钕铁硼永磁材料产业研究报告用于信贷和投资.docx
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钕铁硼永磁材料产业研究报告用于信贷和投资
正文目录
图表目录
第一章钕铁硼永磁材料产业基本概况
一、钕铁硼永磁材料概念
钕铁硼,也称为钕铁硼磁铁(NdFeBmagnet),是由钕、铁、硼(Nd2Fe14B)形成的四方晶系晶体。
于1982年由日本住友特殊金属的佐川真人(MasatoSagawa)发现钕磁铁。
这磁铁的磁能积(BHmax)大于钐钴磁铁,是全世界那时磁能积最大的物质。
后来,住友特殊金属发展成功粉末冶金法(powdermetallurgyprocess)。
通用汽车公司发展成功旋喷熔炼法(melt-spinningprocess),能够制备钕铁硼磁铁。
这磁铁是现今磁性最强的永久磁铁,也是最常使用稀土磁铁。
钕铁硼永磁材料是以金属间化合物Re2fe14B为基础的永磁材料。
主要成分为稀土元素钕(Nd)29%-32.5%、铁(Fe)63.9%-68.7%、非金属元素硼(B)1.1%-1.2%。
为获得不同性能部分钕可用镝(Dy)、镨(Pr)等其他稀土金属替代,铁也部分可用钴(Co)、铝(Al)等其他金属替代。
硼含量较小,但对形成四方晶体结构金属间化合物起着重要作用,使得化合物具有高饱和磁化强度、高的单轴各向异性和高的居里温度。
图表1:
钕铁硼永磁材料产品
二、钕铁硼磁材性能优势
钕铁硼是世界上磁性最强的第三代稀土永磁体,是目前磁性能最好的磁性材料,理论磁能积高达64MGOe,是当之无愧的“万磁之王”。
钕铁硼永磁材料是以金属间化合物Nd2Fe14B为基础的永磁材料。
与其它高磁性能材料相比,钕铁硼永磁材料具有能量密度高、原材料丰富和易于加工等特点,因此在现代工业和电子技术中获得了广泛应用,从而使仪器仪表、电声电机、磁选磁化等设备的小型化、轻量化、薄型化成为可能。
钕铁硼在内禀矫顽力、磁能积和剩磁强度等性能系数上都表现卓越,独具比较优势。
其内禀矫顽力是Sm2Co17的2倍,铁氧体的5倍(标志着其磁体抗退磁能力较强);最大磁能积是Sm2Co17的1.5倍,铁氧体的10倍(较高的磁能积有利于仪器仪表的小型化、轻量化和薄型化);剩磁是Sm2Co17的1.2倍,铁氧体的3倍(标志着其在没有外加磁场的情况下也能保持较强的磁性,并且更擅长经受外界磁场的干扰)。
事实上,要实现相同磁力,所需钕铁硼的体积仅为铁氧体的1/13,Sm2Co17的1/2。
图表2:
磁性材料性能关注矫顽力、剩磁、最大磁能积、最高工作温度
参数名称
含义
常见单位及换算关系
本文使用单位
矫顽力
分为磁感矫顽力(Hcb)和内禀矫顽力(Hcj)。
磁体在反向充磁时,使磁感应强度降为零所需反向磁场强度的值称之为磁感矫顽力。
但此时磁体的磁化强度并不为零,只是所加的反向磁场与磁体的磁化强度作用相互抵消,此时若撤消外磁场,磁体仍具有一定的磁性能。
使磁体的磁化强度降为零所需施加的反向磁场强度,称之为内禀矫顽力。
内禀矫顽力是衡量磁体抗退磁能力的一个物理量,是表示材料中的磁化强度退到零的矫顽力。
国际单位制:
kA/m高斯单位制:
kOe
1000kA/m=12.56kOe
kOe
剩磁(Br)
在没有自退磁场强度的情况下,外加磁场强度减小到零时物质中剰余的磁感应强度。
国际单位制:
T
高斯单位制:
kGs
lT=10kGs
T
