中国生物制药行业季度分析报告3季度.doc
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中国生物制药行业季度分析报告(2011年3季度)
★2011年3季度,世界经济环境有所恶化,我国经济运行总体较为平稳,城乡居民收入稳步增加,社会保障待遇稳步提高。
社会人口老龄化以及农村人口城镇化等客观因素保证了医药需求的确定性增长,城乡居民支付能力提升以及自我保健意识增强等主观因素进一步提升了医药需求的成长空间。
作为医药行业的子行业,生物制药行业受惠其中,尽管增加值增速低于同期医药行业增速2.7个百分点,但仍高于同期国内生产总值增速4.7个百分点,行业逐步回归于理性增长阶段。
★2011年3季度,生物制药鼓励政策频出,旨在扶持行业健康有序发展。
国务院常务会议讨论通过《疫苗供应体系建设规划》,补足我国疫苗研发能力欠缺、规模化生产及应急保障能力不足两大“短板”,并继续加大在疫苗领域的投入力度。
区域方面,北京市进一步加快生物制药行业发展,发布《北京市“十二五”时期生物和医药产业发展规划》,并绘制生物制药四大重点领域中长期战略及发展规划图,以突破创新实现生物制药快速发展。
★2011年3季度,鼓励政策的出台为生物制药行业的稳健运行创造了有利的外部条件。
从各项运行指标来看,生物制药行业呈现生产和销售态势基本平稳,产销衔接程度良好,但出口增速放缓的格局,正逐渐步入合理稳定的增长阶段。
★2011年3季度,在良好的运行格局下,生物制药行业经济效益提升的积极因素逐渐增多。
从各项经济效益指标来看,生物制药行业呈现盈利能力增强,长期偿债能力提高,亏损企业亏损程度缓解,但营运能力下降,获利能力和成长能力减弱的发展格局。
★2011年4季度及2012年全年,世界经济形势趋于复杂,我国总需求增长将有所回落,总体上有望呈现增长速度平缓回落、结构调整取得积极进展的格局,宏观经济形势仍会支撑我国生物制药行业保持平稳较快发展。
同时,一系列鼓励政策仍将助力生物制药行业发展,单克隆抗体将迎来发展黄金期,基因测序产业将成为新热点。
正文目录
12011年3季度生物制药行业发展环境分析
1.1宏观经济环境分析
1.2产业政策环境分析
1.2.1国务院常务会议讨论通过《疫苗供应体系建设规划》
1.2.2北京市进一步加快生物制药行业发展
22011年3季度生物制药行业运行情况分析
2.1生产情况分析
2.1.1总产值增长放缓
2.1.2增加值稳定增长
2.2销售情况分析
2.2.1销售产值平稳较快增长
2.2.2产销率回升
2.3出口情况分析
32011年3季度生物制药行业经济效益分析
3.1盈利能力分析
3.1.1收入增速较快增长利润增速明显放缓
3.1.2主要利润率提高
3.2偿债能力分析
3.2.1资产负债率回落
3.2.2亏损企业亏损程度减轻
3.3营运能力分析
3.3.1应收账款占比扩大
3.3.2产成品占比下降
3.4成长能力分析
3.4.1所有者权益增速放缓
3.4.2从业人员增速下降
42011年4季度及2012年全年生物制药行业发展趋势展望
4.1宏观经济环境展望
4.2行业发展趋势展望
4.2.1鼓励政策助力生物制药行业发展
4.2.2单克隆抗体迎来发展黄金期
4.2.3基因测序产业成为新热点
图目录
图12009年1季度-2011年3季度主要国民经济指标增速走势
图22010年1月-2011年9月财政预算支出和医疗卫生支出增速走势
图32009年1季度-2011年3季度国内生产总值、医药行业与生物制药行业增加值增速走势
图42010年9月-2011年9月生物制药行业当月工业总产值及其增速走势
图52010年1月-2011年9月生物制药行业累计工业总产值及其增速走势
