南昌国家高新区光伏产业发展规划11116.docx
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南昌国家高新区光伏产业发展规划11116
南昌光伏产业园
(2008-2013)
发
展
规
划
总
纲
南昌国家高新技术开发区
二零零八年十一月
目录
一、前言1
(一)开发区情况介绍1
1、开发区基本情况1
2、开发区企业及产业规模状况2
(二)指导思想和编制依据3
1、指导思想3
2、规划编制依据4
(三)规划目的和规划内容5
1、规划目的5
2、规划内容6
二、规划目标7
(一)战略目标7
(二)具体目标7
1、建设目标7
2、技术目标8
3、经济目标8
三、国内外光伏产业发展趋势和市场分析9
(一)国内外光伏产业发展趋势9
1、世界光伏产业发展趋势9
2、国内光伏产业发趋势分析15
(二)国内外市场分析19
1、国际市场分析19
2、国内市场分析22
四、南昌光伏产业园发展SWOT分析24
(一)光伏产业发展的SWOT分析24
1、优势分析(Strength)24
2、劣势分析(Weakness)27
3、机遇分析(Opportunity)31
4、挑战分析(Tread)33
(二)发展趋势37
1、转换效率提升和成本持续降低37
2、以江西赛维公司为主体,增加薄膜太阳能电池份额37
3、亟待突破原材料瓶颈38
五、南昌光伏产业园发展规划的方向、重点领域和支持平台38
(一)发展方向38
(二)重点领域39
1、江西省光伏产业发展重点39
2、南昌光伏产业园重点发展领域41
(三)支持平台42
1、良好的政务环境服务平台42
2、完善的软、硬件设施平台42
3、创建特色鲜明的光伏产业孵化平台43
4、功能齐全的科技发展与公共服务平台44
5、资源丰富的创新人才平台44
六、南昌光伏产业园空间发展规划45
(一)光伏产业园基本情况46
(二)光伏产业园区产业发展的空间规划48
1、空间发展规划的原则49
2、空间规划的基本结构50
3、光伏产业园区具体的空间布局51
七、南昌光伏产业园发展规划的政策措施55
(一)高瞻远瞩,建立长效工作机制55
1、建立光伏产业领导小组,定期协调55
2、建立学术学会,制定标准56
3、建立行业协会,提供咨询57
(二)运筹帷幄,实施规划先导57
1、加强政府引导57
2、支持光伏企业项目用地58
(三)扎实基础,夯实高新研发平台59
1、加大研发投入,保持技术领先优势59
2、搞好“产学研官介”的研发平台建设59
(四)理顺关系,打造全方位融资平台61
1、建立政府融资引导机制61
2、完善风险投资机制62
3、引入产业投资机制63
4、建立光伏产业投资基金63
(五)服务需求,构建完整人才平台64
1、加强人才队伍建设,引进高端技术人才64
2、建立光伏学院,形成完整的人才培养梯队65
3、提高创新和产业化能力,出台人才保障措施65
(六)科学引进,打造高质生态光伏产业园66
(七)扶持引导,实施政府示范采购67
八、南昌光伏产业园产业链和产业集群培育的优先项目68
(一)光伏产业链关联项目69
1、太阳能硅片产业项目69
2、太阳能电池产业项目70
3、太阳能导电玻璃产业项目72
4、太阳能电池延伸产业项目72
5、产业融合项目73
(二)产业集群优先培育项目73
1、江西赛维BEST太阳能高科技有限公司73
2、通用硅太阳能电力(南昌)有限公司74
(三)保障措施76
1、加强光伏产业组织领导76
2、制定光伏产业近期发展规划76
3、设立光伏产业发展专项资金76
4、创建光伏产业园76
5、组建光伏工程研究中心77
6、创办光伏职业技术学院77
7、实行土地、用电等方面优惠政策77
8、扶持光伏产品示范应用77
附件1:
光伏产业空间结构图79
附件2:
光伏产业空间区位布局图80
一、前言
