蔬菜水果罐头制造行业深度分析报告.docx
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蔬菜水果罐头制造行业深度分析报告
2016年蔬菜、水果罐头制造行业深度分析报告
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示,2015年1-10月,食品制造业累计投资额为4168.8亿元,同比增长13.5%,增速比2015年1-9月上升0.8个百分点,较上年同期下降了10.4个百分点。
占全国累计固定资产投资的比重为0.9%。
表12015年2月-2015年10月食品制造业固定资产投资及占比情况
时间
行业累计固定资产投资(万元)
同比(%)
比重(%)
2015年1-10月
4168.8
13.5
0.9
2015年1-9月
3664.5
12.7
0.9
2015年1-8月
3135.1
13.9
0.9
2015年1-7月
2668.5
17.0
0.9
2015年1-6月
2159.0
16.3
0.9
2015年1-5月
1560.1
19.6
0.9
2015年1-4月
1075.9
22.8
0.9
2015年1-3月
676.9
26.2
0.9
2015年1-2月
260.3
20.0
0.8
图12014年2月-2015年10月食品制造业累计固定资产投资同比
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示,10月,食品制造业工业增加值同比增长8.0%,增速比上月下滑1.0个百分点,较上年同期下降0.1个百分点。
1-10月,食品制造业累计工业增加值同比增长7.2%,增速比2015年1-9月上升0.1个百分点,较上年同期下降1.4个百分点。
图22014年2月-2015年10月食品制造业工业增加值同比
图32014年2月-2015年10月食品制造业工业增加值累计同比
2.进出口情况
2.1.进口情况
2.2.出口情况
2015年1-10月,蔬菜、水果罐头制造业出口交货值为267.32亿元,同比下降6.22%,降幅比2015年1-9月扩大0.40个百分点,上年同期为增长11.16%。
图42014年2月-2015年10月蔬菜、水果罐头制造业出口交货值同比
单月看,2015年10月,蘑菇罐头的出口量为18790.0吨,环比下降1.4%;同比下降14.9%,降幅比上月扩大13.4个百分点,较上年同期提高8.6个百分点。
表2蔬菜、水果罐头制造业各产品单月出口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
蘑菇罐头(吨)
18790.0
19054.0
22077.0
表3蔬菜、水果罐头制造业各产品单月出口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
蘑菇罐头(%)
-14.9
-1.5
-6.3
图52014年1月-2015年10月蔬菜、水果罐头制造业各产品单月出口量同比
2015年10月,蘑菇罐头的出口额为2812.7万美元,环比下降9.3%;同比下降25.4%,降幅比上月扩大23.5个百分点,较上年同期提高10.2个百分点。
表4蔬菜、水果罐头制造业各产品单月出口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
蘑菇罐头(万美元)
2812.7
3102.8
3772.0
表5蔬菜、水果罐头制造业各产品单月出口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
蘑菇罐头(%)
-25.4
-2.0
-15.2
图62014年1月-2015年10月蔬菜、水果罐头制造业各产品单月出口额同比
2015年1-10月,蘑菇罐头的累计出口量为199469.0吨,同比下降11.9%,降幅比2015年1-9月扩大0.3个百分点,较上年同期提高9.8个百分点。
表6蔬菜、水果罐头制造业各产品累计出口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
蘑菇罐头(%)
-11.9
-11.6
-2.0
图72014年1月-2015年10月蔬菜、水果罐头制造业各产品累计出口量同比
2015年1-10月,蘑菇罐头的累计出口额为32691.8万美元,同比下降28.7%,降幅比2015年1-9月缩小0.3个百分点,上年同期为增长5.7%。
