农信社课程项目建议书证书类.docx
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农信社课程项目建议书证书类
证书类培训项目
1、项目简介
通过此次培训能够帮助学员更好的理解银行业基础知识,掌握相关法律法规及从业人员职业操守,最终达到通过考试的目的。
2、项目特色
可信赖——金程教育专注于高端金融职业培训的机构,是中国CFA(注册金融分析师)、RFP(美国注册财务策划师)、FRM(金融风险管理师)、RFP(美国注册财务策划师)、银行从业资格、证券从业资格等资质培训的第一品牌,主要服务于国内外银行、证券、保险、基金、股票、期货、信托、投资等企业和金融机构。
经过10年的努力和积累,提供的各类金融培训课程大500多个班次,已经有超过100家机构,累计逾2万多人选择金程教育的金融职业培训课程。
专业性——拥有10年金融培训经验的专业机构,金程教育了解和熟悉客户的需求,因此,金程开创了独特的课堂讲授方法,并以强大研发投入,使得金程培训的优势卓然。
秉承“专业来自百分百的投入”的理念和致力于成为“可信赖的财经培训专家”的目标。
金程以高通过率、及时的网上答疑平台、先进的网上课程系统、成功的机构客户办班经验等优势赢得了来自各机构学员的信赖。
质量保障——良好培训效果的取得取决于专业化的课程和细致周到的服务。
所以,我们建立了一支拥有平均5年以上讲授经验且课程评议在90%以上的师资团队。
同时,通过金程1+1直播系统、网上答疑平台、网上课件系统和网上测试系统等在线形式,配合短信提醒、电话跟踪和Email等多种形式,金程教育建立了与学员无缝连接的沟通平台,从而使得67名全职后台支持人员能够便捷地督促学习进度、解决疑难问题、跟踪学习效果,最终保障了课外的效果。
3、研修对象
新入职员工、业务要求需要取得相关证书的高端理财、信贷人员与营销人员。
4、学习计划
为了较为理想的学习效果,我们为学员安排了3阶段课程:
课前预习
课前预习阶段通过在线课学习配合在线考测系统,帮助考生搭建考试的前备知识,全面梳理《证券市场基础知识》《证券投资基金》两门课程的基础知识。
串讲授课
面授课程根据考纲分析及历年考试的重点和难点,通过对重点知识模块的梳理并配合仿真度高的模拟考试及讲解,针对考试总串讲解,帮助学员有意识地提高自己的解题能力,强化对重要知识点的把握,将零散的知识融汇成一个整体,让学员更加从容面对考试。
网络课程与模考练习
学员可登陆金程教育网络课堂观看相应的本次授课的网络课程,学员可以在课后回顾所学内容,达到更好的授课效果。
本阶段将针对《证券市场基础知识》《证券投资基金》两门课程,安排高质量仿真模拟题供学员使用。
学员能够提前感受考场氛围,考试时有更加良好的状态。
5、完善的服务体系
配备优秀师资,确保培训效果;
做好相应的统计工作以保证培训质量,从而保证通过率;
根据授课进度,为学员安排配套测试练习,考学结合,达到理想效果;
模拟试题可安排在线练习和测试,统计学员考试次数及成绩;
安排专业老师进行答疑,解决学员学习中遇到的问题;
安排人员跟踪学员课程进度,定期生成进度报告,全程掌控学员的学习情况。
6、增值服务
免费提供课程配套讲义;
免费使用金程在线学习;
免费赠送冲刺模考练习;
免费使用在线测试平台;
免费使用金程学员论坛。
7、课程模块
1)银行从业资格证书
课程内容
公共基础
Ø银行知识与业务
