12 杭州国内航空旅客市场特征研究报告1015Word文档格式.docx
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与2006年相比,本项目在以下方面进行了改进:
1、本次是对出港旅客的特征调查,在调查城市选择上考虑了旅客覆盖面,同时注重听取加盟企业的需要与意愿,确定以全国机场按照旅客吞吐量排名前二十个城市以及各加盟企业共同感兴趣的五个城市(共计25个城市)作为近年调查样本的抽取地点;
2、加强对贵宾旅客的信息收集,为专门分析国内出港的贵宾旅客的分类和需求提供依据,在2008年民航国内旅客市场调查中共回收贵宾旅客问卷4329份。
但是同时注意到,各机场贵宾问卷抽取都是由贵宾厅服务员操作,我们无法做细致的条件限制,有的机场回收贵宾问卷较多。
为了科学客观地反映市场状况,保证旅客特征分析库中的贵宾问卷不超过合理比例,我们依据2007年各机场贵宾比例,对各机场回抽问卷进行二次抽样。
目前,旅客市场特征分析库中共包括国内贵宾问卷1590份,贵宾旅客比例4.1%,可以对于贵宾旅客进行特征分析。
3、考虑各调查城市撰写单独国内出港旅客市场特征报告的数据量要求,同时考虑全国报告数据抽取的合理性,在分析出港国内旅客的市场特征时,在现有回收问卷数据库的基础上按2007年各城市出港旅客比例进行二次随机抽样构成2008年全国旅客市场特征数据库,以保证各城市问卷数量合理,科学公正地反映我国出港旅客总体市场特;
4、加强对于旅客实际购票使用票价的信息收集。
旅客对航空票价的感受一直是我们很关注的一个问题。
今年的调查中,我们强调回收调查问卷中旅客实际使用票价信息的准确和完整,希望从中分析各类旅客对于航空票价的需求、感受以及航空公司促销政策的使用情况。
三、主要经济技术指标
(一)定量指标:
1)民航旅客群体构成情况(年龄、年收入、行业、旅行目的、旅行频率、购票资金来源)等等;
2)不同类型旅客的旅行偏好(转机需求、航空公司偏好、航空信息获取渠道、购票时所需服务等)、购买行为习惯(购买时间、购买方式、选择原因等);
3)不同类型旅客对承运人的认可与满意程度;
4)不同类型旅客对航空公司的改进建议;
5)常旅客的比例、对航空公司贡献、积分兑换意愿以及重要分类特征;
6)贵宾旅客的重要分类特征;
7)各种票价旅客的市场特征。
(二)定性指标:
(1)旅客购买行为方式选择的原因;
(2)旅客的承运人偏好及其原因;
(3)中转旅客选择转机的原因分析;
(4)分类旅客对上述问题偏好原因的不同分析结论。
(三)主要研究假设
1.淡旺季的不同类型旅客群体存在不同的消费需求偏好;
2.每天出港旅客很多,不可能对所有的旅客进行调查,严格根据统计抽样的方法和原则,随机抽取一定数量的样本进行统计分析研究,可以代表总体特征。
3.我国国内出港旅客以使用中、英两种语言为主,准备上述两种语言的问卷可以基本满足现场调查的需要。
II.主要研究结论
2008年杭州机场旅客市场特征调查研究得出以下重要结论:
☞杭州民航国内出港旅客群体构成具有以下特点:
∙无论淡旺季,杭州国内出港旅客仍然以公商务旅客为最多,比例基本上在45~48%左右,但淡旺季的区别已经不明显。
∙无论淡旺季旅客的购票资金来源都是自费比例高,超过了53%。
使用常旅客免费机票的比例低于全国同期平均水平。
与2004、2006年相比,杭州国内出港旅客的自费比例持续提高,单位付费的旅客比例进一步降低。
∙年旅行4-12次的旅客居多,淡旺季都是40.6%。
常旅客比例淡旺季分别高达23%和20%,说明杭州常旅客的比例很高。
∙杭州出港旅客已经将近50%的旅客至少加入了一家常旅客俱乐部。
而在拥有会员卡的旅客中,30%左右的旅客拥有多张会员卡。
使用最多的是国航的知音卡,其次是南航的明珠卡。
∙杭州旅客的收入较高:
年收入5万元以上的旅客比例为63%(淡季)到59%(旺季)。
这一比例略高于06年同期比例。
