项目实施管理指引Word文件下载.docx
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依据集团项目组的任务布置,和外地客户一同完成环境调研、部署方案撰写、产品装置、系统上线指点等任务;
第五条监理方团队组织、角色及职责
技术支持与项目监理团队
项目行政担任人,担任项目总调度
施调度组长
项目技术担任人,详细担任项目的进度和质量,到达实施的目的和规范
协助组长担任与某方、**方的沟通,完成实施调度任务,
实施工程师
完成某方委托的技术支持任务,协助技术把关
监理
担任审查项目各阶段的文档,监视某方、**方双方按合同和相关要求停止项目实施,到达实施的目的和规范
文档管理员
担任搜集整理项目各阶段的文档,完成预归档任务,并协助某方完成最终项目归档
第三章项目调度管理
第六条某方、**方均应树立项目指挥调度体系,组织协调好项目各阶段、双方所属各级参与实施单位或实施机构以及技术支持与项目监理单位的实施任务。
第七条技术支持与监理单位担任对项目的进度及质量停止跟踪监理。
第八条项目调度实行方案制度。
方案包括项目总体方案、月方案和周方案。
项目总体方案主要划分项目的实施阶段、进度节点和里程碑标志。
月方案是在总体方案的基础上依据每月任务义务停止细化,商定每个月的任务义务。
周方案是在月方案的基础上商定每周的任务义务及要求。
第九条总体方案、月方案由**方总部项目组提出,经三方共同沟通制定。
月方案表见附件一«
项目月任务方案表»
。
第十条周方案由**方分区实施团队制定,与某方相关实施单位沟通确认后提交**方总部项目组,**方总部项目组提交某方及监理方。
周方案见附件二«
周方案及实施形状报告»
第十一条周方案执行的状况以周形状报告的方式上报**方总部项目组。
双方总部项目组及监理方应及时沟通协调,处置好实施进程中的效果。
周形状报告见附件二«
第四章会议管理
第十二条某方、**方双方总部项目组实行例会和专题会制度。
原那么上要求每两周召开一次例会,依据项目的紧迫水平,有重要事项可以不活期组织专题会。
第十三条例会原那么上在每月的第二周和第周围,详细时间可商定为周二下午14:
00召开,特殊状况例会时间双方暂时商定。
参会人员包括某方、**方双方总部项目组主要成员,监理方人员,必要时还需求双方指导参与。
第十四条例会主要内容包括上期例会确定事项的完成状况、上期例会到本期例会时期出现的效果陈说及处置措施、遗留效果的研讨、前期项目方案的推进预测和部署等。
第十五条除例会外,双方可依据状况不活期组织专题会。
专题会假定需对方参与,应提早一天通知对方,包括对方参与人员,主要议题等。
第十六条各二级实施团队可依据需求组织专题会议。
专题会假定需下级单位、**方或监理方参与应提早通知各方。
第十七条监理方可以就实施中出现的效果组织专题会议并请各方相关人员参与。
第十八条无论例会还是专题会,会议效果均以会议纪要的方式构成文档。
会议纪要模板见附件三«
会议纪要»
第五章项目通报及汇报管理
第十九条信息通报。
某方信息通报采用两种方式:
一是集团项目办不活期在集团公司«
财务信息化任务简报»
上通报项目停顿状况及重要文档,原那么上每月不少于一期;
二是应用集团办公邮件系统不活期发布项目停顿、效果解答和有关任务要求等相关信息。
**方信息通报制度由**方确定。
第二十条项目汇报。
项目汇报采用周汇报和月汇报制度。
(1)周汇报每周五由**方分区实施小组整理«
并提交某方实施单位确认签字后上报**方总部项目组。
报送方式为电子邮件。
报送文件为电子表格。
**方总部项目组汇总整理后每周一上午提交某方总部项目办。
**方分区实施小组«
的纸质签字确认件每月汇总后或发送平信件上报。
〔2〕监理方搜集相关汇报及报告并跟踪监视方案执行状况。
〔3〕月汇报时每月月初的前三个任务日内上报。
