电线电缆光缆及电工器材.docx
- 文档编号:2022526
- 上传时间:2023-05-02
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:111.63KB
电线电缆光缆及电工器材.docx
《电线电缆光缆及电工器材.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电线电缆光缆及电工器材.docx(19页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
电线电缆光缆及电工器材
电线、电缆、光缆及电工器材
制造行业分析报告
电线、电缆、光缆及电工器材制造行业(以下简称电线电缆行业)是国民经济的重要基础性产业。
随着中国经济的快速增长以及工业化、城镇化进程的进一步加快,我国电线电缆行业快速发展,2011年行业工业总产值约10000亿元(数据来源:
中国电器工业协会电线电缆分会)。
一、概述
电线电缆行业是电力和通信两大国民经济支柱行业的配套行业,在国民经济中占有极其重要的地位。
电线、电缆、光缆等工业产品对能源输送、信息交互起着重要作用,因此被誉为国民经济的“血管”和“神经”。
电线电缆在国民经济行业中的代码及分类(GB/T4754-2011)
中类
旧码
小类
类别名称
说明
新码
小类
电线、电缆、光缆及电工器材制造
393
3931
电线电缆制造
指在电力输配、电能传送,声音、文字、图像等信息传播,以及照明等各方面所使用的电线电缆的制造。
383
3831
3932
光纤、光缆制造
指将电的信号变成光的信号,进行声音、文字、图像等信息传输的光缆.。
3832
3933
绝缘制品制造
指电气绝缘子、电机或电气设备用的绝缘零件,以及带有绝缘材料的金属制电导管及接头的制造。
但不包括玻璃、陶瓷绝缘体和绝缘漆制品的制造。
3833
3939
其他电工器材制造
3839
主要产品包括电力电缆、裸导线、绕组线、电气装备用电缆、通信电缆、光纤及光缆。
产品分类
注解
裸电线
纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、电力机车线等、接地软线
电力电缆
有绝缘、铠装、护层(五芯以下,结构复杂),产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输
电器装备电缆
品种规格繁多,应用范围广泛,一般是用电终端的电器设备,使用电压在1kV及以下较多,耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等
通讯电缆
两芯的电话线到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。
该类产品规格尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。
电磁线
主要用于各种电机、仪器仪表等
光纤
单模光纤、多模光纤,包括50/125(μm)缓变型多模光纤、62.5/125(μm)缓变增强型多光纤、8.3/125(μm)缓变型单模光纤
光缆
光缆可包含1根光纤(有时称单纤)或2根光纤(有时称双纤),或者甚至更多(48纤,1000纤)
二、国内外发展现状
(一)全球电线电缆行业发展情况
1、整体情况
据ICF(国际电缆制造商联盟)数据显示,2011电线电缆行业总产值为5720亿美元,全球产量结构如图:
2、主要国家和地区
(1)欧洲
从全球的电线电缆制造商来看,欧洲一直占据着主导地位,目前全球领先的几家企业法国耐克森、英国BICC和意大利比瑞利公司都在欧洲。
在电缆行业近一个世纪的发展过程中,数次大规模的并购造就了规模庞大的巨头。
1998年一场耗资5亿马克的收购,使得西门子输电电缆集团全球15个生产厂家,员工6200人全部纳入意大利比瑞利集团囊中,比瑞利由电缆行业中的弱旅一跃成为行业巨头。
