伯俊XXRTAL操作手册CRM管理doc.docx
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伯俊XXRTAL操作手册CRM管理doc
伯俊PORTAL操作手册(CRM管理)
1会员信息管理
1.1VIP空卡导入
将空卡信息维护到系统中,待营业员进行开卡的时候可以选择到未开通的空卡。
首先CRM管理-—》会员信息管理--VIP空卡导入,在维护VIP空卡信息时,用户可根据情况选择新增或者单击更多点击导入功能,下载导入模版进行批量导入.如下图:
单击新增后,出现如下图界面:
维护卡号,选择卡类型,单击保存。
如下图:
可以看到如上图的开卡状态是未提交状态,这样,一张空卡就做好了.如果每次需要增加的VIP空卡很多的情况下,用户可选择导入功能来进行导入空卡,如下图:
模版,维护模版上的信息后就可以选择此文件,单击
.这样VIP空卡导入就做好了。
返回后就可查看导入的数据,如有误操作的情况也可勾选选好,单击删除按钮进行删除.如图:
1.2VIP档案
VIP的档案信息在这里都能看到。
CRM管理-》会员信息管理—》VIP档案.如图:
点击【新增】按钮.如图:
填写VIP卡号,选择VIP类型,经销商,以及开卡店仓,点击【保存】之后用户可以看到VIP基本信息和账户信息标签页,在这里可以输入VIP基本信息,查看账户信息,如图所示:
相关信息填写完成后点击【保存】按钮,VIP档案就新增成功了。
1.3VIP档案查询
VIP档案维护好之后,系统会自动把VIP档案的信息刷新到VIP档案查询功能里,方便用户进行查看VIP的基本信息.如下图:
用户可根据查询条件来进行查询某个VIP或某些VIP档案,如下图:
1.4VIP账户信息
用户可根据此功能来查询某个VIP或者多个VIP的消费信息,及最新动态。
首先CRM管理—-》会员信息管理—-VIP账户信息,如下图:
在查询条件界面维护查询条件,举例:
选择VIP卡号,单击查找按钮,出现如下图:
用户可使用此功能直观的分析VIP会员的消费情况。
1.5VIP积分区域—-----—-—-
1.6VIP形象
添加VIP形象. CRM管理-》会员信息管理—》VIP形象.如图:
系统默认VIP形象属性为15个,用户只能修改,不能添加.比如,更改属性1。
双击属性1,打开,如图:
修改名称后点击【保存】按钮后,在形象描述输入描述,在排序中输入描述的排序。
在点击【保存行】按钮.排序为整数且不能重复,如下图:
将对该形象的描述填写OK后点击【保存】按钮,属性1的形象就维护好了。
1.7VIP形象批量导入
VIO形象批量导入是指用户可根据VIP客户的卡号对VIP客户进行描述。
首先CRM管理-—》会员信息管理——》单击VIP形象批量导入,如下图:
单击新增按钮选择VIP卡号,维护形象点击保存即可.用户也可利用导入功能进行导入,点击更多,如下图:
单击导入按钮下载导入模版维护进行导入即可。
与其他资料导入相同,不详细描述。
2忠诚度管理
2.1VIP类型
首先,新增VIP类型CRM管理—》忠诚度管理—》VIP类型.如图:
点击【新增】按钮.如图:
字段说明:
上级类型:
如果某种VIP类型是允许升级的话则需要填写他的上级类型是什么类型。
正常折扣:
是指VIP正常消费的情况下打的折扣。
折上折:
是指在原来的基础上打的折扣.
积分比例:
是指1元钱可兑换的积分数.
是否允许升级:
即该类型的VIP档案是否允许升级.
升级需要积分:
即该类型的VIP档案升级时须满足VIP账户上的VIP积分数大于等于该字段的值.
升级扣除积分:
即该类型的VIP档案升级之后需要在VIP账户上扣减的积分。
默认有效期(月):
新增该类型下方的VIP档案时,VIP档案的有效期会按照当前新增的日期+类型里面设置的默认有效期(月)的值往后推算。
生日当日积分倍送(选择):
VIP生日当日消费积分是否倍送.
生日当日积分比例:
生日当日积分倍送时,倍送的比例设置。
生日当月积分倍送(选择):
VIP生日当月消费积分是否倍送.
