南京数码市场调研报告.docx
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南京数码市场调研报告.docx
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南京数码市场调研报告
南京电脑、数码
市场调研报告
南京格林摩尔投资发展有限公司
2008年2月
第一部分调查目的与方法
1.1调查目的
了解南京电脑、数码城的分布、经营状况,分析南京电脑市场的总体特征。
1.2调查方法
本次调查选取典型样本,主要采用实地考察、统计、访问、资料查阅等方法获取相关信息,并对所获信息进行分析。
第二部分租赁式卖场概述
2.1百脑汇
百脑汇位于珠江路中段,共四层,营业面积约1万平米,其楼层分布参见表1。
表1
楼层
品类
摊位数
备注
1F
品牌机专卖区、笔记本专卖区、数码产品、配件
49
品牌专卖面积约占本层面积70%
2F
外设、数码产品、耗材
24
3F
组装机
20
4F
线材
51
百脑汇是南京最早、也是规模最大、最为知名的电脑城,内部设施已经显得有些陈旧,但人流量在南京同类卖场中是最大的,因而其租金也是最高的,达到1200元/月·平米,经营户每月还需向卖场管理方交纳10元/平米的管理费。
大多数到珠江路选购电脑产品的客户都会把百脑汇纳入考虑,想要了解市场行情的人更是必去百脑汇。
百脑汇的产品档次很全,从低档到高档都有,因而客户群覆盖面很广,各种类型的客户都有。
卖场的辐射范围也比较大,已经达到南京周边地区。
2.2华海
华海位于珠江路和太平北路的路口,处在珠江路上比较大型的电脑卖场最为集中的地段。
与百脑汇相比,华海的内部环境要清爽许多,显得档次要高一些。
卖场设有一块共享区,并开设有麦当劳和小型咖啡奶茶店。
卖场门前有一小块空地,双休日经常会举办各种活动,如品牌的宣传活动、街头三人篮球赛等,有效地提高了知名度、聚拢了人气。
目前在南京,华海是影响力仅次于百脑汇的电脑卖场,其摊位租金仅略低于百脑汇,达到1120元/月·平米。
华海的楼层和品类分布见表2。
表2
楼层
品类
摊位数
备注
1F
品牌机、数码产品
56
2F
打印机、线材、数码产品、手机
71
3F
兼容机、配件
48
4F
投影仪、笔记本
11
2.3雄狮
雄狮位于珠江路偏东部的路段,是一个比较低档的电脑卖场,规模不大,营业面积约6000平米。
雄狮开业比较早,已经成为知名的二手电脑集散地。
卖场内基本没有知名品牌的专卖,经营户多为私营小业主,主要经营低档产品和二手电脑,吸引了许多低消费人群。
这些所谓的低消费人群,一部分是对电脑配置本身要求不高,只要能满足很基本的使用,还有一部分是经济能力相对较弱、但又需要使用电脑的人。
雄狮的经营品类及分布见表3。
表3
楼层
品类
摊位数
备注
1F
外设、数码、配件、耗材
61
2F
配件、二手电脑
13
2.4赛博
赛博位于太平北路与珠江路交汇口,是一家规模较大、档次较高的数码广场,定位于面向中高档消费人群。
卖场共有三层,其中地上2层,地下一层,分为A座和B座两个部分。
目前,赛博的招商还没有全部结束,A座一层还处于招商阶段,整体分布状况见表4。
表4
楼层
品类
摊位数
备注
A座
-1F
餐饮
1F
正在招商
2F
笔记本专卖区
15
B座
-1F
耗材
65
1F
品牌机、外设
43
2F
数码产品
37
卖场整体环境比较清爽、舒适,过道很宽敞,在笔记本和品牌专卖区,过道面积占到营业面积的一半左右,整个卖场的过道面积约占营业面积的45%,明显高于其他卖场30%的水平。
