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广东LPG现状
广东LPG市场现状及发展
改革开放后,广东经济蓬勃发展,1980年~2002年,广东GDP平均增长率达到了13.5%,高出同期全国GDP平均增长率4.1个百分点。
广东经济的高速发展以及人民生活水平的不断提高和环保意识的逐渐增强,刺激了省内液化石油气(LPG)消费的持续增长。
1990年~2002年,广东省LPG年消费总量由1990年的30.3万吨,增加到2002年底的456.9万吨,年平均增长率达到了25%,LPG储罐、浮仓总容量达到了846300立方米,LPG产业得到了长足的发展。
一、广东省LPG储配设施现状
全省共有LPG码头41个,其中5万吨级的码头3个,5000吨级以上、5万吨级以下的码头16个,5000吨级以下的码头22个,其中,广州、深圳、珠海、汕头、佛山五市码头总数量占全省的63%。
广东省现有储库及浮仓662个,总容量846300立方米,其中,一级库5个,容量534,373立方米,二级库35个,容量108,990立方米,三级库(站)622个,容量202,937立方米。
汕头、深圳、珠海储库容量分别占全省储库总容量的28.6%、24.2%、13.9%,三市储库容量共占全省储库总容量的66.8%。
码头、储库设施在广东省各地区的分布情况见附件。
从省内现有LPG储库来看,存在着气库能力相对过剩、气库容量分布不均衡等问题。
1、气库能力相对过剩
一级库
容量
(万吨)
2000年进口
LPG数量(万吨)
2001年进口
LPG数量(万吨)
2002年进口
LPG数量(万吨)
汕头加德士
10
----
45.5
82.29
深圳华安
8
71.5
76
103.64
珠海九丰
3.8
76.9
68.9.
86.57
潮州华丰
4.5
8.37
10.23
9.33
阳江实业
0.55
7.76
10.23
26.5
合计
26.85
164.53
210.86
308.33
周转次数
6.13
7.85
11.5
周转次数6.137.8511.5
资料来源于2003液化石油气国际会议资料。
2002年一级库的进口量308.33万吨,占消费总量的67.5%。
如果按一级库每年周转12次,有码头的二级库每年周转6次计算(总容量112,120立方米),年供应量可达到660万吨。
因此,一、二级库的能力已过剩30~40%。
2、气库容量分布不均衡
省内一级库分布在汕头、深圳、珠海三市储库容量共占全省储库总容量的66.8%,沿海分布较密集。
二、广东省LPG需求情况分析
1、1990年以来广东省与全国LPG消费总量与增长率的变化
备注:
资料来源于《中国液化石油气指南》和2003年液化石油气国际会议资料
备注:
资料来源于《中国液化石油气指南》和2003年液化石油气国际会议资料
与广东省GDP高速增长相对应,1997年前广东省LPG消费总量快速增长,年平均增长率达到了43.7%,1997年开始,广东省GDP增长幅度放慢,LPG消费总量经过多年的快速增长后,增长速度开始趋缓,但2000年~2002年仍保持了8.5%的年平均增长率。
随着LPG需求量的不断增加,进口LPG业务迅速发展,1990年以来,广东省LPG进口量占全国进口总量的比重最低55%,最高达87%。
2002年广东省LPG进口总量达到了397.9万吨,占全国进口总量的64%。
2、对2003~2010年广东LPG消费量的预测
随着LPG消费基数的增大,民用气化率的不断提高,预计未来几年液化石油气消费总量仍将继续保持稳定增长,但增长幅度将会有所下降。
其中一个重要因素是2006年广东省LNG项目一期工程将投产,该项目天然气55%将用于电厂,17%供香港用户,28%将会替代城市燃气(LPG及油制气),届时将会对LPG消费量产生一定的影响。
(1)对广东LPG城市燃气消费增长率的预期
2002年广东GDP比上年增长1.2个百分点,LPG消费总量比上年增加了5.2个百分点。
2003年广东省发展计划委员会将GDP增长率9%作为预期目标,比上年实际增长率降低了1.8个百分点,可以预期的是,随着广东GDP的增长平缓以及2002年LPG消费总量大幅度的增加,未来几年LPG消费总量可能会保持较低的增长率,我们以2002年消费量为基数、按年平均增长率高(7%)、中(5%)、低(3%)指标来测算2003~2010年城市燃气消费量的增
长。
(2)广东LNG替换城市LPG的用量
2006年广东省LNG项目一期工程投产后,计划到2010年LNG合同用气量达到369.5万吨,其中102.9万吨用于城市燃气。
2006~2010年LNG用气量将对LPG市场产生直接影响,具体分析如下:
香港用气主要替代香港居民用LPG和电厂用燃油,对广东LPG消费量无影响。
新建电厂、油改气电场对广东LPG消费量无影响。
