SugarCRM项目Cases模块需求分析规格书.docx
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SugarCRM项目Cases模块需求分析规格书.docx
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SugarCRM项目Cases模块需求分析规格书
SugarCRM项目需求规格
Cases模块
跟踪和管理为客户提供服务所出现的问题,通常客户是一个公司或一个组织。
SRS-Cases-FUNC-001快速新增
简述
输入关键客户反馈信息快速新增一个客户反馈记录,通过设置归属人可将该事件反馈给指定的客户经理。
输入
1、Subject:
主题,必填,字符串,长度:
255;
2、priority:
优先级,必填,下拉选择菜单:
分别是:
High、Medium、Low;
3、Status:
状态,必填,下拉选单:
分别是:
New、assigned、Closed、Pendinginput、Rejected、Duplicate;
4、AccountName:
客户名,必填,输入或选择一个已经存在的客户名;
5、AssignedTo:
必填,输入或选择一个已经存在的系统用户
处理
正常流程:
输入全部或必填信息后,点击Save按钮,能够新增一条客户反馈记录
备选流程1:
如果没有填写必填信息,则无法保存,并且提示用户输入必填信息
备选流程2:
如果输入的反馈主题与已经存在的反馈主题相同,则提示用户已经存在同名反馈,如果用户仍然选择保存,则生成一个新反馈;如果用户选择取消,则不生成新客户反馈记录。
备选流程3:
如果输入的AccountName字段不是系统中存在的客户,则系统弹出相应提示,不生成新的事件记录。
备选流程4:
如果输入的AssignedTo字段不是系统中存在的用户,则系统给出相应提示,不生成新的事件记录。
输出
符合客户反馈输入信息的新客户反馈,可在CaseList中查找到
SRS-Cases-FUNC-002完整新增
简述
输入完整的客户反馈信息新增一个客户反馈记录,通过设置归属人可将该事件反馈给指定的客户经理。
输入
1、priority:
优先级,必填,下拉选择菜单,分别是:
High、Medium、Low;
2、Status:
状态,必填,下拉选单,分别是:
New、assigned、Closed、Pendinginput、Rejected、Duplicate;
3、Type:
类型,必填,下拉菜单,分别是:
Administration、Product、User;
4、Subject:
主题,必填,字符串,长度:
255
5、AccountName:
客户名,必填,输入或选择一个已经存在的客户名
6、AssignedTo:
必填,输入或选择一个已经存在的系统用户
7、Description:
事件描述,选填,字符串,长度:
1000
8、Resolution:
决议,选填,字符串,长度:
1000
处理
正常流程:
输入全部或必填信息后,点击Save按钮,能够新增一条客户反馈记录
备选流程1:
如果没有填写必填信息,则无法保存,并且提示用户输入必填信息
备选流程2:
如果输入的反馈主题与已经存在的反馈主题相同,则提示用户已经存在同名反馈,如果用户仍然选择保存,则生成一个新反馈;如果用户选择取消,则不生成新客户反馈记录。
备选流程3:
如果输入的AccountName字段不是系统中存在的客户,则系统弹出相应提示,不生成新的事件记录。
备选流程4:
如果输入的AssignedTo字段不是系统中存在的用户,则系统给出相应提示,不生成新的事件记录。
备选流程5:
点击Cancel按钮,取消新增,并且退出完整新增界面。
输出
符合客户反馈输入信息的新客户反馈,可在CaseList中查找到
SRS-Cases-FUNC-003反馈管理
SRS-Cases-FUNC-003-001基本查找
简述
输入基本的反馈信息,查找指定客户反馈记录
输入
1、Number:
选填,数字,25
2、Subject:
选填,字符串,255
3、AccountName:
客户名,选填,输入或选择一个已经存在的客户名
4、Onlymyitems:
选填,勾选框
处理
正常流程:
正确输入相应的反馈信息,点击Search能够搜索到指定客户反馈信息,并显示在CaseList下面;
备选流程1:
如果没有填写任何信息,点击Search后,CaseList将列出所有的客户反馈信息;
备选流程2:
如果输入的信息错误,或系统中不存在的,点击Search后不能搜索到指定反馈信息
备选流程3:
如果输入的查询条件错误,按clear可以清空刚输入的信息;
备选流程4:
模糊查找,能查找到以查找条件起始的反馈记录,例如在Subject字段输入abc,则列出Subject以“abc”为开头的全部记录;
备选流程5:
通配符“%”查找,“%”表示任意多位字符,例如在Subject字段输入“%abc”,则列出Subject以“abc”为结尾的全部记录
备选流程6:
通配符“_”查找,“_”表示任意一位字符,例如在Subject字段输入“_abc”,则列出Subject字段“abc”前面只有一位字符的全部记录
备选流程7:
大小写不敏感,例如:
在Subject字段输入“ABC”,则能查找出Subject字段以“abc”开头的记录
输出
符合搜索指定相关的客户反馈,会在CaseList列表中列出
SRS-Cases-FUNC-003-002高级查找
简述
输入正确的反馈信息,准确查找指定客户反馈记录
输入
1、Number:
选填,数字,25
2、Subject:
选填,字符串,255
3、AccountName:
选填,输入或者选择一个系统已存在的客户名
4、Status:
状态,选填,选择菜单,分别是:
New、assigned、Closed、Pendinginput、Rejected、Duplicate;
5、Assignedto:
选填,输入或者选择一个已知的系统用户
6、priority:
优先级,选填,选择菜单,分别是:
High、Medium、Low;
处理
正常流程:
完整输入或者部分输入正确的信息,点击Search,能够精确搜索到指定的客户反馈记录,并在CaseList下列出;
备选流程1:
如果没输入任何信息,点击Search后,CaseList将列出所有的客户反馈记录
备选流程2:
如果输入的信息错误,或系统中不存在的,点击Search后不能搜索到指定反馈信息
备选流程3:
如果输入的查询条件错误,按clear可以清空刚输入的信息;
备选流程4:
模糊查找,能查找到以查找条件起始的反馈记录,例如在Subject字段输入abc,则列出Subject以“abc”为开头的全部记录;
备选流程5:
通配符“%”查找,“%”表示任意多位字符,例如在Subject字段输入“%abc”,则列出Subject以“abc”为结尾的全部记录
备选流程6:
通配符“_”查找,“_”表示任意一位字符,例如在Subject字段输入“_abc”,则列出Subject字段“abc”前面只有一位字符的全部记录
备选流程7:
大小写敏感,例如:
在Subject字段输入“ABC”,则不能查找出Subject字段以“abc”开头的记录
输出
符合客户反馈搜索规则相关的搜索,可在搜索列表中列出
SRS-Cases-FUNC-003-003查找布局
简述
点击SavedSearch&Layout按钮,对项目查询结果进行布局
输入
1、DisplayColumns:
显示列,查询结果要显示的列;
2、HideColumns:
隐藏列,查询结果要隐藏的列
3、Orderbycolumn:
下拉框,按DisplayColumns中选择的显示的列对查询结果进行排序
4、Direction:
单选框,分别有:
Descending:
降序排列,Ascending:
升序排列
5、Savethissearchas:
,字符串,长度50,为查询结果命名
6、Modifycurrentsearch:
有Update和Delete按钮,更改或删除最近的查询结果,只有条件5已输入,并Save后,条件6才可以进行选择
处理
基本流程:
选择需要的布局条件,命名查询结果,点击Save按钮,生成一个布局。
备选流程1:
如果只输入Savethissearchas,不对其他项进行设置,点击Save按钮,则按默认格式显示查询结果。
备选流程2:
如果不输入Savethissearchas,点击Save按钮,则提示请给查询结果取一个名字。
备选流程4:
如果点击Update按钮,则把当前设置的布局更新为默认查找布局;
备选流程5:
如果点击Delete按钮,则提示是否确定要删除布局,【确定】则删除布局
备选流程6:
如果点击Delete按钮,则提示是否确定要删除布局,【取消】则取消删除
备选流程7:
点击SavedSearch&Layout则关闭布局页面
输出
能成功保存布局,在SavedSearch下拉菜单中能查到刚保存的布局
SRS-Cases-FUNC-003-004反馈编辑
简述
进入指定反馈,编辑修改反馈信息
输入
1、priority:
优先级,必填,下拉选择菜单,分别是:
High、Medium、Low;2、Status:
状态,必填,下拉选单,分别是:
New、assigned、Closed、Pendinginput、Rejected、Duplicate;
3、Type:
类型,必填,下拉菜单,分别是:
Administration、Product、User;4、Subject:
主题,必填,字符串,长度:
255
5、AccountName:
客户名,必填,输入或选择一个已经存在的客户名
6、AssignedTo:
必填,输入或选择一个已经存在的系统用户
7、Description:
事件描述,选填,字符串,长度:
1000
8、Resolution:
决议,选填,字符串,长度:
1000
处理
基本流程:
在Cases列表中点击指定反馈信息,进入反馈信息展示页面,点击Edit,可以进该Case编辑页面,进行必要的编辑后,按Save,修改后的case将得到保存;
备选流程1:
如果没有填写必填信息,则无法保存,并且提示用户输入必填信息
备选流程2:
如果输入的反馈主题与已经存在的反馈主题相同,则提示用户已经存在同名反馈,如果用户仍然选择保存,则生成一个新反馈;如果用户选择取消,则不生成新客户反馈记录。
备选流程3:
如果输入的AccountName字段不是系统中存在的客户,则系统弹出相应提示,不生成新的事件记录。
备选流程4:
如果输入的AssignedTo字段不是系统中存在的用户,则系统给出相应提示,不生成新的事件记录。
备选流程5:
如果点击Cancel,则取消编辑
输出
修改后的反馈能在CaseList查到,并且与修改后的资料相符
SRS-Cases-FUNC-003-005复制反馈
简述
复制一个已存在的反馈
输入
1、priority:
优先级,必填,下拉选择菜单,分别是:
High、Medium、Low;2、Status:
状态,必填,下拉选单,分别是:
New、assigned、Closed、Pendinginput、Rejected、Duplicate;
3、Type:
类型,必填,下拉菜单,分别是:
Administration、Product、User;4、Subject:
主题,必填,字符串,长度:
255
5、AccountName:
客户名,必填,输入或选择一个已经存在的客户名
6、AssignedTo:
必填,输入或选择一个已经存在的系统用户
7、Description:
事件描述,选填,字符串,长度:
1000
8、Resolution:
决议,选填,字符串,长度:
1000
处理
基本流程:
在该反馈记录展示页面,按Duplicate,进入编辑页面,按Save,系统提示已存在同名反馈,点击【确定】则可以保存新增一条记录
备选流程1:
如果没有填写必填信息,则无法保存,并且提示用户输入必填信息
备选流程2:
如果输入的反馈主题与已经存在的反馈主题相同,则提示用户已经存在同名反馈,如果用户仍然选择保存,则生成一个新反馈;如果用户选择取消,则不生成新客户反馈记录。
备选流程3:
如果输入的AccountName字段不是系统中存在的客户,则系统弹出相应提示,不生成新的事件记录。
备选流程4:
如果输入的AssignedTo字段不是系统中存在的用户,则系统给出相应提示,不生成新的事件记录;
备选流程5:
在该记录展示页面,按Duplicate,进入编辑页面,按Cancel,则取消复制。
输出
能成功复制一条系统已存在的case,并且能在caseslist中查找到
SRS-Cases-FUNC-003-006删除反馈
简述
删除指定客户反馈记录
输入
无
处理
基本流程:
在CaseList列表下勾选1条或多条客户反馈记录,按Delect,弹出对话框,是否删除该项记录,选择【确定】则删除该记录,
备选流程1:
在CaseList列表下勾选1条或多条客户反馈记录,按Delect,弹出对话框,是否删除该项记录,选择【取消】则不删除该记录,
备选流程2:
如果没勾选反馈记录,按Delect,则提示至少勾选一项
输出
能正常删除指定记录,在客户反馈列表中搜索不到已删除的记录
SRS-Cases-FUNC-003-007查找重复
简述
查找系统中存在的与当前反馈主题相同的记录
输入
1、Subject:
1下拉菜单和1输入框,下拉菜单分别是Contains、exactly、Startswith;输入框:
可输入要查找的Subject名;
2、Type:
1下拉菜单和1输入框,下拉菜单分别是Contains、exactly、Startswith;输入框:
可输入要查找的反馈的类型
处理
正常流程:
在当前反馈展示页面,按FindDuplicate,进入查找条件筛选页面,选择正确的筛选条件,按NextStep,能查找到与Subject名重复的反馈记录
