工程项目管理绪论.docx
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工程项目管理绪论.docx
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工程项目管理绪论
绪论
第一篇 工程项目系统
第一章 工程项目和项目管理
第一节 工程项目
第二节 工程项目管理
第三节 工程项目管理的历史发展
第二章 工程项目的前期策划
第一节 工程项目的前期策划工作
第二节 工程项目的构思
第三节 工程项目的目标设计
第四节 工程项目的定义
第五节工程项目的可行性研究
第六节工程项目前期策划中的几个问题
第三章 工程项目的系统分析
第一节 工程项目的系统性
第二节 工程项目的系统环境
第三节 工程项目的结构分析
第四节 工程项目系统界面分析
第五节工程项目的系统描述
第二篇 项目组织
第四章 工程项目组织概论
第一节 概述
第二节 工程项目组织的特点
第三节 工程项目组织原则
第四节工程项目组织行为问题
第五章 工程项目的组织形式
第一节 工程项目的分标策划
第二节 企业组织中的项目组织
第三节 直线式项目组织
第四节 矩阵式项目组织
第五节 项目组织形式的选择
第六章 工程项目管理组织
第一节概述
第二节项目经理部
第三节项目经理
第三篇 计 划
第七章 工程项目计划系统
第一节 概述
第二节 工程项目计划的内容
第三节 工程项目计划系统
第八章 工期计划
第一节 概述
第二节 横道图
第三节 线形图
第四节 网络计划方法
第五节 工期计划中的几个实际问题
第九章 工程项目成本计划
第一节 概述
第二节 工程项目计划成本的确定
第三节 工程项目成本模型
第四节 工程项目资金计划
第十章 工程项目资源计划
第一节 概述
第二节 资源计划方法
第三节 资源计划的优化
第四篇 实施控制
第十一章 工程项目实施控制系统
第一节 概述
第二节工程项目实施控制要素
第三节工程项目实施控制系统
第四节 工程项目实施的前导工作
第十二章 工程项目进度控制
第一节 概述
第二节 实际工期和进度的表达
第三节 进度拖延原因分析及解决措施
第十三章 工程项目成本控制
第一节 概述
第二节 实际成本核算
第三节 成本跟踪和诊断
第四节 成本和工期动态控制方法
第十四章 工程项目质量控制
第一节 概述
第二节设计质量的控制
第三节工程施工质量的控制
第四节 工程项目运行质量管理
第十五章 合同控制
第一节 概述
第二节合同总体策划
第三节工程项目招标投标
第四节 合同实施控制
第五节 索赔管理
第十六章 工程项目全面风险管理
第一节 概述
第二节 工程项目风险因素分析
第三节 风险评价
第四节 风险控制
第五篇 组织协调和信息管理
第十七章&nb
内容提要:
本章主要介绍项目,工程项目,项目管理的基本概念。
本章重点有:
1.工程项目的特点。
这些特点使得项目管理区别于企业管理,社会团体管理,政府机关管理和军队管理。
这些特点还在以后各章中体现出来,它们对项目的系统分析、组织形式和行为、计划管理、实施控制、组织沟通,信息系统等都有决定性的影响。
2.成功的项目的评价指标和项目管理的目标。
3.项目管理的工作内容,项目管理系统结构和流程。
本书后面各章是这些内容的细化和具体化。
4.现代工程项目管理的特征。
第一节 工程项目
一、项目的定义
“项目“一词已越来越广泛地被人们应用于社会经济和文化生活的各个方面。
人们经常用“项目”来表示一类事物。
“项目“定义很多,许多管理专家都企图用简单通俗的语言对项目进行抽象性概括和描述。
在许多文献中常引用1964年 Martino的定义:
“项目为一个具有规定开始和结束时间的任务,它需要使用一种或多种资源,具有许多个为完成该任务(或者项目)所必须完成的互相独立、互相联系、互相依赖的活动。
”(见参考文献 l)
但是,这个定义还不能将项目与人们常见的一些生产过程相区别。
所以人们常通过对项目的特征描述予以定义,例如ISO 10006定义项目为,“具有独特的过程,有开始和结束日期,由一系列相互协调和受控的活动组成。
过程的实施是为了达到规定的目标,包括满足时间、费用和资源等约束条件”。
德国国家标准 DIN 69901将项目定义为(见参考文献 l),“项目是指在总体上符合如下条件的具有唯一性的任务(计划):
具有预定的目标;
具有时间、财务、人力和其他限制条件;
具有专门的组织。
”
二、项目的广义性
在现代社会生活中符合上述定义的“任务”、“项目”是很普遍的,最常见的有:
各类开发项目,如资源开发项目、地区经济开发项目、小区开发项目、新产品开发项目;
各种建设工程项目,如各类工业与民用建筑工程、城市基础设施建设、机场工程、港口工程 、高速公路工程;
各种科研项目,如基础科学研究项目、应用研究项目、科技攻关项目等;
各种环保和规划项目,如城市环境规划、地区规划等;
各种社会项目,如星火计划、希望工程、申办奥运会、人口普查、社会调查、举办体育运动会等;
各种投资项目,如银行的贷款项目、政府及其企业的各种投资和合资项目等;
各种国防项目,如新型武器的研制、“两弹一星”工程、航空母舰的制造、航天飞机计划、国防工程等;
如此等等,不胜枚举。
从上述可见,项目已渗入到了社会的经济、文化、军事的各个领域,社会的每一层次和每一角落。
随着我国社会经济的发展,项目也将会越来越广泛。
1.由于科学技术的进步和我国市场经济体制的逐步建立,市场竞争日趋激烈,产品周期越来越短,企业必须不断地进行产品的更新和开发。
因此企业内的科研项目、新产品开发项目、投资项目必然越来越多,成为企业基本发展战略的重要组成部分。
另外,企业将成为投资的主体,为了适应市场、增强竞争能力,必然会更多地采用多种经营和灵活经营方式,进行多领域、多地域的投资。
这些都通过具体的项目进行的。
2.现代企业的创新、发展、生产效率的提高,竞争能力的增强一般都是通过项目实现的。
许多企业为了适应市场发展,实行“企业再造工程”。
将企业划分成分部,以项目部形式各自去适应市场,这样经营更为灵活,竞争能力大大提高。
现在有许多企业完全是通过一个项目发展起来的,人们将这种企业称为“项目启动型企业”,例如三峡工程总公司,常见的合资公司,由BOT项目产生的新的公司等。
实质上,一个新的企业,特别是工业企业的建立过程必然是一个项目过程,或其中包容许多项目。
有许多企业的业务对象和利润载体本身就是项目,项目也就是这些企业管理的对象。
例如建筑工程承包公司、船舶制造公司、成套设备生产和供应公司、房地产开发公司、国际经济技术合作公司等。
这些企业常常又被称作“项目导向型企业”。
随着我国进一步改革开放,企业将逐步走向世界,各种引进项目、合资项目、合营项目将会越来越多。
3.随着建设的发展和社会的进步,各地都有许多公共事业项目,用来改善投资环境,提高人民生活水平,例如城市规划、旧城改造、基础设施建设、环境保护等项目。
4.随着综合国力的增强,国家投入到科研项目、社会项目和国防项目的资金也在逐年增加。
这样的项目也会越来越多。
而这些项目的成败已关系到企
第三节 工程项目管理的历史发展
一、工程项目管理的历史发展
工程项目的存在已有久远的历史。
随着人类社会的发展,社会的各方面如政治、经济、文化、宗教、生活、军事对某些工程产生需要,同时当时社会生产力的发展水平又能实现这些需要,就出现了工程项目。
历史上的工程项目最主要的是建筑工程项目,主要包括:
房屋(如皇宫、庙宇、住宅等)建设;
水利(如运河、沟渠等)工程;
道路桥梁工程;
