作进行详细解说的。
本操作细则主要从业务流程的角度来描述销售业务在oracleapplioation中的实现方法和操作流程。
具体包括以下两个方面:
✧相关路径
✧操作步骤说明
目的
为北重公司商务部全体销售和管理人员学习培训oracleOM(om)系统的操作的辅助教材。
让北重的全体商务人员清楚了解销售业务的流程,熟练掌握oracleOM系统的操作。
充分利用oracleOM系统的强大功能,实现北重公司销售业务的各种需求。
适用对象
✧北重商务部全体人员
✧北重相关部门的管理人员
参考文档
汉普咨询公司销售模块操作手册
北重公司销售模块应用操作手册(1.0版)
第二节销售订单管理
图8.1
输入用户名:
***
输入口令:
******
点击:
连接
输入口令后进入以下的菜单界面:
(参见图8.1)
图8.2.
创建销售订单:
路径:
〈订单.退货单〉→〔销售订单〕(打开)显示[销售订单—新建]界面,包括:
1.订单信息2.行项目两个数据项。
(参见图8.3)
图8.3
第一步:
在订单信息〈主要〉里输入
1.客户:
(用查找选项的方式输入)点右边的三个点,进入客户〈查找〉的界面,输入%,然后点〈查找〉即可。
2.客户编号:
可用〈查找〉的方式进行选项。
(在知道客户编号的情况下,选项后客户名称会相应给出;在知道客户名称的情况下,选项后客户编号会相应(应)给出。
)选其中一项即可。
3.客户联系人:
(选项)
4.收货方:
(选项)
5.收单方:
(选项)
6.订单编号:
(系统自动生成)
7.订单类型:
(选项)
8.订购日期:
(默认当天日期)也可以选项。
9.价目表:
(选项)
10.销售人员:
(选项)
第二步:
在订单信息的〈其它〉里输入(必须维护以下四项)
1.付款条件(选项)
2.仓库(选项)整车订单选〔北重生产库存组织〕备件订单选〔备件库存组织〕
3.发运方法(选项)
4.发运优先级(选项)
图8.4
第三步(进):
进入行项目(在行项目里做订单的品种名细)(参见图8.4)
1.在行项目的〈主要〉里输入:
①订购项目(分别按整车备件的件号录入)
②计量单位(选项)
③数量(录入数量)
④单价 (自动调入)
⑤计划发运日期(选日历)
2.在行项目的〈定价〉里查看:
包括的内容是否有。
(扩展价格=销售单价×数量)
3.在行项目的〈发运〉里输入:
①.仓库(选项)(如果在订单头里已选
在这里默认)
②.发运优先级(选项已选在这里默认)
4.在行项目的〈地址〉里查看:
①.收货地址(自动默认订单头的选项)
②.收单地址(自动默认订单头的选项)
第四步:
将上述录入的记录存盘。
注意:
在做发运前,对新建的订单必须先做登记。
方法是:
点击屏幕右下角〈登记订单〉,屏幕显示〔已登记〕完成登记的过程。
只有登记过的订单才可以做发运,对订单进行发运后,(即:
发货通知单才能转给库房)库房对零件出库后,才可以确认交货,然后财务做应收结算处理。
对已登记的订单做挑库通知:
路径:
〈发运〉→〔挑库通知〕(打开)显示〔发放销售订单以便挑库〕的界面(参见图8.5)
图8.5
第一步:
在〔发放销售订单以便挑库〕界面下的〔订单〕选项里录入:
1.基于规则(选项)
2.订单编号(输入订单号)
3.客户(默认订单号的客户)
第二步:
在〔库存〕选项里录入,
1.仓库(选项)〈备件订单选:
NBJ〉〈整车订单选:
BSC〉
2.挑库单分组规则(默认系统设置)
3.挑库来源(子库存—默认系统设置库码)
4.默认阶段(子库存—默认系统设置库码)
第三步:
点击〔并发〕产生左上角的“批号”。
第四步:
销售部门根据此“批号”通知库房出库发货。
对已挑库的订单做发货确认
路径:
〈发运〉→〔发货确认〕(打开)显示〔查询管理器〕的界面。
(参见图8.6)
图8.6
第一步:
在〔订单编号〕处录入订单编号,然后点〔查找〕后显示以下界面(参见图8.7)。
图8.7
第二步:
在上述界面下,对产生“相同交货号”并呈现“分批发运状态”的行项目进行发货确认,对具有“相同交货号”的行,只要将光标点在一行中,
单击〔交货〕,然后在活动框里选:
SHIPCONFIRM, 点〔执行〕,显
示〔确认交货〕界面。
(参见图8.8)
图8.8
第三步:
在上述界面里单击〔确定〕,完成发货确认。
第三节寄售库管理
寄售备件发货通知:
路径:
〈寄售库调拨〉(打开)选〔北重备件库存组织〕显示〔物料搬运单
NBJ〕界面,在此界面下作以下操作。
(参见图8.9)
图8.9
第一步:
录入物料搬运单的头信息
1.编号:
(录入)
2.事物处理类型:
(选“子库存转移”)
3.来源子库存:
(选“产品备件库”)
4.目标子库存:
(选“某寄售库”)
5.需求日期:
(默认当前日期)
6.〈存盘〉
第二步:
在〈物料〉的行项里录入要发货名细件号。
1.物料:
(录入件号)
2.事物处理类型:
(默认“子库存转移”)
3.需求日期(默认当前日期)
4.数量(录入)
5.〈存盘〉
第三步:
点击〈审批〉完成寄售发货名细单的操作。
寄售库备件消耗结算:
首先要新建一个“销售订单”,步骤略。