✓中国银行体系概况
✓银行经营环境
✓银行主要业务
✓银行管理
Ø银行业相关法律法规
✓银行业监管及反洗钱法律规定
✓银行主要业务法律规定
✓民商事法律基本规定
✓金融犯罪及刑事责任
Ø银行从业人员职业操守
✓概述及银行业从业基本准则
✓银行业从业人员职业操守的相关规定
✓银行从业人员职业操守附则
个人理财
Ø银行个人理财业务概述
Ø银行个人理财理论与实务基础
Ø金融市场和其他投资市场
Ø银行理财产品
Ø银行代理理财产品
Ø理财顾问服务
Ø个人理财业务相关法律法规
Ø个人理财业务管理
Ø个人理财业务风险管理
Ø职业道德和投资者教育
个人贷款
Ø个人贷款概述
Ø个人贷款营销
Ø个人贷款管理
Ø个人住房贷款
Ø个人汽车贷款
Ø个人教育贷款
Ø个人经营类贷款
Ø其他个人贷款
Ø个人征信系统
公司信贷
Ø公司信贷概述
Ø公司信贷营销
Ø贷款申请受理和贷前调查
Ø贷款环境分析
Ø借款需求分析
Ø客户分析
Ø贷款项目评估
Ø贷款担保分析
Ø贷款审批
Ø贷款合同与发放支付
Ø贷后管理
Ø贷款风险分类
Ø不良贷款管理
风险管理
Ø风险管理基础
Ø商业银行风险管理基本架构
Ø信用风险管理
Ø市场风险管理
Ø操作风险管理
Ø流动性风险管理
Ø声誉风险管理和战略风险管理
Ø银行监管与市场约束
2)RFP(美国注册财务策划师)
课程内容
基础财务策划
Ø财务策划基本概念
Ø经济理论基础
Ø财务规划法律基础
Ø财务管理基础
Ø投资基础概念及产品
Ø人生规划
Ø财务策划师职业守则
投资策划
Ø资产风险特征和管理
Ø资产定价与理论模型
Ø证券投资及衍生工具
Ø基金投资
Ø外汇投资
Ø资产分配
Ø行为金融投资理论基础
保险及退休策划
Ø风险管理
Ø保险基本原理和概念
Ø保险产品
Ø保险合同概念
Ø保险营销知识
Ø生活模式及退休计划
Ø雇员公积金和社会福利
税务及遗产策划
Ø税收原理
Ø中国税收体系概论
Ø基本税收种类
Ø国际性税务策划
Ø遗产管理及策略
高级财务策划
Ø家庭会计和财务策划实务
Ø客户关系与沟通技巧
Ø客户需求分析
Ø客户财务目标制定
Ø制定财务整体策划方案
3)基金销售从业资格
课程内容
证券市场概述
Ø证券市场概述通过全方位的介绍,给整个证券行业搭建一个框架,加深对整个证券行业的认识,了解各个部分的职能。
掌握证券和证券市场的基础知识、基本理论、主要法规和职业道德规范是每个从业者必须的。
✓股票、债券、证券投资基金等资本市场基础工具的定义、性质、特征、分类;
✓金融期权、金融期货和可转换证券等金融衍生工具的定义、特征、组成要素、分类;
✓证券市场的产生、发展、结构、运行;
✓证券经营机构的设立、主要业务、内部控制和风险控制指标管理;
✓中国证券市场的法规体系、监管构架以及从业人员的道德规范和资格管理等基础知识。
证券投资基金
Ø证券投资基金是一种间接的证券投资方式,其中涉及到基金公司、银行、券商等诸多金融机构。
掌握有关证券投资基金的基本理论、运作实务以及与基金投资管理有关的投资学方面的知识,熟悉有关法律法规、自律规范的要求是从事基金类工作不可缺少的。
✓包括证券投资基金的概念与特点,证券投资基金的法律形式与运作方式,证券投资基金业在国内外的发展概况及其在金融体系中的地位与作用;
✓证券投资基金的类型,主要基金类型的风险收益特征与分析方法;基金的募集、交易与注册登记;
✓基金管理公司、基金托管人的主要职责、内部管理与内部控制;
✓基金的市场营销;