陵墓工程;
军事工程,如城墙、兵站等的建设。
这些工程项目又都是当时社会的政治、军事、经济、宗教、文化活动的一部分,体现着当时社会生产力的发展水平。
现存的许多古代建筑,如长城、都江堰水利工程、大运河、故宫等,规模宏大、工艺精湛,至今还发挥着经济和社会效益。
这不能不令人叹为观止。
有项目必然有项目管理,在如此复杂的项目中必然有相当高的项目管理水平相配套,否则将难以想象。
虽然现在人们从史书上看不到当时项目管理的情景,但可以肯定在这些工程建设中各工程活动之间必然有统筹的安排,必有一套严密的甚至是军事化的组织管理;必有时间(工期)上的安排(计划)和控制;必有费用的计划和核算;有预定的质量要求,质量检查和控制。
工程项目中必然有“运筹帷幄”,必然有“庙算”。
但是由于当时科学技术水平和人们认识能力的限制,历史上的项目管理是经验型的,不系统的,不可能有现代意义上的项目管理。
现代项目管理是在20世纪50年代以后发展起来的。
它的起因有两方面:
1.由于社会生产力的高速发展,大型的及特大型项目越来越多,如航天工程、核武器研究、导弹研制、大型水利工程、交通工程等。
项目规模大,技术复杂,参加单位多,又受到时间和资金的严格限制,需要新的管理手段和方法。
例如1957年北极星导弹计划的实施项目被分解为6万多项工作,有近4000个承包商参加。
现代项目管理手段和方法通常首先是在大型的,特大型的项目实施中发展起来的。
2.由于现代科学技术的发展,产生了系统论、信息论、控制论、计算机技术、运筹学、预测技术、决策技术,并日臻完善。
这些给项目管理理论和方法的发展提供了可能性。
项目管理在近50年的发展中,大致经历了如下几个阶段:
20世纪50年代,人们将网络技术(CPM和PERT网络)应用于工程项目(主要是美国的军事工程项目)的工期计划和控制中,取得了很大成功。
最重要的是美国1957年的北极星导弹研制和后来的登月计划。
当时以及后来很长一段时间,人们一谈起项目管理便是网络,一举例便是上述两个项目。
60年代,利用大型计算机进行网络计划的分析计算已经成熟,人们可以用计算机进行工期的计划和控制。
但当时计算机不普及,上机费用较高,一般的项目不可能使用计算机进行管理。
而且当时有许多人对网络技术还显得难以接受,所以项目管理尚不十分普及。
70年代初计算机网络分析程序已十分成熟,人们将信息系统方法引入项目管理中,提出项目管理信息系统。
这使人们对网络技术有更深的理解,扩大了项目管理的研究深度和广度,同时扩大了网络技术的作用和应用范围,在工期计划的基础上实现用计算机进行资源和成本计划、优化和控制。
整个70年代,项目管理的职能在不断扩展,人们对项目管理过程和各种管理职能进行全面地系统地研究。
同时项目管理在企业组织中推广,人们研究了在企业职能组织中的项目组织的应用。
到了70年代末,80年代初,微机得到了普及。
这使项目管理理论和方法的应用走向了更广阔的领域。
由于计算机及软件价格降低,数据获得更加方便,计算时间缩短,调整容易,程序与用户友好等优点,使项目管理工作大为简化、高效率,使寻常的项目管理公司和中小企业在中小型项目中都可以使用现代化的项目管理方法和手段,取得了很大的成功,收到了显著的经济和社会效果。
80年代,人们进一步扩大了项目管理的研究领域,包括合同管理、(项目形象管理)、项目风险管理、项目组织行为和沟通。
在计算机应用上则加强了决策支持系统、专家系统和网络技术应用的研究。
随着社会的进步,市场经济的进一步完善,生产社会化程度的提高,人们对项目的需求也愈来愈多。
而项目的目标、计划、协调和控制也更加复杂。
这将促进项目管理理论和方法的进一步发展。
二.现代项目管理的特点
现代项目管理具有如下特点:
1.项目管理理论、方法、手段的科学化。