上报顺序、上报方式同周汇报。
月形状报告格式依据周形状报告汇总得出。
〔4〕待项目进入上线推行期后,双方可依据实施阶段的需求,商定停用周汇报的时间,并下发停用通知。
第六章项目变卦管理
第二十一条在项目实施进程中,关于未按评审后的«
软件需求规格说明书»
和«
系统实施方案»
商定的内容停止实施和交付的,无论某方还是**方均应依照项目变卦流程停止变卦处置。
第二十二条项目变卦包括:
产品形状变卦、部署方式变卦、业务功用变卦。
第二十三条产品形状变卦:
指初期实施的产品经过详细运用以后,由于网络环境、业务功用等缘由需求将原实施的NC改为U8,或原实施的U8改为NC。
第二十四条部署方式变卦:
指由于单位天文位置、所属级次等发作变化,需求重新部署和实施软件,其中能够触及到产品形状的改动。
第二十五条业务功用变卦:
指详细实施单位在产品运用进程中,提出的新业务功用及需求更改。
第二十六条项目实施进程中所发作的项目变卦实行分级管理,项目变卦管理流程及要求如下:
〔1〕原那么上一切项目中的变化均填写«
项目变卦央求单»
,格式详见附件四«
;
〔2〕«
必需经过某方实施单位和**方实施人员共同确认,并逐级报某方集团项目办;
〔3〕«
由双方总部项目组停止评价、审定,并由某方总部项目办同意前方可执行。
技术支持与监理单位参与评价审定任务。
第七章项目进程管理
第二十七条项目实施进程包括:
现场调研、调研剖析、方案设计、装置调试、初始化指点、上线支持以及客户化开发、软件晋级等。
〔1〕现场调研由**方提早通知实施单位,实施单位应提早做好调研预备任务。
调研预备任务包括:
人员协调、调研内容的信息搜集和整理。
〔2〕调研剖析主要由**方实施人员对调研结果停止剖析,在剖析进程中假定还需求进一步核实或许了解信息,某方实施单位应提供配合。
〔3〕方案设计主要指**方依据调研结果停止剖析并对某方实施单位给出实施方案建议。
方案设计不是**方实施人员双方面的任务,在设计方案进程中,某方相关人员应该积极参与,协同**方实施人员一同完成方案的设计。
方案设计完成后应该由双方实施单位或机构共同确认,并区分上报。
〔4〕装置调试是指系统推行阶段为实施范围内的各单位所停止的软件装置任务。
为保证系统装置等技术任务能完成有效的知识传递,原那么上系统装置任务由某方实施单位的技术管理员入手操作,**方实施顾问现场指点。
装置终了后,实施顾问要和实施单位技术管理员共同填写附件五«
产品装置确认单»
,并由某方确认签字。
〔5〕初始化指点指系统装置终了后的系统初始化任务。
在此阶段,实施单位主要是在集团公司一致制定的规那么基础上停止的本级及本级以下成员单位的初始化任务。
**方实施顾问依据实施单位的实践状况提供必要的初始化和期初数据预备建议,同时指点实施单位停止期初数据预备、参数设置等操作。
〔6〕上线支持主要指实施单位完成系统初始化后,末尾业务处置阶段的支持任务。
此阶段支持任务主要以指点、邮件指点、现场指点三种方式完成。
在上线指点进程中假定发现产品效果,实施顾问尽能够给出处置方法,假定无法给出处置方法那么由实施顾问和实施单位技术管理员共同填写附件六«
效果记载单»
,该效果记载单要及时上报**方总部项目组,**方总部项目组及时提供处置方案。
假定出现需求变卦效果,请依照项目变卦管理要求执行。
〔7〕晋级管理指在系统运转进程中软件顺序的顺序更新、补丁下发及版本晋级。
每次晋级管理依照如下步骤停止:
A、晋级前,**方总部项目组必需测试经过并向某方提交测试结果,某方可依据需求停止验证。
晋级包必需经某方总部项目办同意前方可下发;
B、晋级包经过技术支持网站、邮件、移动介质等多种方式发布。
晋级由**方实施顾问协助某方成员单位完成。
晋级终了后,需求填写附件七«
顺序晋级更新记载»
第二十八条**方实施顾问到现场实施时需求填写«
实施任务量确认表»
,任务内容及任务时间经某方实施单位相关人员签字确认。
