sap新项目上线各模块后台公司配置大全.doc
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SAPSetupDOC
lSAPSetupDOC 1
l1 SystemframeSetup 8
1.1 Createframe 8
Ø 创建公司 8
Ø 创建或复制工厂 9
Ø DOCUMENT工厂划分原则 9
1.2 Assignframe 9
l2 MaterialsManagementModeSetup 10
2.1 InventoryManagement 10
Ø 设定物料记账起始日,并可打开上期记账开关。
10
Ø 设定物料价值更新或仅数值更新 11
Ø 更改物料的批次查找策略 11
2.2 MaterialsandEvaluation 12
Ø 计量档案 12
Ø 评估与科目设置 13
Ø 评估范围集群分组 13
Ø 配置存货记账码及科目对照。
14
Ø 定义交易科目 15
Ø 开启物料分割评估 15
Ø 定义物料类型的属性 15
Ø 定义物料状态 16
Ø 设置物料组与外部物料组 17
Ø 设置物料组的评估类 17
Ø 设置物料类型的号码段 18
Ø 评估范围集群分组 19
Ø 检查移动类型字段与科目的匹配性 19
Ø 产生委托加工差异科目 21
Ø 设置库存确定组 22
2.3 LogisticsandInvoiceVerification 22
Ø 采购申请审批分类特性 22
Ø 采购申请审批分类 24
Ø 采购申请分配分类标识 25
Ø 采购申请审批过程 26
Ø 定义项目类别/帐户分配 29
Ø 设置发票校验中的PO文本 29
Ø 设置价格差异容差限制 30
Ø 按照销售组织定义内部客户号 31
Ø 发票校验 31
Ø 维护发票税码 32
2.4 InformationSystem 33
Ø 供应商分批付款条件类型 37
2.5 Basicframe 38
Ø 定义物料屏幕 38
Ø 定义物料类型的属性 38
Ø 定义工厂参数 39
Ø 添加采购组 40
Ø 添加采购组织 40
Ø 为工厂分配采购组织 41
Ø 设置缺省采购组织 41
Ø 新增或复制起运点 41
Ø 工厂的起运点配置 42
Ø 仓储地点 42
Ø OVXC定义公司的装运数据 43
Ø 分配捡配地点 43
Ø 分配凭证类型 44
Ø 按工厂分配组织单位 45
Ø 采购订单的审批过程 46
Ø 采购订单屏幕字段定义 46
Ø 定义凭证类型 47
Ø 归档的容差限制 48
Ø 库存地点间的转储 49
Ø 设置内向交货单 50
Ø 确定捡配地点 50
l3 SalesandDistributionSetup 51
3.1 Basic 51
Ø 定义销售组织 51
Ø 维护销售组 51
Ø 给公司代码分配销售组织 52
Ø 其他待分配项目 52
Ø 销售与分销定义分销渠道与通用界限 52
Ø VOR1定义公用分销渠道 53
Ø OVAZ分配销售区域到凭证类型 53
3.2 Pricingandconditions 54
Ø DOCUMENT销售订单价格的实现方法 54
Ø 定义条件表3.2-1 54
Ø 定义条件顺序3.2-2 54
Ø 定义条件类型3.2-3 55
Ø 分配定价过程3.2-4 56
Ø 定义单据定价过程并分配3.2-5 57
Ø OVKK为销售范围分配定价过程3.2-6 57
3.3 AvailabilityCheckandRequirements 58
3.4 CreditandRiskManager 58
Ø 设置信用控制范围 59
Ø 分配贷款控制范围的销售范围 60
Ø 给信贷控制区分配公司代码 61
Ø 分配允许的信贷控制范围给公司代码 62
Ø 定义风险类别 63
Ø 定义贷方代表组 64
Ø 确定每一项目类别的有效的应收款 64
Ø 定义信贷组 66
Ø 分配销售凭证和交货凭证 67
Ø 定义自动信贷控制 68
Ø 价格清单 69
Ø Billing 69
Ø Shipping 70
Ø PaymentCardProcessing 70
Ø 维护分配总帐科目--防止关联交易发票故障 70
Ø VOFA出具发票,单据类型 71
Ø VKOA维护发票的科目确定 72
Ø 分配销售区域与订单类型 73
Ø 定义装运地点 74
Ø 定义销售订单特殊标识 74
Ø 定义运输组 74
Ø 定义装运类型 75
Ø 分配运送地点 75
Ø 定义付款条件 76
Ø 维护销售订单类型 77
Ø 客户科目组设置 77
Ø 销售订单类型–销售凭证项目类别–计划行类别 78
Ø 销售订单批次确定规则 79
l4 ProductionplanningandControl 80