这是现代项目管理最显著的特点。
现代项目
内容提要:
本章主要介绍工程项目立项前的管理工作。
本章的要点有:
1.工程项目的前期策划工作过程,包括项目构思、情况调查、问题定义、提出目标因素、建立目标系统、目标系统优化、项目定义、项目建议书、可行性研究、项目决策等工作。
2.项目的前期策划是项目的孕育阶段,对项目的整个生命期,甚至对整个上层系统有决定性的影响,所以项目管理者,特别是上层管理者(决策者)对这个阶段的工作应有足够的重视。
3.项目前期策划主要从上层系统(国家、地方、企业)的角度出发,所以必须对上层系统的问题、战略和大环境作全面的和足够的调查研究。
在项目前期策划过程中不要过早地提出解决问题的方案,特别是项目的技术方案。
在本章的学习中最好能够结合阅读一些战略管理,系统目标优化,项目可行性研究等方面的书籍。
第一节工程项目的前期策划工作一、概述工程项目的确立是一个极其复杂的同时又是十分重要的过程。
在本书中将项目构思到项目批准,正式立项定义为项目的前期策划阶段。
尽管工程项目的确立主要是从上层系统(如国家、地方、企业),从全局的和战略的角度出发的,这个阶段主要是上层管理者的工作,但这里面又有许多项目管理工作。
要取得项目的成功,必须在项目前期策划阶段就进行严格的项目管理。
当然谈及项目的前期策划工作,许多人一定会想到那就是项目的可行性研究。
这在许多书里面都介绍过。
这是有道理的,但不完全。
因为尚有如下问题存在:
1.可行性研究的意图是怎么产生的?
为什么要作,并且对什么作可行性研究?
2.可行性研究要有很大的花费。
在国际工程项目中,常常可行性研究的费用就要花几十万、几百万甚至上千万美元,它本身就是一个很大的项目。
所以,在它之前就应该有严格的研究和决策,不能有一个项目构思就作一个可行性研究。
3.可行性研究的尺度是怎么确定的?
可行性研究是对方案完成目标程度的论证。
则在可行性研究之前就必须确定项目的目标,并以它作为衡量的尺度,同时确定一些总体方案作为研究对象。
项目前期策划工作的主要任务是寻找并确立项目目标、定义项目,并对项目进行详细的技术经济论证,使整个项目建立在可靠的、坚实的、优化的基础之上。
二、项目前期策划的过程和主要工作项目的确立必须按照系统方法有步骤地进行。
1.工程项目构思的产生和选择。
任何工程项目都起源于项目的构思。
而项目构思产生于为了解决上层系统(如国家、地方、企业、部门)问题的期望,或为了满足上层系统的需要,或为了实现上层系统的战略目标和计划等。
这种构思可能很多,人们可以通过许多途径和方法(即项目或非项目手段)达到目的,那么必须在它们中间作选择,并经权力部门批准,以作进一步的研究。
2.项目的目标设计和项目定义。
这一阶段主要通过对上层系统情况和存在的问题进行进一步研究,提出项目的目标因素,进而构成项目目标系统,通过对目标的书面说明形成项目定义。
这个阶段包括如下工作:
(l)情况的分析和问题的研究。
即对上层系统状况进行调查,对其中的问题进行全面罗列、分析、研究,确定问题的原因。
(2)项目的目标设计。
针对情况和问题提出目标因素;对目标因素进行优化,建立目标系统。
(3)项目的定义:
划定项目的构成和界限,对项目的目标作出说明。
(4)项目的审查:
包括对目标系统的评价,目标决策,提出项目建议书。
3.可行性研究,即提出实施方案,并对实施方案进行全面的技术经济论证,看能否实现目标。
它的结果作为项目决策的依据。
项目前期策划的过程可由图2-l所示。
@@5三、项目前期策划应注意的问题1.在整个过程中必须不断地进行环境调查,并对环境发展趋向进行合理的预测。
环境是确定项目目标,进行项目定义,分析可行性的最重要的影响因素,是进行正确决策的基础。