生日当月积分比例:
生日当月积分倍送时,倍送的比例设置。
升级条件:
几个月内___A__且消费满(金额)__B___。
升级条件:
即当VIP客户在A个月内消费满B时,我们会自动把该类型下的VIP客户升级到该类型的上级类型.
降级条件:
几个月内___A__且消费满(金额)__B___。
降级条件:
即当VIP客户在A个月内消费不足B时,我们会自动把该类型下方的VIP客户降级到该类型的下级类型.
续卡条件:
几个月内___A__且消费满(金额)__B___。
续卡条件:
即当VIP客户在A个月内的消费超过B,且VIP即将过期,则自动将VIP的有效期延长默认有效期(月)的时间之后。
新增完成之后单击“保存”按钮进行保存,这样VIP类型就算维护完成了。
2.2VIP折扣设置
此VIP折扣设置满足于总部ﻩVIP对于不同品牌之间可设置为不同的折扣.系统会对应所有VIP类型进行刷新。
每个VIP类型可以对应公司的所有品牌,而对应的每个品牌的折扣可能不同。
单击VIP折扣设置如图:
双击需要设置折扣的VIP类型进行设置如下图:
设置好之后,单击保存即可。
2.3VIP积分累加活动定义
VIP积分累加活动定义是用来定义VIP账户上的VIP的积分累加活动的方式,用户可指定VIP购买指定的商品然后享有一定积分比例或者是说在某一时间段内消费享有几倍的积分比例等等活动,比如说积分翻倍累加等等,提交后生效.
单击“新增”按钮,进入新增界面:
填写名称,开始日期,结束日期,选择VIP卡类型,点击【保存】按钮,用户可以看到参与积分活劢的店仓铺,如图:
是否指定商品:
如果是选择指定商品,就要指定某一个款号的积分比例以及商品明细。
在下面的店仓里输入参与积分活动的店仓或点击店仓后面的“"选择店仓,之后点击【保存行】按钮,参于店仓就保存到明细中了.
指定商品积分比例:
对于不同款设置不同的积分比例。
首先输入参加积分累加活动的款号或单击“”查询款号,按回车后,会显示商品明细以及相关款号,我们可以输入相关积分比例.另外我们可以统一设置指定商品积分比例,单击‘’进行统一设置指定商品积分比例如下图
说明:
1)积分比例:
参与此次活动1元钱可兑换的积分数.0。
1表示10元积一分
2)VIP类型:
可参与此次活动的VIP类型的客户.
3)是否指定商品:
是否指定某些特殊的商品才可以参与此次活动。
4)指定商品积分比例:
与功能“批量设置商品积分比例”合并使用,在保存之后,可以在功能菜单“更多”里看到此按钮。
5)活动与生日倍送活动同享:
该字段的值包括:
本活动与生日积分倍送活动同享、仅执行本活动、仅执行生日倍送活动。
2.4VIP积分消费活动定义
VIP积分消费是用来定义VIP客户可以利用自己卡内的积分去抵扣金额或者是利用积分去换购商品,或者是利用多少积分享有一定的折扣的福利的方式。
在定义完成之后VIP在相应的门店消费时,就可以执行这些活动,执行完成之后VIP账户上的积分减少.点击新增进入新增界面:
定义好之后单击“保存”提交就可以了。
在规定的时间内VIP来消费的时候如有符合此次积分消费动定义的系统会自动减少积分。
说明:
需要积分100,执行方式为优惠,活动内容为100,意思为100个积分可以抵扣100元现金。
2.5VIP服务活动定义
举例:
公司成立十周年,可以推出一系列的服务活动,比如给皮衣进行打蜡,为VIP客户进行擦鞋等等。
首先CRM管理——》忠诚度管理—-》新增服务活动定义,如下图:
维护服务的名称和使用的周期时间,选择哪些类型可以消费此项服务,所需要的积分是多少。
如下图:
确认无误之后,保存,提交即可.
2.6VIP开卡
用户在VIP空卡导入功能里新增了VIP空卡之后就可以在VIP开卡这里对顾客进行开卡,让顾客成为公司的VIP.
