东营市交运集团物流项目调研报告1227.docx
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东营市交运集团物流项目调研报告1227
东营交通运输集团物流项目调研报告
(修改稿)
研究单位:
山东交通学院
协作单位:
东营交通运输集团有限公司
2012年12月1日
1东营市概况
1.1地理位置
东营市位于山东省北部黄河三角洲地区,北临渤海、东濒莱州湾,西与滨州接壤,南与淄博、潍坊毗邻。
南北最大纵距123公里,东西最大横距74公里,总面积7923平方公里。
东营市是万里黄河入海之地,是黄河三角洲的中心城市,是黄河三角洲高效生态经济区的主战场和核心区域。
东营市辖东营、河口2个区,广饶、利津、垦利3个县。
海岸线全长350.34公里,处于山东省黄蓝战略的一线位置。
从地理位置的角度来看,东营市具有以下若干重要的区位优势:
(1)位于环渤海经济区内;
(2)山东省“一体两翼”;
(3)黄河三角洲高效生态经济区;
(4)滨州临港产业区、东营港经济开发区、东营临港产业区、莱州临港产业区、潍坊临港产业区等开发区域聚集。
(5)东营市是黄河三角洲的中心城市,是环渤海经济区与黄河经济带的交汇点,处于连接中原经济区与东北经济区、京津唐经济区与胶东半岛经济区的重要位置,对外辐射与承接产业转移的区位优势比较明显。
1.2自然条件
气温:
多年平均气温12.8℃,无霜期206天,≥10℃的积温约4300℃,可满足农作物的两年三熟;
降水:
年平均降水量555.9毫米,多集中在夏季,占全年降水量的65%,降水量年际变化大;
东营市地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。
西南部最高高程为28米,东北部最低高程1米,自然比降为1/8000~1/12000;西部最高高程为11米,东部最低高程1米,自然比降为1/7000。
黄河穿境而过,背河方向近河高、远河低。
全市微地貌有5种类型:
古河滩高地,占全市总面积的4.15%,主要分布于黄河决口扇面上游;河滩高地,占全市总面积的3.58%,主要分布于黄河河道至大堤之间;微斜平地,占全市总面积的54.54%,是岗、洼过渡地带;浅平洼地,占全市总面积的10.68%,小清河以南主要分布于古河滩高地之间,小清河以北主要分布于微斜平地之中、缓岗之间和黄河故道低洼处;海滩地,占全市总面积的27.05%,与海岸线平行呈带状分布;
拥有大量适宜建设的盐碱地、滩涂等;
从地理位置分析看,东营市地处环渤海经济区与黄河经济带的交汇点,是周边城市向外运输的重要通道。
从气温、降水、地貌等自然条件来看,东营市具有发展现代物流产业的良好自然条件。
2物流发展的政策环境
为促进国民经济的持续稳定发展,我国政府部门高度重视物流产业的发展,相继出台了一系列政策法规,为现代物流的健康有序发展提供了良好的政策环境。
2.1国家级物流发展政策措施
国家级物流发展的政策措施,从宏观上为现代物流发展提供了良好的政策环境。
(1)《物流业调整和振兴规划》(国发〔2009〕8号)
《物流业调整和振兴规划》提出了我国物流业发展的目标、十大任务、九大重点工程和政策措施。
规划目标是“到2011年,培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团,初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系。
”九大工程包括:
①多式联运、转运设施工程;②物流园区工程;③城市配送工程;④制造业与物流业联动发展工程;⑤物流公共信息平台工程;⑥应急物流工程;⑦大宗商品和农村物流工程;⑧物流标准和技术推广工程;⑨物流科技攻关工程。
(2)国务院办公厅《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》国办发〔2011〕38号