4.1 Basicdata 80
Ø 定义生产订单状态 80
Ø 创建定义工厂代码 80
Ø 定义工厂日历 81
Ø 维护物料清单缺省值 81
Ø 定义修正参数 82
Ø 定义BOM其他相关 82
Ø 定义BOM用途的优先级 83
Ø 定义BOM用途的应用程序 83
Ø 定义BOM项目允许的物料类型 84
Ø 定义BOM表头允许的物料类型 84
Ø 定义BOM展开类型 84
Ø 定义工作中心的字段选择 85
Ø 定义工作中心标准值参数 87
Ø 定义工作中心标准值码 87
Ø 创建工作中心负责人 88
Ø 定义控制码 88
Ø 确定能力计划员 89
Ø 定义工作中心公式 89
Ø 定义缺省能力 90
Ø 定义工艺路线的缺省默认参数 90
Ø 定义工艺路线的物料类型分配 91
Ø 定义MRP计划元素 91
4.2 MPS&MRP 92
Ø 定义MRP参数文件 92
Ø 定义MRP参数文件 93
Ø 维护消耗模式和调整期间 93
Ø 定义MRP控制者 93
Ø 定义能力类别(和CM01有关) 94
Ø 执行工厂参数总体维护 94
Ø 计划的订单 94
Ø 定义特殊获取 94
Ø 定义浮动边际码 96
Ø 定义计划订单转生产订单 96
Ø 定义生产订单状态 97
Ø 定义计划订单转采购申请 97
Ø 定义部门需求可用性 98
Ø 定义BOM/工艺路线选择 98
Ø 定义BOM展开 98
Ø 定义参数详细计划(和MS11有关) 99
Ø 定义再计划 100
Ø 计划区间 100
Ø 定义可用库存 101
Ø 定义直接采购 101
Ø 错误处理 102
Ø 项目编号 102
Ø 订单开始在过去 102
Ø 执行MRP组的总体维护 103
Ø MRP组分配给策略组 103
Ø MRP组共享安全库存 104
Ø 采购/MRP缺省值 104
Ø 检查批量过程 105
Ø 将采购申请转为采购订单 106
Ø MRP库存地点定义 106
Ø 激活工厂需求计划 107
Ø 给工厂分配日历 107
Ø 定义计划独立需求版本号 108
Ø 定义导航参数文件 108
Ø 定义MRP区域 109
4.3 车间现场控制(SFC) 110
Ø 定义订单类型 110
Ø 定义订单类型相关的参数 110
Ø 定义生产计划参数文件 111
Ø 定义生产调度员 113
Ø 为生产订单定义计划参数 113
Ø 定义可用性检查范围 114
Ø 定义检查控制 115
Ø 定义产能计划参数 116
Ø 定义工序确认参数 116
Ø 定义集中/快速输入确认参数 118
Ø 定义确认单一屏幕输入项参数 119
Ø 定义工序确认字段 121
Ø 定义生产订单货物移动的库存和批次确定 121
Ø 定义序列号参数文件 122
Ø 定义序列号编号范围 122
Ø 定义订单信息系统参数文件 122
Ø 定义并维护需求类型OMP1 123
Ø 生产订单增强的接口 125
Ø 定义库存管理的可选确定 125
Ø 定义相关应用区域的分配码 126
Ø 定义生产的可选决定 127
Ø 生产订单计划参数文件 127
Ø 定义MRP的可选决定 129
Ø 为生产订单定义额外设置(缺) 129
Ø 定义工资组 130
Ø 定义适应性 130
Ø 定义工序缺省值OPJG 131
Ø 定义生产工序的可选决定 131
Ø 定义拖欠订单的处理 132
Ø 定义计划利润码 133
Ø 定义运输时间矩阵 134
Ø 定义缩减策越 135
Ø 工序确认参数 135
Ø 定义工序差异原因 136
Ø 集成决定收货的评估 137
Ø 定义间接费用组 137
Ø 看板-补充策略 138
Ø 看板计算参数文件 138
Ø 为计划订单定义参数 139
Ø 订单编号范围 139
Ø 维护计划表的分销 140
Ø 定义计划分配代码 140
Ø 下拉列表的控制数据 141
Ø 定义成本日志的生成 141
Ø 定义成本对象控制 142
Ø 定义分配策越 142
Ø 设置MRP的期间分隔 143
Ø 维护计划的消耗模式和调整期间 143
Ø 维护生产计划时界 144
Ø 定义移动时间模型 144
Ø 定义工艺路线矩阵 145
Ø 定义特殊采购类型 145
Ø 中央主数据参照工厂 146
Ø 将MRP组分配给策越组 147
Ø 定义计划创建标识 147
Ø 定义计划区间 148
Ø 定义计划时界和滚动前一期间 148
Ø 定义安全库存 148
Ø 定义可用库存--差异 149
Ø 定义重新计划检查 149
Ø 定义计划运行中的错误 150
Ø 定义覆盖范围参数 150
Ø 为计划订单定义计划参数 151
Ø 计划采购建议 151
Ø 定义生产订单BOM,选择工艺路线 152
Ø 独立采购 153