首先CRM管理——》忠诚度管理-—》单击VIP开卡功能,可以查看所有未开通的VIP空卡。
如下图:
用户可根据查询条件维护自己需要的VIP卡号,双击明细进入开卡页面。
如下图:
维护VIP客户的姓名和基本信息,更正开卡的店仓和发卡的营业员等。
单击保存。
确认开卡,完毕后,系统会自动在VIP档案里生成VIP客户的VIP档案.
2.7VIP升级
注意一点:
在VIP档案中,该VIP卡的类型必项是允许升级,才会有以下VIP的升级操作。
CRM管理-》忠诚度管理—》VIP升级。
首先单击【新增】按钮,进入到VIP升级界面如图所示
填写单据日期,选择所升级的VIP类型,点击【保存】,用户可以看到VIP升级客户明细。
如图:
选择明细里的升级VIP类型.单击【提交】,单据提交后状态如图图所示:
这样VIP的升级就实现了。
2.8VIP卡合并
CRM管理—》忠诚度管理—》VIP卡合并。
该VIP卡类型必项要允许卡合并才可以进行VIP卡合并操作. 点击【新增】按钮,如图:
填写单据日期,选择源卡号,也就是需要升级的卡号,以及目的卡号。
点击【保存】按钮 用户可以看到合幵明细,经过审核后单击【提交】按钮,如图:
这样VIP的卡合并就实现了。
3市场营销活动
3.1VIP活动计划--——-—-—-——-—-—
3.2促销策略定义
1。
促销策略定义
在实际的零售业务中,企业有时候会为某些特殊商品制定优惠促销活劢计划,给予这些商品一定的优惠折扣,那么,在系统中我们目前支持按商品到颜色尺寸设置其优惠方式及参不庖铺。
优惠方式有三种:
打折、优惠、特价、多种折扣、多种优惠、多种特价。
在新增制定策略时,需定义策略活劢的开始日期、结束日期及是否重复执行VIP折扣,制定好策略后,在做零售业务时,系统将判断弼前零售商品是否符合促销策略里定义的条件,如果符合条件,则给予定义好的优惠方式.系统里定义好了促销策略,在“数据下载类型”里生成数据后,webpos只需要下载数据即可以使用,即:
定义策略->生成数据->终端门店下载数据。
首先销售管理-—》零售管理--》促销策略定义。
单击新增按钮:
促销策略定义有三种策略方式:
单品策略、组合策略、整单策略
1)单品策略:
针对单件商品的策略,在做单品策略时需要注意一下几点:
A。
选择参加活动商品对于指定商品属性进行筛选分类,系统支持批量录入功能,每个款号间用逗号间隔.
B。
优惠方式共7种:
打折、特价、优惠、换贩、多种优惠、多种特价
C。
选择参与店仓(选择哪些店仓参加促销活劢)
说明:
1、店仓的优先级必项低于补充策略.2、选择同步与否均不会与组合策略起作用,只有组合策略选择同步才会与单品(补充)同步执行。
3、如有某件商品存在多种活动中,则执行金额最少那个。
选择单品策略,维护开始日期和结束日期,选择款号和执行的方式,维护执行内容,单击保存如下图:
当策略定义好后,选择所需要参与此策略的店仓点击保存行,确认无误之后提交,如下图:
2) 组合策略:
针对2件戒者2件以上商品组合在一起后执行的策略,需注意一下几点:
A.选择参加活劢商品,对于指定商品属性进行筛选分类,系统支持批量导入功能,每个款号间用逗号间隔。
B。
优惠方式共7种:
打折、特价、优惠、换贩、多种折扣、多种优惠、多种特价
C。
选择参不店仓(选择哪些店仓参加促销活劢)
说明:
如果选择同步操作,对于同一款商品,既存在于组合又存在于单品(补)策略中,那么扫入条码后首先判断是否执行组合,如果选择执行,单品(补)策略依然执行;如果取消不执行组合策略,单品(补)依然执行。
3) 整单策略
针对一张零售单而言,当这张零售单上的金额或者数量等满足整单策略时执行.需注意一下几点:
A.整单促销策略在付款时选择执行
B。
优惠方式:
打折、特价、优惠、换购及VIP折上折、多种折扣、多种优惠、多种特价、打折除外。
创建策略常用功能
1限时优惠:
只在规定时间段内可以执行此单品策略,默认时间段为全天,0点到晚上12点。
②仅限VIP:
此策略只有在满足VIP且VIP是在规定VIP范围内的VIP才可执行此单品策略,不在此VIP范围内的VIP 或者无VIP的单据均无法执行此策略。
③仅限vip当日:
此策略只在范围内VIP资料中的生日当天才执行此策略(仅限vip生日当月)。
例如:
仅限vip当日打勾,则只有此vip当天购物并满足款号等条件时才可执行此单品策略.
