婴童用品婴童水杯行业调研-解数咨询.pdf
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婴童用品-婴童水杯行业调研20231月分析报告目录婴童水杯-行业分析02婴童用品行业概况及细分赛道体量对比01婴童水杯-品牌分析03婴童用品行业概况天猫婴童用品行业-基础数据同比(2020年vs2021年vs2022年)销售额访客数10.84亿人344.40亿元9.93亿人338.61亿元9.50亿人-1.36%-8.42%-4.35%-1.68%2021年2020年2022年350.10亿元婴童用品行业体量持续缩水,2022年销售额达338.61亿元,同比下滑1.68%;行业访客为9.50亿人,同比下滑4.35%婴童用品行业-细分赛道体量同比(2021年12月vs2022年12月)2019年1-11月2021年1-11月婴童用品体量最大的仍是婴童护肤(4.37亿元)和睡袋/凉席/枕头/床品(4.30亿元)婴童护肤,4.37亿元,13.12%睡袋/凉席/枕头/床品,4.30亿元,-2.67%水杯/餐具/研磨/辅食用具,3.34亿元,-18.72%湿巾,2.98亿元,17.34%宝宝洗浴,2.15亿元,4.26%奶瓶/奶瓶相关,1.59亿元,-8.05%婴儿手推车/学步车,1.56亿元,-34.08%背带/学步带/出行用品,1.48亿元,46.38%清洁液/洗衣液/柔顺剂,1.15亿元,13.54%摇篮/摇椅/床护栏,1.06亿元,-9.40%牙胶/牙刷/牙膏,1.01亿元,-17.35%驱蚊用品,7502.1万元,63.59%清洁护理小用品,6349.2万元,19.56%奶嘴/奶嘴相关,5487.0万元,3.43%汽车安全座椅/安全背带,5393.7万元,-37.10%防撞/提醒/安全/保护,4664.2万元,-26.01%其它婴童用品,3474.8万元,34.81%宝宝如厕用品,2511.3万元,-6.73%儿童床品(原床上用品),815.5万元,-12.43%儿童彩妆,44.0万元,100.00%婴童用品行业子类目2021年12月VS2022年12月增速情况淘宝水杯市场走势如何淘内&抖音-2022年水杯市场淘内水杯市场体量高(抖音6倍+)但呈下降趋势;抖音体量小增速高+100.19%成交额164.48亿元同比-5.50%成交额26.76亿元同比+100.19%水杯市场:
淘宝&抖音-杯子/水杯/水壶类目数据来源:
淘宝-生意参谋;抖音-蝉妈妈时间维度:
2021年VS2022年婴童水杯行业分析市场分析竞争格局产品趋势人群画像市场分析淘内-婴童水杯-年度同比婴童水杯行业体量降幅达-17.77%,核心受访客影响,行业具有一定的大促性销售额访客数支付转化率客单价UV价值-17.77%-19.83%-3.63%+6.43%+2.57%数据来源:
生意参谋时间维度:
2021年1月-12月VS2022年1月-12月1.70亿元1.12亿元1147.1万993.4万1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交易金额&访客数2021年交易金额2022年交易金额2021年访客数2022年访客数103.33115.1915.12%14.30%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客单价&支付转化率2021年客单价2022年客单价2021年支付转化率2022年支付转化率淘内-婴童水杯-季度体量&大促季度第一季度第二季度第三季度第四季度2021年2022年增长率2021年2022年增长率2021年2022年增长率2021年2022年增长率交易金额2.70亿元2.39亿元-11.67%3.46亿元2.78亿元-19.63%3.49亿元2.81亿元-19.43%3.80亿元3.08亿元-18.88%大促38618双十一2021年2022年增长率2021年2022年增长率2021年2022年增长率交易金额0.30亿元0.29亿元-1.34%1.12亿元1.04亿元-7.18%1.19亿元1.03亿元-13.52%数据来源:
生意参谋时间维度:
38(2021.3.5-3.8VS2022.3.4-3.8);618(2021.6.1-6.20VS2022.5.31-6.20);双十一(2021.11.01-11.11VS2022.10.31-11.11)行业季度和大促来看,均呈下降趋势,年度体量下降2.39亿元2021年销售额2022年销售额绝对值下降淘内-婴童水杯-行业搜索词行业搜索词-2022-12-142023-01-12搜索词热搜排名搜索人数点击人气点击率支付转化率儿童水杯112.3万3.7万74.09%16.20%学饮杯26.6万2.7万81.96%12.48%babycare保温杯33.9万1.5万56.06%6.85%鸭嘴杯43.9万2.0万78.48%11.34%水杯儿童53.8万1.9万69.96%16.47%保温奶瓶63.4万1.9万85.43%14.24%儿童水杯家用73.4万1.9万74.51%20.33%科巢82.8万0.7万24.32%19.98%宝宝水杯92.6万1.6万85.65%15.93%世喜学饮杯102.6万1.3万57.15%6.09%世喜保温杯112.2万1.2万53.96%3.32%格罗咪咪吸管杯122.0万1.2万66.78%9.76%吸管杯儿童132.0万1.4万87.52%16.56%婴儿保温杯141.9万1.4万84.91%14.45%儿童杯子151.8万1.2万69.46%16.72%小黄鸭旗舰店官方旗舰店161.8万0.6万37.77%2.70%利其尔171.5万0.7万46.08%10.82%保温杯婴儿181.5万1.1万75.34%12.77%膳魔师儿童保温杯191.5万1.1万81.04%8.44%ubmom吸管杯201.4万0.9万54.14%8.04%数据来源:
生意参谋时间维度:
2022年12月14日-2023年1月12日用户偏好搜索品类词(67.65%),相对餐饮具水杯更具品牌性,行业用户搜索集中在学饮杯、奶瓶、吸管杯等能直接解决具体问题的商品品类词,67.65%品牌词,32.35%搜索占比竞争格局淘内-婴童水杯-卖家概况2021年增减幅2022年卖家数159.2万-61.14%61.9万有交易卖家数7.6万-13.90%6.6万数据来源:
生意参谋时间维度:
2021年1月-12月VS2022年1月-12月行业卖家持续离场,2022年度卖家数(-61.44%)和有交易卖家数(-13.9%)同比均呈下降;伴随我国生育人数持续下降,预测婴童水杯行业也将受其影响持续下跌88,48767,26153,02445,19247,65549,63151,61147,29442,20640,57142,33643,2474,7615,0375,5085,4275,5315,5215,7966,0216,0935,7765,3514,9785.38%7.49%10.39%12.01%11.61%11.12%11.23%12.73%14.44%14.24%12.64%11.51%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年卖家概况2022年卖家数2022年有交易卖家数2022年有交易卖家数占比49.94%42.13%46.77%41.62%44.26%48.59%41.75%45.01%49.27%52.86%53.06%38.79%63.42%56.57%60.05%56.37%58.44%62.47%56.16%58.55%62.87%68.37%66.96%51.59%2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月TOP品牌市场占有率TOP10TOP20淘内-婴童水杯-TOP品牌交易额占比数据来源:
生意参谋时间维度:
2022年1月-12月大促头部品牌市场占有率明显提升,行业TOP20品牌市场占有率持续在50%以上大促大促大促淘内-婴童水杯-TOP品牌市场体量&增长率排名(变化)品牌2021年成交额2022年成交额品牌增减幅2022年官旗成交占比1
(1)bcbabycare1.18亿元1.17亿元-0.47%73.52%2(-1)THERMOS/膳魔师1.31亿元9844.4万元-25.14%30.27%3(0)世喜9297.6万元9721.4万元4.56%88.32%4
(1)Richell/利其尔6020.9万元4041.2万元-32.88%55.90%5
(1)SCOORNEST/科巢4225.7万元4033.0万元-4.56%100.00%6(-2)grosmimi6163.6万元3469.6万元-43.71%91.72%7
(1)KUB/可优比3679.3万元2932.4万元-20.30%91.78%8(13)GNAUHBABY/皇宠1273.4万元2617.9万元105.58%81.78%9(-2)B.BOX3865.3万元2503.8万元-35.22%30.70%10(-1)Disney/迪士尼3399.5万元2159.8万元-36.47%8.96%11(3)taoqibaby2001.7万元2011.5万元0.49%98.57%12(5)Potato/小土豆1518.3万元1563.0万元2.94%55.40%13(24)UBMOM429.4万元1527.1万元255.64%69.48%14(-4)contigo3391.7万元1436.5万元-57.65%10.68%15(5)Simba/小狮王辛巴1374.3万元1394.5万元1.47%90.18%16(-1)aneno/恩尼诺1844.9万元1306.7万元-29.18%88.61%17(-6)JOERbabu/小袋鼠巴布2787.9万元1287.8万元-53.81%73.16%18(28)TIGER/虎牌302.0万元1278.7万元323.34%-19(-6)BDuck2183.2万元1144.2万元-47.59%10.09%20(-8)Goodbaby/好孩子2519.5万元1125.5万元-55.33%77.53%数据来源:
生意参谋时间维度:
2021年1月-12月VS2022年1月-12月行业头部品牌多呈下降,增长品牌中TOP2虎牌&UBMOM均为国外品牌,且成交较低品牌简介跨界IP合作,迸发格沵视觉艺术韩国婴儿用品电商品牌坚持自主原创设计,打造品牌Eddie小狮子的IP致力于重新定义Z世代人群新的孕婴生活方全球最大知名高真空系列产品品牌THERMOS家族的一员专注于婴儿喂养用品领域、聚焦断奶细分领域的母婴品牌体量TOP3增速TOP3淘内-婴童水杯-店铺市场体量&增长率排名店铺2022年客单价2021年交易额2022年交易额增减幅1(0)babycare旗舰店104.919314.2万元8615.1万元-7.51%2(0)世喜旗舰店143.828419.2万元8586.2万元1.98%3
(2)scoornest科巢旗舰店71.274068.7万元3834.0万元-5.77%4(-1)grosmimi旗舰店161.506017.4万元3182.1万元-47.12%5(-1)膳魔师母婴旗舰店239.284693.7万元2753.0万元-41.35%6(0)可优比旗舰店85.223439.5万元2691.4万元-21.75%7(0)利其尔官方旗舰店149.533067.8万元2259.0万元-26.36%8(32)皇宠旗舰店72.43504.3万元2140.9万元324.52%9(0)taoqibaby旗舰店94.081960.1万元1982.7万元1.15%10(5)simba旗舰店163.551277.0万元1257.5万元-1.53%