疫情对化妆品行业的影响分析.docx
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国货正当潮,本土美妆品牌有望崛起
天猫等平台引领新国潮,加大国货赋能。
据阿里研究院发布的《2020中国消费品牌发展
报告》,2019年线上中国品牌市场占有率达到72%,其中医药健康、美妆个护、食品行业等品类线上市场规模增幅均在30%以上。
伴随消费者生活方式、消费观念改变,中国品牌逐步通过品类创新推动市场规模扩大,并努力升级产品的品质、性能和价值,吸引越来越多的消费者选择。
据天猫数据,2020年前4个月内,有近500个品牌累计营收突破1亿人
民币,其中,318个为国货品牌,占比超过6成,去年同期为200多个。
4月23日,阿里
巴巴宣布升级“新国货计划2020”,争取让每个消费者的购物车多3个中国品牌。
5月10日,在商务部、工信部、国家邮政局和中国消费者协会共同组织的第二届双品网购节引领下,天猫510新国货大赏开启,带来1万国货新品首发、老字号集体开淘宝直播。
天猫等平台有望持续以直播、国潮跨界、线下展会、新品研发等多领域赋能国货品牌的数字化升级。
4月电商平台美妆销售额快速增长,5月增长态势有望维持,国货整体表现亮眼,外资品牌表现分化。
4月阿里系全网护肤品GMV同比增42%,彩妆GMV同比增24%,考虑到
5月有“五五购物节”、“新国货大赏”等活动,平台GMV增长可能进一步加速。
据淘数据,分不同类型品牌来看:
1)部分国货品牌4月旗舰店GMV数据亮眼,5月高增长态势有望延续。
4月玉泽旗舰店
GMV9898万元/yoy+1355%;5月1日-11日为3914万元/yoy+1206%,持续高增长;4
月润百颜旗舰店GMV2719万元/yoy+447%,5月1日-11日为1388万元/yoy+558%;4月丸美旗舰店GMV3101万元/yoy+149%,5月1日-11日为1592万元/yoy+101%;4月珀莱雅旗舰店GMV6394万元/yoy+42%;5月1日-11日为7031万元/yoy+287%,销售额已超过4月全月,表现强劲;4月佰草集旗舰店GMV839万元/yoy+10%,5月1日-11日为690万元/yoy+55%,增长有所提速;
2)外资龙头加大免税/电商等各渠道促销,高端品牌性价比凸显,刺激需求。
4月Lamer旗舰店GMV7792万元/yoy+248%,5月1日-11日为1763万元/yoy+43.61%;4月SK-II旗舰店GMV10892万元/yoy+119%,5月1日-11日为4022万元/yoy+62.38%;
3)外资中高端品牌表现分化,可能与免税渠道分流/市场竞争加剧/新品推广节奏较慢等多因素有关。
4月雅诗兰黛旗舰店GMV5546万元/yoy-38.83%,5月1日-11日为3955万
元/yoy+10.52%;4月兰蔻旗舰店GMV2654万元/yoy-64%,5月1日-11日为4724万元
/yoy-24.56%;4月欧莱雅旗舰店GMV11632万元/yoy+37.69%,5月1日-11日为6636万元/yoy+34.54%;4月Olay旗舰店GMV5864万元/yoy-30.68%,5月1日-11日为4226万元/yoy+0.01%。
图表1:
主要品牌1-4月天猫官方旗舰店销售额表现
销售额(百万元)
5
350
300
250
200
150
100
50
0
1月 2月 3月 4月 4月yoy
1600%
1400%
1200%
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
-200%
雅 欧 兰
诗 莱 蔻
兰 雅
黛
SKIIOlay自然堂
lamer珀莱雅
玉 百 御
泽 雀 泥
羚 坊
润 佰 丸
百 草 美
颜 集
注:
该数据为各品牌天猫官方旗舰店数据,可能因统计口径等差异与品牌的实际销售情况有差异;资料来源:
淘数据,华泰证券研究所
进口化妆品加速进入国内仍为长期趋势。
据海关总署,2019年我国化妆品进口额132亿美元/yoy+33%,20Q1同比增24%,4月同比增45%,我们认为可能有国内复工、渠道商/代工厂等加大备货等影响。
2月下旬起疫情在全球扩散,对原料供应/生产/物流等造成的影响可能在Q2仍有体现。