为促进物流业健康发展,“意见”涉及到以下九大方面:
①切实减轻物流企业税收负担。
根据物流业的产业特点和物流企业一体化、社会化、网络化、规模化发展要求,统筹完善有关税收支持政策。
②加大对物流业的土地政策支持力度。
仓储设施、配送中心、转运中心以及物流园区等物流基础设施占地面积大、资金投入多、投资回收期长,要在加强和改善管理、切实节约土地的基础上,加大土地政策支持力度。
③促进物流车辆便利通行。
进一步降低过路过桥收费,按照规定逐步有序取消政府还贷二级公路收费,减少普通公路收费站点数量,控制收费公路规模,优化收费公路结构。
④加快物流管理体制改革。
加快推进物流管理体制改革,打破物流管理的条块分割。
加强依法行政,完善政府监管,强化行业自律。
⑤鼓励整合物流设施资源。
支持大型优势物流企业通过兼并重组等方式,对分散的物流设施资源进行整合;鼓励中小物流企业加强联盟合作,创新合作方式和服务模式,优化资源配置,提高服务水平,积极推进物流业发展方式转变。
⑥推进物流技术创新和应用。
加强物流新技术的自主研发,重点支持货物跟踪定位、无线射频识别、物流信息平台、智能交通、物流管理软件、移动物流信息服务等关键技术攻关。
⑦加大对物流业的投入。
各级人民政府要加大对物流基础设施投资的扶持力度,对符合条件的重点物流企业的运输、仓储、配送、信息设施和物流园区的基础设施建设给予必要的资金扶持。
⑧优先发展农产品物流业。
要把农产品物流业发展放在优先位置,加大政策扶持力度,加快建立畅通高效、安全便利的农产品物流体系,着力解决农产品物流经营规模小、环节多、成本高、损耗大的问题。
(3)交通运输部《道路运输业“十二五”发展规划》
道路运输业“十二五”期间的基本任务是推进综合运输体系建设,优化综合运输网络布局和结构,加强站场设施建设,发展先进的运输车辆及装备,提升组织化程度和集约化水平,提高行业整体信息化水平,加快向现代物流业转型。
本项目通过调研分析东营市各种运输方式现状,以社会需求为导向,充分发挥各种运输方式的组合效率和整体优势,构建公路、铁路、水路、管道和航空运输高效衔接的综合运输体系。
(4)“十二五”公路货运枢纽(物流园区)建设规划
公路运输枢纽不仅是公路运输系统的重要组成部分,也是公路与其它运输方式有机衔接的重要节点。
根据交通运输部综合规划司预测,到2015年,公路货运枢纽(物流园区)换算货运吞吐量总规模约为165~200亿吨左右,约相当于近300个一级货运站的设计吞吐能力。
本项目根据综合运输体系发展需求,规划建设规模适当、功能齐全、协调能力强大的货运场站,以满足东营市不同运输方式的物流管理需求。
(5)《公路水路交通运输节能减排“十二五”规划》
“十二五”期间交通运输行业应重点加快构建“三大体系”,组织开展“两项专项行动”,着力推进“十大重点工程”。
“三大体系”:
一是节能型交通基础设施网络体系建设,加强运输大通道和综合交通枢纽建设,实现货运系统的“无缝衔接”;二是节能环保型交通运输装备体系建设,大力推广应用节能环保型载运工具,加快形成高能效、低碳化、环保型的交通运输装备体系;三是节能高效运输组织体系建设,优化货运组织管理,引导货运企业规模化发展,有效整合社会零散运力,实现货运的网络化、集约化、有序化和高效化,提高货运实载率。
十大重点工程至少有4项与本项目紧密相关,包括节能与新能源车辆示范推广工程、甩挂运输节能减排推广工程、智能交通节能减排工程、绿色港航建设工程等。
(6)《黄河三角洲高效生态经济区现代物流业发展规划》
黄河三角洲高效生态经济区现代物流业中长期发展目标是:
到2015年,建设12个物流园区、18个物流中心,产业集聚度显著提高,不断完善物流综合服务信息平台,培育和引进20家具有国际、国内竞争力的大型综合物流企业集团,物流的社会化、专业化水平明显提高,物流业增加值完成593.5亿元,年均递增12%,占GDP的比重达到8.5%左右,全社会物流总费用与GDP的比率明显下降,初步建立起快捷高效的现代物流服务体系。
