综观历年石油化工产业发展趋势.doc
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综观历年石油化工产业发展综述
摘要:
本文章通过对历年的石油化工产业的综述,报告进行分析,总结。
让大家进一步全面,整体地了解我国石油化工的发展趋势,石油化工产业的现状、所面临的挑战,提出了石油化工产业发展的对策。
综观历年全球石油化工行业的发展趋势,以及世界各地与我国石油化工行业科技的进步,优势与差距。
关键词:
石油化工;科学技术;发展趋势;挑战;总结
Abstract:
Thisarticleissummarizedbythepetrochemicalindustrycalendar,thereportanalyzedandsummarized.FurthercomprehensivewholetounderstandthestatusofthedevelopmenttrendofChina'spetrochemical,oilandchemicalindustry,thechallengesfacingthepetrochemicalindustrydevelopmentcountermeasures.Lookingatthetrendsoftheglobalpetrochemicalindustryovertheyears,aswellasaroundtheworld,andChinaPetroleumandChemicalIndustryTechnologyadvances,advantagesandgaps.
Keywords:
Petrochemical;ScienceandTechnology;developmenttrends;challenge;summary
前言:
2007年,油价高位运行不再是新闻,逐渐接受现实的人们开始寻找出路,在2006年可再生能源开发热潮的延续之下,2007年生物燃料异军突起;中东依旧在全球石化领域举足轻重,无论是2006年的大规模石化项目建设,还是2007年大力挺进中下游产品领域,中东始终影响着世界化学工业的布局;新的形势下,各国在2006年重新考虑本国化工行业的未来发展,出台长远规划之后,2007年化学公司纷纷转型,希望通过专业化、高端化路线博得新的生存空间;国际上对化学工业安全环保的呼声越来越高,相关法规日趋严格;“可持续发展”和“环保”依旧是热门词汇,并被提上议事日程;法规环境愈加严格,特别是欧盟REACH法规的正式实施,粉碎了贸易企业曾经抱有的幻想,摆在企业面前的是高昂的注册费用和复杂的注册手续。
2008年,全球性金融危机使世界经济增速放缓,世界石油需求f{J现自1983年以来的首次负增长,全年石油需求比上年下降0.2%。
世界油气储产量稳步增长,但勘探开发成本快速增长极大冲抵了上游投资。
炼油业结构调整继续深入,世界主要地区炼油装置开工率和炼油毛利急剧下降。
世界天然气继续保持快速发展势头,主要市场天然气价格大幅上扬,地治和安全供应问题显。
2009年世界石油市场的主要特点:
一是美国西德克萨斯轻质原油(WTI)与布伦特原油价格倒挂日渐频繁(见图1);二是轻质原油和重质原油价差缩小;l二是石油的金融属性更加明显,投机商继续青睐石油期货市场;四是石油需求大幅下降,但降幅逐季收窄;五是欧佩克减产履约率呈现前高后低走势,剩余产能大幅增加;六是石油库存居高不下。
通过对市场、贸易、油价、运输和劳动成本等方面的分析,鉴于欧美严格的环保要求,以及市场的成熟度,欧美等地区对基础化学品和大宗石化产品的需求已趋于饱和,这就迫使西方发达国家紧缩本国石化生产,全球化T行业发展的重心逐步向原料产地(中东)和产品市场(亚洲)转移。
中东和包括中国在内的亚太地区将是全球炼油和石化产能增长最快的地区,亚洲将成为世界最大的石化市场。
