苯乙烯市场年报.docx
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苯乙烯市场年报
二甲苯市场年报(2010)
正文
第一章二甲苯概述
1.1二甲苯基本理化性质
二甲苯是一种无色透明液体,不溶于水,溶于乙醇和乙醚,毒性中等,有刺激性。
一般根据两个甲基的位置不同分为对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯及乙基苯的混合物。
二甲苯是苯环上两个氢被甲基取代的产物,一般包含对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯及乙基苯四种单体芳烃,在工业上,二甲苯即指上述异构体的混合物,因此二甲苯其实是混合二甲苯的简称。
该产品馏程范围窄,一般为净水3℃和5℃馏程的优级品和一级品,纯度高,含硫少,不含硫醇性硫和二硫化碳等有害杂质,稳定性好。
1.2二甲苯基本用途
二甲苯广泛用于涂料、树脂、染料、油墨等行业做溶剂;用于医药、炸药、农药等行业做合成单体或溶剂;也可作为高辛烷值汽油组分,是有机化工的重要原料。
二甲苯根据其芳烃组分含量的不同,分为溶剂级二甲苯、异构级二甲苯。
溶剂级二甲苯主要用作油漆涂料溶剂、汽油添加剂、染料以及农药等,异构级二甲苯主要用来生产邻二甲苯、对二甲苯以生产PTA、PA纤维等。
1.3二甲苯的生产工艺简介
一般来说,一套60万吨/年的乙烯生产装置可联产苯12万-14万吨/年、甲苯9万-10万吨/年、二甲苯8万-9万吨/年;100万吨/年的重整装置可产苯6万-7万吨/年、甲苯24万-25万吨/年、二甲苯19万-20万吨/年;500万吨/年焦化装置可副产粗苯5万-7万吨/年、甲苯和二甲苯共2万吨/年左右。
另外还可利用甲苯脱烷基、甲苯歧化和烷基转移技术将甲苯和C9/C10芳烃转化为混二甲苯和苯,在大型芳烃联合装置上一半以上混二甲苯都通过此技术生产,该法是增产对二甲苯的主要途径。
另外,甲苯选择性歧化也是生产对二甲苯的一个新途径。
1.催化重整法 选用直馏汽油窄分为原料,经过催化重整而得到重整油,在经过加氢精制,除去重整油中的微量烯烃,然后用溶剂(二甘醇醚)进行芳烃抽提,将重整生成油中的芳烃与非芳烃分开,经溶剂萃取所得的混合芳烃,采用精馏分离法,可得到苯/甲苯/二甲苯。
2.裂解汽油加氢制苯法以轻烃、石脑油、柴油甚至减压蜡油为原料,在水蒸气存在下高温裂解制取乙烯的过程中,生成含碳五烃类以上的液体副产品,经分馏出干点为205℃的液体称为裂解汽油。
由于此种汽油富含芳烃,经过加氢精制后可作为高辛烷值汽油组分或用于萃取苯、甲苯、乙苯、二甲苯等化工原料。
各种石油馏分或原油裂解制乙烯过程副产的裂解汽油中的芳烃含量较高。
第二章二甲苯供需状况分析
2.1世界二甲苯供需状况分析
表1世界二甲苯主要生产厂家
国家
公司名称
产能(万吨/年)
加拿大
加拿大Sunoco化学公司
16
加拿大
加拿大石油公司
16
加拿大
加拿大Shell化学公司
10
加拿大
加拿大ExxonMobil化学公司
2.5
墨西哥
墨西哥石油公司
45.8
巴西
巴西Copene公司
30
巴西
巴西PetroquimicaUniap公司
13.5
巴西
巴西Copesul公司
7.4
巴西
巴西Petrobras公司
2.8
美国
美国BP化学公司
202.5
美国
美国EXXONMOBIL化学公司
169.9
美国
美国Chevronphillips化学公司
83
美国
美国Citgo公司
56.2
美国
美国Koch工业公司
54.7
美国
美国Valero公司
54.7
美国
美国Atofina石油化工公司
35.4
美国
美国Hess公司
