木工机械行业市场分析报告.docx
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木工机械行业市场分析报告.docx
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木工机械行业市场分析报告
2017年木工机械行业市场分析报告
图表目录
表格目录
第一节木工机械行业简介
一、木工机械简介及应用分类
木工机械就是将木材加工成木制品的机床,家具制造机械是木工机械中重要的一类。
木工机械行业是家具制造业、木材加工业等行业的基础产业。
木工机械按加工的材料分类可分为原木加工机械和板材制造及加工机械,按生产的产品可分为家具制造机械、地板、墙板制造机械等。
木工机械可以应用于木材加工的各个环节,锯切、刨、铣、砂光、钻孔、胶合、表面处理、涂装、木材处理等工序都有相应的木工机械。
表格1:
木工机械设备在木材加工过程中的应用
资料来源:
公开资料,北京欧立信调研中心整理
除这些传统木工机械之外,随着定制家具需求的增长,新型的木工机械加工中心受到下游家具制造业的青睐。
与传统木工机械相比,柔性生产设备加工中心更能满足定制家具的生产需求,该类设备通过与家具设计CAD/CAM软件技术相结合,可自动完成镂铣、钻孔、异型切割、开槽开榫等多种加工功能,还可与数控裁板锯、封边机及自动输送设备进行联结,组成自动化柔性生产线。
二、木工机械行业产业链及传导规律
木工机械的上游主要是电器件、五金件、元气件等标准零部件以及机架、零件、铸件等非标准零部件。
标准零部件中,电器件主要包括电机、变频器、可编程控制器等;五金件主要包括导轨、钻排、齿轮、链条等;元气件主要包括气缸、控制元件、辅助元件等。
标准零部件种类繁杂,市场竞争较为充分,不存在上游垄断。
机架、零件、铸件等非标准件主要由金属材料加工而成,其价格与铝材、钢材价格的变动存在相关性,同时也受到加工人力成本等因素的影响。
近年我国铝材、钢材供应充足,但市场价格波动较大,因此木工机械制造行业产生了一定的影响;另外,上游企业制造的零部件的材质和工艺制造水平,直接影响木工机械设备的耐用水平和使用寿命。
图表1:
木工机械产业链
资料来源:
公开资料,北京欧立信调研中心整理
木工机械行业的下游主要是木材加工业、板材加工制造业、家具制造业等。
木工机械行业的发展情况与下游的家具行业的发展情况息息相关。
近年来,我国的家具行业取得了快速的发展。
受下游家具行业高速增长的驱动,市场对家具制造机械的需求一直非常旺盛。
随着人造板在木门等家居建材行业的推广和应用,木工机械设备在家居建材行业也存在一定的市场需求。
受房地产行业的带动,我国已成为全球最大的木门生产中心和消费市场,根据中国木材与木制品流通协会发布的信息,我国木门行业产值由2004年170亿元发展到2014年过千亿规模。
图表2:
产业链中各类木工机械介绍
资料来源:
公开资料,北京欧立信调研中心整理
由于木工机械的下游家具行业与商品房销售量的联系非常密切,我们分析发现商品房销售对木工机械的传导可总结为:
商品房销售-家具需求-家具行业营收-家具行业资本支出-木工机械行业营收。
图表3:
木工机械行业对商品房销售量的滞后效应逐渐减弱
资料来源:
wind,北京欧立信调研中心整理
木工机械行业对商品房销售量的滞后效应逐渐减弱。
木工机械行业对商品房销售量的滞后效应逐渐减弱。
木工机械行业对商品房销售量的滞后效应逐渐减弱。
木工机械行业对商品房销售量的滞后效应逐渐减弱。
木工机械行业对商品房销售量的滞后效应逐渐减弱。
木工机械行业对商品房销售量的滞后效应逐渐减弱。
木工机械行业对商品房销售量的滞后效应逐渐减弱。
木工机械行业对商品房销售量的滞后效应逐渐减弱。
木工机械行业对商品房销售量的滞后效应逐渐减弱。
木工机械行业对商品房销售量的滞后效应逐渐减弱。
木工机械行业对商品房销售量的滞后效应逐渐减弱。
木工机械行业对商品房销售量的滞后效应逐渐减弱。