∙从杭州始发的旅客占绝大多数,淡旺季基本上都是89%左右;
与2006年旅客的始发比率(80%左右)相比,2008年转机旅客比率有所降低。
首先,转机旅客中相当一部分人是因为没有直达航班,而不得不选择中转航班)。
其次,优惠价格对引导旅客选择中转航班也有较大吸引力。
∙杭州出港旅客以26-35岁旅客居多,其次为36-45岁和25岁以下的旅客。
和06年相比趋于“年轻化”。
∙商业人士在淡旺季的出行比例最高。
淡旺季比率相差较大的行业有:
商业、政府、建筑、IT(淡季比率高于旺季);
旅游、轻工和教育行业(淡季比率低于旺季)。
其它行业在淡旺季比率相差不大。
☞杭州出港旅客具有以下需求特征:
∙在出发前3天之内(含当天)购票者在淡季和旺季分别占64%和62%,7天之内购票的旅客占89%和88%。
各时间段淡旺季比率差距都小于06年同期差距,淡旺季特征趋于不明显。
∙在购票时主要考虑的因素无论淡旺季,安全、价格、时刻三个因素都被旅客摆在首要位置;
旺季旅客对是否直达的关注度更高一些。
∙杭州出港旅客购票时不需要预定附加服务的比率较高。
在预定的服务当中,关注程度较高的主要有酒店、旅游、会议、座位。
旅游预订需求在旺季比率明显高于淡季,预定酒店和座位的服务则表现为淡季高于旺季。
∙杭州旅客喜爱传统购票方式的旅客接近80%。
网上购票的比例在20%左右,已超过06年14%-17%的比例。
∙杭州旅客获取航空公司资讯的主要途径地位的有网站、电视、杂志、代理、朋友介绍等,其中通过网站获取航空公司信息的比例最高。
∙旅客希望航空公司作出改进的服务主要包括机上餐食、不正常情况处理、机上座位、乘机手续、行李、安检、售票、候机、机上服务、信息显示等方面。
III.研究方法
一.调查问卷确定
问卷设计基本原则:
●仅收集无法从现有数据源收集的旅客信息,如果利用民航业现有数据源可以分析、研究得到信息,这样的问题不包括在问卷当中;
●充分听取各加盟企业的意见,在确保问卷质量的前提下力争尽可能多的收集企业需要的旅客信息。
二.抽样机场确定
由于2008年本项目为各加盟企业合作进行,在调查机场选择时我们依据两条原则:
1、根据民航总局公布的2007年机场生产统计公报,分析各机场2007年度国内旅客吞吐量,发现我国民航出港市场集中度很高,选择吞吐量前20位机场为问卷抽取机场可以很好地代表全国市场的旅客特征;
2、考虑到各加盟企业对于市场研究的需要,允许每个加盟企业提出五个感兴趣的市场,经共同协商确定25个机场为问卷抽取地点。
从市场覆盖情况来看,2008年我国机场国内旅客吞吐量总共3.68亿人,选择25个机场旅客吞吐量总共2.75亿人,覆盖市场比例74.69%,调查结果可以代表我国民航国内旅客的总体特征。
三.抽样方法确定
在机场采用随机抽样的方法进行旅客抽样。
1)选择在机场候机厅(隔离厅)内进行抽样。
主要依据:
调查问卷所涉及的问题较多,旅客在隔离厅停留时间较长,在隔离厅抽样便于问卷回收,并且容易得到旅客的合作。
隔离厅旅客是本机场所有出港航班的旅客,调查结果反映始发市场旅客特征,采样具有普遍性和代表性。
对比在值机柜台或到港厅抽样,此方法较为可行。
2)主要采用方法:
等距抽样。
不同的机场国内出港候机厅构成不同,在机场各个候机厅分别采取上述方法抽取样本。
在旅客人数较少的情况下,则选择所有的厅内旅客作为样本。
如果所选择的样本旅客拒绝填写问卷,则选择其旁边的旅客作为替代样本。
四.样本数确定
由于各机场需要单独完成该机场的国内旅客市场特征报告,问卷数量必须保证足以反映该机场旅客特征,因此依据以下原则计算各机场抽样数量:
(1)依据2007年各机场国内旅客出港数量,按照民航局旅客运输量14%的增长要求预测各机场2008年国内旅客出港数量;
(2)按照数量经济学随机抽样方法,以95%的置信度计算各机场单独分析旅客市场特征所需样本量,并按照0.05的极限误差计算确定应抽问卷数量。