34.6
美国
美国ElPaso公司
28.5
美国
美国Sunoco化学公司
26.9
美国
美国MarathonAshland石油公司
22.4
美国
美国Shell化学公司
19.7
美国
美国Kerr-Mcgee公司
13.8
美国
美国Union化学公司
4.9
美国生产厂家合计
807.2
日本
日本Showa公司
57
日本
日本Idemitsu石油化工公司
55.1
日本
日本Tonen化学公司
54
日本
日本Nikko化学公司
49.7
日本
日本三菱石油公司
48.9
日本
日本KyushuAromatics公司
30.8
日本
日本UkishimaAromatics公司
30.8
日本
NikkoKyoseki公司
26.2
日本
日本KoiOil公司
25
日本生产厂家合计
377.5
世界二甲苯生产厂家总共合计
1328.7
欧美和亚洲其他国家生产的混合二甲苯多为异构级产品,90%以上用于PX、OX生产。
就二甲苯的供需关系来看,由于二甲苯广泛应用于精细化工领域,整体市场需求前景广阔。
欧洲地区的情况基本保持在良好的水平上:
欧洲现有二甲苯产能380万吨/年,加上东欧地区的话还可以增加220万吨,而目前欧洲(包含东欧在内)的PX年产能接近300万吨,市场供求情况保持较为平稳。
由于生产1吨PX需要1.2-1.25吨二甲苯,传统上是二甲苯出口国的美国市场也有可能面临短缺,因为美国市场汽油是决定供求平衡和价格的主要因素。
全球二甲苯供需失衡将危害这一形势。
美国市场的汽油需求意味着二甲苯和甲苯对于美国的炼油厂来说价值更高。
目前美国的二甲苯铭牌产能为525万吨/年,除去以甲苯为原料的PX产能,PX生产需要的二甲苯达515万吨,这将严重影响美国二甲苯的出口量。
目前供求关系最为紧张的地区是亚洲,该区域二甲苯铭牌产能接近2100万吨,而PX年产能接近1450万吨。
在2010年,二甲苯的供应量仍然是2100万吨左右,而PX产能将增长到1850万吨。
这将严重影响亚洲二甲苯的自给能力。
2.2中国二甲苯供需状况分析
根据芳烃组分含量不同,混合二甲苯可以分为异构级二甲苯和溶剂级二甲苯。
其中我国溶剂级二甲苯的使用比重大于世界发达国家,成为亚洲乃至世界溶剂级二甲苯最大的进口国家。
我国溶剂级二甲苯主要用作油漆、涂料、溶剂等,其次用于有机合成、农药等方面。
图1我国溶剂二甲苯消费构成图
我国溶剂级二甲苯的消费结构为50%用于油漆、涂料、染料;18%用于有机化工原料;20%用于杀虫剂;12%用于其它用途。
油漆是我国消耗溶剂级二甲苯最多的产品。
近几年我国油漆市场一直供大于求,产品销路不畅,一些企业处于停产或半停产状态,混合二甲苯用量减少。
随着我国汽车(特别是轿车)工业、家用电器等产量的不断增加,以及铁路客车换型改造等,对油漆的需求尤其是高档漆的需求有较大的增长。
为适应市场需要,国内一些油漆生产企业相继引进国外的技术、设备、合资或独资进行技术改造,调整产品结构,提高质量。
近年我国经济保持较高的增长速度,油漆用量有所增加,相应对混合二甲苯的需求量也有所增加。
近年来,在我国经济高速增长的强劲带动下,我国涂料行业在高速成长的房地产、汽车船舶、家电等下游行业的推动下,发展势头迅猛。
2009年,在中央“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子计划和政策措施的持续作用下,我国涂料产业稳健发展,总体保持了较好的发展势头,2010年在绿色节能涂料、汽车专用涂料、交通标示涂料等需求的增加下,我国涂料行业亦在不断发展,随着涂料行业的不断发展,给予混合二甲苯的需求一定带动。
图2我国异构二甲苯消费构成图