到2020年,重点规划的物流园区、中心基本建成并配套,形成现代物流业保障体系,物流业增加值年均递增11%,占GDP的比重达到8.5%以上,全社会物流总费用与GDP的比率下降到17%左右,将物流业发展成为支撑经济发展的重要产业。
区域发展的七大重点任务包括①做大做强重点产业物流,其中“油盐化工物流”和“商贸物流”是重点发展产业之一;②积极培育物流龙头企业,其中提出“重点培植东营交运集团,重点是把物流系统与生产制造系统分离开来,组建有行业特色的物流公司,在为本集团搞好服务的同时,积极开展社会化物流服务”;③加快物流园区建设;④进一步完善综合交通运输体系,“围绕提高物流运作效率,进一步加快各种运输方式建设,加强对不同运输方式之间的整合,形成一个相互协调、功能完善、优势互补的综合运输网络体系”;⑤打造物流信息网络平台,“整合政府、企业和社会各类信息资源,采用现代化的网络信息技术和标准,建立资源共享的物流信息系统。
实现商流、物流、信息流和资金流的高度融合,提高物流运作效率和服务质量,逐步建成完善的开放式的物流网络信息平台”;⑥加快油田与地方物流产业融合发展;⑦建立技术与标准支撑平台。
(7)《道路危险货物运输管理规定》
《道路危险货物运输管理规定》自2011年1月1日起施行,凡从事道路危险货物运输的企业必须严格执行该规定。
石化产业是东营市的支柱产业,而石化产业既是能源消耗大户,又是排污大户。
石化物流的监控管理尤其重要,严格执行国家条例和规定,加强对危险货物物流全过程的监管,掌握道路危险货物运输企业及运力状况、货源地和消耗地、危险货物类型、道路危险货物运输线路情况,规划建设石化产业信息监管平台,全面提高道路危险货物运输安全管理水平,具有重要的现实意义。
(8)《危险化学品“十二五”发展布局规划》
规划指出“十二五”期间将对危险化学品行业进行集中布局,实行集约化管理,今后所有新建和搬迁的危险化学品企业必须进入专业的化工园区,并严格入驻条件,对不在化工园区或专业工业园区的危险化学品生产、储存企业制定“关、停、并、转、迁”规划,目标是新建危化品企业入园率达到100%,要从根本上解决城市区域内重大危险源散乱分布状况。
(9)《危险化学品安全管理条例》
中华人民共和国国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》自2011年12月1日起施行。
为了加强危险化学品的安全管理,预防和减少危险化学品事故,保障人民群众生命财产安全,保护环境,危险化学品生产、储存、使用、经营和运输管理必须严格遵守该条例。
2.2省市级物流发展的政策措施
(1)《山东省现代物流业“十二五”规划》
在“十二五”期间,山东省根据各地的产业特点、发展水平、设施状况、市场需求等因素,需要大力培育发展石化、煤炭、矿石、建材、商贸、农产品等重点行业物流,发展和完善产供销一条龙服务的冷链物流配送体系,建立具有现代物流管理理念的危险品和应急物流体系。
(2)《关于加快推动制造业与物流业联动发展的实施意见》
“意见“提出,到2015年,重点扶持和培育150户省级企业物流管理中心、100户为制造企业提供一体化服务的物流企业和50户为重点企业配套的专业化物流企业。
通过优化制造企业供应链管理,将企业物流费用下降到占总成本的10%,物流成本平均下降12%以上;制造企业运输、仓储等实施外包的企业比例达到65%以上。
(3)《关于支持黄河三角洲高效生态经济区又好又快发展的意见》
“意见”中出台了34项优惠政策,其中第25项政策指出:
“要加快发展现代物流,把黄河三角洲地区的现代物流项目作为全省重点项目推行招商开发,并在省级服务业发展引导资金安排上给予重点支持。
”
(4)东营市“十二五”现代物流业发展规划(2011-2015)
规划的目标是:
到2015年,培育一批具有国际、国内竞争力的大型综合物流企业集团和物流服务名牌;建设一批特色物流园区和集散、存储、加工配送中心,形成多层次、开放式、社会化的物流体系。
