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世界聚烯烃市场供需动向
世界聚烯烃市场供需动向
介绍五大通用聚烯烃,即低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)和聚苯乙烯(PS)的世界市场供需现状及动向。
关键词:
聚烯烃供需现状供需动向1低密度聚乙烯(LDPE)目前,LDPE(含LLDPE)仍是世界上生产能力和需求量居首位的合成树脂之一,1998年生产能力超过32Mt,消费量近26Mt,见表1所示。
表1世界LDPE供需现状
地域或国家
1997年
1998年
2002年(预测)
产能
需求
产能
需求
产能
需求
亚洲
7409
7336
8324
7728
9784
10175
日本
2221
1766
2511
1634
2511
1777
中国
1706
2942
1738
3130
3130
4649
西欧
7838
6544
8118
6740
8118
7586
中东
1895
497
1955
547
3235
801
独联体,东欧
1864
约840
1660
854
2114
982
北美
9256
6658
10215
6895
11329
7740
美国
约8000
约6000
8681
6285
9094
7055
中南美
1929
1969
1929
2112
3524
2802
大洋洲
245
约370
245
382
245
438
非洲
约400
约450
460
509
510
692
世界合计
30836
24664
32906
25767
38859
31216
*亚洲不含日本和中东,美洲不含中南美,欧洲不包括独联体和东欧。
1.1生产能力 1998年全世界生产能力合计为32906kt,其中美亚欧三地域分别占31.0%,25.3%和24.7%左右。
自40年代出现高压法生产LDPE后,由于技术不断发展和创新,70年代中期开始,先进国家大量生产LLDPE。
为了市场竞争,欧美一些国家以其技术、原料优势大规模生产,发展到今天,他们打破世界地域界限实行收购、合并或重组,扩大装置规模和产能,使装置规模达到300kt,进一步扩大到450kt,如Mobil/Peguiven公司拟采用DSM技术,计划2002年在委瑞拉建成设备能力300kt的LDPE装置。
Elenac公司采用BASF技术将于2000年在法国建成320ktLDPE装置。
Exxon公司的LDPE产能现已达985kt,Dow化学公司LLDPE产能超过1500kt,达1715kt。
LDPE和LLDPE合计产能最大的公司Dow已达2600kt,UCC1655kt,Exxon1480kt,Equistar1426kt,PolimeriEuropa也超过1000kt,达1110kt,Borealis和Elenac分别为960kt和925kt。
在原料、规模、产能优势方面,日本和发展相当快的国仍居劣势。
90年代,世界一些大型先进的聚烯烃(PO)公司,在不断开发双峰PE和茂金属催化剂生产LDPE和LLDPE,如Exxon、Dow等公司已走在技术发展的前沿。
1.2需求
1998年全球消费LDPE和LLDPE25767kt,其中亚美欧分别占30.0%,26.8%和26.2%左右,显然亚洲需求量最大,居全球第一位,其次分别为欧美。
亚洲需求增长最快的国家仍为中国,美洲仍为美国。
随着泰铢和元升值及其股市转好,东南亚开始走出1997年发生的金融危机,出现复迹象。
世界LDPE和LLDPE需求已开始出现增长。
1.3供需动向 尽管全球受到亚洲金融危机的影响,但世界LDPE产能和需求仍分别以6.7%和4.5%的速度在增长。
估计到2002年年均增长速度分别达4.7%和4.8%。
先进国家供需基础大,今后主要集中发展茂金属PE,装置大型化;发展中国家或新兴工业国家仍以增建装置为主扩大产能,需求也相应增大。
由于LDPE系高压法生产,电力成本大,比之低压气相法LLDPE成本高。
随着在建450kt级LLDPE装置投产,其成本比高压法LDPE更低。
1997年上半年远东LDPE的CFR(成本加运费)价每吨900~970美元,1998年年中已降到620美元。
随着亚洲经济出现复,1999年4月份后价格开始逐步上扬,到年末时美国薄膜级LDPE出口离岸价(FOB)已上升到580~610美元,丁烯基LLDPE上升到570~610美元。
