影响银行个人存款的主要外部因素分析文档格式.docx
- 文档编号:3338665
- 上传时间:2023-05-01
- 格式:DOCX
- 页数:18
- 大小:26.06KB
影响银行个人存款的主要外部因素分析文档格式.docx
《影响银行个人存款的主要外部因素分析文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《影响银行个人存款的主要外部因素分析文档格式.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
51
114
79
3
常德
864
邵阳
431
74
50
85
71
4
824
404
73
湘潭
33
77
66
5
749
402
63
68
57
6
649
386
怀化
52
30
永州
7
523
326
62
49
8
506
320
娄底
60
47
9
487
304
益阳
23
54
41
10
450
282
38
11
409
274
40
17
43
37
12
408
250
35
42
34
13
自治州
185
132
张家界
7
25
14
151
13
3
16
12
注:
GDP数据取自各地区在ⅩⅩ省统计局官网上发布的国民经济和社会发展统计公报
数据显示,某地区的GDP总量与该地区的金融机构储蓄存款余额是大致匹配的,地区储蓄存款总量受地区经济总量制约。
但这种制约又非绝对,即GDP总量低的地区储蓄存款总量不一定低于GDP总量高的地区。
如岳阳、常德的GDP总量位列全省二、三,但常德、岳阳的金融机构储蓄余额仅排在第6和第8。
邵阳的GDP总量在全省排名第9,而金融机构储蓄余额在全省排名第3。
衡阳的GDP总量在全省排名第4,而金融机构储蓄余额在全省排名第2。
为进一步分析金融机构储蓄存款余额及当地同业四行个人存款与GDP总量的关系,我们将14市州金融机构储蓄存款余额占全省金融机构储蓄余额比重、及各市州同业四行个人存款余额占全省四行个人存款余额的比重与市州GDP占全省GDP的比重进行偏离度比较(以下简称GDP占比偏离度),以长沙为例,长沙地区GDP占全省GDP26.91%,长沙地区金融机构储蓄存款占全省金融机构储蓄存款余额的22.82%,那么GDP比偏离度为22.82%-26.91%=-4.09%。
ⅩⅩ年GDP占比偏离度表
-4.09%
0.94%
-1.56%
-13.57%
-5.39%
-3.93%
-4.42%
-2.73%
-3.16%
-3.59%
-2.23%
-3.98%
-2.69%
0.02%
-0.79%
1.84%
-0.43%
2.22%
5.39%
1.06%
-0.57%
-0.09%
2.34%
-0.59%
1.39%
0.88%
2.24%
0.28%
-0.07%
0.81%
-0.06%
-1.34%
1.08%
-0.93%
0.93%
0.72%
0.42%
-1.79%
2.42%
-0.52%
2.89%
1.64%
-0.25%
3.81%
1.16%
0.97%
-0.03%
0.18%
-0.86%
0.20%
1.09%
0.52%
0.61%
1.20%
-0.88%
1.36%
0.83%
0.29%
-1.48%
0.48%
0.09%
-0.14%
-0.28%
-0.27%
0.05%
-0.13%
从GDP占比偏离度分析,我们看到,大部分地区储蓄存款的发展与当地GDP的发展水平是匹配的,一些特殊的地区如长沙、岳阳、常德的GDP占比偏离度为负偏离,邵阳和衡阳GDP占比偏离度为正偏离。
当地同业GDP占比偏离度比较,长沙建行在长沙地区是唯一的正偏离行,说明长沙地区建行在当地个人存款市场的竞争力是较强的。
郴州地区金融机构的GDP占比偏离度为0.88%,而郴州建行的GDP占比偏离度达到了2.24%,也说明郴州建行的同业竞争力较强。
较为特殊的地区是,衡阳地区金融机构储蓄存款余额的偏离度为1.84%,而衡阳建行的偏离度为-0.43%。
ⅩⅩ年GDP、金融机构、四行个人存款总量比较表
