上海旭园公寓策划报告1.docx
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上海旭园公寓策划报告1.docx
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上海旭园公寓策划报告1
上海-旭园公寓策划报告
第一部分高档公寓
市场篇
一、上海市高档公寓市场透视
上海高价房市场自1999年开始复苏以来,在供应量方面整体呈稳步上升趋势。
特别是近两年来,在旧城改造政策、市政建设及其他外部利好消息的影响下,大大促进了投资市场的活跃,直接导致了供应量的直线上扬,2003年更是达到了最高值,较之2002年涨幅超过50%,成为1997年以来供应最强的一年。
在吸纳量方面,众多本地、江浙及外籍人士投资及居住的比例不断攀升,拉动了需求的持续上涨。
据资料统计,2003年,上海市高价房的吸纳量达到了6499套,市场买卖互动,供需两旺。
随着上海经济的不断增长,本地及外资对上海房地产市场持续看好,预计未来市场对高价房的需求也将持续放量。
在上海的高价房市场上,来自外地和境外的购房群体的激增有效地吸纳了市场供应。
2002年,在沪购买高价位商品房的非本地人士约52.6%,其中境外人士的比例为23.3%,外地人士的比例为29.3%。
目前上海高价位商品房对外来购房群体存在一定依赖性,外来资本和境外资本是市场稳定的另一因素。
在空置率方面,2000年以来,上海高价房市场的供应量和吸纳量始终保持高位水平,2003年更是达到了最高值,全年供应总量及吸纳量达到1997年来的最高点,空置率持续下滑,2003年为5.04%。
总的来说,近年来高价房市场基本保持了供需平稳的良好状态,空置率正逐渐走低。
1、销售价格一路凯歌
上海市高档公寓的价格在经历了2001年的低谷期后,近两年呈现上升的趋势。
2003年上海高档公寓的价格相比2002年上涨了14.8个百分点,从价格层面看,2003年上海高档公寓的价格上涨幅度不小,市场的接受度依然是比较令人满意的。
依据未来潜在供应地块,每平方米7000元到10000元的物业,短期内仍将是高档住宅市场中的主流供应产品,但随着上海楼市大气候的转好,每平方米15000元左右单价的物业上市量也会有很大的增长。
2、价格台阶越筑越高
从宏观上看,上海高档住宅市场增势已逐步加快,市场供应量与日俱增。
统计数据表明,2002年上海高价房占全市成交比重的9.04%,2003年上升到16.66%,预计今年将达到26.61%,增长势头强劲。
高价房的“高价”标准已经从7000元/平方米上升到8000元/平方米,而现在高价房的应该在9000元/平方米甚至10000元/平方米以上了。
高价房的心理标准正在迅速提高。
高价房的结构正在迅速发生变化:
9000元/平方米以下的楼盘持续减少,表明高价房和中价房的差距逐步拉开,与总体市场发展相吻合;9000-10000元/平方米的高价房比例逐步增加,反映了内环区域楼盘售价普遍向这一价格段转移,今后几年,内环难觅9000元/平方米以下的楼盘;15000元/平方米的需求量逐年增加,说明市场对超高价房的接受程度提高,客户需求发生改变。
3、需求比供给上涨更快
业内人士认为,古北、徐家汇等概念的高档住宅一直在上海市高档住宅的竞争中占有重要的地位,而老西门地区、董家渡地区将在3-5年内成为新崛起的高档住宅聚居区。
从高档物业的分布区域来看,仍集中在黄浦、静安、长宁、卢湾、徐汇和浦东等传统的高档住宅区域,而新天地板块、古北新区板块和陆家嘴板块将共同构成上海顶级住宅的“三驾马车”。
上海高档公寓物业的重点区域
地块或区域
开发量(万平方米)
开发机构
陆家嘴滨江区域
300
汤臣、鹏利、世茂、和黄等
黄浦董家渡聚居区
110
华浙、华润、通海等
黄浦老西门聚居区
95
中信泰富、中远等