一期四个城市的城市燃气用户中,替代广州油制气部分的LNG对广东LPG消费量无影响。
LNG对广东LPG的替代量=当年城市燃气LNG需求量-广州油制气用量。
3、2003年~2010年广东LPG的需求趋势预测
根据不同增长率下广东LPG需求的增长预测,扣除LNG替换城市LPG的量,预测2003年~2006年广东LPG的需求趋势。
广东LPG预测消费量=当年LPG预测消费量-当年被替代量。
三、广东LPG主要经营企业情况分析
(一)一级库、靠岸浮仓企业
序号
企业名称
储罐容量
码头
槽车
充装台
2002年LPG
进口量全国排序
1
深圳华安液化
石油气有限公司
丙烷:
4万吨
丁烷:
4万吨
卸货码头:
1座5万吨泊位
装货码头:
2座、0.5万吨
10个
第一位
2
珠海九丰阿科
能源有限公司
气库:
6200m3
浮仓:
78000m3
两个5万吨级的泊位
4个
第二位
3
加德士海洋
燃气能源有限公司
丙烷:
5万吨
丁烷:
5万吨
卸货码头:
1座6.4万吨泊位
装货码头:
1座0.5万吨泊位
装货卸货:
1座2.4万吨泊位
8个
第三位
4
海洋石油
阳江实业有限公司
11,000m3
2万吨油气码头一座:
1000吨油气码头一座
第七位
5
潮州华丰集团
冷冻罐4万吨
压力罐:
3000吨
万吨码头一座
第十三位
备注:
资料来源于《中国液化石油气指南》和2003年液化石油气国际会议资料
备注:
资料来源于2003年液化石油气国际会议资料
备注:
资料来源于2003年液化石油气国际会议资料
五个一级库进口量占据了广东省进口总量的73%,而华安、九丰、加德士三家即占有68%的份额,基本主导了广东省LPG进口市场,并对批发价格产生了直接影响。
(二)广东省城市燃气企业情况
广东省燃气行业引入竞争机制早,城市燃气企业众多,有储库的LPG城市燃气企业至少有630家,其中LPG管道供气公司有28家。
2002年3月12日国家计委、国家经贸委、外经贸部联合发布了《外商投资产业指导目录》,首次将城市燃气管网列为对外开放领域。
2003年3月21日,深圳市颁布了《深圳市公用事业特许经营办法》,对管道燃气实行特许经营,广东省各市管道燃气专营权招标工作相继展开,目前深圳、珠海、东莞、佛山等城市正积极进行或已完成了城市管道燃气特许经营权的招标、招募,参与竞标的单位有国内大型企业、国内上市公司和香港燃气上市公司、大型民营企业等。
四、关于广东省LPG市场发展的思考
1、广东LPG市场仍大有可为
随着广东经济的发展和LPG应用领域的拓宽,在2002年到2005年广东LPG的消费量仍将不断增长,年消费总量预计能达到480~530万吨。
2006年广东LNG站线项目投产后,主要为电厂用户服务,2006~2010年城市LPG的替换量在16~85万吨之间,LPG年消费量预计仍将达到540~590万吨。
2010年后,随着广东LNG项目二期工程的开展,广东LPG与LNG的竞争将会加剧,不排除LPG供应商为抢占市场而采取包括降价、大幅度削减运营成本等策略来强势参与竞争,而且,由于LNG高压管网的昂贵投资而使城市边缘地区、乡镇、农村等地仍有旺盛的LPG需求。
2、LPG一、二、三级市场的竞争新态势
目前广东省LPG一、二、三级市场的竞争态势可以说是“一级库格局基本已定,二级库处境尴尬,三级站待价而沽”。
目前,深圳华安、珠海九丰、汕头加德士等一级库基本主导广东省LPG一级市场,为广东LPG市场的稳定发展奠定了良好基础。
但仍有新的竞争者加入,竞争仍将十分激烈。
35个二级库处境较为尴尬,鉴于规模及工艺的限制,在与一级库竞争方面不占优,如果不积极寻求与一级库合作或发展三级站,处境将比较困难。
三级站直接面对终端用户,对邻近区域的辐射作用大,自然成为一、二级库争夺的对象。
这几年三级站不仅从一、二级库的价格竞争中获益,而且因其成为一、二级库的收购、承包对象,其承包费、收购价不断攀升,因此,一些三级站待价而沽。
由于国际LPG市场变化及省内LPG市场竞争激烈,适时建立一、二、三级库市场一体化战略联盟的趋势日见明显。
可以预期一旦形成区域市场营销网络将大大降低LPG经营企业的风险,为稳定经营奠定良好基础。
3、城市燃气企业的经营机制将发生深刻的变化
随着城市燃气管网的对外开放以及深圳市公用事业实行特许经营招标、招募后,外资、港资、上市公司以及国内大型城市燃气企业等各路资本纷纷加速进入广东城市燃气市场,第一阶段(2006年天然气到来前)将主要围绕城市管道燃气经营权进行争夺;第二阶段随着LNG项目的投产和高压管网的延伸,大型燃气企业的上市和区域性燃气企业的重组将会出现。
预计未来5~10年,广东省城市燃气企业之间的收购、兼并、重组、上市将成为主旋律,企业的经营机制将随着外部资本的进入发生深刻变化,融资的渠道将进一步拓宽。
广东LPG市场将越来越成熟地稳定发展。
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