2.在整个过程中有一个多重反馈的过程,要不断地进行调整、修改、优化,甚至放弃原定的构思、目标或方案。
3.在项目前期策划过程中阶段决策是非常重要的。
在整个过程中必须设置几个决策点,对阶段工作结果进行分析、选择。
四、项目前期策划工作的重要作用项目的前期策划工作主要是产生项目的构思,确立目标,并对目标进行论证,为项目的批准提供依据。
它是项目的决策过程。
它不仅对项目的整个生命期,对项目的实施和管理起着决定性作用,而且对项目的整个上层系统都有极其重要的影响:
1.项目构思和项目目标是确立项目方向的问题。
方向错误必然会导致整个项目的失败,而且这种失败又常常是无法弥补的。
图2-2能清楚地说明这个问题。
项目的前期费用投入较少,项目的主要投入在施工阶段;但项目前期策划对项目生命期的影响最大,稍有失误就会导致项目的失败,产生不可挽回的损失,而施工阶段的工作对项目生命期的影响很小。
@@6当然人们常常从投资影响的角度来解释这张图,即前期工作对投资的影响最大。
而实质上,对项目整体效益的影响都可以用这张图来表示。
工程项目是由目标决定任务,由任务决定技术方案和
第三节工程项目的目标设计
一、目标管理方法
目标是对预期结果的描述。
要取得项目的成功,必须有明确的目标。
工程项目不同于一般的研究和革新项目。
研究(如科研)和革新项目的目标在项目初期常常是不太明确的。
它通过在项目过程中分析遇到的新问题和新情况,对项目中间成果进行分析、判断、审查,探索新的解决办法,作出决策,逐渐明确并不断修改目标,最终达到一个结果,可能是成功的、一般的,或不成功的,甚至可能是新的成果或意外的收获。
所以对这类项目必须加强变更管理,阶段决策和阶段计划工作。
工程项目采用严格的目标管理方法,这主要体现在如下几方面:
1.在项目实施前就必须确定明确的目标,精心论证,详细设计、优化和计划。
不允许在项目实施中仍存在目标的不确定性和对目标过多的修改。
当然在实际工程中,调整、修改、甚至放弃项目目标也是有的,但那常常预示着项目的失败。
2.在项目的目标系统设计中首先设立项目总目标,再采用系统方法将总目标分解成子目标和可执行目标。
目标系统必须包括项目实施和运行的所有主要方面。
项目目标设计必须按系统工作方法有步骤地进行:
通常在项目前期进行项目目标总体设计,建立项目目标系统的总体框架,更具体的详细的完整的目标设计在可行性研究阶段以及在设计和计划阶段中进行。
所以广义地说,项目的目标设计是一个连续反复循环的过程。
3.将项目目标落实到各责任人,将目标管理同职能管理高度地结合起来,使目标与组织任务、组织结构相联系,建立由上而下,由整体到分部的目标控制体系,并加强对责任人进行业绩评价,鼓励人们竭尽全力圆满地他们的目标。
所以采用目标管理方法能使项目目标顺利实现,促进良好的管理。
4. 将项目目标落实到项目的各阶段,项目目标作为可行性研究的尺度,经过论证和批准后作为项目技术设计和计划、实施控制的依据,最后又作为项目后评价的标准,使计划和控制工作十分有效。
5.在现代项目中人们强调全寿命期集成管理,它的重点在于项目的一体化,在于以项目全寿命期为对象建立项目的目标系统,再分解到各个阶段,进而保证项目在全生命期中目标、组织、过程、责任体系的连续性和整体性。
6.但在项目管理中推行目标管理也有许多问题。
主要表现在:
(1)在项目前期就要求设计完整的且科学的目标系统是十分困难的,这是因为:
由于项目是一次性的,项目目标设计没有直接可用的参照系;
项目初期人们所掌握的信息还不多,项目决策是根据不全面的信息作出的;
项目前期,设计目标系统的指导原则、政策不够明确,很难作出正确的综合评价和预测;
人们对问题的认识还不深、不全面;
项目系统环境复杂、边界不清楚、不可预见的干扰多;
项目目标因素多,之间的关系复杂,容易引起混乱。
