铜行业相关领域分析Word格式.docx
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表1-12006年中国铜及铜材出口暂定税率调整表
货品名称
调整前出口暂定税率(%)
调整后出口暂定税率(%)
精炼铜的阴极及阴极型材
5
10
精炼铜的线锭
精炼铜的坯段
其他未锻轧的精炼铜
未锻轧的铜锌合金(黄铜)
未锻轧的铜锡合金(青铜)
未锻轧铜镍或铜镍锌合金(白铜)
未锻轧的其他铜合金
精炼铜条、杆及型材及异型材
铜锌合金条、杆及型材及异型材
铜镍合金或铜镍锌合金条、杆及型材及异型材
其他铜合金条杆、型材及异型材
最大界面尺寸〉6mm的精炼铜丝
其他精炼铜丝
铜锌合金丝
铜镍合金丝或铜镍锌合金丝
其他铜合金丝
成卷的精炼铜板、片、带
其他精炼铜板、片、带
成卷的铜锌合金板、片、带
其他铜锌合金板、片、带
成卷的铜锡合金板、片、带
表1-12006年中国铜及铜材出口暂定税率调整表(续1)
其他铜锡合金板、片、带
铜镍合金或铜镍锌合金板、片、带
其他铜合金板、片、带
1.1.3铜矿石资源税上调及其影响
2007年7月下旬,财政部和国家税务总局发出《关于调整铅锌矿石等税目资源税适用税额标准的通知》,自8月1日起,上调铜矿的资源税适用税额标准。
这是1993年财政部和国税总局发布《资源税暂行条例实施细则》以来,首次对铜矿资源税进行调整,而且幅度非常大。
新的铜矿石单位税额标准为:
一等矿山调整为每吨7元;
二等矿山调整为每吨6.5元;
三等矿山调整为每吨6元;
四等矿山调整为每吨5.5元;
五等矿山调整为每吨5元。
此次资源税调整,表明了政府严控资源行业过度扩张的态度,将减少滥伐滥采对矿产资源的浪费等问题,从而达到合理使用资源、节能减排的目的。
通过调高资源税,可以在一定程度上控制行业产能的过度扩张,促进整个行业的有序发展。
资源税上调对铜行业、铜矿山企业以及铜冶炼企业都产生了一定的影响,但影响有限。
从行业角度看,根据安泰科统计数据,2006年全国铜矿产量为75.5万吨。
我国铜矿平均品位0.87%,矿回收率90%,经测算,上调资源税后,铜矿行业年增加成本约3.6亿元。
但是,在金属价格维持高位的情况下,资源税占金属价值的比重却显得相当微小。
相比于成本价格,铜的利润空间高达每吨4万多元。
因此,铜矿此次每吨上调的1000元左右税款,于4万元利润相比显然算不了什么。
总体上看,由于最近几年铜的价格涨幅很大,利润也随着大幅增长,资源税的上调会小幅抬高生产成本,但对全行业总体影响有限。
而且全球经济维持高位增长将对铜需求形成有力支撑,价格也将维持高位,完全可以消化资源税上调对成本的增加。
从企业的角度来看,资源税的增加对矿山企业利润影响不大,国内仍属于精矿的卖方市场,矿山企业具有一定的提价能力,企业有可能通过矿价的上涨消化成本的抬升。
由于我国有色金属精矿市场的短缺格局短期之内难以得到缓解,因此,资源税的提高有可能通过矿价的上涨得以消化,从而使得矿山的利润得以维持;
纯冶炼加工企业将会受到一定程度的影响,如前面所言,矿山很可能将这部分资源税对成本的提高直接转移到冶炼加工企业,压缩纯冶炼加工企业的利润。
而由于电解铜价格跟随国际期货、现货价格变动,冶炼公司自身缺乏定价权,因此,无法通过上调产品出厂价格来转嫁这一风险。
1.2铜矿资源供给情况
1.2.1世界铜资源
1.2.1.1世界铜资源及分布
世界铜矿资源丰富,根据美国地质调查局估计,2003年世界陆地铜资源量约有16亿吨,深海底和海山区的锰结核及锰结壳中的铜资源量约有7亿吨。
主要分布在太平洋,另外洋底或海底热泉形成的贱金属硫化物矿床中也含有大量的铜资源。
美国地质调查局公布2004年世界铜储量为4.7亿吨,储量基础为9.4亿吨,与2003年持平。
从地区分布来看,全球铜蕴藏最丰富的地区共有五个:
南美洲秘鲁和智利境内的安第斯山脉西麓;
美国西部的洛矶和大坪谷地区;
非洲的刚果和赞比亚;
哈萨克斯坦共和国;
加拿大东部和中部。
从国家分布来看,世界铜储量最多的国家依次是:
智利、美国、秘鲁、波兰、印尼、墨西哥、中国、澳大利亚、俄罗斯、赞比亚、哈萨克斯坦和加拿大。
刚果(金)的2001年的铜储量和储量基础分别为1000万吨和3000万吨,菲律宾分别为700万吨和1100万吨,也是两个铜资源较多的国家。
