赛迪顾问电子信息产业研究中国位置信息服务产业发展研究.docx
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赛迪顾问电子信息产业研究中国位置信息服务产业发展研究
本期主题:
中国位置信息服务产业发展研究
以位置信息服务为代表的地理信息产业的发展在国家的战略性发展目标上占据着重要的位置。
2010年10月10日,国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出,重点培育和发展包括卫星及其应用产业在内的战略性新兴产业;党的十七届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》也提出要加强地理信息系统在内的重要信息系统建设,这些政策的出台无疑将带动位置信息服务产业的快速发展。
融合了卫星定位、移动通信、信息服务于一体的位置信息服务已经发展成为地理信息产业的一个涨势迅速的重要组成部分,作为一种新型的信息服务模式,它反应着市场对于地理信息产业的应用需求,标志着地理信息产业的发展趋势。
位置信息服务包括两层含义:
1.确定移动终端与用户所在的地理位置;2.提供与位置相关的信息服务。
在本报告中位置信息服务是指以卫星定位与通信基站定位等定位技术为基础,通过移动互联网与通信网络为移动终端与用户提供的与位置相关的各类信息服务。
一、发展位置信息服务产业的意义
(一)有利于培育新型服务业态,抢占现代服务业发展制高点
随着社会的发展,人们的活动范围越来越大,而且越来越不确定。
这种移动性和不确定性给移动通信带来机遇和挑战的同时,也为位置信息服务的开展和扩大带来了无限商机。
作为移动通信网提供的增值服务,位置信息服务已经受到了世人的瞩目。
鉴于对位置信息服务未来发展前景的良好预期,全球各大移动运营商都在积极部署这项极具潜力的增值业务。
预计今后几年,全球位置信息服务运营市场将进入高速发展阶段,年均增幅在80%左右。
随着3G技术的不断发展,移动位置服务被业界普遍看好,逐渐成为下一代移动通信的核心增值业务。
纵观国内技术发展、应用状况和服务行业进步,种种迹象表明,单一的产品和服务功能已不能满足社会发展的要求,多种产品和功能的融合已成为电子产品的重要发展趋势,网络化、个性化和信息化也已成为服务行业的发展总趋势,因此融合多项技术于一体的位置信息服务系统实际上并不只是用于定位跟踪、导航管理,而完全可以成为一种公共应用的综合信息服务平台,用于物流、安防、移动定位、公共信息、电子商务、出行服务、智能交通等许许多多方面,具备广泛多样的增值服务功能,对于增加运输工作效率、创造舒适的出行环境、提高人们的生活质量均会发挥积极作用。
作为一种新型的服务业态,位置信息服务体代表了现代服务业的先进技术与先进思想,体现了以人为本的服务理念,将会产生显著的经济效益和社会效益。
(二)有利于促进重大专项落地,带动卫星及其应用、新一代通信技术等产业发展
先进的位置信息服务系统能提供包括定位、通信、导航、娱乐、远程信息处理、车辆安全防护、指挥调度、监控管理等多方面的功能和服务。
这些功能与服务的展开涉及到计算机、通信、电子、网络、传感器、自动控制、语音识别等众多领域的产品研发与生产,以及系统集成与物流信息服务等等。
因此,大力发展位置信息服务产业,能够带动新一代移动通信、卫星及其应用等战略性新兴产业的发展,也能带动计算机业、汽车工业、自动控制、仪器仪表等许多紧密相关的传统行业的发展,对国民经济的发展将带来强大的推动力。
北斗系统是中国具有自主知识产权的区域性导航定位系统,具有全天候、全方位、并发处理能力强、安全性好等特点。
目前,国内位置信息服务系统在卫星定位方面,大多数是通过GPS定位,同时利用地面无线移动网络进行通信;随着中国北斗导航定位系统的发展,借助北斗系统同时具有卫星定位和短报文通信的独特优势,利用北斗系统提供基于位置服务的案例将逐渐增多。