④优惠方式:
打折,换购,优惠。
特价、多种折扣、多种优惠、多种特价7种。
1)打折:
对某款商品进行打折(如原价500,单品策略打折0。
9折,成交价为450)。
2)换购:
满足某条件后加钱或者者不加钱换购另外规定的一款商品。
3)优惠:
对某款商品优惠多少金额。
如原价500,优惠策略为优惠60,成交价为440。
4)特价:
对某款商品执行特价。
即原价为500,优惠策略为特价400,成交价为400。
⑤自动翻倍执行:
此功能应用于整单策略/组合策略中的优惠策略.即蛮500减80,如果执行,则满1000减160,1500减240,以此类推!
⑥ Vip折上折:
此选项值应用于单品策略和单品补充策略.即在打单品或补充策略基础上再执行折上折.(折上折折扣一般小于正常vip折扣.不同vip类型折扣和折上折均不一样).
⑦ 周一——周日:
打钩为当天执行,不打勾则不执行。
即在有效时间范围内,不打钩,弼天不执行策略。
只有打钩后,当天执行策略。
(例如:
周一勾未打,即在规定日期内,每个周一均不执行此策略).
⑧打折商品除外:
(此选项只应用于整单策略)即整单策略在计算数量和金额时,打折商品的数量和金额不进行累加。
例如:
某整单策略为:
金额大于1000,数量大于等于2。
有如下单据.有a,b,c,d4款商品,其中abc折扣均不为1,即不执行整单折扣。
金额以此类推!
是否不其他策略同时执行:
选择“是”,则不其他策略同时执行,选择“否",则不同时执行。
⑩限制优惠商品:
(此选项只适用于单品策略和组合策略),需不限制优惠商品价格条件,限制优惠商品数量条件配合使用。
即选择是否对优惠的商品进行限制,以及限制的价格条件(可选择对价格较高的,价格较低的或任意价格的商品迚行优惠)限制优惠商品的数量。
3.3单品促销策略ﻫ
单品补充策略
A.选择参加活动商品
对于指定商品属性进行筛选分类,优惠,系统支持批量导入功能,每个款号间用逗号间隔
B.优惠方式共3种:
打折、特价、优惠
C.选择参与店仓
选择哪些店仓参加促销活动 说明:
1、补充策略没有换购2、优先级比单品策略高3、某件商品存在多个活动中,取最优方式打折。
新增一张单品促销策略,如下图:
选择开始日期和结束日期,维护名称单击保存按钮,出现如下图:
选择商品和优惠的方式,维护优惠内容。
点击保存行即可。
如下图:
维护好明细之后,单击保存提交。
单品策略和单品补充策略的不同之处在于补充策略的优先级比单品策略的优先级要高。
当单品策略和单品补充策略同时执行,则优先执行单品补充策略。
3.4问卷调查问题库-----——-----
3.5发布调查问卷问题--——---—-—-—
3.6待调查问题—--——--—-—-—
3.7调查表——----————--—
4会员服务
4.1VIP卡充值
顾客可根据实际情况对自己的vip卡号进行充值。
首先CRM管理——》会员服务——》vip卡充值。
单击新增按钮:
选择需要充值的卡号,维护充值金额。
单击保存即可
确认金额,确认卡号无误之后单击提交,系统会自动把充值的金额增加到充值卡号的账户里。
如下图:
4.2VIP积分调整单
CRM管理-》VIP活动管理—》VIP积分调整。
如图:
单击【新增】按钮,进入到VIP积分调整界面如图所示:
填写相关信息,点击【保存】之后,出现VIP积分调整明细。
在处输入卡号戒单击“"选择需要调整积分的卡号,点击【保存行】或按回车,在明细里就会显示该VIP卡号明细,用户可以在积分调整数量列输入调整数,如图所示:
审核后点击【保存】,然后【提交】,这样VIP积分调整操作就完成了.