图62010年1月-2011年9月生物制药行业与医药行业累计工业总产值增速走势
图72010年1月-2011年9月生物制药行业累计工业总产值占比情况
图82010年1月-2011年9月生物制药行业当月及累计增加值增速走势
图92010年9月-2011年9月生物制药行业当月工业销售产值及其增速走势
图102010年1月-2011年9月生物制药行业累计工业销售产值及其增速走势
图112010年1月-2011年9月生物制药行业和医药行业累计工业销售产值增速走势
图122010年1月-2011年9月生物制药行业和医药行业产销率走势
图132010年9月-2011年9月生物制药行业当月出口交货值及其增速走势
图142010年1月-2011年9月生物制药行业累计出口交货值及其增速走势
图152010年1月-2011年9月生物制药行业和医药行业累计出口交货值增速走势
图162011年1-9月医药行业收入及利润增速走势
图172011年1-9月医药行业主要利润率走势
图182011年1-9月生物制药行业资产负债率走势
图192011年1-9月生物制药行业企业亏损情况
图202011年1-9月生物制药行业应收账款占主营业务收入比重情况
图212011年1-9月生物制药行业产成品占工业销售产值比重情况
图222011年1-9月生物制药行业从业人员增速走势
表目录
表12010年9月-2011年9月生物制药行业工业总产值情况
表22010年9月-2011年9月生物制药行业当月和累计增加值增速情况
表32010年9月-2011年9月生物制药行业工业销售产值情况
表52010年9月-2011年9月生物制药行业出口交货值情况
表52010年1-9月和2011年1-9月生物制药行业盈利能力指标
表62010年1-9月和2011年1-9月生物制药行业偿债能力指标
表72010年1-9月和2011年1-9月生物制药行业营运能力指标
表82010年1-9月和2011年1-9月生物制药行业成长能力指标
12011年3季度生物制药行业发展环境分析
2011年3季度,世界经济环境有所恶化,我国经济运行总体较为平稳,城乡居民收入稳步增加,社会保障待遇稳步提高。
社会人口老龄化以及农村人口城镇化等客观因素保证了医药需求的确定性增长,城乡居民支付能力提升以及自我保健意识增强等主观因素进一步提升了医药需求的成长空间。
作为医药行业的子行业,生物制药行业受惠其中,尽管增加值增速低于同期医药行业增速2.7个百分点,但仍高于同期国内生产总值增速4.7个百分点。
1.1宏观经济环境分析
作为医药行业的子行业,生物制药行业关系民生,其特殊性使其具有需求的刚性,受宏观经济变化影响相对较小,行业发展主要受政策的支配和影响。
但生物制药行业经济活动是宏观经济的构成部分之一,因此其发展也会受到宏观经济环境变化的影响,行业发展与宏观经济增长有一定的相关性。
世界经济环境有所恶化。
2011年3季度,受美、欧债务危机冲击,市场信心动摇,制造业活动收缩,全球经济环境有所恶化。
其中,美国经济复苏显著放慢,欧元区经济濒临衰退边缘,日本经济连续两个季度负增长,新兴经济体增速也普遍回落。
从目前的情况来看,世界经济呈现以下特点:
全球大宗商品价格高位剧烈震荡,新兴市场国家通胀形势严峻;欧洲主权债务危机进一步扩散的风险不断上升,国际金融市场持续大幅波动;各国宏观调控目标和方向存在分歧和冲突,全球宏观政策协调难度加大。
总体来看,世界经济下行风险加大,国际货币基金组织已将今明两年世界经济增速预测分别下调至4.0%。
我国经济运行总体较为平稳。
2011年3季度,国民经济主要指标增速尽管出现了小幅的回落,但是仍然运行在平稳较快增长区间,经济增长从政策刺激向自主增长有序转变的态势比较明显。
