保险出单员工作计划.docx
- 文档编号:2775995
- 上传时间:2023-05-04
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:28.33KB
保险出单员工作计划.docx
《保险出单员工作计划.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《保险出单员工作计划.docx(21页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
保险出单员工作计划
第一篇、出单员岗位职责描述
保险出单员工作计划
出单员岗位职责描述个人认为的出单员的主要职责是按照公司的核保政策做好业务的出单及核对保单工作;做好出单业务承保资料的整理和归档工作;做好业务数据的统计工作;做好承保单证的管理工作;提醒外勤续保;领导交办的其他工作在实际的工作中我们经常做的工作是接各个业务员的电话或者是传真,给计算车险的价格,然后给他们报数确定是否出单,出单的话我们需要业务员提供身份证行驶证等材料,刷卡后打印保单把保单交给业务员或者客户,然后整理好用完的单证填写投保单。
有需要验车的还需要下楼验车。
为客户办理必要的车辆保险过户和批改,拍照上传批改资料提前给业务员算好下个月的需要续保的车俩价格及时接听电话,解决不了的问题及时的反映给相关的人员,以免影响工作做好每天的业务数据结算统计工作然后发短信上报给领导。
第二篇、保险公司出单员工作总结
保险出单员工作计划
09年个人工作总结
光阴似箭,转眼间2009年即将进入尾声!
做为渤海**中支一份子来说,首先感谢领导在这即将一年的工作中,对我的帮助支持与指导。
同时,在这工作期间,有得也有失,现就将一年工作简要总结如下
1、提高自身素质,履行自己的职责。
今年2月份我步入到渤海**中心支公司,从事财产保险这个陌生的行业。
对于一个与财产保险一无所知的新手来说,将会面临更大程度上新的挑战和考验。
为了适应出单岗工作的需要,应该时刻把学习放在第一位,提高自身综合素质,特别是增强保险方面的知识,做一个让大家满意的出单员。
做为保险公司的出单员来说,主要工作就是学习好省公司的核保政策传达给领导,业务员及客户、出单、单证归档以及与出单相关的事情,这些看似简单的事情,做起来却需要有足够的耐心和认真的去落实,现在保险市场竞争力大,渤海来**的时间不长,当时对于很多客户来说是陌生的,所以能做进保费是不容易的,每次业务员带来的保户,公司领导和业务员都是耐心的解释让客户买得放心,我作为出单员此时就是要有一个好的态度做好我的本职工作,不断学习,不断进取。
2、认真学习核保政策,做好服务,当日事当日毕。
出单员是保险公司的一个窗口,服务好是自身必不可少的修养,让客户满意了,以后还会来光顾,业务员满意了公司的效益也会越来越好,那么我首先要认真学习省公司传下来的政策,然后与领导汇报,与业务员和客户做好解释,让他们了解政策,收好质量的保费,让渤海日益壮大。
第三篇、保险公司出单员个人总结
保险出单员工作计划
保险公司出单员个人总结
2004年是中国人民财产保险股份有限公司改制后的第一年,我公司在滁州市分公司党委、总经理室的正确领导以及公司全体员工的共同努力下,同舟共济,深化内部改革,克服各种不利因素,全体员工转变观念,努力拓宽服务领域,提前两个月完成了市公司下达的各项指标任务,现将二○○四年度我公司各项工作总结汇报如下一、全年业务经营状况
1、业务发展情况。
全年实现保险费收入1476万元(去年927万元),同比上升55%,(已赚净保费1093万元)。
其中机动车辆险保费收入1289万元,企业财产险保费收入44万元,学生、幼儿意外伤害险保费收入64万元,其它各类责任险保费43万元。
2、赔款支出等情况。
全年共支付各项赔款786万元,综合赔付率为544%。
其中车辆险赔款737万元,赔付率为517%,企业财产险赔款14万元,家财险赔款8万元,各类责任险赔款6万元。
3、到目前为止,全年共缴纳地方税金83万元。
二、二○○四年的几项主要工作
一、求真务实,周密部署。
各项工作抓前抓早,摈弃前松后紧的不良工作作风,对全年工作早计划早安排。
在省、市全保会议未召开前,保费任务尚未分配的情况下,公司自我加压,于2003年底就提前分配2004年度1-2月份个人保费任务计划,开展小指标劳动竞赛,实行人人头上有指标,并制定了严格的奖罚制度,对完不成任务者实行待岗处理,只发基本生活费,完成任务后重新上岗。
由于措施得力,首季保费收入同比上升?