表7蔬菜、水果罐头制造业各产品累计出口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
蘑菇罐头(%)
-28.7
-29.0
5.7
图82014年1月-2015年10月蔬菜、水果罐头制造业各产品累计出口额同比
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2015年10月末,蔬菜、水果罐头制造业行业资产总量有所增长,增速也有所提高,资产总计为682.82亿元,同比增长9.97%,增速比上月下降0.80个百分点,比上年同期增长了2.04个百分点。
2015年10月末,蔬菜、水果罐头制造业企业家数为680家,环比增长0.74%,同比增长3.03%。
表82015年2月-2015年10月蔬菜、水果罐头制造业资产总计及同比情况
时间
资产总计(亿元)
同比(%)
2015年1-10月
682.82
9.97
2015年1-9月
681.53
10.77
2015年1-8月
658.10
10.51
2015年1-7月
642.74
10.89
2015年1-6月
625.97
9.75
2015年1-5月
618.37
10.43
2015年1-4月
611.55
11.13
2015年1-3月
605.87
9.29
2015年1-2月
591.67
7.39
3.2.行业收入、成本费用情况
2015年1-10月,蔬菜、水果罐头制造业主营业务收入累计为966.48亿元,同比增长2.17%,增速比2015年1-9月提高0.05个百分点,较上年同期下降5.32个百分点。
2015年1-10月,蔬菜、水果罐头制造业主营业务成本累计为853.20亿元,同比上升2.59%,增速比2015年1-9月提高0.02个百分点,较上年同期回落5.88个百分点。
表92015年2月-2015年10月蔬菜、水果罐头制造业主营业务收入,成本及同比情况
时间
主营业务收入(亿元)
主营业务收入同比(%)
主营业务成本(亿元)
主营业务成本同比(%)
2015年1-10月
966.48
2.17
853.20
2.59
2015年1-9月
858.09
2.12
758.56
2.57
2015年1-8月
754.34
3.15
667.16
3.73
2015年1-7月
650.36
2.51
575.54
3.13
2015年1-6月
551.66
4.44
487.56
5.26
2015年1-5月
443.13
4.87
390.24
5.56
2015年1-4月
345.12
4.66
303.06
5.38
2015年1-3月
254.23
6.15
222.29
7.04
2015年1-2月
158.11
6.91
137.31
7.76
2015年1-10月,蔬菜、水果罐头制造业管理,销售,财务费用合计累计为64.58亿元,同比下降0.20%,2015年1-9月为同比增长0.02%,上年同期为增长2.18%。
其中,销售费用最大,累计为30.98亿元,同比上升2.24%,增速比2015年1-9月下降0.29个百分点,较上年同期回落0.83个百分点。
表102015年2月-2015年10月蔬菜、水果罐头制造业三费及同比情况
时间
销售费用(亿元)
销售费用同比(%)
管理费用(亿元)
管理费用同比(%)
2015年1-10月
30.98
2.24
24.53
2.27
2015年1-9月
27.57
2.52
21.88
2.54
2015年1-8月
24.06
1.42
19.21
4.19
2015年1-7月
20.79
0.35
16.43
3.15
2015年1-6月
17.81
0.97
13.99
4.79
2015年1-5月
14.71
0.46
11.25
2.38
2015年1-4月
11.81
1.56
8.71
0.68
2015年1-3月
8.63
-0.19
6.50
-0.05
2015年1-2月
5.60
-2.50
4.37
3.21
接上表
时间
财务费用(亿元)
财务费用同比(%)
费用合计(亿元)
费用合计同比(%)
2015年1-10月
9.07
-12.98
64.58
-0.20
2015年1-9月
8.20
-12.83
57.65
0.02
2015年1-8月
7.43
-10.36
50.71
0.50
2015年1-7月
6.40
-11.22
43.62
-0.53
2015年1-6月
5.57
-5.99
37.36
1.23
2015年1-5月
4.50
-7.91
30.46
-0.19
