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职业教育行业深度分析报告
背景介绍:
2021年4月,全国职业教育大会召开。
会议强调加快构建现代职业教育体系,培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。
2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。
教育是立国之本,是一个国家跨过中等收入陷阱、实现长期发展的重要驱动力之一。
职业教育作为教育行业的重要部分,主要聚焦于实践技能及实际工作能力培养,打造具有一定文化水平和专业知识技能的劳动人才。
职业教育可分为学历教育、非学历教育,其中非学历教育细分领域众多,多数能有效提升劳动技能、获得工作机会,从而提升参培人员收入水平,具有较大发展空间。
本文目录:
1.美国职业教育
1.1美国的学历教育
1.2美国的非学历教育
2.中国教育行业
2.1第三产业就业将继续增长
2.2人才市场同时存在结构性过剩与短缺
3.中国职业教育
3.1职业教育在线市场快速发展
3.2职业教育的主要模式和分类
4.近期监管政策
4.1近期教育行业监管政策
4.2政策变化对职业教育行业的影响
5.职业教育未来发展趋势分析
5.1公考培训
5.2事业单位培训
5.3教师资格考试培训
5.4考研培训
5.5IT培训
1.美国教育行业
美国教育行业发展、劳动力培训与经济增长呈现螺旋形上升关系。
整体而言,随着经济发展,年轻人接受教育、培训的时间不断增加,职业教育及培训得以快速发展。
1.1美国的学历教育
从学历教育来看,美国较早普及高中、大学教育,提高劳动人口素质。
20世纪初期,美国率先实施高中改革,面向全体公立中等教育学生,大幅增加学校数量、招生人数,1910年全美获得高中文凭的学生比例为9%,1935年这一比例提升至40%。
20世纪60年代美国出现“全民上大学”运动,美国政府推出《高等教育法》加强对高等教育援助,各州建立社区学院、师范学院,1970-2016年全美各级高校入学人数由850万增至2050万。
学历教育的普及推动美国居民收入水平提升,不同学历劳动者收入差距有所扩大。
据美国统计局数据显示,1980年大学与高中毕业劳动者收入差距为50%,1999年扩大至111%,1973-1995年美国高中毕业生实际收入下降约1/3。
企业成长需要加大对高等人力资本投入。
因此美国参加高等教育的人口中“高龄人口”占比明显提升,更多居民重返校园提升学历水平,美国教育部数据显示,全美高等教育入学人口中25岁以上年龄占比由1970年的28%提升至1995年的43%,此外中学生升入大学的比例也在逐年提升。
1.2美国的非学历教育
非学历教育方面,20年代初美国开始建立较为完善的体系,培育各类专业技能的教育人才,1930-1940年职业技术学校学生占在校学生总数的比例由15%提升至36%。
1950-1970年美国职业技术学校及办学经费快速增长,美国中等职业技术学校学生人数增加一倍以上,教育经费增加6倍,1970年联邦政府拨款达到3.76亿美元。
20世纪70年代后美国开始推广“生计教育”(careereducation),为青少年学生在各类职业学校提供职业探索,并对数百万成年人提供职业教育和培训,建立大量公立社区学院,2011年全美共有社区学院1200余所,超过1000万学生就读,占美国在校本科生的45%。
从需求方来看,企业对技术劳工的需求显著增加。
随着信息技术发展,美国逐步向知识型经济转变,低端劳动被机器、计算机取代,雇主需要教育程度更高、技术更为熟练的劳动者。
1988-1998年计算机、公关、商业服务等技术密集型产业发展更快,岗位需求增长更为明显,工资水平更高。
1950年美国仅有20%的工作机会是技术工种,2000年该比例提升至65%。
因此企业同样参与其中为员工支付职业技术训练、教育费用,提高劳动生产效率。
2.中国教育行业
2.1第三产业就业将继续增长