其中,国内生产总值增速连续三个季度稳定在9%以上;规模以上工业增加值增速连续三个季度在14%附近波动;固定资产投资增速连续三个季度稳定在25%附近;社会消费品零售总额增速连续三个季度稳定运行在17%附近。
尽管目前国际经济形势复杂性和经济复苏的艰巨性在增加,国内经济运行中的不稳定、不确定因素也在上升,但是从经济增长的动力来看,下一个阶段我国宏观经济继续保持平稳较快增长的可能性比较大。
图12009年1季度-2011年3季度主要国民经济指标增速走势
数据来源:
国家统计局
城乡居民收入稳步增加,社会保障待遇稳步提高。
2011年前3季度,我国城乡居民收入稳步增加,其中,城镇居民人均可支配收入同比实际增长7.8%,农村居民人均现金收入实际增长13.6%。
同时,中央财政继续加大对医疗卫生的支持力度,大力支持医药卫生体制改革,提高医疗服务和保障水平,2011年前3季度,国家财政预算支出对医疗卫生领域的投入同比增长50.5%,城乡基本医疗保险报销比例逐步提高,各地普遍提高居民医疗保险支付比例,门诊统筹工作普遍开展。
图22010年1月-2011年9月财政预算支出和医疗卫生支出增速走势
数据来源:
国家统计局
作为典型的刚性消费型行业,社会人口老龄化以及农村人口城镇化等客观因素保证了医药需求的确定性增长,与此同时,在医药卫生体制改革持续推进的背景下,国内医药需求尚未充分释放,城乡居民支付能力提升以及自我保健意识增强等主观因素进一步强化了医药消费的能力和意愿,由此带来的需求扩容提升了医药需求的成长空间。
作为医药行业的子行业,生物制药行业受惠其中。
2011年前3季度,生物制药行业增加值增速低于同期医药行业增速2.7个百分点,但仍高于同期国内生产总值增速4.7个百分点。
从发展走势来看,生物制药行业逐步回归于理性增长阶段。
图32009年1季度-2011年3季度国内生产总值、医药行业与生物制药行业增加值增速走势
数据来源:
国家统计局
1.2产业政策环境分析
2011年3季度,生物制药鼓励政策频出,旨在扶持行业健康有序发展。
国务院常务会议讨论通过《疫苗供应体系建设规划》,补足我国疫苗研发能力欠缺、规模化生产及应急保障能力不足两大“短板”,并继续加大在疫苗领域的投入力度。
区域方面,北京市进一步加快生物制药行业发展,发布《北京市“十二五”时期生物和医药产业发展规划》,并绘制生物制药四大重点领域中长期战略及发展规划图,以突破创新实现生物制药快速发展。
1.2.1国务院常务会议讨论通过《疫苗供应体系建设规划》
近年来,我国传染病频发,有必要加强对传染病预防及控制能力的建设以及对国家公共安全体系的完善。
从卫生经济学角度来看,接种疫苗是防控传染病发生和流行最经济、最有效的措施之一。
我国现有疫苗可以基本满足常规防疫需求,但还存在研发能力相对落后、规模化生产和应急保障能力不足、疫苗实际接种覆盖率仍需提高等问题。
2011年10月26日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,讨论通过《疫苗供应体系建设规划》(以下简称《规划》)。
《规划》要求:
到2015年,初步建成满足我国经济社会发展需要的疫苗供应体系,实现常态必保,应急能力大幅提升;到2020年,疫苗供应体系进一步健全完善,具备与发达国家同步应对突发和重大疫情的实力。
为此,要建立完善疫情监测网络,加强重大和新发传染病疫苗研发,提高疫苗生产产能和质量,合理扩大疫苗免疫规划品种和覆盖人群,提高人兽共患病防控能力,健全储备体系,增强应急保障能力。
会议还确定了疫苗供应体系建设的重点项目。