所以项目早期目标系统的合理性和科学性受到限制。
(2)项目批准后,由于如下原因使得目标的刚性非常大,不能随便改动,也很难改动:
由于目标变更的影响很大,管理者对变更目标往往犹豫不决;
由于行政机制的惯性,目标变更必须经过复杂的程序;
项目决策者常常不愿意否定过去,不愿意否定自己等。
这种目标的刚性对工程项目常常是十分危险的。
(3)在目标管理过程中,人们常常注重近期的局部的目标,因为这是他的首要责任,是对他考核、评价的依据。
例如在建设期人们常常过于注重建设期的成本目标、工期目标,而较少注重运行问题。
有时这会损害项目的总目标。
(4)其他问题。
例如人们可能过分使用和注重定量目标,因为定量目标易于评价和考核,项目的成果显著。
但有些重要的和有重大影响的目标很难用数字来表示。
二、情况的分析
(一)情况分析的作用
目标设计是以环境和上层系统状况为依据的。
情况分析是在项目构思的基础上对环境和上层系统状况进行调查、分析、评价,以作为目标设计的基础和前导工作。
工程实践证明,正确的项目目标设计和决策需要熟悉环境和掌握大量的信息。
1.通过对情况的分析可以进一步研究和评价项目的构思,将原来的目标建议引导到实用的理性的目标概念,使目标建议更符合上层系统的需求。
2.通过情况分析可以对上层系统的目标和问题进行定义,从而确定项目的目标因素。
3.通过情况分析确定项目的边界条件状况。
这些边界条件的制约因素,常常会直接产生项目的目标因素,例如法律规定、资源约束条件和外部组织要求等。
如果目标中不包括或忽略了这些因素,则这个项目是极其危险的。
4.为目标设计、项目定义、可行性研究以及详细设计和计划提供信息。
5.通过情况分析可以对项目中的一些不确定因素即风险进行分析,并对风险提出相应的防
第四节 工程项目的定义
一、项目构成定界
上层系统有许多问题,各个方面对项目都有许多需求,边界条件又有很多约束,所以目标因素名目繁多,形成非常复杂的目标系统。
但并不是所有的目标因素都可以纳入项目范围的,因为一个项目不可能解决所有问题。
在此必须对项目范围作出决策。
通常所分析出来的目标因素可以通过如下手段解决:
(1)由本项目解决;
(2)用其它手段解决,如调节上层系统,加强管理,调整价格,加强促销手段;
(3)采用其它项目解决,或分阶段通过远期安排解决;
(4)目前不予考虑,即尚不能顾及到。
对目标因素按照性质可以划分为三个范围:
1.最大需求范围。
即包括前面提出的所有目标因素的结合 U1;
2.最低需求范围。
这由必需的强制性的目标因素构成,是项目必须解决的问题和必须满足的目标因素的结合 U2;
3.优化的范围。
它是基于目标优化基础上确定的目标因素的结合 U3。
可行性研究和设计都在作这个优化工作。
通常以 U3作为项目的范围。
当然,优化的范围必须包括强制性的目标因素。
所以,U2<U3<U1,即如图2-3所示。
则由U3所确定项目目标决定了项目的系统范围。
@@7
项目的目标系统必须具有完备性和协调性,有最佳的结构。
目标的遗漏常常会造成项目系统的缺陷,例如缺少一些子项目。
在确定项目构成中,目标因素应有重点,数目又不能太多,否则造成协调和优化的困难。
应避免将不经济的又非必需的附加约束条件引入项目而造成不经济,造成项目膨胀和不切实际,不能有效地利用资源的结果。
例如企图通过一个项目建设过多地安排企业富余人员,这样的目标因素会导致项目不经济。
我国正处于经济改革时期,社会和企业的问题特别多,特别复杂,各方面的利益平衡十分困难,稍不注意就会干扰项目的目标设置的科学性和经济性。
二、项目定义
在确定项目构成及系统定界以后即可进行项目定义。
项目定义
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