2019年中国经济人均GDP达到10276美元,迈入中高等收入国家行列,未来几年是能否成功跨过“中等收入陷阱”的关键时期。
居民收入持续增长的关键因素之一为经济产业升级以及对应的人力资本投入。
长期来看,中国经济结构升级趋势有望持续,第三产业占GDP比重仍有提升空间。
近年来随着国内城镇化进程不断推进,金融、房地产、IT等现代服务业市场规模增速较高,在GDP占比持续提升,附加值较低的第一、第二产业占比下降。
2019年中国第三产业GDP占比为54.27%、就业人口占比为47.4%,分别较15年提升3.5、5.0个百分点。
当前与欧美发达国家相比,中国服务业收入规模仍处于较低水平。
2019年美国、日本、法国、德国等国家服务业占GDP比重在60%以上,服务业就业人口占比在70%以上,未来服务业市场规模、吸纳人口就业仍有增长空间。
2.2人才市场同时存在结构性过剩与短缺
细分来看,中国经济中IT、金融、法律、医药等高附加值、高收入行业在GDP占比将进一步增加,吸纳更多就业人口,提升居民收入水平。
当前中国人才市场存在结构性过剩与短缺并存的问题,传统低端产业劳动力过剩,随着去产能需要培训员工转岗转业,高校毕业生存在一定就业压力。
而先进制造业存在高端技术人才缺口,国内高等教育的人才培养、就业培训存在不足,根据教育部、人力保障部、工信部发布的《制造业人才发展规划指南》预测,2025年信息技术产业、高档数控机床、航空航天装备等十大领域人才缺口将高达2900多万人。
因此伴随着产业升级,中国劳动者在人力资本的投入相应增加,提高收入水平。
在学历教育方面,近年来中国普通高校本专科、研究生毕业人数持续增加,劳动力素质持续提升,且在学历提升、技能教育等方面投入增加,2020年新冠肺炎疫情发生后高校毕业生就业压力加大,报考研究生人数进一步增加。
在非学历教育方面,公务员、司考、教师资格、消防等职业资格考试报名人数持续增长,劳动者借此提升劳动技能和收入水平;IT、金融财务、语言、餐饮等职业技能类培训同样受到追捧,满足劳动者职业转型需求。
3.中国职业教育:
教育行业里的黄金赛道
3.1职业教育在线市场快速发展
中国职业教育行业处于黄金发展阶段,培训对象横跨18-45岁的年龄区间,包括在读生、应届毕业生、在职人群,用户基数广泛,在劳动力市场整体竞争较为激烈背景下参培率、支付意愿不断提升。
据艾瑞咨询数据显示,2018年中国劳动力人口为8.1亿,新增具有一定学历的劳动力人口1332.5万,其中普通本专科学历占比约为57%,2019年中国职业教育市场规模为2688.5亿元,同比增长13.3%,预计2020-22年保持13%以上的增长。
职业教育产业链较短,但细分领域及参与者数量众多,行业竞争格局分散。
行业上游主要为底层、软件、硬件、教学内容支持等类企业,为学校、培训机构、培训平台提供底层支持。
中游包括各类教育提供方,不同细分领域参与者有所差异,头部企业跨赛道布局崭露头角。
下游分为B端用户(学校、企业等)和C端用户(学生、求职人群等),通过线上线下渠道满足教育培训需求。
从下游渠道来看,近年来职业教育在线市场保持较快发展,2019年中国在线职业教育市场规模为393.3亿元,同比增长23.3%。
一方面,国内网络基建设施不断完善,政府重视职业教育信息化发展,职业教育公司纷纷布局线上渠道,推出各类线上教学课程打破线下教学场景限制;另一方面,居民线上学习接受度提高,2020年初新冠肺炎疫情进一步改变消费者行为,更多用户通过互联网进行学习。
3.2职业教育的主要模式和分类
从商业模式来看,在线职业教育市场分为B2C、B2B2C、MOOC三种,其中多数教育培训公司采用B2C模式直接触达消费者,B2B2C模式下教育公司通过第三方平台(如腾讯课堂、网易云课堂)为个人用户提供服务,MOOC为大规模开放的在线课程,专指大学等教育机构建立平台为个人提供教育课程。
中国职业教育行业经过多年发展,已衍生出多个细分赛道,包括公考、财会培训、IT培训、企业管理等,据58产业基金统计,2019年全国约70%以上的职业教育培训机构集中在驾考、财会培训、IT培训、企业培训、教师培训等五大领域。
