中国氟化工行业发展研究报告经典版Word下载.doc
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二、全国橡胶行业产量测算 17
第三节冰箱行业分析 18
第三章氟化工行业经营状况分析 19
第一节世界氟化工行业产量与产能分析 19
一、总体分析 19
二、氟碳化合物 19
三、含氟高分子行业 20
第二节世界主要国家氟化工发展分析 21
一、日本 21
二、美国 22
第三节世界氟化工产业消费分析 24
一、氟碳化合物 24
二、含氟高分子行业 25
第四节中国氟化工行业产量与产能分析 25
第五节中国氟化工行业经济运行状况分析 26
一、盈利状况分析 26
二、发展分析 26
第四章氟化工行业主导企业分析 28
第一节巨化股份公司 28
一、经营状况分析 28
二、主导产品分析 28
三、发展战略分析 29
第二节三爱富公司 30
一、经营状况分析 30
二、主导产品分析 30
三、发展战略分析 31
第三节山东东岳化工公司 32
一、经营状况分析 32
二、主导产品分析 32
三、发展战略分析 34
第四节江苏梅兰公司 35
一、经营状况分析 35
二、主导产品分析 35
三、发展战略分析 36
第五节四川晨光公司 37
一、经营状况分析 37
二、主导产品分析 37
三、发展战略分析 38
第五章氟化工行业细分子产业分析 41
第一节氢氟酸行业分析 41
一、生产分析 41
二、消费分析 43
第二节氟氯烷烃行业分析 44
一、生产分析 44
二、消费分析 46
第三节ODS替代品 47
一、生产分析 47
二、消费分析 48
第四节氟树脂(PTFE)行业分析 49
一、生产分析 49
二、消费分析 50
第五节氟橡胶行业分析 51
一、生产分析 51
二、消费分析 52
第六节氟涂料 53
一、生产分析 53
二、消费分析 53
第六章氟化工行业进出口分析 55
第一节中国氟化工行业进出口地区分布 55
第二节中国氟化工行业进口分析 56
第三节中国氟化工行业出口分析 58
第四节中国氟化工行业进出口影响因素分析 60
第七章氟化工行业生产技术分析 61
第一节世界氟化工行业专利情况分析 61
第二节世界氟化工行业生产技术趋势 61
第三节中国氟化工行业生产技术分析 62
一、氯(溴)氟烃及其替代品技术现状 62
二、含氟树脂及其加工产品技术现状 63
三、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品技术现状 63
四、氟涂料技术现状 64
五、含氟精细化学品技术现状 65
六、无机氟化物技术现状 65
第四节中国与世界生产技术比较 66
第八章氟化工行业价格分析 69
第一节世界氟化工行业价格分析 69
第二节影响世界氟化工行业价格因素分析 70
第三节中国氟化工行业价格分析 70
第四节影响中国氟化工行业价格因素分析 72
第九章氟化工行业发展预测 74
第一节需求预测 74
第二节供给预测 74
第三节价格预测 75
第四节进出口预测 76
第五节生产技术预测 77
第六节行业发展机遇分析 77
第七节产业发展前景 78
一、发展速度 78
二、产业结构 79
三、合理利用资源 79
第十章氟化工行业投资状况与投资建议 81
第一节世界氟化工行业投资状况分析 81
第二节世界氟化工行业投资热点分析 81
第三节中国氟化工行业投资状况分析 81
第四节中国在建和拟建项目分析 82
第五节氟化工行业投资风险分析 84
一、经济环境分析 84
二、产业政策环境分析 84
三、市场分析 85
第六节氟化工行业投资建议 86
一、目前氟化工发展中的问题 86
二、氟化工行业投资建议 86
表格目录
表格12008年主要工业产品产量及其增长速度 6
表格2禁止生产的全氯氟烃(CFCs)物质名录 9
表格3主要国家或者地区HCFC-22替代时间表 10
表格4世界氟资源情况表 12
表格52008年度全国橡胶主导产品产量测算表
(一) 17
表格62008年度全国橡胶主导产品产量测算表
(二) 17
表格72008年中国和世界主要氟化工产品产能 19
表格82006年世界主要国家聚四氟乙烯产能级产量分析单位千吨 21
表格92006年世界主要国家和地区聚四氟乙烯产品消费状况(千吨) 25
表格10国内主要氟产品产能、产量以及出口情况(截止2008年10月) 25
表格112008年氟化工行业经营状况单位万元 26
表格122008年氟化工行业上市公司成长性分析(万元) 26
表格132008年巨化股份主营业务经营状况(万元) 29
表格142008年三爱富主营业务经营状况(元) 31