(一)开发区情况介绍
1、开发区基本情况
南昌高新技术产业开发区创建于1991年3月,1992年11月被国务院批准为江西省唯一的国家级高新区。
高新区坐落在风景秀丽的艾溪湖风景区,地处南昌市城东,北临赣江,西接青山湖,内有4平方公里的艾溪湖和20平方公里的瑶湖,是全市大气质量和生态环境最佳的区域。
高新区辖区面积231平方公里,下辖昌东镇、麻丘镇、艾溪湖管理处和昌东高校建设管委会;已开发产业区面积32平方公里。
位于产业区以东的昌东高校园区占地面积14.7平方公里,目前已有江西师范大学、蓝天学院、南昌工程学院等7所高校进驻,在校师生20多万人,每年可输送出大量的专业技术人才,为高新技术产业发展提供了强有力的人才智力支撑。
高新区内市政设施齐全,服务设施配套。
瑞杭高速穿区而过,赣江水运直达港口,10条公交线直通市区;总装机容量58.5万千瓦的变电站,日处理污水100万吨的污水处理场首期33万吨工程已投入使用,产业区实现了道路、通讯、供水、供电、排水、排污、煤气管网和土地平整“七通一平”,高新区已成为江西省投资软硬环境最好的区域之一。
高新区内设有海关办事处、检验检疫局办事处、国税分局、地税分局、工商分局、公安分局、质监分局、消防大队、交警大队、创业服务中心、人才交流中心、行政执法分局、社会保险事业管理处、劳动保障服务分中心、审计事务所、会计事务所、电信分局等机构,建立了完善的服务体系。
形成了为企业实行“一条龙”的支撑服务体系。
为进区的海内外客商提供了优质高效的服务。
2、开发区企业及产业规模状况
南昌高新区坚持“优先发展高新技术产业,重点发展软件产业,大力发展先进制造业,配套发展第三产业”的发展战略,形成了电子信息及应用软件、精密机械制造及光机电一体化、生物医药、新材料四大特色支柱产业,四大支柱产业的产值占全区经济总量的87%以上。
目前,高新区有进区企业1300余家,其中外资企业230家,高新技术企业217家,占全省的60%以上,软件企业280家,占全省的85%以上。
截至2007年年底,到高新区投资的上市公司24家,区内共有上市企业13家,占全省上市公司总量的三分之一。
高新技术企业的高新技术产品产值占全省高新技术产品产值的57%;
近年来,已成为全省经济发展最快、最具发展活力的经济区域,南昌高新区经济总量连续以超过40%的速度高速增长。
全区工业销售收入从1991年建区到2003年突破100亿元用了12年的时间,到2005年突破200亿元用了2年的时间,到2006年突破300亿元只用了1年的时间。
2007年,全区实现技工贸总收入554亿元,增长43.2%;工业总产值450亿元,增长23.6%;销售收入452亿元,增长24.2%。
三项主要指标达到“两年翻一番”,实现三年跨越“四个百亿台阶”。
工业利税总额76.6亿元,增长24%;财政总收入13.1亿元,增长28.7%;城镇固定资产投资71.9亿元,增长41.1%;完成合同外资3.47亿美元,增长4.7%;实际利用外资2.03亿美元,增长14.4%;实际利用内资41.8亿元,增长7.1%;出口创汇3.5亿美元,增长75%。
不仅圆满完成年初市政府下达的各项考核目标,而且仅用占全市0.4%的土地创造出全市25%的工业增加值和50%的工业利税。
2008年预计可完成技工贸总收入超600亿元,园区工业销售收入超500亿元,利税超100亿元。
(二)指导思想和编制依据
1、指导思想
贯彻我国政府于2006年1月1日起施行的《中华人民共和国可再生能源法》规定:
“国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统”。
落实党的十七大文件精神,按照全面落实科学发展观,坚持节约资源和保护环境的基本国策。
把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置,落实到每个单位、每个家庭。
