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pta行业基础知识邹昊添
PTA行业基础知识
1.简介
PTA概述
精对苯二甲酸(PTA),相对分子量为166.13,结构式HOOC[C6H4]COOH,在常温下是白色粉状晶体,无毒易燃,若与空气混合在一定限度内遇火即燃烧。
高纯度对苯二甲酸PTA与乙二醇(EG)缩聚得到聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),还可以与1,4-丁二醇或1,4-环己烷二甲酸反应生成相应的酯,主要用于生产聚酯。
而聚酯纤维是合成纤维最主要的品种,在世界合成纤维总产量中占将近80%的比例,在中国以聚酯为原料生产的聚酯纤维已经在合成纤维总产量中超过了80的比例。
加之聚酯还用于生产非纤维产品非纤产品消耗的PTA的数量近来增长迅速,非纤维领域聚酯的用量持续增长,目前产品主要用于与乙二醇酯化聚合生产聚酯切片长短涤纶纤维,广泛用于纺织,此外聚酯还用于电影胶片、涂料、油漆及聚酯塑料的生产。
PTA的应用比较集中,世界上90%以上的PTA用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯,其它部分是作为聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)和聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)及其它产品的原料。
PTA的生产工艺
PTA生产工艺过程可分氧化单元和加氢精制单元两部分。
原料对二甲苯以醋酸为溶剂,在催化剂作用下经空气氧化成粗对苯二甲酸,再依次经结晶、过滤、干燥为粗品;粗对苯二甲酸经加氢脱除杂质,再经结晶、离心分离、干燥为PTA成品。
精对苯二甲酸是生产聚酯纤维、树脂、胶片及容器树脂的主要原料,被广泛应用于化纤、容器、包装、薄膜生产等领域。
PTA的原料为二甲苯,二甲苯的原料为石油。
而PTA是聚酯的原料,聚酯又是涤纶的原料,而化纤中80%为涤纶,化纤占纺织业原料36%的份额。
PTA的消费
世界的PTA产能不断增长。
2007年,全球PTA产能约4261.4万吨。
全球新增的PTA产能几乎都在亚洲,而亚洲的新增产能有80-90%集中在中国。
中国是世界上PTA最大的生产国、消费国和进口国。
世界上四分之一强的PTA产自中国,有三分之一的PTA被中国消化。
PTA的产业链
PTA是石油的末端产品,其原料是对二甲苯(简称PX),而PX的原料是石油。
PTA是化纤的前端产品,其下游产品主要为涤纶长丝、短纤、切片(包括纤维切片、瓶用切片、薄膜切片)。
图1PTA产业链示意图
2.中国PTA及涤纶产销情况
中国PTA产量﹑消费及贸易进口量
表1中国PTA产量﹑消费及贸易进口量
年度
产能(万吨)
产量(万吨)
消费量(万吨)
进口量(万吨)
出口量(万吨)
2003
438
394.8
849
454.6
0.4
2004
483.5
442.9
1014.4
572.1
0.55
2005
589.5
565
1214
649
0.05
2006
859.5
658.9
1359
700
—
2007
1173.5
980
1679
699
—
2008
1256
935
1526.7
594.1
2.4
*消费量=产量+进口量-出口量
中国涤纶产供销情况
中国涤纶短纤产能﹑产量﹑进口量及表观需求量表
表2中国涤纶短纤产能﹑产量﹑进口量及表观需求量表
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
产能
347
420
625
880
958
1040
1093
产量
308.9
349.1
434.7
485.3
613.3
700
680
进口量
60
57.2