从图中可以看出,我国异构二甲苯77.5%用于生产对二甲苯,17.5%用于生产邻二甲苯,最大的需求来自对二甲苯的生产,可见对二甲苯的发展对异构二甲苯起到了至关重要的作用。
对二甲苯(PX)是我国二甲苯中需求量最大的品种,目前国内年产能为700万吨左右,主要生产厂家为辽阳石化、镇海石化、天津石化等。
对二甲苯是生产对苯二甲酸(PTA)的重要原料。
对二甲苯可从混合二甲苯中抽提分离,也可将邻二甲苯异构化转化为对二甲苯,对二甲苯还可通过甲苯歧化生产,改进的工艺技术表明,已使甲苯歧化生成对二甲苯的产率提高到90%以上。
邻二甲苯(OX)是生产苯酐(PA)、染料、杀虫剂等的重要化工原料,其中90%左右的OX用于生产PA。
苯酐主要用于生产邻苯二甲酸酯系增塑剂,不饱和聚酯,醇酸树脂,以及染料、医药、农业等行业。
在国内,邻二甲苯是以煤或石油为原料,通过化学加工和化工分离而制得的。
最早邻二甲苯是从炼焦的煤焦油中获得,随着石油化工技术的发展,从石油中衍生得到的产品量不断增多,目前邻二甲苯主要由石油通过加工来生产。
不过我国邻二甲苯生产商一般采用上下游加工一体化的生产模式,即生产的邻二甲苯大都供自己下游生产线作原料,将其作为商品的流通量不大。
鉴于国内溶剂类二甲苯下游基本处于稳定的供应略微大于需求的平衡状态中,国内近期大力发展精细化工的思路使得未来异构级二甲苯市场将会出现突飞猛进的局面。
由于聚酯纤维的快速发展,我国将成为对二甲苯及PTA的最大进口国。
目前国内也加快了对二甲苯的投资建设。
2.3国内二甲苯产能统计及分布
表2国内二甲苯年产能及新建情况统计表
地区
生产企业
现有年产能(万吨)
新/扩建
备注
华东
上海石化
26
南京炼油厂
13
九江石化
3
镇海炼化
69
9
2010年4月20日其新建9万吨/年装置正式投产
扬子石化
45
扬子巴斯夫
8
上海赛科
10
浙江和邦化学
20
金陵石化
17
华北
齐鲁石化
19
燕山石化
3
石家庄炼厂
2.9
青岛大炼油
38
青岛丽东
48.3
齐旺达海仲
4
天津石化
61
华中
长岭炼厂
8
武汉石化
5.6
湖南石化
4
洛阳石化
26.5
华南
广州石化
34.7
茂名石化
10.5
湛江东兴
18
中海油壳牌
13
中海炼化
90
中海油惠州
10
福建联合炼化
74
中石油钦州
52
52
2010年9月2日正式投产
东北
大庆石化
4
吉林石化
10
抚顺石化
9
盘锦乙烯
16
锦州石化
4
锦西石化
2
大连石化
48
西北
兰州石化
11
独山子石化
25
合计
862.5
第三章国内二甲苯进出口状况分析
3.12010年国内二甲苯进口统计
表32010年混合二甲苯异构体每月进口数据统计
单位:
吨,美元/吨
月份
进口总量
累计总量
较上月比
较去年同期比
本月平均价
1
1954.58
1954.58
13014.43%
16436.17%
904.6
2
3.548
1958.12
-99.82%
10040.99%
4206.6
3
4.84
1962.96
36.27%
3584.51%
1991.31
4
16.16
1979.12
234.25%
158.75%
902.79
5
29.8
2008.92
0.84%
1.59%
1121.07
6
24.1
2033.02
-19.14%
147.39%
1323.55
7
6.79
2039.8
-71.84%
144.44%
1916
8
9.2
2049.01
35.66%
143.84%
1623.62
9
2.61
2051.62
-71.69%
-56.89%
3536.07
10
980.997
3032.613
37543.78%
-36.53%
943.34
11
25.071