另外一个行业巨头耐克森则脱胎于法国电信阿尔卡特,是最早进入中国的电缆巨头。
欧洲电缆制造商之所以能够在国际市场上占据主导地位,最主要的原因是,在电缆技术的研发方面欧洲企业一直处于领跑地位。
法国耐克森、英国BICC和意大利比瑞利公司每年在产品研发方面都有大量投入,用以保持其技术水平的领先优势。
以耐克森公司为例,该公司目前拥有500多个专利产品,其研发的范围涵盖了从先进新型电缆外护套用的聚合复合材料,到如何降低整体生产流程成本的工程学研究。
据了解,耐克森公司在法国里昂的研发中心和生产基地能生产2500种不同类型的电缆。
除此之外,电线电缆产品的一个特点就是生产成本的70%取决于原材料,其中大多数为铜,这种材料在世界各地都是均价,劳动力仅占电缆全部成本的10%,这一特性使得亚洲制造商的最大优势廉价劳动力,在竞争中无法体现,这也是欧洲电缆制造商能够在国际竞争中取得优势的重要原因。
(2)美国
美国的电线电缆使用率非常高,在选择的专业范围内,电缆公司往往集中在特定的市场领域内,例如仅生产高档产品,或致力于占领其广阔的产品范围内一个很窄的领域。
在这样的专业化分工过程中,供应商希望占领利润最高的业务领域。
SuperiorEssex公司,1998年SuperiorTelecom兼并了Essex,合并后的公司采用SuperiorEssex新名称。
合并前,Superior的主要业务范围为铜芯通信电缆,而Essex的主要业务范围为低压动力电缆、绕组线和铜芯通信电缆,2008年被韩国lscable公司收购。
Southwire公司在动力电缆领域是一个重要供应商,专业生产建筑线和供电电缆(包括钢芯铝绞线)。
该公司该拥有很大的金属股份,但在2000年公司关闭了铜精炼厂,放弃了铝业务,年收入指定用于主流电缆企业的投资。
最近几年,Southwire在中压和高压电缆业务上进行了投资,将自己的位置调整为为供电业用户提供全套产品的供应商。
Southwire在局域网电缆方面也有不大的投资。
此外还有通用电缆、百通电缆、康宁公司等企业。
(3)日本
日本电线电缆产业的发展主要受到日本国内总体经济活动和工商大楼建筑工程需求的影响,以及为了满足越来越复杂的通讯基础建设所创造的商机,基本上也是属于内需型的产业形态。
主要企业有住友电气株式会社、古河电工株式会社、日立电线、昭和电线、三菱电线工业等企业。
3、国际电信电缆生产主要企业
大型电线电缆企业
名称
总部
2011年销售
(亿美元)
主要产品
在华投资企业
比瑞利集团(Pirelli)
意大利米兰
185
中压、高压和超高压交联聚乙烯绝缘电缆、海底光缆及光纤、轮胎
比瑞利电缆有限公司(无锡)
宝胜比瑞利电缆有限公司(江苏)
宝应意大利工业园
耐克森集团(Nexans)
法国巴黎
69.2
高压电缆附件、船用电缆、家居电缆、接触线、橡胶电缆、地铁车辆专用特种电缆、航空电缆等
耐克森(中国)缆线有限公司(上海)
耐克森(上海)电气器件有限公司
耐克森凯讯(上海)线缆有限公司
耐克森香港有限公司
天津耐克森电磁线缆有限公司
昆山凯特通信设备有限公司(江苏)
南宁华成电缆有限责任公司(广西)
山东阳谷电缆厂(2012年9月3日收购)
住友电气株式会社
日本大阪市
260.8(409位)
重点做光纤、光缆业务,各类电线电缆
住友电工光纤光缆(深圳)有限公司(广东)
成都中住光纤有限公司(四川)
北京住力电通光电技术有限公司
住友(上海)电子线公司
古河电工株式会社
日本古河市
50.8
交联聚乙烯绝缘、皱纹铝套、聚氯乙烯(或聚乙烯)外护套电力电缆
古河电工(沈阳)有限公司(辽宁)
古河电工(深圳)有限公司(广东)
古河电工(西安)有限公司(深圳)
此外,著名的电线电缆公司还有英国绝缘电缆公司(BICC)、德国普瑞斯曼(Prysmann)、美国通用电缆( General cable)、德国莱尼集团(NEONI)、美国百通电线电缆公司 Belden Wire & Cable Company、 美国康宁公司(Corning)、韩国LS电缆株式公社。