重点建设四大物流园区、十大物流中心。
其中临港物流园区在东营港经济开发区内,规划面积16000亩左右,控制面积30000亩,建设成为主要以原油、成品油、液体化工产品、集装箱、散杂货、保税仓储、信息支持于一体的综合性物流园区。
中心城物流园区,规划面积3000亩左右,控制面积5000亩。
功能定位于仓储与城市配送相结合、中转与加工相结合的物流配送基地。
另外,东营市政府相继出台了具体的配套政策措施,如《东营市人民政府关于促进流通业发展的意见》、《东营市人民政府关于加快重点工业企业发展的意见》、《关于加快发展生产性服务业的实施意见》、《东营市综合交通“十二五”发展规划》等。
东营市工信委积极推进现代物流业的发展,有效地开展了各项工作:
一是搭建物流企业与工业企业的合作平台,每年举办1-2期“两业联动”恳谈会,引导工业企业稳妥地实施物流外包,促进东营市重点物流企业与制造企业的联动良性发展;二是积极培育一批骨干物流企业,尽快提升物流服务能力和服务水平;三是争取省财政资金100余万元,重点扶持西郊货场物流中心等项目的建设。
以上物流规划、政策的出台,对东营市现代物流业的发展提供了非常好的宏观环境。
3东营市社会经济与产业发展情况
3.1东营市经济社会发展总体状况
2011年全市生产总值达到2676.4亿元,年均增长13.1%。
规模以上工业产值、主营业务收入突破8000亿元,年均分别增长20.9%、26.6%;主营业务收入过10亿元企业达到119家,过百亿元企业达到16家;实现工业利税1653.2亿元、利润999.7亿元,年均分别增长19.3%、15.6%。
实现地方财政收入135.27亿元,年均增长22.5%。
投资、消费不断扩大,全社会固定资产投资达到1574.4亿元,年均增长26%;社会消费品零售总额达到448.9亿元,年均增长19.6%。
金融机构各项存款余额1927.7亿元、贷款余额1439.6亿元,年均分别增长22.7%、23.3%。
2011年东营市油地产业结构调整为3:
7,三次产业结构调整为3.7:
71.6:
24.7。
近年来东营市GDP总额如表2.1所示。
GDP变化趋势及三次产业结构如图3.1所示。
表3.12006-2011年东营市GDP总额
年份
生产总值(亿元)
2006
1450.3
2007
1658.4
2008
2052.6
2009
2076.6
2010
2359.9
2011
2676.4
图3.1东营市历年GDP与三次产业比率分布图
其中第三产业增长率(17.2%)呈现出显著增高的趋势,但与东营市主体经济发展速度(第二产业13.2%)以及GDP综合相比,目前东营市物流产业的服务能力还远低于经济发展的需求。
根据国内外的成功经验,当一个地区第二产业在三大产业结构中占主导地位时,是大力发展物流业的最好时机;当第二产业比重向第三产业转移,第三产业占主导地位时,物流业在国民经济中占有举足轻重的地位。
从以上产业结构分析,目前东营市的第二产业在产业结构中占主导地位,因此,目前东营市处于发展现代物流业的大好时机。
3.2东营市主导产业发展概况
东营市的八大主导产业为:
石油化工、盐化工、精细化工、造纸及林木加工、纺织服装、橡胶制品、机械电子、食品加工。
东营市产业特色明显,东营是中国第二大油田胜利油田所在地,涵盖石油勘探、钻采、管道输送、石油化学品和石油工程技术服务等各个领域。
东营市是全国最集中的石油装备制造业区域,2010年该市石油机械制造企业发展到150多家,主营业务收入占到全国该行业的三分之一。
近年来,主导产业产值占东营市国民生产总值的份额持续增长。
同时,东营市“十二五”产业发展规划指出:
要着力打造“八大”产业基地:
国家级石油能源战略储备基地、生态化工基地、石油装备制造基地、新能源基地、高端产业基地、生态休闲度假基地、生态高效农业基地、生态林示范基地。
从经济和产业基础来看,东营市经济的高速发展,形成了巨大的潜在物流需求,东营市应以此为契机,加快推动物流业快速、健康发展。