Ø 工厂、仓储地点MRP控制 154
Ø 定义生产订单可用性检查 155
Ø 重复制造中的仓储地点 155
Ø 定义采购建议的转换 156
Ø 定义总期间的期间显示 156
Ø 定义MRP预测需求的分隔 157
Ø 激活计划参数文件 157
Ø 检查性能设置 158
l5 FICO 158
5.1 Basic 158
Ø Clint默认货币设置 158
Ø 公司代码的附加本位币 159
Ø 科目-定义字段状态组 160
Ø 更改实际期段锁 161
5.2 固定资产 162
Ø 将折旧码分配给公司代码 162
Ø 折旧范围 162
5.3 订单结算 162
Ø KL02修改作业类型 162
Ø KA01定义成本要素 163
Ø KAH2定义成本要素组 164
Ø 维护分配结构和源结构 164
Ø 定义订单结算参数文件 165
Ø KO88订单单个结算 166
Ø KO8G订单集中处理 166
Ø s_alr_87013611成本中心计划/实际报表 166
Ø s_alr_87012993订单计划/实际报表 166
l6 PM 167
6.1 Basicdata 167
Ø 激活功能位置替换标志系统设置 167
Ø 定义功能位置的标签系统 167
Ø 功能位置-功能位置种类 169
Ø 功能位置-结构标识 170
Ø 定义设备种类 171
Ø 定义功能位置的安装 171
Ø 确定责任人 172
Ø 工厂区域 173
Ø 设备-技术对象类型 174
Ø 定义位置 175
Ø 设备维护号码范围 176
Ø 设备-对象的位置 177
Ø 定义计划组(计划人员组) 178
6.2 Order 179
Ø 通知单编号 179
Ø 定义通知类型 179
Ø 维护结算参数文件 180
Ø 配置订单类型 181
Ø 分配有效维护作业类型给维护订单类型 183
Ø 定义完全确认的控制参数 184
Ø 定义外部采购的缺省值参数文件 185
Ø 分配订单类型给维护工厂 185
Ø 定义维护作业类型维护缺省清单数据和参数文件的值 186
Ø 定义通知和定单集合 188
Ø 维护订单类型的控制码的缺省值 189
Ø 分配有效维护作业类型给维护订单类型 190
Ø 对于每个订单类型的维护作业类型的缺省值 191
Ø 分配成本核算参数和结果分析码 192
Ø 定义修改凭证、汇总采购需求标识、工序编号间隔 193
Ø 定义订单中货物移动的凭证 194
Ø 定义维护作业类型 195
Ø 定义维护计划号码范围 195
Ø 定义订单打印格式 196
Ø 定义完全确认的控制参数 197
Ø 定义物料预留的移动类型 198
Ø 定义工序单位的缺省值 199
l7 QM 199
Ø 检验批创建设置 200
Ø 维护检验目录维护其中的特性属性和使用决策 200
Ø 检验方法 200
Ø 分配任务清单类型给物料类型 201
Ø 检验类型 202
Ø 配置检验类型默认参数 203
Ø 检验版本控制 204
Ø 维护检验类型 205
Ø 维护目录组(QS41) 205
l8 MILL行业 208
l9 石油行业 208
Ø 转换组配置 208
lSOP销售与经营计划 208
lVCBOM:
208
1SystemframeSetup
1.1Createframe
Ø创建公司
Ø创建或复制工厂
ØDOCUMENT工厂划分原则
1、同一种材料核算价格需要区分(分割评估可替代)
2、按照人员管理及部门设置进行划分
3、库存管理上需要区分(库存地点)
4、生产计划、排产上需要区分
5、保税与非保税的区分
6、产品核算与统计分析需要区分
7、Mrp运算需要区分(Mrparea)
8、业务操作简便性原则
9、考虑未来升级为独立财务帐套便于切换
1.2Assignframe
1)给公司分配公司代码
2)把公司代码分配给控制范围
3)为公司分配工厂
2MaterialsManagementModeSetup
2.1InventoryManagement
Ø设定物料记账起始日,并可打开上期记账开关。
Ø设定物料价值更新或仅数值更新
Ø更改物料的批次查找策略
取消批次确定弹出的对话框
2.2MaterialsandEvaluation
Ø计量档案
OX01
Ø评估与科目设置
Ø评估范围集群分组
Ø配置存货记账码及科目对照。
完成该项配置后
此时物料移动会收到提示:
中没有维护科目HF00GBBBSA1008键值确定。
下一步将开始财务和MM之间的接口自动过账的配置。
问题解决:
)物料具备收发记账功能。
⊙小记录:
计划成本=计划数量X计划价格(生产订单下达时的成本)
目标成本=实际数量X计划价格
实际成本=实际数量X实际价格
计划成本与目标成本存在量差,目标成本与实际成本存在价差.