表格152008年山东东岳主导产品经营状况(千元) 33
表格162008-2009年我国氢氟酸在建项目分析 42
表格17中国制冷剂134A生产能力单位(吨) 43
表格18截止2008年我国干法氟化铝生产能力统计 44
表格192005年以来我国甲烷氯化物生产消费状况(万吨) 46
表格202008年我国HCFC-22产能统计 47
表格212008年我国HFC-134a产能统计 47
表格22氟化工产品进口地区分布情况表 55
表格23氟化工产品出口地区分布情况表 56
表格242008年我国氢氟酸的进口情况分析 57
表格252008年我国含氢氯氟烃(HCFCs)的进口情况分析 57
表格262008年我国以氟树脂为基本成分的油漆及清漆的进口情况分析 57
表格272008年我国初级形状的聚四氟乙烯的进口情况分析 58
表格282008年我国氢氟酸的出口情况分析 58
表格292008年我国含氢氯氟烃(HCFCs)的出口情况分析 59
表格302008年我国以氟树脂为基本成分的油漆及清漆的出口情况分析 59
表格312008年我国初级形状的聚四氟乙烯的出口情况分析 60
表格32氟化工领域中国发明专利的年度分布情况 67
表格33聚四氟乙烯近几年平均价格 69
表格34氢氟酸近几年平均价格 69
表格35氟化钙近几年平均价格 69
表格36目前我国部分氟化工拟在建项目 82
图表目录
图表12004-2008年国国内生产总值变化情况单位亿元 4
图表22004-2008年我国居民消费价格直属变化情况 5
图表32004-2008年我国工业增加值及其变化速度 5
图表42006年氟碳化合物产量的百分比分析 20
图表52006年按主要地区及市场划分的HCFC-22消耗量(吨) 24
图表62006年按主要地区及市场划分的HFC-134a消耗量(吨) 25
图表72005-2008年我国氢氟酸产量变化(万吨) 41
图表82008年我国氢氟酸产能地域分布 42
图表92008年国内HCFC-22消耗量的分析 48
图表102008年HFC-134a消耗的分析 49
图表112004-2008年我国PTFE产能变化情况单位万吨/年 50
图表122004-2008年我国氟橡胶产能变化单位:
吨 52
图表132008年我国氟化工产品进口地区分布图 55
图表142008年我国氟化工产品出口地区分布图 56
图表152006年-2008年间聚四氟乙烯价格趋势图 70
图表162006年-2008年间氢氟酸价格趋势图 71
图表172006年-2008年间氟化钙含量>97%的萤石价格趋势图 71
图表182006年-2008年间氟化钙含量≤97%的萤石价格走势图 72
图表19聚四氟乙烯的价格预测 75
图表20氢氟酸的价格预测 76
88
第一章氟化工产业的发展环境
第一节氟化工行业产品概述
一、产品分析
氟化学工业崛起于二十世纪30年代,是化工行业中增长迅速的一个子行业。
氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能,广泛应用于军工、化工、机械等领域。
近年来,随着技术进步和需求的增长,氟产品的应用领域开始从传统行业向建筑、电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域渗透,氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品、无机氟化物等产品的需求增长迅速。
氟化学产品主要包括无机氟盐、氟化氢、氯(溴)氟烃及其替代品、含氟树脂及其加工产品、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品、含氟精细化学品等。
有机氟指的是氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物,主要包括氟化烷烃、含氟聚合物和含氟的精细化学品三大类。
其中的氟化烷烃是当前的主要应用。
含氟聚合物主要有氟树脂、氟橡胶和氟涂料,产品处于增长阶段,应用领域逐步拓宽。
含氟精细化学品则主要包括含氟中间体、含氟医药、含氟农药、含氟表面活性剂及各种含氟处理剂等,产品特征为产品众多,应用领域广泛,产品产量相对较小,产品附加值高,是氟化工行业中的高端应用。
从氟化工的产业链特征来看,从萤石开始,随着产品加工深度的增加,产品的附加值成几何倍数增长,氟化工行业的价值重心在中下游。
例如:
萤石的价格只有数百元,无水氢氟酸的价格为数千元,F22的价格在万元左右,聚四氟乙烯的价格为数万元,而氟橡胶的价格则要十几万,含氟精细化工产品的价格可以达到百万元。