在汶川地震的抗震救灾工作中,基于北斗的国家救灾应急指挥调度系统发挥了重要的作用。
位置信息服务产业是卫星及其应用产业的三大组成部分之一,它的形成会从整体上有力的提升中国卫星及其应用产业的规模和水准,能从实际出发挖掘应用的卖点和提高应用的效益,从深层次上构建应用产业的框架与内涵,实现更大规模和更高水准的应用,实现整个卫星及其应用产业的完整配套与良性循环,从而保证卫星及其应用产业的可持续发展。
二、中国位置信息服务产业发展现状分析
(一)政策环境:
战略性新兴产业等政策措施支撑产业发展
2010年10月10日,国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,确定重点培育和发展包括卫星应用在内的战略性新兴产业;党的十七届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》提出要“加强重要信息系统建设,强化地理、人口、金融、税收、统计等基础信息资源开发利用”;卫星导航作为新兴产业将被列入空间海洋发展“十二五”规划。
这些政策的出台,必将在未来很长一段时期内成为推动中国位置信息服务产业跨越式发展的重要动力。
同时,在国家实施的16个重大专项中,与位置信息服务产业直接相关的包括高分辨率对地观测系统、北斗卫星导航系统以及新一代宽带无线移动通信等,其中高分辨率对地观测系统和北斗卫星导航系统两个重大专项投资总额接近一千亿元,拉动相应投资将会超过五千亿元。
而三网融合、数字城市等国家目前正在推动的重点工作,也均与位置信息服务产业发展有着密切的联系,比如三网融合的加速,必然会产生更多的应用内容及创新的应用品类,对于促进应用导向的移动互联网市场具有积极的作用,这一积极作用必然惠及位置服务相关的各类应用和衍生产品。
而对于位置服务行业的监管部门——国家测绘局,为推动中国地理信息产业的可持续发展也出台了若干政策措施:
2009年,国家测绘局出台了《公开地图内容表示补充规定(试行)》,以进一步加强地图市场管理;2010年,国家测绘局配合国务院法制办加快《地图管理条例》修订进程,将互联网地图作为专章纳入管理,加强互联网地图服务市场准入;2010年5月,国家测绘局修订印发了《互联网地图服务专业标准》,明确规范了地图搜索、位置服务、地理信息标注服务、地图下载、复制服务、地图发送、引用服务纳入监管范围;2010年6月,国家测绘局进行首批互联网地图服务甲级资质单位颁证仪式;2011年6年,国家测绘局出台《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》,提出打造数字中国地理空间框架和信息化测绘体系;2011年7月,国家测绘局出台《“天地图”省市级节点建设方案》,提出建成“天地图”省、市级节点,尽快形成全国统一的“一个平台”,向社会公众提供免费的地理信息浏览查询等综合服务。
表1 中国位置信息服务产业相关政策法规列表
政策名称
发布机构
发布时间
领域
主要内容
中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要
国务院
2006.3
地理信息产业
加强测绘基础设施建设,丰富和开发利用基础地理信息资源,发展地理信息产业
导航电子地图安全处理技术基本要求
国家测绘局
2007
空间位置
国家标准,规定了公开出版、销售、传播、展示和使用的导航电子地图在数据采集、制作和表达过程中,空间位置技术处理的要求,以及不得采集和表达的内容
航天发展“十一五”规划
国防科工委
2007.10
卫星应用
大力开展卫星对地观测应用;进一步拓展卫星通信广播应用;深入开展卫星导航定位应用。
关于促进卫星应用产业发展的若干意见
国家发改委、国防科工委
2007.11
卫星应用
提出卫星应用产业发展的主要目标。
推进卫星通信广播产业集约化发展;促进卫星导航产业规模化快速发展;着力建立业务化、一体化的自主遥感卫星应用和服务体系