最大磁能积(BH)max
磁能积(BH)为在永磁体任何退磁曲线的任何点的磁通密度与磁场强度的乘积,在退磁曲线上得到的BH最大值为(BH)max。
国际单位制:
kJ/m3
高斯单位制:
MGOe
lkJ/m3=0.1256MGOe
MGOe
最髙工作温度Tm
磁铁最高使用温度取决于磁体本身的磁性能和工作点的选取,磁体所处工作点可用磁体的导磁系数来表示。
对同一磁体而言,磁路的导磁系数愈高(即磁路愈闭合),磁铁的最高使用温度就愈高,磁铁的性能就愈稳定。
℃
℃
图表3:
钕铁硼的性能在永磁材料族系中比较优势显著
图表4:
钕铁硼的性能具备比较优势
钕铁硼的磁能积优势,能够满足轻薄微小和节能降耗的下游需求,下游应用空间非常广阔。
钕铁硼的应用领域包括新能源汽车、EPS、风力发电、变频空调、节能电梯、VCM等,钕铁硼设备的初臵成本虽然较高,但在长期使用中节能及相应成本节约效果明显,再加上其性能卓越体积较小等诸多优点,在多个领域难以被有效替代。
与之相比,铁氧体唯一的优点则是配臵成本较低,因此仅仅被应用于较低端领域,而高端领域因其对环保节能和产品效果的追求,几乎不使用铁氧体;钐钴永磁虽然可工作温度的范围较宽,但因其含有战略元素钴,机械力学性能又不佳,性价比不高,因此往往仅用于军事及航天此类对高温下材料性能要求极高的领域。
钕铁硼在需求端被替代,有两种可能性,一是被性能更加优越的磁性材料替代,例如第四代稀土永磁材料,稀土铁氮体;二是由于性价比原因,被一些性能稍差的材料替代,例如铁氧体或钐钴磁体。
第一种可能性,从性能角度来看,鉴于第四代稀土永磁材料形成成熟工艺走向实用至少还需几十年,短期难以出现性能更加优越的磁性材料。
第二种可能性,从性价比角度来看,钐钴磁体、铁氧体都有可能在低端领域部分替代甚至完全替代钕铁硼磁材,而在高端领域,钕铁硼的刚性需求和新兴需求难以替代。
因此,高端领域的应用增长才是钕铁硼行业未来发展的决定性因素,低端应用领域的替代可能无碍整个钕铁硼磁材行业的快速发展。
图表5:
磁性材料发展重心——高性能钕铁硼
三、钕铁硼永磁材料应用领域
不同性能水平的钕铁硼系列分别适用于不同的应用领域。
根据《中国高新技术产品目录2006》定义,高性能钕铁硼永磁材料主要是指以速凝甩带法制成、内禀矫顽力Hcj(kOe)和最大磁能积(BH)max(MGOe)之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料;然而,在市场中企业往往并不按照这样的标准区分高性能和低端钕铁硼,而是根据下游产品的差异进行划分,概括地说,高性能钕铁硼主要指应用于高技术壁垒领域的各种型号的电机、压缩机、传感器之中的钕铁硼,包括永磁电机、EPS、风力发电、变频家电、节能电机、高级音像设备等领域。
图表6:
钕铁硼有多种系列,适用于不同领域
四、钕铁硼永磁材料发展历程
至今,稀土永磁体已经发展至第三代产品。
第一代为稀土永磁1:
5型的SmCo5,第二代为稀土永磁2:
17型的SmCo17,它们是以金属钴为基体的永磁合金。
第三代为钕铁硼合金(RE-Fe-B系永磁),其磁体性能大幅提升,磁性是一般永磁材料的4倍以上。
钕铁硼永磁凭借极高的磁能积和矫顽力在工业生产小型化、轻薄化背景下得到广泛运用。
目前,钕铁硼永磁材料主要运用于家电、汽车电动助力转向系统(EPS)、风电发动机等领域。
随着新能源汽车、工业机器人、永磁牵引地铁、高铁的兴起,钕铁硼磁材消费市场空间进一步扩张,行业将迎来又一次快速发展机遇。