2015年1-4月
3.58
-7.09
24.10
-0.14
2015年1-3月
2.76
-8.44
17.89
-1.51
2015年1-2月
1.83
-3.71
11.80
-0.66
图92015年1-10月蔬菜、水果罐头制造业三费比重
3.3.行业盈亏情况
2015年1-10月,蔬菜、水果罐头制造业利润总额累计为44.87亿元,同比增长11.96%,增速比2015年1-9月下降1.68个百分点,较上年同期提高7.74个百分点。
表112015年2月-2015年10月蔬菜、水果罐头制造业利润总额及同比情况
时间
利润总额(亿元)
利润总额同比(%)
2015年1-10月
44.87
11.96
2015年1-9月
38.22
13.64
2015年1-8月
33.49
19.21
2015年1-7月
28.75
21.15
2015年1-6月
24.75
27.15
2015年1-5月
20.70
9.67
2015年1-4月
16.48
8.68
2015年1-3月
12.98
11.97
2015年1-2月
8.32
13.65
2015年1-10月,蔬菜、水果罐头制造业获利面为86.91%,比2015年1-9月提高0.10个百分点,比上年同期回落0.51个百分点;亏损面为13.09%。
表122015年2月-2015年10月蔬菜、水果罐头制造业盈亏比例
时间
盈利企业(家)
获利面(%)
亏损企业(家)
亏损面(%)
2015年10月
591
86.91
89
13.09
2015年9月
586
86.81
89
13.19
2015年8月
582
86.35
92
13.65
2015年7月
573
85.14
100
14.86
2015年6月
576
85.21
100
14.79
2015年5月
577
85.36
99
14.64
2015年4月
573
84.76
103
15.24
2015年3月
568
83.78
110
16.22
2015年2月
590
85.14
103
14.86
图102015年1-10月蔬菜、水果罐头制造业盈亏比例
2015年1-10月,蔬菜、水果罐头制造业盈利企业的获利总额累计为48.92亿元,同比上升3.57%,增速比2015年1-9月提高0.04个百分点,较上年同期回落5.37个百分点;亏损企业的亏损总额累计为4.05亿元,同比下降43.43%,降幅比2015年1-9月缩小2.39个百分点,上年同期为增长45.84%,亏损深度为9.03%,较2015年1-9月回落0.74个百分点,比上年同期下降8.84个百分点。
表132015年2月-2015年10月蔬菜、水果罐头制造业盈亏总额及同比情况
时间
获利总额(亿元)
获利总额同比(%)
亏损总额(亿元)
亏损总额同比(%)
2015年1-10月
48.92
3.57
4.05
-43.43
2015年1-9月
41.96
3.53
3.74
-45.82
2015年1-8月
36.92
6.76
3.43
-47.14
2015年1-7月
31.64
5.49
2.89
-53.85
2015年1-6月
27.23
7.14
2.48
-58.34
2015年1-5月
22.76
8.65
2.06
-0.59
2015年1-4月
18.17
7.55
1.69
-2.38
2015年1-3月
14.24
10.17
1.25
-5.59
2015年1-2月
9.28
11.13
0.96
-6.74
3.4.财务能力分析
盈利能力方面,2015年1-10月,蔬菜、水果罐头制造业销售利润率为4.64%,较2015年1-9月提高0.19个百分点,比上年同期提高0.40个百分点。
总资产报酬率为7.90%,比上年同期增加0.10个百分点。
表142015年2月-2015年10月蔬菜、水果罐头制造业盈利能力指标情况
时间
销售利润率(%)
总资产报酬率(%)
主营业务利润率(%)
2015年1-10月
4.64
7.90
11.19
2015年1-9月
4.45
6.81
11.08
2015年1-8月
4.44
6.05
11.04
2015年1-7月
4.42
5.30
11.00
2015年1-6月
4.49
4.62
11.13
2015年1-5月
4.67
3.88
11.45
2015年1-4月
4.78
3.15
11.70
2015年1-3月
5.11
2.46
12.06
2015年1-2月
5.26
1.60
12.64
接上表
时间
销售毛利率(%)
成本费用利润率(%)
2015年1-10月