✓基金的估值、费用与会计核算;基金的收益分配与税收;基金的信息披露;
✓基金的监管等知识;
✓投资组合理论及其运用、资产配置管理、股票与债券的投资组合管理以及基金绩效衡量等。
冲刺复习
Ø考前安排的冲刺阶段,解析考试的重点和难点,针对考试进行总串讲,强化对重要知识点的把握,并传授考试中的一些解题技巧,让学员从容面对考试。
✓从业资格考试解题技巧
✓证券市场基础知识考试要点梳理
✓证券市场基础知识重点题目讲解
✓证券投资基金考试要点梳理
✓证券投资基金重点题目讲解
4)保险从业资格考试
课程内容
保险基础知识
Ø风险与风险管理、保险概述
Ø保险合同、保险基本原则
Ø保险公司业务经营环节
Ø财产保险、人身保险
Ø保险代理人
Ø保险代理从业人员职业道德
保险中介相关法规制度
Ø中华人民共和国反不正当竞争法
Ø中华人民共和国民法通则
Ø中华人民共和国消费者权益保护法
Ø中华人民共和国保险法
Ø保险营销员管理规定
Ø保险专业代理机构管理规定
保险原理与实务
Ø保险原理、保险合同
Ø保险的基本原则
Ø保险费率厘定原理
Ø保险公司业务管理、保险市场
Ø保险监督管理、财产保险实务
Ø运输工具保险实务
Ø货物运输保险实务
Ø责任保险实务
Ø信用和保证保险实务
Ø工程保险实务、特殊风险保险实务
Ø人寿保险实务、意外伤害保险实务
Ø健康保险实务、再保险实务
保险经纪实务
Ø保险经纪人概述
Ø保险经纪业务运作
Ø保险经纪机构的监管
Ø保险经纪从业人员职业道德与执业操守
Ø风险管理基础
Ø个人和家庭风险管理
Ø企事业单位风险管理
Ø保险业务风险管理
Ø市场营销基础知识
Ø财会基础知识、税收基础知识
Ø金融基础知识、法律基础知识
保险公估实务
Ø保险公估概述保险公估业务的基本操作技巧
Ø风险评估、财产险的保险公估
Ø汽车保险公估实务
Ø水险的保险公估
Ø保险公估机构的法律问题
5)CFRM(注册金融风险管理师)
课程内容
数量分析
Ø概率论
Ø抽样分布与参数估计
Ø假设检验
Ø回归分析和方差分析
Ø微积分
Ø线性代数和矩阵代数
Ø随机过程概念与统计描述
Ø随机过程与金融产品定价
Ø时间序列
Ø风险价值(VaR)
市场风险的度量和管理
Ø市场风险概述
Ø固定收益产品及其定价
Ø衍生产品市场
Ø期权定价
Ø基于衍生产品的风险管理策略
信用风险分析、测度及管理
Ø信用风险管理概述
Ø基于财务报表的信用分析
Ø财务报告中衍生产品的会计处理及风险评估
Ø信用风险的度量
Ø信用风险的管理
Ø2008年全球金融海啸
操作风险和全面风险管理以及法律风险与道德风险
Ø操作风险和全面风险管理
Ø操作风险管理指引及模型
Ø巴塞尔协议
Ø中国的内部控制与COSO整合框架
Ø企业风险管理
风险管理和投资管理
ØVaR计算
Ø投资管理模型
Ø机构投资者的风险管理
Ø对冲基金及其投资策略
Ø麦道夫的“庞氏骗局”
风险管理案例分析
Ø长期资本公司(LongTermCapitalManagement,LTCM)
Ø巴林银行(Barings)
Ø德国金属公司(Metallgesellschaft)
Ø中航油事件(新加坡分公司)
Ø2011年欧债危机
Ø新型金融危机分析
金融计算和金融风险建模
Ø固定收益产品建模
Ø衍生产品建模
Ø随机模拟技术
风险管理从业人员的职业道德
Ø道德准则
Ø职业规范细则
Ø适用和执行规定
- 配套讲稿:
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