(二)国内情况
1、整体情况
2011年,我国电线电缆行业总产值约10000亿元,同比增长11.2%,占全国工业总产值的0.14%。
全国规模以上企业5852家,其中长三角江苏、浙江、上海、安徽,珠三角的广东,环渤海湾的辽宁、山东、河北这三个地区的企业数量,占全行业的79%。
2、电线电缆生产主要企业
(1)我国电线电缆领军企业
(2)电线电缆品牌供应商
序号
中高压十大品牌
中低压十大品牌
导、地线十大品牌
十佳诚信企业
1
青岛汉缆股份有限公司
远东电缆有限公司
远东电缆有限公司
宝胜科技创新股份有限公司
2
宝胜普睿司曼电缆有限公司
江苏上上电缆集团有限公司
青岛汉缆股份有限公司
江苏中天科技股份有限公司
3
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司
宝胜科技创新股份有限公司
杭州电缆股份有限公司
申环电缆科技有限公司
4
杭州华新电力线缆有限公司
无锡江南电缆有限公司
江苏中天科技股份有限公司
广东金华电缆股份有限公司
5
沈阳古河电缆有限公司
兴乐集团有限公司
航天电工技术有限公司
河南金水电缆集团有限公司
6
申环电缆科技有限公司
上海胜华电缆(集团)有限公司
福建南平太阳线缆股份有限公司
航天电工技术有限公司
7
江苏亨通高压电缆有限公司
河南金水电缆集团有限公司
河南通达电缆股份有限公司
江苏亨通高压电缆有限公司
8
广东金华电缆股份有限公司
浙江万马电缆股份有限公司
江西新华金属制品有限责任公司
兴乐集团有限公司
9
浙江晨光电缆股份有限公司
江苏中超电缆股份有限公司
河南科信电缆有限公司
江苏华远电缆有限公司
10
宁波球冠电缆股份有限公司
上海特种电线电缆(集团)有限公司
无锡华能电缆有限公司
上海特种电线电缆(集团)有限公司
(三)我省电线电缆行业发展现状
1、我省电线电缆行业发展整体情况
全省规模以上电线电缆行业19户,2011年完成总产值27.9亿元,同比增长73.1%。
其中,我市11户企业,占总量的57.9%;总产值13.5亿元,占总产值的48.4%。
2、电线电缆生产主要企业
我省电线电缆行业19户,其中哈尔滨11户,佳木斯4户,大庆3户,双鸭山1户。
全省龙头企业为佳木斯的黑龙江沃尔德电缆有限公司,其2011年实现产值8亿元,同比增长-8.2%。
我市龙头企业为哈尔滨电缆集团有限公司2011年实现产值5.3亿元。
全省电线电缆行业企业
行业码
企业名称
工业总产值累计
增幅(%)
3931
哈尔滨电缆(集团)有限公司
53161.5
3931
哈尔滨晟翔电线电缆制造有限公司
20868.0
35.9
3931
哈尔滨交联电力电缆制造有限公司
14759.5
12.3
3931
哈尔滨市金桥电线电缆制造有限公司
12541.0
99.0
3931
哈尔滨市鑫昌电线电缆制造有限公司
9431.6
96.2
3933
哈尔滨庆缘电工材料股份有限公司
7911.4
19.3
3931
哈尔滨海洋线缆制造有限责任公司
6132.5
32.0
3932
哈尔滨群庆电线电缆制造有限公司
4563.1
94.6
3931
哈尔滨松达电磁线厂
3255.1
38.5
3931
哈尔滨宇恒电线电缆有限公司
2848.0
3939
哈尔滨市瑞兴电气有限公司
2443.6
-11.0
3931
佳木斯三信线缆制造有限公司
2622.0
58.9
3931
佳木斯电力电线电缆有限责任公司
8100.0
-8.2
3939
佳木斯富龙电气有限公司
5659.6
121.9
3931
黑龙江沃尔德电缆有限公司(佳木斯)
80170.0
43.0
3931
大庆油田昆仑集团电缆有限公司
18913.3
10.0
3931
大庆市让胡路区福利线路金具厂
15052.1
37.5