金融
机构
11152
6587
1113
564
1075
923
3001
1495
310
143
154
199
1106
708
98
93
1050
519
95
59
101
88
1000
497
90
910
489
39
83
734
470
64
81
655
395
58
593
392
70
562
380
61
27
528
338
511
336
21
53
44
504
312
20
227
152
26
8
184
99
15
18
14
ⅩⅩ年全省GDP总量的排名与ⅩⅩ年完全一致,而全省金融机构储蓄余额的排名顺序除了娄底地区超过怀化地区外,与ⅩⅩ年大致相同,只是规模保持了20%的增长。
而我行个人存款的排名,与ⅩⅩ年大致相同。
ⅩⅩ年GDP占比偏离度表
-12.55%
0.89%
-1.09%
1.27%
3.43%
0.11%
-1.49%
-0.87%
0.13%
-1.39%
-0.90%
-0.12%
-0.35%
-0.70%
-1.21%
-0.42%
-0.76%
0.60%
-0.85%
0.98%
0.22%
0.16%
-0.15%
0.85%
0.45%
0.67%
0.39%
1.26%
0.77%
0.46%
0.84%
0.31%
0.70%
0.36%
0.55%
-0.95%
0.21%
0.25%
-0.99%
0.24%
0.19%
-0.65%
-1.10%
从GDP占比偏离度分析,与ⅩⅩ年比较,只有长沙地区建行的GDP占比偏离度在当地同业第一,且超过当地金融机构的GDP占比偏离度。
(二)增速分析
为了量化某地区存款增速与该地区GDP增速的关系,我们将某地区的存款新增率与该地区GDP同比增长率相比(即某地区的存款新增率/该地区GDP同比增长率)得到一个比值,如果比值大于1则说明存款新增率快于GDP增速,该地区储蓄水平发展较快;
反之为储蓄存款发展水平较慢。
ⅩⅩ年全省金融机构储蓄存款平均增速低于ⅩⅩ省GDP平均增长率,全省只有张家界、株洲、郴州、怀化、邵阳五个地区的存款新增率与GDP增速比值大于1,从全省各市州的GDP结构分析表看,除郴州和株洲外,张家界、怀化、邵阳的第三产业占比在当地都是最高的,均在40%以上。
一般来讲,某地区第三产业余额在当地GDP总量中占比越高,当地储蓄存款的发展速度会较快。
ⅩⅩ年存款新增率与GDP增速比值表
金融
0.8
0.9
0.1
0.7
0.2
0.5
-0.1
0.0
1.1
0.6
0.3
1.4
1.2
1.5
1.6
1.3
0.4
1.0
-0.4
ⅩⅩ年各市州GDP结构分析表
亿元,%
第一产业
第二产业
第三产业
余额
占比
138.8
6.34
984.83
44.96
1066.62
48.7
96.58
12.86
396.29
52.75
258.39
34.39
83.48
15.85
245.75
46.65
197.58
37.51
192.44
23.44
328.76
40.05
299.67
36.51
133.85
28.12
145.41
30.55
196.65
41.32
177.16
19.34
444.63
48.55
294.05
32.11
208.21
24.10
364.46
42.18
291.42
33.73
25.37
16.77
36.00
23.79
89.95
59.44
114.96
27.53
131.17
31.41
171.50
41.06
100.44
15.64
321.24
50.02
220.56
34.34
150.30
29.68
142.68
28.18
213.42
42.14
96.37
23.41
138.10
33.55
177.20
43.04
87.69
19.63
213.55
47.80
145.47
32.56
36.12
18.94
79.08
41.47
75.48
39.58
与地区金融机构储蓄存款新增率相比,我行在株洲、益阳、邵阳、张家界的个人存款增速低于当地平均水平,差值分别为-0.5,-0.3,-0.3,-0.1。