同时,世界石化工业发展趋向大型化、基地化和炼化一体化,产业集中度越来越高。
2009年,排在前10位国家的炼油能力占世界总炼油能力的比例有所提高,亚洲的中国、日本、印度、韩国4国,占世界10大炼油国总能力的比例已卜升到39.9%(见表1),炼油能力占全球的比例也卜升到23.1%。
2010年,中国石油工业再创骄人业绩:
国内原油产量首次突破2亿吨;天然气产量再创历史新高并实现两位数增长;炼油总产能突破5亿吨/年;油气管道总长度达到约8.5万千米,四大战略通道格局基本形成;国际合作快速拓展,权益油产量首破6000万吨;国内油气勘探开发和炼化对外合作项目明显增加;各石油公司与地方政府及相关企业的战略合作继续加强。
为提高核心竞争力,进一步整合资源,一批专业性公司或研究机构相继成立;石油科技创新取得重大进展,数项科技成果获国家大奖。
中国三大石油公司发展质量大幅改善,规模实力、盈利能力和在世界大企业中的地位显著提升,全面完成了“十一五”确定的各项目标和任务,为“十二五”及更长远发展奠定了坚实基础。
2011年我国石油和化工行业实现平稳增长投资增速稳中趋快整体效益显著提高增长质量稳步提升。
全行业实现总产值11.28万亿元同比增长31.5%利润总额8234.34亿元同比增长19.0%。
全国原油产量为2.04亿吨同比增长0.3%天然气产量为1025.3亿立方米同比增长6.9%原油加工量为4.48亿吨同比增长4.9%成品油产量(汽、煤、柴油合计)为2.67亿吨同比增长5.9%。
原油表观消费量为4.15亿吨同比增长3.3%天然气表观消费量为1307.1亿立方米同比增长20.5%成品油表观消费量为2.63亿吨同比增长7.5%。
当前石油和化工行业经济运行的外部环境日趋严峻不确定、不稳定因素增多化学工业产能过剩的问题较为突出上游投资动力不足炼油亏损加剧行业成本高位运行第四季度经济运行下行风险骤增应引起高度关注。
一、行业的基本状况
石油化学工业基本概念:
石油化学工业简称石油化工,是化学工业的重要组成部分,在国民经济的发展中有重要作用,是我国的支柱产业部门之一。
石油化工指以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品的加工工业。
石油产品又称油品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
生产这些产品的加工过程常被称为石油炼制,简称炼油。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。
生产石油化工产品的第一步是对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。
第二步是以基本化工原料生产多种有机化工原料(约200种)及合成材料(塑料、合成纤维、合成橡胶)。
这两步产品的生产属于石油化工的范围。
有机化工原料继续加工可制得更多品种的化工产品,习惯上不属于石油化工的范围。
在有些资料中,以天然气、轻汽油、重油为原料合成氨、尿素,甚至制取硝酸也列入石油化工。
二,国际石油化工发展趋势概况
(一)参考近几年的石油化工走势。
1.2008年国际油价经历了过山车式的巨幅波动,先是持续冲高,7月11日盘中达到147美元/桶的历史最高点,后在5个月时间内暴跌至35美元/桶左右,波幅达到前所末有的110美元1桶。
为遏制油价不断下滑,欧佩克在9月、10月和12月三次累计宣布减产422万桶/d,创下该组织有史以来减产规模之最。
截至2008年底,世界炼油总能力达到42.8亿t/a,同比增长0.3%。
其中,亚太地区炼油能力新增1343万t/a,同比增长1.21%,新增能力继续在全球各地区中占领先地位,占世界炼油总能力的份额从1991年的17.6%增大到26.3%;而北美地区则由1991年的25.1%下降到24.5%;西欧地区因最近20多年来未新建炼油厂,份额由1991年的19%下降到17.4%。
