04调研问卷销售.docx
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04调研问卷销售
用友ERP-U8实施调研问卷
销售管理
客户名称:
客户经理:
版本号:
编写人:
调研日期:
审阅人:
审阅日期:
(本问卷仅限客户内部使用,禁止向第三方传播)
部门
被访人
联系方式
部门主管
一、部门机构设置及销售业务类型
序号
问题
答案(备选)
备注
1
销售部门岗位设置:
□经理□区域经理
□内勤□发货员□业务员
□其他:
2
销售部门职责:
□客户管理□销售定价□报价、投标□接单□发货
□售后服务
□其他
3
是否有驻外销售机构?
如何管理?
驻外机构形态
□区域□分公司□办事处
外点仓库管理方式
□无外点仓
□发货到外点仓视同调拨
□发货到外点仓视同销售
是否查询公司库存
□是□否
外点接单
□公司统一接单□外点接单
4
目前公司销售业务类型有哪些
□普通销售业务
□零售日报业务
□销售调拨业务
□委托代销业务
□分期收款业务
□直运销售业务
*销售部门(营业点)分布划分状况
简图
说明
二、客户状况
序号
问题
答案(备选)
备注
1
现有客户大致数量或分布?
国内客户
家
国外客户
家
2
产品外销比率
%
3
客户编码管理:
目前是否对客户进行编码?
如果有编码,编码位数
位
编码的规则是什么?
目前客户分类方式
□规模□地区□国家□渠道□其他
4
是否有专人对客户进行管理
□是□否
5
目前收集的客户信息都有哪些?
是否有多发货地址
□是□否
客户是否作信用额度管理
□是□否
信用额度控制对象
□客户□部门□业务员
信用管控依据
□金额□期限
*新增客户流程
简要流程图
说明
三、价格管理
序号
问题
答案(备选)
备注
1
有无价格政策
□无
□有,若有请列示:
2
商品如何定价
□统一价格
□客户价格
□其他
3
是否有报价单
□是□否
4
价格是否会调整
□是□否
5
价格调整周期
□每月□半年□每年□不定期
6
是否最低售价管控
□有□无
四、销售订单
序号
问题
答案(备选)
备注
1
是否做产品选配
□是
□否
2
销售业务分类统计口径
请列示:
3
销售业务是否必有订单
□是□否
3
每月订单量
________笔
4
订单变更如何管理?
相关通知或影响部门有哪些?
变更频率
□高□一般□非常少
是否有书面通知
□是□否
订单变更内容
□订单数量□价格
□金额□备注
□增加订单行□删除订单行
□变更交期
□其他
5
订单接单至出货一般周期
_______天
6
承诺客户交期依据
□生管确认□业务员自行确认
□业务主管确认□仓库确认
□完全按客户需要
7
销售计量单位与库存计量单位不同
□是□否
请列示产品及单位:
8
订单由哪级人员确认
□业务员□业务主管
□物流主管□生产主管
□财务主管
□总经理/相关副总
□其他
*一般销售接单流程
简要流程图
说明
五、销售发货
序号
问题
答案(备选)
备注
1
发货的负责部门
□业务□仓库□生管□其他
2
发货单据留存单位
□销售部□仓库□生产□其他
3
发货方式
□无订单直接出货
□必有订单模式,按订单发货
□先开票直接发货
□先发货后开票
□发货直接出库
□发货和出库不是一个时点
4
发货出厂是否检验
□是□否
5
是否允许超订单发货
□允许□不允许
□在一定范围内允许
6
是否允许超可用量发货
□允许□不允许
7
存货可用量控制(等于库存实际现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量)
预计入库量
□已请购量
□生产订单量
□采购到货在检验未入库量
□调拨在途量
□采购在途量
□委外订单量
预计出库量
□销售订单未审核量
□销售订单未发货量
□销售调拨未发货量
□生产未领量
□委外订单未领料量
□备料计划量
8
出库跟踪入库管理
□是□否
9
代理商管理
有无代理商?
□有□无
代理商如何管理?
□按客户管理
□按业务员管理
□其他
*一般发货流程
简要流程图
说明
六、销售开票
序号
问题
答案(备选)
备注
1
是否有开票审批过程
□有□无
2
销售开票的负责部门
□销售□财务
□其他
3
开票方式
□根据发货单开票
□根据销售订单开票
□其他
*一般开票业务流程
简要流程图
说明
七、销售退货
序号
问题
答案(备选)
备注
1
是否销售退货业务
□有□无
2
销售退货的原因有哪些
请列示:
3
销售退货是否有审批流程
□有□无
*一般销售退货业务流程
简要流程图
说明
八、出口订单
序号
问题
答案(备选)
备注
1
是否有加工贸易的出口订单
□是□否□部分
2
加工贸易的货品管理
□批号□普通□不管理
3
加工贸易的货品是否需要在出口订单体现
□是□否
4
出口模式
□代理□自营
5
产品编码模式
□公司内部□HS编码□其他
6
单据管理部门
□销售□单证□其他
7
希望出口退税金额
□根据货品退税率自动计算
□没规律需手工输入
8
是否有需要商检货品
□有□无
9
唛头资料
□订单时打印□发货时打印
*出口业务流程和说明,以及单据附件。
简要流程图
说明
九、报关单
序号
问题
答案(备选)
备注
1
来源单据
□出口订单□订舱单
2
报关需要单据
□出口订单□信用证
□形式发票□商检单
□订舱单□采购发票
□其他
3
是否有单独单证部门
□是□否
4
商业发票开出部门
□单证□财务□其他
5
报关单每月数量
_______笔
6
报关费用归集
□经营费用□存货成本□其他
7
押汇和结汇部门
□单证□财务□其他
8
外汇核销部门
□单证□财务□其他
*报关业务流程和说明,以及单据附件。
简要流程图
说明
十、装箱单
序号
问题
答案(备选)
备注
1
来源单据
□出口订单□订舱单
□报关单
2
需要显示数据信息有哪些
□出口订单□形式发票
□箱号□货号
□件数□封箱号
□箱型□毛重,体积
□英文名称□其他
3
是否有单独单证部门
□是□否
4
商业发票开出部门
□单证□财务□其他
5
报关单每月数量
_______笔
6
报关费用归集
□经营费用□存货成本□其他
7
是否需要装箱试算功能
□数据量小不需要□急需
8
是否需要装箱清单示意图
□暂无□急需
*装箱业务流程和说明,以及单据附件。
简要流程图
说明
十一、其他事宜
序号
问题
答案(备选)
备注
1
目前销售管理的重点难点是什么?
请列示:
2
希望通过ERP进行改进的地方是:
请列示:
3
其他方面的建议有哪些?
请列示:
‘
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