从研究结果看出,商品房销售的增速在2005年8月第一次达到峰值,商品房销售增速提高将产生对家具需求月第一次达到峰值,商品房销售增速提高将产生对家具需求的提高,在9个月后,家具行业的营收达到了第一峰值需求增加会促使家具行业增加资本开支以扩大产能,从而助力木工机械长使家具行业增加资本开支以扩大产能,从而助力木工机械长械行业增速在2007年11月达到了第一个峰值,即滞后于商品房销售月达到了第一个峰值,即滞后于商品房销售月达到了第一个峰值,即滞后于商品房销售2年3个月。
此后,这种滞效应逐渐减弱在此后,这种滞效应逐渐减弱在此后,这种滞效应逐渐减弱在此后,这种滞效应逐渐减弱在此后,这种滞效应逐渐减弱在此后,这种滞效应逐渐减弱在此后,这种滞效应逐渐减弱在此后,这种滞效应逐渐减弱在此后,这种滞效应逐渐减弱在2008年11月商品房销售增速达到第一个低谷,受其影响,木工机械行业在9个月后达到了第一低谷;在2009年11月商品房销售增速达到了第二个峰值,而木工机械行业在其后15个月达到了第二峰值。
2012年以后,由于家具行业受消费升级、商品房二次装修等因素影响的加大年以后,由于家具行业受消费升级、商品房二次装修等因素影响的加大年以后,由于家具行业受消费升级、商品房二次装修等因素影响的加大年以后,由于家具行业受消费升级、商品房二次装修等因素影响的加大年以后,由于家具行业受消费升级、商品房二次装修等因素影响的加大年以后,由于家具行业受消费升级、商品房二次装修等因素影响的加大年以后,由于家具行业受消费升级、商品房二次装修等因素影响的加大年以后,由于家具行业受消费升级、商品房二次装修等因素影响的加大年以后,由于家具行业受消费升级、商品房二次装修等因素影响的加大年以后,由于家具行业受消费升级、商品房二次装修等因素影响的加大年以后,由于家具行业受消费升级、商品房二次装修等因素影响的加大年以后,由于家具行业受消费升级、商品房二次装修等因素影响的加大年以后,由于家具行业受消费升级、商品房二次装修等因素影响的加大年以后,由于家具行业受消费升级、商品房二次装修等因素影响的加大年以后,由于家具行业受消费升级、商品房二次装修等因素影响的加大年以后,由于家具行业受消费升级、商品房二次装修等因素影响的加大年以后,由于家具行业受消费升级、商品房二次装修等因素影响的加大具行业营收增速逐渐趋稳,受商品房销售的影响减弱因此木工机械行业对速逐渐趋稳,受商品房销售的影响减弱因此木工机械行业对房销售量的滞后效应也逐渐减弱。
三、木工机械发展趋势是柔性化、智能化
数控化、智能是木工机械发展方向。
数控化、智能是木工机械发展方向。
数控化、智能是木工机械发展方向。
数控化、智能是木工机械发展方向。
数控化、智能是木工机械发展方向。
数控化、智能是木工机械发展方向。
数控化、智能是木工机械发展方向。
数控化、智能是木工机械发展方向。
数控化、智能是木工机械发展方向。
随着木制产品的发展迅速,市场需求的日益增长,这对木材加工设备的生产质量和生产效率提出了更高的要求。
而要提高木制品的生产效率和质量,势必会增加对更先进的木材加工设备和技术先进的木材加工设备和技术的需求。
随着先进制造技术的发展,快速原型、计算机数控柔性。
随着先进制造技术的发展,快速原型、计算机数控柔性造技术、机器人以及视觉等被广泛应用于木材加工行业,极大地改造技术、机器人以及视觉等被广泛应用于木材加工行业,极大地改变了传统木制品的加工生产方式,大提高材机械自动化水平和变效率。
数控技术在木材加工机械中的发展趋势可概括为:
1)柔性化。
为了适应市场的多样性和频繁变化,在同一台设备上可以实现被加工工件的铣削、车削、雕刻、镗孔、钻孔、锯切、砂光、刻槽等多道工序的加工。
2)智能化。
在一个数控系统中同时配备编程专家系统、刀具自动管理系统、故障诊断系统、动态前馈和预测计算功能、参数自动设定、自适应模糊控制功能等多种复杂功能。
3)数字化。
