无烟煤市场分析与预测.ppt
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无烟煤市场分析与预测无烟煤市场分析与预测无烟煤市场分析与预测无烟煤市场分析与预测一、无烟煤供给分析一、无烟煤供给分析二、无烟煤需求分析二、无烟煤需求分析三、结论三、结论无烟煤与炼焦煤和动力煤煤种不同,所分无烟煤与炼焦煤和动力煤煤种不同,所分布的市场也不同。
它涉及面较广,影响因素也较为布的市场也不同。
它涉及面较广,影响因素也较为复杂。
同时,由于无烟末煤、块煤和喷吹煤的生产复杂。
同时,由于无烟末煤、块煤和喷吹煤的生产工艺及供应状况不同,决定了其运行和发展的独特工艺及供应状况不同,决定了其运行和发展的独特性。
总体来看,无烟煤市场的抗风险能力略强于动性。
总体来看,无烟煤市场的抗风险能力略强于动力煤与焦煤。
力煤与焦煤。
下面,我们将从无烟煤市场的供给与需求下面,我们将从无烟煤市场的供给与需求两方面来分析无烟煤市场。
由于我们所收集的材料两方面来分析无烟煤市场。
由于我们所收集的材料和数据有限,还不具备对无烟煤市场进行全面细致和数据有限,还不具备对无烟煤市场进行全面细致分析的条件,因此,仅对无烟煤市场做出粗略分析分析的条件,因此,仅对无烟煤市场做出粗略分析和判断。
和判断。
一、无烟煤供给分析一、无烟煤供给分析一、无烟煤供给分析一、无烟煤供给分析1.1.无烟煤产量短期维持低增长趋势无烟煤产量短期维持低增长趋势无烟煤产量短期维持低增长趋势无烟煤产量短期维持低增长趋势在中国的煤炭资源和产量中,无烟煤占在中国的煤炭资源和产量中,无烟煤占在中国的煤炭资源和产量中,无烟煤占在中国的煤炭资源和产量中,无烟煤占17%17%左右,是中国左右,是中国左右,是中国左右,是中国生产的各类煤炭中的重要部分。
无烟煤产地主要集中在山西省的阳生产的各类煤炭中的重要部分。
无烟煤产地主要集中在山西省的阳生产的各类煤炭中的重要部分。
无烟煤产地主要集中在山西省的阳生产的各类煤炭中的重要部分。
无烟煤产地主要集中在山西省的阳泉和晋城、河南省的永城及贵州省。
泉和晋城、河南省的永城及贵州省。
泉和晋城、河南省的永城及贵州省。
泉和晋城、河南省的永城及贵州省。
根据根据根据根据20012001年以来无烟煤生产的历史数据分析,无烟煤近年以来无烟煤生产的历史数据分析,无烟煤近年以来无烟煤生产的历史数据分析,无烟煤近年以来无烟煤生产的历史数据分析,无烟煤近七年多增长幅度基本稳定在七年多增长幅度基本稳定在七年多增长幅度基本稳定在七年多增长幅度基本稳定在8%8%左右,接近或者略低于煤炭产量的左右,接近或者略低于煤炭产量的左右,接近或者略低于煤炭产量的左右,接近或者略低于煤炭产量的整体增幅。
整体增幅。
整体增幅。
整体增幅。
目前来看,阳泉地区、晋城地区、河南永城地区到目前来看,阳泉地区、晋城地区、河南永城地区到目前来看,阳泉地区、晋城地区、河南永城地区到目前来看,阳泉地区、晋城地区、河南永城地区到20122012年新建无烟煤矿井很少;宁夏无烟煤已列入自治区政府限制和保护年新建无烟煤矿井很少;宁夏无烟煤已列入自治区政府限制和保护年新建无烟煤矿井很少;宁夏无烟煤已列入自治区政府限制和保护年新建无烟煤矿井很少;宁夏无烟煤已列入自治区政府限制和保护性开采品种,不会有增量;贵州省性开采品种,不会有增量;贵州省性开采品种,不会有增量;贵州省性开采品种,不会有增量;贵州省20102010年后,无烟煤新增能力将年后,无烟煤新增能力将年后,无烟煤新增能力将年后,无烟煤新增能力将回落。
因此,预计到回落。
因此,预计到回落。
因此,预计到回落。
因此,预计到20122012年新增无烟煤产量不会有大的提升。
同年新增无烟煤产量不会有大的提升。
同年新增无烟煤产量不会有大的提升。
同年新增无烟煤产量不会有大的提升。