50.4
34.1
25.9
19.7
14.2
出口量
7.2
11.6
14.4
20.8
28.8
41
45.6
表观消费量
361.7
394.77
470.7
498.7
610.3
678.7
648.6
单位:
万吨
中国涤纶长丝产能﹑产量﹑进口量及表观需求量表
表3中国涤纶长丝产能﹑产量﹑进口量及表观需求量表
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
产能
761
1018.6
1300
1334
1483
1660
1748
产量
477
564.2
703.3
784.8
991.3
1217.9
1283
进口量
32.6
40.8
36.2
29
26.5
24.4
17
出口量
2.9
4.4
13.3
25.5
39.3
62.5
79
表观消费量
506.7
600.6
726.2
788.3
978.5
1179.8
1221
单位:
万吨
3.PTA的终端消费
PTA是重要的大宗有机原料之一,广泛用于与化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。
同时,PTA的应用又比较集中,世界上90%以上的PTA用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯,PET)。
生产1吨PET需要0.85-0.86吨的PTA和0.33-0.34吨的MEG(乙二醇)。
聚酯包括纤维切片、聚酯纤维、瓶用切片和薄膜切片。
国内市场中,有75%的PTA用于生产聚酯纤维;20%用于生产瓶级聚酯,主要应用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装;5%用于膜级聚酯,主要应用于包装材料、胶片和磁带。
可见,PTA的下游延伸产品主要是聚酯纤维。
4.PTA价格计算
PTA价格
PTA成本价=0.655×PX价+1200
其中0.655×PX价格为原料成本,1200元为各种生产费用。
PTA的原料成本=0.655*PX价
单位产品直接加工成本约375元/吨
单位产品包装成本约45元/吨
单位产品人工成本约20元/吨
单位产品财务费用约145元,单位产品折旧约305元
单位产品运费约50元/吨
单位产品维修、管理费用估计在60元/吨
PTA生产的税前总成本:
0.655×PX价+1000
注:
PX又称对二甲苯,是一种重要的有机化工原料,用它可生产精对苯二甲酸(PTA)。
PTA进口价格计算
PTA进口价格= FOB(离岸价)×换算人民币汇率×增值税×关税6.5%+码头费用约150元/吨
PTA的进口关税将逐年降低,2002年中国PTA的关税为12.8%,按照关税减让日程2003年1月1日起降为11.8%。
2005年聚酯链产品:
对位二甲苯(PX)、精对苯二酸(PTA)和聚乙烯对苯二酸酯(PET)的进口关税下调了0.5%-1%。
PTA的进口税在2004年税率的基础上削减了0.5%,降到6.5%。
5.相关市场
PX——PTA原料
对二甲苯(PX)基本情况
PX是从混二甲苯(MX)中分离出来的,混二甲苯主要由对二甲苯、邻二甲苯及间二甲苯组成。
混二甲苯过去主要来自于炼焦工业。
现在则主要来自石化工业,焦化二甲苯的产量很小,仅占总产量的2%以下,并且几乎全部作为混合二甲苯直接使用而不进行分离。
PX除生产PTA使用外,还用作溶剂以及作为医药、香料、油墨等的生产原料,但占总消费量的比例很小。
因此,PX可称为聚酯产品链的龙头,是重要的化工原料。
PX的价格变化对PTA影响非常大。
中国PX产能
2003年以前我国中国PX绝大部分可以自供,只需少量依靠进口。
但随着近年来中国PTA民营和合资新建项目的陆续投产,2005年中国已经成为全球最大的PTA生产国,PX需求因此大幅增长,2003年中国PX进口突破100万吨,最近三年PX需求以20%的速度增长,2006年中国将成为全球最大的PX消费国。