运用多媒体技术使控制系统可以综合处理图像、文字、声音和视频信息,使其可实现系统的实时监控、生产过程的参数监测以及生产现场设备的故障诊断等。
4)图形化。
通过动画、图形、图像等可视化技术与虚拟现实技术相配合,生动形象地显示出CNC编程设计、刀具管理、参数设定、加工模拟仿真等。
随着制造业劳动力成本的逐年上升,机器人参与木材加工是木工机械发展的必然趋势。
机器人在木材加工的上料、定心、旋切裁剪、包装、喷漆、雕刻、搬运、转序、检测等方面已经做出了巨大的贡献,木材加工机器人的系列化是最近几年的进展。
特别是为木材加工设计的专用机器人是以前不多见的。
实际上,发达国家木材加工的机械化程度已经在广义机器人定义上早就实现了机器人化,部分木材加工中心和四面刨的复合、4个工作台以上、换刀数量超过10个以上的加工中心已经具备机器人的基本特征和技术指标。
第二节木工机械行业发展空间广阔,有望迎来快速增长
我们认为木工机械未来的行业空间巨大并将加速增长。
其理由包括:
(1)为满足家具需求的持续增长,家具制造业产能势必将不断扩张,从而助力上游木工机械行业的加速发展。
中国城乡居民可支配收入不断提升带来的消费升级、大量存量商品房家具换新、新售商品房的一次装修、品牌家具渠道下沉到三、四线城市将带来旺盛的家具需求,将使中国家具制造业未来五年以年均9%~10%的速度增长。
(2)定制家具的兴起将促使家具制造业进行木工机械的更新换代,以更符合定制家具生产要求的柔性化生产设备替代传统的木工机械。
(3)人工成本的不断增长和生产精度、稳定性要求更高的高端家具产量的增加将加快家具制造行业人工替代进程,木工机械的使用率将大大提升。
(4)与国际大牌技术差距的缩小使国产木工机械有望进军高端产品市场、打开欧美市场,而随着新兴市场需求的逐步增长,性价比优势突出的国产木工机械在全球市场的份额将进一步扩大。
一、过去十年中国木工机械飞速发展,产业政策为行业发展保驾护航
世界木工机械行业市场规模在150亿美元左右,市场正向新兴工业国家转移。
从全球木工机械市场来看,欧盟是最大的木工机械进口区域,其次是亚洲;出口木工机械的国家主要包括德国、意大利、中国和日本。
从市场规模来看,世界木工机械在2006年至2008年快速发展,市场规模从72.12亿美元增长至116.23亿美元,复合增长率达到26.95%。
在2008年之后,受美国金融危机影响及欧洲爆发主权债务危机,欧洲和北美地区木工机械市场需求增长乏力,导致全球木工机械市场规模增速放缓,2008年至2012年全球木工机械市场规模的复合增长率只有5.07%。
与此同时全球新兴工业国家全力发展木材加工行业,使得木工机械市场快速转移,其中中国大陆与越南市场的成长最显著。
图表4:
2006-2012年世界木工机械行业规模(单位:
亿美元)
数据来源:
中国产业信息网,北京欧立信调研中心整理
表格2:
世界木工机械行业竞争格局
资料来源:
Bloomberg,Wind,北京欧立信调研中心整理
中国木工机械行业年总产值达到300亿左右,位居全球第一,在中低端市场占据主导地位。
2006-2015年这十年,中国木工机械行业快速发展,2008年中国木工机械产值超过了意大利,2012年产值超过了德国,成为全球第一大木工机械制造国。
目前中国木工机械产品主要销往欧盟、美国、俄罗斯、中东、非洲、巴西、东南亚及澳洲等国家和地区,其中美国和德国是中国木工机械出口的最大市场。
中国出口的木工机械产品已在中低端市场上占据主导地位。
而中国国内市场,中低端产品需求基本能自给满足,高端产品则仍依靠国外进口。
图表5:
2010-2015年中国木工机械行业总产值(单位:
亿元)
数据来源:
《“十二五”期间中国木工机械制造行业一瞥》,北京欧立信调研中心整理
我国木工机械基本分成高端、中端、低端三块市场。
以德国豪迈和意大利比雅斯为首的国际木工机械巨头(豪迈、SCM、威力、依玛、比亚斯等)目前控制着中国木工机械的高端市场;以南兴、青城、弘亚为代表的国产木工机械龙头企业则控制着国产木工机械的中高端市场;其它没有品牌和经销网络的中小型木工机械企业则在低端市场打价格战。