因为珠江路上缺少餐饮配套,而珠江路上的工作人员和客户很多,故此,地下一层的餐饮部分人流量比较大,也为赛博的电脑卖场带来了一定的客源。
第三部分租赁式卖场基础数据及分析
3.1人流量
从图1可以看到,在周一至周四这个时段内,同一电脑卖场的人流量峰值和谷值相差比较大,其比值大致为2:
1,但不同卖场之间的差异并不明显,只是赛博人流量稍小于其他卖场。
赛博的人流量小,主要是因为其开业时间较晚,正式开业还不到半年,尚未获得足够的消费者认知,此外,赛博定位相对比较高端,难以吸引中低层次的消费者。
图2显示了周五至周日各电脑卖场的人流量比较。
在这个时段内,同一卖场人流量峰谷值的差异更加明显,最大比值达到4:
1。
同时,不同卖场之间的人流量谷值差异不大,但在峰值上表现出了较大的差异,百脑汇的最大人流量明显高于其他卖场,显示出该卖场在市场上强大的影响力。
相比之下,赛博的人流量明显小于其他卖场,表明其作为一个后来者,还没有获得足够的市场认同,尚不足以对其他卖场构成真正的威胁。
通过图3可以清楚地看到,各卖场人流量在一周内的峰谷值差异很大,就同一个卖场而言,峰谷值差异最高达到16:
1(百脑汇),其他卖场峰谷值差异在10:
1左右,而且,人流量较大的卖场,其峰谷值差异也比较大,可见,电脑卖场的人流集中度很高。
值得注意的是,与其他类型的购物场所到休息日才出现人流高峰不同,电脑卖场的人流高峰从周五开始出现,而且,电脑卖场晚间都不营业,打烊时间一般在下午五点半左右,故周末晚间时段对全天人流量不会有影响。
造成这种现象的原因,主要是大学生周五通常都比较空闲,一些学生会利用这个时间到电脑卖场。
比较图3和图4,可以看到,百脑汇的总人流量高于其他卖场,但就单位面积的人流量而言,雄狮是几个卖场中最高的,这主要是由于雄狮的营业面积相对比较小,而珠江路的人流量很大,为雄狮带来了较多的总人流量。
注:
除特别说明外,本报告所指面积均为已开业的电脑、数码类营业面积,未开业部分及餐饮等配套面积未计入。
如赛博A座一层正在招商,本报告在做有关面积的分析时,未将此部分面积计入。
3.2营业面积
图6所指面积为整个楼面的营业面积,含餐饮等配套的营业面积。
从图中可以看到,除赛博外,其他几家卖场的单层面积比较接近,大致在2500至3000平米。
需要说明的是,赛博分为A座和B座两个部分,图6标示的单层面积为一个座的单层。
图7显示,百脑汇与华海的总营业面积大体相当,其最大人流量却明显高于华海。
赛博的营业面积最大,其最大人流量却最小,甚至远低于营业面积还不到自己三分之一的雄狮。
由此可见,总营业面积与总人流量没有必然的相关性,仅仅拥有大面积的卖场,并不能吸引足够的客流。
3.3摊位费用
从图9中可以看出,租金水平与总人流量峰值有紧密的正相关关系,总人流量峰值较高的卖场,其租金水平明显也较高。
图10则显示,租金与单位面积的人流量变化趋势并不一致。
可见,决定电脑卖场租金水平的最重要因素,是卖场所能吸引的最大人流量总数,仅仅拥有单位面积的高人流量,并不能提升租金水平。
租金与人流量的相关性,表现出电脑卖场的物流集散地的功能特征。
从图13来看,人流量与摊位面积、总租金没有明显的相关性。
由图14可见,雄狮的单位面积租金较低,而各摊位平均面积较大,因而各摊位的总租金均值并不低。
同时,单个摊位面积较大,也会拉低单位面积租金,因为卖场对面积较大的摊位都会给予一定的租金优惠。