(同前)然后对寄售销售订单登记后作“挑库通知”和“发货确认”的步骤略。
(同前)
第四节查找、修改、删除销售订单:
路径:
选〈销售订单〉(打开)显示〔销售订单新建〕界面,在此界面下作
以下操作:
1.F11)键,输入“订单号”再按(CTRL+F11)显示输入的订单号的订单头信息。
此时就可对订单头信息和行项目信息的内容进行查看。
2.如果需要对该订单进行修改,在此也可以对该订单头信息和行项目信息进行修改。
(如:
对数量的修改。
)
3.如果对某一件号需要删除,有两种情况:
第一,在未登记订单前,对已输入的件号可以删除。
点(删除图标)
第二,在已登记订单后,对已输入的件号只可以做取消,不可以做删除。
4.作〔取消〕的方法是:
光标点中要取消的行,然后点〈活动〉选〔取消〕(确定)显示〔取消行〕界面,对〈原因〉进行选项,(确定)后,将该行取消。
似为删除。
第五节查询库存及销售价格
查询库存现有量:
路径:
〈库存查询〉→〔现有量〕(打开)备件选“北重备件库存组织”整车选“北重生产库存组织”显示〔查找现有量〕界面。
(参见图8.10)
图8.10
物料:
(有两种情况查找)
1.在知道件号的情况下,直接在物料处录入查询件号,点〈查找〉即可。
2.在不知道具体件号的清况下,可选项,在物料处点右边的三个点显示〔请输入长列表的缩短标准〕界面,可输入一个件号或件号的前几位数加“%”,点〈查找〉选择要查询的一个件号即可。
3.按以上两种情况操作,显示“库存现有量”的结果是,总库存量。
(包括:
各寄售库的库存量)
4.如果选〈子库存〉查看,显示“库存现有量”的结果是,公司备件库存量和各寄售库的库存量分别显示。
这样即可以了解公司备件库存量又可以同时了解各寄售库存量。
查询销售价格:
路径:
〈价目表查询〉〔打开〕显示以下“价目表”界面(参见图8.11)
图8.11
第一步:
在上述界面中点“手电筒”显示各类价目表菜单,选其中的一种价目表;
第二步:
将光标点到“行项目”处,按F11;
第三步:
在“产品值”处录入要查的件号,然后同时按CTRL+F11;
第四步:
显示出要查的价格。
第六节退库管理
创建退货订单:
路径:
〈订单.退货单〉〔销售订单〕(打开)显示“销售订单新建”界面
(参见图8.12)
图8.12
步骤:
同2.1新建销售订单相同【步骤略】
不同处说明:
1.在选“订单类型”时,整车选整车退货类型,备件选备件退货类型。
2.在行项目“退货”数据项里,必须录入“退货原因”进行选项。
3.创建的退货订单“数量一列”显示为负数。
4.登记订单后不需做挑库通知和发货确认。
5.将登记后的退货订单,必须在ERP系统经领导审批通过后,库存模块在ERP系统进行帐目接收处理。
6.退货订单关闭上传到财务应收模块,产生发票流水号。
7.(参见图8.13)
图8.13
第七节客户管理
客户信息录入:
路经:
〈客户〉→〈标准〉(打开)显示“查找输入客户”界面
通过这个路径,就可以进入增加客户和修改客户的屏幕,进行客户的录入与日常维护工作(参见图8.14)
图8.14
新增客户时,首先要查询是否已经存在该客户的记录,以避免重复。
点击〔查找〕显示以下界面,如查找的客户不存在,则按〔新建〕显示〈客户.标准〉界面。
图8.15
图8.15
图8.16
第一步:
查找需要增加或者修改客户的记录
1.在〔名称〕处录入“新建客户名称”
2.在〔客户编号〕处录入“编号”【此编号唯一,不能重复】
3.在〔纳税登记编号〕处录入“企业税务登记号”
4.在〔分类〕数据项里,在〔分类处〕选“所属行业”
第二步:
录入完上述信息后,点击(打开)显示“客户地址”界面(参见图8.17)
图8.17
1.在〔国家地区〕处选“国别”
2.在〔地址〕处录入“详细通讯地址”
3.在〔省.城市〕处录入“客户所在省.市名”
4.在〔邮政编码〕处录入“邮编”
第三步:
当录入完客户的总体信息后,在数据组转换区中选择〔业务目的〕然后系统进入“客户地点用途”信息录入如下信息。
(参见图8.18)
图8.18
1.录入〔用途〕一个客户必须至少具有一个收单方和一个收货方
(1)。
2.录入〔地点名称〕即:
录入收单方和收货方
(1)的完整名称。
3.录入〔收单地点〕①.如果收单方和收货方
(1)是同样的单位名称,那末就录入同样的单位名称。
②.如果收单方和收货方
(1)单位名称不一样,那末收货方
(1)的收单地点就要录入收单方的单位名称。
4.指明该业务地点是否为关键地点,如“是”在〔主要〕处打“√”
5.指明该业务用途是否为有效用途,如“是”在〔有效〕处打“√”
第四步:
录入地址层电话联系人信息
1.在〔电话〕处录入“电话、传真”信息并指明“主要、有效”(参见图8.19)
图8.19
2.在联系人处录入“联系人姓氏、名字、职务、邮编、并指明是否“有效”。
3.有联系人电话时,在〔联系电话区域〕输入“联系人电话”。
(参见图8.20)
图8.20
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 销售 模块 操作手册 30