中国PX进口
2004年中国共进口PX113.66万吨,进口额8.42亿美元,进口单价738.6美元/吨。
日本、韩国是中国的主要PX进口国,占了总进口量的95%。
其中从日本进口PX685万吨,占中国PX进口总量的60%;从韩国进口PX39.2万吨,占了进口总量的35%。
2005年中国从韩国、日本、伊朗、泰国进口PX增加,台湾进口减少。
与2004年同期相比,韩国PX出口中国增量最大,其PX出口中国总量已经接近日本。
2005年中国进口韩国PX5.39万吨/月,增量1.77万吨/月,进口日本PX6.08万吨/月,增量0.24万吨/月。
伊朗和泰国出口中国的PX数量也从无到有,目前中国每月从两国进口PX都在0.35万吨左右。
从俄罗斯、美国进口PX略有增加。
亚洲PX生产及投资
世界PX产能增长主要在亚洲,因此生产商争相购买石脑油。
此外,中国和其它地区对汽油的需求也将增加。
亚洲地区石脑油供应有限,直到新的精炼厂动工或冷凝蒸汽的出现才会扩大。
支撑全球PX增长的原料(MX和石脑油)的供应必须充足。
亚洲PX消费情况
从全球角度来看,亚洲是纯PX进口地区,中国大陆和台湾巨大的PX需求不仅完全吸收了日韩、东南亚的PX出口,而且还吸收了以北美为主要地区的PX出口。
2001-2002年间,亚洲的PX进口量在20-60万吨,2003年亚洲从地区外进口PX升至65万吨,2004年亚洲进口PX进一步升至92万吨,2005年亚洲进口PX达130余万吨。
全球PX生产及投资情况
目前世界PX生产能力位居前5位的依次为美国、韩国、日本、中国、印度和东南亚地区,美国的PX产能高达493万吨,占全球PX产能的18%。
亚洲占全球PX产能的68%,而且还呈上升趋势。
表4全球PX产能情况
PX产能
北美
南美
欧洲
亚洲
全球合计
2004年
547
26.8
287.1
1676
2537
2005年
552
27.3
287.1
1848
2714
单位:
万吨
全球PX消费情况
从全球贸易角度看,北美(主要是美国)是PX的主要出口地,美国的PTA产量在400万吨左右,PX消耗量在270万吨,而美国的PX产能高达493万吨,大量富余的PX出口至亚洲及墨西哥。
表52004-2005年世界PX装置负荷表
年份
年底产能(万吨)
产量(消费/需求量)
开工率%
2004
2537
2150
87
2005
2714
2310
88
MEG——聚酯化纤原料
乙二醇基本情况
乙二醇(EthyleneGlycol,简称EG)又名甘醇、乙二醇,包括一乙二醇、二乙二醇和三乙二醇。
通常所说的乙二醇为一乙二醇(MonoEthyleneGlycol,MEG),占88%。
环氧乙烷、CO2CO2和水反应生成碳酸乙二酯(EC),然后水解得到一乙二醇(MEG)。
乙二醇是一种重要的石油化工基础有机原料,主要用于生产聚酯纤维、不饱和聚酯树脂、防冻剂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等,此外还可用于涂料、照像显影液、刹车液以及油墨等行业,用途十分广泛。
世界MEG产量中约75%用于生产聚酯纤维,15%用于生产聚酯树脂(主要用于油漆),10%用于生产防冻剂/除冰液/表面涂料等其他用途。
产品分为纤维级、工业级和防冻剂。
中国产销、进口
表6我国中国MEG的产量、消费及需求情况
MEG产能
MEG产量
MEG净进口
MEG消费量
进口依存度%
2002
115.6
91
211
302
70
2003
117.6
97
249
346
72
2004
117.6
97
337
434
78
2005
151.6
97
400
497
80
单位:
万吨
中国乙二醇用于聚酯用途的消费明显大于全球水平。