高技术产业化“十一五”规划
国家发改委
2007.12
卫星应用
大力推进卫星通信、卫星导航、卫星遥感领域技术应用产业化。
支持卫星应用领域重大专项
关于请组织申报卫星应用高技术产业化专项的通知
国家发改委
2008.1
卫星通信、卫星导航、卫星遥感
通过3年左右的时间,加快卫星应用技术成果的产业化。
在通信广播领域,卫星导航领域,和卫星遥感应用领域,分别提出切实可行的实施目标
卫星导航应用产业“十一五”投资指南
工业和信息化部
2008.10
卫星导航
确定重点发展产品;重点产品投资指南
关于2009年继续组织实施卫星应用高技术产业化专项的补充通知
国家发改委
2009.2
卫星导航、卫星遥感
提出继续加强卫星导航、卫星遥感领域的产业化应用
互联网地图服务专业标准
国家测绘局
2010.5
地理信息产业
对互联网地图服务建立准入制度
基础地理信息公开表示内容的规定(试行)
国家测绘局
2010.9
地理信息产业
对公开地图集地理信息生产制作、发布使用,网络地图内容选取与地理信息标注等活动的规定
国家无线电管理"十二五"规划
工业和信息化部
2011.6
卫星应用
满足国家通信、广播、定位导航、遥感和科学实验等卫星业务的发展需要,加强卫星频率和轨道资源管理
测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要
国家测绘局
2011.6
地理信息产业
建成数字中国地理空间框架和信息化测绘体系
“天地图”省市级节点建设方案
国家测绘局
2011.7
地理信息产业
建成“天地图”省、市级节点,尽快形成全国统一的“一个平台”,向社会公众提供免费的地理信息浏览查询等综合服务
数据来源:
赛迪顾问2011,08
(二)市场需求:
移动智能终端及应用需求增长带动市场快速发展
1、市场规模
2010年,中国位置信息服务产业快速增长的主要推动力来自于手机位置信息服务用户,主要是源于智能手机和移动互联网的快速发展。
赛迪顾问研究数据显示,2010年中国手机位置服务用户规模达到4270万户,比2009年增长180.9%;手机位置服务市场收入达到24.5亿元,比2009年增长32.4%。
中国的位置信息服务产业有着巨大的潜在用户数量。
中国的移动通信市场规模全球第一,汽车销量全球第一。
据赛迪顾问预计,到2015年,中国机动车社会持有量将达到1.5亿辆,移动电话用户数量将达到10亿户,其中60%的机动车与50%的移动电话用户将使用位置信息服务。
2、应用需求
位置信息服务市场的用户群包括政企客户和公众客户,不同的用户群有着不同的应用需求。
其中政企客户位置信息服务的应用需求主要包括车辆综合管理调度、货物综合管理调度和人员综合服务管理等几个方面。
表2政企客户位置服务主要产品功能
功能种类
功能描述
定位电子锁功能
电子锁注册
信息录入
远程上锁
地图监控
远程开锁等操作
货物管理与查询
RFID射频标签与定位设备的无缝链接
对车辆、托盘、货单、配车单进行查询等
物流统计分析功能
货物配载信息统计
行驶路线统计
运营情况统计
驾驶员绩效考核统计
物流调度功能
即时定位
车辆跟踪
指定路径及越界报警
车辆调度
服务救助、区域预警
调查取证、调度配送
数据记录功能
历史数据记录
报警情况记录
系统管理功能
用户管理、定位设备
车辆管理、驾驶员管理
数据来源:
赛迪顾问2011,08
面向公众客户的位置信息服务包括个人定位和导航、周边信息搜索、第三方定位、交友应用、商务广告等。
随着智能手机的普及以及移动互联网时代的到来,位置信息服务的应用需求也呈现出日趋多样的态势。
表3公众客户位置服务主要产品功能
功能种类
功能描述
个人定位和导航
个人地理定位、路线规划和导航
驾车地理定位和导航
本地信息搜索
手机地图查询
周边信息查询(酒店,加油站,商店等)
其他本地地理信息查询
第三方定位
亲友跟踪定位
交友