一是培育重要急需新产品,尽快完成手足口病疫苗等6种新疫苗的研制及产业化,加快研制和研发一批新的疫苗品种。
二是建设关键研发设施,重点支持新型疫苗国家研究中心等能力建设。
三是扩增急需产能和实物储备。
四是提高疫苗行业装备水平。
五是建立疫苗质量检验体系。
中央财政对扩大国家免疫规划所需疫苗等给予支持,重点项目安排投资规模约94亿元。
会议同时强调,疫苗质量安全关系重大,要完善监管体系,严格疫苗生产、流通、预防接种的全过程监管。
要加强自主创新,扩大国际合作交流。
短期来看,《规划》有望补足我国疫苗研发能力欠缺、规模化生产及应急保障能力不足两大“短板”,创新能力与产能扩增都将获得间接的推动作用。
此外,《规划》还进一步明确了国家将继续加大在疫苗领域的投入力度,疫苗品质过硬、配送体系完善的大型疫苗企业将进一步强化在行业中的话语权,而致力于研发生产计划免疫疫苗、重大疾病疫苗的企业将有望获得政府更多的资金支持和政策倾斜,逐步确立品种优势。
长期来看,计划免疫(EPI)有望进一步扩大。
建国以来,我国先后在70年代中期和1992年两次实施并扩展了EPI目录,2007年进一步扩大EPI疫苗种类后,我国EPI已经覆盖了15种疫苗,但与发达国家相比仍有一定差距,加之各地财政EPI配套资金数量不一,使得部分I类疫苗的实际接种率仍有待提高。
未来5年内,再次扩大EPI或将成为大概率事件,届时已有EPI品种的实际接种率有望进一步提高。
诚然,《规划》的出台给疫苗行业带来巨大的想象空间,但其执行效果仍有赖于后续细则的完善和相关保障措施的进一步落实。
此外,疫苗行业的风险犹存,纳入免疫规划的疫苗将面临较大的降价压力,疫苗质量安全性事件对行业的冲击也不容忽视。
1.2.2北京市进一步加快生物制药行业发展
1.2.2.1《北京市“十二五”时期生物和医药产业发展规划》发布突破创新实现生物制药快速发展
“十一五”时期,北京市生物和医药行业以生物技术为引领,生物制药工业总产值增速领跑各子行业,生物制药占全市生物医药工业总产值的比重从2006年的不足8%提升到2010年11%以上,结构向高端深化调整。
为促进北京生物和医药产业持续健康发展,根据北京市“十二五”时期产业发展总体部署,结合北京市生物和医药产业发展的实际情况,北京市经济和信息化委员会制订了《北京市“十二五”时期生物和医药产业发展规划》(以下简称《规划》),并于2011年10月份正式发布
《规划》提出,以突破创新实现生物制药快速发展。
在生物技术药物方面,重点突破高通量的基因克隆表达技术、蛋白质改构和修饰技术、抗体人源化技术、大规模细胞培养与纯化技术等产业化关键技术。
鼓励开发用于重大疾病和多发性疾病治疗的重组蛋白质多肽药物、单克隆抗体药物、核酸药物等生物技术药物。
支持研究开发生物活性高、稳定性好、半衰期长、给药方便的新型生物制剂。
在新型疫苗方面,推动关键技术和质量标准升级,提升疫苗产品整体质量和国际竞争力。
鼓励采用新技术和新工艺改进提升现有疫苗产品,支持研制多联多价疫苗、基因工程疫苗、蛋白结合疫苗、新型佐剂疫苗、治疗性疫苗等新型疫苗品种。
重点开发和培育手足口病疫苗、宫颈癌疫苗、结核疫苗、戊型肝炎疫苗等一批新型疫苗产品。
《规划》在重大实施专项中强调,促进生物制药创新品种产业化。
培育具有较大市场潜力的生物技术药物创新品种,重点支持单克隆抗体药物、重组蛋白质多肽药物和新型疫苗等对于重大疾病治疗有突破潜力的产业化项目。
推动优势品种进行国际专利申请和上市注册,促进其快速上市并形成一定规模。
“十二五”时期,是北京市生物制药行业进一步夯实基础和壮大规模的战略机遇期。
从供给层面看,未来5-10年内,生物技术重大突破、专利保护集中到期和医药卫生体制改革逐步深入等将进一步促进生物医药产业结构调整,北京市生物制药的发展速度将进一步加快。