(3)考虑到国内旅客现场调查有一定难度,因此适当放大问卷发放数量,以所需有效样本数量乘以系数1.25确定为该机场应抽样本数量。
采用样本总数取整原则,确定最终调查抽样样本数量。
杭州调查发放问卷情况如下表:
季节
调查时间
所需样本量
发放问卷
回收问卷
贵宾问卷
问卷回收率
淡季
18-Jun
679
870
837
97
96%
旺季
29-Jul
920
899
28
98%
现场情况说明:
杭州的淡旺季调查都是由中国国际航空公司配合完成的,两次调查进展顺利,没有遇到恶劣天气、没有遇到大量航班延误,旅客配合状况良好,贵宾厅问卷发放回收情况比较理想。
五.抽样时间确定
按照以往本项目研究成果以及本项目研究假设,我国民航国内旅客淡旺季应具有不同的市场特征,因此本次市场调查分淡旺季分别进行两次市场抽样调查。
分析各机场2006、2007两年的按月份旅客吞吐量规律,按照实际淡旺季时间段安排问卷调查时间。
在淡旺季时间段内选取一天进行抽样调查,要求从早上第一班开始抽到当天所有出港航班的旅客。
调查员要了解当天的机场出港航班时间及日出港高峰情况,将样本均匀地分布到各个航班。
但是在实际调查时间安排上,考虑到2008年8月份我国举办奥运会,很多机场安全形势很紧张,而我们调查抽样的城市全部为奥运城市或者重要的直辖市、省会城市,8月份的调查无法实施,因此,全部调查安排在2008年3月到7月进行。
六.研究的局限性
1、今年受奥运和安全形势的影响,我国国内市场的淡旺季特征不明显,但是并不能因此认为我国航空市场没有季节性,要从长期的市场特征才能做出判断。
2、今年调查期间各机场安全形势都比较紧张,多数机场要在调查当天才能取得管理人员的入场证件。
因此,部分机场没有抽到早航班旅客信息,为防止航班延误的影响,也没有抽到最晚航班的旅客信息。
3、此次调查仅仅针对实际乘机旅客进行调查,并没有涉及到航空运输市场所有潜在的顾客群,因此,调查结果仅限于描述现有乘机旅客的特征。
IV.
杭州民航国内旅客市场调查分析结果
一、民航旅客分类特征
1、旅客性别特征
2008年调查的结果显示,杭州国内出港旅客中,无论是在淡季还是在旺季男性比率都稍高于女性比率。
在淡季男性占58%,女性占42%;
在旺季男性占52.7%,女性占47.3%。
该统计结果说明:
男性在淡季的出行比例偏高,因淡季旅行目的以公务出差为主;
女性在旺季出行比率的稍微上升,说明旺季休闲、旅游、探亲人数增加,其中女性比例往往高于公商务出行者的女性比例。
和06年数据——男性占70%左右,女性占30%左右相比较,女性出行的比例提高。
2、根据旅客旅行目的分析旅客构成
按照旅行目的划分,无论淡旺季,杭州国内出港旅客仍然以公商务旅客为最多,比例基本上在45~48%左右,但淡旺季的区别已经不明显,而06年杭州还是一个淡旺季差别明显的航空市场(见下表),淡季的公商务旅客比例超过了60%。
无论淡季旺季,杭州航空市场公商务旅客的比例在逐步缩小,休闲旅客的比例在逐步上升,这也是符合多年来旅客旅行目的构成演变趋势的。
在杭州所有旅客中,淡季有11.1%、旺季有10.7%的旅客是随团出行的。
和06年相比,淡季随团比例有明显提高,(06年淡季随团旅客5.5%),旺季增长不多(06年旺季随团旅客13.6%)值得注意的是,选择随团出行的旅客并不都是旅行社的旅客,有部分因公商务组团出行的旅客也会选择团体出行。
表1-1杭州出港旅客旅行目的变化分析
公商务
休闲
2006
63.79%
30.04%
45.94%
47.06%
2008
47.8%
43.6%
45.1%
50.0%
3、根据旅客购票资金来源分析旅客构成
从今年旅客购票资金来源的调查结果看,杭州旅客购票资金来源呈现几大特征:
第一,无论淡旺季旅客的购票资金来源都是自费比例高,超过了53%。
淡旺季正好比例相反:
淡季:
公费43%,自费53%;
旺季:
公费39%,自费57%,这和杭州市场淡旺季旅客旅行目的构成相反相关;