而百脑汇和华海因为单位面积租金较高,摊位平均面积明显小于雄狮,但各家摊位的总租金均值并不低,华海与雄狮大致相当,百脑汇则明显较高。
总体上看,单位面积租金和各摊位总租金均值的变化特征比较一致,也就是说,单位面积租金较高的卖场,各家摊位总租金的平均值也比较高,而摊位平均面积则和这两组数字的变化方向相反,单位面积租金较高时,摊位平均面积较小。
相对而言,摊位平均面积的变化幅度小于其他两组数字,说明电脑卖场摊位面积总体上趋于一致。
除了租金外,卖场还向经营户收取一定的管理费用,百脑汇、华海、赛博每月的管理费标准为10元/平米,雄狮为5元/平米。
此项费用在摊位总费用中所占比例极小,本报告在计算摊位费用时忽略此项。
第四部分自营卖场
4.1概述
本次调研,选取宏图三胞作为自营卖场的样本进行分析。
宏图三胞在南京地区开设了多家卖场,仅在珠江路就开有三家卖场,并在新街口、山西路、大厂、河西均开有分店。
宏图三胞在珠江路的西段、中段、东段分别开设了三家分店,意在从多个方向截获进入珠江路的客流。
在新街口、山西路、河西、大厂开店,则主要是出于整体战略布局的考虑,主要目的在于扩大影响力,盈利并不是主要目的。
4.2分店规模和品类分布
太平北路店是宏图三胞的旗舰店,故营业面积最大,约为6000平米,共有四个楼层,品类分布见表5。
山西路店是宏图三胞总部所在地,营业面积次之,达到3000平米左右,为两个楼层,一楼为手机、笔记本、数码产品,二楼为台式机、外设、DIY区。
其他几家卖场面积都比较小,在1000平米至2000平米之间,只占一个楼层或一个楼层的一部分,经营的品类除手机外,与前述两家分店大体相同,只是品种相对少些。
表5
楼层
品类
1F
手机、数码
2F
品牌台式机、外设
3F
笔记本
4F
配件、DIY区
4.3人流量特征
由图16可以看到,太平北路店的人流量明显高于其他分店,即使与同在珠江路上的小营店和莲花桥店相比,其人流量也大很多,甚至,其最低人流量与莲花桥店的最高人流量相当。
这一点,与太平北路店作为旗舰店的地位是符合的,显示了旗舰店的影响力。
小营店的人流量也比较大,这是因为小营店是宏图三胞在南京最早开设的卖场,不但培育出了一批比较忠实的客户,而且通过这些客户扩大了自己的影响。
由于地处繁华商圈,新街口店和山西路店的人流量也比较大,但成交率低于珠江路的店面。
河西店位于新城市广场顶层,其人流主要依赖其他业种吸引的人流,客人较少。
大厂店处在偏远的郊区,人流量也不大。
从人流量的峰谷差异来看,小营店的峰谷差最大,休息日的最高人流量约为平时最低人流量的7倍,这表明,小营店的客户中,上班族最多,这也从一个侧面表明,小营店中,老客户所占的比例相对要大一些。
图17清楚地表明,小营店的单位面积人流量高于其他分店,休息日更是如此。
太平北路店的总人流量虽然比较大,但因其营业面积远远高于其他分店,单位面积的人流量就比较小了。
新街口店的情况与太平北路店相反,总人流量并不是很高,但营业面积相对较小,因而单位面积人流量较大。
第五部分综述
5.1自营卖场和租赁式专卖人流量的比较
图18和图19中以地域名称标示的的卖场为宏图三胞分店(下同)。
从图中可以看到,宏图三胞各分店的总人流量均远远低于租赁式卖场。
在单位面积人流量上,除小营店外,宏图三胞各分店也与租赁式卖场相差很大,而小营店的单位面积人流量也明显小于百脑汇、华海、雄狮。
由此可见,单就人流量而言,自营式卖场无法与租赁式卖场相比。
出现这种情况的原因,主要是自营式卖场以经营整机为主,外设、散件、耗材的品种和数量比较少,不能吸引大量人流。