4东营市物流业发展情况
4.1物流业发展总体概况
近年来,东营市以科学发展观为指导,加强了对现代物流业的培育和支持,特别是随着东营市“十一五”和“十二五”现代物流发展规划的实施,东营市现代物流业得到了较快发展,一批物流园区、综合性物流中心、专业化配送中心已初具雏形。
2011年东营市道路货运总量6629万吨、货运周转量133.29亿吨公里,分别增长5.7%和5.8%;水路货运量152万吨、货运周转量14.55亿吨公里,分别增长10.1%和10%;港口货物吞吐量612万吨,增长32.5%。
道路货运量、货物周转量在综合运输体系中所占的比重不断上升,道路运输在综合运输体系中占据绝对主导地位。
近五年东营市道路货运量及货运周转量如表4.1所示,其发展趋势如图4.1所示。
表4.1东营市2007-2011年道路货运量及货运周转量统计
年份
道路货运量(万吨)
道路货运周转量(亿吨公里)
2007
6134
76.17
2008
6634
84.87
2009
5896
120.00
2010
6271
126.00
2011
6629
133.29
图4.1东营市2007-2011年道路货运量及货运周转量发展趋势图
同时,物流需求规模随之扩大,发展加速。
2012年上半年,全市实现社会物流总额5499亿元,同比增长23.2%,呈加速发展之势。
其中,工业品物流总额达4758亿元,占社会物流总额的86.5%,是拉动社会物流总额加快增长的主要动力。
工业品物流总额加快增长,是工业生产平稳较快增长,产销衔接向好的直接反映。
上半年全市规模以上工业总产值增长25.1%,主营业务收入增长27.3%,与社会物流总额的增长相适应。
4.2物流供给市场情况
目前,东营全市以物流冠名的企业50余家,从事货物配送、信息服务的个体业户300余家。
东营市的物流企业可以分为四类,一是交通运输企业通过资源整合、延伸服务,发展成为社会提供物流服务的物流企业。
二是部分仓储企业在原有设施基础上通过扩建改造,改变经营方式,转化为物流企业。
如胜利油田供应处改制成为胜利物流有限公司。
三是由企业内部物流部门演化而成立的物流公司,为企业本身提供物流服务的同时也对外服务。
如华泰物流、万达集团等企业。
四是涌现出一些面向大企业和全社会服务的专业物流公司。
如盛运物流、西郊货场物流、金丰棉花仓储物流公司等。
总体来看,东营市物流企业正处于规范调整期。
随着东营市主导产业的快速发展,物流需求市场空间巨大,物流服务质量要求越来越高,但是目前社会物流整体服务能力不强,无法满足区域物流需求。
主要存在以下问题:
(1)物流服务商经营规模普遍偏小,基础设施能力相对不足,物流现代化程度有待提高。
(2)物流服务商服务功能单一,不能形成完整的供应链,物流运作成本较高。
物流服务内容仍以传统业务为主,利润点单一,增值服务不多。
为企业提供的物流服务功能多数仍以局部的、分段的、单项的物流传统业务为主,不能为客户提供物流整体解决方案等全程一站式等综合物流服务。
(3)物流服务商经营理念落后,物流网络化、信息化程度低,难以达到与企业双赢的目的。
管理部门的信息共享,企业间商务交易的网络平台建设都刚刚起步,还没有成规模的物流信息交换中心,实际应用十分有限,大部分企业都是通过老关系、老客户进行交易,物流成本变化随意性较强。
第三方物流发展更多需要的是合作,建立供应链的战略观念,即与客户、供应商、同行保持长期的战略合作关系,达到信息资源共享、共同致力于降低物流成本,达到“双赢”的目的。
(4)物流政策措施落实不到位。
2011年8月,《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》(简称“国九条”)出台以来,各地、各有关部门积极推动落实,在税收、交通、投融资和土地等政策方面,都有不同程度进展,但与国务院办公厅文件要求还有较大差距。