Ø定义交易科目
Ø开启物料分割评估
Ø定义物料类型的属性
Ø定义物料状态
配置路径:
后勤常规->物料组数据->设置关键字段->定义物料状态
事务代码:
OM54
Ø设置物料组与外部物料组
Ø设置物料组的评估类
Ø设置物料类型的号码段
Ø评估范围集群分组
Ø检查移动类型字段与科目的匹配性
Ø产生委托加工差异科目
Ø设置库存确定组
2.3LogisticsandInvoiceVerification
Ø采购申请审批分类特性
配置路径:
事务代码:
CT04
备注:
Ø采购申请审批分类
配置路径:
事务代码:
CL02
备注:
Ø采购申请分配分类标识
配置路径:
事务代码:
备注:
维护采购申请分类标识2为自动固定
Ø采购申请审批过程
配置路径:
事务代码:
备注:
选择用分类建立过程后,依次完成5个小配置
1、建立批准组
2、批准代码
3、发布标识
无
4、批准策略
5、工作流
无
6、为类分配默认值TOCDECL20N
Ø定义项目类别/帐户分配
Ø设置发票校验中的PO文本
Ø设置价格差异容差限制
Ø按照销售组织定义内部客户号
Ø发票校验
Ø维护发票税码
4)按工厂分配组织单位
5)定义采购信息记录编号范围及格式
6)OMR6采购容差校验
2.
2.4InformationSystem
1)Createvendor
⊙小记录:
l关联交易中上线公司适宜做公司间销售,非上线公司适合做委托加工。
2)供应商编号设置
供应商层次类别伙伴确定
3)询价、报价单屏幕调整
4)调整MB51屏幕显示
Ø供应商分批付款条件类型
ME21N的细节-发票里面,有预付款功能。
。
结合起来后,可以帮助用户管理设备类采购合同的:
1. 预付款
2.第二期全额发票的分期付款。
3.实际付款日如果需要根据设备验收日进行调整的话,可以修改对应应付账款会计凭证的付款日方式。
此方案唯一不足:
仅允许客户一次预付。
第二次必须全额开票。
。
通过全额开票的分期付款进行帐期管理。
2.5Basicframe
Ø定义物料屏幕
Ø定义物料类型的属性
Ø定义工厂参数
Ø添加采购组
Ø添加采购组织
Ø为工厂分配采购组织
Ø设置缺省采购组织
Ø新增或复制起运点
Ø工厂的起运点配置
Ø仓储地点
ØOVXC定义公司的装运数据
Ø分配捡配地点
Ø分配凭证类型
Ø按工厂分配组织单位
5)采购凭证类型编号范围与采购凭证类型
Ø采购订单的审批过程
Ø采购订单屏幕字段定义
Ø定义凭证类型
Ø归档的容差限制
Ø库存地点间的转储
Ø设置内向交货单
Ø确定捡配地点
3SalesandDistributionSetup
3.1Basic
Ø定义销售组织
定义销售组织
Ø维护销售组
Ø给公司代码分配销售组织
Ø其他待分配项目
Ø销售与分销定义分销渠道与通用界限
ØVOR1定义公用分销渠道
除企业结构里需要分配以外,还需要在此做完分配才能在新建客户时起效
ØOVAZ分配销售区域到凭证类型
这个似乎也是必须的,既然分配那就分配个全套吧!