本次调查全部样本的部分数据汇总见表7。
表7
名称
区域
营业面积
总摊位数
人流量(人次/日)
摊位费
(元/月·平米)
谷值
峰值
租金
管理费
百脑汇
珠江路
1万平米
144
5000
80000
1200
10
华海
珠江路
1万平米
186
5000
60000
1120
10
雄狮
珠江路
6000平米
74
5000
50000
800
5
赛博
珠江路
2万平米
160
3000
30000
500
10
宏图三胞太平北路店
珠江路
6000平米
3000
10000
无
无
宏图三胞莲花桥店
珠江路
2000平米
1000
3000
无
无
宏图三胞小营店
珠江路
1500平米
1000
7000
无
无
宏图三胞河西店
龙江
1200平米
100
1000
无
无
宏图三胞大厂店
大厂
1200平米
100
1000
无
无
宏图三胞新街口店
新街口
1500平米
1000
4000
无
无
宏图三胞山西路店
山西路
3000平米
1000
4000
无
无
注:
宏图三胞各卖场均为自营,卖场未分割摊位,仅划分区域,故总摊位数和摊位费栏目无内容。
5.2开业时间与各组数据的关系
出于可比性的考虑,本节仅对位于珠江路的部分卖场进行分析,所有图表中的卖场均按开业时间由早到晚的顺序排列。
部分卖场开业时间见表6。
表6
名称
开业时间
雄狮
1996
宏图三胞小营店
2001.2.8
百脑汇
2001.9.17
华海
2004.5.1
宏图三胞太平北路店
2004.10
赛博
2005.7.17
由图20可见,除个别卖场外,开业时间较早的卖场,各摊位平均面积较大,总租金均值也比较高。
图21和图22显示,开业较早的租赁式卖场,总人流量相对较大。
自营式卖场因经营品种和面积的原因,在人流总量上与租赁式卖场可比性较差,而单位面积人流量则与租赁式卖场有着较为一致的特征,即开业时间较早的,其单位面积人流量也较大。
5.3综合分析
与租赁式电脑卖场相比,自营电脑卖场的面积一般明显要小很多,仅个别主力店、旗舰店面积稍大一些,但规模仍小于租赁式卖场。
从经营品类上看,自营电脑卖场比较单一,主要是自有品牌和其他品牌的整机、DIY、外设,配件和耗材相对较少。
客户到宏图三胞这样的卖场,其目的一般是选购整机或DIY整机,卖场的外设等产品主要是为之提供配套,品种比较单一,挑选余地不大。
在一些面积较小的卖场,除自有品牌外,整机的品牌都比较全,只是样品陈列比较少。
租赁式卖场中,都会辟出专门的品牌机专卖区,且品牌和型号一般都比较齐全,各家卖场差异不大。
在散件和耗材等方面,有很多专门经营某一类或几类产品的经营户,其中一些经营户是代理商。
也有很多经营户经营的品类比较杂,一旦出现客户有需求而柜台缺货的情况,经营户往往会即时到卖场内其他经营户处调货,使得购买散件的客户常常可以在一家摊位配齐所需的大部分甚至全部商品,而且其总价要低于到各专营户摊位分别购买的总价。
这种灵活的经营方式,不但方便了客户,也提升了整个卖场的销量,并且能够吸引更多的客户,形成良性循环。
经过多年的经营,珠江路已经成为全国著名的电子一条街,南京最主要的电脑卖场全部集中在珠江路,有调查显示,在选购电脑及相关产品时,9成左右的南京市民会选择到珠江路。
珠江路上部分电脑卖场的分布参见图23。
图23珠江路主要电脑卖场分布示意
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