卢湾新天地区域
89
瑞安、国浩、凯德等
虹口北外滩滨江区域
100
世茂、中远等
长宁古北新区二期
103
和黄、强生、虹康等
数据来源:
向荣房产市场研展部
二、高档公寓区域板块
高档公寓的辐射区域逐渐扩大,初期上海高档公寓大多集中在徐汇、静安、长宁等传统中心区或老租界区,当城市商业、区域规划、景观建设的飞速发展,高档公寓的区域辐射也逐渐扩大。
在供应量上也是逐年增加,统计说,2003年高档公寓供应量是1997年的2.5倍,同期空置率也在忽上忽下。
现有高档公寓主要分布于徐家汇地区、淮海路沿线、陆家嘴滨江地区、虹桥古北地区、新闸路北京路沿线、黄浦滨江及老西门聚居区、太平桥地区等13个板块。
地段是决定高档住宅价格的关键因素,新天地、古北新区和陆家嘴将共同构成上海“顶级公寓”的三驾马车。
上海高档公寓开发近几年非常活跃,到去年底上海高档公寓的总量约为2.6万套,同时市场需求旺盛,空置率正逐渐降低。
来自外地和境外的购房群体的激增是高档公寓市场需求增大的一个重要因素。
据统计:
2003年在上海购买高价位商品房人群中,外地人士约52.6%,其中境外人士的比例为23.3%,外省市人士的比例为29.3%。
目前上海高价位商品房对外来购房群体的依赖性很高,外地资本和境外资本成为市场稳定的重要因素。
从上海的长远发展方向和规划来看,随着对外经贸和国际交流活动的扩大,上海的城市吸引力将与日俱增,海内外人士的纷纷入沪势必将扩大对上海优质居住物业的需求,从而有效支撑起未来上海高档住宅市场的发展。
上海主要高档公寓板块在售或预告楼盘一览:
徐家汇板块
项目名称
地理位置
建设规模
建筑形态
主力面积
(M2)
销售价格
(元/M2)
广告诉求点
莱诗邸
南丹东路281号
总建面11万多M2,占地约2.8万M2
8幢高层、1幢小高层
两房105—107和三房135—159
13000—16000
小区内采用法式园林建筑,10000平米的绿化中庭,1000平米会所,双层真空玻璃的全装修房
颐峰苑
汇站街126弄
总建面12000M2,占地8147M2
16、18层小高层各一幢,另一幢规划中
两房A型94、B型130和三房126—141。
11000—14000
在景观规划上采用私家中庭广场和后花园为主题,智能化安保系统的运用
徐汇苑二期
天钥桥桥路968号
总建面28万M2,占地69000M2,分三期开发
二期为25层、31层两幢高层
两房120和三房127—152
14000—15000
空中别墅,精装修现房,品牌物业管理
宏润花园二期
漕东路、漕东路口
总建面162700M2,占地47151M2
二期为3幢24—32层的高层
两房99—123和三房134—150
13000(均价)
风景园林建筑,“大管家”式物业服务
点评:
徐家汇地区目前开发得已经很成熟,内环线内的土地已开发殆尽,现有楼盘除开发商后期待续开发外,就是烂尾楼的改建项目,目前可供开发的土地和在建、在售项目主要集中在漕宝路、龙漕路沿线以南,不属于我司研究的徐家汇板块,我司所诉徐家汇板块区域主要集中在内环以内的项目。
热销房型两房在100平方米,三房130平方米左右,销售价格在13000元/平米,且装修房占有很大比例,这也高度切合未来住宅的发展趋势。
陆家嘴板块
项目名称
地理位置
建设规模
建筑形态
主力面积
(M2)
销售价格
(元/M2)
广告诉求点
世茂滨江花园四期
潍坊西路1号
总建面80万M2,占地27.5万M2
四期一幢62层的超高层
三房205-237
15000-24000
滨江板块核心地段,奉送豪华家居,六大世界主题园林环境
汇豪天下菊园三期
浦明路233弄
总建面14万M2,占地3.4万M2
由8幢18-39层楼群组成
三房125-166
14000-23000
2万㎡水景绿地专属会所由两个水晶玻璃屋组成,“i—home”智能管理