内容详见附件八«
第二十九条项目实施进度依照项目实施总体方案执行。
第三十条项目培训管理
〔1〕培训分为集中培训和现场培训。
集中培训分为集团集中培训和分片集中培训。
集团集中培训原那么上由集团项目办组织,分片集中培训原那么上由集团授权二级单位组织。
现场培训在实施单位现场停止。
〔2〕各单位培训前应填写附件九«
培训方案表»
,事前与**方做好沟通,针对不同的培训对象灵敏调整课程内容和授课方式,以取得最正确培训效果。
〔3〕培训完毕后要求参与人员填写附件十«
培训反应表»
,组织者依据反应意见填写«
中的培训效果评价意见。
〔4〕培训完毕时要依据培训内容对学员停止考核,并填写附件十一«
培训考核记载单»
第三十一条项目验收
〔1〕项目验收分为试点验收、预验收、项目终验。
●试点验收:
指在总实施范围内选择局部单位对软件及部署方案试点验证,其他单位完成装置、调试后停止的验收。
●预验收:
指软件系统装置上线,且各实施单位基本功用均能正常运转后所停止的验收。
●项目终验:
指一实在施单位均装置上线运转且各项功用运转正常后所停止的验收。
项目终验是一期工程项目的最终验收。
〔2〕验收由某方组织,**方配合。
其中预验收前、项目终验前各实施单位的要停止单项确认,单项确认由某方、**方双方委托各自二级单位或机构停止。
〔3〕验收条件
●试点验收条件:
●预验收条件:
●项目终验条件:
〔4〕各类验收均依照双方签字确认的«
中的相关规范和双方签署的项目变卦记载停止。
第八章项目文档管理
第三十二条文档及项目记载签署
〔1〕本项目中发生的正式文档及记载应该经过双方实施代表签字。
其他责任人的签署应遵照各单位的外部管理顺序。
〔2〕双方二级单位或分支机构直接发生的文档,由二级单位或分支机构实施代表签字。
〔3〕集团级发生的文档和记载原那么上需监理方代表签字。
监理方参与的会议构成的项目文档,监理方代表都要签字。
第三十三条实施进程中各单位发生的各种文档及记载表单,都要妥善保管并停止归档管理。
保管及归档任务双方各单位各自停止。
第九章项目保密管理
第三十四条在项目实施进程中,项目各实施方严厉依照集团公司与**方公司签署的保密协议以及各单位平安保密的有关规则执行。
第十章附那么
第三十五条其他说明
〔1〕编号说明
各附件中表单编号规那么为〝项目-年度-附件-序号〞,分四节标识。
例如:
CW1-2006-01-xxx
第一节〝CW1〞表示×
×
工程;
第二节〝2006〞表示项目阶段为2006年,按自然年度填写;
第三节〝01〞表示附件一表单;
第四节〝XXX〞表示该类表单流水号,依照三位流水序号填写。
〔2〕签字说明
每类附件表单应该依照表单上表示的项目角色〔即实施团队中的项目职务〕停止签字。
标识有签字的表单,双方签字有效,监理方需求签字的,遵照第32条的规则。
第三十六条本指南由某方、**方双方集团项目组共同制定并担任解释,自发布之日起共同执行。
附件1:
项目月任务方案
编号:
项目阶段:
填报人:
方案月份:
某方实施单位:
序号
方案义务
担任人
方案末尾时间
方案完毕时间
备注
实施单位调度组长:
**方实施顾问:
监理方代表:
日期:
_________日期:
____________日期:
______________
附件2:
周方案及实施形状报告
CW1-2006-02-xxx
**方分支机构
某方实施单位
义务周期
本周任务方案
本周完成状况
责任人
上报时间
起始日期
截至日期
某方
**方
填写说明:
本报告于每周五由**方分区实施小组整理提交给某方实施单位确认后报**方总部项目组。
签字确认件每月汇总或发送平信。
附件3:
会议纪要
CW1-2006-03-xxx
会议称号
承办方
会议时间
会议地点
掌管人
记载人
参与人
会议议题
主要发言记载
内容
会议主要内容
1.
2.
3.