中国和印度成为推动亚太地区炼油能力迅速增加的主要动力,2008年中国原油加工量达到3.42亿t,同比增长3.7%2我国石化产业发展状况2.1生产增速放缓2008年全国石油和化学工业企业实现工业总产值(现价)65842.93亿元,同比上升24%,比上年增幅上升1.5个百分点,增幅减缓(见图1)。
2.2国际市场疲软,出口受阻出口受阻使众多以口为导向的石化产业受到致命打击。
2008年全年累计}f{口交货值为4237.05亿元,比2007年增长15.36%,回落9.33个百分点2.3市场低迷,固定资产投资回落需求不振,固定资产投资开始回落全年石油和化学工业实际投资额为8964.52亿元,比上年同期回落8.61个百分点。
2.4产销率降低,价格大面积回落全年石油和化学工业产品销售率为98.0%,比上年下降0.56个百分点,其中:
炼油产品产销售94.9%,下降4.73个百分点;化工产品销售率为97.5%,下降0.6个百分点(见表2)。
国内石化产品价格大面积回落,其中无机和有机原料、合成材料、合成纤维单体等类产品跌幅较大,一些产品跌幅在50%以上。
2.5利润下降。
亏损面扩大石化产业全年实现利润4990亿元,同比下降10%,其中三大石油公司利润2228亿元,比上年下降31.3%。
前11个月,炼油业由2007年同期盈利94亿元转为亏损1493亿元。
2.1,2009年世界石油市场的主要特点:
一是美国西德克萨斯轻质原油(WTI)与布伦特原油价格倒挂日渐频繁(见图1);二是轻质原油和重质原油价差缩小;l二是石油的金融属性更加明显,投机商继续青睐石油期货市场;四是石油需求大幅下降,但降幅逐季收窄;五是欧佩克减产履约率呈现前高后低走势,剩余产能大幅增加;六是石油库存居高不下。
通过对市场、贸易、油价、运输和劳动成本等方面的分析,鉴于欧美严格的环保要求,以及市场的成熟度,欧美等地区对基础化学品和大宗石化产品的需求已趋于饱和,这就迫使西方发达国家紧缩本国石化生产,全球化T行业发展的重心逐步向原料产地(中东)和产品市场(亚洲)转移。
中东和包括中国在内的亚太地区将是全球炼油和石化产能增长最快的地区,亚洲将成为世界最大的石化市场。
同时,世界石化工业发展趋向大型化、基地化和炼化一体化,产业集中度越来越高。
2009年,排在前10位国家的炼油能力占世界总炼油能力的比例有所提高,亚洲的中国、日本、印度、韩国4国,占世界10大炼油国总能力的比例已卜升到39.9%(见表1),炼油能力占全球的比例也卜升到23.1%。
表12009年全球10大炼油国家1.22009年我国石油化工产业发展状况①炼油工业逆势上扬。
2009年,中国新增原油一次加工能力4500万t,全国炼油能力增至4.83亿t/a,中周成为仅次于美国的全球第二大炼油国。
截至2009年年底,全同千万吨级炼油厂已达到17家,全年全同原油加T量约为3.75亿t,比上年增长7.9%。
②产业经济实现较快增长。
2009年,全国石油和化_T行业规模以上企业3.46万家,实现总产值6.63万亿元,同比增长0.3%,占全国工业总产值的12.13%,行业增加值同比增长10.1%,实现销售产值6.35万亿元,增长0.15%。
20多种大宗产品的产量位屑世界前列,主要石油和化产品的消费量保持世界领先地位。
2009年我国石油和化丁行业经济运行数据见表2。
表22009年我国石油化学工业经济运行数据③市场需求持续回升。
2009年,困内丰要化产品表观消费量持续回升,全年原油表观消费量为3.88亿t,剐比增长6.2%;乙烯表观消费量达1]65.6万t,同比增长10.1%;硫酸表观消费量增长21.4%,烧碱增长13.4%,纯碱增长8.9%,甲醇增长35.9%,合成树脂增长l9.2%,合成纤维聚合物增长16.6%,化肥增长l4.3%,轮胎增长44.8%等。