图表7:
永磁材料发展历程
五、钕铁硼永磁材料主要壁垒
1、技术和人才的壁垒
烧结钕铁硼永磁行业属于典型的技术和人才密集型行业,其生产过程涉及熔炼、制粉、成型、烧结、加工及表面处理等众多环节以及多项关键工艺和技术。
钕铁硼配方组成的设计、生产设备的改进、系统流程的优化和工艺过程的监控是生产优质钕铁硼产品的关键。
企业不仅需要在研发环节经过大量的试验和反复的论证,还需要在生产过程中不断地进行技术改进以提高产品的质量和性能。
下游行业如工业电机、汽车、家电等行业的节能降耗要求不断提高,也对钕铁硼的磁性能提出了更高要求。
因此要维持企业的生存发展,具备持续的产品开发能力,拥有科学的配方和先进制造工艺才能适应市场的竞争需要。
与之相配套的是企业必须拥有一批较高产品开发能力、制造能力的科研、技工队伍,而技术人才的培养及相关工艺技术的掌握需要长时间的积累,因此本行业具备较高的技术及人才壁垒。
2、市场壁垒
作为重要功能性材料,钕铁硼永磁材料的质量对用户最终产品的性能及品质影响重大。
下游优质客户大多为知名企业或为知名企业的产品配件供应商,这些
企业对原材料供应商的选择有着严格的控制程序,从前期接洽到质量体系评审、样品检测、小批量试用再到批量供货、最后形成稳定的战略合作关系,需要一个很长的业务磨合和产品技术认证过程。
这就要求为上述厂商提供配套服务的企业必须具备优秀的技术和良好的产品生产、控制体系,否则很难通过严格的筛选并进入其采购体系。
下游客户为保持其产品性能的稳定性,在选定磁性材料供应商并经长期合作认可后,通常不会轻易更换,甚至会产生一定程度的依赖。
3、规模和资金壁垒
本行业属于典型的资金密集型行业,企业必须具备一定的生产规模才能体现规模经济效应,才能有较强的市场竞争力,而达到较大的生产规模,一次性固定资产投入较高。
新进入者必须建成高起点、大规模的专业化生产装置才可立足,这就需要在制造、试验及检测设备等方面进行大量投入。
生产所需的钕、镨钕及镝铁等主要原材料价格高,波动较大,企业需要可以随时采购原材料或储备一定量的原材料以应对原材料价格波动幅度较大的风险,这要求企业具备相当的资金实力。
下游高端客户往往凭借其良好的市场形象和较强的市场控制能力,要求原料供应商提供较长时间的货款回笼期,导致企业生产经营周转所需流动资金进一步加大。
综上,本行业具有较高的规模和资金壁垒。
4、专利壁垒
以日本日立金属为代表的国际领先企业掌握了多项钕铁硼专利,如果未获得日立金属专利的授权,产品出口到欧美、日韩及东南亚等专利保护区,将存在被其控告侵权的风险。
受到专利的影响,大部分国内钕铁硼永磁材料生产企业无法直接向国际市场大规模出口产品。
同时,下游客户特别是知名企业出于法律风险的考虑,亦不愿冒险采用无专利授权的钕铁硼磁体及其组件。
截至目前,虽然我国有二百多家钕铁硼生产企业,但仅有8家企业获得了专利许可或授权。
六、行业的周期性、区域性特征
(1)周期性
从过去发展情况来看,钕铁硼产品在一定程度上会受宏观经济波动的影响。
未来稀土永磁行业的应用领域不断向新能源、节能环保、高端装备制造等新兴行业拓展。
上述行业受产业政策重点鼓励和扶持,未来会保持稳定发展。
稀土永磁行业将会受益于上述行业的发展。
综上,应用领域的不断拓展,在一定程度上抵消了宏观经济波动对钕铁硼行业的影响。
(2)区域性
行业发展区域化特征明显,传统优势区域初步形成“产业集群”。