说明市场价格持续走高。
尽管欧洲出口价格年每吨一直维持在550~600美元(FOB)左右,但市场价格出现小幅上扬,由年初的每吨1270~1340德国马克上涨到接近年末时1700~1850德国马克。
2高密度聚乙烯(HDPE) HDPE是目前世界上产能和需求量位于PP之后的第三大种类的聚烯烃品种,1998年产能接近20Mt,需求超过18Mt。
2.1生产能力 1998年全世界HDPE生产能力为19617kt,其中北美、亚洲、西欧分别占38.0%,27.6%和19.7%。
HDPE生产装置分为HDPE专门生产和LLDPE/HDPE切换生产两种类型,后者依市场需求变化情况,可多产LLDPE少产HDPE,或少产LLDPE多产HDPE。
受亚洲金融危机的影响,导致台塑公司(FPC)、菲利浦石油新加坡化学公司(PPSC)、泰国聚乙烯公司(TPE)装置延建,亚洲国家需求减少,能力增加,开工率降低,唯我国1998年新增能力100kt,能力增长14.8%和需求增长8%左右。
北美经济连续5年景气,加上中南美需求增长,北美开工率维持在90%左右。
由于Equistar,Fina和Chevron公司等新建大型装置,今后二、三年北美开工率有所下降。
西欧由于需求增长不大,部分装置停产,改由中东进口低价HDPE,进口量有所增加。
为了竞争需要,欧美一些生产HDPE的公司实行合并、重组,如1997年NesteOy、Statoil和PCD合并组建Borealis公司,Millennium和Lyondell合并组建Equistar公司,1998年由Shell、BASF和Hoechst合并组建Elenac公司,1999年由Exxon和Mobil合并组建Exxon/Mobil公司。
当前世界HDPE产能超过1000kt的公司分别为Equistar(1519kt),Phillips(1378kt)和Solvay(1159kt),其次为Exxon,Elenac,Chevron,SABIC,Borealis,Fina及UCC,产能分别为984kt,965kt,745kt,610kt,600kt,540kt及454kt,全部集中在欧美,亚洲国家的日本或国望尘莫及,没有超过400kt级的大厂,我国厂家规模更小。
预计到2002年世界产能比1998年净增2780kt。
2.2需求 由于受亚洲金融危机影响,1998年亚洲需求出现负增长,而全世界增长约2%。
1998年全世界实际需求量为18188kt,需求最多的地区为北美、亚洲和西欧,分别占32.3%,24.7%和23.1%。
亚洲国家中,以我国、日本和国需求最大,分别为1382kt(不含中国省370kt),985kt和653kt,各占亚洲需求量4977kt的27.8%,19.8%和13.1%。
随着泰铢、元渐渐升值,东南亚国家经济开始出现复景象,估计到2002年世界年均增长率为4.2%,详见表2所示。
表2世界HDPE供需现状及预测(kt)
项目
实际预测
年均增长率,%
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2002年
生产能力亚洲*
2915
3134
3948
4088
4456
4600
6.7
日本
1307
1339
1329
1329
1329
1329
0.2
北美
6594
6813
7193
7461
7506
7597
2.0
中南美
1037
1057
1057
1075
1105
1105
0.9
西欧
4167
3962
3862
3862
4112
4112
-0.2
东欧
95
998
998
1158
1168
1338
4.3
中东
790
790
790
790
1445
1675
11.3
大洋洲
80
80
120
120
120
120
5.9
非洲
160
160
320
420
520
520
18.3
世界合计
18048
18333
19617
20303
21761
22396
3.1
需求量亚洲*
3894
4057
3992
4308
4689
5461
4.9
日本
1059
1057
985
982
996
1031
-0.4
北美
5451
5691
5881
6284
6633
7223
4.1
中南美
1525
1640
1752
1992
2083
2460
7.1
西欧
3898
4044
4195
4353
4516
4861