④产业结构优化升级:
2009年,专用化学品行业以9633.2亿元的产值和168%的增速,跃居化T各子行业快速发展之首;合成材料行业产值位属第=:
这两个行业在化工行业生产中的比重快速增加,标志着产业和产品结构调整初见成效,正朝着技术含量较高、附加值较高的方向迈进。
⑤新型煤化_【获得新发展2009年,我在新型煤化T领域取得了一系列重大突破,开发一批处于世界领先水平的技术。
如:
世界第一套20万【/a煤制乙二醇工业装置投产试车;世界第一套6O万t,a煤制烯烃(DMTO)已进人工程中交。
⑥行业投资增速趋缓。
2009年,伞行业定资产投资1.01万亿元,同比增长12.9%,卜jf=年相比同落l4.2个百分点,低于同期全国吲定资产投资平均增幅(3O.1%)17.2个百分点,行业投资呈减缓趋势。
⑦进出口贸易形势逐季好转。
2009年,我围石油和化T行业进出口贸易总额3270.7亿美元,同比下降23.2%,占全国进出[1贸易总额的14.8%。
全行业实现贸易逆差1290.6亿美元,同比缩/j、21.1%,这是行业贸易逆差首次出现缩小。
详情见冈2。
2010年世界经济曲折复苏,油气行业恢复性增长,需求迅速反弹,供应总体上升,价格高位运行。
2010年是中国第十一个五年规划的收官之年,随着国民经济平稳较快发展,中国石油工业再次取得骄人业绩,石油产量稳中有增,天然气产量快速增长,国际合作快速拓展,供应能力显著提升,发展质量大幅改善,规模实力、盈利能力和国际竞争力显著增强,为长远可持续发展奠定了重要基础。
经济运行经济运行经济运行经济运行:
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实现效益显著增长实现效益显著增长实现效益显著增长实现效益显著增长,,,,上缴税费再创新高上缴税费再创新高上缴税费再创新高上缴税费再创新高
2010年,世界经济触底反弹,国际油价震荡上扬,WTI全年均价为79.45美元/桶,同比上涨28.4%。
中国国内生产总值同比增长10.3%,主要用油行业企稳复苏并持续向好。
全年石油(原油及油品合计)表观消费量达到4.49亿吨,同比增长12.2%;天然气消费首度突破1千亿立方米,达到1070亿立方米,同比增长20.6%。
全年中国石油天然气集团公司(以下简称“中国石油集团”)、中国石油化工集团公司(简称“中国石化集团”)、中国海洋石油总公司(简称“中国海油”)三大石油公司经济效益显著增长。
中国石油集团大力实施资源、市场、国际化战略,加强产运销储综合平衡,加大市场开拓,积极推进发展方式转变,加快重点工程和战略项目建设,生产经营形势明显好于预期,业绩大幅增长。
根据中国石油天然气股份有限公司(简称“中国石油”)年报,按照中国企业会计准则,2010年中国石油实现净利润1398.7亿元,同比增长35.6%;按照国际会计准则,实现净利润1399.9亿元,同比增长35.4%。
其中勘探与生产板块实现经营利润1537亿元,同比增长46.4%;炼油与化工业务板块受全年原油价格上升和国内成品油价格未完全到位影响,盈利空间收窄,实现经营利润78亿元,同比下降54.7%;天然气与管道板块实现经营利润204亿元,同比增长7.2%;成品油销售板块实现经营利润160亿元,同比增长20.3%。
根据中国石油化工股份有限公司(简称“中国石化”)年报,按照中国企业会计准则,中国石化2010年净利润为707.13亿元,同比增长12.8%。
其中勘探及开采事业部收入达到1871.45亿元,同比增长38.8%;炼油事业部由于进口原油价格大增削弱了盈利能力,利润下滑42.4%,利润率从2009年的4%下滑至2010年的1.6%。