第二,无论淡旺季,杭州旅客使用常旅客免费机票的比例很低,低于全国同期平均水平(旺季4.9%,淡季3.3%)。
应当结合杭州常旅客计划实施情况做进一步分析。
第三,与2004、2006年相比,杭州国内出港旅客的自费比例持续提高,单位付费的旅客比例进一步降低。
4、根据旅客旅行频率分析旅客构成
调查数据显示,杭州出港旅客中以年旅行4-12次的旅客居多,淡旺季都是40.6%。
其次年旅行4次以下的旅客比例基本等同于4~12次的旅客。
我们定义年旅行24次以上的旅客为常旅客,则这部分旅客的比例淡旺季分别高达23%和20%,说明杭州常旅客的比例很高,甚至高于北京。
这一旅客群体十分值得重视。
5、杭州旅客加入常旅客计划的会员情况分析
本题旨在了解与分析杭州旅客加入航空公司常旅客计划的情况。
上图给出了杭州旅客加入常旅客计划的情况,数据表明,在杭州的出港旅客中,已经将近50%的旅客至少加入了一家常旅客俱乐部。
而在拥有会员卡的旅客中,30%左右的旅客拥有多张会员卡,说明各家航空公司提供的服务产品相似性较强,排他性很弱,所以旅客很难保持对单一公司的的忠诚度。
正如我们所了解的,很多常旅客会员并不是经常乘机的积极会员,甚至不是有效会员。
因此了解旅客对于常旅客卡的使用情况有助于我们了解各航空公司常旅客计划对旅客真实的吸引力状况,了解有效的常旅客会员状况。
数据分析表明,杭州的旅客使用最多的是国航的知音卡,其次是南航的明珠卡。
作为基地航空公司,国航的常旅客计划在杭州拥有积极会员的比例远远高于其他航空公司。
不容忽视的现象是,和06年相比较,南航明珠卡的使用比例有了较大降低,从06年的27%降至17%左右。
而东航,海航,厦航会员卡使用比例都有3~5%左右的提升。
6、根据旅客收入分析旅客构成
从08年调查数据来看,杭州旅客的收入较高:
旺季无收入人群的比例明显上升。
淡季收入在10万元以上的人群比例明显上升。
7、旅客航程特征
从杭州始发的旅客占绝大多数,淡旺季基本上都是89%左右;
其中飞机转飞机的旅客分别占5.1%和8.0%,其余为地面长途运输转飞机的旅客。
转机原因主要分为以下几类,首先,转机旅客中相当一部分人是因为没有直达航班,淡季和旺季比率分别达到54.1%和38%;
淡季比率高于全国水平43%;
旺季基本持平,但都低于06年的同期比率(2006年在中转旅客中,58%(淡季)和57%(旺季)的旅客是由于没有直达航班而不得不选择中转航班)。
其次,由于票价问题而选取转机方式的旅客比率相对较高,尤其是旺季,比率高达41%,为旺季时旅客选择转机的首要原因。
淡季仅为28%。
但也高于全国26%的水平;
而06年仅有10~15%左右的旅客是由于优惠价格选择中转航班,显然,优惠价格对引导旅客选择中转航班还是有较大吸引力的。
8%左右的旅客由于航班衔接时间短,2%的旅客因为中转手续简便选择转机。
另外,因其它原因选择转机的旅客比率也不高。
8、年龄特征
从淡旺季的比率看,杭州出港旅客以26-35岁旅客居多,分别占33.6%和40%,其次为36-45岁和25岁以下的旅客。
总体的比率分布基本符合正态分布,和06年相比数据集中区域有左移趋势。
说明航空旅客趋于“年轻化”。
9、旅客从事行业特征
出行旅客的行业特征能够折射一个城市的特征。
杭州出港旅客主要由商业、轻工、银行、重工、建筑、教育、政府、健康、旅游等行业的人员组成,其中商业人士在淡旺季的出行比例最高。
选择“其他”行业的旅客在淡旺季的比率都非常高,值得进一步研究。
二、杭州旅客航空旅行消费行为与偏好分析
1、旅客购票时间行为特征
出发当天购票的旅客在淡旺季均为9.7%,明显低于06年(2006年同期比率为13%和11%)。
1-3天内购票的占51%和55%(2006年同期比率为50%和67%),4—7天内购票的占27%和24%(2006年同期比率为26%和16%),也就是说,旅客在出发前3天之内(含当天)购票者在淡季和旺季分别占64%和62%(2006年同期比率为78%和63%),7天之内购票的旅客占89%和88%(2006年同期比率为94%和89%)。