仁恒滨江园三期
浦城路111号
总建面40万M2,占地13.88公顷
三期由3幢33层高层及一幢18层小高层组成
三房138-150
2200-3500美元/㎡
建设部3A级性能小区,3000㎡VIP豪华会所,超大型特色沉降式中心广场与GOLF推杆果岭
盛大金磐
银城南路218号
总建面15万M2,占地3.5万M2
三幢39、40、43层超高层
三房199-300
20000-45000
宫廷城堡园艺,陆家嘴CBD核心城段,豪华装修景观房
点评:
此板块是出产大盘的重地,多个楼盘作为经典个案记述了浦东发展的历史和辉煌,“滨江”概念已经在销售中取得了不俗的战绩,已经形成了一种销售模式及样板,因而售价不是一般白领及工薪阶层所能企及。
在此区域高档楼盘大房型相当可观,两房总价在200万的比比皆是,盛大金磐近期更是报出总价千万/套,但由于作为陆家嘴CBD及未来亚太地区金融、贸易中心,此区域升值潜力还是很值得关注的。
古北二期板块
项目名称
地理位置
建设规模
建筑形态
主力面积
(M2)
销售价格
(元/M2)
广告诉求点
华丽家族·古北
古北新区黄金城道555号
总建面9.5万M2,占地3.3万M2
7幢13-23层小高层、高层
三房192-243
16000-23000
西班牙巴塞罗那建筑风格,豪华会所,1:
1地下车库,专用主人候梯厅,全装修房
长发虹桥公寓
虹桥路1165号
总建面33435M2,占地9610M2
24层高层,15层小高层及1幢9层商务楼
两房108-122,三房128-153
毛坯11000-15000,装修房17000-20000
高智能家居电子安保
古北豪年华庭之古北之星
黄金城道258-259号
总建面10万M2,占地42442M2
17幢11-18层小高层
三房144-175
13000(均价)
下沉式中心庭院广场,无社区商铺的纯住宅社区,品牌物业管理,低容积率的装修房
古北中央花园
伊犁南路500号
总建面8万M2
3幢12层小高层
三房160
18300(清盘价)
8000㎡的欧式庭院的中庭花园,全装修房
点评:
此板块是上海早期定位的国际化开放式社区,目前生活配套齐全,环境优美。
古北一期最后开发的项目——黄金豪园已经全部售完,二期以红宝石路为界,北边是商业分区,南面是居住分区,总开发量达103万平方米,开发住宅楼盘共6个,以黄金城道为中轴线,但由于项目重复性强、同质化明显且国际航班移往浦东机场,显现给人们面前的是一幅“没落贵族”的画卷,此区域楼盘以大房型、均价在15000元/平米出现的较多。
老西门板块
项目名称
地理位置
建设规模
建筑形态
主力面积
(M2)
销售价格
(元/M2)
广告诉求点
黄浦国际二期
丽园路68弄
总建面74726M2,占地16000M2
5幢16—24层小高层及高层
两房107—115和三房132—142
10000(一期)
开放式商业街区、会所和住宅组成半围合式社区,十大主题景点,星级物业管理的全装修房
金色黄浦
建国新路、肇周路
总建面15000M2
1幢26层高层
两房87—127
12000(预计)
高得房率,便捷交通及配套
老西门新苑
西藏南路688号
总建面27万M2,占地6.8万M2
16幢34层高层
两房110—120和三房150
未定
五星级高级会所,中央绿化,传统商业文化源头
点评:
此区域作为浦西老商业重心,人口相当密集,拆迁成本巨大,速度缓慢,必给开发项目带来资金风险,前景堪忧。
板块作为浦西中心城区重点旧城改造项目,总体放量达95万平方米,因而后期放量巨大,竞争激烈,在周边环境即定的情况下,项目多在小区内部景观打造上下工夫,营造卖点。
三、区域市场简析
1、面积结构分析
由于贵公司在开发本项目之前,对项目的周边进行了大量深入的研究分析,我司在市场数据统计分析这部分就简要地进行分述,但在以下部分作重要的提及。