1.2.2.2北京市绘制生物制药四大重点领域中长期战略及发展规划图
生物制药产业是生物医药产业的核心组成部分。
目前,影响北京生物制药重点领域产业发展中存在一定的技术壁垒和几个非技术制约因素。
为此,北京生物技术和新医药产业促进中心(以下简称“课题组”)按照生物制药上下游技术以及各技术领域对生物制药产业发展的贡献度,依据这几个领域综合优先度、对北京经济贡献性、对整体产业的竞争力来看和对于城市发展重要性,锁定抗体、疫苗、诊断试剂、干细胞与组织工程作为研究重点领域。
课题组研究出具有共性的技术壁垒,并根据四个重点领域在北京的发展情况,得出了突破这些技术瓶颈需重点研发的项目,结合所面临的非技术因素,最终对四个重点领域分别绘制出其中长期战略及发展规划图。
其中,抗体产业发展路径是近三年将集中推进3种关键原创性抗体进入临床研究,满足市场对肿瘤治疗用抗体、免疫性疾病治疗用抗体、抗传染病抗体的需求。
远期将使抗体产能达到100公斤。
疫苗产业近期将整合北京市现有疫苗产业基础,完善已形成的多糖结合疫苗、联合疫苗、可预防疾病疫苗检测平台等技术平台建设,构建学历结构、专业结构、年龄结构合理的疫苗研究人才队伍;远期推动疫苗产业高速发展,建立国际化疫苗标准,扩大疫苗出口。
诊断试剂产业近期将进一步完善官产学研用合作平台,力争产值达到20亿,远期将建设研发平台,通过发展创新产品、突破个性化检测技术和干细胞治疗检测诊断技术,建立完整的产业链,力争产值达到50亿。
干细胞与组织工程领域总体目标是实现干细胞与组织工程产业化,扶持有发展潜力的企业上市。
目前,北京抗体产业已初步形成了抗体药物开发的产业链,开发出了用于实体瘤治疗的人源化单克隆抗体“泰欣生”,建立了“北京抗体药物研发平台”和抗体药物实验室。
北京9家疫苗研发和生产企业可生产预防近三十种传染病的六十余种疫苗,并且,这些疫苗企业正向大规模方向发展,各企业在研发和生产基地建设方面加大了投入力度。
北京诊断试剂企业呈现梯级分布,一部分增量企业不断涌现,分摊行业利润;另一部分存量企业壮大,逐渐发展成长为行业领军企业。
此项课题研究旨在为政府引导、支持产学研深层次联合的生物制药产业发展提供有效决策支撑,强化生物制药领域科技创新和对产业发展的驱动作用,促进北京生物制药产业实现根本跨越,为落实“科技北京”行动计划提供决策依据和智力支撑,从而促进科技北京建设。
22011年3季度生物制药行业运行情况分析
2011年3季度,鼓励政策的出台为生物制药行业的稳健运行创造了有利的外部条件。
从各项运行指标来看,生物制药行业呈现生产和销售态势基本平稳,产销衔接程度良好,但出口增速放缓的格局。
2.1生产情况分析
2.1.1总产值增长放缓
2011年前三季度,生物制药行业累计完成总产值1,160.05亿元,同比增长26.3%,增速较2011年上半年加快0.9个百分点,但已较上年同期回落5.7个百分点。
其中,7月份、8月份和9月份,生物制药行业总产值增速分别为27.6%、27.0%和26.8%,呈逐月小幅回落态势。
由于GMP改造导致疫苗批签发量有所下降,加之部分省市关闭血站影响血液制品投浆量,生物制药行业工业总产值增速与上年同期相比有所放缓。
表12010年9月-2011年9月生物制药行业工业总产值情况
时间
当月总产值(亿元)
同比增长(%)
累计总产值(亿元)
同比增长(%)
2010年9月
119.39
21.6
939.87
32.0
2010年10月
117.92
27.1
1,058
31.5
2010年11月
120.79
26.5
1,178.65
31.0
2010年12月
133.98
22.8
