项目实施方法论Word下载.docx
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询
向客户讲解
/客户经
演示数据
理
实施商
拟定《实施服
《实施服务合
务谈判
务合同》
同》
拟定《工作任
《工作任务
《工作任务书》
务书》
审核《实施服
实施部经
务合同》《工
理/大区
作任务书》
实施总监
/总部服
务总监
(签约)
成立项
指定用友项目
《用友项目组
《用友项目组织
目实施
经理及项目组
成员》
小组
成员
《会议模板》
项
《用友项目组成
目
员职责和任务》
规
划
客户基本信
客户经理
《项目部交接
《项目部交接记
部交接
息、文档、口
/用友项
记录单》
录单》
头承诺交接
目经理
《项目交接会议
备忘录》
(实施费用部
(《用友部费用
《用友部费用划
划拨)
划拨单》)
拨单》
《项目风险评估
报告》
确立客
拜会客户并确
用友项目
户方项
定客户方用友
经理
目组织
项目经理
与客户方用友
项目经理审定
《双方项目组
《双方项目组成
双方项目组成
员》
员
《项目组织结
构》
《客户项目组成
召开双方项目
组首次会议,
《会议纪要》
明确双方项目
组人员职责
制定项
制定项目实施
双方项目
《项目实施主
《项目实施主计
主计划
主计划书
计划书》
划书》
书
附:
《项目实施
计划》(Project
形式)《会议纪
要》
签署《项目实
经理/实
施主计划书》
施部经理
召开项
确定会议日程
目启动
和参加人员
会
准备演讲PPT
用友用友项目经
演讲PPT
理的讲演资料
等资料
(PPT)
召开项目启动
ERP理论、项目管
理的培训(PPT)
整理会议纪要
《项目启动会
《项目启动会议
议纪要》
纪要》
《企业老总的讲
话稿》
安装培
建立软硬件临
训和测
技术顾问
时应用环境
试环境
业
务
《产品安装确认
安装调试产品
产品安装完成
分
报告
析
完成对客户方
《培训考核记录
系统管理员技
系统管理员培
单(系统管理
术培训
训和考核
员)》
系统管理员手
《系统管理员操
册
作手册》
系统运行管理
《系统运行管理
制度(系统管理
制度
部分)》
理念及
制定《培训计
《培训计划
产品培
《培训计划书》
训
培训教材、
Demo数据(行
《标准教材》、
培训前准备
业数据)、考
《练习题》、《考
试题、教室、
试题》
师资等
ERP理念培训
标准产品培训
咨询实施
顾问
《培训总结报
培训考核并确
告》附:
考勤
《培训
认
记录、考核记
考勤记录》、《培
录
训考核记录》
业务需
准备调研提
《需求调研提
《一般业务调研
求分析
纲、问卷
纲》
提纲》
《分产品的调研
《行业调研提
制定调研计划
《需求调研计
划》
详细业务需求
经理/咨
询实施顾
问
需求和产品匹
配分析
需求分析报告
《需求分析报
解决方
准备初步业务
《业务解决方
《初步业务解决
案设计
解决方案
案V1.0》
方案V1.0》
建立客户系统
《参数设置方
系统配置
案》
《系统编码方
蓝
数据准备
图
测试和解决未
设
决问题
计
基本确认《业
修订业务解决
《基本确认解决
务解决方案
方案
方案V2.0》
V2.0》
(客户化开发
(《客户化开
(《客户化开发
的需求)
发需求报告》)需求报告》)
静态数
基础数据准备
基础数据档案
《静态数据准备
据准备
方案》
表单》(分产品)
静态数据准备
《静态数据准
计划
备计划》
计划》
数据校验和确
确认后的《静
态数据》
(数据转换程
序的开发与测
试)
系统测
准备测试环境
/咨询实
试
(系统安装)
施顾问
(系统参数配
置)
编写测试案例
《测试案例清
准备测试数据
制定测试计划
《测试计划》
《测试方案》
《系统参数配
置》
测试环境(硬
件)
测试过程
测试问题的处
《测试问题记
《测试问题记录
录清单》
清单》
客户化开发概
要需求报告
发需求报告》)详细需求文档》)
测试总结和确
《测试报告》
修改和完善解
修改和完善后
调整后的《业务
的《业务解决
决方案
解决方案》
(组织
讨论客户化开
客户化开发详
《客户化开发详
客户化
发容
细需求文档
细需求文档》
开发)
《客户化开发合
客户化开发的
《客户化开发
同》附、《客户
商务谈判
合同》
化开发项目报
价》
确定客户化开
《客户化开发计
发计划
组织客户化开
发人员进行客
户化开发
客户化开发产
《客户化开发产
品交付
品、手册
品、手册》
集成测试和验
产品验收报
收
品验收报告》
双方确认的
最终《业务解决
N/A
《最终业务解
案验收
方案V3.0》
决方案V3.0》
制作业
务应用
《用户标准操
《用户标准操作
标准操
手册》
作手册
切系统运
换行管理
业务操作、静
《系统运行制
其他《客户系统
准制度建
态数据调整规
度》
运行制度》参考
备设
系统维护规
帮助建
部支持体系投