虹口成交单套面积重心上移,其中70-100平方米/套成交比重由2000年的40.92逐渐降至2003年1-9月的26.58%,下降了14个百分点;单套面积100-150平方米/套成交比重2001年上升至57.61%,此后两年间100-150平方米/套面积成交比重锁定在56%左右;而单套面积150平方米/套以上占总量比重同样有所增加,2003年前9个月引面积段比重已超过10%;
杨浦区成交住宅单套面积总体上也呈上升趋势,2003年前3季度70-100平方米/套面积段成交比重较2001年减少了7个百分点,相应的100-150平方米/套占总量比重超过50%,2003年1-9月达54.63%,较2001年比重增加了5.1个百分点;
2002年杨浦区单套面积70平方米/套以下占总量比重上升至11.96%,这是受当年区域小户型住宅成交量增加所致;
2000年-2003年面积成交结构变化
单位:
%
面积
虹口区
杨浦区
全市
2000年
01年
02年
03年1-3季度
00年
01年
02年
03年1-3季度
00年
01年
02年
03年1-3季度
70以下
6.83
2.23
7.53
6.17
-
2.42
24.98
5.28
6.37
4.45
5.21
6.40
70-100
40.92
35.14
28.45
26.58
-
42.24
40.23
35.23
39.53
34.61
32.59
28.07
100-150
45.9
57.31
56.61
56.40
-
49.53
47.5
54.63
46.62
52.79
52.88
52.24
150以上
6.34
5.33
7.43
10.85
-
5.81
4.23
4.86
7.49
8.12
9.31
13.29
分析结论:
Ø近几年,杨浦和虹口累计主力面积区间均在90-130平方米/套之间,从两区各季度主力面积走势来看,虽主力变化较快,但基本上是在此区间范围波动;
Ø杨浦面积峰值前5季度均在100平方米/套,近4季度单套面积峰值下移一档,都保持在90平方米/套;虹口面积峰值不是很稳定,除110平方米/套外,主力面积区间内所有面积段都成为过峰值
2、竞争个案分析
海上海新城
位置:
大连路920号
投资商:
上实集团
开发商:
上实房地产开发有限公司
建设规模:
21万平方米,占地84791平方米
住宅均价:
未开盘
推广主题:
文化艺术社区
主力房型:
二房98平方米,三房130平方米
开盘时间:
未定
绿化率:
40%
容积率:
2.52
开工日期:
2003-6-1
最后竣工日期:
2006-6-1
优势:
Ø品牌优势
Ø体量大,地块方正,易于整体规划布局,可操作性强
Ø项目采取先建景观后建房的思路,充分显现产品的高品质和开发商的实力,可在客户群中心中树立良好的形象
Ø社区建筑形式多样,整个项目规划有LOFT、商业休闲街、生活区
Ø交通便利:
M8线、明珠2线、大连路隧道
Ø与和平公园比邻
劣势:
Ø项目以北辽源西路周边环境影响项目整体观感
Ø附属配套设施相对不够齐全,银行、医院距离本案较远
宝地.东外滩花园
位置:
大连路
开发商:
宝钢地产
建设规模:
总建面12万平方米
住宅售价:
未定
推广主题:
高尚花园式高档住宅社区
主力房型:
未公开
开盘时间:
2004年底2005年初
首期入住时间:
2006年上半年
开工日期:
2004—8
优势:
Ø品牌优势
Ø体量大,地块方正,易于整体规划布局,可操作性强
Ø项目先对商业项目招商,聚集人气吸引客户视线再推后期住宅,提升项目价格,以达到快速去化的目的
Ø交通便利:
M8线、明珠2线、大连路隧道
劣势:
Ø与海上海新城具有较大的优势雷同点,竞争将趋于白热化
Ø附属配套设施相对不够齐全,银行、医院距离本案较远
瑞虹新城二期(优贤生活)
位置:
临平路133号
投资商:
香港瑞安集团上海中虹集团