同时,山西省煤炭资源整合后,煤矿的技改时间在时,山西省煤炭资源整合后,煤矿的技改时间在时,山西省煤炭资源整合后,煤矿的技改时间在时,山西省煤炭资源整合后,煤矿的技改时间在22年左右,这期间年左右,这期间年左右,这期间年左右,这期间的技改矿井的产能将受到抑制。
的技改矿井的产能将受到抑制。
的技改矿井的产能将受到抑制。
的技改矿井的产能将受到抑制。
因此,在今后因此,在今后因此,在今后因此,在今后22年左右的时间里,无烟煤供给量不会有大年左右的时间里,无烟煤供给量不会有大年左右的时间里,无烟煤供给量不会有大年左右的时间里,无烟煤供给量不会有大的增加。
的增加。
的增加。
的增加。
中国煤炭生产总量及无烟煤产量中国煤炭生产总量及无烟煤产量中国煤炭生产总量及无烟煤产量中国煤炭生产总量及无烟煤产量单位:
(亿吨)单位:
(亿吨)单位:
(亿吨)单位:
(亿吨)16.4416.4417.317.318.618.617.6417.6417.8717.8717.6617.6617.1517.1513.7513.75无烟煤占比无烟煤占比例例%4.46684.46684.39234.39234.42034.42033.893.893.5603.5603.0413.0412.49612.49611.89751.8975无烟煤量无烟煤量27.1627.1625.3625.3623.823.822.0522.0519.9219.9217.2217.2214.5514.5513.8113.81煤炭总量煤炭总量20082008年年20072007年年20062006年年20052005年年20042004年年20032003年年20022002年年20012001年年项目项目2.2.无烟煤进出口对国内市场影响较小无烟煤进出口对国内市场影响较小近几年,中国煤炭进出口政策根近几年,中国煤炭进出口政策根据国内经济走势,采取了相对灵活的关据国内经济走势,采取了相对灵活的关税政策。
在国内煤炭过剩压力大的时段税政策。
在国内煤炭过剩压力大的时段鼓励出口,在国内煤炭供不应求的时段鼓励出口,在国内煤炭供不应求的时段鼓励进口,限制出口。
无烟煤的进出口鼓励进口,限制出口。
无烟煤的进出口情况也如此。
情况也如此。
中国煤炭进出口情况中国煤炭进出口情况单位:
(亿吨)单位:
(亿吨)0.25980.25980.860.860.02250.02250.160.1620092009年前三季度年前三季度0.19390.19390.410.410.06070.06070.450.4520082008年年0.28420.28420.510.510.05250.05250.530.5320072007年年0.22620.22620.380.380.05170.05170.630.6320062006年年0.12790.12790.260.260.05640.05640.720.7220052005年年0.07830.07830.190.190.06380.06380.870.8720042004年年0.03380.03380.110.110.07360.07360.940.9420032003年年0.02760.02760.110.110.0660.0660.840.8420022002年年0.00440.00440.030.030.0740.0740.900.9020012001年年其中无烟煤其中无烟煤进口量进口量其中无烟煤其中无烟煤出口量出口量年度年度20092009年至年至20122012年中国仍将保持无烟煤的年中国仍将保持无烟煤的适度出口,出口市场依然主要在亚太地区。
适度出口,出口市场依然主要在亚太地区。
虽然近几年无烟煤进口量呈现增加的虽然近几年无烟煤进口量呈现增加的趋势,但是相对于中国庞大的市场而言,进口无趋势,但是相对于中国庞大的市场而言,进口无烟煤的影响有限;而且进口的无烟煤主要来自越烟煤的影响有限;而且进口的无烟煤主要来自越南,越南煤的煤质较差,影响范围只是广东、广南,越南煤的煤质较差,影响范围只是广东、广西区域市场。
西区域市场。