据药监局,2月进口非特殊化妆品备案数量达至低点,3/4月迅速修复,1-4月备案总数较去年同比增119%。
16年以来我国对进口化妆品多次降税,18年11月起我国进口非特化妆品由审批管理统一改为备案管理,流程简化;疫情短期可能影响海外供应链,进口化妆品加速进入国内仍为长期趋势,倒逼国货升级,增强产业链实力。
图表2:
重点品牌今年较去年进口备案数对比
2020年1-4月备案数(件)
2019年1-4月备案数(件)
雅诗兰黛
85
9
欧莱雅
2
0
资生堂
26
0
圣罗兰
69
48
迪奥
68
66
馥蕾诗
20
0
植村秀
103
79
欧莱雅
2
0
爱茉莉
42
76
芭比波朗
56
52
倩碧
14
10
Olay
3
1
蜜思婷Mistine
1
22
兰蔻
14
25
玫琳凯
0
0
LG
79
118
SK-II
8
0
高丝
30
33
希思黎
17
3
纪梵希
31
28
爱马仕
8
0
资料来源:
药监局,华泰证券研究所
图表3:
20年4月我国进口化妆品金额加速增长 图表4:
20年2月进口非特化妆品备案数达低点,3/4月迅速回升
250,000
进口金额(万美元)
同比增速
70%
3,000
200,000
60%
50%
2,500
进口非特化妆品备案数量(件)
150,000
40%
2,000
100,000
30%
1,500
20%
1,000
50,000
10%
0
0%
500
月月月
-
23 4
1
1
19 9
0
0
9
2
2
1
0
2
月月月
567
999
0
111
2
00
22
月月月
890
991
1
119
0
00
222
月月月月月
-
1223 4
2
1110 0
0
2
2
0
2
19910 2
0
00
222
0
012030
1
1
1
9- -9-9
000
222
045060
1
1
1
9- -9-9
000
222
078090
1
1
1
9- -9-9
000
222
101
1
1
9--9
00
22
121020
1
2
2
9- -0-0
000
222
034050
2
2
2
0--0-0
000
222
资料来源:
海关总署,华泰证券研究所 注:
5月的累计时间为5月1日至5月11日资料来源:
药监局,华泰证券研究所
图表5:
日本化妆品出口中国金额及增速 图表6:
韩国化妆品出口中国金额及增速
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
180,000
20,000
0
012030
1
1
1
9- -9-9
000
222
045060
1
1
1
9- -9-9
000
222
0780
1
1
9--9
00
22
0901121
1
1
1
1
9- -9-9-9
0000
2222
012030
2
2
2
0--0-0
000
222
90%
出口金额(千美元)
同比增速(右轴)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
012030
1
1
1
9- -9-9
000
222
456
-
-
-
000
1
999
01010
222
0780
1
1
9--9
00
22
901
-
1
1
1
9
0-9-9
0100
222
12102030
1
2
2
2
9- -0-0-0
0000
2222
60%
出口金额(千美元)
同比增速(右轴)
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
资料来源:
日本财务省,华泰证券研究所 资料来源:
韩国国际贸易协会,华泰证券研究所
国货发力明星单品,主打功效护肤、加码新营销,产品力有望持续提升。
珀莱雅:
2月18
日上线红宝石精华液,天猫旗舰店累计销量近5万件(从产品推出至5月12日);3月25日上线双抗精华液,主打2%麦角硫因、虾青素与99%专研肌肽,4月16日邀请蔡徐坤成为全新品牌代言人,3月25日至4月30日天猫旗舰店销售5.73万件(含预定),销
售额1299万元,4月销售额占旗舰店总销售额的20%。
5月10日再推出时光鱼子精华,由孙俪代言,精华产品矩阵不断丰富。
丸美:
3月19号推出小红笔眼霜,主打类蛇毒肽、乙酰基四肽与乙酰基六肽成分,3月19日至4月30日销售额达1614万元,4月销售额占旗舰店总销售额的51%。
玉泽:
皮肤屏障系列主打天然无添加,神经酰胺+角鲨烷协同锁水,PBS技术深润修护,4月水润修护套装(37626件,2280万元)、保湿霜(55997件,2217万元)、积雪草冻干面膜(53591件,2122万元)销售额占比分别达23%/23%/22%
o润百颜:
水润/净肤次抛玻尿酸精华液系列4月销量分别为28161/12031件,销售额分别为1179/528万元,销售额占比分别在43%/19%。
图表7:
珀莱雅双抗精华推出以来日销售情况 图表8:
丸美小红笔推出以来日销售额情况
销售额
销量(右轴)
万元
800
700
600
500
400
300
200
100
0
5
2
-3
0
-0
0
2
2
8 1
-
-
2 3
3 3
0 0
0- -0
0
0
2 2
2 2
3 6
-
-
0 0
4 4
0 0
0- -0
0
2 2
2 02
9 2
-
-
0 1
4 4
0 0
0- -0
0
0
2 2
2 2
5 8
-
-
1 1
4 4
0 0
0- -0
0
0
2 2
2 2
1 4
-
-
2 2
4 4
0 0
0- -0
0
0
2 2
2 2
7 0
-
-
2 3
4 4
0 0
0- -0
0
0
2 2
2 2
件
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
万元
销售额
销量(右轴)
700
600
500
400
300
200
100
0
91
-30
-02
0
2
2
-30
-02
0
2
52
-30
-02
0
2
82
-30
0
-2
0
2
13
-30
0
-2
0
2
30
-40
-02
0
2
0690
4--4
-00-
2002
00
22
1251
04--40
20--02
00
22
81
-40
-02
0
2
12
-40
0
-2
0
2
42
-40
-02
0
2
72
-40
-02
0
2
03
-40
-02
0
2
3060
5
0
-50-
0
0
--
22
00
22
件
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
资料来源:
淘数据,华泰证券研究所 资料来源:
淘数据,华泰证券研究所
图表9:
珀莱雅旗舰店1-4月销售额情况(万元)
宝贝标题 1月
占比
2月
占比
3月
占比
4月
占比
双抗精华液肌肽虾青素 无数据
无数据
17.54
0.16%
1280.98
20.04%
水动力护肤品套装补水 454.33
12.60%
530.75
15.42%
1628.51
15.13%
488.00
7.63%
insbaha粉底液 551.70
15.29%
442.17
12.85%
1024.34
9.52%
404.11
6.32%
帆船防晒霜隔离乳液SPF50+ 5.14
0.14%
1.74
0.05%
11.78
0.11%
375.46
5.87%
补水保湿神经酰胺清洁面膜 542.77
15.05%
271.65
7.89%
2661.46
24.73%
261.02
4.08%
帆船防晒霜隔离乳隔离霜 12.18
0.34%
27.92
0.81%
217.01
2.02%
227.22
3.55%
泡泡面膜女黑海盐面膜 223.68
6.20%
739.10
21.48%
651.19
6.05%
206.82
3.23%
小吸盘面膜清洁面膜 161.41
4.47%
5.50
0.16%
115.29
1.07%
110.94
1.74%
线雕面部精华液 10.89
0.30%
230.30
6.69%
7.70
0.07%
预售
珀莱雅旗舰店当月销售额 3607.22
100.00%
3441.51
100.00%
10762.11
100.00%
6393.57
100.00%
注:
标注“无数据”的单元格主要因产品当时未推出或已下架,缺乏销售数据;该数据为各品牌天猫官方旗舰店数据,可能因统计口径等差异与品牌的实际销售情况有差异;
资料来源:
淘数据,华泰证券研究所
图表10:
丸美旗舰店1-4月销售额情况(万元)
宝贝标题 1月
占比