开发商:
上海瑞虹新城有限公司
建设规模:
总占地约40公顷,总建筑面积180万平方米
住宅售价:
8500—9500元/M2
推广主题:
优贤生活方式、精神的家园
主力房型:
二房98平方米,三房116—148平方米
开盘时间:
2003-10-24
绿化率:
40%
容积率:
4.5
入住时间:
2004-12
优势:
Ø通过一期的成功销售,为二期提供了良好的客户链,对以后的销售作好了充分的客源准备
Ø小区自身优势超大绿化庭园;大型康体会所;社区商业中心,国际知名大型超市;风情步行街;全面优质的“管家式居家服务”
Ø交通轨道线站点临平路出口就靠小区大门
劣势:
Ø后期装修房的推出会影响部分客户的购房热情
Ø周边环境改造仍在进行,影响居民出行
外滩香格里拉铂金府邸
位置:
东汉阳路296号
开发商:
上海中铝置业有限公司
建设规模:
总建面6万平方米,占地1.5万平米
住宅售价:
14000--20000元/M2
推广主题:
北外滩风景住宅
主力房型:
三房160—170平方米
开盘时间:
2004-8-1
绿化率:
40%
容积率:
4
首期入住时间:
2005-6
优势:
Ø项目属于北外滩规划区域住宅,升值潜力大
Ø小区注重内部环境的营造
劣势:
Ø毛坯18000元/M2的均价降低很多投资客的热情
Ø房型设计偏大,在目前大房型、总价高的房屋销售趋缓甚至滞销的市场环境下,非常不利
区域市场分析结论:
Ø根据区域规划、功能定位及未来区域的发展计划,如北外滩开发、东外滩开发、新江湾城的建设、五角场和四川北路的改造等项目,为区域房地产业的发展提供良好的契机和强大的动力;
Ø随着部分规划项目进入实施阶段,未来土地供应总量仍将保持在适当水平,而受动拆迁成本的提升及土地供应相对控制等因素,土地价格会稳中有升;根据区域规划和未来发展预计两区,用地结构会向办公、商业等综合项目倾斜;
Ø由于众多项目的相继启动,商品房批准上市预售面积会有所放量,非住宅物业比重将会增加;存量产权房交易量仍会处于上升通道中;
Ø虹口和杨浦预售价格指数和均价会保持稳定,由于两区域属于市中心价格盆地,并不是其真实价值的体现,随着区域建设不断发展,楼盘品质不断提升等因素影响,区域房价有此其他中心城区上升空间更大,也可能出现一些价格很高的楼盘。
Ø虹口大连路沿线区域,不是传统的高档住宅区,由于上海北外滩整体规划的推动,大连路西线将是未来规划的高尚居住社区,本项目做高档的产品规划,处于区域高端市场的前线,项目的去化将面临较大的市场挑战和客源选择的挑战。
项目篇
一、项目概况
序号
名称
单位
数量
1
总用地面积
平方米
15782
2
总建筑面积
平方米
68620
其中
地上建筑面积
平方米
58216
地下建筑面积
平方米
10404
2-1
地上建筑面积
平方米
58393
其中
一号楼建筑面积
平方米
18486
二号楼建筑面积
平方米
21760
三号楼裙房建筑面积
平方米
5005
三号主楼建筑面积
平方米
6682
商业1建筑面积
平方米
2692
商业2建筑面积
平方米
3591
2-2
地下建筑面积
平方米
10404
3
建筑密度
%
24.62
4
建筑容积率
3.688
5
绿化率
%
36.2
6
停车位
辆
205
7
总户数
户
323
二、项目优劣势分析
优势
劣势
北外滩未来规划
位于虹口和杨浦汇聚点,归属感不强
大连路隧道和在建的轻轨四号线
大量同类产品今年放量
提蓝桥、五角场和陆家嘴三大商业中心连接点
周边环境较差
位于上海之星文化旅游休闲区、提篮桥历史风貌及现代商业街区范围内
附属设施和配套不齐全
自身产品特色(外立面、山、水等)
较高层能欣赏黄浦江
三、目标客群定位
客户定位
思考:
如上述区域市场分析结论所讲,虹口区不是一个传统的高档住宅,而我们产品的定位是高档公寓,那么我们的客户是从哪里来的?