2010年,中国海油海上油气年产量首次突破5000万吨油气当量,建成“海上大庆油田”。
根据中国海洋石油有限公司(简称“中海油”)年报,受产量增长和油价上涨的提振,2010年该公司净利润同比大幅增长84.5%,达到创历史纪录的544.1亿元。
与此同时,2010年三大石油公司上缴国家的税费再创新高。
中国石油上缴税费1842.09亿元,其中石油特别收益金为521.72亿元,比2009年增长1.6倍;中国石化上缴税费1572亿元,同比增加18.3%,其中石油特别收益金为126亿元;中国海油上缴税费82亿元,与上年相比增加111%,石油特别收益金177亿元。
三家石油公司上缴税费总计3673亿元,是同期利润的138.6%。
2011年我国石油和化学工业在大力推进发展方式转变和产业、产品结构调整的进程中行业经济呈现快速平稳增长、整体效益显著提高、经济增长质量进一步提升的良好态势。
2011年石油和化工行业投资稳中趋快进出口再创新高市场需求旺盛重点产品保障能力增强经济运行的内部环境持续改善经济规模再上新台阶。
但是当前行业经济运行的外部环境日趋严峻不确定、不稳定因素增多化学工业产能过剩的问题较为突出上游投资动力不足炼油亏比增长19.0%占同期全国规模工业利润总额的15.1%。
三,我国石油化工产业概况
(一)中国石油供求状况
总的来说,中国石油生产总量较大,但却远远满足不了社会的总需求。
这种情况是从1993年中国从石油出口国变为石油净进口国开始的。
2010年我国石油产量为2.03亿吨,而消费量为3、8亿,2011年我国石油产量为2、01亿吨,消费量为4、01亿吨,供求矛盾突出,大量原油需要进口。
1、中国石油生产情况,中国石油生产具有以下特征。
首先,人均石油资源占有量相对贫乏,虽然我国石油资源总量位于世界第六位、跻身亚洲第一位,但是作为仅次于美国的世界第二大石油消费国,我国人均石油量仅为世界平均水平的11%。
总量较大,人均极少,是我国石油总体现状。
据统计,世界人均占有石油可采资源68吨,而我国仅为12吨,大约相当于世界的六分之一。
[叶笃初《中国资源品种需多样化以保安全》【j】中国石油企业,2004,9,19]这一状况随着我国经济的迅速发展,能源需求的快速增长,问题会更加突出。
其次,从品质上看,我国现发现的石油品质不佳,提高了石油的开采成本。
总体上看,勘探难度逐渐增大,隐蔽、复杂油气藏已成为勘探主要对象,地表及地质条件复杂的地区正成为勘探的重点目标区。
老油田已进入高含水、高采出阶段,综合含水率高于80%,平均采出程度大于65%,原油产量呈递减趋势,开发难度越来越大,开采工艺要求越来越高。
再次,老区产量递减,新区产量不足,出现青黄不接的现象。
东北的松辽盆地和华北的渤海湾地区一直是我国石油生产的主力,但近年来,由于石油储量和开采难度增大等原因,这些原有石油主要产区不同程度出现产量下滑。
而新的石油替代区,由于其石油探明储量亦不足以有效接替老区,新增储量明显不足,使得近些年我国年均石油产量增长率只有1.67%左右,国内石油生产被动局面越来越凸显。
2、中国石油需求状况。
2003年,我国石油消费首次超过日本,成为继美国之后的第二大石油消费国。
国家经济要发展必须需要能源,石油就是GDP发展的重要动力。
一个国家的国民经济规模、发展增长水平等决定着该国对石油资源的需求强度。
随着我国经济的增长,GDP的不断提高,我国对石油的需求量也持续增加。
产业结构的调整,也促进石油需求量的提高。
建国以前,我国产业结构以农业为主,但随着国家工业化进程的不断深入,我国的能源需求结构也发生相应变化。
进入21世纪,装备制造业和重化工业等产业成为我国产业结构的重心,石油产品的需求以更高的速度增长。
石油消费占能源消费总量的比重总体上呈现为上升的趋势,同时国内石油生产能力的不足,导致了我国石油供求矛盾日益突出!