3.2Pricingandconditions
ØDOCUMENT销售订单价格的实现方法
定义条件表3.2-1
创建存储顺序,加载上条件表3.2-2
创建条件类型,加载存储顺序3.2-3
条件类型(3.2-3)组成定价过程(3.2-4)
定义单据定价过程并分配到订单类型(3.2-5)
为销售范围和订单类型分配定价过程(3.2-6)基于(3.2-4)+(3.2-5)
Ø定义条件表3.2-1
Ø定义条件顺序3.2-2
Ø定义条件类型3.2-3
Ø分配定价过程3.2-4
Ø定义单据定价过程并分配3.2-5
ØOVKK为销售范围分配定价过程3.2-6
3.3AvailabilityCheckandRequirements
3.4CreditandRiskManager
信用控制体系也分事前规划设计、事中执行控制、事后检查评估三个阶段,下面详细介绍一下ERP信用控制的配置和应用。
自动信用控制的多种功能分析:
自动信用控制所有的信用控制功能,一一介绍一下。
A.静态信用检查
系统将不考虑时间因素,只要有任何销售订单进来,立即扣减信用额度,尽管有的销售订单是6个月才预计会交货。
B.动态信用控制
动态信用控制时,可以设置一个展望期,交货日期在这个展望期之后的,暂时不计算信用额度,注意上图中的是天T(默认是M,月份),那是我根据需要使用Tcode:
OMO1更改的。
你只能选择静态或动态检查中的一个,但可同时结合使用接下来C-I的信用检查方式。
C.最大单据值
比如高风险客户最多只能给它20000元一单,相传有些比较狡猾的家伙今天小赊一点,明天小赊一点,都按时还钱了,当你以为他很讲信用时,他赊了一笔大单,溜了,抓住企业想扩大销售的心理,这么简单的招数往往屡试屡爽,防人之心不可无,这里可控制一下。
D.关键字段
意思是客户信用相关的关键字段发生变更,可进行信用冻结,比如支付条款、附加起息日、价值等,支付条款决定什么时候应收到期,信用控制的最高境界无非就是要确保客户都很乖巧都能按时还上银两来。
E.下一个信用校验日期
指出系统是否在下个信用评估日期的基础上执行信用检查,如下图[1]为FD33客户信用数据截图,表示上次信用复查的时间和下次开始检查信用的时间,如果信用检查期到了未做动作,可以决定是信用先冻结。
F.未清项目检查
可设置截止某天所有的到期未清项占客户的百分比超过一百分比时,即进行信用冻结。
G.最早的未清项目
理论上,只要每个客户心中充满按期还钱的使命感,也就不存在信用控制了,在这里,可以设置客户最早的未清项已经超期多少天即信用冻结,想象一下,一个家伙5个月前就应还你某笔钱可现在还拖着不给,还能赊销给他吗?
H.最高拖欠级别
整个信用管理体系中,催款已经是事后环节了,你可以设置多级催款,直到最高级别的要求法律诉讼,关于催款,请看相关章节,在此可以设置只要有最早一级的催款,就信用冻结。
有一个人跟我说:
如果信用真这么认真折腾,在国内你就不要做生意了,洋鬼子的东西也不能一味照搬。
I.用户自定义信用检查逻辑
信用控制接口共3个
Ø设置信用控制范围
Ø分配贷款控制范围的销售范围
Ø给信贷控制区分配公司代码
Ø分配允许的信贷控制范围给公司代码
Ø定义风险类别
Ø定义贷方代表组
Ø确定每一项目类别的有效的应收款
Ø定义信贷组
Ø分配销售凭证和交货凭证
Ø定义自动信贷控制
信用证设置vx52
Ø价格清单
ØBilling
ØShipping
ØPaymentCardProcessing
Ø维护分配总帐科目--防止关联交易发票故障
ØVOFA出具发票,单据类型
ØVKOA维护发票的科目确定
错误配置将在VF02环境–财务科目确定分析–收入科目中显示
10 121 在帐户确定类型KOFI没有找到总帐科目
发票过账时提示凭证95010039保存(帐户确定出错)消息号VF051
Ø分配销售区域与订单类型
VOR2定义销售区域
Ø定义装运地点
Ø定
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