经过多年的发展和积累,我国钕铁硼永磁生产企业已呈现出较为明显的地域集中趋势,逐步形成了京津、浙江宁波、山西太原等三大生产基地。
山东、内蒙、安徽、江西等地钕铁硼永磁产业也逐渐发展壮大。
从地区分布来看,截至2013年底,我国钕铁硼永磁主要以华东地区为集中生产基地,约占我国总钕铁硼产能的61.62%,位居第二位的钕铁硼永磁生产区域是华北地区,约占26.11%。
行业内主要生产企业分布在我国经济较为活跃和稀土资源较为丰富地区,包括京津的中科三环、安泰科技、京磁材料等,浙江的宁波韵升和英洛华,山东的正海磁材,安徽的大地熊及江西的金力永磁等。
目前,安徽庐江已发展成为安徽省最大磁性材料产业基地,由于地处我国东部沿海与内陆的交界位置,交通便利,具有明显的中西部地区比较优势,近年来形成了较具优势的产业格局和配套能力。
同时,该地区周边已形成了从原辅材料的生产供给到工艺装备、模具、热处理及检测设备的开发与制造,再到仓储物流及工业废渣的综合利用等比较完整的产业链。
钕铁硼永磁材料在家庭消费和工业生产方面均有广泛运用,在工业升级、消费升级和绿色经济的大背景下,钕铁硼磁材高效率、小型化、轻量化的特征优势日益显现。
对当前钕铁硼下游主要细分市场的需求现状和发展分析发现,汽车EPS、节能节电等传统领域市场保持稳定增长的同时,高铁轨交、机器人等新兴领域市场快速拓展,新能源汽车电机驱动市场将迎来全面爆发。
整体上,钕铁硼下游市场空间不断拓展,伴随消费转型升级,行业需求结构得到持续改善。
未来几年高性能钕铁硼市场年均消费增速超过10%,部分细分领域市场年均增速有望超过30%-50%。
图表8:
2013年我国钕铁硼产区分布
第二章钕铁硼永磁材料产业链分析
一、钕铁硼永磁材料产业链
烧结钕铁硼行业主要原材料有镨钕、镝铁、硼铁、纯铁等。
上游行业主要有稀土冶炼业、纯铁制造业及能源行业。
下游行业主要有工业电机、汽车工业、消费类电子、自动化设备、医疗器械、仪器仪表等应用领域,下游行业的需求变化决定着烧结钕铁硼行业产品的需求及发展方向。
行业产业链如下图所示:
图表9:
钕铁硼磁材上下游产业链
(一)上游行业发展状况对钕铁硼永磁行业的影响
稀土是生产钕铁硼永磁材料的关键原材料。
稀土是不可再生的重要自然资源,应用于新能源、新材料、节能环保、航空航天、电子信息等众多领域。
中国拥有较为丰富的稀土资源,矿种和稀土元素齐全,稀土品位高,为钕铁硼永磁材料行业的发展奠定了坚实的基础。
2012年6月国务院发布的《中国的稀土状况与政策》指出:
“调整稀土加工产品结构,控制稀土在低端领域的过度消费,压缩档次低、稀土消耗量大的加工产品产量,顺应国际稀土科技和产业发展趋势,鼓励发展高技术含量、高附加值的稀土应用产业。
加快发展高性能稀土磁性材料、发光材料、储氢材料、催化材料等稀土新材料和器件,推动稀土材料在信息、新能源、节能、环保、医疗等领域的应用”;“鼓励开发稀土废旧物收集、处理、分离、提纯等方面的专用工艺、技术和设备,对稀土永磁废料和废旧永磁电机等二次稀土资源回收再利用。
”国家政策的支持,对稀土行业持续健康发展,加快推进稀土技术进步和产业升级,将起到积极的作用,稀土产业的发展有利于促进钕铁硼永磁行业的发展。
在钕铁硼材料的生产成本中,稀土金属或合金所占比例较高,上游稀土的价格波动会对钕铁硼磁体的生产成本产生重要影响。
稀土是生产钕铁硼永磁材料的关键原材料。
中国拥有较为丰富的稀土资源,矿种和稀土元素齐全,稀土品位高,为钕铁硼永磁材料行业的发展奠定了坚实的基础。