3057.684
-97.44%
-36.16%
3120.02
12
2.757
3060.441
-89%
-36.30%
6989.48
图32009-2010年混合二甲苯异构体进口量对比图
表42009年-2010年混合二甲苯异构体进口统计表单位:
吨
月份
2009年混合二甲苯异构体进口统计
2010年混合二甲苯异构体进口统计
1月
11.82
1954.58
2月
7.49
3.548
3月
33.97
4.84
4月
711.6
16.16
5月
9.47
29.8
6月
47.43
24.1
7月
12.7
6.79
8月
5.84
9.2
9月
3918.7
2.61
10月
19.02
980.997
11月
11.41
25.071
12月
14.9
2.757
合计
4804.35
3060.453
从上述图表中可以看出,2010年进口量低于2009年同期水平,随着我国二甲苯产能的不断增加,我国自给率跟随提升,加之今年因下游需求不佳,导致港口库存高位,为规避风险,进口货源较去年同期有所降低。
3.2国内二甲苯出口统计
表52010年我国混合二甲苯异构体出口统计表
单位:
吨,美元/吨
月份
出口总量
累计总量
较上月比
较去年同期比
本月平均价
1
56.75
56.75
228.53%
47.71%
3254.61
2
53.78
110.53
-5.23%
83.15%
3164.65
3
29.399
139.929
-45.33%
111.19%
2932.07
4
64.76
204.689
120.28%
76.83%
2309.76
5
37.25
241.939
-0.24%
0.32%
1870.93
6
25.349
267.288
-31.95%
33.84%
2155.27
7
3004.82
3272.108
11753.80%
1469.77%
415.92
8
40.24
3312.348
-98.66%
1379.02%
2937.4
9
4.619
3316.967
-88.52%
1203.95%
2636.5
10
1.978
3318.945
-57.18%
1077.41%
2669.36
11
3030.086
6349.031
153089.38%
2148.27%
423.03
12
45.2
6394.231
-98.51%
2033.76%
866.26
图42010年我国混合二甲苯异构体出口及出口均价对比图
从上述表中可以看出,7月份我国混合二甲苯异构体出口数量在本年度中位居榜首,究其原因,主要是因为,5月份欧元区债务危机爆发,引发大宗化工产品纷纷跳水,国内需求跟随锐减,导致港口库存高积,激起部分商家恐慌性抛售,国内价格与外盘价格价差逐步拉大,受制于国内薄弱的需求面,部分工厂及商家最终选择出口。
3.32009-2010年邻二甲苯进口情况对比
图52009-2010年邻苯进口对比图
表62009-2010年邻二甲苯进口数据统计单位:
吨,美元/吨
日期
2009年
2010年
1月
47,269
46,678.36
2月
68,558
58,407.775
3月
63,159
55,460.725
4月
64,811
55,272.934
5月
61,311
63,247.591
6月
67,621
50,145.395
7月
74,735
49,598.883
8月
44,279
83,713.343
9月
63,056
62,462.82
10月
40,305
55,379.248
11月
42,483.07
40,443.94
12月
35,604.03
37,733.236
合计
673,191.101
658,544.2