3.2
东欧,独联体
476
477
486
497
511
554
2.2
中东
381
415
443
470
502
555
5.5
大洋洲
213
223
234
245
257
283
4.1
非洲
183
200
220
240
263
306
7.6
世界合计
17080
17804
18188
19301
20450
22723
4.2
不含日本。
2.3供需动向 由于1997年年中,东南亚发生金融危机,世界HDPE需求增长速度变慢,以亚洲为中心的装置设备过剩。
但是世界HDPE仍在不断的增长,产能年均增长率为3.1%,其中以非洲发展最快,年均增长率达18.3%。
尽管如此,由于其基数小,到2002年总计才520kt,对世界产能影响不大。
真正发展较快的当数亚洲和中东,到2002年年均增长率分别达6.7%和11.3%。
1996-2002年产能增加最多的地域为亚洲、北美和中东,分别增加1685kt,1001kt和885kt。
西欧停止发展,为负增长。
需求增长最多或最快的地域仍为北美、亚洲,1996-2002年分别增加1772kt和1567kt,年均增长率分别为4.1%和4.9%,其次为西欧和中南美。
日本为负增长。
价格方面,1997年后由于原油和石脑油价格出现大幅下落,致使HDPE价格降到15年来的最低水平,1998年3季度亚洲每吨不到500美元。
进入1999年,随着亚洲经济开始出现复,HDPE价格开始走高,接近年底,美国吹塑级出口价格每吨持续上扬到590~620美元,注塑级由年初的每吨出口价380~420美元(FOB)上扬到580~620美元。
欧洲出口价波动不大,唯市场价格出现上扬,两种级别的HDPE每吨由1250~1300德国马克上扬到年底时1550~1650德国马克。
3聚丙烯(PP)
1998年世界PP总的情况是,尽管亚洲国家国、东南亚、日本等受到金融危机的影响,作为世界通用树脂之一的PP产能和需求仍在继续增长。
大型石化行业竞相进行PP装置收购和实行重组,以利市场竞争。
随着亚洲经济出现复端倪,世界PP产能在增长,价格出现止跌回稳并逐渐上扬。
3.1生产能力
1998年世界PP产能合计超过28.1Mt,比1997年增长10.5%,其中亚洲(含日本)产能超过10Mt,占36%以上,其次为西欧占26.1%,再次为北美占23.7%。
亚洲国家中,以日本、国和我国产能最大,分别占亚洲总产能的28.8%,23.1%和17.5%。
世界产能最大的生产商为Montell公司,1998年PP产能达2520kt,Targor为1450kt,Amoco为1240kt及Borealis为1170kt。
这四大PP厂商的PP能力均超过1000kt。
产能超过400kt以上的其他大公司为Exxon865kt,DSM760kt,Fina730kt,Huntsman625kt,Appryl400kt。
由于世界一些国家仍在增建PP装置,估计1999年产能接近30Mt,比1998年将增长6.3%,详见表3所示。
世界PP厂商的新动向是,这两年为市场竞争需要,欧美大厂竞相进行收购和重组,如1998年BP和Amoco合并,年底Exxon和Mobil合并等。
3.2需求 由于亚洲遭受1997年年中发生的金融危机的影响,日本等国,特别是国1998年出现负增长。
尽管如此,北美经济持续缓慢增长,市场景气,因而全球PP需求情况仍维持良好状态,总需求量超过23Mt,比1997年增长5%左右。
需求最大的地域仍为亚洲(含日本)、西欧和北美,分别占37.4%,26.4%和24.8%。
需求增长最快的主要国家或地域是我国、中东、西欧和北美,分别增长19%,12%,7%和6%。
估计2000年世界PP需求将出现5%左右的增长。
表3世界PP供需现状及预测(kt)
地域或国家
生产能力需求
1997年
1998年
1999年(预测)
1997年
1998年
日本
2807
2920
2920
2509
2416
亚洲
6480
7230
7520
6037
6310
国
2075
2345
2395
921
754
中国
1710
1780
2020
2635
3131
中国
495
495
495
523
527
其他
2200
2610
2610
1958
1898
西欧
6687
7360
7915
5766
6153
东欧
890
1010
1010
294
301
北美
5885
6680
7485