(二)下游行业发展状况对钕铁硼永磁行业的影响
钕铁硼永磁材料的下游行业主要有工业电机、汽车工业、消费类电子、自动化设备、医疗器械、仪器仪表等应用领域。
上述行业未来发展前景良好,对钕铁硼永磁行业的发展具有较大的牵引和驱动作用。
二、钕铁硼永磁材料经营模式
(一)生产模式
下游客户需求的产品差异化较大,其会对烧结钕铁硼永磁材料提出个性化需求。
因此,烧结钕铁硼永磁材料行业一般采用定制化生产模式。
(二)销售模式
本行业的销售模式包括直销和经销。
①直销
与客户直接签订销售合同,根据客户不同的技术、质量需求,按客户订单,提供定制化的产品。
②经销
经销商开发客户资源,客户向经销商采购,经销商再根据最终客户的需求向钕铁硼生产企业进行采购。
三、钕铁硼永磁材料技术水平
行业技术水平可以划分为三种类型:
一是以日立金属为代表的国外钕铁硼永磁材料公司。
其生产、销售历史悠久,具有较强的科技开发实力,同时设备及检测手段齐全,产品质量稳定,技术层次高,在全球具有良好的品牌效应。
二是以中科三环、宁波韵升、正海磁材和大地熊等企业为代表的国内先进的钕铁硼永磁公司。
上述企业进入钕铁硼磁性材料行业较早,积累了多年生产经验,技术体系较为完善,具有较强的技术开发实力,技术水平与国外钕铁硼永磁材料厂商基本处于同等水平,目前在全球市场上占据较大的份额,逐渐进入中高端应用领域,上升势头强劲。
三是有一定的产销规模,但不具备持续的产品开发实力和技术人才储备的中小企业,集中生产和销售中低端产品。
在新能源和节能环保领域快速发展的带动下,高性能钕铁硼永磁材料行业快速成长。
随着下游应用领域的不断延伸,以及高性能钕铁硼永磁材料应用环境的日趋复杂,对产品的精细化程度要求日趋严格,进而不断推动钕铁硼永磁材料行业研发能力与工艺水平的提升。
未来在保证产品性能的前提下,减少稀土材料用量、降低损耗率,也将是行业技术的发展方向之一。
四、钕铁硼永磁材料产品生产工艺流程
烧结钕铁硼永磁产品的生产工艺流程可划分为毛坯生产工序和产品加工工序两个阶段;毛坯生产工序主要包括配料、氢碎、制粉、成型、烧结、性能检测等;产品后加工工序主要包括机械加工、表面处理、包装检验等。
(一)毛坯生产工序具体工艺流程图
图表10:
毛坯生产工序具体工艺流程图
毛坯生产工序生产工艺说明:
(1)铸片合金进入氢碎炉,抽真空后通入氢气使之破碎,破碎后的氢碎粉再通过加热升温,抽真空脱出粉料中的氢;
(2)氢碎后的合金颗粒进入气流磨,通过通入高压氮气使合金颗粒高速碰撞,破碎为微细粉末,微粉中添加添加剂(主要是粉料防氧化和便于成型压制)并进行混粉(混料机机械式转动混粉);
(3)气流磨后的微细粉末添加到压机上的模具中,经磁场取向后压制成型,
经过反向磁场退磁后取出,经过真空包装后再进行等静压提高密度,压制成型全过程氮气保护,低氧工艺;
(4)将经过等静压的成型生坯装盒放入真空烧结炉中,通过高温烧结、时效等完成坯料生产并进行性能测试和外观检验。
(二)产品后加工工序生产工艺
(1)从毛坯仓库中提取磁性能、规格和要求一致的毛坯;
(2)通过机械加工方式加工成要求的尺寸;
(3)将机加工后的半成品进行除油、除锈等前处理;
(4)对前处理后的半成品进行表面处理,种类包括镍、黑镍、锌、环氧、
镀铝等;
(5)对表面处理后的成品进行清洗、除湿等处理;
(6)检验合格的成品区分是否充磁,然后按先小包装再大包装的顺序进行