11(-1)aneno恩尼诺旗舰店191.741614.6万元1157.8万元-28.29%12(38)ubmom旗舰店225.83365.0万元1061.1万元190.68%13(-2)一妈全球母婴代购店130.271499.2万元967.6万元-35.46%14(0)小袋鼠巴布旗舰店74.021284.4万元942.1万元-26.65%15(9)壹壹妈妈环球母婴133.17788.9万元915.1万元16.00%排名店铺2022年客单价2021年交易额2022年交易额增减幅16(19)金妈环球孕婴店117.22541.1万元907.0万元67.63%17(-9)好孩子官方旗舰店97.372033.1万元872.5万元-57.08%18(-2)小土豆母婴旗舰店64.491045.4万元865.9万元-17.18%19(20)17号冰蓝全球母婴店138.29520.6万元807.7万元55.15%20(3)比鼻育婴宝盒旗舰店218.34801.9万元758.0万元-5.48%21(5)littletiny旗舰店258.08635.1万元744.2万元17.19%22(-5)多多妈妈全球购母婴店98.711018.6万元696.0万元-31.66%23(7)aag母婴旗舰店59.40586.1万元690.8万元17.85%24(9)爱咔威母婴旗舰店93.56551.9万元647.6万元17.34%25(4)bbox旗舰店147.85588.7万元604.6万元2.70%26(6)hegen旗舰店345.99555.6万元579.8万元4.36%27(0)叶颜旗舰店44.96609.4万元557.0万元-8.59%28(43)伊斯卡尔旗舰店86.28266.5万元556.4万元108.79%29(23)mobywrap旗舰店49.57363.3万元523.6万元44.13%30(29)0hyearbaby49.86313.0万元487.2万元55.68%数据来源:
生意参谋时间维度:
2021年1月-12月VS2022年1月-12月TOP2店铺与其他店铺拉开阶段性差距,行业店铺年度体量天花板为8600万元左右商品信息babycare恐龙儿童保温杯婴儿宝宝水杯吸管杯学饮杯外出水壶幼儿园世喜婴幼儿保温水杯宝宝儿童外出吸管学饮专用小月龄保温奶瓶一岁babycare三合一儿童保温杯水杯婴儿宝宝学饮杯吸管杯幼儿园水壶可优比儿童保温杯宝宝吸管杯婴儿喝水杯学饮杯带吸管水壶幼儿园小世喜学饮杯鸭嘴杯婴儿6个月以上ppsu宝宝喝水杯子重力球吸管杯1岁世喜儿童保温水杯婴幼儿宝宝1一23岁以上外出家专用学饮吸管防呛taoqibaby婴儿保温杯儿童学饮宝宝鸭嘴水杯外出吸管一岁奶瓶防呛科巢儿童保温杯带吸管两用宝宝鸭嘴杯婴儿学饮杯外出喝水杯子水壶babycare学饮杯宝宝婴儿水杯吸管杯儿童6个月以上鸭嘴杯喝水防呛格罗咪咪Grosmimi吸管杯婴儿童宝宝水杯PPSU硅胶喝水牛奶瓶学饮杯产品图11月交易金额451.9万435.5万290.9万195.8万177.7万163.5万152.5万125.6万117.1万110.3万品单价119159元265-325元89-199元138元195255元355元99-149元79-114.9元6999元88元容量300ml450ml260ml600ml280ml300ml500ml280ml380ml260ml350ml240ml200ml300ml核心卖点恐龙造型,保温,316L不锈钢保温,儿童外出,小月龄,不锈钢保温,多用三合一,大容量,不锈钢保温,吸管,便携,不锈钢防呛,ppsu,重力球保温,双盖套餐,大容量,316L不锈钢学饮,保温,防呛,不锈钢保温,吸管,两用,便携防呛,重力球,耐摔学饮,PPSU硅胶,吸管婴童水杯-TOP10商品(2022年11月)TOP10全部为学饮杯,babycare和世喜各占3个,世喜三个单品价格均高于200元产品趋势淘内-婴童水杯-商品趋势保温杯:
材质升级;保温时长趋同保温杯材质升级,316L不锈钢、纯钛材质均呈现增长,保温时长来看,集中在6小时和12小时两个时间段,从保温时长的区分后的核心商品来看,其对标的用户年龄随保温时长增长而增长,进而实现与餐饮水杯的衔接。
整体倾向:
颜值和类型:
水杯通过配件塑造颜值成为新的增长方式,同时不同产品的组合和偏向亲子属性的直饮(偏大童)和嘬口杯是新的增长类型。
整体倾向:
细化学饮路径、行业幼童市场下降、中大童市场占比上升嘬口杯在训练喝水的方式上进行革新,细化学饮路径,实现新的增长;儿童水杯市场目前主要的增长驱动来源于中童、大童人群。
非保温杯-性价比、趣味性:
塑料杯相对追求性价比;tritan材质增速增速(+236.26%)是唯一实现增长的塑料材质,其相对更加安全的塑料材质PPSU来有价格优势,核心商品来看更具户外和趣味属性。
2022年年度TOP20商品排名商品名称交易金额1世喜婴幼儿保温水杯宝宝儿童外出吸管学饮专用小月龄保温奶瓶一岁2853.9万元2世喜学饮杯鸭嘴杯婴儿6个月以上ppsu宝宝喝水杯子重力球吸管杯1岁2215.8万元3babycare恐龙儿童保温杯婴儿宝宝水杯吸管杯学饮杯外出水壶幼儿园1673.4万元4babycare学饮杯宝宝婴儿水杯吸管杯儿童6个月以上鸭嘴杯喝水防呛1518.5万元5babycare三合一儿童保温杯水杯婴儿宝宝学饮杯吸管杯幼儿园水壶1430.3万元6babycare恐龙学饮杯婴儿宝宝水杯儿童吸管杯鸭嘴杯防呛6个月以上1385.1万元7世喜学饮杯嘴鸭嘴杯子婴幼儿童吸管式喝奶瓶大宝宝防漏防呛小月龄1323.1万元8科巢PPSU婴儿童吸管式学饮杯鸭嘴杯喝水杯子直饮带手柄奶瓶大宝宝1252.2万元9皇宠儿童水杯PPSU材质学饮杯宝宝吸管杯直饮喝水喝奶杯子婴儿奶瓶1176.0万元10可优比儿童保温杯宝宝吸管杯婴儿喝水杯学饮杯带吸管水壶幼儿园小1148.8万元11科巢儿童保温杯带吸管两用宝宝鸭嘴杯婴儿学饮杯外出喝水杯子水壶1131.2万元12小狮王辛巴婴儿学饮杯PPSU吸管杯儿童喝奶瓶宝宝喝水杯子家用直饮1078.6万元13格罗咪咪Grosmimi吸管杯婴儿童宝宝水杯PPSU硅胶喝水牛奶瓶学饮杯1035.6万元14格罗咪咪GROSMIMI进口宝宝吸管杯配件婴儿学饮防呛水杯864.7万元15【限量款】韩国ubmom宝宝吸管杯喝奶瓶婴儿学饮水杯儿童6个月以上803.6万元16世喜儿童吸管杯宝宝学饮水杯直饮杯喝水喝奶杯子1一2岁以上重力球741.5万元17KUB可优比儿童保温杯带吸管两用水杯双盖男女婴幼儿园宝宝小学生640.3万元18babycare普迪仔儿童保温杯婴儿宝宝幼儿学饮杯吸管水杯外出喝水壶603.2万元19taoqibaby婴儿保温杯儿童学饮宝宝鸭嘴水杯外出吸管一岁奶瓶防呛572.4万元20littletiny儿童保温杯小怪兽儿童水杯吸管杯宝宝学饮杯316不锈钢501.5万元商品趋势标红为保温婴童水杯商品主要分为保温和非保温两种类型,核心诉求是学饮和爱喝水数据来源:
生意参谋时间维度:
2021年1月-12月VS2022年1月-12月淘内-婴童水杯-商品趋势-材质升级品牌:
babycare每个伊斯曼Tritan不含双酚A,安全无异味耐温-20-109C品牌:
Easycare/伊斯卡尔进口Tritan材质耐温水杯婴童用品婴童枕头/枕芯婴童用品儿童餐具孕妇装/孕产妇用品/营养妈咪包/袋婴童用品浴盆婴童用品洗发帽婴童用品儿童坐便凳婴童用品浴网/浴兜婴童用品奶瓶餐饮具太空杯其它婴童用品防触电保护婴童用品驱蚊手带餐饮具吸管杯婴童用品婴童凉席系列taoqibaby旗舰店-店铺上新情况近期上新产品多为之前产品的新建链接,新链接参与双11的活动降价优惠品名:
taoqibaby背带婴儿抱娃神器前横抱式巾宝宝孩子新生儿腰凳解放双上新时间:
2022-08-30婴童用品背带/学步带/出行用品背带/背袋品名:
taoqibaby婴儿保温杯儿童学饮宝宝鸭嘴水杯外出吸管一岁奶瓶防呛上新时间:
2022-09-01婴童用品水杯/餐具/研磨/辅食用具水杯品名:
双11预售大容量保温杯女生高颜值水杯学生ins风杯子便携吸管杯上新时间:
2022-08-19餐饮具杯子/水杯/水壶保温杯品名:
【双11预售】抱包被婴儿初生秋冬季加厚纯棉四季豆豆绒新生儿包单上新时间:
2022-09-16婴童用品睡袋/凉席/枕头/床品婴童抱被/抱毯品名:
大容量保温杯双饮口女生高颜值吸管杯1000ml学生水杯便携情侣杯子上新时间:
2022-09-17餐饮具杯子/水杯/水壶保温杯品名:
双11预售新生儿浴床婴儿洗澡躺托宝宝洗澡神器TPE软胶浴架通用上新时间:
2022-09-22婴童用品宝宝洗浴浴网/浴兜品名:
【双11预售】taoqibaby宝宝注水保温辅食碗婴幼儿专用儿童餐盘上新时间:
2022-09-29婴童用品水杯/餐具/研磨/辅食用具儿童餐具品名:
【双11预售】婴儿保温杯宝宝学饮鸭嘴儿童水杯吸管一岁奶瓶防呛上新时间:
2022-09-29婴童用品水杯/餐具/研磨/辅食用具水杯品名:
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2022-08-18婴童用品宝宝洗浴浴网/浴兜taoqibaby旗舰店-TOP3商品(2022年9月)TOP商品为学饮保温杯和保温辅食碗,学饮保温杯以专为小月龄宝宝定制鸭嘴型饮口和防喷溅为核心卖点taoqibaby旗舰店TOP3单品商品信息taoqibaby婴儿保温杯儿童学饮宝宝鸭嘴水杯外出吸管一岁奶瓶防呛taoqibaby蘑菇宝宝注水保温碗婴幼儿专用喝汤辅食吸盘碗儿童餐盘儿童保温杯带吸管两用宝宝鸭嘴杯婴儿学饮杯式外出水杯水壶喝水小主图9月成交金额108.5万元86.7万元50.1万元价格99-149元89-129元99-149元SKU优惠利益点满78-10满79-20赠硅胶过滤吸管满78-10赠粗吸管和清洗套装卖点鸭嘴型+V型吸嘴为不同学饮阶段定制防喷溅,扇形出水,调节水量保温性能高于国家标准PPSU/不锈钢双内胆抗侵蚀抗氧化注水控温防漏防喷锁温保温八小时316不锈钢内胆一杯三盖(鸭嘴、吸嘴、奶嘴)taoqibaby旗舰店-单品基础数据(2022年9月)该产品为9月1日上新,9月起爆达到108万元,核心卖点鸭嘴+吸管嘴、防喷溅、创新一体式手柄000000000000108.810.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.02%2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月客单价&支付转化率客单价支付转化率000000000000108.5万元00000000000019.9万人2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月成交金额&访客数成交金额访客数线性(成交金额)简易便携taoqibaby旗舰店-单品流量结构(2022年9月)核心依靠淘内搜索端(手淘搜索)和付费工具(直通车、引力魔方)引流成交,进店成交以品类词为主,以保温杯品类词转化TOP1访客数TOP2访客数TOP3访客数访客数直通车引力魔方万相台品销宝手淘搜索手淘推荐手淘问大家我的淘宝淘内免费其他手淘淘宝直播淘宝客手淘旺信4月-5月-6月-7月-8月-9月12.4万人12.9万人0.5万人-29.7万人4.1万人0.4万人2.4万人0.2万人0.2万人0.1万人0.3万人交易金额直通车引力魔方万相台品销宝手淘搜索手淘推荐手淘问大家我的淘宝淘内免费其他手淘淘宝直播淘宝客手淘旺信4月-5月-6月-7月-8月-9月29.8万元7.6万元5.5万元-55.2万元9.0万元7.8万元21.8万元4.9万元7.0万元14.1万元15.7万元数据来源:
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