国家产业政策及财政税收政策支持装备制造业发展,使木工机械行业具备良好的发展环境。
装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。
国务院先后发布了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和《装备制造业调整和振兴规划》,明确了装备制造业在国民经济发展中的基础性地位。
木工机械属于装备制造业,其生产技术水平直接关系到家具、木门等下游企业的生产线的质量,影响着下游行业的健康发展。
此外,国家一直采用鼓励木材加工机床的进出口政策,支持国内木工机械行业的发展,对出口的木材加工机床实行17%的出口全额退税,对进口的木材加工机床征收最惠国10%、普通30%的进口关税。
上述财税政策可降低进口国外品牌对国内产品的冲击,以及促进我国板式家具机械设备的出口,提高企业规模和盈利水平。
表格3:
木工机械相关产业政策
资料来源:
公开资料,北京欧立信调研中心整理
二、家具制造业产能的持续扩张将加大对木工机械的需求
2016年3月,中国家具协会发布的《中国家具行业“十三五”发展规划》中提出“十三五”期间,家具行业要主动适应经济新常态,保持行业稳定发展,保持主营业务收入年均9%~10%左右的增长。
我们认为,中国城乡居民可支配收入不断提升带来的消费升级、大量存量商品房家具换新及新售商品房的一次装修、品牌家具渠道下沉到三、四线城市将带来旺盛的家具需求,这将使中国家具制造业完成“十三五”规划中的增长目标。
为满足家具行业需求的高涨,家具制造产能必将不断扩张,从而促进上游木工机械行业的加速增长。
图表6:
中国家具制造业主营业务收入(单位:
万元)
数据来源:
wind,北京欧立信调研中心整理
中国城乡居民可支配收入不断提升、消费升级将带来家具消费的改善型需求。
国民可支配收入增长是构成家具消费的最大基础,根据国家统计局数据,2006年到2015年,我国城镇居民人均可支配收入由11760元增长至31195元,10年增长165.26%,同期我国农村居民人均可支配收入由3587元增长至11422元,10增幅218.43%。
收入的增加将直接带动国内消费的增长和升级,随着未来国民收入的进一步提升,国内居民对包括家具在内的耐用消费品的需求会进一步增加,家具行业内销市场广阔。
图表7:
2006-2016中国居民人均可支配收入(单位:
元)
数据来源:
国家统计局,北京欧立信调研中心
过去10年商品房销售面积大增产生大量二次装修家具换新需求,未来新售商品房一次装修家具需求为家具行业带来充足的市场容量。
中国近10年商品房销售面积飞快增长,2007年商品房面积累计77345.72万平米,2016年商品房销售面积累计157348.53万平米,增幅达到103.44%,复合增长率达到8.21%。
据家具行业业内估计,家具的更新周期约为10年,家具的折耗或对时尚美观的要求可能会导致新的家具采购需求产生,因此未来10年的家具市场必将受益于过去10年大量商品房存量面积所带来的二次家具需求。
而随着中国城镇化进程的持续高速进行,商品房的销量必然长期维持在高位。
新产生的商品房销售面积又会产生大量一次装修的家具需求。
图表8:
1999-2016年中国商品房销售面积(单位:
万平米)
数据来源:
wind,北京欧立信调研中心
图表9:
中国持续高速的城镇化进程
数据来源:
国家统计局,北京欧立信调研中心
品牌家具厂商渠道下沉,三、四线城市市场增长拉动家具需求。
过去一、二线城市为中国家具尤其是品牌家具的必争之地,近年来国内一、二线城市受房地产的调控限制程度最大,商品房成交量的缩减也直接影响到一线城市家具市场的发展。
而三、四线城市的快速崛起,市场的快速成熟,使得众多房企全速挺进三、四线城市,三、四线城市商品房销售大幅增长,已经成为众多房企重要的利润增长点。