中国的MEG消费中大约92%用于生产聚酯纤维和树脂,还有8%左右用于生产不饱和聚酯、防冻剂、粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂、聚酯多元醇等。
中国是世界最大的聚酯生产国,2005年中国聚酯总产能占世界总产能的近40%,中国的MEG消费量占了亚洲MEG消费量的二分之一,世界MEG消费量的30%以上。
而2005年中国MEG产能仅有151.6万吨,只占亚洲MEG产能的15%左右,占世界MEG总产能的8%左右。
中国MEG进口
2005年中国进口MEG突破400万吨,2006年1-6月进口160万吨。
加拿大、沙特、台湾、韩国、美国、日本仍是中国的主要MEG进口国。
而2005年北美仍是中国最大的MEG进口地。
亚洲MEG生产及投资情况
表72003-2005年亚洲MEG产能情况
国家
中国
韩国
日本
台湾
中东
印度
新马泰
印尼
亚洲产能
2003
117.6
94
89
127.5
299
63
51.5
22
863.6
2004
117.6
94
89
152.5
360
63
51.5
22
950
2005
151.6
94
89
152.5
370
71
51.5
22
1001
单位:
万吨
表8亚洲MEG产能及消费量
2002
2003
2004
2005
2006
亚洲MEG产能
780
834
864
950
1001
亚洲MEG消费量
783
869
942
1010
1090
中东地区拥有得天独厚的天然气资源,MEG产能在低成本优势下迅速扩张,中东将很快成
为世界MEG生产的重要基地。
表9中东地区MEG产销
2004
2005
2006
产能
299
360
371
消耗
44
50
60
出口
250
277
300
中东MEG生产主要集中在几家大生产企业手中,其中沙特阿拉伯的沙特基础工业公司(SAme)、伊朗国家石油公司(NPC)的在建、拟建MEG新项目众多,这些重量级MEG项目建设将对世界MEG供求关系将产生深远的影响。
世界MEG生产及投资
表10世界乙二醇生产和需求情况
北美
西欧
东欧
南美
非洲、中东
亚洲
生产
需求
生产
需求
生产
需求
生产
需求
生产
需求
生产
需求
2002
30%
22%
10%
12%
4%
2%
2%
2%
21%
3%
33%
59%
2007
22%
19%
7%
11%
3%
3%
4%
2%
29%
5%
34%
60%
由于亚洲(尤其是中国)的聚酯产能快速增长,MEG的需求也逐年增长。
估计,目前全球MEG用于聚酯的比例已经提升至90%左右,而防冻液等其它需求在10%左右。
2001年之前全球MEG装置负荷在70-75%左右,而从2002年开始全球聚酯产能迅猛增长,从2002-2007年世界乙二醇需求年增长率为7-10%,而MEG产能增长仅有3-6%,乙二醇负荷节节上升,至2005年世界MEG负荷将升至93.5%。
表112003-2005年全球MEG供需及负荷情况
2003
2004
2005
全球MEG产能
1651
1748
1804
全球MEG消费量
1420
1525
1660
MEG负荷%
86
90
93.5
聚酯——PTA产品
聚酯(聚对苯二甲酸乙二醇酯,PET)由PTA和MEG聚合而成。
PET呈米粒状,品种多样。
75%用于化纤用涤纶,制造涤纶短纤维和涤纶长丝,。
20%用于瓶级聚酯(广泛用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装)、5%用于聚酯薄膜(主要用于包装材料、胶片和磁带)。
因此,PTA的消费集中在涤纶。
从2001年-2005年,国内中国聚酯产能平均以24%的增速扩张,远远大于世界10%的增幅,国内中国聚酯产能4年间翻了一番还多,净增加了1191万吨,至2005年年底国内中国聚酯总产能一举突破2000万吨可能达到2072万吨。