目前多数赛道处于行业生命周期前期,市场规模仍有成长空间,2020年中国公考培训、财会培训、IT培训市场规模为156亿元、150亿元、480亿元,2020年国家公务员考试、教师资格考试、金融财会类资格考试报考人数约为97万人、1000万人、1245万人。
从行业格局来看,公务员考试培训行业集中度相对较高,多数职业教育行业龙头市占率仍有提升空间。
据Frost&Sullivan统计,2019年公务员考试培训行业中公教育、华图教育市占率为33%、15%,龙头地位优势明显。
相比之下近年来IT培训行业快速发展,计算机行业高工资吸引更多毕业生、求职人员,各地培训机构同样快速涌现,头部企业尚未占据优势地位,2019年行业CR5(前五名商家市场占有率)约为7.5%。
此外,教师资格、事业单位考试、考研等教培行业集中度同样处于较低水平,竞争格局未达到稳态,行业发展未到成熟期。
4.政府监管政策
4.1近期教育行业监管政策
2021年3月后政府加大对K12等教育培训市场监管力度,持续出台各类政策规范行业发展,并对校外教辅培训机构进行密集监管处罚。
2021年5月21日中央全面深化改革委员会审议通过《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,全面规范管理校外培训机构,严禁随意资本化运作。
2021年6月16日教育部成立校外教育培训监管司,主要职责为承担面向中小学生(含幼儿园儿童)的校外教育培训管理工作、拟定校外教育培训规范管理政策、组织实施校外教育培训综合治理等,以求彻底解决校外培训机构监管难的问题。
2021年7月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,提出全面减少作业总量、培训压力,从严审批培训机构,规范培训服务行为,强化常态运营监管,学科类培训机构不得上市融资、严禁资本化运作。
《意见》从根本上限制了K12教育培训行业发展,监管部门推动学生学习回归校园,减轻作业负担,提高教学质量和教育公平,降低家长、学生的焦虑、内卷压力。
4.2政策变化对职业教育行业的影响
监管力度加大导致教育培训行业发展遭遇“寒冬”。
此前多数教育培训机构通过融资补贴、短期亏损快速扩张业务,“贩卖焦虑”,在广告投放受限、上市融资无望的影响下,头部培训机构开始裁员,业务显著收缩,2021年3月后一级市场中K12培训行业融资事件归零,二级市场中高途教育、新东方、好未来等公司股价大幅下跌。
相比之下职业教育未显著受本次监管影响,未来有望持续得到政府扶持。
2021年4月全国职业教育大会胜利召开,教育部发文要求各地区按照中央要求把职业教育摆在更突出的战略位置,建立结构合理的职业教育体系,让更多人长技能、好就业,生活得有尊严、体面、幸福,鼓励上市公司、行业龙头举办高质量职业教育。
在K12培训严监管背景下职业教育得到政府部门的鼓励、支持,教育行业资本同样转为职业教育领域,艾瑞咨询统计显示2021年1-5月职业教育成为在线教育中融资事件最多且金额占比最高的领域,共计10起融资、总金额42.9亿元。
本次教育行业政策监管核心逻辑在于促进出生率提升、降低生育成本,主要针对“内卷化”的K12教育,而并非限制整个教育行业发展,职业教育对人口增长影响较小,且能够改善居民收入、促进劳动力就业、提高人口素质,因此反而得到政策大力扶持。
5.职业教育未来发展趋势分析
我们认为,未来公考、事业单位培训、教师资格、考研、IT培训等细分领域仍有较大发展空间。
5.1公考培训
2018年国务院发布《深化党和国家机构改革方案》,进一步强化机关单位改革,2019年
国考、地方公务员招录人数同比均出现下滑,部分岗位大幅缩招。
2020年国家公务员招录人数同比反弹66%至2.41万人,报考、参考人数同比增长4.35%、5.43%至144万人、97万人,公务员报考热度仍较高、报录比稳定在较高的水平,在岗位整体待遇、稳定性较优的情况下报考需求较为刚性。