建行个人存款新增率高于当地金融机构储蓄存款新增率的9个地区是:
长沙(+0.2)、衡阳(+0.4)、湘潭(+0.2)、娄底(+0.7)、郴州(+0.3)、永州(+0.3)、岳阳(+0.2)、怀化(+0.4)、自治州(+0.6)。
常德建行与当地金融机构储蓄存款新增率相当。
比较同业四行的存款新增率与GDP增速比值,我行在长沙、衡阳、常德、湘潭、娄底、郴州、永州、怀化、自治州9个地区排名第一,岳阳建行和农行、张家界中、农、建行并列第一。
株洲、益阳、邵阳低于当地农行增速位列第二。
株洲地区四行的存款新增率与GDP增速比值都小于1,但当地金融机构的该比值高于1,说明四行外其他金融机构个人存款发展迅速。
ⅩⅩ年存款新增率与GDP增速比值表
金融机构
1.8
1.9
1.7
2.5
2.2
2.1
2.0
2.4
2.3
3.1
3.3
4.3
2.8
ⅩⅩ年全省金融机构的存款新增率与ⅩⅩ省GDP增速相比,储蓄存款增长速度明显快于经济发展增速,全省的存款新增率与GDP增速比值达到了1.8,说明冰灾及金融危机虽然对ⅩⅩ的经济发展影响深重,可却使居民资金从资本市场等多种投资渠道回流到银行,全省金融机构储蓄存款增长迅速。
全省14市州的金融机构存款新增率与GDP增速比值都大于1,特别是郴州地区达到了3.1,这主要是由于年初冰灾导致郴州地区受灾严重,该地区GDP发展速度全省最低仅为7%。
与地区金融机构储蓄存款新增率相比,我行在株洲、益阳、邵阳、自治州四个地区的个人存款新增率低于当地平均水平,差值分别为-0.1,-0.4,-0.3,-0.1。
与ⅩⅩ年比,张家界建行赶上了当地金融机构储蓄存款的平均速度;
株洲建行、益阳建行虽然仍低于当地储蓄存款平均速度,但差距在逐渐随小,株洲建行与当地储蓄存款平均增速差值缩小了0.4,益阳建行与当地储蓄存款平均差值缩小了0.1;
而自治州建行从ⅩⅩ年超过当地储蓄存款平均增速0.6,到ⅩⅩ年的低于当地储蓄存款平均增速0.1。
ⅩⅩ建行个人存款新增率高于当地金融机构储蓄存款新增率的7个地区:
衡阳(+1.0)、常德(+0.4)、湘潭(+0.2)、娄底(+0.7)、郴州(+0.2)、永州(+0.1)、怀化(+0.2)。
长沙、张家界、岳阳建行与当地储蓄存款平均增速相当。
比较同业四行的存款新增率与GDP增速比值,ⅩⅩ年我行仅在衡阳、怀化两个地区排名第一,而ⅩⅩ年我行在9个地区排名第一。
长沙地区的建行和中行,常德建行和中行、湘潭建行和农行、岳阳建行、中行和工行、张家界建行和工行在当地个人存款新增并列第一。
娄底建行增速低于当地工行、郴州建行增速低于当地中行、永州建行增速低于当地农行位列四行第二。
ⅩⅩ年我行个人存款的新增份额受到了主要同业竞争对手的挤压和挑战,工行和中行对我行个人存款的赶超是快速的。
二、人均可支配收入
人均可支配收入是指居民在支付个人所得税之后,所余下的全部实际现金收入,是储蓄存款的重要来源。
研究某地区存款新增率与当地人均可支配收入的增速比,即某地区存款新增率/当地人均可支配收入增速,我们可以更清楚的了解该地区居民的存款偏好,如果比值大于1则表明该地区居民随着收入的增加,存款的偏好越强;
反之表明随着收入增加,存款的偏好越弱。
ⅩⅩ年存款新增率与人均可支配收入增速比值表
-0.3
ⅩⅩ年由于居民对房市、股市的投资持续高温,储蓄热情并不高,全省存款新增与人均可支配收入增速比只有0.7。
怀化地区居民储蓄偏好最强,达到1.7。
张家界、邵阳、株洲地区都超过了1,说明该地区的居民储蓄意愿也较强。
从同业四行看,随着居民收入增加,长沙、衡阳、常德、湘潭、娄底、郴州、怀化、自治州地区的居民会首选建行办理个人存款,特别是怀化、衡阳、娄底、自治州的居民在四行中对建行的忠诚度是最高的。
永州、岳阳居民会同时选择建行和农行。
张家界居民会同时选择建行、中行、农行。
而株洲、益阳、邵阳居民会首选农行存款。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 影响 银行 个人 存款 主要 外部 因素 分析