落实节能减排工作责任制。
开发和推广节约、替代、循环利用和治理污染的先进适用技术,发展清洁能源和可再生能源,保护土地和水资源,建设科学合理的能源资源利用体系,提高能源资源利用效率。
发展环保产业,加大节能环保投入。
以和谐发展、率先发展为指导,加强技术研究,以自主创新为制高点,产业集群化为方向,积极拓展应用领域,并以研发带动发展、以市场拉动发展、以应用促进发展。
立足现有基础,突出自身特色,综合利用资源,加强地区与国际合作,瞄准世界光伏产业发展趋势,做出合理的选择。
突出“政府引导为走向、企业生产为主体,市场化运作,产学研结合”的发展思路,从整体上提高我省光伏产业的科技创新能力和核心竞争力,为节能减排和创新型、节约型社会建设作出贡献。
2、规划编制依据
(1)国家相关文件
“十一五”规划中围绕信息、生物、航空航天、重大装备、新能源等产业发展的需求,重点发展特种功能材料、高性能结构材料、纳米材料、复合材料、环保节能材料等产业群,建立和完善新材料创新体系。
单晶硅生产是《外商投资产业指导目录》鼓励类,《国家中长期科学和技术发展规划钢要》中材料制造业新一代信息和能源材料类项目。
园区规划项目符合国家及产业发展规划。
主要相关文件如下:
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》
《国家高技术研究发展计划(863计划)》
《可再生能源中长期发展规划》
信息产业部电子科技委《太阳能光伏产业发展战略研究》报告
(2)江西省“十一五”整体规划文件
《江西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
《江西省国民经济和社会信息化“十一五”专项规划》
《江西省中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》
《江西省硅材料及光伏产业发展总体思路》
《江西省2008~2012年太阳能光伏产业科技发展规划》
(三)规划目的和规划内容
1、规划目的
以打造国内领先的光伏生产基地为目标,以光伏产业链建设为抓手,以自主创新为驱动,积极拓展国际国内两个市场,全力打造行业龙头企业,力求突破多晶硅及硅切片上游产业,适时发展电池组件封装产业化,加快应用领域配套建设。
光伏产业作为朝阳产业,具有耗能低、成本低的优势,具备相当的国际竞争力,也是江西省准备重点扶持的未来支柱产业之一。
规划的目的是争取把南昌光伏产业园园区打造成千亿工程,为加快建设资源节约型社会,推进我省光伏产业又好又快发展,为进一步贯彻落实科学发展观、推动全省节能减排和经济结构优化提供科学依据。
综合各方优势,继续保持自主创新技术的领先地位,以重点企业为龙头,以优势领域为基础,以集群化、规模化、产业化为发展方向,培育出具有竞争性的产业集群以带动全省发展,带动区域空间经济活力,为江西在中部率先崛起作出贡献。
2、规划内容
分析国内外光伏产业发展现状、趋势与市场发展的基础上,深入解析了南昌光伏产业园发展的SWOT,进而确定南昌光伏产业园发展规划的方向、重点领域和支持平台;通过分析南昌光伏产业园的空间布局与发展特征,制定了空间发展规划方案;提出了南昌光伏产业园发展规划的政策措施,从而明确了南昌光伏产业链和产业集群培育的优先项目。
二、规划目标
(一)战略目标
南昌光伏产业园的战略目标是:
努力打造全国知名的光伏产业园,形成光伏产业集群优势,使南昌光伏产业园成为江西光伏产业发展的发动机,成为全省光伏产业发展的聚集地和地方经济发展的助推器,促进全省高科技发展。
按照一流的国际化标准运作,将光伏产业园建设成为以光伏产业为龙头,集科技研发、总部办公、居住、硅片生产、薄膜电池、导电玻璃、太阳能电池以及上下游产业于一体的功能齐全、环境优美、高效能、高科技的世界级太阳能光伏产业园。