好友搜索和定位
虚拟社区结合的位置服务
基于位置的游戏
商务广告
商户广告服务
餐饮预订、折扣服务
数据来源:
赛迪顾问2011,08
(三)区域发展:
各地借力产业基础发展位置信息服务产业
1、北京:
完整的产业架构体现综合实力
北京作为全国的政治、文化、科教和高科技经济中心,在位置信息服务产业各细分领域均具备较为突出的实力,尤以产业链高端环节作为主要研究方向和业务市场。
从其产业链环节来看,北京市从电子地图、导航软件、位置信息服务提供等环节,分别集中了一批重点企业,如四维图新、高德软件、北斗星通、合众思壮等企业,其中四维图新与高德软件高德为互联网/移动互联网用户和网站提供互联网地图服务、地图API服务及基础地图服务;合众思壮开发了基于云计算的“位置云”技术服务体系;北斗星通确立了基于位置的运营服务业务;XX开放API给第三方应用开发者,并推出“XX身边”,主打基于美食的发现、分享功能;北京智行方圆科技有限公司开发的移动社交平台“多乐趣”,实现对有关地点的人和事的分享……
2010年11月16日,北京市人民政府与国家测绘局共同签订了国家地理信息科技产业园战略合作框架协议,并于2011年3月在顺义正式开工建设。
根据建设规划,国家地理信息科技产业园占地面积约1000亩,总投资额达到150亿元,计划于2012年底前建设完成,计划引入国内外地理信息相关企业100家以上,形成年产值超100亿元的高新技术产业园区,成为中国地理信息产业的核心和示范基地。
目前,已有包括天地图有限公司、四维图新、高德软件、灵图软件、东方道迩、北京天下图、苍穹数码、深圳凯立德等企业签约入驻。
2011年4月,合众思壮卫星导航产业园正式在北京亦庄奠基,产业园将主要面向北斗产业化,产品研发生产以专业应用和电子工程为主。
2、深圳:
应用开发为产业主攻方向
广东作为全国通信与电子信息大省,以生产制造和运营服务为特色聚集了大批卫星定位导航软件提供商、生产厂商、运营服务企业、技术提供商和电子地图企业,在GPS系统集成和运营管理方面取得了较大的发展优势。
广东省卫星导航企业约有402家,其中60.7%集中在深圳。
在位置信息服务产业领域,深圳在导航和位置服务提供领域具有较强的现实基础:
深圳赛格面向行业及个人,提供基于位置信息的网络运营服务及增值服务;腾讯发布基于位置信息的社区游戏“QQ都市”,除娱乐性外,也提供基于真实地名的冠名、留言和评论;网易旗下的移动社交产品“网易八方”,混合了社交、探索、游戏等多种元素;深圳赛美无限科技有限公司开放的“赛赛(SeeSay)”,将位置与衣食住行、娱乐活动融合在一起。
3、西安:
卫星导航带动产业下游发展
西安依托在航天及卫星产业领域雄厚的产业基础,已初步形成了覆盖卫星导航、通讯、遥感三个产业方向的九大产业链,成为全国最大的以卫星应用为特色的产业集聚区。
目前,基地聚集了航天六院、航天四院、航天五院、航天九院等一批颇具实力和影响的航天科研院所以及航天恒星空间技术应用有限公司、西安航天恒星科技实业(集团)公司、西安东强电子导航有限公司、西安华讯微电子有限公司等优秀企业,成为中国中西部最大的卫星应用产业承载区。
西安国家民用航天产业基地不仅是国家发改委批准设立的三大国家航天产业基地之一,也是中国卫星应用产业聚集度最高、吸引项目最多的区域之一。
2010年6月,国务院正式批复航天基地升级为国家级陕西航天经济技术开发区,成为中国唯一的航天专业化经济技术开发区。
2011年3月,全国首个省级卫星应用产业联盟在基地成立,推动产学研合作,助力卫星应用产业发展。
在位置信息服务领域中,西安主要在导航和电子地图领域具有较强的技术和产品优势:
西安航天寰星电子科技有限公司列入国家北斗二代卫星导航定位系统研发序列;国家授时中心研制并建设了具有我国自主知识产权的中国区域定位系统;2010年11月,合众思壮卫星导航研发中心在西安正式落成;2010年12月,四维图新公司卫星地理综合信息项目落户西安国家民用航天产业基地。