随着越南经济的快速发展,越南已逐步开始提高随着越南经济的快速发展,越南已逐步开始提高煤炭出口关税,限制煤炭出口。
煤炭出口关税,限制煤炭出口。
二、无烟煤需求分析二、无烟煤需求分析二、无烟煤需求分析二、无烟煤需求分析无烟煤主要用途有以下几方面:
无烟煤主要用途有以下几方面:
(11)电力用无烟煤;)电力用无烟煤;(22)建材行业中立窑水泥,玻璃、陶瓷)建材行业中立窑水泥,玻璃、陶瓷生产中煤气发生炉使用;生产中煤气发生炉使用;(33)化工行业中合成氨生产使用无烟块)化工行业中合成氨生产使用无烟块煤进行造气;煤进行造气;(44)冶金行业喷吹及烧结用煤;)冶金行业喷吹及烧结用煤;(55)生活用无烟煤。
)生活用无烟煤。
1.1.电力需求电力需求电力需求电力需求无烟煤从民用煤大规模转入发电用煤后无烟煤从民用煤大规模转入发电用煤后,在国家政策引导和无烟煤企业的大力推动下,在国家政策引导和无烟煤企业的大力推动下,近年来新建、拟建的电源项目中,以无烟煤、贫近年来新建、拟建的电源项目中,以无烟煤、贫瘦煤为设计煤种的燃煤电厂大幅增加,同时作为瘦煤为设计煤种的燃煤电厂大幅增加,同时作为电煤消耗的无烟煤在无烟煤总消耗中所占的比重电煤消耗的无烟煤在无烟煤总消耗中所占的比重也越来越大。
目前我国的无烟煤、贫瘦煤电力市也越来越大。
目前我国的无烟煤、贫瘦煤电力市场主要依托山西、河南等无烟煤主产区,集中分场主要依托山西、河南等无烟煤主产区,集中分布在山西中南部、河北南部电网、山东胶济沿线布在山西中南部、河北南部电网、山东胶济沿线和京九沿线、河南、湖南、湖北等地区。
和京九沿线、河南、湖南、湖北等地区。
电力行业无烟煤需求分析电力行业无烟煤需求分析注:
注:
注:
注:
11、无烟煤机组约占总装机容量的、无烟煤机组约占总装机容量的、无烟煤机组约占总装机容量的、无烟煤机组约占总装机容量的10%10%略多。
略多。
略多。
略多。
22、无、无、无、无烟电煤消费量约占无烟煤总量的烟电煤消费量约占无烟煤总量的烟电煤消费量约占无烟煤总量的烟电煤消费量约占无烟煤总量的33%33%左右,并呈逐年提高左右,并呈逐年提高左右,并呈逐年提高左右,并呈逐年提高趋势。
趋势。
趋势。
趋势。
1.701.7015.415.46.016.017.9257.925200820081.541.5414.814.85.465.467.17.1200720071.411.4111.511.54.844.846.226.22200620061.281.2810.810.83.823.825.15.1200520051.171.179.89.83.33.34.474.4720042004其中:
其中:
无烟煤无烟煤耗煤总量耗煤总量(亿吨)(亿吨)其中:
其中:
火电装机火电装机电力装机电力装机(亿千瓦时)(亿千瓦时)年度年度今年以来,河北、山东、湖南、湖今年以来,河北、山东、湖南、湖北等省经济增长较快,受此影响,这些区域北等省经济增长较快,受此影响,这些区域内的电厂对无烟煤的需求也保持稳定增长态内的电厂对无烟煤的需求也保持稳定增长态势。
势。
今后一段时期,在无烟煤的优势市今后一段时期,在无烟煤的优势市场区域,还有一些设计煤种为无烟煤和贫瘦场区域,还有一些设计煤种为无烟煤和贫瘦煤的机组陆续投产,无烟电煤的需求将持续煤的机组陆续投产,无烟电煤的需求将持续增加。
增加。
2.2.冶炼需求冶炼需求高炉喷吹煤在生铁冶炼环节的主要作用是部高炉喷吹煤在生铁冶炼环节的主要作用是部分替代冶金焦,降低焦炭消耗量。
另外可提高高炉分替代冶金焦,降低焦炭消耗量。
另外可提高高炉风温,加大冶炼强度,提高生铁产量。
风温,加大冶炼强度,提高生铁产量。
