2023年中国香精香料行业发展白皮书.pdf
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香精、香料、天然香料、合成香料主笔人:
李金灿、王佰容、江林烨2023年中国香精香料行业发展白皮书2023WhitePaperontheDevelopmentofChinasFlavorandFragranceIndustry2香精香料系列沙利文市场研读|2020/400-072-55882023LeadLeo摘要头豹研究院谨此发布香精香料系列报告之2023年中国香精香料行业发展白皮书年度报告。
本报告旨在分析中国香精香料产品发展现状、产品竞争优势、技术动向及行业竞争态势,并在此基础上识别行业发展的关键要素与未来趋势。
现阶段,中国已成为全球最主要的香料供应国、香精消费国及香精香料生产基地。
中国的天然香料及大宗合成香料产品具备出口优势,主要系天然香料种植资源丰富且具备许多特有香料品种。
中国香精市场目前仍以海外品牌为主导,与国际市场相比,中国香精行业竞争格局分散且低端市场竞争激烈,企业的产业链纵向布局能力偏弱导致易与同业进行价格竞争,行业产品创新和产品溢价能力有较大提升空间。
未来,中国香精香料企业如何通过产品和品类创新,提升产品附加值,进而打造优势品牌形象和提升国际竞争力,是下一阶段中国香精香料企业需要思考的重要课题。
下游应用市场驱动,行业规模稳步增长香料香精行业与下游食品、日化及烟草等产业关联度高。
从下游应用领域来看,中国香精香料以食品用香精香料为主导,还包括日化用香精香料、烟草用香精香料和用作其他的香精香料。
随着中国经济发展和国民生活水平的提高,我国香料香精需求和供给双向增长,行业在产品数量、技术创新、生产规模和管理体制方面都取得了长足的进展,2021年市场规模达到525.5亿元。
香精香料企业核心业务各有专攻相较于国际香精香料巨头的一体化业务布局,中国本土香精香料企业主营业务较为细分且产品具有较大的差异性,头部企业营收贡献大。
其中,亚香股份生产的合成凉味剂WS-23约占全球同类产品80%的市场份额、新和成主营柠檬醛和芳樟醇是维生素的重要原料之一。
整体来看,中国香精香料企业核心业务各有专攻,避开与国际龙头正面交锋。
市场前沿趋势洞察近年来,国际香精香料巨头企业持续加大在华投资,逐步将生产基地转移至中国及其他发展中国家和地区,我国香精香料市场的竞争将愈发激烈。
其次,随着行业管控趋严、环保壁垒抬升以及国内消费升级等因素影响,天然香料备受市场青睐,天然植物提取成分产品需求将不断提升,利用酶工程、发酵工程等生物技术合成天然香料有望成为行业重要技术发展方向。
3香精香料系列400-072-55882023LeadLeo白皮书|2023/04目录名词解释-05第一章中国香精香料行业市场综述-061.1定义与分类-071.2市场发展现状-081.3下游应用现状-091.4宏观环境分析-10第二章中国香精香料行业产业链分析-132.1产业链图谱总览-142.2产业链上游天然香料原料分析-15合成香料原料分析-162.3产业链中游香精香料生产现状分析-17香料企业发展现状分析-18香精企业发展现状分析-192.4产业链下游食品行业分析-20日化行业分析-21烟草行业分析-22第三章中国香精香料行业市场规模分析-233.1行业市场规模与增长预测-24第四章中国香精香料行业风险分析-254.1风险分析-获客难与原材料价格波动-264.2风险分析-高技术要求与传统优势产品重复建设-27第五章中国香精香料行业竞争格局分析-285.1行业竞争格局分析-295.2天然香料市场竞争格局分析-314香精香料系列白皮书|2023/400-072-55882022LeadLeo第六章中国香精香料行业发展趋势洞察-326.1顶层支持供给将持续加大-336.2行业对亚太地区关注度将持续提升-346.3行业集中度有望进一步提升-356.4健康化天然香料兴起-366.5生物技术应用加深-37第七章中国香精香料行业企业案例-387.1亚香股份-397.2爱普股份-417.3华宝股份-42方法论-43法律声明-44目录5香精香料系列白皮书|2023/400-072-55882022LeadLeo名词解释天然香料:
在我国,天然香料指以植物、动物或微生物为原料,经物理方法、酶法、微生物法或经传统的食品工艺法加工所得的香料。
合成香料:
合成香料也称人工合成香料,是指通过现已掌握的科学技术,模仿天然香料,运用不同的原料,经过化学或生物合成的途径制备或创造出的某一“单一体”香料。
香精:
香精是一种由人工调配出来的含有两种以上乃至几十种香料(有时也含有合适的溶剂或载体),具有一定香气的混合物。
异戊二烯:
异戊二烯在常温下是一种无色易挥发、刺激性油状液体,不溶于水,易溶于乙醇、乙醚、丙酮。
与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限1.6共轭双键,化学性质活泼,易发生均聚和共聚反应,能与许多物质发生反应生成新的化合物。
香兰素:
香兰素是一种可食用的香精,用来增加食物的香气,让食物更加美味和清香。
.香兰素可以从香荚兰豆等植物中提取。
凉味剂:
是所有能产生清凉效果且药性不强的化学物质的总称。
最常见的凉味剂是薄荷醇(尤其是左旋薄荷醇)。
生物技术:
生物技术是应用生物学、化学和工程学的基本原理,利用生物体(包括微生物,动物细胞和植物细胞)或其组成部分(细胞器和酶)来生产有用物质,或为人类提供某种服务的技术。
6第一章中国香精香料行业市场综述1.1定义与分类1.2市场现状分析1.3下游应用现状分析1.4宏观环境分析7香精香料系列白皮书|2023/400-072-55882022LeadLeo定义与分类香料是一种能被嗅感嗅出气味或味感尝出香味的物质,它可以是一种“单一体”,也可以是一种“混合体”。
香料按照制法或原料可分为“天然香料”和“合成香料”两大类。
香精亦称调和香料,是由人工调配制成的香料混合物。
单一的香料大多气味比较单调,不能单独地直接使用;采用专门的技术(称为调香),将各种香料按一定的比例调配成香精后,可以赋予香精一定的香型以适应加工对象的特定要求,所以在加香产品中直接使用的是各种香精。
分类香精香料由香精和香料两部分构成,香料按其原料来源以及生产工艺可分为天然香料和合成香料,是香精的上游;香精由多种香原料、溶剂、载体及其他辅料调配而成,按用途可分为食用香精、日化香精、烟用香精以及其他香精。
主要产品香料香料产品天然香料合成香料植物性天然香料动物性天然香料半合成香料全合成香料香精食用香精日化香精其他酒用香精香水香精化妆品香精洗涤用品香精化工类香精制作流程运用如蒸馏法、压榨法、重结晶法、冻析法等制备方法产出天然、合成香料,其中单离香料是用物理或者化学方法从天然香料中分离提纯的单体香料化合物将香料与溶剂、载体以及其他辅料配比调和,将香料制为香精。
其中常用的溶剂和载体包含酒精、乳化剂、抗氧剂和甘油等。
香精的制作原料为香料与配料,调配由调香师完成,在拟方、调配、修饰和加香中反复实践完成香精制作。
香精产品来源:
头豹研究院编辑整理香精香料是具有增赋、调整、固定、改善产品气味等功能的物质,其中香料为调配香精的主要原料;香精按其主要用途可分为食用香精、日化香精、烟用香精及其他。
烟用香精表香香精加料香精食品香精药用香精植物天然香料香兰素松节油薰衣草精油等动物天然香料麝香龙涎香灵猫香等合成香料苯乙醛女贞醛苹果酯等食用香精甜味香精咸味香精等日化香精果香类香精花香类香精等烟用香精其他香精辛香型香精奶香型香精等皮革用香精亿特塑料香精等注:
为方便报告统一,本报告将烟用与食用香精分开香精香料定义香精香料分类8香精香料系列白皮书|2023/400-072-55882022LeadLeo全球各地区市场份额分布情况,2021年欧洲:
22%美国:
32%亚洲:
40%非洲及中东:
6%市场发展现状全球香精香料市场稳定增长,亚洲成为主要发力市场,占全球市场份额40%;中国为香精香料出口大国,出口额虽有一定波动,但在国际贸易中整体仍保持顺差。
全球香精香料市场稳定,亚洲成为主要发力市场全球香精香料市场保持稳定增长,2018年,全球香精香料市场收入在276亿美元,2022年全球香精香料收入增长至292亿美元,香精与香料的收入基本持平。
其中亚洲市场占到了全球市场份额的40%,主要原因为亚洲线下线上食品消费增长可观,食客们对于食品饮料多样化的需求带动了食品制造业对于香精香料的需求。
中国为香精香料出口大国,每年中国香精香料产品约有1/3用于出口,其中香料产品约有2/3用于出口。
2018年之后,香精香料的出口额呈现下降趋势,由2018年26亿美元下降至2020年25亿美元,其主要原因为美国加征关税,导致中国出口至美国的份额骤减;进口额相对稳定,2020年进口额为16亿美元,中国对于一些地方特有以及批量小、附加值高的产品依托进口,近几年松节油的产量不足也逐渐开始依托进口。
161616262525201820192020出口额(亿美元)进口额(亿美元)54%46%香精香料2022年全球香精香料收入为292亿美元来源:
GrandViewResearch、海关总署、头豹研究院编辑整理香精香料市场分布现状中国香精香料进出口额,2018-2020年全球香精香料市场份额情况,2022年(销售收入)9香精香料系列白皮书|2023/400-072-55882022LeadLeo下游应用现状香精香料下游应用领域以食品和日化行业为主,整体看下游消费领域较为分散,单一市场需求变动对整体需求影响较小。
香料香精香料主要作为香原料直接用于配置香精日化香精44%食用香精44%饮料行业:
43%乳制品行业:
17%洗涤用品:
32%化妆品:
27%高档香水:
17%其他食品行业:
40%其他日化:
24%少数香料直接用于食品行业少数香料直接用于日化行业烟用香精12%来源:
IALConsultants、国家卫健委、头豹研究院编辑整理应用行业应用作用香精添加量常用产品食用赋予食品香味多样性;稳定食品香气;改善和补充加工食品香味;掩盖不良气味;杀菌防腐、抗氧化参考用量:
0.1%-0.6%香兰素、麦芽酚等日化主香剂(赋予主要香气);调和剂(和主香调和,协调气味);变调剂(变化香气成分);定向型(延长留香时长)香水:
8%-20%花露水:
1.5%-3%护肤品:
0.05%-0.2%芳樟醇、柠檬醛等烟用增补并突出香烟风味特征,以达到显示某种牌号香烟特有的香型-烟草精馏物、可可反应物等食品与日化为香精香料的主要下游应用端香料多直接应用于香精的生产,少数直接用于食品添加和日化行业;香精的下游应用方包含食品、日化、烟草以及其他化工业行业。
香精香料下游应用领域分布中,食用香精和日化香精为香精香料主要的需求来源,各占市场44%,其中饮料市场、乳制品市场分别占食用香精香料市场份额的43%和17%;洗涤用品、化妆品和高档香水分别占日化香精市场份额的32%、27%和17%;烟用香精的使用占到12%。
香精香料市场下游应用全球香精香料下游应用分布下游常用香精香料种类10香精香料系列白皮书|2023/400-072-55882022LeadLeo宏观环境分析(1/3)中国香精香料行业处于快速发展时期,政府相继出台支持政策,给予香精香料企业更大发展空间,同时,政府加强食品安全监督和环境治理,进一步规范化香精香料行业。
政策端从食品多样化、安全化以及环境治理等方面对香精香料行业提出更高管理要求,同时给予香精香料企业更大发展空间。
食品多样化看,政策鼓励食品行业向多样化方向发展,以及食品工业的转型升级,推动了香精香料下游应用端的发展,间接带动对于香精香料的需求;环境治理层面,政策提出坚持“绿色低碳,生态文明”的发展路线,对于香精香料行业进一步规范化;香精香料生产端提出了安全化、天然化的相关政策,随着消费者对于食品健康安全的逐步重视,政策提出推动食品安全现代化治理体系的建设,其中天然香料更是在技术开发以及生产方面受到政策鼓励支持,符合长期发展趋势。