包装;
(7)出厂前再进行出厂检验,与客户要求一致后方可发货。
第三章钕铁硼永磁材料产业运行情况分析
一、国家产业政策重点鼓励高端钕铁硼永磁产业发展
国家工信部发布《稀土行业发展规划(2016-2020年)》,指出目前我国企业在稀土高端材料中国际市场份额约为25%,争取到2020年,高端功能材料市场占有率指标达到50%以上。
在稀土永磁传统应用领域,受益于经济全球化带来的通讯、信息产业市场的蓬勃发展,稀土永磁材料的需求量大幅提升。
与此同时,在“节能环保、低碳经济”的大背景下,各国相继出台相关政策,鼓励发展新能源汽车、风力发电、节能电机及变频家电等新兴行业,从而为稀土功能材料(主要是磁性材料)提供了更大的发展空间。
近年国家出台多项政策文件鼓励高端钕铁硼永磁产业发展,且2016年以后政策愈发频繁。
“十二五”期间,国家将稀土功能材料列入重点支持的七大战略性新兴行业,为稀土功能材料发展制定了积极支持的产业政策,并对该行业进行整顿,以保证其长期有序的规范发展,其中稀土永磁材料为稀土材料中发展最快、所占比重最大的行业领域。
国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》已将高性能稀土磁性材料列入鼓励类项目。
图表11:
政策密集出台促进稀土永磁材料发展
时间
政策名称
颁布单位
相关内容
2011.05.10
《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》
国务院
大力发展稀土新材料及应用产业,进一步巩固和发挥稀土战略性基础产业的重要作用。
加快稀土关键应用技术研发和产业化,大力开发深加工和综合利用技术,推动具有自主知识产权的科技成果产业化。
2011.06.23
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》
国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局
确定了当前优先发展的新材料产业中24项高技术产业化重点领域,其中稀土材料包括高性能稀土(永)磁性材料及其制品、稀土磁光存储材料、稀土磁致冷材料、髙性能稀土合金材料等。
2015.05.08
《国务院关于印发<中国制造2025>的通知》
国务院
将大力推动新材料领域突破发展,其中稀土永磁材料作为特种金属功能材料,属于该领域范围。
2016.01.29
《国家重点支持的高新技术领域》
科技部、财政部、国家税务总局
将稀土永磁体制造技术、高技术领域用稀土材料制备及应用技术等列入国家重点支持的高新技术领域。
2016.10.18
《稀土行业发展规划(2016-2020年)》
工业和信息化部
将稀土磁性材料列为稀土基础研宄重点工程。
稀土磁性材料包括:
新型结构高磁能积磁体、超强烧结钕铁硼磁体、近临界衫钴磁体、高丰度稀土永磁体、髙性能稀土、粘结磁粉及磁体、高磁能积热压/热流变磁体的设计和研制;开发稀土超磁致伸缩材料及应用器件、新型磁致冷材料及装罝、稀土髙频材料、低成本镧铁基氧化物永磁材料。
2016.11.29
《国务院关于印发<“十三五”国家战略性新兴产业发展规划>的通知》
国务院
促进特色资源新材料可持续发展:
推动稀土、钨钼、钒钛、锂、石墨等特色资源髙质化利用;新材料提质和协同应用工程:
做好增材制造材料、稀土功能材料、石墨烯材料标准布局,促进新材料产品品质提升.