5449
5790
美国
5565
6360
7165
加拿大
320
320
320
中南美
1450
1450
1540
1369
1495
中东
495
710
740
355
398
非洲
460
460
460
215
247
大洋洲
350
350
350
190
195
世界合计
25502
28170
29940
22184
23305
3.3供需动向 世界PP产能和需求仍在增长,1998年新增产能2668kt,较1997年增长10.5%,预计1999年又新增产能1770kt,其中美国增加805kt,西欧555kt,亚洲290kt,合计比1999年增长6.3%。
世界PP需求类似其产能情况,1998年比之1997年美国增长6.3%,西欧增长6.7%,亚洲(不含日本)增长4.5%,日本减少3.7%,国减少18%。
相反,我国增长18%。
估计1999年亚洲需求将出现微增。
近几年世界PP价格总的趋势是走低,如拉丝级的PP产品,1995年上半年远东、美国和西欧,每吨分别为1100美元、1000美元和1800马克;1996年同期每吨降低200美元左右,西欧降500马克左右;1997年亚洲出现金融危机后,远东每吨降低150美元左右,而欧美由于经济仍低速持续增长,价格没什么变化,但到1998年,远东每吨普遍降到510美元,美国降到661美元左右,西欧较1995年同期降幅达50%左右,每吨为1070马克。
进入1999年,由于亚洲经济出现复迹象,世界PP产能维持增长,价格出现止跌回升,如美国均聚级每吨出口价(FOB)由年初360~400美元,上扬到年底时为610~640美元;共聚级出口价也相应上涨,由年初每吨430~470美元上涨到年底时为640~680美元(FOB)。
欧洲PP出口价也相应上涨,但涨幅很小,如年初每吨450~490美元,接近年末时为490~500美元(FOB);但市场价格涨幅比出口价格略大,如年初均聚级每吨1050~1100德国马克,到年底已上升到1250~1300德国马克,共聚级每吨较均聚级还要高50~100德国马克。
4聚氯乙烯(PVC)
1998年世界主要PVC生产地域或国家(不含中南美、加拿大和东欧,下同)生产能力超过22Mt,产能仍在扩增。
全球需求近21Mt,受1997年下半年亚洲金融危机的影响,价格一直处跌势。
预计1999年需求增长将超过6%,价格止跌回稳并出现上扬,详见表4所示。
表4世界主要PVC国家供需现状(kt)
地域或国家
1997年
1998年
1999年
生产能力
需求
生产能力
需求
生产能力
需求
亚洲
8700
10229
8700
9301
12500
9661
美国
7351
5836
7793
6103
7772
6444
西欧
6142
5559
6192
5581
6192
5679
合计
22193
21624
22685
20985
26464
21784
4.1生产能力
1998年世界主要PVC生产地域或国家生产能力总计约为22.685Mt,其中亚美欧分别占38.3%,34.4%和27.3%。
另外,亚洲国家由于新建装置增多,1998年产能超过8700kt,从1997年开始产量超过需求量。
美国1998年产能达7793kt,由于受到1997年亚洲市场低迷的影响,产量比前年减少约7%。
Geon/Oxy两公司于1999年4月1日合并成立OxyvinylsLP公司,产能为2100kt,以其规模和原料优势拟收购Drastic公司;年路易斯安娜州新建600ktPVC装置。
尽管如此,总产能几乎维持不变或略有下降。
欧洲产能仅次于亚洲和美国,1998年接近6200kt,估计1999年不会增长。
1998年西欧有14个国家生产PVC,由于Dow化学、BASF和Shell/Akzo撤退,且其生产装置分别卖给EVC、Solvay和信越化学,实际只有10家厂商生产PVC。
全球10家大PVC生产商,分别是中国塑胶(1405kt),美国Geon(1260kt),西欧EVC(1200kt),比利时Solvay(1100kt),美国Oxychem(770kt),法国AtoChem(730kt),美国BordenChem(690kt),日本大洋聚氯乙烯(630kt),德国Vinnolit(570kt),日本信越化学(550kt)。
4.2需求
PVC主要作管道、门窗、瓶罐等用。
由于受到1997年下半年亚洲金融危机的影响,1998年亚洲需求约减少9.1%,全球减少约3%。
