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棕榈油市场分析
我国棕榈油市场情况分析
1.概述
棕榈油是世界油脂市场的重要组成部分。
随着全球经济的发展,棕榈油以其独特的营养成分、相对低廉的市场价格被众多行业所青睐,广泛应用于食品及化工等领域。
全球棕榈油生产主要集中在少数几个国家,而消费地非常普遍,因此国际棕榈油贸易量较大,占全球植物油贸易总量一半以上。
我国是棕榈油进口、消费大国,近年进口及消费量呈增长态势,随棕榈油用途的不断增加,应用领域的持续拓展,棕榈油的市场规模将逐步扩大。
我国棕榈油进口、贸易、消费企业众多,现货市场较为发达,大宗农产品市场网等还开展棕榈油的电子化现货交易,以及棕榈油期货交易。
棕榈油以其相对低廉的价格和丰富的营养价值迅速占领着我国的油脂市场,国内市场对于棕榈油产品的需求量和进口量呈现几何倍数的增长。
除了传统的食用和食品加工领域以外,棕榈油产品在油脂化工、生物柴油以及高附加值食品等领域也得到人们越来越多的重视。
2.我国棕榈油流通、加工与消费情况分析
2.1我国棕榈油的流通基本情况
我国棕榈油主要依靠进口,华北(天津周边地区及山东)、华东(张家港、泰兴、宁波等上海周边地区)、华南(黄埔、深圳及厦门等广州周边地区)是我国棕榈油的主要进口、加工、销售地区,棕榈油进口量占全国进口总量的92%,其中华北地区占24%,华东地区占34%,华南地区占34%。
从进口港来看,天津港、张家港和黄埔港进口量占全国总进口量的67%,此外,青岛、深圳、厦门的棕榈油进口量也比较大,均占全国总进口量的5%左右。
天津、上海和广州周边地区不但是我国棕榈油的主要进口、贸易集散地,而且大型的棕榈油加工企业也主要集中在这些地区,拥有足够的棕榈油加工、储存能力。
(1)天津周边地区。
天津周边地区棕榈油进口量、加工及库存能力都很充足,各主要油脂企业共有约4500吨/天的加工能力、近40万吨的罐容。
该地区棕榈油的销售区域为京、津、河北大部分、河南北部、山东东部、山西大部分、内蒙、东北部分、甘肃、陕西。
棕榈油加工企业为获得较低的物流成本,基本上都建在港口附近,大型船舶停靠方便,向外运输主要通过铁路和公路,条件便利,是国内棕榈油的重要集散地。
(2)上海周边地区。
上海周边地区各主要油脂企业共有约2500吨/天的精炼能力、近60万吨的罐容,其中加工企业的罐容约20万吨,仓库的罐容约40万吨。
该地区棕榈油的销售区域为上海、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、重庆、四川及河南、陕西部分地区。
该地区棕榈油加工企业都选择临港工业发展模式,主要分布在张家港、泰兴、宁波等地区,各港口大多可以停靠3至5万吨的货轮。
其中向河南和陕西的销售主要通过铁路,向其他省份的销售主要依托长江水道,通过水运的方式完成,具有很好的棕榈油集散功能。
(3)广州周边地区。
广州周边地区棕榈油产能和罐容也很充足,各主要油脂企业共有约3000吨/天的精炼能力、40多万吨的罐容,这些罐容基本上都分布在加工企业。
该地区棕榈油的销售区域为广东、福建、江西、湖南、广西、四川、云南、贵州。
棕榈油加工企业主要集中在广州-东莞-深圳沿珠江入海口一带,各港口大多可以停靠3至5万吨的货轮。
其中广东、福建等省的棕榈油销售以水运为主,并对湖南南部、广西东部有一定的辐射力,向其余地区的销售以铁路和公路运输为主,棕榈油集散功能较强。
图2-1国内棕榈油流向示意图
2.2我国棕榈油的加工情况
棕榈油的分提后的产品主要是棕榈液油和棕榈硬脂。
棕榈液油是通过控制温度使棕榈油结晶后,从中分提出来的液体部分。
棕榈液油是世界油脂贸易中的主要油脂。
马来西亚生产的两种主要级别棕榈液油是:
标准棕榈液油和二次分提(超级)棕榈液油。
二次分提棕榈液油熔点较低。
作为散装而大量生产的仍是标准棕榈液油。
棕榈硬脂是在棕榈油冷冻结晶后分提出来的固体部分,是棕榈液油的副产品。