2016.12.29
《国务院关于印发<“十三五”节能环保产业发展规划>的通知》
国务院
提升电机系统供给水平,加快稀土永磁无铁芯电机等新型髙效电机的研发示范。
2016.12.30
<新材料产业发展指南〉〉
工业和信息化部、国家发改委、科技部、财政部
突破非晶合金在稀土永磁节能电机中的应用关键技术,大力发展稀土永磁节能电机及配套稀土永磁材料、高温多孔材料、金属间化合物膜材料、髙效热电材料,推进在节能环保重点项目中应用。
2017.01.25
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》
国家发改委
将战略性新兴产业的内涵进一步细化,涉及新材料产业中的稀土功能材料(其中包含髙性能稀土(永)磁性材料及其制品)以及节能环保产业中的电机及拖动设备(其中包括中小功率稀土永磁无铁芯电机、永磁同步电机等髙效节能电机技术和设备)。
二、钕铁硼永磁产业供应情况分析
(一)原材料价格波动促使低端市场产能出清,行业附加值不断提升
本世纪初以来世界钕铁硼材料生产逐步从欧美向日本中国转移,中国凭借资源和人工成本优势成为了世界钕铁硼生产制造第一大国。
目前,全国范围内共有钕铁硼企业超过120家,合计产能超过30万吨,钕铁硼年产量约为15万吨,占世界总产量的85%以上。
但是,全国产能利用率仅40%-50%,行业处于严重产能过剩状态。
产品供过于求造成行业内企业竞争激烈,生产商盈利水平较低的状态。
磁材行业产能过剩与上游稀土行业黑稀土开采泛滥,稀土价格低廉密切相关。
稀土过度开采导致稀土原材料价格严重压低,加上中低端钕铁硼生产技术进入门槛低,下游小规模钕铁硼企业丛生。
经过多年的发展和积累,我国钕铁硼永磁生产企业已呈现出较为明显的区域化特征,产能主要分布在浙江、京津地区、江西以及山西、山东等地。
总体上,北京、山东、浙江等地高端技术企业较集中,形成具有一定竞争力的产业集群。
而山西、广东等地钕铁硼产品大多量大而价廉,竞争激烈,毛利率较低,制约企业健康发展。
图表12:
相关加工行业龙头企业对比
小企业主要以生产N40以下的中低端产品为主,生产的钕铁硼磁材产品同质化严重,技术含量低,主要靠人力成本和环保成本低等优势争夺市场份额。
通过调研,我们发现生产低端钕铁硼的企业毛利率仅为3-10%,有的甚至在成本线徘徊。
相反,高端钕铁硼生产企业技术含量高,资金规模大,行业进入门槛较高,企业生产毛利率可达到20-30%左右。
例如,中科三环、宁波韵升等高端钕铁硼生产企业不仅通过不断的技术积累和开发改进生产工艺,提高产品质量,而且企业通过专利申请、购买等方式不断提升进行产业结构升级,先进的管理技术和强大的销售团队帮助企业不断提升生产效率,提高产品利润率。
当原材料价格大幅波动时,许多小企业由本身资金实力较弱,面对运行成本上升,资金周转困难。
同时,由于备货不足,成本上升带来的利润空间压缩,加上原料采购难度加大迫使其逐渐退出市场。
并且低端钕铁硼产品可替代性更强,价格抬升使得需求方转向铁氧体等替代磁性产品,进一步恶化小企业生产生存环境。
资料显示,2010年稀土价格保障后,2011-2013年全国钕铁硼产量几乎没有增长,大量企业退出市场。
今年上半年本轮的稀土价格暴涨同样加速了稀
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