在此背景下,三、四线城市市场给家具行业的发展带了新的曙光,品牌家具商纷纷进驻三、四线城市。
商品房销售的增长和品牌家具厂商渠道的下沉必将带来三、四线城市家具需求的高涨,这将为家具行业在赢得更广阔的发展空间。
下游家具行业的长期增长预期为木工机械行业的发展奠定了基础。
木工机械行业与下游家具行业的发展密切相关,木工机械的需求将因家具行业长期稳定的新增产能。
根据《中国家具行业“十三五”发展规划》中提出的发展目标,家具行业未来4年的年均增长率将达到9-10%,因此仅从家具行业所需产能的增加就能为木工机械行业带来每年10%左右的增速,这为木工机械行业未来的发展奠定了基础。
三、定制家具的兴起将促使木工机械加快更新换代
定制家具优点突出,在近几年快速兴起,2015年中国定制家具市场规模超过1500亿,市场渗透率达到20%,仍有巨大提升空间。
随着国内居民生活水平和文化水平不断提升,消费者对家居环境的个性化需求日益增强;此外小户型住宅增多,消费者也更希望家具能充分利用空间以节省或拓展住房面积。
定制家具结合了成品家具标准化规模化生产和手工打造家具个性化定制的特点,还具有空间利用率高等优点,从而在家居消费市场中脱颖而出,市场规模及市场份额不断提升。
据统计,2015年定制橱柜的市场规模超1000亿元,定制衣柜的市场规模超500亿元,定制家具整体市场规模在1580亿元左右。
根据中国木业网报道,2015年中国定制家具市场渗透率达到20%左右,预计3~5年内将增长到40%。
表格4:
各类家具产品优缺点比较
数据来源:
公开资料,北京欧立信调研中心整理
定制家具需求旺盛,且按订单生产的定制模式还减轻了企业库存,有助于提高盈利能力和抗风险能力,因此家具制造企业近年来逐年加大定制家具生产规模。
目前上市家具制造公司中有定制家具制造业务的公司共有7家,分别是永安林业、索菲亚、德尔未来、曲美家居(未将成品家具收入与定制家具收入拆分)、好莱客、尚品宅配、皮阿诺,其中永安林业、德尔未来新开展了定制家具制造业务。
近年来,这些上市公司定制家具及配套产品收入的增长幅度非常巨大,定制家具生产规模迅速扩大产生的新增产能形成了对定制家具制造设备的需求。
此外2015年以来共有欧派家居、尚品宅配、皮阿诺及好莱客4家上市公司募集资金扩大定制家具生产规模,共投资金额达到24.41亿元,这些募投项目也将产生大量定制家具制造设备需求。
表格5:
开展定制家具业务的上市公司
数据来源:
公司告,北京欧立信调研中心整理
表格6:
2015年以后新上市公司用于扩大定制家具生产规模的募投项目
数据来源:
公司公告,北京欧立信调研中心整理
传统木工机械不能满足定制家具生产要求,定制家具的兴起将成为木工机械更新换代的推动力。
与传统木工机械相比,柔性生产设备加工中心更能满足定制家具企业的生产需求,该类设备通过与家具设计CAD/CAM软件技术相结合,可自动完成镂铣、钻孔、异型切割、开槽开榫等多种加工功能,还可与数控裁板锯、封边机及自动输送设备进行联结,组成自动化柔性生产线。
因此,定制家具的快速增长、市场渗透率的不断提高势必将促使家具生产企业以先进的柔性生产线替代传统的木工机械。
下游家具行业生产设备更新换代的需求将为上游木工机械行业带来巨大的市场空间。
四、人工成本和高端家具需求的高涨将提升木工机械的渗透率
近年来,中国制造业职工人均工资不断上涨,将加快人工替代进程,使机械的使用率加速增长。
中国制造业职工人均收入从2013年的平均42911元增长至2015年的50684元,2年涨幅超过18%。
人工成本的快速增长必将倒逼制造业企业提高机械的使用率,这就给机械行业带来了新的需求。
木工机械的下游行业家具制造业也会受职工工资高企的影响,提高木工机械的使用,从而使木工机械的市场空间进一步扩大。
图表10:
制造业职工人均收入不断上涨(单位:
元)
数据来源:
wind,北京欧立信调研中心
国民消费水平的提高将使高端家具的需求大增,传统手工打造家具需求将下降,将提升木工机械的渗透率。