国内目前分提产品中硬脂与液体的比例大约为35:
65。
对于起酥油、糕点用人造奶油和印度人造酥油等产品来说,棕榈硬脂是很好的天然原料。
在动物饲料和油化产品中,棕榈硬脂也是最好的选择。
也可以部分代替牛羊脂用于肥皂中。
图2-2国内加工棕榈油的主要模式
最近几年来,我国棕榈油分提能力和分提技术不断提高,低度棕榈油分提产品越来越多。
目前市场销售的18度以下的低度棕榈油产品有5~6个品种,这使得棕榈油与豆油、菜油和花生油的勾兑比例不断提高,直接导致棕榈油的食用消费量呈现快速增长态势。
2003年底我国棕榈油分提能力只有90万吨/年左右,到2007年底我国棕榈油分提能力已超过400万吨/年。
目前,国内有棕榈油加工(精炼、分提、调和)企业上千家,主要的棕榈油加工企业如:
益海粮油工业有限公司、天津龙威粮油工业有限公司等基本分布在主要进口港的周边地区,根据2006年的海关进出口数据,当年开展棕榈油进口的大型油脂企业有50多家,进口量约占总进口量的60%,开展直接进口的油脂企业通常将大部分棕榈油精炼、分提后再进入贸易领域,小部分通过中间商进入流通领域。
国内有棕榈油贸易企业近万家,其中大型贸易企业直接从国外进口,进入国内后再通过大量的中小分销商进行分销。
大部分中小贸易企业一般都没有专门的储存仓库,通常租用油脂企业或仓储企业的储罐。
2.3我国棕榈油的消费情况
棕榈油既可以用于食用消费,也可以用于工业消费,相关统计数据显示,我国棕榈油的消费以食用为主,其中24度精炼棕榈油为主要品种,占据的市场份额在60%以上。
图2-32004-2008年国内棕榈油消费总量
而我国棕榈油消费量呈现出快速增长态势则主要得益于近几年我国棕榈油分提能力和分提技术的不断提高,尤其是低熔点棕榈油分提产品的不断出现,加之棕榈油低廉的价格,使得棕榈油与豆油、菜油和花生油等高成本油脂的勾兑比例不断提高。
海关统计数据显示,由于国内棕榈油分提能力的提高,近些年我国对于初榨棕榈油和19~24℃棕榈油的进口量明显增加。
以2006年为例,当年我国进口初榨棕榈油和19~24℃棕榈油总计420万t,占全部棕榈油进口量的82.7%。
另外如方便面、饼干等附加值相对较低的食品制造业也是我国棕榈油的主要应用领域。
这两大领域对棕榈油的需求基本上占据了我国棕榈油消费量的绝大部分,而高档食品、油脂化工、化妆品和护肤品等附加值较高的棕榈油下游产品所占棕榈油消费量的比例还相对较小。
(1)棕榈油的食用消费
1996-2001年我国棕榈油的食用消费数量基本呈现平稳增长态势,2001-2003年增速明显加快,2003年以后增速有所减弱,但仍逐年刷新历史纪录。
2008年棕榈油食用消费量达到390万吨,预计2009年我国棕榈油的食用消费数量为420万吨,较2008年增加30万吨。
图2-41984-2008年我国棕榈油食用消费变化趋势
(2)棕榈油的工业消费
油脂化工产业是棕榈油非食用领域的主要应用对象之一,同时也是棕榈油产品多元化发展的重要组成部分。
棕榈油在工业中的消费主要是以棕榈硬脂为原料的,通过深加工棕榈硬脂生产出来的乳化剂、饲料、油墨、洗涤去污剂、化妆品以及护肤用品等均是油脂化工产业的重要产品。
由棕榈油相关产品深加工而成的高档护肤品、化妆品以及应用于工业领域的高附加值产品的产量逐年增加,对棕榈油工业中下游产品的开发和研制已逐渐成为棕榈油工业发展的另一个主要趋势,这种趋势无疑将刺激我国棕榈油相关产品需求量的增加。
由于我国对44度以上棕榈油并不实行配额管理,这在很大程度上促进了我国近几年44度以上棕榈油的进口,棕榈油的工业消费量也相应出现迅速增加。
2002年棕榈油工业消费为35万吨,2008年则达到了近200万吨,2002-2008年工业消费量平均年增长27万吨。
表2-1以棕榈硬脂为原料生产的食品工业用产品
名称
用途
碘值
熔点℃
精炼固体棕榈油
烹调及煎炸
50-55
33-39
精炼固体油