表1-2列出了近年世界主要铜资源国铜储量和储量基础。
表1-22001-2004年世界主要铜资源国铜储量和储量基础(单位:
万吨)
国家
储量
储量基础
2001年
2002年
2003年
2004年
智利
8800
16000
15000
14000
37000
36000
美国
4500
3500
9000
7000
秘鲁
1900
3000
4000
6000
波兰
2000
3100
3600
5000
4800
表1-22001-2004年世界主要铜资源国铜储量和储量基础(续1)(单位:
印度尼西亚
2800
3200
2500
3800
墨西哥
1500
2700
中国
1800
2600
2900
3700
6300
澳大利亚
900
2400
2300
4300
俄罗斯
赞比亚
1200
3400
哈萨克斯坦
1400
加拿大
1000
700
其它
10500
11000
世界
总计
34000
48000
47000
65000
95000
94000
资料来源:
MineralCommoditySummaries2002,2003,2004,2005.中国数据系美国地质调查局估计数。
从表1-1中数据看来,2001—2004年的4年间,世界新增探明储量1.3亿吨,平均每年新发现3250万吨。
到2004年末,世界铜储量为47000万吨,储量基础为94000万吨,分别约占陆地铜资源量的29.4%和58.75%,全球铜的勘查潜力仍较大。
智利是铜第一大国,其2004年储量、储量基础分别占世界总量的29.79%和38.3%。
中国铜储量排第7位,储量基础居世界第3位。
2001年铜储量为1800万吨,占全球储量的5.3%,2004年铜储量上升到2900万吨,占全球储量的比例也上升到6.2%。
1.2.1.2世界铜矿床类型及规模
世界铜矿工业类型主要分为以下四大类:
斑岩型铜矿(主要含铜矿物为黄铜矿、斑铜矿、黝铜矿和辉铜矿)占世界总储量的55.3%,砂页岩型铜矿(主要铜矿物为辉铜矿、斑铜矿、孔雀石,次要矿物为硅孔雀石与黄铜矿)占29.2%,黄铁矿型铜占8.8%,铜镍硫化物型矿床占3.1%,合计储量占世界总储量的96.4%。
其余为铜铀金型、自然铜型、脉型等铜矿。
据初步统计,世界铜金属储量超过500万吨的超大型矿床有60个左右,其中斑岩型38个,占总数63%;
砂页岩型15个,占总数25%;
铜镍硫化物型3个和黄铁矿型2个。
中国有德兴和玉龙两个超大型铜矿床。
表1-3列出了世界上储量超过500万t的主要矿床。
表1-3世界铜金属储量(包括已开采量)超过500万吨的主要铜矿床
序号
矿床或矿区
矿床类型
(Cu,万吨)
品位
(Cu,%)
成矿时期
1
楚基卡马塔(Chuquicamata)
斑岩型
6935
0.56
晚白垩-早第三纪
2
埃尔特尼恩特(ElTeniente)
6776
0.68
早第三纪
3
拉埃斯康迪达(LaEscondida)
2880
1.60
第三纪
4
楚基北(ChuquiNorte)
1655
0.89
科亚瓦西(Collahuasi)
1195
1.2
6
曼萨米纳(MansaMina)
845-1170
1.3
7
埃尔阿布拉(ELAbra)
807
0.59
8
第斯皮塔达(Disputada)
800
1.0
9
埃尔萨尔瓦多(ElSslvador)
860
1.13
埃蒂纳(Andina)
500
1.25
晚第三纪
11
宾厄姆(Bingham)
>
2121
0.9
12
德卢斯杂岩(Duluth)
硫化铜镍型
0.5
寒武-二叠纪
13
比尤特(Butte)
0.8
晚白垩世
14
莫伦锡(Morenci)
1300
白垩纪
15
萨福德(Safford)
0.4
-
16
圣马组埃-卡拉马祖
(SanManuel-Kalamazoo)
708
0.75
17
圣里塔(SantaRita)
630
0.78
18
雷伊(Ray)
0.79
19
特温比尤特斯(TwinButtes)
590
0.7
20
迈阿密(Miami)
530
21
卡塞格伦德CassGrande)
22
怀特潘(WhitePine)