3931
大庆市红岗区广泰机电科技有限公司
7652.6
95.5
3931
双鸭山市成达电线电缆厂
3021.5
72.8
合 计
279106.4
73.1
三、我市电线电缆行业发展现状
(一)整体情况
我市电线电缆行业规模以上企业共11户,2011年完成总产值13.5亿元,同比增长142.2%。
占全市装备工业总产值的1.7%,占全省电线电缆行业的48.4%。
2011年实现工业增加值4.2亿元,同比增长132.3%,增加值率31.1%,高于装备行业增加值率(24.5%)6.6个百分点。
(二)行业发展趋势
自2008年我市对中类行业统计以来,我市电线电缆行业发展趋势如下:
单位:
亿元
类别
2008
2009
2010
2011
总产值
5.77
6.77
11.8
13.5
增加值
1.38
1.5
3.9
4.2
总产值增幅
2.7%
6.5%
76.9%
142.2%
增加值增幅
24.2%
39.0%
55.6%
132.3%
增加值率
22.4%
22.2%
33.0%
31.1%
占装备行业比重
0.7%
0.8%
1.4%
1.7%
这两年我市电线电缆行业进入高速发展期,占装备工业的比重由0.8%增长到1.7%。
(三)电线电缆生产企业
我市共有电线电缆规模以上企业11户,没有光纤及光缆制造(3892)小类。
单位:
万元
企业名称
行业代码
2012年1-9月份
增幅
哈尔滨电缆(集团)有限公司
3831
55588
45.2%
哈尔滨晟翔电线电缆制造有限公司
3831
9673
47.9%
哈尔滨市鑫昌电线电缆制造有限公司
3831
7277
-6.8%
哈尔滨庆缘电工材料股份有限公司
3833
6012
0.6%
哈尔滨市金桥电线电缆制造有限公司
3831
5694
-26.4%
哈尔滨交联电力电缆制造有限公司
3831
5547
-47.1%
哈尔滨市瑞兴电气有限公司
3839
2532
28.8%
哈尔滨宇恒电线电缆有限公司
3831
2026
-
哈尔滨海洋线缆制造有限责任公司
3831
1949
-53.0%
哈尔滨松达电磁线厂
3831
1555
-34.1%
哈尔滨群庆电线电缆制造有限公司
3831
1443
-23.1%
合计
95295
15.1%
四、SWOT分析
(一)SWOT模型分析
S优势
W劣势
1、黑龙江及哈市市场庞大,如哈南工业新城及松北高新科技园区建设、地铁修建等大项目支撑力强
1、产业链上,高端产品光纤及光缆制造业缺失,特高压、海底电缆等特种电缆产品没有
2、省内成规模的电线电缆行业少
2、基本都是低端产品,缺乏竞争优势
3、辐射省内地区运输半径小
3、龙头企业少,缺乏坚强的脊梁支撑
O机会
T威胁
1、龙头企业兼并重组中小企业机会加大
1、企业发展缺乏理性投资
2、国际大企业对华投资热情高
2、国家产能过剩导致的恶性竞价
(二)PEST模型分析
Political政治
Economic经济
1、政治环境稳定,问责制正在改变哈市管理环境并使之优化
1、对中小企业,尤其是非公经济发展越来越重视。
出台十二条政策,有助于企业走出困境
2、市政府正在减少审批、行政收费等不必要的环节
2、通信业增长迅速为,为电线电缆行业提供了庞大的市场
3、对俄贸易正在加大,增加了产品辐射远东的机会
3、项目投资高速发展,为电线电缆行业提供了庞大的市场
Social社会
Technological技术
1、哈工大等众多大学院所,人员整体素质较高
1、重多大学院所,为产业发展提供了技术支撑
2、获得音乐之都等称号,人员文化修养处于较高的水平
2、龙头企业上海胜华的加入,为我市电线电缆行业注入新的活力,带来了先进的管理和营销。
(三)需求分析
以下几个重点领域发展,都离不开电线电缆行业的支持:
①能源领域。