1,314.16
29.7
2011年2月
86.05
18.0
180.41
18.7
2011年3月
122.10
21.2
304.19
20.0
2011年4月
127.53
24.8
437.25
20.8
2011年5月
138.67
27.7
581.13
23.0
2011年6月
162.51
34.7
740.79
25.4
2011年7月
137.29
27.6
884.97
26.0
2011年8月
132.82
27.0
1,018.91
26.1
2011年9月
146.23
26.8
1,160.05
26.3
数据来源:
国家统计局
图42010年9月-2011年9月生物制药行业当月工业总产值及其增速走势
数据来源:
国家统计局
图52010年1月-2011年9月生物制药行业累计工业总产值及其增速走势
数据来源:
国家统计局
与医药行业比较,2011年前3季度,生物制药行业累计工业总产值增速低于医药行业累计工业总产值增速2.8个百分点,增速差距与上季度持平。
目前,生物制药行业是医药行业各子行业中发展最快、活力最强和技术含量最高的领域。
世界各国纷纷加大生物制药的研发投入,我国也已将生物制药列入重点发展的领域并形成了一定的规模。
加速生物制药产业化已经作为促进我国医药行业转变发展方式,推动产业升级的重点内容之一。
随着《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》的出台,生物制药行业发展前景良好。
图62010年1月-2011年9月生物制药行业与医药行业累计工业总产值增速走势
数据来源:
国家统计局
值得注意的是,尽管生物制药行业发展前景良好,但其对医药行业整体的贡献仍然比较低,生物制药行业工业总产值占医药行业工业总产值的比重仅为10.95%,行业尚处于初步发展阶段,市场价值和商业潜力提升的空间较大。
图72010年1月-2011年9月生物制药行业累计工业总产值占比情况
数据来源:
国家统计局
2.1.2增加值稳定增长
2011年前三季度,生物制药行业累计增加值同比增长14.1%,增速较上年同期回落2.3个百分点,但仍较2011年上半年加快0.9个百分点。
其中,7月份、8月份和9月份,生物制药行业增加值增速分别为16.7%、15.6%和13.6%。
生物制药行业增加值逐渐步入合理稳定的增长阶段。
表22010年9月-2011年9月生物制药行业当月和累计增加值增速情况
时间
当月(%)
累计(%)
2010年9月
9.2
16.4
2010年10月
12.2
16.3
2010年11月
11.7
15.6
2010年12月
10.3
14.9
2011年2月
7.9
8.1
2011年3月
10.5
9.2
2011年4月
13.3
10.1
2011年5月
15.8
11.6
2011年6月
19.4
13.2
2011年7月
16.7
13.9
2011年8月
15.6
14.1
2011年9月
13.6
14.1
数据来源:
国家统计局
图82010年1月-2011年9月生物制药行业当月及累计增加值增速走势
数据来源:
国家统计局
2.2销售情况分析
2.2.1销售产值平稳较快增长
2011年前三季度,生物制药行业累计完成工业销售产值1,113.95亿元,同比增长28.5%,增速较上年同期回落1.8个百分点,但仍较2011年上半年加快1.6个百分点。
其中,7月份、8月份和9月份,生物制药行业工业销售产值增速分别为29.1%、30.3%和34.3%。
表32010年9月-2
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