ChFP考试需注意七大项学习资料.docx
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ChFP考试需注意七大项学习资料
ChFP考试需注意五大项
当前在我国,ChFP因极具本土化的考试特色,与AFP、CFP相比具有极强的应用性。
ChFP会被银行、证券、期货、保险在内的众多金融机构或单位认可,而AFP、CFP目前则只被国内银行所认可,具有一定的局限性。
所以,虽然被取消“国格”,ChFP考试热度依然具备不下!
今天,给准备ChFP考试的朋友总结一下几点注意事项。
一、ChFP考试等级、报考条件是什么?
目前ChFP考试分为3个等级:
ChFP理财规划师(三级)、ChFP中级理财规划师(二级)、ChFP高级理财规划师(一级)。
报考条件需满足:
(1)同时符合下列相应条件的,可报考CHFP理财规划师(三级)认证考试。
1、具有完全民事行为能力;
2、报考截止日年满20周岁;
3、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;
4、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
(2)获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP中级理财规划师(二级)认证考试。
1、报考截止日年满30周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;
2、报考截止日年满27周岁;取得大学专科及以上学历证书;
3、报考截止日年满24周岁;取得大学本科及以上学历证书;
4、取得CHFP理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满4年;
5、取得大学专科及以上学历证书;取得CHFP理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年。
(3)获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP高级理财规划师(一级)认证考试。
1、报考截止日年满35周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;
2、报考截止日年满30周岁;取得大学本科及以上学历证书;
3、报考截止日年满28周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;
4、取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满5年;
5、取得大学本科及以上学历证书;取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年。
二、ChFP报考时间及科目要求
各认证级别设立标准题库,考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。
三个等级的考试都采取闭卷机考形式,各科满分均为100分,成绩皆达到60分及以上视为考试合格。
考试不合格的,保留达到60分及以上的科目成绩一年,在此期间可参加补考。
一年内可补考一次。
三、ChFP考试用书及教辅资料
培训教程由中国就业培训技术指导中心组织编写,中国财政经济出版社出版,共4本,分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。
报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。
三级考试涉及教程:
理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)
二级考试涉及教程:
理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)
一级考试涉及教程:
理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)
四、ChFP考试费用及考点设置
CHFP理财规划师(三级)认证考试的考试费为人民币280元。
CHFP中级理财规划师(二级)认证考试的考试费为人民币380元。
CHFP高级理财规划师(一级)认证考试的考试费为人民币580元。
补考考试费为人民币100元/科目。
原则上考点设在省会城市以及考生较为集中的地级以上城市。
目前预设考点包括北京、上海、广州、成都,新增考点以CHFP理财规划师专业委员会官网公告为准。
(考生只能从《CHFP理财规划师培训合格证书》颁发机构所属地区内选择考点,如:
某一考生在辽宁的授权培训机构处获得的《CHFP理财规划师培训合格证书》,原则上只能选择辽宁的考点)
五、ChFP报考程序
1、登录CHFP理财规划师网站,选择授权培训机构。
授权培训机构见网址:
http:
//www.chfp.org/tabid/5338/Default.aspx;
2、参加授权培训机构组织的面授或者线上课程学习;
3、完成授权培训机构要求的课程学习后取得授权培训机构颁发的《CHFP理财规划师培训合格证书》;
4、按照报考要求准备电子版资料:
身份证正反面、学历证书、已持有证书、1寸蓝底免冠证件等(不同级别的考试,报考条件略有不同,详见专委会网站)。
备审资料由授权培训机构提交,直接进入待审阶段;考生可在专委会官网查询资料审核情况。
5、1-2个工作日后考生可咨询授权培训机构,或登录专委会官网报考系统查看审核结果。
若审核资料不符合要求,需修改/补全资料后再次提交审核;
6、报考成功的考生,在考前一周左右根据专委会官网公告以及短信通知去授权培训机构领取准考证或登陆专委会官网报考系统自行下载打印;
7、携带准考证、身份证件及理财计算器等考试用具参加考试;
8、考试结束后20个工作日,可登陆专委会官网报考系统或咨询授权培训机构查询成绩;
9、考试通过的考生,去授权培训机构领取证书(专委会统一将证书邮寄到各机构);
10、若有科目未通过的考生,可以在一年之内参加补考。
补考的流程同报考,同时交纳补考费。
ChFP考试热点问题答疑
ChFP考试除了开始必知注意事项,还有不少朋友有这些疑问,针对几个热点话题,给大家做下解答。
1.ChFP考试需要培训吗?
ChFP国家理财规划师并不要求强制培训,对于工作年限达到直接报考要求者,可不参加培训,直接进行考试。
但由于通过理财规划师国家认证考试需要有广泛、全面的金融知识与丰富的实践经验,参加正规的考试培训将更有利于通过考试认证。
对于需要培训的考生,《理财规划师职业国家标准》规定:
助理理财规划师的培训时间应不少于120标准学时的培训;理财规划师的培训时间应不少于120标准学时,高级理财规划师应不少于100标准学时。
2.有合适的ChFP考试培训机构吗?