用作人造奶油、植物酥油,制造肥皂及蜡烛等
≤48
≥44
起酥油
制作饼干、蛋糕、酥饼、面包等
42-50
40-48
纯植物酥油(两种)
烹调及煎炸,制造甜点和糖果
43-47
40-46
39-41
40-44
糊状脂肪
制造面包、一般糕饼及甜点
38-45
53
面包油
制作蛋糕、奶油、面包等
37-41
可可酱代用品
巧克力
33-36
可可酱替补
适用于混合铸造及面涂
51-62
37-41
涂抹油脂
混合巧克力外层
5-7
34-37
冰淇淋油脂
制作冰淇淋
12-15
30-33
油煎油脂
各种油炸食品及快餐
45-50
38-40
(3)棕榈油的消费企业情况
从消费企业来看,目前国内有成规模的各类棕榈油消费企业上千家,如果算上小型企业,数量超过5000家,主要分布在餐饮、食品加工和化工领域,代表性企业有方便面生产企业如统一食品集团、顶新集团等,化工企业如广州宝洁有限公司、纳爱斯益阳有限公司等。
大部分消费企业通常不自己直接进口,主要靠中间商供货。
2006年直接进口的消费企业约有30家,进口量约占总进口量的2%。
据不完全统计,总体上来看,进口棕榈油用于商业流通的比例约为80%,直接进入终端消费、来料加工贸易、保税区仓储转口货物的比例约为20%。
3.棕榈油市场供需分析
3.1棕榈油市场供应基本情况
我国棕榈油主要依靠进口,近20年来进口量呈持续增长的态势,其中2002年我国棕榈油实行配额管理制度,配额内关税由原来的10%降为9%,同时配额数量逐年增加,因此进口量有显著增长。
马来西亚和印度尼西亚是我国棕榈油的主要进口国,目前这两个国家的棕榈油进口量占我国棕榈油进口总量的98%以上。
按照度数来看,我国棕榈油进口目前以24度为主,同时毛棕榈油进口量呈不断增长的态势。
表3-1我国棕榈油2004-2008年分月进口量单位:
吨
2004
2005
2006
2007
2008
1月
241,350
266,045
277,512
387,487
404,546
2月
161,988
214,965
292,634
349,814
327,574
3月
298,453
270,695
330,016
414,695
516,098
4月
383,922
300,837
349,172
435,783
586,866
5月
254,441
408,374
381,313
405,855
498,478
6月
386,496
500,249
402,640
367,472
334,705
7月
262,084
439,707
569,539
336,979
491,255
8月
409,170
320,552
667,130
533,897
399,194
9月
353,557
498,356
605,091
640,824
439,571
10月
36,588
369,107
443,672
485,484
300,130
11月
378,828
372,559
397,073
365,253
407,353
12月
355,341
358,599
425,014
373,749
576,892
总计
3,850,717
4,320,045
5,140,805
5,097,290
5,282,660
从进口港来看,黄埔港、张家港和天津港是我国主要的棕榈油进口港,这三个港口的年进口量占国内棕榈油进口总量的67%。
此外,青岛、深圳、厦门的棕榈油进口量也比较大,均占全国总进口量的5%左右。
棕榈油消费区域分布广泛,其中华北、东北地区消费的棕榈油主要来自天津和青岛,华东、华中地区消费的棕榈油主要来自张家港和泰兴(南京海关),华南地区消费的棕榈油主要来自黄埔、深圳和厦门。
以主要进口港为中心,向周边辐射,是国内棕榈油现货市场供应的基本格局。
图3-12006年国内各海关棕榈油进口比例
3.2棕榈油市场需求基本情况
我国是世界上植物油消费量最大的国家,国内食用植物油产不足需的矛盾一直存在。