目前国家各级机构改革任务已基本完成,政府部门控制公职人员人数,未来国考、省考等招录人数及报考人数预计会保持小幅增长,参培率、客单价有望保持较快提升,带动整体市场规模增长。
5.2事业单位培训
我国事业单位改革逐步深化,整体而言向市场化、自主化方向转变,事业单位将分为行政机构、企业、公益三大类。
其中,行政机构类将转为公务员部门,待遇、晋升、稳定性等方面将有提升,企业类将取消编制、改为合同制,公益类则根据自身职能进行分类管理,其中承担义务教育、公共卫生、基础科研等职能的单位将由财政经费支持,承担高等教育、非盈利医疗等职能的单位由财政给予补助。
近年来由于应届生数量持续增长、就业压力较大、事业单位吸引力较高,事业单位考试人数、参培人数保持增加。
事业单位改革后行政类、公益类等项目吸引力进一步提升,尤其是对于应届生等群体,招录人数、参培率预计将持续增长,培训客单价有提升空间。
5.3教师资格考试培训
近年来教师招录及资格培训考试报名人数不断增长,教师职业的待遇、稳定性、社会地位具有优势,吸引了更多求职者。
2019年上、下半年教师资格证报考人数高达300万人、590万人,同比增长47%、32%,2020年受疫情影响、上半年教资考试取消,下半年教资考试报名人数估计可达1000万人,疫情影响下求职者看重稳定性,教师报考热度仍处于较高水平。
2015年教师资格证考试进行改革,提高了考试难度、考试要求,缩短成绩年限、证书有效期,并将考试范围由非师范类专业的考生扩展为师范类及非师范类考生,考试通过率大幅下降,推动参培需求提升。
随着当前K12培训行业政策趋严,校外培训业务被严格限制,校内教育时长、内容及对教师的要求将进一步提升,预计教师缺口及招聘人数将持续增加,教师培训需求有望随之增长。
此外猿辅导、好未来等教培公司受到政策影响出现裁员,校外教培老师需求量显著减少,预计将推动部分人群转向体制内教师岗位,预计教师招录报名人数、参培率均持续增长。
5.4考研培训
近年来我国大学毕业生数量持续增长,就业压力不断加大,国家机关、事业单位、国企等优质单位对毕业生学历要求不断提高,且受新冠肺炎疫情、国际环境变化等影响,出国留学人数有所减少。
而研究生招录人数不断增加,因此全国考研报考人数持续增长。
2020年全国考研报考人数达到342万,同比增长18%。
在考研大军不断扩大、招录竞争日趋激烈的背景下,考研辅导培训需求快速增长,易观分析数据显示,2020年中国考研培训市场规模为112亿元,同比增长33.3%。
未来随着考研人群不断扩大、竞争激烈推动参培率有望提升,考研培训行业市场规模将保持增长。
目前考研培训行业仍处于发展前期,头部品牌市占率相对较低、市场竞争较为激烈,对比其他教育培训行业集中度有较大提升空间。
近年来新东方、中公考研等其他赛道的头部教育品牌强势切入,线上新兴品牌考虫、跟谁学等同样发力考研市场,传统品牌文都考研、海文考研、启航考研等收入体量相对较小,多数发展遭遇瓶颈。
据易观分析报告,2021年考研培训品牌用户认知排名中新东方、中公考研、文都教育位居前列。
5.5IT培训
伴随着经济结构转型升级,中国互联网产业迎来快速发展,从业人员薪资处于较高水平,国家统计局数据显示,2020年城镇非私营单位IT行业平均工资为17.75万元/年,连续五年位居所有行业首位。
由于IT行业人才需求大、薪酬高,目前高等教育IT人才培养不足,大量求职者通过IT培训转行进入互联网产业,推动经济结构转型升级。
前瞻产业研究院数据显示,2019年国内IT相关从业人员约1500万人,每年新增300万岗位需求。
因此IT行业快速发展、从业人员供不应求催生IT培训行业发展,主要面向非IT行业的就业人员及学生群体,2020年IT培训行业市场规模为480亿元,同比增长14%。
目前IT培训行业处于快速发展的早期阶段,行业新技术快速更新迭代,IT培训行业格局仍处于较为分散的状态,2019年前五大培训机构市占率不到10%,存在大量良莠不齐的中小机构提供培训服务。
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