我国氟化工行业增长迅速,年均增长率超过15%。
但是,目前我国在氟化工领域,除全氯氟代烷(CFC)、氯氟代烷(HCFC)、和聚四氟乙烯(PTFE)的生产形成了规模外,其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段,能够产品化的品种有限,氟聚物(聚四氟乙烯除外)、氟精细化工产品需要进口。
在整个行业链条中,国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。
在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中,基本上由国外企业占据。
近几年,随着国外企业进入的加快,给国内企业带来了通过技术引进提高自身技术的机会,那些能够把握机会提高自身技术水平实现产品升级的企业有机会获得较大的发展。
我国氟化工的生产企业集中在浙江、江苏、上海、辽宁4省市,这些地区的产值约占全国产值的80%以上。
我国氟化工的消费分布较广,但原料型氟化工产品的消费也主要集中于上述4个地区。
二、产业链分析
该行业价值链包括三个主要范畴:
原料—提取原料及加工萤石:
萤石是最重要的上游原材料。
通过加工萤石可获得生产氟化合物的原料氟。
中游产品—氟碳化合物:
氟碳化合物为氟的化合物,主要用于冷冻设备及空调行业,亦用作生产高分子的原材料。
下游产品—含氟物高分子材料:
氟碳化合物产生的化合物,广泛用于众多行业,如管道工程、机器零件、建筑涂层、汽车零件、电工绝缘以及光电零件。
第二节氟化工行业发展概述
氟化工行业是化工行业中增长迅速的一个子行业。
我国拥有丰富的萤石资源,发展氟化工有得天独厚的优势,随着国际氟化工业向我国的转移,我国氟化工行业增长迅速,年增长率超过15%。
氟化工产业是一门新兴的高新技术产业,国家经贸委已将有机氟产品生产列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》,国家科技部也将氟材料列入《国家高新技术产品目录》,作为重点发展的高新技术领域之一。
目前,氟化工行业已经成为我国发展最快的行业之一。
各类氟产品的前景来看,氟氯烷进入衰退期,其替代品将因此而出现广阔的市场;
氟树脂进入成熟期,主要产品聚四氟乙烯竞争加剧;
氟橡胶进入增长期,随着我国汽车产业的发展,氟橡胶将出现明显的增长;
氟涂料则将随着建筑、化工产业的增长而增长;
而含氟精细化学品的发展空间最为广阔。
目前,国内全氯氟代烷(CFC)替代品及CFC产品的毛利率基本维持在20%以上的水平,而对于氟橡胶、聚全氟乙丙烯乃至氟精细化学品而言,由于市场需求较强,竞争较弱,仍将在未来3年内维持30%以上的较高毛利水平。
萤石(CaF2)是氟化工行业的源头,拥有丰富的萤石资源是我国氟化工行业发展的优势所在。
我国已经探明的保有萤石储量达1.3亿吨,占世界储量的2/3,居世界首位。
萤石属于不可再生资源,从1999年起,国家将萤石作为战略资源进行保护,国家对萤石的保护使得国外企业氟化工产品的产能被迫向我国转移。
外资的加速进入,在加剧了行业竞争的同时也拉动了整个行业的快速发展。
同时也给国内企业通过合作和技术引进提供了提高技术水平的契机,并推动了国内企业的规模扩张和产品升级。
那些能够把握外资进入带来的产品、技术升级机会,通过消化引进技术、加强自主开发能力、提高产品技术含量,从而逐步实现产品升级、变资源优势为产品优势的企业能够在未来的竞争中胜出。
上市公司中的氟化工生产企业主要有三爱富和巨化股份。
三爱富的优势在于技术和产品结构领先。
巨化股份的优势则在于资源。
第三节氟化工行业发展的宏观经济环境
一、2008年宏观经济回顾
初步核算,全年国内生产总值300670亿元,比上年增长9.0%。
分产业看,第一产业增加值34000亿元,增长5.5%;
第二产业增加值146183亿元,增长9.3%;
第三产业增加值120487亿元,增长9.5%。
第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.3%,比上年上升0.2个百分点;
第二产业增加值比重为48.6%,上升0.1个百分点;
第三产业增加值比重为40.1%,下降0.3个百分点。
159878
183217
211924
257306
300670
10.10%
10.40%
11.60%
13%
9%
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
国内生产总值
同比增长
图表12004-2008年国国内生产总值变化情况单位亿元