砂页岩型
780
早前寒武纪
23
贝尔特铜带(Belt)
500-1000
0.5-1.0
元古代
24
基韦诺(Keweenaw)
自然自型
700-800
1-1.5
表1-3世界铜金属储量(包括已开采量)超过500万吨的主要铜矿床(续1)
25
萨德伯里(Sudbury)
硫化铜臬型
0.8-1.9
26
海兰伐利(HighlandValley)
班岩型
0.45
三叠纪
27
温边克拉基(WindyCraggy)
黄铁矿型
507
1.52
28
巴拿马
塞罗科罗拉多
(CerroColorado)
1.5
29
卡纳内阿(Cananea)
1340
30
塞罗佛尔迪(CerroVerde)
782
31
夸霍内(Cuojone)
32
哥伦比亚
潘塔诺斯(Pantanas)
62
33
巴西
萨洛博3A(Salobo3A)
966
0.85
早元古代
34
恩强加(Nchanga)
1550
4.11
35
罗安安提洛普
(RoanAnteope)
896
2.8
36
恩卡纳(Nkana)
877
2.81
37
班克罗夫特(Bancroft)
588
3.65
38
木富里腊(Mufulira)
980
3.47
39
扎伊尔
科尔韦济矿田(Kolwezi)
4.5
晚元古代
40
普林斯利奥博德矿山
(PrinceLeopoldM.)
540
11.0
41
乌多坎(Udokan)
1050
42
科翁腊德(Kounrad)
790
0.6
早石炭世
43
诺里尔斯克-塔尔纳赫
(Noril-Talnakh)
3.0
44
德国
曼斯费尔德(Mansfeld)
2200
二叠纪
45
卢宾(Lubin)
46
西班牙
里奥廷托(RioTinto)
1020
47
南斯拉夫
麦丹佩克(MaidanPek)
510
48
蒙古
额尔德尼图音鄂博
(ErdenityinObo)
0.3-1.5
49
阿富汗
艾纳克(Akinak)
1100
2.0
50
奥林匹克坝(OlympicDam)
铜-铀型
1.6
中元古代
51
芒特艾萨(MountLsa)
550
表1-3世界铜金属储量(包括已开采量)超过500万吨的主要铜矿床(续2)
52
伊郎
萨尔切什梅(SarCheshemh)
904
53
印度
马兰杰坎德(Malanjkhneh)
655
1.41
54
印尼
格拉斯贝格(Grasberg)
953
0.94
55
玉龙
650
0.46
56
德兴
840
侏罗纪
有色金属工业协会
近十多年铜矿勘查一直受到矿业界重视,据加拿大金属战略研究小组调查,全球每年投入铜矿勘查资金3亿多美元,主要集中在南美、北美、西太平洋地区进行勘查。
近年在智利、墨西哥、加拿大、菲律宾、澳大利亚、印度尼西亚、秘鲁、巴拿马等国家都发现新资源。
近10年来新发现十几个巨型和大型铜矿,多数都是斑岩型铜矿,包括智利安第斯铜矿带上的科亚瓦西(Collahuasi)铜储量1571万吨,铜品位0.69%;
曼萨米纳(MansaMina)铜储量845~1170万吨,铜品位1.3%;
扎尔迪瓦尔(Zhaldivar)铜储量570万吨等巨型斑岩铜矿。
印度尼西亚的格拉斯贝格(Grasberg)斑岩铜金矿,现探时铜储量1220万吨,远景3400万吨,铜品位1.25%。
另外新发现大型铜矿还有智利的坎德拉里亚(Candelaria)铜储量404万吨,铜品位1.14%,矿床为层控铜矿;
印度尼西亚的巴都希贾乌斑岩铜金矿,铜储量454万吨,铜品位0.45~0.8%,裴济的怀索伊斑岩铜金矿,铜储量400万吨,铜品位0.43%;
墨西哥科阿韦拉砂页岩铜矿,铜储量400万吨,铜品位2%;
俄罗斯的契内铜镍硫化矿,铜储量405万吨,铜品位0.6%;
秘鲁的拉格兰贾铜矿,铜储量1354万吨,铜品位0.59%;
菲律宾的坦珀坎铜矿,铜储量743万吨,铜品位0.75%,以上这些铜矿普遍都含黄金。
中国唯一发现的大型铜矿是新疆的土屋-延东铜金矿床,铜资源量200万吨(其中比较可靠的120万吨),铜品位0.6%,金品位0.16g/吨,初步查明土屋——延东铜金矿床系斑岩铜矿床。
1.
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