(二)中国石油进口现状。
中国石油供需缺口巨大,对外依存度攀升。
我国从1993年变为石油净进口国以来,石油消费量不断飚升,2009年净进口石油1.99亿吨,为全球第二大石油进口国,石油对外依存度达52%,预计2020年我国石油的对外依存度可能达到57.37%。
从国外进口石油是缓解石油供求矛盾的重要举措,石油的进口渠道安全与否是事关我国能源的重大问题。
但是当今国际石油市场受到国际政治、军事以及地理位置等诸多因素的影响,使石油进口国的石油供应具有很大的不确定性,石油进口的安全性受到很大挑战。
首先,中国石油进口来源渠道单一。
从我国石油进口的主要来源地来看,我国进口主要来自中东、非洲地区。
中东地区又是中国第一大原油进口地区,占中国进口原油的一半以上。
[贾文瑞,徐青,王燕灵,等《21世纪中国能源、环境与石油工业的发展》【M】.北京:
石油工业出版社,2002.]然而目前中东、非洲地区社会动荡,国际政治经济局面混乱,频频发生武装冲突和恐怖事件,一些发达国家为了控制这些石油产出地区更是尝试各种手段,加重了该地政局的混乱情况。
其次,我国石油的进口渠道单一。
目前中国进口石油的主要运输渠道是东部沿海地区的海轮运输,其中绝大部分的石油运输都要通过马六甲海峡。
[李果仁《21世纪中国石油安全战略对策》,研究与探讨,2005年第5期]而这一“海上咽喉”却并不太平,近期频频发生海盗攻击运油船的事件,为我国石油安全敲响了警钟。
同时,一旦国际形势有变,石油供应极有可能由于政治因素和战争作用被切断。
这样我国的石油安全受到严重威胁。
(三)中国石油储备现状
所谓石油储备,即战略石油储备,是为应对短期石油供应冲击(大规模减少或中断)而建立的储备制度,起源可追溯至在1973年中东战争期间,由于欧佩克石油生产国对西方发达国家搞石油禁运,发达国家联手成立了国际能源署,成员国纷纷储备石油,以应对石油危机。
当时国际能源署要求成员国至少要储备60天的石油,主要是原油。
上世纪80年代第二次石油危机后,国际能源署又规定增加到90天,主要包括政府储备和企业储备两种形式。
而目前,美国、日本及欧洲等国不仅能达到90天,而且还超标完成。
我国对建立石油储备的讨论始于2000年,较西方发达国家较晚。
2007年12月18日,国家发改委宣布,中国国家石油储备中心正式成立,旨在加强中国战略石油储备建设,健全石油储备管理体系,高层决定用15年时间,分三期完成石油储备基地的建设。
虽然中国在石油储备的道路上起步较晚,但是却在短短十几年的时间里取得巨大成绩。
中国参考欧美和日本经验,中国石油储备体系设计为四级,分别为国家战略石油储备、地方政府石油储备、国有石油公司商业储备以及其他中小型公司石油储备。
目前我国一期石油储备基地已经完成储油工作,二期石油储备基地已经开始注油。
二期战略石油储备工程全部完工后,我国的战略石油储备期会达到60天左右。
四,回顾与发展现状
我国石油工业的发展经历了四个阶段,一是探索成长阶段(20世纪50年代):
以1959年发现大庆油田为标志;二是快速发展阶段(20世纪60~70年代):
主要是1965年结束对进口石油的依赖,实现自给,还相继发现并建成了胜利、大港、长庆等一批油气田,全国原油产量迅猛增长,1978年突破1亿吨大关,我国从此进入世界主要产油大国行列;三是稳步发展阶段(20世纪80年代):
这一阶段石油工业的主要任务是稳定1亿吨原油产量。
这十年间我国探明的石油储量和建成的原油生产能力相当于前30年的总和,油气总产量相当于前30年的1.6倍;四是战略转移阶段(20世纪90年代至今):
90年代初我国提出了稳定东部、发展西部、开发海洋、开拓国际的战略方针,东部油田成功实现高产稳产,特别是大庆油田连续27年原油产量超过5000万吨,创造了世界奇迹;西部和海上油田、海外石油项目正在成为符合中国现实的油气资源战略接替区。
根据2000年底的油气资源汇总情况,我国石油总资源量约1021亿吨,其中,陆上775亿吨,海上246亿吨;预计最终石油可采资源量约为138~160亿吨。
天然气总资源量为47.04万亿立方米,其中,陆上38.9万亿立方米,海上8.14万亿立方米;预计最终天然气可采资源量为10~15万亿立方米。
截至2002年底,累计探明石油可采储量63。
5亿吨,探明率为40%~46%;累计探明天然气可采储量2.22万亿立方米,探明率为15%~22%;剩余石油可采储量23.8亿吨,储采比14∶1,剩余天然气可采储量近1.87万亿立方米,储采比60∶1.我国现已发现560个油田,193个气田,建成25个油气生产基地。
2002年生产原油
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