居民消费价格比上年上涨5.9%,其中食品价格上涨14.3%。
固定资产投资价格上涨8.9%。
工业品出厂价格上涨6.9%,其中生产资料价格上涨7.7%,生活资料价格上涨4.1%。
原材料、燃料、动力购进价格上涨10.5%。
农产品生产价格上涨14.1%。
农业生产资料价格上涨20.3%。
70个大中城市房屋销售价格上涨6.5%,其中新建住宅价格上涨7.1%,二手住宅价格上涨6.2%;
房屋租赁价格上涨1.4%。
图表22004-2008年我国居民消费价格直属变化情况
全年全部工业增加值129112亿元,比上年增长9.5%。
规模以上工业增加值增长12.9%,其中国有及国有控股企业增长9.1%;
集体企业增长8.1%,股份制企业增长15.0%,外商及港澳台商投资企业增长9.9%;
私营企业增长20.4%。
分轻重工业看,轻工业增长12.3%,重工业增长13.2%。
图表32004-2008年我国工业增加值及其变化速度
全年规模以上工业中,煤炭开采和洗选业增加值比上年增长19.1%,石油和天然气开采业增长6.1%,文教体育用品制造业增长18.2%,燃气生产和供应业增长26.8%,农副食品加工业增长15.0%,通用设备制造业增长16.9%,交通运输设备制造业增长15.2%,通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长12.0%,电气机械及器材制造业增长18.1%,化学纤维制造业增长2.2%。
6大高耗能行业比上年增长10.0%,其中,非金属矿物制品业增长16.9%,黑色金属冶炼及压延加工业增长8.2%,化学原料及化学制品制造业增长10.0%,有色金属冶炼及压延加工业增长12.3%,电力热力的生产和供应业增长8.6%,石油加工炼焦及核燃料加工业增长4.3%。
高技术制造业增加值比上年增长14.0%。
表格12008年主要工业产品产量及其增长速度
产品名称
单位
产量
比上年增长%
纱
万吨
2148.9
3.9
布
亿米
710.0
5.1
化学纤维
2415.0
0.1
成品糖
1449.5
14.0
卷烟
亿支
22198.8
3.5
彩色电视机
万台
9033.1
6.5
家用电冰箱
4756.9
8.2
房间空气调节器
8230.9
2.7
一次能源生产总量
亿吨标准煤
26.0
5.2
原煤
亿吨
27.93
4.1
原油
1.90
2.2
天然气
亿立方米
760.8
9.9
发电量
亿千瓦小时
34668.8
5.6
其中:
火电
27900.8
2.5
水电
5851.9
20.6
粗钢
50091.5
2.4
钢材
58488.1
3.4
十种有色金属
2520.3
5.9
精炼铜(铜)
378.9
10.1
电解铝
1317.6
6.8
氧化铝
2278.2
17.0
水泥
2.9
硫酸
5132.7
-5.2
纯碱
1881.3
6.6
烧碱
1852.1
5.3
乙烯
998.3
-2.9
化肥(折100%)
6012.7
3.2
发电设备
万千瓦
13319.4
汽车
万辆
934.55
轿车
503.7
5.0
大中型拖拉机
21.7
6.9
集成电路
亿块
417.1
1.3
程控交换机
万线
4584.0
-14.9
移动通信手持机
55964.0
2.0
微型电子计算机
13666.6
13.2
1-11月全国规模以上工业企业累计实现利润24066亿元,比上年同期增长4.9%。
二、2009年预测
(1)经济增长与物价增长预测
受外需增长继续低迷、内需增长调整力度加大的影响,2009年GDP增长将会继续回落。
2008年10月出台的十大扩大内需措施及显著放松的货币金融政策,将对经济增长下滑趋势形成较强的抑制,从而保持经济增长仍处于8%以上。
预计2009年GDP达到33万亿元,实际增长8.3%左右。
2008年下半年以来物价增长走势与我们先期的预测一致,CPI增长和PPI增长双双先后出现“拐点性变化”,通货膨胀压力减退;
可以肯定地说,源于食品和石油价格暴涨的供给冲击结束。
特别是中间品价格由前期的大涨转为大落,将对企业效益及市场信心产生巨大的打击。
未来几年中国物价将重回低增长状态,并将面临较明显的通货紧缩压力。
需求放慢、生产过剩是导致物价回落的主要原因。
预计2009年CPI增长1%-2%。
(2)三大需求增长预测
2009年投资增长将会明显回落。
一是外需增长继续低迷,将带动工业投资增长明显回落;
二是预计房地产业投资增长11年来首次出现较大幅度的调整将导致整体投资需求增长的显著放慢;
三是因效益滑坡和市场需求萎缩,企业投资能力
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