会议结论
1
2
3
_________日期:
1.编号由会议组织方按规那么分配并填写;
2.会议时间填〝200X年X月X日,上〔下〕午X点至X点〞;
3.主要发言记载可以依据状况添加新行;
4.会后须由记载人整理完成电子版抄送给项目办备案。
附件4:
项目变卦央求单
CW1-2006-04-xxx
变卦主题
触及模块
央求人
央求时间
影响范围
□单位级□三级□集团级
变卦性质
□产品形状□部署方式□业务功用□其他
变卦内容
变卦理由
建议方案
关联效果剖析
**方实施人员年月日
紧急水平
□特急□急□普通
最晚完毕时间
实施方担任人意见
**方担任人意见
项目办意见
年月日
1.编号由某方实施团队分配并填写;
2.央求时间和最晚完毕时间填〝200X年X月X日〞;
3.变卦对其它模块的影响剖析由**方填写;
4.央求人完成电子版后抄送给项目办备案。
附件5:
产品装置确认单
CW1-2006-05-xxx
单位称号:
产品称号:
产品版本号:
装置人员:
联络方式:
数据效劳器
配置
CPU___________(G)内存________(G)硬盘________(G)
网络
□10M□100M□1000M□其他_____________
操作系统
□Win2000□Win2003版本_____________
数据库
□SQLServer□Oracle版本_____________
运用效劳器
留意:
假定单效劳器运用,可不填此栏
客户端
数量
(以占少数的客户端配置参照填列)
□Win98□Win2000□WinXP(家庭版/专业版)版本_____________
装置产品模块称号
签字确认
附件6:
效果记载单
CW1-2006-06-xxx
提交日期
提交人
出现效果单位
效果类型
□顺序BUG□需求□系统环境
□其他________________________
效果描画:
效果处置方案
附件7:
顺序晋级更新记载
CW1-2006-07-xxx
一、基本信息
执行责任人称号
执行单位称号
软件称号及版本
更新方式
〔注:
此处描画是补丁下发、顺序更新还是版本晋级〕
二、更新前系统描画〔简明描画〕
三、更新后系统运转形状
注:
假定更新终了后系统缺点处置且没有带来其他新缺点,那么此处填写〝补丁更新正常〞。
假定出现其他缺点请简明描画。
监理方意见
签字:
附件8:
实施任务量确认表
编号:
CW1-2006-08-xxx
阶段称号:
实施单位:
日期
详细任务内容
实施人员
末尾时间
完毕时间
地点
任务小时数
实施单位实施代表:
日期:
_____________日期:
___________________
填报说明:
1.本表填写本着客观真实的目的,以延续任务时间为准,不延续时间分段填写。
2.不同实施人员区分填写。
3.最终确认签字可以**方实施小组担任人签字。
4.任务小时数折合为人天数时由双方总部项目组依据地点、路途等详细状况商定。
附件9:
培训方案表
CW1-2006-09-xxx
培训主题
培训类型
□面向最终用户□面向关键用户□面向系统管理员
发起部门
组织者
培训时间
培训地点
培训目的
培训对象
〔参与人员〕
培训内容
环境条件
□投影系统□讲义〔纸质〕□联网支持□录音□
项目办
意见
项目主管年月日
效果评价
担任人年月日
1.编号由本单位项目组分配并填写;
2.培训时间填〝200X年X月X日,上〔下〕午X点至X点〞;
3.培训类型和环境条件用粗体字来标识;
4.由组织者填写、培训完毕后将电子版抄送给本单位项目办备案。
附件10:
培训反应表
CW1-2006-10-xxx
授课讲师
听课时间
听课地点
所在单位
所在部门
总体评价
□很差□差□普通□好□很好
培训内容有用水平
讲师解说明晰水平
培训内容难易水平
□容易了解□由局部外容不易了解□难以了解
培训内容的优点和缺乏之处
优点:
缺乏:
对项目培训的意见和建议
学员〔可以匿名〕年月日
1.本表由组织者在培训进程中发给参与培训的学员并由学员填写,培训完毕时请学员交还给组织者;
2.听课时间填〝200X年X月X日,上〔下〕午X点至X点〞;
3.组织者对一切反应表停止统计评价后将培训反应表作为培训方案表的附件与其装订在一同提交给项目办备案。
附件11:
培训考核记载单
CW1-2006-11-xxx
培训单位培训内容培训时间
单位
姓名
效果
填空
单项选择
判别
简答
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