%,实现了“开门红”,为全年目标任务的顺利完成打下了基础。
二、提高认识,统一思想。
今年是人保财险公司股改重组上市后的第一年,各项工作是否取得预期效果,是对公司经营管理水平的重大考验,对公司未来发展也将产生深远的影响。
为此,公司班子和全体员工充分认识到全面完成今年各项指标任务的重要性,全保会议后,公司及时研究贯彻落实会议精神的具体措施,提出了“强化车险管理、提高盈利能力和提高优质业务占比、注重实现优化业务结构为重点”的工作方针,努力提升公司创造最大价值的能力。
三、认真做好车险经营管理和车贷逾期清收工作
加强车险业务经营管理,做好车贷逾期清收,是今年两项非常重要的业务工作。
车险业务一直以来是整个业务经营中具有举足轻重的地位和作用,必须做大做强,做精做细。
也就是继续加快发展车险业务,保持较快的发展速度,同时,大力优化车险业务结构,严格控制高风险、高赔付的业务,从承保源头抓起,从每一笔业务、每一件赔案、每一个环节抓起,从每一位承保人员抓起,全面提高车险业务经营管理水平,增强盈利能力,使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干险种。
今年的车贷逾期清收工作,公司领导十分重视,为了更好地将清欠工作落到实处,公司成立了汽车消贷清欠工作领导小组,指定专人负责,制定了《汽车消贷清欠工作制度》,明确了职责和责任,并根据上级公司下达任务的完成情况,对责任人实行奖罚。
经办人员按照市公司统一部署和要求,加强逾期案件和合同未了责任的管理,规范催欠清收的工作流程,积极主动、认真扎实地做好这项工作,千方百计地采取了各种方法和措施,圆满地完成了市公司下达的各期清欠任
务,把车贷逾期给业务经营造成的风险和损失降到最低限度。
四加强党建及党风廉政工作
一年来,公司以“三个代表”重要思想为指导,紧紧围绕经济建设这个中心,不断加强党风廉政建设、组织建设、作风建设,充分发挥党支部在业务工作中的政治核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,有力地保证了公司各项工作的顺利开展,今年7月1日,公司发展了两名新党员,确定了一名党员发展对象,公司党支部还组织新老党员赴定远县藕塘烈士纪念馆重温宣誓仪式,开展革命传统教育。
公司还开展了向任长霞同志学习的活动,号召广大员工恪守职业道德,敬岗敬业。
坚持周六下午学习制度,坚持学习政治理论和阶段业务汇报同步进行,制定了相应的学习计划。
建立健全了一整套适应本公司实际的制约机制,先后推出《党风廉政建设责任规定》、《领导干部廉洁自律规定》等廉政制度。
班子成员都能严以律己,以身作则,廉洁奉公。
使公司班子形成一个团结拼搏、务实进取的战斗集体。
公司还通过开展警世教育,先后认真学习了由省保监局和省公司转发关于保险业发生贪污受贿和挪用犯罪案件的情况通报,树立员工超前防范意识,把防范违法犯罪的关口前移,有效地遏制违法犯罪活动。
五加强公司内部管理
1、进一步修订完善了公司内部控制制度,特别是经济责任制考核及奖惩办法。
继续进行三项制度的改革,我司坚持人员能进能出,职位能上能下,收入能高能低,以效率为中心,实行工效挂钩,彻底清除人浮于事的消极现象。
做到一人干保险全家干保险,坚持以贡献排名次,以业绩论英雄,实现了万元保费工资制。
让经济杠杆起作用,
变职工要我干为我要干,拉开了分配档次,增强了工作的积极和主动性。
公司在管理上建立了一套行之有效的制度,做到以制度来管人、管事,做到有章可循、违章必究。
避免了人情、感情关,增加了职工遵纪的自觉性。
2、规范经营管理
严格遵守总公司颁发的“六条禁令”。
严肃经营纪律,增强依法合规意识,严把承保“进口”关。
为坚持有效发展的原则,公司针对各类车型、车辆使用性质及赔付率较高的车型、企业,重新设置了承保条件。
4、强化理赔管理