尤其是最近几年来,随着我国人民生活水平的不断提高,对食用植物油的需求不断增加,在每年进口大量大豆和油菜籽的情况下,食用植物油进口量仍然逐年增加。
最近两年我国进口食用植物油数量都超过800万吨,2008年我国进口食用植物油816万吨,较2007年838万吨的进口量降低22万吨。
这是我国食用植物油进口量在连续两年增加后,首次出现下降。
虽然2008年我国食用植物油进口量同比出现下降,但棕榈油进口量继续增加。
表3-2我国棕榈油总体需求情况单位:
千吨
年份
年初库存
进口量
总供给
国内消费
总消费
年末库存
94/95
105
1580
1685
1500
1500
185
95/96
185
1300
1485
1440
1440
45
96/97
45
1600
1645
1590
1590
55
97/98
55
1400
1455
1440
1440
15
98/99
15
1300
1315
1290
1290
25
99/00
25
1330
1355
1335
1335
20
00/01
20
1900
1920
1840
1840
80
01/02
80
2020
2100
1900
1900
200
02/03
200
3105
3305
2950
2950
355
03/04
355
3576
3931
3550
3564
367
04/05
367
4329
4696
4500
4515
181
05/06
181
4975
5156
4860
4862
294
06/07
294
5139
5433
5150
5150
283
07/08
283
5200
5483
5050
5051
432
08/09
432
5300
5732
5400
5404
328
棕榈油作为全球最为廉价的食用植物油,而且在食品工业具有其他食用植物油无法替代的地位,最近几年我国对棕榈油的食用需求和工业需求持续增加,直接导致了国内棕榈油进口量的大幅增加。
目前棕榈油已成为我国仅次于大豆油的第二大植物油消费品种,也成为我国进口量最大的食用植物油品种。
尽管去年国际市场豆油、菜油和棕榈油价格都出现大幅上涨,但棕榈油价格仍然远远低于豆油和菜油价格,加上近年来我国棕榈油分提能力和分提技术不断提高,这使得我国厂商进口棕榈油的积极性继续增加。
在去年国家取消了棕榈油、豆油和菜籽油的关税配额管理的情况下,我国进口豆油和菜籽油的数量都出现降低,只有依靠增加棕榈油进口数量来满足国内对食用植物油日益增长的需求,这也是我国棕榈油进口量大幅增加的主要原因。
图3-2豆油及棕榈油的期货价差
图3-3棕榈油与豆油的现货价差
4.小结
通过上述的分析,我们可以初步的得出以下结论:
(1)我国的棕榈油消费呈现逐步增加的趋势,进口量、消费量逐年增长,市场前景广阔。
(2)棕榈油的主要出口国为马来西亚和印尼,因此货物到港时间相比进口大豆时间要短,进口可控性更强,可以降低经营风险。
(3)我国进口棕榈油主要为24度的棕榈软脂,占到全部进口量的80%以上。
因此,建议我们的生产线也应以此种产品为主要原材料进行精炼、分提。
(4)如果以24度的棕榈软脂为原料,则生产的产品为8~12度的棕榈液油和软硬脂。
其中的棕榈液油可以用来生产调和油来出售,由于其价格与大豆油相比较而言具有一定的优势,如图3-3所示,其与豆油的平均价差达到了1440元,而精炼的费用为每吨150元左右,分提在每吨80元左右,因此是存在一定利润空间的。
(5)另一项产品软硬脂,也可以回掺到24度棕榈油中,直接销售给其他企业用来生产特种油脂(目前棕榈油分提企业以销售棕榈油硬脂为主,进一步深加工的企业很少),特别是软硬脂的价格往往比液油还要高,利润空间更大。
随着,生产的稳定以及对市场了解的进一步加深,可以考虑在二期增加以软硬脂为原料的生产特种油脂的设备,进行特种油脂的生产。
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