而至2005年11月,国内聚酯实际投产产能2030万吨,其中大聚酯1870万吨,小聚酯160万吨。
国内中国聚酯产能占亚洲的1/2,占世界聚酯产能的近40%,中国内已经是毫无疑问的世界聚酯大国,而国内中国聚酯市场也成为全球聚酯乃至PX/PTA/MEG市场的晴雨表。
全国聚酯产能与消费均集中在浙江和江苏两省。
尽管中国是聚酯大国,聚酯尤其是涤纶丝进口量仍在60-90万吨左右。
涤纶——PTA终端产品
按纺织工业要求,涤纶纤维分长丝和短纤维两种型式。
所谓涤纶长丝,是长度为千米以上的丝,长丝卷绕成团。
涤纶短纤维是几厘米至十几厘米的短纤维。
涤纶纤维的特点及用途
强度:
涤纶纤维的强度比棉花高近1倍,比羊毛高3倍,因此涤纶织物结实耐用。
耐热性:
可在70~1700C使用,是合成纤维中耐热性和热稳定性最好的。
弹性:
涤纶的弹性接近羊毛,耐皱性超过其他纤维,织物不皱,保行性好。
耐磨性:
涤纶的耐磨性仅次于锦纶,在合成纤维中居第二位。
吸水性:
涤纶的吸水回潮率低,绝缘性能好,但由于吸水性低,摩擦产生的静电大,染色性能较差。
涤纶作为衣用纤维,其织物在洗后达到不皱、免烫的效果。
常将涤纶与各种纤维混纺或交织,如棉涤、毛涤等,广泛用于各种衣料和装饰材料。
涤纶在工业上可用于传送带、帐篷、帆布、缆绳、渔网等,特别是做轮胎用的涤纶帘子线,在性能上已接近锦纶。
涤纶还可用于电绝缘材料、耐酸过滤布、医药工业用布等。
合成纤维因具有强度高,耐磨、耐酸、耐碱、耐高温、质轻、保暖、电绝缘性好及不怕霉蛀等特点,在国民经济的各个领域得到了广泛的应用。
在合成纤维中,涤纶产量占85%;在化纤中,涤纶占78%。
涤纶包在合成纤维中,涤纶产量占85%;在化纤中,涤纶占78%。
涤纶包括两种产品,一是长丝,常作为低弹丝,制作各种纺织品;二是短纤,可与棉、毛、麻等混纺。
,工业上涤纶可用于制造轮胎帘子线,渔网、绳索,滤布,缘绝材料等。
涤纶的生产流程根据是否经过聚酯切片环节分为两种:
二步纺(又称切片纺):
石油——石脑油——对二甲苯(PX)——精对苯二甲酸(PTA)+乙二醇(EG)——聚酯切片(PET,包括纤维切片、瓶用切片、膜用切片)——涤纶
一步纺(又称直纺):
石油——石脑油——对二甲苯(PX)——精对苯二甲酸(PTA)+乙二醇(EG)——涤纶
从生产流程中可见:
PTA和EG是涤纶的上游生产原料,其中PTA在配方中占85%,是涤纶的主要原料。
二步纺经过切片中间产品,一步纺则直接用PTA生产涤纶。
2005年,我国中国涤纶总产量为1270万吨,聚酯切片的产量为514万吨。
可见,大部份涤纶是采用直纺工艺生产的。
作为产业链的终端产品,涤纶对PTA的用量达到了总量的70%。
因此,PTA价格的波动直接影响涤纶的生产成本。
涤纶生产企业可以利用PTA期货进行买期保值交易,以规避PTA价格上涨的风险。
涤纶行业总量增长情况
据国家统计局公布的数据,2006年1-6月份我国中国规模以上涤纶行业企业数量为590家,该行业实现工业总产值1022.16亿元,同比增加23.47%;资产合计1548亿元,同比增加18.41%;实现销售收入1005.75亿元,同比增加23.42%;完成利润总额15.19亿元,比上年同期增加10.42亿元,同比增加218.59%;完成出口交货值55.17亿元,同比增加51.78%;行业整体从业人数20.34万人,同比增加2.25%。
由此可见,涤纶行业总量增长势头良好。
涤纶短纤
短纤维后处理过程主要为:
初生纤维――集束――拉伸――热定型――卷曲――切断――打包――成品短纤维。
从上述可以看出,初生纤维的后处理主要有拉伸、热定型、卷曲和假捻。
拉伸可改变初生纤维的内部结构,提高断裂强度和耐磨性,减少产品的伸长率。
热定型可调节纺丝过程带来的高聚物内部分子间作用力,提高纤维的稳定性和其他物理-机械性能、染色性能。
卷曲是改善合成纤维的加工性(羊毛和棉花纤维都是卷曲的),克服合成纤维表面光滑平直的不足。
