同里旅游私募债券募集说明书.docx
- 文档编号:16695123
- 上传时间:2023-07-16
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:154.08KB
同里旅游私募债券募集说明书.docx
《同里旅游私募债券募集说明书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《同里旅游私募债券募集说明书.docx(8页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
同里旅游私募债券募集说明书
2012年苏州同里国际旅游开发
有限公司中小企业私募债券
募集说明书
发行人:
苏州同里国际旅游开发有限公司
(注册地址:
江苏省吴江市同里镇中川南路1号)
承销商:
K)东吴证春股份肖眼公司
SOOCHOWSECURITIESCO.,LTD
(注册地址:
苏州工业园区翠园路181号)
签署日期:
2012年月日
绪言
重要提示:
本公司发行的私募债券已在上海证券交易所备案,上
海证券交易所不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募债券的投资风险或收益等作出判断或保证。
投资者购买本公司私募债券,应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件,对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担投资风险。
本公司董事、监事及高级管理人员保证私募债券募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
释义1
第一节发行人基本情况4
一、发行人概况4
二、发行人历史沿革5
三、发行人股东情况6
四、发行人公司治理及组织架构7
五、发行人业务情况9
六、发行人面临的主要风险14
第二节发行人财务状况17
一、发行人最近两年财务会计资料17
二、发行人最近二年主要财务指标24
三、主要财务数据及指标分析24
第三节债券发行基本情况38
一、本期债券发行批准情况38
二、本期债券的基本条款38
第四节承销机构及承销安排42
一、承销机构42
二、承销安排43
第五节募集资金用途44
一、本次债券募集资金数额44
二、本期债券募集资金投向44
三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响44
四、本期债券存续期内变更募集资金用途程序45
第六节私募债券转让范围及约束条件46
一、本期债券转让范围46
二、本期债券转让约束条件47
第七节信息披露的具体内容和方式49
一、信息披露方式49
二、信息披露内容49
第八节投资者保护机制安排52
一、偿债保障机制52
二、股息分配政策56
三、债券受托管理人56
四、债券持有人会议59
第九节本期债券担保情况64
一、担保人的基本情况64
二、担保函主要内容67
三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排68
第十节本期债券风险因素及免责提示69
一、本期债券风险因素69
二、本期债券的免责提示71
第^一节仲裁或者其他争议解决机制73
第十二节发行人对本期债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明74
第十三节发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件真实性、准确性和完整性的承
诺76
第十四节发行人近三年是否存在违法违规行为的说明78
第十五节本期债券发行的有关机构79
第十六节其他重要事项82
一、转让服务82
二、发行人对外担保事项82
三、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项82
四、发行人重大资产重组事项82
五、发行人及其董事、监事、高级管理人员处罚及整改事项82
六、税务说明83
第十七节备查文件目录84
一、备查文件84
二、查阅地点84
本募集说明书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定
意义:
里旅游
元(含10,000万元)的“201年苏州同里国
际旅游开发有限公司中小企业私募债券”
管理人、东吴证券
行、监管银行
券股份有限公司签订的《2012年苏州同里
国际旅游开发有限公司中小企业私募债券
之债券受托管理协议》
券股份有限公司签订的《2012年苏州同里国际旅游开发有限公司中小企业私募债券
之债券持有人会议规则》
而制作的《2012年苏州同里国际旅游开发
有限公司中小企业私募债券募集说明书》
小企业私募债券《担保函》
本期债券的发行签订的《2012年苏州同里
国际旅游开发有限公司中小企业私募债券
承销协议》
《公司法》
《证券法》
《试点办法》
工作日
指《中华人民共和国公司法》
指《中华人民共和国证券法》
指《上海证券交易所中小企业私募债券业务
试点办法》
指中华人民共和国境内商业银行的对公营业
日(不包括法定假日或休息日)
法定假日或休息日
指中华人民共和国的法定假日(不包括香港特
别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定
假日)
元
指人民币元
本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节发行人基本情况
」、发行人概况
(一)发行人基本信息
公司名称:
苏州同里国际旅游开发有限公司
英文名称:
SuzhouTongli(International)ExcursionDevelopment
Limited
住所:
江苏省吴江市同里镇中川南路1号
办公地址:
江苏省吴江市同里镇迎燕东路68号
注册资本:
人民币56,306.2604万元
实收资本:
人民币56,306.2604万元
法定代表人:
任苏俊
公司类型:
有限公司
成立日期:
2006年5月23日
经营范围:
许可经营项目:
无。
一般经营项目:
旅游景点的开发
经营及相关配套服务
(二)发行人符合中小微企业范畴的依据
根据发行人经营范围及主营业务情况,发行人应属于《关于印发中小企业划型标准的通知》(工信部联企业[2011]300号,简称“《通知》”中的其他未列明行业。
根据《通知》对于其他未列明行业的规定,从业人员300人以下的为中小微型企业。
其中,从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。
根据吴江市社会保险基金管理中心出具的“单位参加养老保险情况”截至2012年5月31日,发行人员工人数合计为282人,属于中小微型企业。
二、发行人历史沿革
发行人成立于2006年5月23日,是经吴江市外经局吴外经企字
(2006)574号批复同意设立的中外合资经营企业,企业法人营业执照注册号为“企合苏吴总副字第000012号”注册资本为1,942万港元,由中国世贸国际商旅投资有限公司(以下简称“世贸国际”)出资990万港元和吴江市同里旅游有限责任公司(以下简称“同里公司”出资952万港元共同设立,世贸国际和同里公司出资额分别占其注册资本的50.98%和49.02%,吴江华正会计师事务所有限公司为发行人出具了华正资(2006)字第238号验资报告。
2008年4月23日,经本公司董事会一致决定,外方投资者世贸国际将所持股权全部转让给吴江市同里镇集体资产经营公司(以下简
称“集体公司”),并获得吴江市外经局吴外经企字(2008)385号批复同意,公司由原来的中外合资企业转变为内资企业,变更后注册资
本为1,996.7644万元人民币,集体公司和同里公司出资额分别占其注册资本的50.98%和49.02%。
发行人取得吴江工商行政管理局重新核
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 旅游 债券 募集 说明书