从上图表中可以看出,2010年1-7月份邻苯总进口量略低于去年同期水平,由于国内需求不佳,下游抵触,港口库存高位维持,进口量在6-7月份较2009年同期大幅降低,然而8月份反差较大,09年进口量仅为4.4万吨,而2010年进口量将近翻一番至8.3万吨,打破近3年来的进口单月记录,然而进口量的激增,港口库存的高位,并未影响后期邻苯的到货情况,前10个月进口量占2009年全年进口的量的86%。
第四章2010年国内二甲苯市场行情回顾
4.1国际异构二甲苯行情回顾及分析
图62010年国际异构二甲苯走势图
从上图中可以看出2010年国际异构二甲苯走势呈温和上扬趋势。
FOB韩国、CFR台湾、美国海湾均重破1000美元/吨大关,创下自2008年9月份以来千元以上纪录。
2010年国际异构二甲苯大致可分为三个阶段:
1-4月份高位盘整期,5-7月份震荡下滑期,8-12月份稳步上行期。
下面我们具体对这三阶段进行分析:
第一阶段:
高位盘整期
1-4月份国际异构二甲苯处于高位震荡盘整,因本阶段国际原油价格于71-86美元/桶间高位震荡,下游PX价格处于高位,PX-MX间利润可观,上下游市场均给予异构二甲苯一定支撑,且因此阶段亚洲及欧美地区供应量均偏紧,而调油及聚酯行情需求稳步增多,给予市场一定利好支撑,国际异构二甲苯在一系列利好支撑下,得以高位震荡盘整。
然2月份期间因中国传统春节假日休市,导致亚洲地区买气匮乏,价格呈现短暂下调盘整。
第二阶段:
震荡下滑期
随着天气的逐步转暖,5-8月份本将逐步进入二甲苯传统旺季,然随着欧元区债务危机的爆发,引发了股市、金融等经济的大萧条,导致国内需求跟随锐减,二甲苯市场尚未步入需求旺季,已在低迷经济大环境的打压下跟随步入深渊。
PX价格亦步步下滑,导致MX-PX间价差缩小至85-145美元/吨水平,远远低于180-200元/吨的费用成本,PX工厂面临长期亏损,部分下游PX工厂采用转手PX不是自己生产PX的方式,来缓解成本压力,致使来自PX方面的需求日益减弱,国际异构二甲苯在上下游压制下,跟随下调盘整,FOB韩国一度下滑至731美元/吨的低价,CFR中国一度下滑至741美元/吨的低价,创下自2009年5月份以来最低记录。
第三阶段:
稳步上行期
随着债务危机的逐步缓解,经济缓慢复苏,国际原油价格亦在诸多利好因素下逐步攀升至80美元/桶上方,部分商家开始抄底补仓,下游终端需求缓慢复苏,异构二甲苯行情开始步入稳步上行期。
而亚洲诸多PX装置不同程度出现问题,导致PX市场炒作情绪热烈,行情大涨,PX-MX价差一度上涨至250美元/吨的价位,用于PX需求一度高涨,从而推动了异构二甲苯市场行情步步上行,FOB韩国场内商谈曾一度突破1097美元/吨高位,CFR中国曾一度突破1112美元/吨高位,创下了自2008年9月份以来最高纪录。
4.2国内二甲苯行情回顾及分析
图72010年我国混合二甲苯主要市场走势图
今年我国混合二甲苯又经历了大涨大跌的波动阶段,华南地区从年初的7900元/吨高位下滑到了6500元/吨的最低位,跌幅达1400元/吨,华东地区从年初的7500元/吨下滑到了6050元/吨,跌幅达1450元/吨。
下面我们具体来分析一下今年行情:
1-4月份成本支撑下的高位震荡
本阶段,原油价格于71-86美元/桶间高位盘整,外盘价格亦处于高位盘整期,给予国内二甲苯市场一定成本支撑,然因此阶段尚处二甲苯需求淡季,下游终端需求有限,给予市场上行一定阻力,市场在利好利空博弈下,高位震荡运行。
期间2月份因处于国内传统春节假日,节前下游均有所备货,年底前后市场在缺乏下游需求的配合下,呈现短暂下滑;而3月份上旬亦因MX-PX之间的差价缩小,部分PX工厂迫于亏损压力而降低开工率或停车,导致国内二甲苯消耗速度缓慢,库存逐步高企,加之下游需求薄弱的牵制下,价格继续下挫。