4.3VIP积分消费单
VIP积分消费单,可以用来记录VIP利用积分参与某个VIP积分消费活动的单据,单据提交之后系统会根据单据明细来扣减VIP的积分.
点击新增按钮进入新增界面:
输入对应信息点击保存完成。
确认无误,单击提交之后系统会扣除VIP客户相应活动需要的积分.
4.4VIP积分换购
首先新增一张VIP积分换贩表,点击【新增】,用户看到如图:
填写相应的信息.
1) 店仓:
必项是参加积分消费活劢的店仓.
2)VIP卡号:
卡的类型必项是参加积分消费活动的VIP卡类型。
3)VIP积分消费活动:
此消费活动里的参与店仓和参与VIP卡类型必须有前面填写的店仓和VIP.
填写完成后点击【保存】按钮,如图:
确认换购的明细没有问题后,单击提交即可.
4.5VIP服务
首先CRM管理—-》会员服务——》VIP服务,单击新增按钮如下图:
选择服务活动的名称选择需要消费的VIP顾客卡号.单击保存按钮,如下图:
确认无误之后,单击提交即可.
5消费卡
5.1消费卡客户档案
此处维护的消费卡客户档案是为了之后在做消费卡销售单的时候进行选择销售的对象.
点击新增按钮进入新增界面。
输入编号,维护客户名称,点击保存完成。
5.2消费卡
消费卡:
CRM管理—》消费卡—》消费卡.点击【新增】按钮,如图:
填写卡号、面值后点击【保存】按钮,消费卡就新增成功了。
5.3消费卡销售单
新建消费卡销售单CRM管理—》消费卡—》消费卡销售。
如图:
点击【新增】按钮,选择发卡店仓、消费卡客户,填写折扣后点击【保存】按钮,如图:
在下面的卡号字段选择要销售的消费卡。
在点击【保存行】按钮,如下图:
金额是系统根据消费卡面值和折扣计算出来的.确定没问题后点击【提交】按钮,消费卡销售单就提交成功了,系统会在消费卡收款里新增一张消费卡收款单.
5.4消费卡收款
消费卡收款单是系统根据消费卡销售单自动生成的。
首先根据查询条件找到要收款的消费卡收款单,双击打开,如图:
选择收款方式,填写收款的金额、收款日期后点击【保存行】按钮,收款记录就会保存到消费卡收款明细中,用户还可以在收款明细中更改收款信息.如果是分几次收款,在每次收款后点击单据上面的【确定】按钮,系统会相应的扣除这份明细里的收款金额。
单击保存按钮。
在下次收款时,以前的收款明细还在,直到收款结算后点击【提交】按钮,这张消费卡收款单就结束了。
如下图:
5.5消费卡客户资金查询
消费卡客户资金查询功能是查询持消费卡客户的还款金额情况,输入需要查询的客户条件。
单击查找按钮,查找到该消费卡客户明细。
如下图:
双击打开此张消费明细单,可查看此客户总应收金额和总已收金额及消费卡余额.如下图:
5.6消费卡金额扣减单
用来扣除消费卡上金额. CRM管理—》消费卡-》消费卡金额扣减单。
点击【新增】按钮,进入新增界面。
如图:
填写经销商后点击【保存】按钮,在下面选择消费卡号,填写扣减金额和结算折扣后点击【保存行】按钮,如图:
系统会将填写的信息保存到消费卡金额扣减明细中。
结算金额是系统根据扣减金额和结算折扣计算出来的。
如图:
单据表头的结算折扣是用来批量设置明细中结算折扣的。
在表头上面的结算折扣设置为0.5折扣,保存后再点击【批量设置结算折扣】按钮,系统会将明细中的结算折扣都刷新为0.5折.确认无误后点击【提交】按钮,消费卡金额扣减单就操作成功了。
6贵宾券
6.1贵宾券管理
点击新增按钮进入新增界面。
维护券号及校验码,以及贵宾券的有效日期和面值,单击保存即可.
6.2贵宾券核销单
点击新增,进入新增界面。
输入经销商后,点击保存。
如下图:
输入贵宾券编号,结算折扣,点击保存行。
如图:
点击保存提交。
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