尽管如此,由于欧美经济未受到亚洲金融危机多大影响,仍持缓慢发展态势,PVC需求小幅增长,其中美国增长4.6%左右,西欧增长0.4%。
我国尽管受到东南亚金融危机的影响,但经济增长7.8%,对PVC需求增幅大,1998年实际增长22.3%,相反日本、国出现负增长,1998年日本递减14.9%左右。
预计1999年世界PVC需求将比1998年增长4.8%,其中亚洲约增长3.9%,美国增长5.6%,欧洲增长1.8%,日本减少0.6%,我国增长6.2%。
4.3供需动向 全球PVC主要生产国仍在扩增产能,采用乙烯法生产。
据美国化工市场咨询公司预测,到2001年全球对PVC树脂需求量将以每年4%的速度增长,达27Mt,其中美国占27%,西欧24%,日本8%,亚洲、大洋洲及其他国家27%,中南美洲5%,非洲及中东地区4%。
据《亚洲化学新闻》报道,目前亚洲PVC总产能为12.5Mt,由于金融危机导致需求下降,产能大约过剩4200kt。
到2003年,除中国外亚洲不需新增产能。
东北亚和东南亚PVC需求疲软,预计今后5~10年PVC需求将不会增长。
目前印尼、马来西亚、泰国和菲律宾国需求量分别只为危机前本国产能的40%,50%,70%和80%~90%。
日本的PVC厂家非常依赖中国市场,日本供应中国的PVC量约占其总出口量的60%。
东北亚新建的PVC装置以中国的消费为依据。
中国是亚洲唯一能吸收PVC新增产能的国家,如1998年进口PVC1600kt,超过了东南亚各国和印度的总消费量1500kt。
预计1999-2005年,中国PVC需求年均增长率将从近几年的10%~15%降至6.5%~7%。
尽管如此,中国PVC需求年均增长率仍是全球最高的。
虽然亚洲(不含中国和印度)PVC市场前景暗淡,但新建项目计划几乎未完全撤销,至少有5个项目延建。
1999-2000年在建投产的项目也有5个。
1998年中国PVC产能3422kt,今年可望达到3572kt,预计2000年将达到4132kt。
除中国外,印度也是亚洲PVC的生产和消费大国,目前其PVC产能已超过国需求,预计到2000年供需可望达到平衡。
综上所述,除中国外,亚洲PVC产能过剩,市场需求疲软,预计到2003年前情况也难以好转。
尽管目前PVC市场暗淡,但世界需求仍保持增长。
据CMAI(休斯顿化工市场咨询公司)预测,1997-2003年世界PVC需求年均增长率为4.1%,低于1993-1997年的5.5%。
之所以如此,是由于亚洲金融危机所引起。
由于受到亚洲金融危机的影响,世界各地价格不尽相同,1997年夏天以后,西欧每吨上涨到1400~1500马克,1998年跌到每吨1000马克左右。
1999年6月初美国通用级PVC每吨出口价(FOB)已升到450~500美元,西欧为950~1050德国马克。
亚洲国家PVC价格取决于我国进出口调控和缉私等,1998年6月份我国PVC价格跌到6200~6800元/t。
与1997年同期相比,跌2000元/t以上,全国PVC行业全年减收30亿元以上。
原因是国际市场石油及其产品价格下挫,PVC进口成本降低,走私进口冲击国PVC市场。
1998年底日本的报价由520美元/t降到500美元/t,国和泰国的500美元/t(CFR)报价也遭到拒绝。
我国卖价为490美元/t(CFR)。
随着亚洲经济出现朦胧复,1999年下半年价格止跌回稳并逐步上扬,如美国每吨通用级(GP)出口价(FOB)由年初的400~430美元,逐渐上涨到6月份为550~600美元,时至年底价格仍末下跌。
欧洲价格情况类似美国,且出现出口价一样的情况,但市场价格逐步小幅上扬,由年初的每吨950~1050德国马克上涨到年底的1450~1650德国马克。
5聚苯乙烯(PS) PS是由苯乙烯聚合而成的树脂,全球当前产能约13Mt,需求约9.5Mt。
同其他大类通用合成树脂一样,主要产销地集中在美、欧、亚三区的发达或发展中国家。
5.1生产能力 世界PS设备生产能力,随着亚洲地区不断扩增装置,1998年底已超过13Mt,达13025Mt,其中亚洲、北美和西欧各占39.1%,28.0%和20.0%左右。
由于PS和EPS(发泡聚苯乙烯)是混同生产的,若不计EPS设备生产能力,世界PS产能实际为12.5Mt左右,较上一年增长9.5%。
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