他们是一种什么类型的人群?
他们为什么要购买我们的楼盘呢?
这直接影响到我们日后营销中对推广手段的把握。
⏹我们的客户是从哪里来?
✧以虹口和杨浦地区高收入客群为主,他们对该区域有较强的认同感和归属感;
✧延伸至上海其他区域范围内高收入客群;
✧港、澳、台三地因工作或经商迁入本市;
✧周边省、市客群。
⏹他们是一种什么类型的人群?
✧私营企业主;
✧大型国有企事业单位、高级管理人员;
✧部分外资企业白领;
✧合资企业高级主管;
✧投资客群;
✧其他富有购房者。
⏹他们为什么要购买我们的楼盘?
✧考虑的就是物业能否是身份的象征。
✧追求高层次、便利、舒适的生活特征相当明显。
✧社交圈及朋友的认可与赞许。
✧由于市政规划所带来的美好前景,他们产生较强的投资意识。
四、市场形象定位
北外滩水岸国际品质生活社区
定位诠释:
本案位于北外滩的黄金地段,南眺黄浦江,同时又是陆家嘴、提篮桥和五角场三大商圈的连接中心。
地段之尊贵无须置疑。
同时通过在建M4线和大连路隧道的立体交通网络,出入极其便利。
此外,产品在自身外立面、景观设计和专业化的物业管理和先进的智能化设施,从而辅以它更强的生命力。
综合因素决定它必须打造将成为该区域一个高起点、高品质的国际生活社区。
五、产品价格定位
Ø项目周边市场二手房成交价格情况
表1(周边物业)
比较对象
地点
均价
(元/m2)
面积
(m2)
总价
(万)
房型
朝向
交易情况
甲
香港丽园
通州路
11000
143
157
4/2/2
南北朝向
首付30%
乙
和平花园2期
大连西路
9500
120
114
3/2/2
南北朝向
首付30%
丙
上海大花园
周家嘴路
10900
110
120
2/2/1
南北朝向
首付30%
定价思路
本案价格的确定采用以下基本思路:
市场比较法推算单价(均价)
Ø估价思路:
市场比较法的核心是运用相类似的项目作为样本,通过对影响房地产价格因素的分析及修正,从而得到评估项目最可能实现的合理价格。
Ø样本选取
样本必须具有参照意义,否则将影响价格的准确性。
我公司在实践中总结出以下样本选取原则:
相近原则,相近地段会有更多的相近因素
成功原则,只有成功的楼盘才具有参考意义
功能原则,样本楼盘必须具有相同的功能定位
在以上原则的指导下,我们调查了与本案可比之新建物业,选取了其中具有参考价值的个案作为本案的比较对象。
Ø修正思路
一般情况下,市场比较所需考虑的因素有交易情况、交易日期、区域因素及个别因素4个方面。
但在样本选取的过程中,我们充分考虑了交易情况和区域因素,故这两项因素的修正意义不大,这里简略认为相同;个案得到的销售价格数据,都是当前时间为发生的价格,因此也不必考虑交易日期因素。
定价
遵循以上定价原则,结合项目周边其他可比竞争物业的竞争因素以及价格,价格可参照的楼盘主要有“香港丽园”、“和平花园2期”、“上海大花园”。
表3本案价格
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