政策面整体看,将推动香精香料行业向绿色化、安全化、多样化以及天然化方向发展。
来源:
各政府网站、头豹研究院编辑整理相关政策颁布时间颁布主体主要内容香料香精行业“十四五”发展规划2021-12中国香料香精化妆品工业协会香料香精发展的基本原则包含:
1)坚持产业结构调整,提升发展质量;2)坚持创新驱动,提升技术水平;3)坚持“两化”融合,走新型工业化发展道路;4)坚持绿色低碳,走生态文明的发展道路;5)坚持顺应市场,开发满足消费趋势的绿色产品;6)坚持品牌战略,培育更多的优势香精品牌产品结构调整目录2019-10发改委将“香料、野生花卉等林下资源人工培育与开发”、“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”和“绿色食品生产允许使用的食品添加剂开发”列为国家鼓励类的产业目录关于激发科技创新活力调动“两个积极性”的若干意见2017-12国家烟草专卖局提出要持续加大研发经费投入力度、健全科技奖励体系,通过制度建设促进HNB等新型烟草制品研发“十三五”国家食品安全规划2017-02国务院全面实施食品安全战略,着力推进改革创新和依法治理推动食品安全现代化治理体系建设促进食品工业健康发展的指导意见2017-01国家发改委、工业和信息化部加快食品行业发展,推动食品工业转型升级,满足城乡居民安全、多样、健康、营养、方便的食品消费需求,到2020年,食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升,供给质量和效率显著提高食品安全国家标准与监测评估“十三五”规划(2016-2020)2016-11国家卫计委改革和加强新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种等“三新食品”管理高新技术企业认定管理办法2016-01科技部、财政部、国家税务总局将“天然产物有效成分的分离提取技术”列入国家重点支持的高新技术领域,为天然香精香料加工提供支持香精香料政策分析11香精香料系列白皮书|2023/400-072-55882022LeadLeo宏观环境分析(2/3)下游饮食升级、嗅觉消费以及颜值经济盛行的经济环境下,进一步推动对于香精香料的需求;社会健康养生以及环境保护意识的觉醒,进一步规范行业内企业。
6,3977,1787,48130%30%31%29%30%30%30%30%30%31%5800600062006400660068007000720074007600202020212022食品烟酒人均消费(元)人均支出占比(%)8%饮食升级嗅觉消费颜值经济饮食品类多样化地方小吃普及“没什么是一顿吃的解决不了的”情绪香氛小众沙龙香水多样香氛覆盖多元场景,提高生活仪式感精准护肤身体护理个护升级,洗护向护肤看齐,从头美到脚来源:
国家统计局、头豹研究院编辑整理饮食升级、嗅觉消费、颜值经济盛行环境下,香精香料增长空间可观。
作为香精香料的食品领域呈现多品类,升级化发展,中国人均食品烟酒支出的数额及占比均呈现增长趋势,2022年食品烟酒人均消费占到总人均消费的30%,人均消费支出达到7,481元,消费升级的环境下香精香料的需求量有望进一步增长。
社会健康意识推动天然香料的发展,环境治理加速企业优胜劣汰。
近几年社会的健康意识与环保意识觉醒,香精香料受环境影响,天然化、绿色化产品将更符合社会发展趋势。
社会环境经济环境分析环境治理企业政府公民社会组织主体作用契约治理健康养生意识环境保护意识年轻消费者偏好的食品饮料品牌形象,2021健康的35%安全的33%高品质的29%天然、环保的27%香精香料经济、社会环境分析中国食品烟酒人均支出及占比,20202022年12香精香料系列白皮书|2023/400-072-55882022LeadLeo宏观环境分析(3/3)中国香精香料生产工艺技术不断精进完善化,天然香料提取技术根据不同来源以及应用场景具有针对性及多样性特点,技术的升级拓展将进一步优化香精香料产值占比。