备选流程1:
如果系统中,没有与当前反馈重复的记录,则无法查找到
备选流程2:
在当前反馈,按FindDuplicate,进入筛选页面,按Cancel按钮,则取消查找
备选流程3:
在当前反馈,按FindDuplicate,进入筛选页面,如果把当前反馈Subject名删除,按NextStep,则提示无法查找到重复的反馈记录。
输出
能查找到系统中与当前反馈主题相同或包含当前主题名的记录
SRS-Cases-FUNC-003-008查看更改日志
简述
查看当前反馈的更改日志记录
输入
无
处理
正常流程:
在当前反馈,点击ViewChangeLog,能打开当前反馈的更改日志记录文档
备选流程1:
在Cases的Edit页面,点击ViewChangeLog按钮,也能打开当前反馈的更改日志记录文档
备选流程2:
在Cases的Duplicate页面,点击ViewChangeLog按钮,也能打开当前反馈的更改日志记录文档
输出
能成功查看当前反馈的更改日志
SRS-Cases-FUNC-003-009删除当前客户反馈
简述
删除当前客户反馈记录
输入
无
处理
基本流程:
在当前反馈记录页面,按delect,弹出对话框,选择“确定”确定删除该记录
备选流程1:
在当前反馈记录页面,按delect,弹出对话框,选择“取消”,取消删除操作
输出
能顺利删除当前客户反馈,在客户反馈列表中查找不到该项记录
SRS-Cases-FUNC-003-010合并重复
简述
合并重复的客户反馈记录
输入
1、CreatedOn:
:
创建日期,输入或选择日期,输入的格式是DD/MM/YYYY/time,必须是已选择的其中一个反馈记录的创建日期时间
2、ModifiedOn:
:
修改日期,输入或选择日期,输入的格式是DD/MM/YYYY/time,当前修改合并的具体日期时间
3、priority:
优先级,必填,下拉选择菜单,分别是:
High、Medium、Low;
4、Status:
状态,必填,下拉选单,分别是:
New、assigned、Closed、Pendinginput、Rejected、Duplicate;
5、Type:
类型,必填,下拉菜单,分别是:
Administration、Product、User;
6、AccountName:
客户名,必填,输入或选择一个已经存在的客户名
7、Subject:
主题,必填,字符串,长度:
255
8、AssignedToUser:
选填,输入或选择一个已经存在的系统用户
9、Description:
事件描述,选填,字符串,长度:
1000
10、Resolution:
决议,选填,字符串,长度:
1000
11、WorkLog:
工作日志,选填,字符串:
1000
处理
基本流程:
在CaseList选定2条或以上的客户反馈记录,点击MergeDuplicates,进入合并编辑页面,可编辑并合并客户反馈数据信息,按SaveMerge按钮,弹出确认对话框,按“确认”则保存合并
备选流程1:
如果用户没有选择反馈记录或者只选择了一条反馈,则没法合并,并提示至少应选择2条记录
备选流程2:
在CaseList选定2条或以上的客户反馈记录,点击MergeDuplicates,进入合并编辑页面,点击Cancel,取消合并
备选流程3:
在CaseList选定2条或以上的客户反馈记录,点击MergeDuplicates,进入合并编辑页面,可编辑并合并客户反馈数据信息,按SaveMerge按钮,弹出确认对话框,按“取消”则取消合并
备选流程4:
如果没有填写必填信息,则无法保存,并且提示用户输入必填信息
备选流程5:
如果输入的反馈主题与已经存在的反馈主题相同,则提示用户已经存在同名反馈,如果用户仍然选择保存,则生成一个新反馈;如果用户选择取消,则不生成新客户反馈记录。
备选流程6:
如果输入的AccountName字段不是系统中存在的客户,则系统弹出相应提示,不生成新的事件记录。
备选流程7:
如果输入的AssignedTo字段不是系统中存在的用户,则系统给出相应提示,不生成新的事件记录。
备选流程8:
如果CreatedOn:
和ModifiedOn的输入的日期时间不合法,则系统给出相应提示,不生成新的记录
输出
能成功合并重复的客户反馈记录,并且能在反馈列表中查找到
SRS-Cases-FUNC-003-011导出客户反馈
简述
导出选定的客户反馈记录
输入
无
处理
正常流程:
在CaseList选定指定的客户反馈记录,按Export,
弹出文件下载对话框,按“保存”,进入路径选择选框,选择好要保存的路径,