理赔工作的好坏,是提高经营效益的关键所在。
为此,公司领导从思想上、组织上充分重视防灾防灾减灾工作。
同时,为了加大理赔管理力度,制订了各项理赔管理制度,对理赔人员从严要求。
5、做好数据质量整理工作
今年是“数据质量年”,数据质量建设是公司提高市场竞争力的基础工程,数据质量的高低直接影响公司经营管理水平,是重大决策的关键依据。
我公司根据市公司的要求,对各项业务数据规范性、完整性、准确性等进行了多次清理检查,清理人员包括财务人员、承保人员和理赔人员,他们全部利用休息时间加班加点逐单逐案的清查,使公司业务数据质量得到进一步的改善。
六、塑造人保形象,搞好优质服务
公司根据保险服务行业的特点,从狠抓文明创建入手,抓落实,重实效,取得了显著效果。
一是完善了优质服务措施,制定了优质服务标准,明确了服务内容,规范了服务程序。
广泛深入保户,回访“黄
金客户”,积极征求意见,改进工作作风,增加了服务透明度。
二是加强营业室窗口的建设。
严格挂牌上岗,文明服务,全体员工使用文明用语。
三是执行双休日值班制度。
三、工作中存在的主要问题及今后的努力方向
回顾一年来的工作,公司各项工作虽然取得了一定的成绩,完成了市公司下达的各项指标任务,各项基础管理工作也有很大进步,但工作中仍然存在着一些问题,如非车险亟待发展。
非车险业务规模占总保费比重还很小,没有形成规模效益。
我公司将认真分析非车险发慌缓慢的原因,积极寻求对策,加强各类新险种的宣传,积极开展有效的促销活动,进一步拓展个人代理营销、兼业代理营销,制定相应的激励政策,促进非车险业务的发展。
此外,要充分发挥公司领导班子成员率先垂范的作用,要求职工做到的班子成员要首先做到,严格执行逐级负责的行政原则;要狠抓全体员工的求真务实工作作风,要求所有业务工作责任到人,努力提高工作的办事效率;继续执行万元保费工资制度,实行人人头上有指标,严格控制各项费用支出。
2005年,公司的工作任务仍然将十分艰巨,面对激烈的市场竞争,决定以发展为主题,以服务为主线,以提高公司业绩以及全体职工收入为根本出发点,弘扬求实
第四篇、出单员工作总结4-6月份
保险出单员工作计划
工作总结
转眼来到XX已经三个多月,作为XX的一份子来说,首先感谢公司给我这个成长学习的机会,同时感谢各位领导在我这段时间的工作中对我的帮助、支持与指导。
在这三个月的工作期间,经过不断的学习,提高了业务技能和知识水平,但也存在一些不足,现就4-6月份的工作总结如下
一、提高自身素质,履行自己的职责
(一)加强加深对保险行业的认识。
怀着对保险业的向往于今年4月份进入到XX财险公司,从事保险这个陌生的行业,对于我来说,面临很大程度上的挑战与考验。
为了适应当前工作的需要,我还需加强对保险方面的认识,做一个真正的保险人员。
(二)加强工作质量,提升工作能力。
现阶段,我主要负责的工作有出单,安装系统,整理台账,重复刷卡申报,手续费核算,业务短信,维护系统,协调各出单点等以及领导交付的其他各项工作。
我深知自己工作的重要性,所以对每一份工作都抱着严谨认真的态度来完成,督促自己更快更好的熟悉掌握各保险条款和系统,同时严格遵守公司的各项工作制度,谦虚谨慎,虚心学习,不断提升自己的业务水平和工作能力。
(三)提高服务水平,提升自身素养。
我所在的岗位是一个窗口岗位,可以在一线了解客户情况,是一项非常需要
耐心和细心的工作岗位,是体现公司的形象是公司的对外服务窗口,所以我时刻注意自己的言谈举止,对待客户热情大方,不因为自己的过失而影响到整个公司的形象。
做到自己的最好,发扬团队精神,加强岗位间的协调、配合的整体联动,增强团队的协同作战能力,促进业务的全面发展,努力完成我们每月的工作任务。
(四)虚心请教,团结互助。
由于对保险知识认识的浅薄,所以我无时无刻不在提醒自己一定要向同事和领导虚心请教,以尽快的进入状态,并能更快的成长,不断的丰富和强化自己的业务知识。