东营市虽然出台了物流业发展规划,但至今还没有出台关于落实“国九条”专门扶持现代物流发展的政策措施,政策措施是推进现代物流业向社会化、规范化、网络化、信息化、系统化发展的重要支撑环境,对东营市加速建设具有特色的物流产业具有十分重要的现实意义。
4.3物流需求市场情况
尽管与第三方物流公司合作有很多优势,但是很多企业并不愿意将更多的物流业务外包给物流企业,究其原因主要有以下几点:
(1)观念障碍。
对物流理论、增值服务不甚了解或了解甚少,满足于提供分割的功能服务。
(2)抵制变化。
很多公司不愿意通过物流外包的方式来改变现在的经营模式。
此外,物流业务外包还将意味着解雇大批员工,这对于企业的管理者来说意味着一个非常大的风险。
(3)缺乏认识。
企业对于第三方物流公司的认识程度普遍还很低,企业没有认识到供应链管理在企业竞争中的巨大作用。
(4)担心失去控制。
由于供应链的实施在提高企业竞争力方面的重要作用,很多企业宁愿有一个小而全的物流部门,也不情愿将这些功能交给别人,主要原因是担心如果失去内部物流能力,会在客户交往和其他方面过度依赖第三方物流公司。
(5)担心外包风险。
很多大型企业完全自主承担货物的运输,拒绝外包,主要是出于对运输过程中货物安全的考虑,如货物灭失、损坏、掺假、被盗等,体现了企业对物流公司的信任问题;
(6)物流业务外包本身有其复杂性。
供应链物流业务通常和企业其他业务,如财务、营销或生产集成在一起,企业内部信息系统的集成性特点,很多通常被认为是不宜向外部公开的内部信息,使得把物流业务交给第三方物流公司来运作变得很困难。
(7)有些生产企业已经意识到利用第三方物流可以给企业带来很多好处,但是目前难以找到规范化、专业化物流服务企业。
因此,往往同时选择多个物流企业作为合作伙伴,以避免将业务交由一个物流服务提供商而带来的依赖性。
针对东营市物流市场现状,交运集团、富海集团、营海集团三家企业正在探讨组建大型物流企业集团,从市场需求出发,结合行业特点,发挥集团的资源优势和专业优势,通过现代化技术手段,整合社会物流资源和信息资源,为社会提供高水平专业化的综合性物流服务。
4.4东营市物流基础设施情况
4.4.1仓储设施情况
目前东营全市仓储面积达到80万平方米,既有仓储设施大部分为物资企业、商业企业的货运站场和石油化工企业的储油罐,仓库陈旧,布局散,规模小,如表4.2和4.3所示。
表4.2东营市主要货运站场基本情况表(截至2009年底)
货运站名称
建设规模(平方米)
仓储能力
(万吨/年)
占地
建筑
仓储
停车场
场地
仓库
东营华泰国际物流有限公司
121044
69679
8438
3800
20
15000
山东盛运物流有限责任公司
70000
34000
25000
36152
36
120
东营市西郊铁路货场有限责任公司
570000
32000
22500
52800
300
130
东营交通运输有限公司一公司货运站
36600
1466
6925
7000
700
500
东营交通运输有限公司四公司货运站
54636
4675
2562
4200
500
300
合计
852280
141802
65425
103952
1556
16050
表4.3东营富海集团河口区华联炼油厂储油情况
油罐名称
容量(万立方)
罐数(个)
总计容量
(万立方)
原油罐
20000
3
60000
在建20000
1
20000
5000(现已蜡油)
4
20000
5000(渣油蜡油)
6
30000
2000(重油)
6
12000
1000(重油)
7
7000
汽油
5000
13
65000
2000
6
12000
500
2
1000
柴油
5000
10
50000
10000
3
30000
地址
东营河口区华联炼油厂
4.4.2交通基础设施
(1)公路网设施现状
“十一五”末东营市基本形成以胜利黄河大桥、利津黄河大桥、东营大桥为枢纽的六纵七横13条干线
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