方法特点优点:
操作简便,成本低、应用范围广缺点:
只适用于香气成分不因水蒸气加热而发生显著变化的原料萃取法优点:
较好地保留植物原有香气,主要适用于花香类精油缺点:
投资大、技术要求高冷榨冷磨法优点:
适用于柑橘类果实和果皮;营养成分保留完整缺点:
出油率相对较低、产品不纯等吸附法优点:
产品香气质量较高、芳香成分不易被破坏缺点:
吸附剂需要再生,给连续化操作带来困难分子蒸馏优点:
产品得率高、品质好、有效脱除热敏性物质中轻分子物质、清洁生产缺点:
能耗较大、应用领域受限超临界CO2萃取技术优点:
不发生化学变化、清洁生产、安全性高、出油率及产品品质高缺点:
应用受限、投资费用大超声提取法优点:
提取时间短、产率高、条件温和缺点:
需注意参数选择天然植物香料提取技术多样,新兴技术逐步实现清洁生产。
天然植物香料的分离提取技术针对不同的来源以及产品的需求具有不同的提取分离技术,一些新兴技术例如分子蒸馏、超临界CO2萃取更是在生产效率、产品品质以及清洁生产层面相较传统技术有了进一步的提升。
合成香料以原油为起点,经过化学和生物合成手段生成多品类产物。
合成香料的合成工艺技术也取得重大进步,早前使用的部分化学合成法例如红矾钠氧化工艺遭到淘汰,生物合成技术在合成香精香料中不断完善和发展。
橙花醇香叶醇羟基香茅醇柠檬醛香叶基炳酮橙花叔醇异戊二烯甲基庚烯酮月桂烯芳樟醇月桂烯醇异植物酮乙酸芳樟酯香叶醛柠檬腈紫罗兰酮突厥酮薄荷脑全合成香料石油煤焦油来源:
头豹研究院编辑整理香精香料技术分析天然植物香料提取分离技术天然植物香料新兴技术水蒸气蒸馏法13第二章中国香精香料行业产业链分析2.1产业链图谱总览2.2产业链上游天然香料原料分析合成香料原料分析2.3产业链中游香精香料生产现状分析香料企业发展现状分析香精企业发展现状分析2.4产业链下游食品行业分析日化行业分析烟草行业分析14香精香料系列白皮书|2023/400-072-55882022LeadLeo全球共6,000多种石化资源来源广,受上游资源价格波动影响生产成本低,价格较低香精香料行业上游为原料供应商,中游包含香料以及使用香料调和而成的香精,下游为日化、食品、烟草等应用行业,其中,香精的利润率高于香料,生产难度也相对较高。
产业链图谱总览来源:
头豹研究院编辑整理上游原料供应中游香精香料生产下游终端市场用于生产天然香料用于生产合成香料抹香鲸、麝香猫等分泌物花:
玫瑰、薰衣草、茉莉等叶:
马鞭草、桉叶、香茅等木材:
檀香木、玫瑰木等甲苯、异戊二烯等溶剂/载体及其他辅助材料酒精丙二醇甘油抗氧剂防腐剂乳化剂毛利率品种数量全球共500多种来源天然资源有限,受气候影响价格生产成本高,价格高昂食用香精日化香精烟草香精5050%-7070%4040%-5050%7070%-8080%香精香料行业产业链图谱原料来源初级原料30%-50%20%-40%香精食品饮料日化烟草烟用香精能调节卷烟香气口味、提升卷烟品质,并能修饰或掩盖烟叶原料的缺陷,具有弥补、增强调节及改善香烟的理化特性的作用。
主要销售给欧美知名香精香料企业以及国际知名快速消费品企业,最终用户为全球终端消费者。
其中食品饮料企业为应用最广的下游端,需求占比达到43%。
香精生产所需的技术研发要求高,产品的附值也相对较高。
其中烟草香精毛利率达到70%-80%,食用香精毛利率达到50%-70%;日化香精毛利率达到40%-50%。
天然香料与合成香料动物原料植物原料石化原料辅助材料天然香料合成香料生产器械注:
2022年数据中国香精下游需求占比日化香精主要用于添加和调整日化产品的气味,提高其产品档次,例如香水和香氛等产品定位依托于其香味香气。
日化行业对于香精需求仅次于食品行业,占到41%。