在进入公司的这段时间里,我与同事相处融洽、互帮互助。
在工作量大的时候,大家互相帮助,提高工作效率,促进团队合作,形成良好的工作氛围。
(五)遵守纪律。
我严于律己,遵守公司规章制度,有事请假,不无故旷工,坚持做到不迟到,不早退,准时上下班。
有时候回到家里的时候虽然略感疲惫不堪,但仍然能收获到工作充实的快乐。
二、自身存在的不足
在这段时间的工作中,存在着许多的不足之处,比如学习的广度和深度不够,工作质量还有待进一步提高,对非车险还不是很了解,相关的承保和理赔还不能更详细的向客户介绍等等。
在今后的工作中,我会更加积极努力提高自己,不断总结经验教训,使自己更好地做好本职工作,服务公司。
同时,在工作中如有不对的地方,还需领导批评指导。
三、下一步的计划
加大对保险知识的学习。
学无止镜,时代的发展瞬息万变,各种学科知识日新月异。
在过去的时间里,我深深体会到了自己的保险知识较缺乏,对有些不常见的问题回答不了,这让作为保险人员的我感到很惭愧。
所以在以后的工作中,我将坚持不懈地努力学习各种保险知识,并用于指导实践工作,朝综合柜员的目标发展。
加强专业技能。
在以后的工作中,我将更努力地熟悉承保政策和工作系统,这样有助于缩短出单时间,能快速、准确的给客户报价、出单。
出单员XXX
2012年7月15日
第五篇、保险公司出单员试用期工作总结
保险出单员工作计划
篇一电子公司技术员试用期工作总结
进公
司以来,本人尊敬领导,与同事关系融洽。
为尽快进入工作角色,本人自觉认真学习本公司、
本部门、本岗位的各项制度、规则,严格按照公司里制定的工作制度开展工作。
在这近三个
月的工作和学习中,接触了不少人和事,在为自己的成长欢欣鼓舞的同时,我也明白自己尚
有许多缺点需要改正。
工作以来,在领导的教导和培养下,在同事们的关心和帮助下,自己
的思想、工作等各方面都取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,现将这三
个月来的个人工作总结如下
一、工作情况
怀着对生活的无限
憧憬,我进入了林洋公司。
在试用期的工作中,
一方面我严格遵守公司的各项规章制度,不迟到、不早退、严于律己,自觉的遵守各项工作
制度;另一方面,吃苦耐劳、积极主动、努力工作;在完成领导交办工作的同时,积极主动的
协助其他同事开展工作,并在工作过程中虚心学习以提高自身各方面的能力;工作细节中,我
看到公司正逐步做大做强,以目前的趋势,我可以预见公司将有一个辉煌的明天。
作为新员
工,目前我所能做的就是努力工作,让自己在平凡的岗位上挥洒自己的汗水,焕发自己的热
情;使自己在基层得到更多的锻炼。
二、学习情况
现在是我努力学习
的阶段。
“三人行,必有我师”,公司中的每一位同事都是我的老师,他们的丰富经验和工作
行为对于我来说就是一笔宝贵的财富。
记得我刚到公司的时候,对生产线上的一切都感到陌
生而新奇。
因为我之前没有过类似的工作经验,所以知道的也有限,但是在领导和同事的的
热心帮助下,我受益颇多。
带着饱满的工作热情,我逐渐熟悉了设备的操作。
尽管我只是入
门,而且相对而言年龄要大一点,但是我和其他年轻人一样对工作充满着热情。
为尽快提高
自己在本职方面的知识和能力,充分发挥自己的主观能动性,我利用业余时间多和同事交流
学习,在短短三个月中理论结合实践让我对变电站的基本设备有了真正的认识,这为今后的
工作打下了基础。
作为新员工,我经
常思考的问题就是如何避免失误,特别是在试用期间,严谨的工作态度决定了自身的工作效
率,为此我经常向同事请教。
在公司呆了三个月,
我接触了很多同事,就在接触他们的同时,我才知道在集体和谐相处是快乐工作的保证。
无
论是社会还是单位“为人处事”都是一门高深的学问。
对于这门高深的学问,我目前首要做
的是诚实做人、努力工作!