(二)具体目标
1、建设目标
南昌光伏产业园园规划要完善上中下游产业链,实现光伏产业集群化。
发挥南昌光伏产业上游产品研发优势,巩固中游太阳能电池的研发及产业化的领先地位,支持下游太阳能配套及应用产业的发展;不断提升南昌光伏产业园的经济总量和在南昌市经济总量中的份额。
到2010年,力争在南昌国家高新区内形成以赛维BEST为龙头的较为完整成熟的光伏产业链,实现年销售收入达约1000亿元;到2011年,区内的产业链上的企业不断做大做强,光伏产业年销售收入跃上1000亿台阶,最终,把南昌光伏产业园打造成一个技术水平高、产业规模大、配套能力强、区域特色明显,成为我国乃至全球都具有竞争力的光伏产业基地。
2、技术目标
通过自主创新,形成具有自主知识产权的核心技术。
实现从电池片到电池板技术推广,把电池片封装成太阳能电池板,目前中国大部分太阳能企业都集中在这个环节上。
太阳能电池板是整个太阳能发电系统最为关键的部分,衡量太阳能电池板好坏的最重要指标就是光电转换效率,即光能转换成电能之比,1千瓦的阳光照在电池板上可以产生多少功率的电能。
提高光电转换效率,可以有效地降低太阳能发电的成本。
国内企业生产的太阳能电池板的光电转换效率在13%至16%,而在西方发达国家的实验室里,转换效率是18%至20%。
这说明中国的太阳能电池板转换效率还有很大的提高空间。
南昌光伏产业园规划的技术目标就是要实现技术的优化和提升,总体技术目标是达到电池成本低于人民币14元/瓦;同时保持电池光电转换效率高于14%。
同时开发一批具有自主知识产权的产品和应用系统,太阳光电转化效率达到80流明/千瓦以上,多晶硅纯度达到99.9999%以上。
3、经济目标
南昌光伏产业园拟打造太阳能硅片生产基地、太阳能电池、太阳能导电玻璃和太阳能电池延伸产业四个基地。
未来三年四基地要达到的经济目标是这样的:
2009年南昌光伏产业园累计投资260亿元,实现380亿元的销售收入,利税121亿元,上交税收35.32亿元,出口280亿元,从业人员将达到5600人;2010年累计投资370亿元,实现销售收入570亿元,利税160亿元,上交税收45亿元,出口375亿元,从业人员将达到8000人;2011年累计投资640亿元,实现销售收入1004亿元,利税276亿元,上交税收69亿元,出口达到603亿元,从业人员达到13000人。
三、国内外光伏产业发展趋势和市场分析
(一)国内外光伏产业发展趋势
1、世界光伏产业发展趋势
(1)世界光伏产业现状
世界太阳能光伏发电产业和市场在严峻的能源替代形势和人类生态环境(地球变暖)压力下,在持续的技术进步和逐步完善的法规政策的强力推动下呈快速发展态势。
自2004年以来,甚至出现了太阳电池及组件不能满足市场需求的局面,从目前的趋势看,预计这种供不应求的情况还将会有所持续。
太阳能光伏产品强劲的需求,刺激了太阳能光伏产品产能的不断扩大。
以太阳电池的年生产量为例,最近10年的年平均增长率为37%(由1995年的77.6兆瓦)增加到2005年的1817.7兆瓦),最近5年的年平均增长率为45%(由2000年的287.7兆瓦增加到2005年的1817.7兆瓦)。
即便因高纯硅材料短缺影响了太阳电池的产量,2004和2005年的年增长率仍然分别达到61.2%和51.5%(见图1和表1)。
最新统计数字显示,2006年世界太阳能电池的年产量达到2561兆瓦,比200年的产量增长41%,2007年的产量更是达到4000.05兆瓦,是2005年的两倍多。
特别值得注意的是,中国等国家的太阳能电池的产量近几年更是喷发式增长,如2007年的中国的太阳能光伏电池的产量是2006年产量的2.3倍,发展速度惊人。
图1世界太阳能电池发货量
表1过去10年世界太阳电池的年发货量和累计用量(千兆瓦)
年