按“保存”,则客户反馈成功导出并保存到指定路径
备选流程1:
如果用户没有选定客户反馈记录,则无法导出
备选流程2:
在CaseList选定指定的客户反馈记录,按Export,弹出文件下载对话框,按“打开”则直接打开导出的文件
备选流程3:
在CaseList选定指定的客户反馈记录,按Export,弹出文件下载对话框,按“取消”,则取消导出
备选流程4:
在CaseList选定指定的客户反馈记录,按Export,弹出文件下载对话框,按“保存”,进入路径选择选框,按“取消”,则取消导出
输出
能成功导出选定的客户反馈记录,并保存到指定路径上,能在保存的文件夹中找到导出的文件,打开后能看到导出的反馈记录
SRS-Cases-FUNC-003-012批量更新
简述
批量更新选定的客户反馈记录
输入
1、AssignedTo:
选填,输入或选择一个已经存在的系统用户
2、Status:
选填,选择一个状态
3、AccountName:
选填,输入或选择一个已经存在的客户
4、Type:
选填,选择一个类型
5、Priority:
选填,选择优先级
6、选定系统中已经存在的指定需要更新的case
处理
正常流程:
填好update下面选框需要更新修改的数据,选定需要更新的case,按Update,弹出对话框,按“确定”确认更新,则选定的反馈按照设定好的修改信息得到修改更新,并在列表中显示
备选流程1:
输入修改条件,但是没有选择记录,点击Update按钮,系统提示用户选择记录
备选流程2:
选择一条或者多条记录,没有输入修改条件,点击Update按钮,系统执行刷新操作,但没有更新
备选流程3:
如果输入的AssignedTo字段不是系统中存在的用户,则系统给出相应提示
备选流程4:
如果输入的AccountName字段不是系统中存在的客户,则系统弹出相应提示
备选流程5:
输入update下面选框需要更新修改的数据,选定了需要更新的case,点击Update,弹出对话框,按“取消”,则取消更新
输出
能成功按照输入设定批量更新选定的case,并能在case列表中查找到
SRS-Cases-FUNC-004导入客户反馈信息
简述
将外部文件中的客户反馈信息导入CRM
输入
外部客户信息反馈文件
处理
正常流程:
导入动作分3步完成,由向导指示用户完成
第1步:
选择数据源类型、分隔符、导入操作
第2步:
选择待导入的外部文件,设置是否有标题列
第3步:
设置导入文件按分隔符分割得到的各个字段与客户反馈记录各字段的对应关系。
第4步:
执行ImportNow命令,将文件中的信息导入。
提示用户导入结果。
备选流程1:
执行back命令可以回到上一步操作
备选流程2:
如果用户没有选择待导入的文件,则无法进行到下一步,并且提示用户选择一个要导入的文件。
备选流程3:
进行字段映射时,可以执行AddField命令添加新的字段
备选流程4:
可在映射字段时设置如下高级选项:
备选流程5:
可对映射关系进行保存,在后续导入文件时直接使用
输出
外部文件中记录的客户反馈信息被导入到CRM中,能够在客户反馈列表中查找到
SRS-Cases-FUNC-005关联销售活动
SRS-Cases-FUNC-005-001新增任务
简述
在当前反馈下面新增一个任务
输入
1、Subject:
主题,必填,字符串,长度:
255
2、Status:
状态,必填,下拉选择菜单,
3、DueDate:
到期日期,选填,填写或选择时间日期
4、StartDate:
开始日期,选填,填写或选择时间日期
5、Relatedto:
必填,选择一个活动项及填写其名称
6、ContactName:
选填,选择或输入一个系统存在的ContactName
7、Priority:
优先级,必选,选择一个系统预设的优先级
8、Assignedto:
必填,选择或输入一个系统存在的用户名
9、Description:
选填,输入任务的详细描述
处理
正常流程:
输入全部或者必填信息后,点击Save按钮,能够新增一条任务
备选流程1:
如果没有填写必填信息,则无法保存,并且提示用户输入必填信息
备选流程2:
如果输入的任务主题与已经存在的主题相同,则提示用户已经存在同名任务,如果用户仍然选择保存,则生成一个新任务;如果用户选择取消,则不生成新任务
备选流程3:
如果输入的Relatedto字段不是系统中存在的,则系统弹出相应提示,不能生成新任务
备选流程4:
如果输入的Assignedto字段不是系统中存在的用户,则系统给出相应提示,不生成新的任务记录。
备选流程5:
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