三、思想情况
作为一名新员工,
我今后的职业生涯还很长,学习的机会还很多。
为此我将尽我所能地对我的工作进行开拓,
做出成绩。
为早日实现目标,我要求自己努力工作,保持优点,改正缺点,充分体现自己
的人生价值,为企业美好的明天尽一份力。
我更希望通过公司全体员工的努力可以把公司推
向一个又一个的颠峰。
以上是我的试用期
工作总结,感谢各位领导给我一个转正的机会。
篇二保险公司上半年工作总结1出单员
2010
年中工作总结
2010年3月份开始
暂代业管经理一职,在总经理室的正确领导下,在同事们的共同努力下,我司于6月9日完
成了分公司下达的全年任务,在分公司名据首位,在分公司也是第一个完成任务的三级机构,
在这半年里充满了激情与挑战。
保险出单员工作计划
随着公司业务规模保险出单员工作计划
迅速发展,业务团队逐渐增加,保险监管部门的严格管理下,我的业务管理和专业技能都有
了更多提高,
现将半年来取得的
成绩和存在的不足总结如下
一、提高自我意识
自加盟民安保险公
司以来,一直从事业管部承保工作。
以以往的工作经历,清楚的知道这个岗位的严格和重要。
以“合规、合法”为中心在工作的同时,牢记各项核保政策,努力学习核保专业知识,调整
自身知识结构、提升自我意识与政策执行把握能力。
公司在承保面对业
务量的迅速增长,承保过程中遇到的问题也与日俱增,我一直秉承着认真钻研,仔细调研,
努力做到不放走一个优质客户,不放进一笔不良业务,推动公司合规经营,降低风险努力
做到规范化、专业化、标准化。
二、日常工作总结
每天摆在我面前的
总是那看似平平凡凡的保险单,每天的工作就是录入、录入、再录入。
但我的每一笔录入,
每一次出单,都是和公司在半年完成全年任务的1270万密不可分的。
看起来我的工作枯燥无
味,但我深知,认真仔细的做好每一单业务,严格审核每一点信息,
才能把风险拒之门外。
三、下半年计划
在下半年的工作中
我会一如既往的,严格要求自己,在不断完善和细化自己工作的同时,还要带领部门员工,
认真学习专业知识,夯实专业基础,做到理论和实际相结合,不断的提高自己的业务能力。
不辜负领导的信任和关怀。
“从我做起,从点
滴做起,从现在做起”,以公司荣为荣,为民安保险业务稳健、高效快速发展做出自己的贡献。
xx保险(中国)有限公司秦皇
岛中心支公司出单员xxx2010年10月13
篇三保险公司出单员个人总结
保险
公司出单员个人总结
2004年是中国人民财产保险股份有限公司改制后的第一年,我公司在滁州市分公司党委、总
经理室的正确领导以及公司全体员工的共同努力下,同舟共济,深化内部改革,克服各种不
利因素,全体员工转变观念,努力拓宽服务领域,提前两个月完成了市公司下达的各项指标
任务,现将二○○四年度我公司各项工作总结汇报如下一、全年业务经营状况
1、业务发展情况。
全年实现保险费收入1476万元(去年927万元),同比上升55%,(已赚净保费1093
万元)。
其中机动车辆险保费收入1289万元,企业财产险保费收入44万元,学生、幼儿
意外伤害险保费收入64万元,其它各类责任险保费43万元。
2、赔款支出等情况。
全年共支付各项赔款786万元,综合赔付率为544%。
其中车辆险赔款737万元,赔付
率为517%,企业财产险赔款14万元,家财险赔款8万元,各类责任险赔款6万元。
3、到目前为止,全
年共缴纳地方税金83万元。
二、二○○四年的
几项主要工作
一、求真务实,周
密部署。
各项工作抓前抓早,
摈弃前松后紧的不良工作作风,对全年工作早计划早安排。
在省、市全保会议未召开前,保
费任务尚未分配的情况下,公司自我加压,于2003年底就提前分配2004年度1-2月份个人
保费任务计划,开展小指标劳动竞赛,实行人人头上有指标,并制定了严格的奖罚制度,对
完不成任务者实行待岗处理,只发基本生活费,完成任务后重新上岗。
由于措施得力,首季
保费收入同比上升?