高炉喷吹煤粉技术在我国始于上世纪高炉喷吹煤粉技术在我国始于上世纪50-6050-60年代之间,当时采用阳泉煤业集团(前身为阳泉矿年代之间,当时采用阳泉煤业集团(前身为阳泉矿务局)洗精无烟煤作为工业性试验对象,高炉喷吹务局)洗精无烟煤作为工业性试验对象,高炉喷吹煤产品在得到工业性、大面积推广应用的半个世纪煤产品在得到工业性、大面积推广应用的半个世纪以来,随着国内钢铁产能的日益增大及高炉煤粉喷以来,随着国内钢铁产能的日益增大及高炉煤粉喷吹关键技术的不断进步和完善,市场需求逐渐扩大。
吹关键技术的不断进步和完善,市场需求逐渐扩大。
特别是近年来随着中国优质炼焦煤资源的日渐匮乏特别是近年来随着中国优质炼焦煤资源的日渐匮乏,高炉喷吹煤在钢铁冶炼工艺环节的地位日益提高,高炉喷吹煤在钢铁冶炼工艺环节的地位日益提高,在钢铁行业节约冶炼成本等方面,正在扮演着越,在钢铁行业节约冶炼成本等方面,正在扮演着越来越重要的角色。
来越重要的角色。
钢铁行业无烟煤需求分析钢铁行业无烟煤需求分析注:
注:
注:
注:
11、生铁产量中落后产能按、生铁产量中落后产能按、生铁产量中落后产能按、生铁产量中落后产能按11亿吨计,不喷煤。
亿吨计,不喷煤。
亿吨计,不喷煤。
亿吨计,不喷煤。
22、20092009前三季的喷煤比达到前三季的喷煤比达到前三季的喷煤比达到前三季的喷煤比达到147147千克千克千克千克/吨铁。
吨铁。
吨铁。
吨铁。
3550(71%)3550(71%)500050001361363.53.54.74.75.05.020082008年年3500(70%)3500(70%)500050001371373.53.54.694.694.894.8920072007年年2870(70%)2870(70%)410041001351352.652.654.044.044.184.1820062006年年2280(80%)2280(80%)285028501241242.52.53.33.33.63.620052005年年1600(90%)1600(90%)180018001161162.02.02.512.512.722.7220042004年年其中:
无烟喷煤其中:
无烟喷煤万吨万吨总喷量总喷量万吨万吨喷煤比喷煤比Kg/trKg/tr总用煤量总用煤量亿吨亿吨生铁产量生铁产量亿吨亿吨粗钢量粗钢量亿吨亿吨年度年度国内高炉喷吹起初全部采用无烟煤做喷吹燃料,后来国内高炉喷吹起初全部采用无烟煤做喷吹燃料,后来由于无烟煤供给的有限性及其资源量不断减少,市场价格逐由于无烟煤供给的有限性及其资源量不断减少,市场价格逐渐攀升,高炉喷吹格局逐步演变为主喷无烟煤,掺喷价格较渐攀升,高炉喷吹格局逐步演变为主喷无烟煤,掺喷价格较低、资源供给丰富的烟煤。
低、资源供给丰富的烟煤。
今年以来,钢铁企业对喷吹煤的需求稳定,目前国内今年以来,钢铁企业对喷吹煤的需求稳定,目前国内喷吹煤主流出厂价喷吹煤主流出厂价850850元元/吨,使用喷吹煤给钢铁企业带来吨,使用喷吹煤给钢铁企业带来了可观的效益。
了可观的效益。
今后无烟喷吹煤需求还有提升空间。
从需求层面来今后无烟喷吹煤需求还有提升空间。
从需求层面来看,只要大型钢铁企业生产不出现大幅波动,对无烟喷吹煤看,只要大型钢铁企业生产不出现大幅波动,对无烟喷吹煤的需求将会维持稳定格局,无烟喷吹煤市场也将平稳运行;的需求将会维持稳定格局,无烟喷吹煤市场也将平稳运行;从技术层面来看,高炉在逐步大型化,大容量的高炉要求尽从技术层面来看,高炉在逐步大型化,大容量的高炉要求尽可能多使用喷吹煤来替代焦炭的消耗量。
另外,由于我国的可能多使用喷吹煤来替代焦炭的消耗量。
另外,由于我国的喷煤技术仍然落后于世界水平,随着喷煤技术的不断提高,喷煤技术仍然落后于世界水平,随着喷煤技术的不断提高,对喷吹煤需求也将逐步提升。
对喷吹煤需求也将逐步提升。
3.3.化工需求化工需求由于石油价格高涨,近年来,合由于石油价格高涨,近年来,合成氨生产工艺以煤代油进程加快,煤头合成氨生产工艺以煤代油进程加快,煤头合成氨所占比例处在高位。
成氨所占比例处在高位。
化肥行业无烟煤需求分析单位:
万吨化肥行业无烟煤需求分析单位:
万吨注:
注:
注:
注:
11、全国块炭产量按无烟煤总量、全国块炭产量按无烟煤总量、全国块炭产量按无烟煤总量、全国块炭产量按无烟煤总量15%15%计算;计算;计算;计算;22、吨合、吨合、吨合、吨合成氨耗按成氨耗按成氨耗按成氨耗按1.51.5吨计算。
吨计算。
吨计算。
吨计算。
64356435(预测)(预测)42904290(预测占(预测占7878%)5633563320082008年年5972.85972.83981.93981.9(占(占77.277.2%)5158.95158.920072007年年565056503767.63767.6(占(占76.376.3%)4937.94937.920062006年年551055103678.6(3678.6(占占80%)80%)4596459620052005年年506650663377.6(3377.6(占占80%)80%)4222.24222.220042004年年块炭用量块炭用量其中:
其中:
煤头合成氨量煤头合成氨量合成氨产量合成氨产量年度年度今年以来,受由于尿素市场不景气,加上出口困难今年以来,受由于尿素市场不景气,加上出口困难,过剩产能压力加大,尿素企业生产形势不佳,对块炭需求,过剩产能压力加大,尿素企业生产形势不佳,对块炭需求减少,造成块炭市场减少,造成块炭市场55月份以后出现下行压力。
月份以后出现下行压力。
后期来看,农业用肥为刚性需求,尿素的需求不会后期来看,农业用肥为刚性需求,尿素的需求不会出现大幅波动,而且出现大幅波动,而且20092009年预计我国仍将新增尿素产能约年预计我国仍将新增尿素产能约为为430430万吨,总产能将达到万吨,总产能将达到63006300万吨,这都将有效支撑块万吨,这都将有效支撑块炭需求。
随着煤矿机械化程度不断提高,未来块炭的供给不炭需求。
随着煤矿机械化程度不断提高,未来块炭的供给不会大的增加,同时煤炭企业不断向下游延伸产业链,通过投会大的增加,同时煤炭企业不断向下游延伸产业链,通过投资新建、参股、控股进入煤化工行业,使煤化工造气用块煤资新建、参股、控股进入煤化工行业,使煤化工造气用块煤大多流向了煤炭企业自己参股、控股的化工企业,这也将导大多流向了煤炭企业自己参股、控股的化工企业,这也将导致市场块煤的供应越来越紧俏。
致市场块煤的供应越来越紧俏。
由于块炭供给紧张是趋势,化工企业已开始着手对由于块炭供给紧张是趋势,化工企业已开始着手对原料路线进行改造,采用新的煤气化技术的企业逐步增多,原料路线进行改造,采用新的煤气化技术的企业逐步增多,以减少对块炭的依赖,从目前来看,新的煤气化技术在未来以减少对块炭的依赖,从目前来看,新的煤气化技术在未来几年内还不会对化肥行业的格局产生大的影响,从长远来看几年内还不会对化肥行业的格局产生大的影响,从长远来看,其影响力不可低估。
,其影响力不可低估。
4.4.其他主要需求其他主要需求4.4.其他主要需求其他主要需求其他主要需求其他主要需求从民用需求来看,由于天然气、煤气、用从民用需求来看,由于天然气、煤气、用电等使用增加,居民直接燃用无烟煤量呈减小趋势电等使用增加,居民直接燃用无烟煤量呈减小趋势。
从水泥需求来看,随着新型干法水泥的快从水泥需求来看,随着新型干法水泥的快速发展,立窑水泥逐步淘汰,水泥行业对无烟煤的速发展,立窑水泥逐步淘汰,水泥行业对无烟煤的需求将呈现大幅减少的趋势。
需求将呈现大幅减少的趋势。
三、结论三、结论三、结论三、结论总体来看,无烟煤市场今年呈总体来看,无烟煤市场今年呈总体来看,无烟煤市场今年呈总体来看,无烟煤市场今年呈现平稳运行的态势,短期内也将维持这现平稳运行的态势,短期内也将维持这现平稳运行的态势,短期内也将维持这现平稳运行的态势,短期内也将维持这种走势,不会出现大幅波动。
种走势,不会出现大幅波动。
种走势,不会出现大幅波动。
种走势,不会出现大幅波动。
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