据美国波士顿咨询公司预测,到2020年,我国中产阶级家庭比重将由现在的24%上升到51%,也就是说中产阶级将成为消费主体,他们在选择家具时会对产品的质量、绿色环保、售后服务等各方面进行综合考虑,因此可以预计高端家具产品需求的增速将超过整个家具行业。
传统手工打造家具由于其质量、环保都难以保证,必然将遭到市场的抛弃,质量稳定、环保可靠的高端家具将受到消费者的青睐。
而高端家具对于制造过程有更高的精度、可靠性的要求,这是手工制造难以达到的,因此高端家具的需求将进一步增加木工机械的渗透率。
人工成本的上升与高端家具对生产精度、稳定性的要求将使木工机械在家具制造行业的渗透率持续提升。
而据家具协会统计,截至2015年,我国家具行业约有7万家企业,而主营业务收入大于2000万的规模以上企业有5000余家,这些企业有足够的动力和资本来购置生产机械来替代人工。
五、国内高端市场的打开与世界市占率的提升将带来广阔市场空间
国内木工机械行业专业分工非常细致,各企业都专攻一类或几类木工机械,而国际巨头有广泛的产品系列,这有利于国产企业集中优势力量发挥自己所长,在各自优势细分领域蚕食国际巨头的市场份额。
行业内领先的南兴仅限生产几种板式家具机械,青城也只生产几种实木家具机械,马氏在独占自己的木工铣削机械和开榫机,弘亚数控在封边机市场上有较大优势。
国内木工机械生产正由大而全向专业化发展,像上海跃通的木门生产线在木门机械行业独占鳌头,博硕专做喷漆生产线。
木工机械分工更加明确,便于国产木工机械企业发挥自己所长,集中优势力量,在各自优势领域逐渐蚕食国际巨头的市场份额。
表格7:
国内较大规模木工机械企业各自的优势品种
数据来源:
wind,北京欧立信调研中心
2010年至2015年,国内木工机械设备进口额从8.2亿美元减少至3.6亿美元,而随着技术差距的缩小,国内高端产品市场的打开将继续提升国产木工机械行业市场空间。
目前,国内木工机械龙头企业在中端产品的性能、稳定性、可靠性方面已经与国际大品牌的产品相差不大,凭借着性价比优势,国内企业渐渐压缩进口设备在国内的市场份额,现已控制了中国木工机械中高端市场。
但是,以德国豪迈和意大利比雅斯为首的国际木工机械巨头还控制着中国木工机械的高端市场,目前国内木工机械的进口需求也主要是高端产品。
随着技术差距的进一步缩小,国内企业势必能凭借性价比、强大的营销网络打开国内高端产品市场,这将提升国产木工机械的市场空间。
图表11:
2006-2015年中国木工机械进出口情况(单位:
亿美元)
数据来源:
海关信息网,北京欧立信调研中心整理
2010年-2014年,中国木工机械出口额复合增长率达到23.19%,随着国外新兴市场需求的扩大及欧美市场的打开,出口额将持续高涨,将带给国产木工机械行业广阔的市场空间。
我国木工机械在国际市场上凭借高性价比竞争优势已占据了一定的市场份额,国际市场客户主要集中在处于工业化进程中的发展中国家,产品主要为中低端产品。
在欧美发达的工业化国家,下游家具企业对木工机械设备的自动化程度、加工精度、售后维护等方面要求更高,国内厂商目前尚不具备明显的竞争优势。
未来中南美、中东、非洲等新兴市场需求的逐步扩大,将为性价比相对较高的中国木工机械产品带来巨大的发展机会。
同时,随着中国木工机械产品技术水平的逐步提高,国内企业在欧美等发达国家市场将取得更多的市场份额。
新兴市场需求的增长与欧美发达市场的打开将大大提升中国企业在全球木工机械市场占有率,将为国产木工机械行业的发展带来非常广阔的市场空间。
第三节世界木工机械巨头豪迈集团的发展之路
在木工机械行业的不断发展中,德国和意大利的龙头企业起到了不可替代的引领作用。
经过近几十年的探索和革新,不论从产品的质量、品种、产量还是销量上,德国和意大利的木工机械产品都处于世界领先水平,在国际上享有极高的声誉。
由于这些企业紧密跟踪世界木材加工行
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