后随着国际油价的不断上行,及随着天气的逐步转暖,下游需求有所提升,市场于3月底至4月份开始逐步反弹。
欧元区债务危机影响下的深度下滑期
5月份随着欧元区债务危机的爆发,引发了经济、金融大萧条,原油首当其冲,价格从86.19美元/桶逐步下滑至68.75美元/桶的低位,跌幅达17.44美元,大宗化工产品无奈跟随其纷纷跳水,以纯苯为首的芳烃大盘亦难逃跌势,在萧条经济大环境的打压下,步步下挫。
国内工厂在缺乏下游需求的配合下,无奈纷纷减负减产,房地产、节能减排、出口退税等一系列政策亦给予国内市场一沉重打击,国内二甲苯市场在多方利空打压下,不堪重负,价格步步紧缩,华南地区异构二甲苯价格曾一度下滑至6500元/吨的低价,华东地区溶剂二甲苯价格亦险破6000元/吨大关,多数商家恐慌性抛售,导致市场跌入低谷,创下2009年7月份以来最低记录。
下游需求逐步提升及成本支撑下的稳步上行期
随着危机的逐步缓解,经济形势缓慢好转,部分下游工厂及中间商开始抄底减仓,随着需求的逐步提升,二甲苯市场开始步入缓慢上行阶段。
9月底10月初正值国庆、仲秋双节,下游需求逐步提升,加之节日期间原油价格不断飙升,及下游PX因供应紧张,价格逐步攀升,PX-MX间价差逐步增大至250美元/吨水平,致使用于PX方面需求大量增加,逐步带动二甲苯的发展,在诸多利好支撑下,国内二甲苯市场开始步步上移,华南地区异构二甲苯价格于11月份达到了7900元/吨的高位,华东地区溶剂二甲苯亦在同期达到了7650元/吨的高位水平,创下了两年来最高纪录。
第五章上下游市场状况及分析
5.1上游原油分析
图82010年国际原油价格走势图
国际油价在2010年中震荡上涨,从70美元/桶上涨至年底的89美元附近。
今年5月30日下探至68.01美元的全年最低价。
纵观过去一年国际油价表现,可以看到,原油期货走势越来越受到金融因素的影响。
美元长期贬值的趋势,还引发了投资者对通货膨胀的担心。
一些投资者更愿意把黄金和原油当成真正的“硬通货”,用于实现资产保值,抵制通胀的侵蚀。
目前美元汇率的下跌走势是推动油价走高的另一大因素。
从2009年开始,随着投资者对美元资产的避险需求下降,美元汇率在金融危机中走出的一波逆势上涨行情结束,再次转入下跌通道。
2010年6月份以希腊为首的几个欧元区小国深陷债务危机以来,国际金融市场就乘上了“欧债过山车”,随着危机暴发、财政紧缩、欧盟救助、评级下调等一系列事件,欧元始终处在下挫--反弹--下挫的节奏中。
在商品市场上,我们看到油价从90美元高位一线重挫到70美元附近,铜价也曾大跌了25%,其原因无非在于投资者对于欧元区经济产生了怀疑。
国际信用评级机构穆迪投资服务公司再度下调希腊主权信用评级至Ba1级,同时下调了希腊九家银行的信用评级,欧洲中央银行因此在6月15日决定将希腊政府债券的5%作为银行抵押,这意味着希腊政府债券持有者到欧洲央行兑现债券时只能得到其价值的95%,另外5%被银行留作抵押。
显然,这使希腊本已脆弱的复苏之路再添阴雨。
希腊政府随即认为国际评级机构在投机炒作希腊经济以及欧元,穆迪此举既没有反映出希腊经济在过去几个月以来取得的进展,也没有反映出其未来发展的前景。
无论各方观点如何,希腊经济要在严重的财政紧缩中实现快速复苏确实比较困难。
但我们应该看到,希腊、葡萄牙等几个欧洲小国在整个欧元区经济体中所占的比重非常小,市场更多是受到信心层面的冲击而大幅走软。
临近年底,随着美国总统奥巴马宣布与共和党就减税方案达成共识,国际原油价格强力上行,但目前仍难以突破90美元
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