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
年发货量
0.078
0.089
0.126
0.155
0.201
0.287
0.391
0.561
0.744
1.2
1.818
年增长率(%)
11.8
14.2
42
23.1
30
42.9
35.7
44
32.5
61.2
51.5
累计用量
0.577
0.665
0.791
0.946
1.147
1.435
1.825
2.387
3.131
4.331
6.149
数据来源-PVNewsPaulMaycock,(PhotonInternational3/2006)
(2)世界光伏产业发展趋势
①世界光伏产业产量增长趋势
太阳能光伏发电具有最广阔的发展前景,是各国最着力发展的可再生能源技术之一。
世界许多权威组织的预测、发达国家和地区的发展路线图以及计划的实施情况给予了最有力的说明。
世界能源组织(IEA)对太阳能光伏发电的未来发展作出如下预测:
2020年世界光伏发电的发电量占总发电量的1%,2040年占总发电量的20%。
图2IEA对太阳能光伏发电的预测
另外,根据欧洲联合研究中心的预测,到2030年可再生能源在总能源结构中占到30%以上,太阳能光伏发电在世界总电力的供应中达到10%以上;2040年可再生能源在总能源结构中占50%以上,太阳能光伏发电将占总电力的20%以上;到本世纪末可再生能源在能源结构中占到80%以上,太阳能发电占到60%以上,显示出最重要的战略地位。
在能源结构中的比例(%)
2050年
2100年
可再生能源
~52
~86
太阳能(包括太阳能热利用)
~28
~67
太阳能发电(包括太阳能热发电)
~24
~64
表2欧洲联合研究中心对未来能源发展预测
图3欧洲联合研究中心对未来能源发展预测
②世界光伏产业技术发展趋势
技术进步是降低光伏发电成本、促进光伏产业和市场发展的重要因素。
几十年来围绕着降低成本的各种研究开发工作取得了显著成就,表现在电池效率不断提高、硅片厚度持续降低、产业化技术不断改进等方面,对降低光伏发电成本起到了决定性的作用。
第一,电池效率不断提高
在实验室电池方面,单晶硅电池的实验室效率已经从50年代的6%提高目前的24.7%,多晶硅电池的实验室效率也达到了20.3%。
在商用电池方面,先进技术不断向产业注入,使商业化电池技术不断得到提升。
目前商业化晶硅电池的效率达到14%-20%(单晶硅电池16%-20%,多晶硅14%-16%)。
第二,商业化电池硅片厚度持续降低
降低硅片厚度是减少硅材料消耗、降低晶硅太阳电池成本的有效技术措施,是光伏技术进步的重要方面。
30多年来,太阳电池硅片厚度从70年的450~500μm降低到目前的180~280μm,降低了一半以上,硅材料用量大大减少,对太阳电池成本降低起到了重要作用。
第三,生产规模不断扩大
太阳电池单厂生产规模已经从上世纪80年代的1-5兆瓦/年发展到90年代的5-30兆瓦/年和本世纪的50-500兆瓦/年。
生产规模不断扩大和自动化程度持续提高是太阳电池生产成本降低的重要方面。
第四,太阳电池组件成本大幅度降低
光伏组件成本30年来降低2个数量级,如图4所示,2003年世界重要厂商的成本为2-2.3美元/千瓦,售价2.5-3美元/千瓦,2004年以后因材料紧缺价格有所回升。
当供求关系越过平衡点后,成本会比前一个供求关系对应点更低。
图4太阳电池组件成本持续降低
第五,晶硅电池技术持续进步,薄膜电池技术快速发展
图5是2004年各种电池技术的市场份额,其中多晶硅56%,单晶硅29%,HIT电池(非晶硅(p-型)/单晶硅(n-型)异质结电池)5%,带硅电池3%,其它为薄膜电池,共计约7%。
多晶硅电池自1998年开始超过单晶硅后一直持续增长,各种薄膜电池的绝对生产量近年来也在稳定增加,反映出技术进步的推动力量。