%,实现了“开门红”,为全年目标任务的顺利完成打下了基础。
二、提高认识,统一思想。
今年是人保财险公
司股改重组上市后的第一年,各项工作是否取得预期效果,是对公司经营管理水平的重大考
验,对公司未来发展也将产生深远的影响。
为此,公司班子和全体员工充分认识到全面完成
今年各项指标任务的重要性,全保会议后,公司及时研究贯彻落实会议精神的具体措施,提
出了“强化车险管理、提高盈利能力和提高优质业务占比、注重实现优化业务结构为重点”
的工作方针,努力提升公司创造最大价值的能力。
三、认真做好车险
经营管理和车贷逾期清收工作
加强车险业务经营
管理,做好车贷逾期清收,是今年两项非常重要的业务工作。
车险业务一直以来是整个业务
经营中具有举足轻重的地位和作用,必须做大做强,做精做细。
也就是继续加快发展车险业
务,保持较快的发展速度,同时,大力优化车险业务结构,严格控制高风险、高赔付的业务,
从承保源头抓起,从每一笔业务、每一件赔案、每一个环节抓起,从每一位承保人员抓起,
全面提高车险业务经营管理水平,增强盈利能力,使车险真正成为增收保费和创造利润的骨
干险种。
今年的车贷逾期清
收工作,公司领导十分重视,为了更好地将清欠工作落到实处,公司成立了汽车消贷清欠工
作领导小组,指定专人负责,制定了《汽车消贷清欠工作制度》,明确了职责和责任,并根据
上级公司下达任务的完成情况,对责任人实行奖罚。
经办人员按照市公司统一部署和要求,
加强逾期案件和合同未了责任的管理,规范催欠清收的工作流程,积极主动、认真扎实地做
好这项工作,千方百计地采取了各种方法和措施,圆满地完成了市公司下达的各期清欠任
务,把车贷逾期给业务经营造成的风险和损失降到最低限度。
四加强党建及党风廉政工作
一年来,公司以“三
个代表”重要思想为指导,紧紧围绕经济建设这个中心,不断加强党风廉政建设、组织建设、
作风建设,充分发挥党支部在业务工作中的政治核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党
员先锋模范作用,有力地保证了公司各项工作的顺利开展,今年7月1日,公司发展了两名
新党员,确定了一名党员发展对象,公司党支部还组织新老党员赴定远县藕塘烈士纪念馆重
温宣誓仪式,开展革命传统教育。
公司还开展了向任长霞同志学习的活动,号召广大员工恪
守职业道德,敬岗敬业。
坚持周六下午学习制度,坚持学习政治理论和阶段业务汇报同步进
行,制定了相应的学习计划。
建立健全了一整套适应本公司实际的制约机制,先后推出《党
风廉政建设责任规定》、《领导干部廉洁自律规定》等廉政制度。
班子成员都能严以律己,以
身作则,廉洁奉公。
使公司班子形成一个团结拼搏、务实进取的战斗集体。
公司还通过开展
警世教育,先后认真学习了由省保监局和省公司转发关于保险业发生贪污受贿和挪用犯罪案
件的情况通报,树立员工超前防范意识,把防范违法犯罪的关口前移,有效地遏制违法犯罪
活动。
五加强公司内部管
理
1、进一步修订完善
了公司内部控制制度,特别是经济责任制考核及奖惩办法。
继续进行三项制度的改革,我司
坚持人员能进能出,职位能上能下,收入能高能低,以效率为中心,实行工效挂钩,彻底清
除人
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 保险 出单员 工作计划