这一系列举措为应用服务的开发提供有有力的前端支持。
4、武汉:
传统地理信息强市蓄势待发
武汉是中国空间信息技术密集程度最高的地区之一,在地球空间信息技术及产业发展方面处于全国领先地位。
武汉地理信息技术密集程度较高,拥有包括测绘遥感信息工程国家重点实验室、软件工程国家重点实验室等在内的各类科技创新平台31个,建成了集信息集散、技术评估、项目孵化及投融资等多功能的公共技术服务体系,聚集了李德仁、宁津生、刘经南、陈俊勇、许厚泽、赵鹏大、张祖勋等7位院士。
目前,武汉市形成了以东湖高新区为主的卫星导航与位置服务产业聚集区,其国家地球空间信息产业基地是中国空间信息领域首个国家级产业化基地,具备雄厚的产业基础,产业链完整,骨干企业群聚,拥有立得空间、苍穹数码、武汉泰通、武大卓越、南方测绘、南方数码、光庭导航、武大吉奥、中地数码、蓝星科技、双赢信息、华中测控等为代表的一大批国内卫星导航与位置服务领域的重点骨干企业。
其中,在针对大众和专业市场的位置服务应用领域,武汉企业在基于位置的城市部件及应急管理、公共信息发布、精密农业、环境实时监测、社交网络、公众位置隐私保护软硬件、知识发现及信息搜索、游戏及娱乐产品、物流管理、社会服务导航等领域均开发出了相应的产品,如武汉天任勘测科技有限责任公司的“面向公众领域的位置服务信息-物理感知系统集成示范项目”、武汉空天软件技术有限公司的“位置服务的隐私保护软/硬件”、武汉捷讯信息技术有限公司的“基于位置服务的移动综合应用开发管理平台”等。
(四)产业链发展:
位置信息服务价值链条与业务框架初步形成
位置信息服务产业链涵盖面较宽,移动互联网时代的来临又使位置信息服务产业链进一步延伸。
产业链不同环节的代表企业在各自的领域占据着绝对领先的地位,均希望凭借自身优势资源开发差异化的位置服务产品,从而主导产业链。
位置信息服务产业链涉及电导航地图软件提供商、内容提供商、位置搜索服务提供商、位置签到服务提供商、位置游戏服务提供商、位置社交服务提供商、即时信息推送提供商,以及最终用户。
图1位置服务产业链
位置搜索
服务提供商
位置签到
服务提供商
位置游戏
服务提供商
导航地图软件
提供商
最终用户
位置社交
服务提供商
内容提供商
即时信息推送
服务提供商
数据来源:
赛迪顾问2011,08
1、位置搜索服务提供商
大众点评网
大众点评网是中国最大的本地搜索和城市消费门户网站,也是国内最典型的web2.0网站之一,由国际顶尖风险基金投资。
网站覆盖上海、北京、广州等全国30多个主要城市,首创并领导了消费者点评模式,以餐饮为切入点,全面覆盖购物、休闲娱乐、生活服务、活动优惠等城市消费领域。
2011年4月26日,大众点评网正式对外宣布已获得四家风险投资机构联合投资,融资额超过1亿美元。
目前,大众点评网在投资机构中的估值近10亿美元。
现在大众点评网的手机客户端已经推出了多个版本,可以满足大部分智能手机用户的需求。
我们可以通过大众点评客户端搜索用户所在位置附近的餐馆信息,然后在电子地图上把餐馆信息分享给好友,他们可以通过地图导航找到最短的抵达路线,在聚餐过程中还能通过图钉分享聚餐时的照片,把这些信息分享到微博上,自动加入一个地理位置。
图2大众点评客户端
表4 大众点评介绍
大众点评
市场定位
成为位置信息搜索服务中的统治级应用
业务发展
发展基于位置的餐饮、购物、休闲娱乐、生活服务、活动优惠等相关业务
支撑平台
iPhone、Android、Symbian
产品应用
搜索用户所在位置的商家信息、用户点评、优惠折扣
竞争优势
广泛的用户资源,良好的用户满意度;强大的资金支持
数据来源:
赛迪顾问2011,08
2、位置签到服务提供商
街旁网
街旁网是基于位置的移动社交服务,是中国最早开展位置信息服务的网站之一。
街旁网用户通过“签到”自己所处的地点,记录生活,与朋友分享心情,并发现基于所处位置附近的热点地点和商铺,以及各种实惠折扣。