图52004年各种电池技术的市场份额
2、国内光伏产业发趋势分析
(1)国内光伏产业发展现状
我国于1958年开始研究太阳能电池,1971年首次应用于我国发射的卫星上。
1973年开始将太阳能电池用于地面。
目前,太阳能电池已经开始广泛用于通信、交通、民用产品等各个领域,光伏发电不但列入到国家的攻关计划,而且列入国家电力建设计划,同时也在一些重大工程项目中得到应用,光伏发电已遍及我国各地。
在世界光伏市场拉动和政府大力支持下,中国太阳能光伏产业最近几年取得了举世瞩目的成就。
目前,中国光伏企业已经超过500家,形成了完整的光伏产业链。
到2007年底止,在国外成功上市的中国光伏企业已达到10家,其中江西赛维LDK、无锡尚德、天威英利等多家公司已成为颇具影响力的国际级大型光伏企业。
2006年,我国太阳电池产量仅大陆地区就已超过美国,达到438兆瓦,成为世界第三大生产国。
到2007年,我国大陆太阳电池产量猛增到1088兆瓦,又超过欧洲,成为世界第二大生产国。
以下从上游、中游、下游、以及专用生产设备制造和辅助材料生产各个领域逐一概述我国光伏产业与技术发展近况。
①高纯硅原料(多晶硅)领域
2006年我国多晶硅产量达到290吨。
2007年,我国多晶硅增长较快,年产量为1130吨,比上年增长近3倍。
至此,我国多晶硅产业突破了年产千吨大关,在我国多晶硅产业发展史上具有标志性的意义。
但相对我国太阳电池产量飞速发展对高纯硅原料的需求,我国高纯硅原料生产仍然是杯水车薪。
2007年我国高纯硅料需求量为11820吨,缺口高达1万多吨,占90%。
在国内外光伏市场需求的拉动下,国内许多实力雄厚的企业看好高纯硅产业发展商机,纷纷投入其中,形成了我国高纯硅产业发展热潮。
②硅锭/硅片领域:
包括单晶硅和多晶硅锭/片。
我国目前上规模生产厂家超过34家。
我国2007年晶体硅锭总量11810吨,比2006年增加108%,其中多晶硅锭增加231%,单晶硅锭增加77%。
我国单晶硅生产技术相对较成熟,单晶炉已实现国产化,价格低廉,单晶硅生产投资少,建设周期短,资金回收快,因此对许多企业有吸引力;多晶硅生产能耗相对低、生产效率高,已成为国际主流,但多晶硅生长炉和多晶硅片多线切割设备依靠进口,价格昂贵。
近年来我国在多晶硅生长技术和设备研制方面取得了良好进展,国产已有多种多晶硅炉产品已开始进入市场,其可靠性尚有待生产考验;多线切割机则由于技术难度较大,尚未出现国产。
③光伏电池领域:
尽管受到原材料短缺问题制约,中国太阳电池产业的发展仍然保持着快速增长势头。
2006、2007年我国太阳电池产量比上年的增长率分别为227%和144%,呈现持续快速增长的势头。
与国际动向一致,中国薄膜光伏电池产业的也在近年有快速发展,其中以非晶硅薄膜电池为主,技术上较为成熟。
2000年到2007年间我国非晶硅薄膜电池生产量的增长也非常快,目前非晶硅电池因其成本较低以及弱光性能较好而受到重视。
但非晶硅电池还面临着效率较低且有衰减、使用寿命较低等问题,设备投资也高。
其性能与生产技术还有很大的研究发展空间,其它类型的薄膜光伏电池目前在国内尚未形成商业产品。
④池模组封装领域:
组件封装技术相对简单,生产设备已实现国产化。
投入少、启动快,风险小,适于小企业投资;有太阳电池生产线的大型企业一般也都配有组件封装生产线。
据不完全统计,我国现有光伏电池组件封装产能约3800兆瓦。
(2)我国光伏产业发展趋势分析
按照国家目前规划,到2010年中国光伏发电的累计装机将达到300兆瓦,到2020年将达到1.8千兆瓦,到2050年将达到600千兆瓦(表3)。
按照中国电力科学院的预测,到2050年,中国可再生
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