按照我国能源发展规划,到2015年我国水电、核电、风电等可再生能源发展规模达到2.5亿千瓦、3900万千瓦、1.1亿吨标准煤;十二五期间,电力增容每年约7000万千瓦;天然气开采规模要增加1700亿立方米;国家电网和南方电网对电网改造分别拟投入1.7万亿元和5000亿元。
②资源开采领域。
十二五期间,海上油田开采,带来的海洋工程装备投资每年超过2500亿元,为海底电缆提供了较大市场;2015年煤矿开采总产量达到42亿吨,为矿用电缆11万公里的市场。
③交通运输领域。
铁路中长期规划提出到2020年,建设客运专线1.6万公里、完善路网布局和西部开发性新线建设4.1万公里、既有线增2线1.9万公里,既有电气化改造2.5万公里;城市轨道交通车用电缆年均3万公里、信号交通用电缆每年2万公里;大飞机用乙烯-四氟乙烯共聚物绝缘电缆、聚酰亚胺-聚四氟乙烯复合绝缘电缆,按照商飞规划年产C919150架、ARJ21-700飞机50架,需用上述高性能轻型电缆1.5万公里;其他飞机产能达到1600架,产生电缆需求4万公里;船舶港口建设对船用电缆和卷筒电缆产生大量需求;机场建设,到2020年新建机场52个,产生大量电缆需求。
汽车产业,到2015年由于汽车电子、控制系统、制动器、发电机、空调电机、继电器、电动车驱动电机及线路年产生绕组线需求11万吨。
④建筑领域。
公共领域,如消防、道路照明、计算机房、建筑物照明及亮化、企业生产等将产生大量电缆需求;建筑配电,包括城市建筑、交通运输等配电及变电所建设,也将产生大量的建筑需求。
⑤通信领域。
有线传输,尤其是三网融合等,到2015年我国光纤需求量将达到1.5亿芯公里。
无线传输,2011年3G王用户达到1.5亿户,对射频电缆产生大量需求。
⑥工业产品制造。
家电等消费类电子产品、电子元器件等对电缆提出极大的需求。
据中国电器行业协会电线电缆分会预测,到2015年,各类电缆产品产量需求如下:
产品
需求量
铜芯铝绞线(万吨)
320
建筑用线(万公里)
6500
通用橡胶电缆(万公里)
250
控制信号及仪表电缆(万公里)
70
汽车低压电线(万公里)
2000
1KV三芯-五芯电力电缆(万公里)
65
10-35KV五芯电力电缆(万公里)
30
110KV以上单芯高压电力电缆(万公里)
2
通信电缆及数据电缆(万对公里)
0.9
光纤(万芯公里)
18000
光缆(万芯公里)
16000
绕组线(万吨)
150
结论:
电线电缆行业在全国来看,由于市场原因,仍是装备行业的中坚行业。
五、下步工作重点
以市场需求为导向,着眼于战略性新兴产业、低碳经济、智能化的新发展和新需求,鼓励国内外大型电缆对我市电缆企业的兼并重组,提高我市电线电缆行业的国际化水平,从而提高行业的竞争力。
十二五期间:
——行业增长实现年均15%以上(国家整个行业增长目标为保持7%);
——培育10亿元电缆企业1户,亿元以上企业2户。
1、建立产业联盟或者专业性质的协会。
充分利用NGO组织的作用,通过组织会员自律,反映集体诉求,维护行业发展正当权益。
2、促进产业战略重组和国际化发展。
通过“请进来”实现跨地区的联合生产,盘活企业存量资产、优化产业结构,提高产业集中度。
3、大力推进技术改造和产业升级。
依托上海胜华持股的哈尔滨电缆集团,引进先进的生产线和开发新型号,提高企业的效益水平。
4、实施定点招商。
基于对电线电缆行业的整体分析,一是对国际龙头企业法国耐克森集团、意大利比瑞利集团、日本住友电工、韩国LS电缆等企业进行招商;二是对国内领军的重点企业,如江苏远东、浙江万马等企业进行招商。
5、淘汰落后产能。
充分利用市场机制,对于技术落后、长期亏损的企业进行自然淘汰。
主管副主任:
陈立刚
装备工业处:
处 长:
刘振江(执笔人)
副处长:
唐虹
成 员:
张声雷 姜 威
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电线电缆 光缆 电工器材
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)