受濒危动物保护政策,动物香料主要来源人工养殖动物,例如林麝食品饮料63%日化17%烟草16%其他4%15香精香料系列白皮书|2023/400-072-55882022LeadLeo中国天然香料植物资源丰富且储藏量较大,但由于香料植物资源较分散、生产模式和生产水平受限,导致植物资源综合利用程度低,与下游香料企业议价能力也相对较弱。
产业链上游天然香料原料分析东北地区华北地区种类少但具特有性,例如:
玫瑰、牡丹、百里香、啤酒花、薄荷、罗勒、留兰香等东北地区耐寒耐旱香料作物,种类少但储蓄量较大,如落叶松、红松、杜香、铃兰、玫瑰等华中华东地区季风性气候,资源丰富、种类繁多,主要香料植物包括香榧、山苍子、洋甘菊、桂花、薰衣草、茉莉、芳樟等华南地区气候温暖湿润,香料植物种类丰富,主要香料植物包含肉桂、广藿香、含笑、胡椒、罗勒、香茅、檀香等西南地区植物数量多分布广,其中云南省有“香料王国”的美誉,主要香料植物有栀子花、桂花、素馨、香叶、油樟、玫瑰等西北地区气候干旱、冬冷夏热、昼夜温差大,因此香料植物资源不多但品质较高,如新疆的大马士革玫瑰、孜然、椒样薄荷、薰衣草、苦水玫瑰等华北地区华中和华东地区华南地区西南地区西北地区中国天然香料植物资源具有地域性特征,生产水平受限导致与下游议价能力弱与动物来源天然香料比,植物性天然香料占比高、来源广且更具经济实用性。
中国香料植物资源随不同区域的气候带分布,农户和种植园的分布较为分散。
根据气温、降水等因素,中国不同地区可归类为不同气候,不同地域产出的植物资源具有显著差异性。
目前中国香精企业直接采购香料植物原料的难度较大,多为向香料企业采购植物原料经加工后的香料,流通环节拉长,利润摊薄。
中国香料植物种类丰富且部分植物原料具有本土化特性,例如云南的桉叶,江西的芳樟,其世界需求量大加之本土化特征,因此这些植物原料出口量较大。
但由于目前中国香料原料种植方式较为传统,生产设备和模式不先进,导致部分品种产量小且产品知名度不高,因此与中游香料企业议价能力相对较弱。
来源:
头豹研究院编辑整理中国天然香料植物资源分布16香精香料系列白皮书|2023/400-072-55882022LeadLeo全合成香料以化工为主要原料,化工原料来源丰富且原料成本低廉,成本受原油价格影响呈现增长趋势。
产品同质化严重且竞争激烈,导致与下游议价能力较弱。
产业链上游合成香料原料分析来源:
中国石油和化工大数据、头豹研究院编辑整理中国甲苯和纯苯产量,2016-2021年13171822232726%8%22%5%18%0%5%10%15%20%25%30%051015202530201620172018201920202021异戊二烯产量(万吨)增速(%)中国异戊二烯产量及增速,2016-2021年化学全合成香料以石油系、煤焦油系的原料为起点,通过化学工艺合成香料产品,其中较为常用的原料有甲苯、纯苯、异戊二烯等石化原料。
甲苯和纯苯分别用来合成肉桂醛和-苯乙醇,异戊二烯主要用于生产芳樟醇等。
全合成香料原料资源相对丰富,产量均呈现稳定增长趋势,截止2021年,甲苯、纯苯以及异戊二烯的产量分别达到858、1,453和27万吨。
5,9508,8003,3502,30010,0009,3006,8007,0002017/1/32018/1/32019/1/32020/1/32021/1/32022/1/32023/1/3甲苯(元/吨)纯苯(元/吨)中国甲苯和纯苯价格走势(出厂价),2017-2023年2月石化原料成本相对低廉,价格走势受到原油价格波动等因素影响,整体呈现波动增长趋势,2017年至2020年初石化原料价格整体呈现波动下降趋势,2020年后,价格呈现波动回升状态,截止2023年2月,甲苯的价格达到7,100元/吨,纯苯的价格达到7,000元/吨。
石化原料的价格波动带动了中游香料企业采购成本的波动。
石化行业由于产品差异
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