11.72
4.86
2015年1-9月
11.60
4.66
2015年1-8月
11.56
4.64
2015年1-7月
11.51
4.62
2015年1-6月
11.62
4.69
2015年1-5月
11.93
4.89
2015年1-4月
12.19
5.01
2015年1-3月
12.56
5.38
2015年1-2月
13.16
5.55
偿债能力方面,2015年1-10月,蔬菜、水果罐头制造业资产负债率为55.84%,较2015年1-9月回落0.34个百分点,比上年同期下降1.46个百分点。
利息保障倍数为7.34倍,较2015年1-9月提高0.45倍,比上年同期增加1.03倍。
表152015年2月-2015年10月蔬菜、水果罐头制造业偿债能力指标情况
时间
资产负债比率(%)
产权比率(%)
利息保障倍数(倍)
2015年1-10月
55.84
126.44
7.34
2015年1-9月
56.18
128.22
6.89
2015年1-8月
55.95
127.01
7.02
2015年1-7月
55.65
125.46
6.70
2015年1-6月
57.17
133.51
6.77
2015年1-5月
57.27
134.02
6.78
2015年1-4月
58.25
139.53
6.32
2015年1-3月
58.99
143.86
6.75
2015年1-2月
58.30
139.81
6.74
营运能力方面,2015年1-10月,蔬菜、水果罐头制造业应收账款周转率为15.11次,比上年同期增加0.66次。
存货周转率为6.49次,比上年同期回落0.13次。
流动资产周转率为2.72次,同比回落0.08次。
表162015年2月-2015年10月蔬菜、水果罐头制造业营运能力指标情况
时间
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)
净资产周转率(次)
2015年1-10月
15.11
6.49
3.41
2015年1-9月
13.46
5.61
3.07
2015年1-8月
11.93
5.23
2.77
2015年1-7月
10.40
4.60
2.47
2015年1-6月
8.71
3.90
2.19
2015年1-5月
6.98
3.11
1.80
2015年1-4月
5.43
2.40
1.44
2015年1-3月
4.07
1.76
1.09
2015年1-2月
2.64
1.08
0.67
接上表
时间
流动资产周转率(次)
总资产周转率(次)
2015年1-10月
2.72
1.47
2015年1-9月
2.37
1.31
2015年1-8月
2.18
1.17
2015年1-7月
1.95
1.02
2015年1-6月
1.65
0.88
2015年1-5月
1.34
0.71
2015年1-4月
1.05
0.55
2015年1-3月
0.78
0.41
2015年1-2月
0.50
0.26
成长能力方面,2015年1-10月,蔬菜、水果罐头制造业主营业务收入增长率为2.17%,较2015年1-9月提高0.05个百分点,比上年同期下降5.32个百分点。
利润总额增长率为11.96%,较2015年1-9月回落1.68个百分点,比上年同期增加7.74个百分点。
表172015年2月-2015年10月蔬菜、水果罐头制造业成长能力指标情况
时间
主营业务增长率(%)
利润总额增长率(%)
总资产增长率(%)
2015年1-10月
2.17
11.96
9.97
2015年1-9月
2.12
13.64
10.77
2015年1-8月
3.15
19.21
10.51
2015年1-7月
2.51
21.15
10.89
2015年1-6月
4.44
27.15
9.75
2015年1-5月
4.87
9.67
10.43
2015年1-4月
4.66
8.68
11.13
2015年1-3月
6.15
11.97
9.29
2015年1-2月
6.91
13.65
7.39
接上表
时间
资本保值增值率(%)
2015年1-10月
113.75
2015年1-9月
114.29
2015年1-8月
113.99
2015年1-7月
117.60
2015年1-6月
114.12
2015年1-5月
116.44
2015年1-4月
114.62
2015年1-3月
113.02
2015年1-2月
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