2月
占比
3月
占比
4月
占比
小红笔眼霜淡化黑眼圈 无数据
无数据
23.87
0.94%
1590.65
51.29%
小棕瓶玻尿酸面部修护肤精华液 1155.20
39.82%
194.61
12.89%
169.03
6.64%
531.17
17.13%
雪睛眼霜20g补水保湿滋润 无数据
无数据
无数据
162.81
5.25%
雪睛眼霜补水保湿滋润 72.99
2.52%
164.74
10.92%
95.19
3.74%
145.70
4.70%
爽肤水女氧气泡泡面部精华水 14.24
0.49%
232.84
15.43%
8.11
0.32%
3.15
0.10%
凝时紧致面膜补水保湿 22.06
0.76%
34.00
2.25%
2.23
0.09%
1.47
0.05%
护肤品套装淡化细纹 1.41
0.05%
1.51
0.10%
254.66
10.01%
0.33
0.01%
眼霜抗皱珍藏礼盒紧致 182.68
6.30%
105.25
6.97%
465.79
18.30%
无数据
黑松露眼膜淡化黑眼圈 50.51
1.74%
11.91
0.79%
120.00
4.72%
无数据
宠爱之谜眼霜抗皱去淡化细纹 109.41
3.77%
2.57
0.17%
0.71
0.03%
售罄
丸美旗舰店当月销售额 2900.78
100.00%
1509.30
100.00%
2544.89
100.00%
2993.00
100.00%
注:
标注“无数据”的单元格主要因产品当时未推出或已下架,缺乏销售数据;该数据为各品牌天猫官方旗舰店数据,可能因统计口径等差异与品牌的实际销售情况有差异;
资料来源:
淘数据,华泰证券研究所
图表11:
玉泽旗舰店1-4月销售额情况(万元)
宝贝标题 1月
占比
2月
占比
3月
占比
4月
占比
皮肤屏障水润修护套装 无数据
无数据
无数据
2280.14
23.24%
皮肤屏障修护保湿霜50g*2 792.00
25.50%
1358.06
36.18%
无数据
2217.48
22.60%
积雪草修护干面膜2盒装 无数据
无数据
2,012.69
23.71%
2122.17
21.63%
皮肤屏障修护保湿霜50g 833.76
26.84%
445.73
11.87%
645.73
7.61%
948.03
9.66%
皮肤屏障修护调理乳50ml 6.79
0.22%
359.98
9.59%
2,051.01
24.16%
902.24
9.20%
清痘调护/臻安润泽/舒缓修护喷雾150ml 无数据
0.01
0.00%
780.83
9.20%
165.93
1.69%
皮肤屏障修护身体乳120/280ml 141.97
4.57%
162.28
4.32%
225.81
2.66%
135.40
1.38%
皮肤屏障修护调理乳50ml敏肌适用 114.88
3.70%
90.82
2.42%
167.36
1.97%
91.16
0.93%
皮肤屏障修护保湿水120ml 82.60
2.66%
65.20
1.74%
75.18
0.89%
39.58
0.40%
皮肤屏障修护身体乳280ml 0.66
0.02%
304.00
8.10%
0.09
0.00%
售罄
玉泽旗舰店当月销售额 3106.30
100.00%
3753.54
100.00%
8,487.75
100.00%
9810.73
100.00%
注:
标注“无数据”的单元格主要因产品当时未推出或已下架,缺乏销售数据;该数据为各品牌天猫官方旗舰店数据,可能因统计口径等差异与品牌的实际销售情况有差异;资料来源:
淘数据,华泰证券研究所
图表12:
润百颜旗舰店1-4月销售额情况(万元)
宝贝标题 1月
占比
2月
占比
3月
占比
4月
占比
水润次抛30支玻尿酸原液面部精华液 无数据
无数据
569.80
16.78%
1178.86
43.36%
净肤次抛30支玻尿酸原液面部精华液 无数据
无数据
73.70
2.17%
528.16
19.42%
水润次抛玻尿酸原液面部精华液 196.02
21.86%
150.40
17.35%
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