同时,街旁网还以集徽章、抢地主、赢惊喜等方式,增加互用的娱乐性。
图3街旁客户端
表5街旁网介绍
街旁网
市场定位
旨在为世界上最大的移动互联网用户群创建基于位置的社交网络服务
业务发展
探索基于签到类服务与其他服务模式的结合方式
支撑平台
iPhone、Android
产品应用
探索城市中的热点地点和店铺、热点品牌攻略、实惠折扣;分享攻略和心情,与其他街旁用户闲聊互动;支持同步国内各大社交网络(新浪微博、开心、人人和豆瓣);支持照片分享功能。
竞争优势
中国较早开展LBS业务的网站之一;创新能力较强。
数据来源:
赛迪顾问2011,08
3、位置游戏服务提供商
16Fun
目前,主流的位置信息服务在用户娱乐性方面往往不足,中文社区交友游戏16Fun将位置社交与虚拟买卖联系在了一起,是较为新颖的一种位置信息类游戏服务业务。
16Fun是一款拥有全新概念的,并且基于位置信息的社交游戏。
游戏中,玩家可以通过虚拟报到、买卖房产、收取房租、提升等级、升值地产等多种游戏方式与现实生活中常去的商家、热门的地点以及已经在游戏里的朋友等进行互动。
简单形容,16Fun类似于现实地理位置版的大富翁游戏。
图416fun客户端
表616Fun介绍
16Fun
市场定位
致力于成为中国位置信息类游戏应用的先导者
业务发展
发展休闲类的社交游戏模式,为LBS位置定位服务的开发和推广提创造全新的思路和想像
支持平台
iPhone、Android
产品应用
基于位置信息的社交游戏,将用户现实生活中常去的地点与“大富翁”的游戏模式相结合
竞争优势
配合以社区交流功能,使得用户有更强的粘性
数据来源:
赛迪顾问2011,08
4、位置社交服务提供商
(1)嘀咕网
嘀咕网是隶属于中友集团的一个基于宽带和移动互联网的社会网络社交平台,以经营微博起家,后转型介入位置服务领域,目前已发展成为国内领先的位置信息服务商。
嘀咕网在国内首创MSD技术,构建了视觉化、立体化的近距离位置社交理念,将线上虚拟和现实世界紧密相连。
图5嘀咕网客户端
表7嘀咕网介绍
嘀咕网
市场定位
致力于通过移动服务建立都市白领的真实生活社区,成功地建立了都市人群和商家的紧密关系
业务发展
先进的视觉技术与位置信息服务相结合,拉近虚拟空间与现实空间的距离
支撑平台
iPhone、Android、Symbian、Java
产品应用
发现“签到”周围的地址、商家以及各种商家优惠信息;可同步到与多家SNS,微博平台(新浪微博、人人网、开心网、豆瓣网等);多样的签到玩法,娱乐性较强
竞争优势
覆盖从低端到高端的多种手机机型;包括麦当劳、哈根达斯、联想电脑等众多国内外知名品牌有深入合作
数据来源:
赛迪顾问2011,08
(2)人人网
人人网是国内知名的SNS网络平台,由千橡集团旗下的校内网更名而来。
2010年11月,人人网进军位置信息服务领域,推出其基于移动客户端的产品“人人报到”,通过用户改变状态等方式,发布其位置信息,并相继开发了发状态、拍照片添加位置信息等功能。
图6人人网客户端
表8人人网介绍
人人网
市场定位
致力于创造中国最流行的社交网站
业务发展
已发展成为国内最大的实名制社交网站
支撑平台
iPhone、Android、Symbian
产品应用
用户在修改状态时可以附带位置信息,与此独立发布位置信息,以此发现“报到处”附近的好友,并逐步创造全新的基于位置信息的零售及活动营销手段
竞争优势
庞大的用户群
数据来源:
赛迪顾问2011,08
(3)网易八方
网易八方是网易有道搜索推出的一款基于地理位置服务的移动社交平台。
用户可以将自己的地理位置,所见所闻随时通过位置信息的方式告诉自己的好友,与好友进行交流并随时了解好友动态。
网易八方混合了社交、探索、游戏等多种元素,并提供签到、喊话、发表贴士功能。
用户可以通
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