假捻是改进纺织品的风格,使其膨松并增加弹性。
一般来讲现在市场上的涤纶短纤维分3类:
大化纤、中化纤、小化纤。
大化纤:
用PET切片纺或者熔体直纺的短纤维。
色泽好,批号大,强力稳定,疵点少,可纺性好。
中化纤:
用等外PET切片或者加上PET回料纺。
价格质量介于大化纤和小化纤之间(主要一些纺厂用于和大化纤混纺提升竞争力)。
小化纤:
用PET回料纺。
价格和质量参次不齐,适合出口到一些质量要求不是太高的市场和领域(如填充料等)。
一般来说,用切片纺的短纤维基本没有什么疵点,纤维粗细均匀,表面光滑,手感比较柔滑。
用手拉扯的话,切片纺的一般强力比较好,批号大,没有色差,物理指标均匀。
一般小化纤生产的,或者说用再生原料产生产的短纤维批号小,同样的代数手感没有大化纤的好(经过处理的除外)疵点多,偶尔有粗细不均匀,超倍长一般客观存在,常规再生料做的物理指标要稍差。
根据国家统计局和中国海关的统计数据,我国中国2006年1-6月份涤纶短纤产量为290.39万吨,同比增加15.44%;1-6月份进口涤纶短纤13.78万吨,出口13.70万吨,新增资源(产量+进口)304.17万吨,净增资源(新增资源-出口,即表观需求)290.47万吨,显示中国涤纶短纤产业的市场需求较为强劲。
与上月相比,涤纶短纤行业2006年6月份产量进出口有所波动,从而使得当月新增资源和净增资源均有所变化。
涤纶长丝
根据国家统计局和中国海关的统计数据,我国中国2006年1-6月份涤纶长丝产量为469.4万吨,同比增加15.39%;1-6月份进口涤纶长丝12.49万吨,出口19.22万吨,新增资源(产量+进口)481.89万吨,净增资源(新增资源-出口,即表观需求)462.67万吨,显示中国涤纶长丝产业的市场需求较为强劲。
全国涤纶长丝销售主要集中在浙江、江苏、广东等地区,其他地区流入量相对比较少。
我国中国2006年1-7月份涤纶纤维产量892.73万吨,比上年同期增加14.10%;其中产量最大的省市是浙江省,1-7月份产量410.10万吨,为省市龙头;其次是江苏省,产量311.02万吨,位居亚军;然后是福建省,产量54.93万吨,荣立第三;上海市17.78万吨,为第四;山东省15.72万吨,占第五;四川省13.46万吨,位居第六;接下来是广东省12.85万吨,为第七;河南省12.71万吨,占第八;天津市12.42万吨,位居第九;江西省7.65万吨,为第十名;辽宁省6.09万吨,居第11名;海南省3.24万吨,荣立第12名。
上述12大省市2006年1-7月份产量合计为877.97万吨,占全国涤纶纤维总产量的98.35%。
6.影响PTA价格的主要因素
供给方面
由于我国聚脂产业高速发展,国内PTA的产量远无法满足其需要。
缺口靠进口弥补。
2005年,国内产量589万吨,消费量为1214万吨,其中进口量为649万吨。
进口依存度为56%。
为了满足国内市场对PTA的消费需求,近两年PTA产能新建扩建的项目不少。
随着这些项目建成投产,国内PTA产能会有一个很大的提升,但相对消费需求增长而言仍然会存在一些缺口。
与聚酯生产线一年即可投产相比,PTA项目投产至少需要一年半到两年以上的周期。
预计至2007年年底,中国的PTA产能会达到1200万吨/年左右。
但可以肯定,随着国产PTA的供应能力的增长,对进口的依存度将逐步降低。
PTA为连续生产、连续消费。
而生产和消费可根据市场情况进行调节。
同时PTA现货交易中以直销为主,上下游产销关系相对稳定,产销率较高。
因此,生产厂家库存很少。
PTA的价值高,资金占用多。
下游聚脂厂家一般也只是保存10多天的消费量。
库存量较大的一般为贸易商及现货投机商。
需求方面
聚酯增长决定直接需求
PTA主要用
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