目前市场上金融考证培训机构鱼龙混杂,基本的培训模式是几天面授加网课的形式,网络课程缺乏有效监督,学员缺乏自律性,难以有效掌握专业知识,非常不利于证书的获取。
而像中启创优这类提供超长面授课时的机构少之又少。
当然,中启创优对学员的吸引力不仅是ChFP的考证辅导,它还提供全面的金融培训体系,学员考证
3.
6:
理财规划师的职业前景怎样?
从国际经验来看,理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。
1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。
不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。
2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。
而从我国发展来看,经济的长期高速发展,使居民手中积累了大量财富,但却缺少科学的管理方法;另一方面,各种金融投资工具的快速增加,使人们很难进行掌握,需要有相关专业人员对其进行指导。
可见,我国经济的发展,客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。
如今,理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业,理财规划师缺口庞大,具有相当大的发展潜力与空间。
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(1)价格低
beadorks公司成功地创造了这样一种气氛:
商店和顾客不再是单纯的买卖关系,营业员只是起着参谋的作用,顾客成为商品或者说是作品的作参与者,营业员和顾客互相交流切磋,成为一个共同的创作体以专业的标准筛选金融产品库,协助会员掌握资产配置的能力
(五)DIY手工艺品的“价格弹性化”不定期组织会员进行户外活动或沙龙讲座交流会
(2)缺乏经营经验
向合作金融机构推荐优秀会员进行就业或创业机会
大学生个性化消费增多是一种趋势。
当前社会、经济飞速发展,各种新的消费品不断增多,流行文化时尚飞速变化,处于校园与社会两者之间的大学生肯定会受影响。
目前在大学校园,电脑、手机、CD、MP3、录音笔被称为大学生的“五件武器”。
除了实用,这也是一种表明自己生活优越的炫耀性的东西。
现下很大一部分大学生中的“负债消费”表现的典型的超前享乐和及时行乐——其消费项目多半是用于奢侈浪费的非必要生活消耗。
如举办生日宴会、打网球、保龄球、上舞厅跳舞、进夜总会唱“卡拉OK”等。
“负债消费”使很多学生耽于物欲,发展严重者轻则引起经济纠纷,动武斗殴,影响同窗友谊,重则引发犯罪事件,于社会治安不利。
“碧芝”隶属于加拿大的beadworks公司。
这家公司原先从事首饰加工业,自助首饰的风行也自西方,随着人工饰品的欣欣向荣,自制饰品越来越受到了人们的认同。
1996年'碧芝自制饰品店'在迪美购物中心开张,这里地理位置十分优越,交通四八达,由于是市中心,汇集了来自各地的游客和时尚人群,不用担心客流量问题。
迪美有300多家商铺,不包括柜台,现在这个商铺的位置还是比较合适的,位于中心地带,左边出口的自动扶梯直接通向地面,从正对着的旋转式楼拾阶而上就是人民广场中央,周边4、5条地下通道都交汇于此,从自家店铺门口经过的90%的顾客会因为好奇而进看一下。
理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。
1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。
不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。
2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。
那么这一新兴职业的薪水如何呢?
据了解,美国理财规划师的平均年收入是11万美元,香港理财规划师去年最高收入达200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。
参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
在现代文化影响下,当今大学生对新鲜事物是最为敏感的群体,他们最渴望为社会主流承认又最喜欢标新立异,他们追随时尚,同时也在制造时尚。
“DIY自制饰品”已成为一种时尚的生活方式和态度。
在“DIY自制饰品”过程中实现自己的个性化追求,这在年轻的学生一代中尤为突出。
“DIY自制饰品”的形式多种多样,对于动手能力强的学生来说更受欢迎。
理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。
理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。
1、现代文化对大学生饰品消费的影响理财规划师还须进行综合评审。
理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。
培训机构编辑
由于国家理财规划师采取全国统考形式,因此全国可提供国家理财规划师的培训机构很多。
其中职业技能鉴定中心国家理财规划师职业的技术支持单位,是中国理财师职业资格的设计者和标准制定者,是中国最早最有影响力的理财师培训机构。
其研发团队参与教材编撰及习题册编写。
10元以下□10~50元□50~100元□100元以上□本土化是指,国家理财规划师立足于中国本土现实,以实用为目的,考试安排与培训课程具有很强的操作性,所学知识内容与我国国情、现实紧密相连,具有良好的实用性
5:
国家理财规划师考试需要培训吗?
国家理财规划师并不要求强制培训,对于工作年限达到直接报考要求者,可不参加培训,直接进行考试,具体信息请参考考试申报条件。
但由于通过理财规划师国家认证考试需要有广泛、全面的金融知识与丰富的实践经验,参加正规的考试培训将更有利于通过考试认证。
对于需要培训的考生,《理财规划师职业国家标准》规定:
助理理财规划师的培训时间应不少于120标准学时的培训;理财规划师的培训时间应不少于120标准学时,高级理财规划师应不少于100标准学时。
6:
理财规划师的职业前景怎样?
朋友推荐□宣传广告□逛街时发现的□上网□从国际经验来看,理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。
1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。
不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。
2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。
而从我国发展来看,经济的长期高速发展,使居民手中积累了大量财富,但却缺少科学的管理方法;另一方面,各种金融投资工具的快速增加,使人们很难进行掌握,需要有相关专业人员对其进行指导。
可见,我国经济的发展,客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。
如今,理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业,理财规划师缺口庞大,具有相当大的发展潜力与空间。
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