各时间段淡旺季比率差距都小于06年同期差距,说明淡旺季特征趋于不明显。
2、旅客购票考虑因素(关心问题)
就杭州出港国内旅客在购票时主要考虑的因素而言,按比率高低排序,在淡季,安全、价格、时刻、机型、品牌、是否直达等因素旅客考虑较多;
在旺季,安全、价格、时刻、机型、是否直达、品牌等因素考虑较多。
由此可以看出,无论淡旺季,安全、价格、时刻三个因素都被旅客摆在首要位置;
与2006年相比,由于06年的选项中没有安全,所以最关心的问题是价格和航班时刻,说明这些因素是旅客持续关注的。
在调查结果的分析中,尽管杭州旅客出行频率很高,常旅客比例接近50%,但是只有不到2%的旅客选择航班时把FFP作为第一位考虑的因素,这说明我们的常旅客计划在培养旅客忠诚方面仍然作用非常有限。
3、旅客预定附加服务要求:
杭州出港旅客购票时不需要预定附加服务的比率较高,淡旺季分别占62%和59%。
旅游预订需求在旺季比率明显高于淡季,预定酒店和座位的服务则表现为淡季高于旺季,这种趋势和淡季公商务旅客多,而旺季休闲旅客多的情况也是相符的。
4、购票方式
杭州旅客最希望的购票方式还是电话购票送票上门,淡季时明显通过代理电话购票的比例高。
网上购票的比例在20%左右,超过06年14%-17%的比例。
如果加上售票处购买的传统方式,可见杭州旅客喜爱传统购票方式的旅客接近80%。
这一结果提示我们,杭州旅客相对比较保守,对网上销售方式的大规模接受还有待时日。
5、支付方式
就票款支付方式而言,大多数旅客还是使用较传统的现金支付方式,这一比率分别占54.3%(旺季)和53.9%(淡季);
刷卡方式居第二,分别占29.6%和27%;
也有部分用户采用电话转账或网上支付的方式。
票款支付方式和购票方式密切相关,通过电话或网络购票的旅客,可能会借助电话转账或网上支付的方式进行。
选择“其他”支付方式的旅客可能是通过里程兑换获得机票。
6、航空公司资讯了解途径
杭州旅客获取航空公司资讯的途径较多,居主要地位的有网站、电视、杂志、代理、朋友介绍等,其中通过网站获取航空公司信息的比例最高,淡季和旺季分别为28.3%和27%。
尽管资讯渠道的多元化弱化了网站、电视等一些宣传方式的比率,但网络、电视、杂志等主流媒介依旧占据重要地位,尤其是随着网络的普及以及旅客的年轻化,网络越来越成为航空资讯的最主要渠道。
7、对服务改进的要求:
按照淡旺季各项比率的和的大小排序,可以看出,旅客希望航空公司作出改进的服务主要包括机上餐食、不正常情况处理、机上座位、乘机手续、行李、安检、售票、候机、机上服务、信息显示等方面,如图2-7所示。
在淡旺季,旅客的要求有一些差异,最为突出的是旺季旅客对于“安检”、“乘机手续”、“售票”的呼声最高。
这反映出奥运年所增加的安检、乘机手续让习惯以往手续的旅客感到不适应。
简而言之,对于淡旺季旅客要求改善呼声较高的项,建议航空公司多加关注。
三、旅客对航空公司的偏好分析
1、最常乘坐的航空公司
本次调查中我们设置了题目,要求杭州出港旅客说出最常乘坐的航空公司。
由图3-1可知,排在前四位的是国航、南航、东航和厦航,国航最高,淡旺季所占的比重都超过37%。
略低于06年比率(40%)。
厦航获得的旅客认可度高于06年。
与全国数据的对比分析看,国航在杭州获得的认可程度高于全国水平(24%左右),这和国航在杭州的基地地位是符合的。
厦航在在杭州获得的认可程度远远高于全国水平(4%),值得关注。
2、旅客认可航空公司的原因分析
在剔除了多选项信息之后,我们通过单选最佳航空公司的有效问卷进一步了解旅客认可的原因。
从调查结果看,旅客推选最好航空公司的原因依次是安全、时刻合适、班次多(航班选择方便),对服务好需求
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