《项目信息管理
立部支
入运行
系统》
持体系
部支持》参考
生产系
生产系统安装
可正常运行的
《生产系统安装
(含客户化开
统准备
软件系统
发)
统一基础数据
二次开发程序或
和公共参数设
补丁程序
置
业务权
业务权限规划
正确可行的系
《操作权限规列
限规划
统权限配置结
和分配
表》
果
权限测试
最终用
制定最终用户
《最终用户培
《最终用户培训
户培训
培训计划
训计划》
培训培训教师
培训准备
demo数据、考
demo数据、考试
试题
题
进行培训
培训考核和总
培训总结报告
结
总结报告》
考勤记录》
考核记录》
静态数据转换
静态数据转
《静态数据转换
据转换
换、校验完成
《系统切换检查
表报告》
数据录入和参
数据导入工具
数配置
系
数配置校验
统
切
《动态数据转换
换
动态数
动态数据转换
《动态数据转
计划》、附《动
换计划》
态数据转换方
动态数据准备
动态数据切换
系统切换报告
《系统切换报
系统正
式运行
上线运
《系统运行问题
系统上线支持
行支持
跟踪记录单》
项目总
《项目整理文档
整理实施文档
全套项目文档
规》
准备项目验收
《项目总结报
报告和维护合
持
同
续项目验
《项目终验报
项目总体验收
支收
持续支
与维护部门交
实施和维护进
《项目交接记
经理/维
接
行项目交接
录》
护部门
《程序补丁更新
流程》
后续维护与支
技术支持
《维护合同》
1.售前支持阶段
本阶段目标和任务
●工作目标:
充分评估项目风险,投入产出比率,作出《项目风险评估报告》,决定是否立项;
制定项目实施方案;
在评估风险的基础上积极配合销售,争取签约。
●主要任务:
配合销售人员参与售前咨询、在初步需求调研的基础上进行风险评估和出具《项目建议书》;
参与有关实施服务、工作量估计和人员报价的商务谈判,拟定和批准《实施服务合同》、《工作任务书》;
配合销售完成与项目有关的其他事宜,直至正式签约。
1.1.参与售前咨询
1.1.1.任务描述
由咨询/实施部经理根据项目情况、顾问能力指定一名项目经理或高级顾问,
配合销售,参与售前咨询,售前咨询的主要工作任务包括:
1、对客户进行初步需求调研
2、进行风险评估,出具风险评估报告,决定是否立项
3、制作《项目建议书》
4、参与竞标、做系统演示、讲解应用解决方案等客户关心的问题
以下所说售前顾问是指一种角色,有的公司有专职的售前顾问,有的公司则临时抽调高级咨询实施顾问或项目经理担任售前支持工作。
售前顾问在售前咨询阶段是属于配合、支持销售的角色,整个项目应有销售部门的客户经理牵头,协调各种资源来争取尽快签约。
1.1.2.工作策略
1、初步需求调研策略
售前顾问在接到售前支持的要求时,应首先了解客户基本信息,包括客户行业特点、主要业务/产品、发展战略、项目负责人、重点需求、业务量、IT基础设施、人员素质等与项目有关的信息,具体可以通过以下几种方式:
1)向负责项目的客户经理了解;
2)查询客户门户,了解相关信息;
3)从公司知识库或外部、刊物查询相关行业资料;
4)拜访客户,对尚不清楚的问题、重点需求做实地调研和了解。
承担售前咨询的顾问通常是某个行业的高级顾问或项目经理,对客户的行业
背景、业务事先应该比较了解。
在第一次拜访客户前,一定要做好充分的准备,
多方收集客户(包括项目的负责人)资料和信息,了解客户实施项目的主要目标,
期望解决的主要问题,如果还有不清楚的地方,则在现场调研时有针对性地、高
效地与客户沟通。
在做初步需求调研时务必遵循以上步骤,避免在现场调研的时
候问一些行业基本常识问题、公共信息以及无关紧要的问题,浪费时间,让客户
认为用友的顾问对自己的业务不熟悉,对实施能力产生怀疑。
初步需求调研的结果应整理成文档,便于部沟通,也可以减少后续实施人员的调研工作量。
2、风险评估策略
在对客户目标、重点业务需求、实施围、人员、管理水平等充分调研的基础
上,进行风险评估,如果经评估需现程度很低,客户的重点需求无法满足;
或者
投入产出不合理,应形成书面文件提交销售部门。
售前的风险评估包括但不仅限
于以下容:
1)客户业务复杂度、行业可复制性、系统匹配程度
2)客户配合情况:
管理层重视程度、基础管理、人员素质等
3)实施策略的选择
4)实施周期和工作量估计
5)需要进行客户化开发的工作量估计
6)实施费用估计
具体评估可以参照《项目风险评估清单》逐项检查,然后出具一个全面的风
险评估报告。
3、编制《项目建议书》
经评估决定立项的项目(公司战略项目由公司高层作出决策),编制《实施
建议书》,建议书的繁简程度视项目复杂程度而定。
对于复杂、金额大的项目,
编制《项目建议书》应集整个公司的力量,包括技术、应用、销售等方面的专家,
充分准备,针对客户的重点需求和管理难点作
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- 项目 实施 方法论